MMX2021 - Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine

#MarchésMondiaux
10e édition
Cycle de webinaires :
03, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
©
IStock
/
WorldBank

2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Malgré la Covid, l’Asie conforte
sa place dans le commerce
mondial de lait et de viande
bovine
Jean-Marc Chaumet - IDELE

3
Edition 2021
Asie : un manque croissant
de viande bovine

Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Edition 2021
Une zone peuplée et dynamique
4

Edition 2021
Une faible consommation de viande
bovine en Asie
5
7,2
3
16 10
7
2,5

Edition 2021
La Chine capte la majorité des
volumes importés par la région
6
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap
Autres
53%
Asie de l'Est
et du Sud-Est
47%
Importations mondiales de viande bovine
(en volume) - 2020

Edition 2021
La Chine capte la majorité des
volumes importés par la région
7
Autres
53%
Asie de l'Est
et du Sud-Est
47%
Importations mondiales de viande bovine
(en volume) - 2020
Chine
+ HK
57%
Japon
14%
Corée
10%
Vietnam
4%
Indonésie
4%
Malaisie
4%
Taiwan
3%
Philippines
3%
Singapour
1%
Thailand
0% Autres
0%
Répartition des importations de viande bovine en Asie de
l'Est et du Sud-Est (en volume) - 2020

Edition 2021
Des importations contrastées en
2020
8
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
= -2%
-16%
-10%
-66%

Edition 2021
Des importations contrastées en
2020
9
= -2%
-16%
-10%
-66%
+5%
+5%
+5%
+22%

Edition 2021
La Chine conforte sa place de 1er
importateur mondial
10

Edition 2021
Une production en très légère
hausse en 2020
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
millions de téc
Evolution de la production chinoise de viande
bovine
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après China Statisical Yearbook
Production officielle :
6,72 millions de téc
4ème producteur mondial derrière :
Etats-Unis : 12,4 millions de téc
Brésil : 8,8
UE à 27 : 6,8
+0,7%/2019

Edition 2021
12
Poursuite de la hausse des prix du vif
2020 : 34 RMB/kg en
moyenne (4,23 €/kg vif),
 +15% /2019
 +10% /2018
 +19% /2017
 +27% /2016
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
J F M A M J J A S O N D
RMB/kg
Prix moyen national des animaux gras vifs en Chine
2017 2018 2019 2020
Source : GEB-Institut de l'Eelevage d'après CAAA

Edition 2021
Un cheptel bovin en hausse
13
-
20
40
60
80
100
120
140
millions de têtes
Evolution du cheptel bovin chinois
(fin d'année)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après NBS 95 millions de têtes (dont
15 millions de laitiers)
Progression de :
+4,6% /2019
+7% /2018

Edition 2021
Les prix de la viande battent de
nouveaux records
14
Prix moyen 2020 :
84,1 RMB/kg (10,7 €/kg),
+15% /2019
• L’écart de prix avec la
viande porcine s’est
fortement réduit début
2020
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
RMB/kg
Evolution des prix des viandes en Chine
Viande ovine Viande porcine Viande de poulet Viande bovine
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après ministère chinois de l'agriculture

Edition 2021
Hausse tendancielle de la
consommation
15
• Consommation (par bilan):
7,2 kgéc/an/hab. en 2020
 +28% en 5 ans
 +47% en 10 ans
2
3
4
5
6
7
8
kéc/hab
Estimation de la consommation chinoise de viande bovine
par habitant, calculée par bilan
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap et NBS

Edition 2021
Chine = 1er importateur mondial
16
Chine = 26% des
importations
mondiales
Echanges
internationaux en
2020 : stables en
volume / 2019
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Chine + Hong-
Kong
États-Unis Japon Corée du Sud Russie UE à 27
millions de téc
Importations de viande bovine en 2020
(%/2019)
+22%
+9%
-2%
=
-10% -10%
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap

Edition 2021
Une dépendance croissante aux
importations
17
Importations = 34% de
l’offre en viande bovine
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap et NBS

Edition 2021
Des importations dominées par
l’Amérique du Sud
18
Importations de Hong-Kong :
-5% /2018 (455 000 téc)
Importations Chine + Hong-
Kong : 3,12 millions de téc
(+22% /2019)
Importations illégales en
provenance d’Inde en recul
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
millions de téc
Importations totales en Chine continentale et
à Hong-Kong
Autres
Canada
Etats-Unis
Nouvelle-
Zélande
Australie
Uruguay
Argentine
Brésil
Source : Abcis d'après Trademap

