[Tech'ovin 2017] M. Carlier (idele)

1. Mieux comprendre le
marché de la viande ovine
Marie CARLIER – GEB-Institut de l’Élevage
7 septembre 2017

2. Le marché de la viande ovine en France
2
Exploitations
françaises
Abattoirs
Importations
d’ovins vivants
Exportations
d’ovins vivants
Importations de
viande ovineExportations
de viande
ovine
Consommation française
de viande ovine

3. Origine de la viande ovine consommée en
France en 2016
3
43%
2%
24%
10%
9%
6%
7%
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2016)
Ovins issus des
exploitations
françaises
Ovins importés
vivants
45%
ABATTAGES
FRANÇAIS
Royaume-Uni
Irlande
Nouvelle-
Zélande
Espagne
Autres imports
55%
IMPORTATIONS
DE VIANDE
OVINE

4. Un cheptel situé majoritairement dans
les zones les moins favorisées
• Plus de 80% des ovins français sont élevés en zones défavorisées
 Entretien du paysage et lutte contre les incendies / avalanches
 Maintien d’un tissu économique et social 4
Source:AgresteRA2010–CartographieInstitutdel’Elevage
Brebis laitières
(29%)
Brebis allaitantes
(71%)
Bassin de
Roquefort
Pyrénées-
Atlantiques
Corse

5. Le cheptel et le nombre l’exploitations reculent
sur le long terme
• Cheptel = 5,36 millions de brebis et
agnelles saillies fin 2016 (-26% /2000)
5
• 41 800 exploitations avaient des ovins
en 2016 (-56% /2000) d’après le SSP
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Millions de têtes
Evolution du cheptel ovin reproducteur français
(enquêtes cheptel de novembre)
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat
Brebis et agnelles saillies allaitantes
Brebis et agnelles saillies laitières
 Brebis allaitantes :
3,78 millions de têtes (-33% /2000)
 Brebis laitières :
1,58 million de têtes (-2% /2000)
 36 400 avec des brebis allaitantes
(-59% /2000)
 4 600 avec des brebis laitières
(-24% /2000)

6. Ralentissement des échanges d’ovins vivants
• Imports pour compléter la production à des
périodes clés pour la consommation (Pâques,
Ramadan, Aïd)
6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 000 têtes
Importations françaises d'ovins vivants
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat
Espagne (ag) Pays-Bas (ag) Royaume-Uni (ag)
Irlande (ag) Allemagne (ag) Hongrie (ag)
Roumanie (ag) Autres agneaux Ovins adultes
• Exports = essentiellement des agneaux de
lait envoyés vers l’Espagne et l’Italie pour les fêtes
de fin d’année
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 000 têtes
Exportations françaises d'ovins vivants
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat
Espagne (ag) Italie (ag) Grèce (ag)
Libye (ag) Liban (ag) Autres agneaux
Ovins adultes
-5%
-1%

7. Les abattages se sont stabilisés ces
dernières années
7
Facteurs influençant
l’évolution des abattages:
Évolution du cheptel
Évolutions du commerce en vif
Gestion du renouvellement du cheptel
Évolution de la productivité
numérique des brebis
Évolution des poids carcasse
92 94 93 90 89 85 84 82 81
74 69 69 71 68 65 66 66 68
43 42
16 16 17
16 17
17 16 17 16
16
14 14 15 15 15 14 15 15
9 9
0
20
40
60
80
100
120
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
7mois2016
7mois2017
1 000 tonnes
Production française de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après le SSP
Agneaux Ovins adultes
-1%

8. Les abattages français sont très saisonniers
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J F M A M J Jt A S O N D
1 000 téc
Abattages français d'ovins en 2014
Source: Estimations GEB d'après SSP, Douanes françaises, Fil Rouge, Agno'Interpro et enquêtes
"Où va l'agneau?"
Ovins adultes importés vivants
Ovins adultes France
Agneaux importés vivants
Agneaux de lait
Agneaux SIQO
Agneaux Standards France
Agneaux Lacaune engraissés
Dont CCP et marques commerciales

