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#MarchésMondiaux
10e édition
Cycle de webinaires :
03, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
©
IStock
/
WorldBank
2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Malgré la Covid, l’Asie conforte
sa place dans le commerce
mondial de lait et de viande
bovine
Jean-Marc Chaumet - IDELE
3
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Asie : un manque croissant
de viande bovine
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une zone peuplée et dynamique
4
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une faible consommation de viande
bovine en Asie
5
7,2
3
16 10
7
2,5
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La Chine capte la majorité des
volumes importés par la région
6
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap
Autres
53%
Asie de l'Est
et du Sud-Est
47%
Importations mondiales de viande bovine
(en volume) - 2020
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La Chine capte la majorité des
volumes importés par la région
7
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap
Autres
53%
Asie de l'Est
et du Sud-Est
47%
Importations mondiales de viande bovine
(en volume) - 2020
Chine
+ HK
57%
Japon
14%
Corée
10%
Vietnam
4%
Indonésie
4%
Malaisie
4%
Taiwan
3%
Philippines
3%
Singapour
1%
Thailand
0% Autres
0%
Répartition des importations de viande bovine en Asie de
l'Est et du Sud-Est (en volume) - 2020
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Des importations contrastées en
2020
8
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
= -2%
-16%
-10%
-66%
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Des importations contrastées en
2020
9
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap
= -2%
-16%
-10%
-66%
+5%
+5%
+5%
+22%
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La Chine conforte sa place de 1er
importateur mondial
10
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une production en très légère
hausse en 2020
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
millions de téc
Evolution de la production chinoise de viande
bovine
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après China Statisical Yearbook
Production officielle :
6,72 millions de téc
4ème producteur mondial derrière :
Etats-Unis : 12,4 millions de téc
Brésil : 8,8
UE à 27 : 6,8
+0,7%/2019
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
12
Poursuite de la hausse des prix du vif
2020 : 34 RMB/kg en
moyenne (4,23 €/kg vif),
 +15% /2019
 +10% /2018
 +19% /2017
 +27% /2016
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
J F M A M J J A S O N D
RMB/kg
Prix moyen national des animaux gras vifs en Chine
2017 2018 2019 2020
Source : GEB-Institut de l'Eelevage d'après CAAA
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Un cheptel bovin en hausse
13
-
20
40
60
80
100
120
140
millions de têtes
Evolution du cheptel bovin chinois
(fin d'année)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après NBS 95 millions de têtes (dont
15 millions de laitiers)
Progression de :
+4,6% /2019
+7% /2018
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les prix de la viande battent de
nouveaux records
14
Prix moyen 2020 :
84,1 RMB/kg (10,7 €/kg),
+15% /2019
• L’écart de prix avec la
viande porcine s’est
fortement réduit début
2020
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
RMB/kg
Evolution des prix des viandes en Chine
Viande ovine Viande porcine Viande de poulet Viande bovine
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après ministère chinois de l'agriculture
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Hausse tendancielle de la
consommation
15
• Consommation (par bilan):
7,2 kgéc/an/hab. en 2020
 +28% en 5 ans
 +47% en 10 ans
2
3
4
5
6
7
8
kéc/hab
Estimation de la consommation chinoise de viande bovine
par habitant, calculée par bilan
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap et NBS
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Chine = 1er importateur mondial
16
Chine = 26% des
importations
mondiales
Echanges
internationaux en
2020 : stables en
volume / 2019
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Chine + Hong-
Kong
États-Unis Japon Corée du Sud Russie UE à 27
millions de téc
Importations de viande bovine en 2020
(%/2019)
+22%
+9%
-2%
=
-10% -10%
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une dépendance croissante aux
importations
17
Importations = 34% de
l’offre en viande bovine
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap et NBS
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Des importations dominées par
l’Amérique du Sud
18
Importations de Hong-Kong :
-5% /2018 (455 000 téc)
Importations Chine + Hong-
Kong : 3,12 millions de téc
(+22% /2019)
Importations illégales en
provenance d’Inde en recul
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
millions de téc
Importations totales en Chine continentale et
à Hong-Kong
Autres
Canada
Etats-Unis
Nouvelle-
Zélande
Australie
Uruguay
Argentine
Brésil
Source : Abcis d'après Trademap
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
millions de téc
Importations officielles de viande bovine en Chine
continentale
Brésil Argentine Uruguay Australie Nouvelle-Zélande Canada Autres
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap
Chine continentale seule : le Mercosur
gagne encore des parts de marché
19
Importations : 2,66 millions de
téc (+27% /2019)
Brésil+Argentine+Uruguay
= 3/4 des imports
(2/3 en 2019)
Australie + NZ
= 20% des imports
(30% en 2019)
+27%
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Des volumes limités pour les autres pays
20
UE = 14 200 téc en 2020
21 pays se partageaient
129 000 téc en 2020
Chili; 23 055
Costa Rica; 18
186
Bolivie; 14 127
Afrique du Sud; 13
471
Irlande; 9 638
Bélarus; 9 342
Canada; 8 054
Russie; 7 915
Ukraine; 6 637
Mongolie; 5 645
Panama; 4 401
Hongrie; 2 313
Namibie; 1 616
France; 1 216
Mexique; 1 041
Kazakhstan; 954
Pays-Bas; 559 Serbie; 527
Lituanie; 517
Italie; 15
Pologne; 7
Importations chinoises de viande bovine 2020 - autres pays
(téc)
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Quelles perspectives pour 2021?
