SlideShare une entreprise Scribd logo
Impacts de la fièvre porcine
africaine en Asie du Sud-Est
Rennes – 11/09/2019
ABCIS, une société de service créée par
Quel impact de la
fièvre porcine
africaine en Chine
sur le marché de la
viande de volailles ?
François CADUDAL, ABCIS/ITAVI
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(e)
2020
(p)
1000tonnes
Pouletde chair
souches
blanches
33%
Pouletde chair
souches
colorées
16%
Poulesde
réforme
5%
Poulet
hybrides
4%
Canard
29%
Autres
13%
Forte croissance de la production chinoise attendue,
après un période 2015-2017 compliquée
Évolution de la production
de poulet en Chine
Production de viande de
volailles par espèce et type
Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 3
Source : USDA Source : ITAVI d’après USDA, FAO
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nouvelle-Zélande Pologne Espagne France Etats-Unis Canada
Dépendance de la filière chinoise à la génétique
aviaire importée pour le poulet souches blanches
Importation de génétique
poulet de chair en Chine
Prix du poussin de chair
en Chine
Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 4
Source : Douanes chinoises
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7
2014 2015 2016 2017 2018 2019
RMB/kg
Poussin d'1 jour
0
10
20
30
40
50
60
70
1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laos + Cambodge + Malaisie + Indonésie + Philippines
Corée du Sud
Chine (incl. Hong-Kong et Macao)
Viet Nam
Une production avicole chinoise sous contrainte
sanitaire
Nombre de cas d’IAHP dans
les élevages (commerciaux
et basses-cour) en Asie
Nombre de décès humaines
liés à l’influenza aviaire
Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 5
Source : OIE
0
50
100
150
200
250
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9
2014 2015 2016 2017 2018
Number of human affections by avian influenza in
China
La Chine représente 12% des importations mondiales
de viande de volailles … qui pèsent pour 3% de
l’approvisionnement du marché national
Principaux fournisseurs de
viande et abats de volailles
en Chine
2017 2018 7M 2018 7M 2019 Δ 19/18
Brésil 382 100 421 500 242 400 298 000 + 55 600
Argentine 52 900 47 400 26 600 42 600 + 16 000
Chili 15 300 17 400 9 300 20 300 + 11 000
Thaïlande - 16 800 3 700 43 200 + 39 500
Biélorussie - 400 - 4 300 + 4 300
Russie - 100 100 3 500 + 3 400
Pologne 1 600 500 - 12 000 + 12 000
Autres 0 0 0 0 0
TOTAL 451 900 503 900 282 200 424 000 + 141 800
Importations chinoises
mensuelles de viande de
volailles
Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 6
Source : Douanes chinoises
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7
2015 2016 2017 2018 2019
tonnes
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chine
UE-28
Blanc de poulet + Préparations Rouge de poulet
Entier Abats et pattes
Complémentarité plutôt que concurrence entre
marché chinois et européen des viandes de volailles
Comparaison Chine / UE
des importations de poulet
par type de produit, 2018
Évolution du prix moyen à
l’importation de la viande de
poulet congelée en Chine
Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 7
Source : Douanes chinoises et Eurostat
TOTAL : 704 000 tonnes
TOTAL : 502 000 tonnes
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7
2015 2016 2017 2018 2019
USD/kg
La FPA, une opportunité pour le secteur de
la viande de volaille ? Pour qui ?
• L’augmentation de la consommation de viande de volailles liée à la baisse
de la consommation de porc devrait être assurée par la production
nationale (90-95%) :
• transformation d’élevages porcins
• développement de la production à partir de souches de poulet colorées
(génétique locale)
• alourdissement des volailles vivantes
• développement de la production de palmipèdes
• Influenza aviaire toujours très présente en Asie
• … mais émergence de nouveaux fournisseurs :
• Augmentation de la demande : + 150 - 200 000 tonnes / an en 2019 et 2020
(vs. Commerce mondial 6,5 millions de tonnes)
• Brésil fournit 85% des volumes : enjeu de dépendance (avec soja)
• Thaïlande, Pologne, Biélorussie … disposant de réseaux de distribution en
Chine … au détriment des autres pays d’Asie du Sud-Est touchés par la FPA
• Avec des effets de synergie forts entre marché chinois et européen
Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 8