Edition 2021
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
millions de téc
Importations officielles de viande bovine en Chine
continentale
Brésil Argentine Uruguay Australie Nouvelle-Zélande Canada Autres
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap
Chine continentale seule : le Mercosur
gagne encore des parts de marché
19
Importations : 2,66 millions de
téc (+27% /2019)
Brésil+Argentine+Uruguay
= 3/4 des imports
(2/3 en 2019)
Australie + NZ
= 20% des imports
(30% en 2019)
+27%

Edition 2021
Des volumes limités pour les autres pays
20
UE = 14 200 téc en 2020
21 pays se partageaient
129 000 téc en 2020
Chili; 23 055
Costa Rica; 18
186
Bolivie; 14 127
Afrique du Sud; 13
471
Irlande; 9 638
Bélarus; 9 342
Canada; 8 054
Russie; 7 915
Ukraine; 6 637
Mongolie; 5 645
Panama; 4 401
Hongrie; 2 313
Namibie; 1 616
France; 1 216
Mexique; 1 041
Kazakhstan; 954
Pays-Bas; 559 Serbie; 527
Lituanie; 517
Italie; 15
Pologne; 7
Importations chinoises de viande bovine 2020 - autres pays
(téc)

Edition 2021
Quelles perspectives pour 2021?
• Production nationale prévue en hausse,
• Flux illégaux en recul,
• Interrogations sur la consommation compte tenu de
l’écart de prix grandissant avec le porc début 2021.
21
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M
2018 2019 2020 2021
RMB/kg
Evolution des prix des viandes en Chine
Viande ovine Viande porcine Viande de poulet Viande bovine
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après ministère chinois de l'agriculture

Edition 2021
Ralentissement du rythme des
importations début 2021
22
Janvier-Avril : +17% /2020
Brésil : +29% /2020
Argentine : +13% /2020
Australie : -48% /2020
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1000 000
1200 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021
téc
Importations de viande bovine en Chine continentale sur les 4
premiers mois
Brésil Argentine Australie Nouvelle-Zélande
Uruguay Etats-Unis Autres
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap et douanes chinoises
Etats-Unis : x8 /2020

23
Edition 2021
Produits laitiers : une région
fortement déficitaire qui
accroit ses importations

Edition 2021
24
Une faible consommation de produits laitiers

Edition 2021
Une production laitière limitée
25
Zone Asie de l’Est et du SE
≈50 millions de tonnes
(35 millions en Chine)
≈ 6% de la production mondiale de
lait
0
200
400
600
800
1000
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
millions
de
tonnes
Production laitière mondiale
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après FAO
Lait de vache Autres laits

Edition 2021
Un poids considérable dans le commerce
mondial de produits laitiers
26
En 2020, Zone Asie de l’Est et du SE
≈ 25 milliards de dollars soit près de
40% des échanges mondiaux
(commerce intra-UE exclu)
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
milliards de dollars
Importations mondiales de produits laitiers
(commerce intra-UE exclu)
Asie Est et SE Autres

Edition 2021
La Chine pèse pour 50% des importations de la
zone
27
-
5
10
15
20
25
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Importations de produits laitiers de l'Asie de l'Est et du Sud-
Est
Chine Autres pays de l'Asie de l'Est et du SE

Edition 2021
La Chine pèse pour 50% des importations de la
zone
28
Chine
continentale
49%
Japon
9%
Corée, République de
6%
Philippines
5%
Indonésie
5%
Malaisie
5%
Hong Kong, Chine
4%
Viet Nam
4%
Singapour
4%
Thaïlande
3%
Taipei Chinois
3%
Lao, République
démocratique populaire
2%
Cambodge
1%
Myanmar
0%
Brunei
0%
Importations de produits laitiers en valeur (2020)
Chine continentale :
49% des importations
en valeur de la zone
-
5
10
15
20
25
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Importations de produits laitiers de l'Asie de l'Est et du Sud-
Est
Chine Autres pays de l'Asie de l'Est et du SE

Edition 2021
Un approvisionnement aux mains
de quelques fournisseurs
29
Nouvelle-
Zélande
31%
Etats-Unis
11%
Australie
8%
Autres
50%
Principaux fournisseurs de l'Asie de l'Est et du SE
- 2020 (en valeur)

Edition 2021
2020 : poursuite du
redressement de la filière
laitière chinoise
30

Edition 2021
Une rupture de tendance observée en
2019
• Hausse du prix du lait à partir du 2nd semestre 2018
31
• En moyenne en 2020 :
4 RMB/kg (0,5 €/kg)
• Une hausse seulement
en partie due aux coûts de
production
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
RMB/kg
Evolution du prix du lait au producteur en Chine
(RMB/kg)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère de l'Agriculture chinois