• Production nationale prévue en hausse,
• Flux illégaux en recul,
• Interrogations sur la consommation compte tenu de
l’écart de prix grandissant avec le porc début 2021.
21
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M
2018 2019 2020 2021
RMB/kg
Evolution des prix des viandes en Chine
Viande ovine Viande porcine Viande de poulet Viande bovine
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après ministère chinois de l'agriculture
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Ralentissement du rythme des
importations début 2021
22
Janvier-Avril : +17% /2020
Brésil : +29% /2020
Argentine : +13% /2020
Australie : -48% /2020
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1000 000
1200 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021
téc
Importations de viande bovine en Chine continentale sur les 4
premiers mois
Brésil Argentine Australie Nouvelle-Zélande
Uruguay Etats-Unis Autres
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap et douanes chinoises
Etats-Unis : x8 /2020
23
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Produits laitiers : une région
fortement déficitaire qui
accroit ses importations
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
24
Une faible consommation de produits laitiers
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une production laitière limitée
25
Zone Asie de l’Est et du SE
≈50 millions de tonnes
(35 millions en Chine)
≈ 6% de la production mondiale de
lait
0
200
400
600
800
1000
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
millions
de
tonnes
Production laitière mondiale
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après FAO
Lait de vache Autres laits
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Un poids considérable dans le commerce
mondial de produits laitiers
26
En 2020, Zone Asie de l’Est et du SE
≈ 25 milliards de dollars soit près de
40% des échanges mondiaux
(commerce intra-UE exclu)
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
milliards de dollars
Importations mondiales de produits laitiers
(commerce intra-UE exclu)
Asie Est et SE Autres
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La Chine pèse pour 50% des importations de la
zone
27
-
5
10
15
20
25
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
milliards de dollars
Importations de produits laitiers de l'Asie de l'Est et du Sud-
Est
Chine Autres pays de l'Asie de l'Est et du SE
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La Chine pèse pour 50% des importations de la
zone
28
Chine
continentale
49%
Japon
9%
Corée, République de
6%
Philippines
5%
Indonésie
5%
Malaisie
5%
Hong Kong, Chine
4%
Viet Nam
4%
Singapour
4%
Thaïlande
3%
Taipei Chinois
3%
Lao, République
démocratique populaire
2%
Cambodge
1%
Myanmar
0%
Brunei
0%
Importations de produits laitiers en valeur (2020)
Chine continentale :
49% des importations
en valeur de la zone
-
5
10
15
20
25
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
milliards de dollars
Importations de produits laitiers de l'Asie de l'Est et du Sud-
Est
Chine Autres pays de l'Asie de l'Est et du SE
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Un approvisionnement aux mains
de quelques fournisseurs
29
Nouvelle-
Zélande
31%
Etats-Unis
11%
Australie
8%
Autres
50%
Principaux fournisseurs de l'Asie de l'Est et du SE
- 2020 (en valeur)
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
2020 : poursuite du
redressement de la filière
laitière chinoise
30
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une rupture de tendance observée en
2019
• Hausse du prix du lait à partir du 2nd semestre 2018
31
• En moyenne en 2020 :
4 RMB/kg (0,5 €/kg)
• Une hausse seulement
en partie due aux coûts de
production
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
RMB/kg
Evolution du prix du lait au producteur en Chine
(RMB/kg)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère de l'Agriculture chinois
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La production laitière renoue avec
les bénéfices
32
Resserrement des liens
entre production et
transformation
Des marges en hausse
permises par les prix du
lait
-1,2
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Modern Dairy Yuanshengtai Xinjiang Western