Contenu connexe

Similaire à 201909 abcis cadudal francois

MMX2024 - Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie
MMX2024 - Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentieMMX2024 - Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie
MMX2024 - Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie
Institut de l'Elevage - Idele
 
Evolution et perspectives de la demande en Chine
Evolution et perspectives de la demande en ChineEvolution et perspectives de la demande en Chine
Evolution et perspectives de la demande en Chine
Institut de l'Elevage - Idele
 
Les évolutions en cours sur le marché européen de la viande et du vif, prévis...
Les évolutions en cours sur le marché européen de la viande et du vif, prévis...Les évolutions en cours sur le marché européen de la viande et du vif, prévis...
Les évolutions en cours sur le marché européen de la viande et du vif, prévis...
Institut de l'Elevage - Idele
 
Opportunités des accords commerciaux en Asie : retours d’expérience sur ces m...
Opportunités des accords commerciaux en Asie : retours d’expérience sur ces m...Opportunités des accords commerciaux en Asie : retours d’expérience sur ces m...
Opportunités des accords commerciaux en Asie : retours d’expérience sur ces m...
Institut de l'Elevage - Idele
 
Conjoncture économique des viandes ovines et bovines
Conjoncture économique des viandes ovines et bovinesConjoncture économique des viandes ovines et bovines
Conjoncture économique des viandes ovines et bovines
Germain MILET
 
Protéines animales en Chine : conquête ou partenariat ?
Protéines animales en Chine : conquête ou partenariat ?Protéines animales en Chine : conquête ou partenariat ?
Protéines animales en Chine : conquête ou partenariat ?
SGallot
 
Tech ovin 2019 marche-min
Tech ovin 2019 marche-minTech ovin 2019 marche-min
Tech ovin 2019 marche-min
Institut de l'Elevage - Idele
 
Quels relais de croissance pour la filière viande bovine française ?
Quels relais de croissance pour la filière viande bovine française ?Quels relais de croissance pour la filière viande bovine française ?
Quels relais de croissance pour la filière viande bovine française ?
Institut de l'Elevage - Idele
 
Oestv petit dejeuner - 2016-07 - diaporama crise elevage - chambre agriculture
Oestv petit dejeuner - 2016-07 - diaporama crise elevage - chambre agricultureOestv petit dejeuner - 2016-07 - diaporama crise elevage - chambre agriculture
Oestv petit dejeuner - 2016-07 - diaporama crise elevage - chambre agriculture
OESTV
 
MMX2024 - Viande bovine : rétrospective des marchés 2023 et perspectives 2024
MMX2024 - Viande bovine : rétrospective des marchés 2023 et perspectives 2024MMX2024 - Viande bovine : rétrospective des marchés 2023 et perspectives 2024
MMX2024 - Viande bovine : rétrospective des marchés 2023 et perspectives 2024
Institut de l'Elevage - Idele
 
Mieux comprendre le marché de la viande ovine
Mieux comprendre le marché de la viande ovineMieux comprendre le marché de la viande ovine
Mieux comprendre le marché de la viande ovine
Institut de l'Elevage - Idele
 
Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par France...
Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par France...Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par France...
Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par France...
Institut de l'Elevage - Idele
 
Sommet2016 Où va l agneau 2025 ?
Sommet2016 Où va l agneau 2025 ?Sommet2016 Où va l agneau 2025 ?
Sommet2016 Où va l agneau 2025 ?
Institut de l'Elevage - Idele
 
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
Institut de l'Elevage - Idele
 
Evolution du secteur laitier en Chine
Evolution du secteur laitier en ChineEvolution du secteur laitier en Chine
Evolution du secteur laitier en Chine
Institut de l'Elevage - Idele
 
6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine
6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine
6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine
Institut de l'Elevage - Idele
 
[GAV2018] Marché de la viande bovine et des broutards en France et en UE.
[GAV2018] Marché de la viande bovine et des broutards en France et en UE.[GAV2018] Marché de la viande bovine et des broutards en France et en UE.
[GAV2018] Marché de la viande bovine et des broutards en France et en UE.
Institut de l'Elevage - Idele
 
Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...
Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...
Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...
Institut de l'Elevage - Idele
 
Opportunités des accords commerciaux en Asie : Evolution et perspectives de l...
Opportunités des accords commerciaux en Asie : Evolution et perspectives de l...Opportunités des accords commerciaux en Asie : Evolution et perspectives de l...
Opportunités des accords commerciaux en Asie : Evolution et perspectives de l...
Institut de l'Elevage - Idele
 
MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...
MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...
MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...
Institut de l'Elevage - Idele
 

Similaire à 201909 abcis cadudal francois (20)

MMX2024 - Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie
MMX2024 - Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentieMMX2024 - Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie
MMX2024 - Le secteur porcin en Chine confronté à une reprise économique ralentie
 
Evolution et perspectives de la demande en Chine
Evolution et perspectives de la demande en ChineEvolution et perspectives de la demande en Chine
Evolution et perspectives de la demande en Chine
 
Les évolutions en cours sur le marché européen de la viande et du vif, prévis...
Les évolutions en cours sur le marché européen de la viande et du vif, prévis...Les évolutions en cours sur le marché européen de la viande et du vif, prévis...
Les évolutions en cours sur le marché européen de la viande et du vif, prévis...
 
Opportunités des accords commerciaux en Asie : retours d’expérience sur ces m...
Opportunités des accords commerciaux en Asie : retours d’expérience sur ces m...Opportunités des accords commerciaux en Asie : retours d’expérience sur ces m...
Opportunités des accords commerciaux en Asie : retours d’expérience sur ces m...
 
Conjoncture économique des viandes ovines et bovines
Conjoncture économique des viandes ovines et bovinesConjoncture économique des viandes ovines et bovines
Conjoncture économique des viandes ovines et bovines
 
Protéines animales en Chine : conquête ou partenariat ?
Protéines animales en Chine : conquête ou partenariat ?Protéines animales en Chine : conquête ou partenariat ?
Protéines animales en Chine : conquête ou partenariat ?
 
Tech ovin 2019 marche-min
Tech ovin 2019 marche-minTech ovin 2019 marche-min
Tech ovin 2019 marche-min
 
Quels relais de croissance pour la filière viande bovine française ?
Quels relais de croissance pour la filière viande bovine française ?Quels relais de croissance pour la filière viande bovine française ?
Quels relais de croissance pour la filière viande bovine française ?
 
Oestv petit dejeuner - 2016-07 - diaporama crise elevage - chambre agriculture
Oestv petit dejeuner - 2016-07 - diaporama crise elevage - chambre agricultureOestv petit dejeuner - 2016-07 - diaporama crise elevage - chambre agriculture
Oestv petit dejeuner - 2016-07 - diaporama crise elevage - chambre agriculture
 
MMX2024 - Viande bovine : rétrospective des marchés 2023 et perspectives 2024
MMX2024 - Viande bovine : rétrospective des marchés 2023 et perspectives 2024MMX2024 - Viande bovine : rétrospective des marchés 2023 et perspectives 2024
MMX2024 - Viande bovine : rétrospective des marchés 2023 et perspectives 2024
 
Mieux comprendre le marché de la viande ovine
Mieux comprendre le marché de la viande ovineMieux comprendre le marché de la viande ovine
Mieux comprendre le marché de la viande ovine
 
Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par France...
Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par France...Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par France...
Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par France...
 
Sommet2016 Où va l agneau 2025 ?
Sommet2016 Où va l agneau 2025 ?Sommet2016 Où va l agneau 2025 ?
Sommet2016 Où va l agneau 2025 ?
 
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
 
Evolution du secteur laitier en Chine
Evolution du secteur laitier en ChineEvolution du secteur laitier en Chine
Evolution du secteur laitier en Chine
 
6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine
6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine
6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine
 
[GAV2018] Marché de la viande bovine et des broutards en France et en UE.
[GAV2018] Marché de la viande bovine et des broutards en France et en UE.[GAV2018] Marché de la viande bovine et des broutards en France et en UE.
[GAV2018] Marché de la viande bovine et des broutards en France et en UE.
 
Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...
Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...
Evolution de la demande dans un bassin déficitaire : Asie dont la Chine et pl...
 
Opportunités des accords commerciaux en Asie : Evolution et perspectives de l...
Opportunités des accords commerciaux en Asie : Evolution et perspectives de l...Opportunités des accords commerciaux en Asie : Evolution et perspectives de l...
Opportunités des accords commerciaux en Asie : Evolution et perspectives de l...
 
MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...
MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...
MMX2021 - Mexique : une nouvelle année record pour la production et les expor...
 