Edition 2021
La production laitière renoue avec
les bénéfices
32
Resserrement des liens
entre production et
transformation
Des marges en hausse
permises par les prix du
lait
-1,2
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Modern Dairy Yuanshengtai Xinjiang Western
Animal Husbandry
Zhongdi
milliards de RMB
Evolution des résultats de grandes entreprises de
production laitière
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020

Edition 2021
Une rupture de tendance observée en
2019 et 2020
• Hausse de la production
33
• 2020 : record
historique à 34,4
millions de tonnes :
+14% /2008
20
22
24
26
28
30
32
34
36
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Evolution de la production laitière chinoise
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère de l'agriculture chinois

Edition 2021
Le plan de revitalisation de la filière
laitière
• Lancé en juin 2018
• 9 ministères et commissions impliquées
• 31 provinces ont publié des plans locaux :
2 milliards de RMB (300 millions €)
dépensés par les autorités provinciales en
2019
34

Edition 2021
Exemples du plan de revitalisation du
Hebei
35
A l’achat de
vaches laitières
Soutien de l’amont
A la
reproduction
• Subvention de 15
000 RMB (2 200
€) pour importer
des embryons
• De 2 000 RMB
(300 €) pour
implanter des
embryons
• De 150 RMB (22
€) par paillette
(possibilité pour les
villes de compléter
jusqu’à 300 RMB = 44
€)
• Subventions à l’achat
de matériel
informatique, de
logiciels
 Jusqu’à 300 000
RMB (45 000 €) pour
les exploitations de
300-500 têtes
 Jusqu’à 500 000
RMB (75 000 €) pour
500-1000 têtes
 Jusqu’à 3 millions
RMB (450 000 €)
pour plus de 1 000
têtes
A la création de
« fermes
intelligentes »
Au
développement
des fourrages
• Subvention de
60 RMB (9 €)
par tonne de
maïs et de
luzerne récoltée
et stockée
• Subvention de
15 000 € /ha de
luzerne plantée
(60% nationale
et 40%
provinciale)
A la
modernisation
des exploitations
• Jusqu’à 300 000
RMB (45 000 €) de
subvention pour :
Équipements
d’élevage
Traitement des
effluents
…

Edition 2021
Exemples du plan de revitalisation du
Hebei
36
A l’augmentation des
capacités des
fabrications
Soutien de l’aval
A la construction de
fermes laitières par
les industriels
• Subvention de 2 000
RMB par place pour
la construction
• Subvention au séchage
du lait en cas de
surplus ponctuel de
lait sur le marché
A la mise en place
d’un mécanisme de
régulation du
marché
• Subvention de 40 millions de RMB (6
millions €) pour 10 000 tonnes/an de
capacités supplémentaires de lait
infantiles
• De 20 millions de RMB (3 millions €)
pour 500 t/an de fromage ou de
beurre (max. 30% de l’investissement)
• De 10 millions de RMB (1,5 millions €)
pour 50 t/jour de lait pasteurisé (max.
30% de l’investissement)
• De 10 millions de RMB (district, villes)
pour 100t/j d’autres produits (lait
UHT, yaourts…)

Edition 2021
Vague de construction et d’achats
d’exploitations laitières par les industriels
laitiers
• Volonté de sécuriser l’approvisionnement en lait (quantité et
qualité) dans une période de forte demande de lait local
• Encouragée par un prix du lait élevé
• Bénéficie des aides de la politique de revitalisation
• En 2020, au moins 12 fusions et acquisitions de sources de lait
ont eu lieu dans l'industrie laitière, dont 9 initiées par Yili et
Mengniu.
• Yili a dépensé plus de 460 millions € en un an pour s’assurer un important
approvisionnement en lait.
37

Edition 2021
Accélération de la restructuration
de l’amont
38
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2002 2007 2012 2015 2019
%
Evolution de la répartition du cheptel laitier par taille
d'exploitation
<100 100-499 500-999 >1000
• 30% du cheptel
laitier dans des
exploitations > 1 000
têtes
• 65% du cheptel
laitier dans des
exploitations > 100
têtes
• Objectif de 70% du
cheptel laitier dans
des exploitations >
100 têtes en 2025

39
Edition 2021
Quelles conséquences sur les
importations chinoises ?

Edition 2021
Recul des importations
de produits secs
40
Baisse des importations
de PG et de PLE ?
Hausse des importations
de poudre de lactosérum :
rebond du cheptel porcin
+ accord commercial sino-
US + constitution de
stocks de produits
nationaux ?
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Poudres
grasses
Poudre
maigre
Lait liquide Laits infantiles Poudre de
lactosérum
Beurre Fromages Crème
1 000 tonnes
Importations chinoises de produits laitiers
2016 2017 2018 2019 2020
-4%
-2% -3%
+12%
+35%
+21%
+16%
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises
+38%