Animal Husbandry
Zhongdi
milliards de RMB
Evolution des résultats de grandes entreprises de
production laitière
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une rupture de tendance observée en
2019 et 2020
• Hausse de la production
33
• 2020 : record
historique à 34,4
millions de tonnes :
+14% /2008
20
22
24
26
28
30
32
34
36
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Evolution de la production laitière chinoise
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère de l'agriculture chinois
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Le plan de revitalisation de la filière
laitière
• Lancé en juin 2018
• 9 ministères et commissions impliquées
• 31 provinces ont publié des plans locaux :
2 milliards de RMB (300 millions €)
dépensés par les autorités provinciales en
2019
34
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Exemples du plan de revitalisation du
Hebei
35
A l’achat de
vaches laitières
Soutien de l’amont
A la
reproduction
• Subvention de 15
000 RMB (2 200
€) pour importer
des embryons
• De 2 000 RMB
(300 €) pour
implanter des
embryons
• De 150 RMB (22
€) par paillette
(possibilité pour les
villes de compléter
jusqu’à 300 RMB = 44
€)
• Subventions à l’achat
de matériel
informatique, de
logiciels
 Jusqu’à 300 000
RMB (45 000 €) pour
les exploitations de
300-500 têtes
 Jusqu’à 500 000
RMB (75 000 €) pour
500-1000 têtes
 Jusqu’à 3 millions
RMB (450 000 €)
pour plus de 1 000
têtes
A la création de
« fermes
intelligentes »
Au
développement
des fourrages
• Subvention de
60 RMB (9 €)
par tonne de
maïs et de
luzerne récoltée
et stockée
• Subvention de
15 000 € /ha de
luzerne plantée
(60% nationale
et 40%
provinciale)
A la
modernisation
des exploitations
• Jusqu’à 300 000
RMB (45 000 €) de
subvention pour :
Équipements
d’élevage
Traitement des
effluents
…
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Exemples du plan de revitalisation du
Hebei
36
A l’augmentation des
capacités des
fabrications
Soutien de l’aval
A la construction de
fermes laitières par
les industriels
• Subvention de 2 000
RMB par place pour
la construction
• Subvention au séchage
du lait en cas de
surplus ponctuel de
lait sur le marché
A la mise en place
d’un mécanisme de
régulation du
marché
• Subvention de 40 millions de RMB (6
millions €) pour 10 000 tonnes/an de
capacités supplémentaires de lait
infantiles
• De 20 millions de RMB (3 millions €)
pour 500 t/an de fromage ou de
beurre (max. 30% de l’investissement)
• De 10 millions de RMB (1,5 millions €)
pour 50 t/jour de lait pasteurisé (max.
30% de l’investissement)
• De 10 millions de RMB (district, villes)
pour 100t/j d’autres produits (lait
UHT, yaourts…)
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Vague de construction et d’achats
d’exploitations laitières par les industriels
laitiers
• Volonté de sécuriser l’approvisionnement en lait (quantité et
qualité) dans une période de forte demande de lait local
• Encouragée par un prix du lait élevé
• Bénéficie des aides de la politique de revitalisation
• En 2020, au moins 12 fusions et acquisitions de sources de lait
ont eu lieu dans l'industrie laitière, dont 9 initiées par Yili et
Mengniu.
• Yili a dépensé plus de 460 millions € en un an pour s’assurer un important
approvisionnement en lait.
37
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Accélération de la restructuration
de l’amont
38
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2002 2007 2012 2015 2019
%
Evolution de la répartition du cheptel laitier par taille
d'exploitation
<100 100-499 500-999 >1000
• 30% du cheptel
laitier dans des
exploitations > 1 000
têtes
• 65% du cheptel
laitier dans des
exploitations > 100
têtes
• Objectif de 70% du
cheptel laitier dans
des exploitations >
100 têtes en 2025
39
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Quelles conséquences sur les
importations chinoises ?
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Recul des importations
de produits secs
40
Baisse des importations
de PG et de PLE ?
Hausse des importations
de poudre de lactosérum :
rebond du cheptel porcin
+ accord commercial sino-
US + constitution de
stocks de produits
nationaux ?
