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LE MARCHÉ DE LA VIANDE OVINE
La France dans un marché mondial en
mouvement
Marie Carlier, GEB – In...
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Origine de la viande ovine consommée en France
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Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après le SS...
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Un marché mondial en mouvement
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La production de viande ovine dans le monde
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Données 2013 (1 000 téc)
Source: GEB – Institut de l...
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Les flux de viande ovine dans le monde en 2014
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CHINE: Ralentissement des importations
de viande ovine en 2015
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NOUVELLE-ZÉLANDE: Chute des
exportations et réorientation vers l’UE
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Le Royaume-Uni est le 1er importateur
en provenance des pays tiers
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RU: Disponibilités en hausse début 2015
malgré la baisse des importations
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Cheptel ovin = 22,9 m...
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RU: Baisse du cours de l’agneau lourd
 Abattages d’agneaux en hausse
 Chute du prix des peaux...
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Focus sur le marché français
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Rayon de
Roquefort
Pyrénées-
Atlantiques
Brebis
laitières
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Source:AgresteRA2010–Cartograph...
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Diminution des abattages sur le long terme
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 Janvier à juillet 2015:
 Abattages contrôlés d’ag...
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Les importations de viande ovine
reculent aussi
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 Prix à l’import (juin 2015):
 Carcasses fraî...
Tech-Ovin 2015 - Bellac
La consommation reste orientée à la baisse
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 Consommation calculée par bilan = -5% /2014 sur le...
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Le recul de la production française
soutient le cours de l’agneau
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(du 24 au 30 août ...
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le marché de la viande ovine - La France dans un marché mondial en mouvement

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le marché de la viande ovine - La France dans un marché mondial en mouvement

  1. 1. Tech-Ovin 2015 - Bellac LE MARCHÉ DE LA VIANDE OVINE La France dans un marché mondial en mouvement Marie Carlier, GEB – Institut de l’Élevage Le 3 septembre 2015
  2. 2. Tech-Ovin 2015 - Bellac Origine de la viande ovine consommée en France 2 Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2014) 38% 3%24% 11% 10% 5% 8% Ovins issus des exploitations françaises Ovins importés vivants 41% ABATTAGES FRANÇAIS Royaume-Uni Irlande Nouvelle- Zélande Espagne Autres (import) 59% IMPORTATIONS DE VIANDE OVINE
  3. 3. Tech-Ovin 2015 - Bellac Un marché mondial en mouvement
  4. 4. Tech-Ovin 2015 - Bellac La production de viande ovine dans le monde 4 Données 2013 (1 000 téc) Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT 50% 13% 13% 1% 3% 20%
  5. 5. Tech-Ovin 2015 - Bellac Des zones excédentaires et déficitaires 5 0 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 UE 28 Afrique Chine Inde Australie NZ Turquie Moyen- Orient Asie Centrale Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT Production de viande ovine Consommation de viande ovine 0 500 1000 1500 2000 2500 Russie Amérique du Nord
  6. 6. Tech-Ovin 2015 - Bellac Les flux de viande ovine dans le monde en 2014 6 Amérique du Nord Japon Asie du SE Moyen- Orient Afrique Fédération de Russie Chine + Hong-Kong + Taiwan Amérique du Sud Nouvelle- Zélande Australie UE28 Source:GEB–Institutdel’élevaged’aprèsTradeMap
