Sommet 2022 Quelle offre française à l’export dans le contexte actuel de décapitalisation bovine

Quelle offre
française à l’export
dans le contexte actuel de
décapitalisation bovine ?
Conférence Interbev – Commerce extérieur
Sommet de l’Elevage – 6 octobre 2022
Eva Groshens
Institut de l’Elevage - Département Economie

2
Conférence Export – 6 octobre 2022
INTRODUCTION ET PLAN DE LA PRÉSENTATION
?
• Forte décapitalisation à l’œuvre
en élevage bovin
→ Cheptel Laitier au 1er août : -1,8 %
→ Cheptel Allaitant au 1er août : -3,1 %
• Exportations de broutards en
baisse de 10% (janv à août 2022)
• Quelles perspectives pour
l’export de broutards français,
et la production de JB ?
Le marché à l’export de bovins
Fondamentaux et dernières tendances
1 Quelles exportations de broutards
à horizon 2025 / 2030, dans un contexte
de décapitalisation bovine ?
2

QUELQUES FONDAMENTAUX
DU MARCHÉ DU BROUTARD ET DES VIANDES
Et dernières tendances d’évolutions
Production de
broutards &
orientation FR/Export
Dynamiques
à l’export
Zoom sur le
marché
Italien
Commerce
extérieur de
viandes

4
CHEPTEL ALLAITANT ET PRODUCTION DE BROUTARDS EN FRANCE
Typologie des exploitations
bovines allaitantes en 2021
GEB-Idele d’après SPIE/BDNI et Normabev

5
45% DES VEAUX NÉS DE MÈRE ALLAITANTE SONT EXPORTÉS

6
2/3 DE MÂLES ET 1/3 DE FEMELLES, DE RACES ALLAITANTES

7
MAIGRE ISSU DU CHEPTEL LAITIER → EXPORT DE VEAUX

8
UNE ÉVOLUTION PLUTÔT STABLE DEPUIS 2014
Jeunes
Bovins
Export
(broutards)
… Impact d’un pt de % : environ 18 000 têtes de + ou de -
… Des réorientations importantes entre export de broutards
et engraissement de JB en France déjà observées par le passé

9
UN DISPONIBLE QUI SUIT GLOBALEMENT LES NAISSANCES…
… mais reste fortement impacté par les équilibres des marchés
du broutard et du jeune bovin
Exportations
1 an après

10
BILAN : TOTAL DES EXPORTATIONS DE 2010 À 2020
L’Italie, marché
historique toujours
dynamique
Tendance au repli de
l’Espagne
Autres UE
Pays tiers

11
HISTORIQUE DES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE

DERNIÈRES TENDANCE SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
Dynamiques
à l’export
Zoom sur le
marché
Italien
Commerce
extérieur de
viandes

13
LE MANQUE DE DISPONIBILITÉS SOUTIENT LES COURS
+79 cts
+31%
+52 cts
+20%

14
LES ENVOIS FRANÇAIS DE BROUTARDS DÉCROCHENT DE 10%
-10 % / 2021
- 4% / 2020
-1 %
Italie
Fort contraste
entre destinations !
-38 %
Espagne
-25 % P.
Tiers

15
LE MARCHÉ ITALIEN RESTE FERME DANS SES ACHATS
Commençons par
un zoom sur le
marché Italien !

16
ZOOM SUR LE MARCHÉ ITALIEN
Reprise de la
croissance
… mais quid de l’effet
de la crise
énergétique, de
l’inflation et des
dernières élections ?

17
La viande
bovine, moins
touchée par
l’inflation que
la moyenne
alimentaire
Viande bovine
+6,7 %
Tot. alimentaire
+10,7 %
Inflation
globale + 8,4%

18
Les abattages de JB se tiennent,
soutenus par les prix… et les primes
Stable / 2021
+2 % / 2020
+4 % / 2019

19
LA FRANCE RESTE LARGEMENT PRÉDOMINANTE
Source : Dossier Economie de l’élevage
« Viande Bovine en Italie »
Étude Interbev
France
> Maigre polonais
désormais conservé pour
l’engraissement en Pologne

20
CHUTES DES ACHATS DE BROUTARDS CÔTÉ ESPAGNOL…
Dans le même temps, les
exportations françaises
de veaux progressent
majoritairement à destination de
l’Espagne -88% de 2018 à 2020
+8%/2021

21
MAIS LA PRODUCTION RESTE DYNAMIQUE !
Les prix sont en hausse,
comme ailleurs en Europe
Étude en cours
Modification de
l’approvisionnement en
maigre pour
l’engraissement de JB en
Espagne :
+ de maigre né en Espagne
+ de veaux

22
LES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDES PROGRESSENT
132,2
139,1
178,5

23
LES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDES PROGRESSENT
… Mais attention à l’effet Brexit : certains importateurs néerlandais dédouanent en
France les viandes achetées au Royaume-Uni avant de les réexpédier vers les Pays-Bas.
2019
132,2
139,1
178,5
170

QUELLES EXPORTATIONS DE BROUTARDS,
QUELLE PRODUCTION DE JEUNES BOVINS
À HORIZON 2025 – 2030,
DANS UN CONTEXTE DE DÉCAPITALISATION ?
24

25
LA DÉCAPITALISATION BOVINE, C’EST -741 000 VACHES DEPUIS 2016 !
25
- 457 000 Vaches
de races allaitantes
depuis juillet 2016 (-11,4%)
- 284 000 Vaches
de races laitières et mixtes
depuis juillet 2016 (-7,7%)
-741 000
vaches depuis
juillet 2016
(-9,6 %)

26
ORIGINE QUANTITATIVE DE LA DÉCAPITALISATION
Les installations apportent
presque toujours autant de
vaches que par le passé
Les allaitants qui le restent
perdent au global des vaches :
l’agrandissement ne
compense plus les arrêts
Le gros des pertes de vaches
s’explique par les trajectoires
d’arrêts, avec très forte
contraction du cheptel
Source des évolutions annuelles
du nombre de vaches allaitantes
Étude idele pour Interbev, 2020, actualisation 2022

27
LES STRATÉGIES DES ÉLEVEURS EN PLACE NE PASSENT PLUS
TANT VERS L’AGRANDISSEMENT
Différents profils d’exploitations avec atelier allaitant
Comment évoluent les exploitations ?
Risque de recul de l’atelier bovin ?
Statut quo
▪ Exploitations en rythme de croisière, stables
▪ Des exploitations ‘en roue libre’ : dégagent peu, mais coûtent peu
▪ Des trajectoires de fin de carrière
Changement d’équilibre économique
Réduction des charges
Réduction du chargement : SAU ↗ Cheptel → ou Cheptel ↘
Spécialisation : naissage (++) ou engraissement (-)
Autonomie alimentaire
/ climat
Développement du produit viande
Engraissement des femelles
Transformation
Filières + rémunératrices : vente directe, boucheries, SIQO LR/AB
Main d’œuvre
Lien social
Investissement sur d’autres activités :
Agricoles : volaille, végétal
Énergie : photovoltaïque, méthanisation
Revenu

28
RALENTISSEMENT DE L’AGRANDISSEMENT MOYEN
EN ÉLEVAGE ALLAITANT
+1 vache/an
+0,4 vache/an

30
Statut quo
Autonomie alimentaire / climat
Transformation
Main d’œuvre
Lien social
Revenu
LES INSTALLATIONS RESTENT STABLES
Fort besoin en capital
obstacle à l’installation
Qui s’installe ?
Installation Familiale
→ Traditionnelle de la zone, peu
d’évolutions du système
→Précoce ou avec expérience
En société
Petite structure
→ Haute valeur ajoutée :
bio, transfo., vente directe
→ Doubles actifs
Individuel
Après expé salariée
Échec
du projet
Hors
cadre
familial
Obstacle
=
Manque
de
capital
passion
patrimoine
Projet
de
vie
Travail