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Poudres
grasses
Poudre
maigre
Lait liquide Laits infantiles Poudre de
lactosérum
Beurre Fromages Crème
1 000 tonnes
Importations chinoises de produits laitiers
2016 2017 2018 2019 2020
-4%
-2% -3%
+12%
+35%
+21%
+16%
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises
+38%
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une place prépondérante en valeur
des poudres de lait infantile
41
Poudres de lait
infantile
40%
Poudres grasses
18%
Poudre maigre
8%
Lait liquide
5%
Poudre de
lactosérum
7%
Fromages
5%
Beurre
4%
Autres
13%
Importations chinoises en valeur (2020)
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après douanes chinoises
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Des importations de poudres de lait infantile
dominées par l’Union européenne
42
70% des volumes déclarés
en douane proviennent de
l’UE
La France tient sa place avec
10% des volumes déclarés
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Importations chinoises de poudres de lait infantiles
Pays-Bas Nouvelle-Zélande Irlande France Allemagne Danemark Autres
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map et douanes chinoises
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
0
5
10
15
20
25
millions Evolution des naissances en Chine
Une démographie défavorable à la
consommation de poudres de lait
Années 90 : aménagements
de la politique avec
l’autorisation d’un 2ème
enfant sous certaines
conditions
2013 : couples dont l’un
des parents est enfant
unique sont autorisés à
avoir un deuxième enfant
2015 : fin de
la politique
de l’enfant
unique
2017 : 17,23 millions de naissances (-3,5% /2016)
2018 : 15,23 millions de naissances (-12% /2017)
2019 : 14,65 millions de naissances (-4% /2018)
2020 : 12 millions de naissances (-18% /2019)
Combien de
naissances dans les
années à venir?
 Les autorités espéraient maintenir
les naissances entre 17 et 20
millions/an
 Mais plusieurs facteurs limitant :
o Le nombre de femmes en âge de
procréer diminue
o Le nombre de couples désirant
un second enfant se réduit
également
o Le coût de l’éducation devient
une charge importante
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une bataille pour un marché en
décroissance
• Hausse des parts de marché des marques nationales : confiance en
partie retrouvée des consommateurs + problèmes d’importations au
1er trimestre 2020
• Surcapacité importante des usines chinoises : rachat d’entreprises
possédant des licences de fabrications et concentration du secteur
• Guerre des prix (notamment fin 2020)
• Les villes de 3ème et 4ème rang peuvent être un relai de croissance
pour les marques étrangères
• Le segment haut de gamme progresse fortement
44
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Des produits français diversifiés sur
le marché chinois
45
8 000 t ; Autres 3 000 t ; Poudres
grasses
4 330 t ; Fromages
5 680 t ; Beurre
12 780 t ; Lait liquide
35 200 t ; Poudre de
lait infantile
42 500 t ; Crème
52 760 t ;
Lactosérum
Répartition des importations chinoises en provenance
de France
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après douanes chinoises
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
46
La France
est bien
placée sur
la crème
Avec des prix unitaires moyens comparables à ceux de ses principaux concurrents
-
50
100
150
200
250
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Importations chinoises de crème
NZ France Royaume-Uni Espagne Autres
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map et douanes chinoises
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
47
La France
est 2ème
fournisseur
de beurre
Avec des prix unitaires moyens beaucoup plus élevés que ceux de ses principaux concurrents
-
20
40
60
80
100
120
140
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Importations chinoises de beurre
NZ France Belgique Australie Pays-Bas Autres
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap et douanes chinoises
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
48
-
50
100
150
200
250
300
350
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Importations chinoises de poudre de lactosérum
Etats-Unis France Biélorussie Pays-Bas Pologne
La France
perd des
parts de
marché sur
la poudre
de
lactosérum
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les envois français vers la Chine
reculent
49
La France
ne profite
pas de la
demande
chinoise
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Poudre
maigre
Poudres de
lactosérum
Lait liquide Laits
infantiles
Fromages Beurre Crème
Evolution des importations chinoises 2020/2019
Evolution des importations toutes provenances Evolution Importations de produits français
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises
Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La hausse de la production laitière ne freine
pas les importations
50
• Hausse globale des importations début 2021
• Mais poursuite du recul des importations de laits infantiles
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Poudres grasses Poudre maigre Lait liquide Laits infantiles Poudre de
