Réflexion sur l'impact de fièvre porcine africaine sur les marchés mondiaux des viandes de volailles

1. Impacts de la fièvre porcine
africaine en Asie du Sud-Est
Rennes – 11/09/2019
ABCIS, une société de service créée par

2. Quel impact de la
fièvre porcine
africaine en Chine
sur le marché de la
viande de volailles ?
François CADUDAL, ABCIS/ITAVI

3. 0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(e)
2020
(p)
1000tonnes
Pouletde chair
souches
blanches
33%
Pouletde chair
souches
colorées
16%
Poulesde
réforme
5%
Poulet
hybrides
4%
Canard
29%
Autres
13%
Forte croissance de la production chinoise attendue,
après un période 2015-2017 compliquée
Évolution de la production
de poulet en Chine
Production de viande de
volailles par espèce et type
Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 3
Source : USDA Source : ITAVI d’après USDA, FAO

4. 0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nouvelle-Zélande Pologne Espagne France Etats-Unis Canada
Dépendance de la filière chinoise à la génétique
aviaire importée pour le poulet souches blanches
Importation de génétique
poulet de chair en Chine
Prix du poussin de chair
en Chine
Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 4
Source : Douanes chinoises
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7
2014 2015 2016 2017 2018 2019
RMB/kg
Poussin d'1 jour

5. 0
10
20
30
40
50
60
70
1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laos + Cambodge + Malaisie + Indonésie + Philippines
Corée du Sud
Chine (incl. Hong-Kong et Macao)
Viet Nam
Une production avicole chinoise sous contrainte
sanitaire
Nombre de cas d’IAHP dans
les élevages (commerciaux
et basses-cour) en Asie
Nombre de décès humaines
liés à l’influenza aviaire
Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 5
Source : OIE
0
50
100
150
200
250
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9
2014 2015 2016 2017 2018
Number of human affections by avian influenza in
China

6. La Chine représente 12% des importations mondiales
de viande de volailles … qui pèsent pour 3% de
l’approvisionnement du marché national
Principaux fournisseurs de
viande et abats de volailles
en Chine
2017 2018 7M 2018 7M 2019 Δ 19/18
Brésil 382 100 421 500 242 400 298 000 + 55 600
Argentine 52 900 47 400 26 600 42 600 + 16 000
Chili 15 300 17 400 9 300 20 300 + 11 000
Thaïlande - 16 800 3 700 43 200 + 39 500
Biélorussie - 400 - 4 300 + 4 300
Russie - 100 100 3 500 + 3 400
Pologne 1 600 500 - 12 000 + 12 000
Autres 0 0 0 0 0
TOTAL 451 900 503 900 282 200 424 000 + 141 800
Importations chinoises
mensuelles de viande de
volailles
Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 6
Source : Douanes chinoises
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7
2015 2016 2017 2018 2019
tonnes

7. 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chine
UE-28
Blanc de poulet + Préparations Rouge de poulet
Entier Abats et pattes
Complémentarité plutôt que concurrence entre
marché chinois et européen des viandes de volailles
Comparaison Chine / UE
des importations de poulet
par type de produit, 2018
Évolution du prix moyen à
l’importation de la viande de
poulet congelée en Chine
Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 7
Source : Douanes chinoises et Eurostat
TOTAL : 704 000 tonnes
TOTAL : 502 000 tonnes
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7
2015 2016 2017 2018 2019
USD/kg

8. La FPA, une opportunité pour le secteur de
la viande de volaille ? Pour qui ?
• L’augmentation de la consommation de viande de volailles liée à la baisse
de la consommation de porc devrait être assurée par la production
nationale (90-95%) :
• transformation d’élevages porcins
• développement de la production à partir de souches de poulet colorées
(génétique locale)
• alourdissement des volailles vivantes
• développement de la production de palmipèdes
• Influenza aviaire toujours très présente en Asie
• … mais émergence de nouveaux fournisseurs :
• Augmentation de la demande : + 150 - 200 000 tonnes / an en 2019 et 2020
(vs. Commerce mondial 6,5 millions de tonnes)
• Brésil fournit 85% des volumes : enjeu de dépendance (avec soja)
• Thaïlande, Pologne, Biélorussie … disposant de réseaux de distribution en
Chine … au détriment des autres pays d’Asie du Sud-Est touchés par la FPA
• Avec des effets de synergie forts entre marché chinois et européen
Impacts de la fièvre porcine africaine en Asie du Sud-Est 8