33
LES ARRÊTS, MENÉS PAR LA DÉMOGRAPHIE
Fort besoin en capital
obstacle à l’installation
Qui s’installe ?
Installation Familiale
→ Traditionnelle de la zone, peu
d’évolutions du système
→Précoce ou avec expérience
En société
Petite structure
→ Haute valeur ajoutée :
bio, transfo., vente directe
→ Doubles actifs
Individuel
Après expé salariée
Échec
du projet
Hors
cadre
familial
Obstacle
=
Manque
de
capital
passion
patrimoine
Projet
de
vie
Travail
Statut quo
Autonomie alimentaire / climat
Transformation
Main d’œuvre
Lien social
Revenu
Qui arrête ?
Capital élevé
Peu de risque de faillite
Retraite
→Reprise familiale : terres,
cheptels, bâtiments
→Pas de reprise :
Démembrement, optimisation du
patrimoine
→Reprise hors cadre familiale :
ça dépend!
Réorientation de la production
Végétal, +/- volailles, énergie
Changement d’activité
→Choisi (choix de vie) ou subi (accident,
difficulté éco)
→Dépendant du contexte d’emploi local

34
PROJECTIONS BASÉES SUR LA DÉMOGRAPHIE DES ÉLEVEURS
C. Perrot, 2021

35
PROJECTIONS BASÉES SUR LA DÉMOGRAPHIE DES ÉLEVEURS
C. Perrot, 2021
- 483 000 Vaches
de races allaitantes
depuis janvier
2022
- 377 000 Vaches
de races laitières et
mixtes depuis
janvier 2022 (-7,7%)

36
BAISSE QUASI INELUCTABLE DU DISPONIBLE DE BROUTARD-E-S
Vaches allaitantes
Vêlages
Sexe-ratio
fertilité
Veaux mâles
Veaux nés
prolificité
Veaux femelles
Renouvel-
lement
Veaux nés viables
mâles
Veaux nés viables
femelles
Mortalité
Stabilité (voire baisse)
du nombre de veaux nés
par vache
→ Leviers ?
Stabilité de la mortalité → leviers ?
Quelle orientation des veaux ?

38
Vaches allaitantes
Vêlages
Sexe-ratio
fertilité
Veaux mâles
Veaux nés
prolificité
Veaux femelles
Renouvel-
lement
Veaux nés viables
mâles
Veaux nés viables
femelles
Mortalité
par vache
→ Leviers ?

39
Vaches allaitantes
Vêlages
Sexe-ratio
fertilité
Veaux mâles
Veaux nés
prolificité
Veaux femelles
Renouvel-
lement
Veaux nés viables
mâles
Veaux nés viables
femelles
Mortalité
Quelle orientation des veaux ?
par vache
→ Leviers ?

40
OFFRE DE MALES SELON L’ORIENTATION
JB
engraissés
en France
Broutards
exportés
Hypothèse 2 :
Si on maintient le nombre
de JB engraissés en
France
- 219 000 broutardsen 2030
Nés du cheptel allaitant

41
JB
engraissés
en France
Broutards
exportés
Hypothèse 1 :
Si on conserve la même
orientation historique
des mâles entre export et
engraissement en France
Quelle
orientation
?
- 125 000 broutards exp en 2030

42
JB
engraissés
en France
Broutards
exportés
Quelle
orientation
?
Hypothèse 1 :
Si on conserve la même
orientation historique des
mâles entre export et
engraissement en France
Hypothèse 2 :
Si on maintient le nombre
de JB engraissés en France

45
QUEL MARCHÉ DU JEUNE BOVIN EN FRANCE ?
Reprise des achats de
broutards par les cheptels
engraisseurs de JB
automne 2021 + S1 2022
Les effectifs à l’engraissement se
sont bien reconstitués
Premiers signes d’une
réorientation vers
l’engraissement en
France ?

Je vous remercie de votre attention,
et suis à votre disposition pour vos questions !
Pour plus d’informations :
Contact mail : eva.groshens@idele.fr 46
Dossiers
« Economie de l’Elevage »
https://www.tendances-lait-viande.fr/
publications
16 novembre 2022
Conférences
Grand Angle Viande
18 janvier 2023

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