lactosérum
Beurre Fromages Crème
1 000 tonnes
Importations chinoises de produits laitiers sur janvier-avril
2018 2019 2020 2021
+50%
+12%
-26%
+62%
+49%
+76%
+17%
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises
+36%
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
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MMX2021 - Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine

  • 1. #MarchésMondiaux 10e édition Cycle de webinaires : 03, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande © IStock / WorldBank
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Jean-Marc Chaumet - IDELE
  • 3. 3 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Asie : un manque croissant de viande bovine
  • 4. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une zone peuplée et dynamique 4
  • 5. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une faible consommation de viande bovine en Asie 5 7,2 3 16 10 7 2,5
  • 6. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La Chine capte la majorité des volumes importés par la région 6 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap Autres 53% Asie de l'Est et du Sud-Est 47% Importations mondiales de viande bovine (en volume) - 2020
  • 7. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La Chine capte la majorité des volumes importés par la région 7 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap Autres 53% Asie de l'Est et du Sud-Est 47% Importations mondiales de viande bovine (en volume) - 2020 Chine + HK 57% Japon 14% Corée 10% Vietnam 4% Indonésie 4% Malaisie 4% Taiwan 3% Philippines 3% Singapour 1% Thailand 0% Autres 0% Répartition des importations de viande bovine en Asie de l'Est et du Sud-Est (en volume) - 2020
  • 8. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Des importations contrastées en 2020 8 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map = -2% -16% -10% -66%
  • 9. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Des importations contrastées en 2020 9 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap = -2% -16% -10% -66% +5% +5% +5% +22%
  • 10. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La Chine conforte sa place de 1er importateur mondial 10
  • 11. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une production en très légère hausse en 2020 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 millions de téc Evolution de la production chinoise de viande bovine Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après China Statisical Yearbook Production officielle : 6,72 millions de téc 4ème producteur mondial derrière : Etats-Unis : 12,4 millions de téc Brésil : 8,8 UE à 27 : 6,8 +0,7%/2019
  • 12. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 12 Poursuite de la hausse des prix du vif 2020 : 34 RMB/kg en moyenne (4,23 €/kg vif),  +15% /2019  +10% /2018  +19% /2017  +27% /2016 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 J F M A M J J A S O N D RMB/kg Prix moyen national des animaux gras vifs en Chine 2017 2018 2019 2020 Source : GEB-Institut de l'Eelevage d'après CAAA
  • 13. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Un cheptel bovin en hausse 13 - 20 40 60 80 100 120 140 millions de têtes Evolution du cheptel bovin chinois (fin d'année) Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après NBS 95 millions de têtes (dont 15 millions de laitiers) Progression de : +4,6% /2019 +7% /2018
  • 14. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les prix de la viande battent de nouveaux records 14 Prix moyen 2020 : 84,1 RMB/kg (10,7 €/kg), +15% /2019 • L’écart de prix avec la viande porcine s’est fortement réduit début 2020 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RMB/kg Evolution des prix des viandes en Chine Viande ovine Viande porcine Viande de poulet Viande bovine Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après ministère chinois de l'agriculture
  • 15. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Hausse tendancielle de la consommation 15 • Consommation (par bilan): 7,2 kgéc/an/hab. en 2020  +28% en 5 ans  +47% en 10 ans 2 3 4 5 6 7 8 kéc/hab Estimation de la consommation chinoise de viande bovine par habitant, calculée par bilan Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap et NBS
  • 16. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Chine = 1er importateur mondial 16 Chine = 26% des importations mondiales Echanges internationaux en 2020 : stables en volume / 2019 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Chine + Hong- Kong États-Unis Japon Corée du Sud Russie UE à 27 millions de téc Importations de viande bovine en 2020 (%/2019) +22% +9% -2% = -10% -10% Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap
  • 17. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une dépendance croissante aux importations 17 Importations = 34% de l’offre en viande bovine Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap et NBS