Edition 2021
Une place prépondérante en valeur
des poudres de lait infantile
41
Poudres de lait
infantile
40%
Poudres grasses
18%
Poudre maigre
8%
Lait liquide
5%
Poudre de
lactosérum
7%
Fromages
5%
Beurre
4%
Autres
13%
Importations chinoises en valeur (2020)
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après douanes chinoises

Edition 2021
Des importations de poudres de lait infantile
dominées par l’Union européenne
42
70% des volumes déclarés
en douane proviennent de
l’UE
La France tient sa place avec
10% des volumes déclarés
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Importations chinoises de poudres de lait infantiles
Pays-Bas Nouvelle-Zélande Irlande France Allemagne Danemark Autres
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map et douanes chinoises

Edition 2021
0
5
10
15
20
25
millions Evolution des naissances en Chine
Une démographie défavorable à la
consommation de poudres de lait
Années 90 : aménagements
de la politique avec
l’autorisation d’un 2ème
enfant sous certaines
conditions
2013 : couples dont l’un
des parents est enfant
unique sont autorisés à
avoir un deuxième enfant
2015 : fin de
la politique
de l’enfant
unique
2017 : 17,23 millions de naissances (-3,5% /2016)
2018 : 15,23 millions de naissances (-12% /2017)
2019 : 14,65 millions de naissances (-4% /2018)
2020 : 12 millions de naissances (-18% /2019)
Combien de
naissances dans les
années à venir?
 Les autorités espéraient maintenir
les naissances entre 17 et 20
millions/an
 Mais plusieurs facteurs limitant :
o Le nombre de femmes en âge de
procréer diminue
o Le nombre de couples désirant
un second enfant se réduit
également
o Le coût de l’éducation devient
une charge importante

Edition 2021
Une bataille pour un marché en
décroissance
• Hausse des parts de marché des marques nationales : confiance en
partie retrouvée des consommateurs + problèmes d’importations au
1er trimestre 2020
• Surcapacité importante des usines chinoises : rachat d’entreprises
possédant des licences de fabrications et concentration du secteur
• Guerre des prix (notamment fin 2020)
• Les villes de 3ème et 4ème rang peuvent être un relai de croissance
pour les marques étrangères
• Le segment haut de gamme progresse fortement
44

Edition 2021
Des produits français diversifiés sur
le marché chinois
45
8 000 t ; Autres 3 000 t ; Poudres
grasses
4 330 t ; Fromages
5 680 t ; Beurre
12 780 t ; Lait liquide
35 200 t ; Poudre de
lait infantile
42 500 t ; Crème
52 760 t ;
Lactosérum
Répartition des importations chinoises en provenance
de France
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après douanes chinoises

Edition 2021
46
La France
est bien
placée sur
la crème
Avec des prix unitaires moyens comparables à ceux de ses principaux concurrents
-
50
100
150
200
250
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Importations chinoises de crème
NZ France Royaume-Uni Espagne Autres
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map et douanes chinoises

Edition 2021
47
La France
est 2ème
fournisseur
de beurre
Avec des prix unitaires moyens beaucoup plus élevés que ceux de ses principaux concurrents
-
20
40
60
80
100
120
140
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Importations chinoises de beurre
NZ France Belgique Australie Pays-Bas Autres
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap et douanes chinoises

Edition 2021
48
-
50
100
150
200
250
300
350
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Importations chinoises de poudre de lactosérum
Etats-Unis France Biélorussie Pays-Bas Pologne
La France
perd des
parts de
marché sur
la poudre
de
lactosérum

Edition 2021
Les envois français vers la Chine
reculent
49
La France
ne profite
pas de la
demande
chinoise
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Poudre
maigre
Poudres de
lactosérum
Lait liquide Laits
infantiles
Fromages Beurre Crème
Evolution des importations chinoises 2020/2019
Evolution des importations toutes provenances Evolution Importations de produits français

Edition 2021
La hausse de la production laitière ne freine
pas les importations
50
• Hausse globale des importations début 2021
• Mais poursuite du recul des importations de laits infantiles
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Poudres grasses Poudre maigre Lait liquide Laits infantiles Poudre de
lactosérum
Beurre Fromages Crème
1 000 tonnes
Importations chinoises de produits laitiers sur janvier-avril
2018 2019 2020 2021
+50%
+12%
-26%
+62%
+49%
+76%
+17%
+36%

MMX2021 - Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à MMX2021 - Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine

Similaire à MMX2021 - Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine (20)

Plus de Institut de l'Elevage - Idele

Plus de Institut de l'Elevage - Idele (20)

MMX2021 - Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine