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Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Les dynamiques en
Méditerranée
Germain Milet
Chef de projet GEB - IDELE
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Les importations de viandes bovines en 2006
En tonnes brutes par an, toutes viandes bovines confondues
9 200 tonnes
63 000 tonnes
5 300 tonnes
21 000 tonnes
208 000 tonnes
Egypte
85 000 tonnes
Israël
49 000 tonnes
Jordanie
28 000 tonnes
Liban
2 800 tonnes
90 000 tonnes
Arabie Saoudite
Source : GEB- Institut de l’élevage, d’après Trademap,
données des pays exportateurs
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
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Egypte
Les importations de viandes bovines en 2016
En tonnes brutes par an, toutes viandes bovines confondues
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85 000 tonnes
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1er semestre 2017 :
2 400 T de viandes
fraiches françaises
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Les importations de bovins vifs en 2006
En tonnes, tous bovins confondus, y compris reproducteurs
5 800 tonnes
7 300 tonnes
2 500 tonnes
2 800 tonnes 9 800 tonnes
23 000 tonnes
Israël
4 900 tonnes
Jordanie
13 000 tonnes
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Liban
Source : GEB- Institut de l’élevage, d’après Trademap,
données des pays exportateurs
150 tonnes
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
8 500 tonnes
26 000 tonnes
50 000 tonnes
27 000 tonnes
98 000 tonnes
Liban
67 000 tonnes
4 000 tonnes
Source : GEB- Institut de l’élevage, d’après Trademap,
données des pays exportateurs
65 000 tonnes
Israël
23 000 tonnes
Jordanie
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Les importations de bovins vifs en 2016
En tonnes, tous bovins confondus, y compris reproducteurs
Cournon, 5 Octobre 2017
Algérie (1/3) : un marché lié aux cours du pétrole
0
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70
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milliersdetonnes
Importations algériennes
de viandes bovines
Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Trade Map, données
des exportateurs
Inde congelé Brésil congelé Autres congelé
Brésil frais Espagne frais Autres frais
• L’économie algérienne dépend des marchés
des produits pétroliers et gaziers
• 95% des exportations algériennes
• L’état cherche un équilibre délicat entre
• Production locale
• Diversification de l’économie
• Contrôle des prix alimentaires
• L’import de produits sensibles est contrôlé
via les licences d’importation et les sociétés
publiques
• Les viandes entrées de gamme dominent
les importations, mais le frais se développe
• 2 400 T de viande française en 2017
Les dynamiques en Méditerranée
Cournon, 5 Octobre 2017
Algérie (2/3) : France et Espagne fournissent le vif
• Les importations de bovins finis ont diminué depuis 2012-2013
• 2014 : fermeture des frontières suite à la fièvre aphteuse
• 2015 : modification des conditions de répartition du contingent à droit nul
• Volonté de développement de l’engraissement
• Dépréciation du Dinar face à l’Euro
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2012 2013 2014 2015 2016
Milliersdetêtes
Importations Algériennes de bovins finis
Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Trademap, données des pays exportateurs
Espagne génisses >300 kg
Espagne mâles >300 kg
France génisses >300 kg
France mâles >300 kg
Total têtes
Les dynamiques en Méditerranée
Cournon, 5 Octobre 2017
Algérie (3/3) : France et Espagne fournissent le vif
• La demande en maigre est robuste mais souvent perturbée
• 2015 : modification des conditions de répartition du contingent à droits nul
• 2017 : Perturbations liées à la fièvre aphteuse
• Un marché dominé par la France : très bonne adéquation offre/demande…
0
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45
2012 2013 2014 2015 2016
Milliersdetêtes
Importations Algériennes de bovins maigres
Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Trademap, données des pays
exportateurs
France 160-300 kg
France génisses >300 kg
France mâles >300 kg
Total têtes
• … mais qui suscite des convoitises, irlandaises notamment
Les dynamiques en Méditerranée
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Israël (1/2): un marché qui s’ouvre progressivement
• Un marché riche, historiquement fermé et contrôlé
afin de garantir la production locale
• Quotas laitiers et barrières douanières
• Contrôle des prix en GMS
• Une politique coûteuse pour l’Etat…
• En 2016, le coût de la politique agricole a
dépassé la valeur ajoutée totale du secteur
• …et le consommateur
• Une faible diversité des produits
• Des prix alimentaires élevés
• Des importations jusqu’alors limitées aux bovins
maigres (<300 kg) et à la viande congelée
Pluviométrie annuelle en Israël
Source : researchgate.net
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Israël (2/2): un marché qui s’ouvre progressivement
• Le gouvernement allège les
barrières à l’import
• Fin 2016: suppression des droits de
douanes sur les bovins maigres
• Premiers bateaux français en
mars 2017
• 2015-2020, réduction progressive
des droits de douanes sur la viande
fraiche
• 2016 : importation de 6 500
tonnes de viande polonaise
• 2017 : premier envois français
100000
164000
129000
152000
232000
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2012 2013 2014 2015 2016
Milliersdetêtes
Exportations de bovins vivants vers Israël
(hors repro)
Source : Geb-Institut de l'élevage d'après Trade map données
exportateurs
Australie Roumanie Portugal Slovénie Autres UE
• Un marché d’avenir pour la France
• Forte technicité des éleveurs : valorisation de la génétique
• Pouvoir d’achat élevé : valorisation de la sécurité sanitaire et
de la qualité
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Turquie (1/2): un marché en expansion…
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4 €
5 €
6 €
7 €
8 €
9 €
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1 200
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€/kg
Milliersdetéc
Production et prix du boeuf en Turquie
Source : Geb-Institut de l'élevage d'après Turkstat
Production abattue en Téc Prix carcasse sortie abattoir
• La Turquie est un importateur structurel et croissant de produits bovins
• Hausse rapide des abattages : +10%/an sur 2005-2016
• Malgré cela, le prix de la viande progresse continuellement : +5,5%/an sur 2005-2016
• L’état recherche l’équilibre entre développement rapide de la production
nationale et satisfaction de la demande
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Turquie (2/2) : …soumis à l’instabilité réglementaire
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Milliersdetêtes
Importations turques de bovins vivants
Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Trademap, données Turquie
Autres UE
Hongrie
France
Autres monde
Australie
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Uruguay
0
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2012 2013 2014 2015 2016
Milliersdetêtes
Exportations européennes vers la Turquie
Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Eurostat
Mâles gras
Mâles >300 kg
160-300 kg
80-160 kg
• Les importations turques varient
très fortement en fonction des
dispositions légales
• volume, origine,
• types d’animaux
=> Définir une stratégie d’export vers
la Turquie est très complexe
• Un potentiel néanmoins
indéniable pour la France
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Egypte (1/3): le premier marché de la Méditerranée
• L’Egypte est le pays le plus peuplé du pourtour méditerranéen
• 90 millions d’habitants en 2016, probablement 100 millions avant 2025
• Concentrés dans la vallée du Nil, en concurrence directe avec l’agriculture
• Une population très jeune, demandeuse de viande bovine
• Même niveau de consommation que le poulet
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Millionsd'habitants
Projection sur la population égyptienne
source : Geb-Institut de l'élevage d'après US Census Bureau et Banque Mondiale
Population totale % des 0-14 ans Egypte % 0-14 ans France
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Egypte (2/3): un importateur majeur de viande
• Importateur majeur de produits carnés premier prix
• Viandes bovines indiennes et brésiliennes
• 1er importateur mondial de foies congelés et 2nd pour l’ensemble des abats
• Des produits en grande partie distribués sous forme d’aide alimentaire
• Les achats sont ainsi corrélés aux finances de l’Etat égyptien, et centrés sur la
viande entrée de gamme
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milliersdetonnes
Importations Egyptiennes de viandes bovines congelées
Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Trademap, données des exportateurs
Brésil Inde Total
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Egypte (3/3) : Un marché pour le vif européen
• L’import de vif permet d’alimenter les réseaux de viandes fraîches
• Mode de présentation favori du consommateur
• Accessible pour les classes moyennes & CSP +
• Un segment concurrentiel mais l‘UE bénéficie de sa proximité géographique
• Un marché potentiel actuellement paralysé par la crise monétaire en Egypte
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milliersdetêtes
Europe
Brésil
Australie
Ethiopie
Uruguay
Importations égyptiennes de bovins vivants
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Trade map, données des exportateurs
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Conclusion (1/3) : La Méditerranée, un marché
contraint par le prix mais pas uniquement
Animal
privilégié
Places
disponibles
engraissement
Sensibilité
aux perf.