  • 18. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Des importations dominées par l’Amérique du Sud 18 Importations de Hong-Kong : -5% /2018 (455 000 téc) Importations Chine + Hong- Kong : 3,12 millions de téc (+22% /2019) Importations illégales en provenance d’Inde en recul 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 millions de téc Importations totales en Chine continentale et à Hong-Kong Autres Canada Etats-Unis Nouvelle- Zélande Australie Uruguay Argentine Brésil Source : Abcis d'après Trademap
  • 19. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 millions de téc Importations officielles de viande bovine en Chine continentale Brésil Argentine Uruguay Australie Nouvelle-Zélande Canada Autres Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap Chine continentale seule : le Mercosur gagne encore des parts de marché 19 Importations : 2,66 millions de téc (+27% /2019) Brésil+Argentine+Uruguay = 3/4 des imports (2/3 en 2019) Australie + NZ = 20% des imports (30% en 2019) +27%
  • 20. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Des volumes limités pour les autres pays 20 UE = 14 200 téc en 2020 21 pays se partageaient 129 000 téc en 2020 Chili; 23 055 Costa Rica; 18 186 Bolivie; 14 127 Afrique du Sud; 13 471 Irlande; 9 638 Bélarus; 9 342 Canada; 8 054 Russie; 7 915 Ukraine; 6 637 Mongolie; 5 645 Panama; 4 401 Hongrie; 2 313 Namibie; 1 616 France; 1 216 Mexique; 1 041 Kazakhstan; 954 Pays-Bas; 559 Serbie; 527 Lituanie; 517 Italie; 15 Pologne; 7 Importations chinoises de viande bovine 2020 - autres pays (téc)
  • 21. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Quelles perspectives pour 2021? • Production nationale prévue en hausse, • Flux illégaux en recul, • Interrogations sur la consommation compte tenu de l’écart de prix grandissant avec le porc début 2021. 21 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M 2018 2019 2020 2021 RMB/kg Evolution des prix des viandes en Chine Viande ovine Viande porcine Viande de poulet Viande bovine Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après ministère chinois de l'agriculture
  • 22. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Ralentissement du rythme des importations début 2021 22 Janvier-Avril : +17% /2020 Brésil : +29% /2020 Argentine : +13% /2020 Australie : -48% /2020 - 200 000 400 000 600 000 800 000 1000 000 1200 000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 téc Importations de viande bovine en Chine continentale sur les 4 premiers mois Brésil Argentine Australie Nouvelle-Zélande Uruguay Etats-Unis Autres Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trademap et douanes chinoises Etats-Unis : x8 /2020
  • 23. 23 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Produits laitiers : une région fortement déficitaire qui accroit ses importations
  • 24. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 24 Une faible consommation de produits laitiers
  • 25. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une production laitière limitée 25 Zone Asie de l’Est et du SE ≈50 millions de tonnes (35 millions en Chine) ≈ 6% de la production mondiale de lait 0 200 400 600 800 1000 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 millions de tonnes Production laitière mondiale Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après FAO Lait de vache Autres laits
  • 26. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Un poids considérable dans le commerce mondial de produits laitiers 26 En 2020, Zone Asie de l’Est et du SE ≈ 25 milliards de dollars soit près de 40% des échanges mondiaux (commerce intra-UE exclu) 0 10 20 30 40 50 60 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* milliards de dollars Importations mondiales de produits laitiers (commerce intra-UE exclu) Asie Est et SE Autres Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
  • 27. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La Chine pèse pour 50% des importations de la zone 27 - 5 10 15 20 25 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 milliards de dollars Importations de produits laitiers de l'Asie de l'Est et du Sud- Est Chine Autres pays de l'Asie de l'Est et du SE Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
  • 28. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La Chine pèse pour 50% des importations de la zone 28 Chine continentale 49% Japon 9% Corée, République de 6% Philippines 5% Indonésie 5% Malaisie 5% Hong Kong, Chine 4% Viet Nam 4% Singapour 4% Thaïlande 3% Taipei Chinois 3% Lao, République démocratique populaire 2% Cambodge 1% Myanmar 0% Brunei 0% Importations de produits laitiers en valeur (2020) Chine continentale : 49% des importations en valeur de la zone - 5 10 15 20 25 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 milliards de dollars Importations de produits laitiers de l'Asie de l'Est et du Sud- Est Chine Autres pays de l'Asie de l'Est et du SE Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
  • 29. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Un approvisionnement aux mains de quelques fournisseurs 29 Nouvelle- Zélande 31% Etats-Unis 11% Australie 8% Autres 50% Principaux fournisseurs de l'Asie de l'Est et du SE - 2020 (en valeur) Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