  7. 7. Tech-Ovin 2015 - Bellac CHINE: Ralentissement des importations de viande ovine en 2015 7 Cheptel ovin = 150 millions de têtes Production > 2 millions de téc Consommation = 1,7 kgéc /hab.  Production en hausse en 2014-15  Sécheresse en Mongolie intérieure (décapitalisation), programmes gouvernementaux (subventions).  Tassement de la demande intérieure  Ralentissement économique, prix élevé de la viande ovine.  Baisse des importations de viande ovine après leur envolée en 2013 et 2014. 148 000 téc importées de janvier à juillet 2015 (-23% /2014) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 0 50 100 150 200 250 2010 2011 2012 2013 2014 2015 USD/kgéc1 000 téc Importations chinoises de viande ovine de janvier à juillet Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Trade Map et les douanes chinoises Nouvelle-Zélande Australie Uruguay Valeur unitaire des achats
  8. 8. Tech-Ovin 2015 - Bellac NOUVELLE-ZÉLANDE: Chute des exportations et réorientation vers l’UE 8 Cheptel ovin = 29,6 millions de têtes Production = 486 000 téc en 2014 Consommation = 16,2 kg éc /hab.  Stabilisation de la prod° en 2015: 329 000 téc produites de janvier à juillet  Baisse de la demande asiatique  Répercussion sur les exportations 297 000 téc exportées de janvier à juillet 2015 (-4% /2014)  122 000 téc vers l’UE 28 (+11%)  112 000 vers l’Asie (-18%) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 0 50 100 150 200 250 300 350 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NZD/kgéc1 000 téc UE Chine Autres Prix unitaire Exportations néozélandaises de viande ovine de janvier à juillet Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics 4,86 NZD/kgéc 7,67 NZD/kgéc
  9. 9. Tech-Ovin 2015 - Bellac Union européenne: des dynamiques contrastées selon les pays
  10. 10. Tech-Ovin 2015 - Bellac 11 298 58 80 112 58 30 31 69 298 19 177 86 62 58 53 65 0 50 100 150 200 250 300 350 298 58 80 112 58 30 31 69 298 19 177 86 62 58 53 65 0 50 100 150 200 250 300 350 298 58 80 112 58 30 31 69 298 19 177 86 62 58 53 65 0 50 100 150 200 250 300 350 298 58 80 112 58 30 31 69 298 19 177 86 62 58 53 65 0 50 100 150 200 250 300 350 298 58 80 112 58 30 31 69 298 19 177 86 62 58 53 65 0 50 100 150 200 250 300 350 298 58 80 112 58 30 31 69 298 19 177 86 62 58 53 65 0 50 100 150 200 250 300 350 298 58 80 112 58 30 31 69 298 19 177 86 62 58 53 65 0 50 100 150 200 250 300 350 298 58 80 112 58 30 31 69 298 19 177 86 62 58 53 65 0 50 100 150 200 250 300 350 PRODUCTION & CONSOMMATION de VIANDE OVINE dans les principaux pays européens en 2014 Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat 18 91 Spain 91 ain Abattages (1 000 téc) Consommation de viande ovine (1 000 téc) * Uniquement abattages contrôlés pour la France Royaume-Uni Irlande Espagne France* Italie Allemagne Roumanie Grèce La France est le 2ème consommateur et le 3ème producteur européen de viande ovine
  11. 11. Tech-Ovin 2015 - Bellac Le Royaume-Uni est le 1er importateur en provenance des pays tiers 12 France Espagne Irlande Royaume-Uni Pays-Bas Hong-Kong Allemagne Australie et Nouvelle- Zélande Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat et les Douanes françaises (Chiffres 2014)
  12. 12. Tech-Ovin 2015 - Bellac RU: Disponibilités en hausse début 2015 malgré la baisse des importations 13 Cheptel ovin = 22,9 millions de têtes fin 2014 (+4% /2013) Consommation = 4,5 kgéc /hab.  Au 1er semestre 2015:  +3% production de viande ovine  Plus de reports d’agneaux et hausse des naissances /2014  -4% importations de viande ovine  Légère hausse des envois NZ, baisse des australiens  Chute des exportations de viande ovine  Repli de la demande asiatique  Exportations rendues moins compétitives par l’appréciation de la £/€  Potentiel de développement du marché européen limité 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 0 10 20 30 40 50 60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 €/kgécx 1 000 téc Exportations britanniques de viande ovine au 1er semestre Source: Estimations GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat et les douanes françaises France Autres UE Pays Tiers Prix unitaire
  13. 13. Tech-Ovin 2015 - Bellac 14 RU: Baisse du cours de l’agneau lourd  Abattages d’agneaux en hausse  Chute du prix des peaux  Marché export difficile (chute de la demande chinoise, taux de change défavorable)  La diminution des cours reste plus limitée en euros en raison de l’appréciation de la livre sterling par rapport à la monnaie européenne. Semaine 34 (du 17 au 23 août) 4,66 €/kg de carcasse = /2014 -5 % /2013 (-22 centimes) 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 J F M A M J Jt A S O N D £/kg de carcasse Cotation de l'agneau lourd au Royaume-Uni Source: GEB - Institut de l'Elevage, d'après la Commission européenne et Eblex € 2014 € 2015 £ 2014 £ 2015 €/kg de carcasse
  14. 14. Tech-Ovin 2015 - Bellac Focus sur le marché français
  15. 15. Tech-Ovin 2015 - Bellac 17 Rayon de Roquefort Pyrénées- Atlantiques Brebis laitières (29%) Source:AgresteRA2010–CartographieInstitutdel’Elevage Brebis allaitantes (71%)  5,48 millions de brebis et agnelles saillies fin 2014 (-1% /2013)  -25% /2000  Brebis allaitantes : -0,9% à 3,90 millions de têtes  -32% /2000  Brebis laitières : -1,3% à 1,58 million de têtes  -2% /2000 Corse 0 1 2 3 4 5 6 7 2010 2011 2012 2013 2014 Millions de têtes Cheptel reproducteur français (en décembre) Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat -4,1% -2,1% -3,1% -1,0% Brebis allaitantes Brebis laitières Ralentissement de la baisse du cheptel ovin reproducteur fin 2014
  16. 16. Tech-Ovin 2015 - Bellac Diminution des abattages sur le long terme 19  Janvier à juillet 2015:  Abattages contrôlés d’agneaux : -3% en têtes et -2% en volume /2014  Moins d’agneaux importés vivants et plus d’agneaux exportés vivants  Abattages contrôlés d’ovins adultes : -3% en têtes et -1% en volume /2014 84 82 81 74 69 69 71 68 65 66 42 41 16 17 16 16 14 14 15 15 15 14 9 9 0 20 40 60 80 100 120 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7 mois 2014 7 mois 2015 1 000 tonnes Abattages d'ovins en France Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après le SSP Agneaux Ovins adultes -1% Stabilisation des abattages en 2014 malgré la baisse du cheptel reproducteur  Productivité numérique en hausse!
  17. 17. Tech-Ovin 2015 - Bellac Les importations de viande ovine reculent aussi 20  Prix à l’import (juin 2015):  Carcasses fraîches d’agneaux britanniques = 5,3 €/kgéc (-12% /2014)  Carcasses fraîches d’agneaux irlandais = 5,9 €/kgéc (-5% /2014)0 20 40 60 80 100 120 140 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 mois 2014 6 mois 2015 Autres NZ Espagne Irlande Royaume-Uni 1000téc Importations françaises de viande ovine Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises 25% 45% 17% 4% 41% 18% 9% 16% -1%-3%-2% -10% -7% -7%
  18. 18. Tech-Ovin 2015 - Bellac La consommation reste orientée à la baisse 21  Consommation calculée par bilan = -5% /2014 sur le 1er semestre 2015  Achats des ménages relevés par le panel Kantar (Hors RHD) = -9% /2014 sur 7 mois  Manque de disponibilités (recul sur le long terme de la production et des importations)  Prix au détail élevés  Les consommateurs français d’agneau sont de plus en plus âgés: en 2014, 76% avaient plus de 50 ans d’après le panel Kantar. 0 50 100 150 200 250 300 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 Consommation Abattages français Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après le SSP, les douanes françaises et Eurostat Déficit 1 000 téc
  19. 19. Tech-Ovin 2015 - Bellac Le recul de la production française soutient le cours de l’agneau 22 Semaine 35 (du 24 au 30 août 2015) PMP = 6,17 €/kg de carcasse = /2014 -7% /2013 (-46 centimes) 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 J F M A M J Jt A S O N D € / kg de carcasse Cotation de l'agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions (PMP) Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer 2012 2013 2014 2015  PMPmoyen 2013 = 6,24 €/kg de carcasse (+1% /2012)  PMPmoyen 2014 = 6,35 €/kg de carcasse (+2% /2013)
  20. 20. Tech-Ovin 2015 - Bellac BILAN PERPECTIVES
  21. 21. Tech-Ovin 2015 - Bellac Merci pour votre attention Pour + d’infos: marie.carlier@idele.fr

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