201909 abcis cadudal francois

  • 1. Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est Rennes – 11/09/2019 ABCIS, une société de service créée par
  • 2. Quel impact de la fièvre porcine africaine en Chine sur le marché de la viande de volailles ? François CADUDAL, ABCIS/ITAVI
  • 3. 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (e) 2020 (p) 1000tonnes Pouletde chair souches blanches 33% Pouletde chair souches colorées 16% Poulesde réforme 5% Poulet hybrides 4% Canard 29% Autres 13% Forte croissance de la production chinoise attendue, après un période 2015-2017 compliquée Évolution de la production de poulet en Chine Production de viande de volailles par espèce et type Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 3 Source : USDA Source : ITAVI d’après USDA, FAO
  • 4. 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nouvelle-Zélande Pologne Espagne France Etats-Unis Canada Dépendance de la filière chinoise à la génétique aviaire importée pour le poulet souches blanches Importation de génétique poulet de chair en Chine Prix du poussin de chair en Chine Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 4 Source : Douanes chinoises 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RMB/kg Poussin d'1 jour
  • 5. 0 10 20 30 40 50 60 70 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Laos + Cambodge + Malaisie + Indonésie + Philippines Corée du Sud Chine (incl. Hong-Kong et Macao) Viet Nam Une production avicole chinoise sous contrainte sanitaire Nombre de cas d’IAHP dans les élevages (commerciaux et basses-cour) en Asie Nombre de décès humaines liés à l’influenza aviaire Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 5 Source : OIE 0 50 100 150 200 250 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2014 2015 2016 2017 2018 Number of human affections by avian influenza in China
  • 6. La Chine représente 12% des importations mondiales de viande de volailles … qui pèsent pour 3% de l’approvisionnement du marché national Principaux fournisseurs de viande et abats de volailles en Chine 2017 2018 7M 2018 7M 2019 Δ 19/18 Brésil 382 100 421 500 242 400 298 000 + 55 600 Argentine 52 900 47 400 26 600 42 600 + 16 000 Chili 15 300 17 400 9 300 20 300 + 11 000 Thaïlande - 16 800 3 700 43 200 + 39 500 Biélorussie - 400 - 4 300 + 4 300 Russie - 100 100 3 500 + 3 400 Pologne 1 600 500 - 12 000 + 12 000 Autres 0 0 0 0 0 TOTAL 451 900 503 900 282 200 424 000 + 141 800 Importations chinoises mensuelles de viande de volailles Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 6 Source : Douanes chinoises 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 2015 2016 2017 2018 2019 tonnes
  • 7. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chine UE-28 Blanc de poulet + Préparations Rouge de poulet Entier Abats et pattes Complémentarité plutôt que concurrence entre marché chinois et européen des viandes de volailles Comparaison Chine / UE des importations de poulet par type de produit, 2018 Évolution du prix moyen à l’importation de la viande de poulet congelée en Chine Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 7 Source : Douanes chinoises et Eurostat TOTAL : 704 000 tonnes TOTAL : 502 000 tonnes 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 2015 2016 2017 2018 2019 USD/kg
  • 8. La FPA, une opportunité pour le secteur de la viande de volaille ? Pour qui ? • L’augmentation de la consommation de viande de volailles liée à la baisse de la consommation de porc devrait être assurée par la production nationale (90-95%) : • transformation d’élevages porcins • développement de la production à partir de souches de poulet colorées (génétique locale) • alourdissement des volailles vivantes • développement de la production de palmipèdes • Influenza aviaire toujours très présente en Asie • … mais émergence de nouveaux fournisseurs : • Augmentation de la demande : + 150 - 200 000 tonnes / an en 2019 et 2020 (vs. Commerce mondial 6,5 millions de tonnes) • Brésil fournit 85% des volumes : enjeu de dépendance (avec soja) • Thaïlande, Pologne, Biélorussie … disposant de réseaux de distribution en Chine … au détriment des autres pays d’Asie du Sud-Est touchés par la FPA • Avec des effets de synergie forts entre marché chinois et européen Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 8

Notes de l'éditeur

  1. Thaïlande : CP Group à une filiale en Chine (Chia Tai) Pologne : Animex, filiale de WH Group (CN) SuperDrob, filiale de CP Group (TH) Biélorussie : Investissements chinois dans le secteur agricole dont avicole