  • 30. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 2020 : poursuite du redressement de la filière laitière chinoise 30
  • 31. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une rupture de tendance observée en 2019 • Hausse du prix du lait à partir du 2nd semestre 2018 31 • En moyenne en 2020 : 4 RMB/kg (0,5 €/kg) • Une hausse seulement en partie due aux coûts de production 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RMB/kg Evolution du prix du lait au producteur en Chine (RMB/kg) Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère de l'Agriculture chinois
  • 32. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La production laitière renoue avec les bénéfices 32 Resserrement des liens entre production et transformation Des marges en hausse permises par les prix du lait -1,2 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Modern Dairy Yuanshengtai Xinjiang Western Animal Husbandry Zhongdi milliards de RMB Evolution des résultats de grandes entreprises de production laitière 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  • 33. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une rupture de tendance observée en 2019 et 2020 • Hausse de la production 33 • 2020 : record historique à 34,4 millions de tonnes : +14% /2008 20 22 24 26 28 30 32 34 36 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 millions de tonnes Evolution de la production laitière chinoise Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère de l'agriculture chinois
  • 34. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Le plan de revitalisation de la filière laitière • Lancé en juin 2018 • 9 ministères et commissions impliquées • 31 provinces ont publié des plans locaux : 2 milliards de RMB (300 millions €) dépensés par les autorités provinciales en 2019 34
  • 35. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Exemples du plan de revitalisation du Hebei 35 A l’achat de vaches laitières Soutien de l’amont A la reproduction • Subvention de 15 000 RMB (2 200 €) pour importer des embryons • De 2 000 RMB (300 €) pour implanter des embryons • De 150 RMB (22 €) par paillette (possibilité pour les villes de compléter jusqu’à 300 RMB = 44 €) • Subventions à l’achat de matériel informatique, de logiciels  Jusqu’à 300 000 RMB (45 000 €) pour les exploitations de 300-500 têtes  Jusqu’à 500 000 RMB (75 000 €) pour 500-1000 têtes  Jusqu’à 3 millions RMB (450 000 €) pour plus de 1 000 têtes A la création de « fermes intelligentes » Au développement des fourrages • Subvention de 60 RMB (9 €) par tonne de maïs et de luzerne récoltée et stockée • Subvention de 15 000 € /ha de luzerne plantée (60% nationale et 40% provinciale) A la modernisation des exploitations • Jusqu’à 300 000 RMB (45 000 €) de subvention pour : Équipements d’élevage Traitement des effluents …
  • 36. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Exemples du plan de revitalisation du Hebei 36 A l’augmentation des capacités des fabrications Soutien de l’aval A la construction de fermes laitières par les industriels • Subvention de 2 000 RMB par place pour la construction • Subvention au séchage du lait en cas de surplus ponctuel de lait sur le marché A la mise en place d’un mécanisme de régulation du marché • Subvention de 40 millions de RMB (6 millions €) pour 10 000 tonnes/an de capacités supplémentaires de lait infantiles • De 20 millions de RMB (3 millions €) pour 500 t/an de fromage ou de beurre (max. 30% de l’investissement) • De 10 millions de RMB (1,5 millions €) pour 50 t/jour de lait pasteurisé (max. 30% de l’investissement) • De 10 millions de RMB (district, villes) pour 100t/j d’autres produits (lait UHT, yaourts…)
  • 37. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Vague de construction et d’achats d’exploitations laitières par les industriels laitiers • Volonté de sécuriser l’approvisionnement en lait (quantité et qualité) dans une période de forte demande de lait local • Encouragée par un prix du lait élevé • Bénéficie des aides de la politique de revitalisation • En 2020, au moins 12 fusions et acquisitions de sources de lait ont eu lieu dans l'industrie laitière, dont 9 initiées par Yili et Mengniu. • Yili a dépensé plus de 460 millions € en un an pour s’assurer un important approvisionnement en lait. 37
  • 38. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Accélération de la restructuration de l’amont 38 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2002 2007 2012 2015 2019 % Evolution de la répartition du cheptel laitier par taille d'exploitation <100 100-499 500-999 >1000 • 30% du cheptel laitier dans des exploitations > 1 000 têtes • 65% du cheptel laitier dans des exploitations > 100 têtes • Objectif de 70% du cheptel laitier dans des exploitations > 100 têtes en 2025
  • 39. 39 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Quelles conséquences sur les importations chinoises ?