animales
Barrières
sanitaires
Coût
logistique par
tonne vive
Stabilité
réglementaire
Barrières
tarifaires
Turquie Mâle maigre
- de 300 kg
Très
nombreuses
Forte Très fortes
(quarantaine)
400-500 € Instable Faibles
Israël Mâle maigre
- de 300 kg
Peu
nombreuses
Très forte Très fortes
(quarantaine)
450-550 € Stable Nulles
Egypte Mâle maigre
- de 300 kg
Moyennement
nombreuses
Faible Très fortes
(quarantaine)
400-500 € Instable Faibles
Algérie Mâle maigre
+ de 300 kg
Peu
nombreuses
Moyenne Moyennes 300-350 € Instable Elevées hors
contingents
Maroc Mâle maigre
+ de 300 kg
Peu
nombreuses
Moyenne Moyennes 300-350 € Instable Faibles
Sources : GEB-Institut de l’élevage et Deltagro
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Conclusion (2/3) : Quelles opportunités pour les
filières françaises?
Atouts de la filière françaises en Méditerranée Potentiel des
filières FrançaisesMarché Proximité
géographique
Diversité des
races
Image made
in France
Qualité
sanitaire
Viandes
congelées
Sans impact Sans impact Faible
avantage
Sans
impact
Très faible face aux
fournisseurs de
« premiers prix »
Viande
fraîches
Durée de
vie du produit
Adaptation à la
demande
Avantage
fort
Argument
traçabilité
totale
Segment de marché
limité mais à
développer
Animaux
finis
Coût de
transport réduit
Adaptation à la
demande
Rendement
Faible
avantage
Avantage
fort
Important mais
instable
Animaux
maigres
Coût de
transport réduit
Adaptation à la
demande
Perf croissance
Sans impact Avantage
fort
Important mais
instable
Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée
Conclusion (3/3) : Quelles opportunités pour les
filières françaises?
• Le pourtour méditerranéen est un importateur
structurel de denrées alimentaires
• avec une population croissante et
culturellement portée sur le bœuf
• La demande restera structurellement
croissante pour tous les produits bovins
• Mais c’est un marché instable
• Bousculé par les crises : monétaires,
financières, sanitaires, humanitaires..
Vue satellite du territoire égyptien,
source : google earth
Cournon, 5 Octobre 2017
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Colloque interbev les dynamiques en méditerranée

  • 1. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Les dynamiques en Méditerranée Germain Milet Chef de projet GEB - IDELE
  • 2. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Les importations de viandes bovines en 2006 En tonnes brutes par an, toutes viandes bovines confondues 9 200 tonnes 63 000 tonnes 5 300 tonnes 21 000 tonnes 208 000 tonnes Egypte 85 000 tonnes Israël 49 000 tonnes Jordanie 28 000 tonnes Liban 2 800 tonnes 90 000 tonnes Arabie Saoudite Source : GEB- Institut de l’élevage, d’après Trademap, données des pays exportateurs
  • 3. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée 297 000 tonnes Egypte Les importations de viandes bovines en 2016 En tonnes brutes par an, toutes viandes bovines confondues 6 500 tonnes 63 000 tonnes 500 tonnes 6 400 tonnes 85 000 tonnes Israël 23 000 tonnes Liban 17 000 tonnes 111 000 tonnes Arabie Saoudite 35 000 tonnes Jordanie Source : GEB- Institut de l’élevage, d’après Trademap, données des pays exportateurs 1er semestre 2017 : 2 400 T de viandes fraiches françaises
  • 4. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Les importations de bovins vifs en 2006 En tonnes, tous bovins confondus, y compris reproducteurs 5 800 tonnes 7 300 tonnes 2 500 tonnes 2 800 tonnes 9 800 tonnes 23 000 tonnes Israël 4 900 tonnes Jordanie 13 000 tonnes 105 000 tonnes Liban Source : GEB- Institut de l’élevage, d’après Trademap, données des pays exportateurs 150 tonnes
  • 5. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée 8 500 tonnes 26 000 tonnes 50 000 tonnes 27 000 tonnes 98 000 tonnes Liban 67 000 tonnes 4 000 tonnes Source : GEB- Institut de l’élevage, d’après Trademap, données des pays exportateurs 65 000 tonnes Israël 23 000 tonnes Jordanie 120 tonnes Les importations de bovins vifs en 2016 En tonnes, tous bovins confondus, y compris reproducteurs
  • 6. Cournon, 5 Octobre 2017 Algérie (1/3) : un marché lié aux cours du pétrole 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milliersdetonnes Importations algériennes de viandes bovines Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Trade Map, données des exportateurs Inde congelé Brésil congelé Autres congelé Brésil frais Espagne frais Autres frais • L’économie algérienne dépend des marchés des produits pétroliers et gaziers • 95% des exportations algériennes • L’état cherche un équilibre délicat entre • Production locale • Diversification de l’économie • Contrôle des prix alimentaires • L’import de produits sensibles est contrôlé via les licences d’importation et les sociétés publiques • Les viandes entrées de gamme dominent les importations, mais le frais se développe • 2 400 T de viande française en 2017 Les dynamiques en Méditerranée