9. La production française est largement complétée
par des importations de viande ovine
9
• Hausse des importations en
provenance du Royaume-Uni et
d’Irlande début 2017
• Prix à l’import (juin 2017):
 Carcasses fraîches d’agneaux britanniques
= 5,9 €/kgéc (+10% /2016)
 Carcasses fraîches d’agneaux irlandais
= 6,0 €/kgéc (+6% /2016)
0
20
40
60
80
100
120
140
Royaume-Uni Irlande Espagne NZ Autres
1000téc
Importations françaises de viande ovine
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises
-10%
-7% -2% -3%
+1%
-1%
-6%
-7%

10. NOUVELLE-ZÉLANDE: Réorientation d’une partie
des envois vers la Chine
10
Cheptel brebis = 18,1 millions de têtes
Production = 454 500 téc en 2016
Consommation ≈ 15 kg éc /hab.
• Cheptel en recul sur le long terme…
• … mais importants gains de productivité
 Moindre baisse de la production
• Réorientation d’une partie des envois
vers la Chine depuis 2012
• Exportations vers l’UE aujourd’hui
encadrées par un contingent à droit de
douane nul = 228 254 téc (remplissage à
69% en 2016)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6 mois
2016
6 mois
2017
1 000 téc
UE Chine Autres
Exportations néozélandaises de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics
4,7€/kgéc
Prix unitaire
des envois
2,5€/kgéc
+1%

11. ROYAUME-UNI: De fortes incertitudes sur les
impacts du « Brexit »
11
0
20
40
60
80
100
120
1 000 téc
Exportations britanniques de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat
France Autres UE Pays tiers
Cheptel brebis = 14,8 millions de têtes
Production = 289 000 téc en 2016
Consommation = 4,7 kg éc /hab.
• Production attendue en hausse en 2017
• Exports vers l’UE boostés par la baisse de la £/€
• La France est la 1ère destination des envois
britanniques de viande ovine
• Questionnements liés au « Brexit »:
o Devenir des subventions PAC au Royaume-Uni?
o Quel encadrement des échanges avec l’UE?
o Devenir des contingents UE d’importations de viande
ovine à droit de douane nul?
+18%

12. IRLANDE: Diversification des marchés à l’export
12
Cheptel brebis = 2,4 millions de têtes
Production = 61 000 téc en 2016
Consommation = 3,5 kg éc /hab.
• Production et exportations en hausse
• Diversification des marchés à l’export
• La France reste la 1ère destination des
envois irlandais de viande ovine
• Le Royaume-Uni est la 2ème destination
 Impact potentiellement important du
« Brexit »
0
10
20
30
40
50
60
70
1 000 téc
Exportations irlandaises de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat
France Royaume-Uni Suède
Allemagne Autres UE Pays tiers
+15%

13. La consommation française est orientée à la baisse
13
• Diminution des disponibilités
(recul sur le long terme de la production et des imports)
• Prix au détail élevés
• Image parfois mauvaise (manque de praticité,
goût prononcé, viande grasse...)
• Messages anti-viandes
(santé, environnement, bien-être animal)
• Vieillissement des consommateurs :
en 2016, 78% des ménages acheteurs avaient plus de 50 ans
d’après le panel Kantar.
• A peine la moitié des ménages achètent
de l’agneau pour leur conso à domicile (Kantar) 0
50
100
150
200
250
300
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Évolution des abattages et de la consommation française de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et les Douanes françaises
Consommation
Abattages français
Déficit
1 000 téc

14. Le prix de l’agneau français est très saisonnalisé
14
Facteurs influençant l’évolution
de la cotation :
Niveau des abattages français
Concurrence entre les opérateurs
Consommation française
Prix et volumes à l’import
Prix des peaux et du 5ème quartier
PMPmoyen2016 = 6,22 €/kg de carcasse
(-1,5% /PMPmoyen2015) 5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
J F M A M J Jt A S O N D
€ / kg de
carcasse
Cotation de l'agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions (PMP)
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2015
2016
2017

15. Merci de votre attention
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(chapiteau B - à coté du ring)
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