  • 40. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Recul des importations de produits secs 40 Baisse des importations de PG et de PLE ? Hausse des importations de poudre de lactosérum : rebond du cheptel porcin + accord commercial sino- US + constitution de stocks de produits nationaux ? - 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Poudres grasses Poudre maigre Lait liquide Laits infantiles Poudre de lactosérum Beurre Fromages Crème 1 000 tonnes Importations chinoises de produits laitiers 2016 2017 2018 2019 2020 -4% -2% -3% +12% +35% +21% +16% Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises +38%
  • 41. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une place prépondérante en valeur des poudres de lait infantile 41 Poudres de lait infantile 40% Poudres grasses 18% Poudre maigre 8% Lait liquide 5% Poudre de lactosérum 7% Fromages 5% Beurre 4% Autres 13% Importations chinoises en valeur (2020) Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après douanes chinoises
  • 42. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Des importations de poudres de lait infantile dominées par l’Union européenne 42 70% des volumes déclarés en douane proviennent de l’UE La France tient sa place avec 10% des volumes déclarés - 50 100 150 200 250 300 350 400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 000 tonnes Importations chinoises de poudres de lait infantiles Pays-Bas Nouvelle-Zélande Irlande France Allemagne Danemark Autres Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map et douanes chinoises
  • 43. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 0 5 10 15 20 25 millions Evolution des naissances en Chine Une démographie défavorable à la consommation de poudres de lait Années 90 : aménagements de la politique avec l’autorisation d’un 2ème enfant sous certaines conditions 2013 : couples dont l’un des parents est enfant unique sont autorisés à avoir un deuxième enfant 2015 : fin de la politique de l’enfant unique 2017 : 17,23 millions de naissances (-3,5% /2016) 2018 : 15,23 millions de naissances (-12% /2017) 2019 : 14,65 millions de naissances (-4% /2018) 2020 : 12 millions de naissances (-18% /2019) Combien de naissances dans les années à venir?  Les autorités espéraient maintenir les naissances entre 17 et 20 millions/an  Mais plusieurs facteurs limitant : o Le nombre de femmes en âge de procréer diminue o Le nombre de couples désirant un second enfant se réduit également o Le coût de l’éducation devient une charge importante
  • 44. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une bataille pour un marché en décroissance • Hausse des parts de marché des marques nationales : confiance en partie retrouvée des consommateurs + problèmes d’importations au 1er trimestre 2020 • Surcapacité importante des usines chinoises : rachat d’entreprises possédant des licences de fabrications et concentration du secteur • Guerre des prix (notamment fin 2020) • Les villes de 3ème et 4ème rang peuvent être un relai de croissance pour les marques étrangères • Le segment haut de gamme progresse fortement 44
  • 45. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Des produits français diversifiés sur le marché chinois 45 8 000 t ; Autres 3 000 t ; Poudres grasses 4 330 t ; Fromages 5 680 t ; Beurre 12 780 t ; Lait liquide 35 200 t ; Poudre de lait infantile 42 500 t ; Crème 52 760 t ; Lactosérum Répartition des importations chinoises en provenance de France Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après douanes chinoises
  • 46. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 46 La France est bien placée sur la crème Avec des prix unitaires moyens comparables à ceux de ses principaux concurrents - 50 100 150 200 250 2016 2017 2018 2019 2020 1 000 tonnes Importations chinoises de crème NZ France Royaume-Uni Espagne Autres Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map et douanes chinoises
  • 47. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 47 La France est 2ème fournisseur de beurre Avec des prix unitaires moyens beaucoup plus élevés que ceux de ses principaux concurrents - 20 40 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 2019 2020 1 000 tonnes Importations chinoises de beurre NZ France Belgique Australie Pays-Bas Autres Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap et douanes chinoises
  • 48. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 48 - 50 100 150 200 250 300 350 2016 2017 2018 2019 2020 1 000 tonnes Importations chinoises de poudre de lactosérum Etats-Unis France Biélorussie Pays-Bas Pologne La France perd des parts de marché sur la poudre de lactosérum
  • 49. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les envois français vers la Chine reculent 49 La France ne profite pas de la demande chinoise -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Poudre maigre Poudres de lactosérum Lait liquide Laits infantiles Fromages Beurre Crème Evolution des importations chinoises 2020/2019 Evolution des importations toutes provenances Evolution Importations de produits français Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises
  • 50. Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La hausse de la production laitière ne freine pas les importations 50 • Hausse globale des importations début 2021 • Mais poursuite du recul des importations de laits infantiles - 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Poudres grasses Poudre maigre Lait liquide Laits infantiles Poudre de lactosérum Beurre Fromages Crème 1 000 tonnes Importations chinoises de produits laitiers sur janvier-avril 2018 2019 2020 2021 +50% +12% -26% +62% +49% +76% +17% Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises +36%
  • 51. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 51 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires © IStock / WorldBank