  • 7. Cournon, 5 Octobre 2017 Algérie (2/3) : France et Espagne fournissent le vif • Les importations de bovins finis ont diminué depuis 2012-2013 • 2014 : fermeture des frontières suite à la fièvre aphteuse • 2015 : modification des conditions de répartition du contingent à droit nul • Volonté de développement de l’engraissement • Dépréciation du Dinar face à l’Euro 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2012 2013 2014 2015 2016 Milliersdetêtes Importations Algériennes de bovins finis Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Trademap, données des pays exportateurs Espagne génisses >300 kg Espagne mâles >300 kg France génisses >300 kg France mâles >300 kg Total têtes Les dynamiques en Méditerranée
  • 8. Cournon, 5 Octobre 2017 Algérie (3/3) : France et Espagne fournissent le vif • La demande en maigre est robuste mais souvent perturbée • 2015 : modification des conditions de répartition du contingent à droits nul • 2017 : Perturbations liées à la fièvre aphteuse • Un marché dominé par la France : très bonne adéquation offre/demande… 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2012 2013 2014 2015 2016 Milliersdetêtes Importations Algériennes de bovins maigres Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Trademap, données des pays exportateurs France 160-300 kg France génisses >300 kg France mâles >300 kg Total têtes • … mais qui suscite des convoitises, irlandaises notamment Les dynamiques en Méditerranée
  • 9. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Israël (1/2): un marché qui s’ouvre progressivement • Un marché riche, historiquement fermé et contrôlé afin de garantir la production locale • Quotas laitiers et barrières douanières • Contrôle des prix en GMS • Une politique coûteuse pour l’Etat… • En 2016, le coût de la politique agricole a dépassé la valeur ajoutée totale du secteur • …et le consommateur • Une faible diversité des produits • Des prix alimentaires élevés • Des importations jusqu’alors limitées aux bovins maigres (<300 kg) et à la viande congelée Pluviométrie annuelle en Israël Source : researchgate.net
  • 10. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Israël (2/2): un marché qui s’ouvre progressivement • Le gouvernement allège les barrières à l’import • Fin 2016: suppression des droits de douanes sur les bovins maigres • Premiers bateaux français en mars 2017 • 2015-2020, réduction progressive des droits de douanes sur la viande fraiche • 2016 : importation de 6 500 tonnes de viande polonaise • 2017 : premier envois français 100000 164000 129000 152000 232000 0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 2015 2016 Milliersdetêtes Exportations de bovins vivants vers Israël (hors repro) Source : Geb-Institut de l'élevage d'après Trade map données exportateurs Australie Roumanie Portugal Slovénie Autres UE • Un marché d’avenir pour la France • Forte technicité des éleveurs : valorisation de la génétique • Pouvoir d’achat élevé : valorisation de la sécurité sanitaire et de la qualité
  • 11. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Turquie (1/2): un marché en expansion… 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 €/kg Milliersdetéc Production et prix du boeuf en Turquie Source : Geb-Institut de l'élevage d'après Turkstat Production abattue en Téc Prix carcasse sortie abattoir • La Turquie est un importateur structurel et croissant de produits bovins • Hausse rapide des abattages : +10%/an sur 2005-2016 • Malgré cela, le prix de la viande progresse continuellement : +5,5%/an sur 2005-2016 • L’état recherche l’équilibre entre développement rapide de la production nationale et satisfaction de la demande
  • 12. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Turquie (2/2) : …soumis à l’instabilité réglementaire 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milliersdetêtes Importations turques de bovins vivants Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Trademap, données Turquie Autres UE Hongrie France Autres monde Australie Brésil Uruguay 0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 2015 2016 Milliersdetêtes Exportations européennes vers la Turquie Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Eurostat Mâles gras Mâles >300 kg 160-300 kg 80-160 kg • Les importations turques varient très fortement en fonction des dispositions légales • volume, origine, • types d’animaux => Définir une stratégie d’export vers la Turquie est très complexe • Un potentiel néanmoins indéniable pour la France
  • 13. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Egypte (1/3): le premier marché de la Méditerranée • L’Egypte est le pays le plus peuplé du pourtour méditerranéen • 90 millions d’habitants en 2016, probablement 100 millions avant 2025 • Concentrés dans la vallée du Nil, en concurrence directe avec l’agriculture • Une population très jeune, demandeuse de viande bovine • Même niveau de consommation que le poulet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 20 40 60 80 100 120 140 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Millionsd'habitants Projection sur la population égyptienne source : Geb-Institut de l'élevage d'après US Census Bureau et Banque Mondiale Population totale % des 0-14 ans Egypte % 0-14 ans France
  • 14. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Egypte (2/3): un importateur majeur de viande • Importateur majeur de produits carnés premier prix • Viandes bovines indiennes et brésiliennes • 1er importateur mondial de foies congelés et 2nd pour l’ensemble des abats • Des produits en grande partie distribués sous forme d’aide alimentaire • Les achats sont ainsi corrélés aux finances de l’Etat égyptien, et centrés sur la viande entrée de gamme 0 50 100 150 200 250 300 350 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milliersdetonnes Importations Egyptiennes de viandes bovines congelées Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Trademap, données des exportateurs Brésil Inde Total
  • 15. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Egypte (3/3) : Un marché pour le vif européen • L’import de vif permet d’alimenter les réseaux de viandes fraîches • Mode de présentation favori du consommateur • Accessible pour les classes moyennes & CSP + • Un segment concurrentiel mais l‘UE bénéficie de sa proximité géographique • Un marché potentiel actuellement paralysé par la crise monétaire en Egypte 0 50 100 150 200 250 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milliersdetêtes Europe Brésil Australie Ethiopie Uruguay Importations égyptiennes de bovins vivants Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Trade map, données des exportateurs
  • 16. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Conclusion (1/3) : La Méditerranée, un marché contraint par le prix mais pas uniquement Animal privilégié Places disponibles engraissement Sensibilité aux perf. animales Barrières sanitaires Coût logistique par tonne vive Stabilité réglementaire Barrières tarifaires Turquie Mâle maigre - de 300 kg Très nombreuses Forte Très fortes (quarantaine) 400-500 € Instable Faibles Israël Mâle maigre - de 300 kg Peu nombreuses Très forte Très fortes (quarantaine) 450-550 € Stable Nulles Egypte Mâle maigre - de 300 kg Moyennement nombreuses Faible Très fortes (quarantaine) 400-500 € Instable Faibles Algérie Mâle maigre + de 300 kg Peu nombreuses Moyenne Moyennes 300-350 € Instable Elevées hors contingents Maroc Mâle maigre + de 300 kg Peu nombreuses Moyenne Moyennes 300-350 € Instable Faibles Sources : GEB-Institut de l’élevage et Deltagro
  • 17. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Conclusion (2/3) : Quelles opportunités pour les filières françaises? Atouts de la filière françaises en Méditerranée Potentiel des filières FrançaisesMarché Proximité géographique Diversité des races Image made in France Qualité sanitaire Viandes congelées Sans impact Sans impact Faible avantage Sans impact Très faible face aux fournisseurs de « premiers prix » Viande fraîches Durée de vie du produit Adaptation à la demande Avantage fort Argument traçabilité totale Segment de marché limité mais à développer Animaux finis Coût de transport réduit Adaptation à la demande Rendement Faible avantage Avantage fort Important mais instable Animaux maigres Coût de transport réduit Adaptation à la demande Perf croissance Sans impact Avantage fort Important mais instable
  • 18. Cournon, 5 Octobre 2017 Les dynamiques en Méditerranée Conclusion (3/3) : Quelles opportunités pour les filières françaises? • Le pourtour méditerranéen est un importateur structurel de denrées alimentaires • avec une population croissante et culturellement portée sur le bœuf • La demande restera structurellement croissante pour tous les produits bovins • Mais c’est un marché instable • Bousculé par les crises : monétaires, financières, sanitaires, humanitaires.. Vue satellite du territoire égyptien, source : google earth
  • 19. Cournon, 5 Octobre 2017 Merci pour votre attention !