Opportunités des accords commerciaux en Asie : Evolution et perspectives de la demande en Chine

7e édition
Mercredi 30 & jeudi 31 mai 2018
©AlexKolokythasPhotography
Conférences
Les marchés mondiaux du
lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2018
#MarchesMondiaux

2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Opportunités des accords
commerciaux
en Asie
Evolution et perspectives de la demande en
Chine
Jean-Marc Chaumet
IDELE

Titre de la présentation
30 & 31 mai 2018
Une production locale en hausse
3
0
1
2
3
4
5
6
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8
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
MILLIONS DE TÉC
Evolution de la production de viande
bovine
Données chinoises Données USDA
Source : GEB-Institut d’après Ministère de l’Agriculture Chinois et USDA
Production officielle 2017 :
7,26 millions de téc (+1%/2016)
Hausse des abattages en partie
due à la décapitalisation
laitière
Grande hétérogénéité des
animaux abattus:
• Croisés de 330 kgéc/tête en
moyenne
• Bovins de race locale Huangniu
bien conformés : 255 kgéc/tête
• Huangniu mal conformés : 185
kgéc/tête

30 & 31 mai 2018
La viande bovine reste la plus chère
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018
RMB/kg Evolution des prix de gros des viandes en Chine
Viande bovine Viande ovine Viande porcine Viande de poulet
Source : Abcisd'après ministère chinois de l'agriculture
En 2017, le prix de gros était :
 2,4 fois le prix de la viande porcine,
 3,5 fois celui de la viande de volaille,
 Et 12% de plus que la viande ovine
(avec os)
• Une consommation nationale en
hausse de 6% grâce aux importations
à 9,6 millions de téc
• 6,8 kgéc/hab/an
• Hausse de 3% du prix des animaux
finis
• Stabilité du prix à la consommation
=> les transformateurs rencontrent
des difficultés et se tournent
vers l’import

30 & 31 mai 2018
Des importations en forte progression
5
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 000 téc
Estimation des importations totales en Chine
continentale et à Hong-Kong
Autres
Etats-Unis
Argentine
Canada
Nouvelle-
Zélande
Brésil
Uruguay
Australie
+14%
Les 2/3 de la viande importée
proviennent d’Amérique du Sud
(Brésil, Argentine, Uruguay,
Paraguay)
La part de Hong-Kong se réduit
de 40% en 2016 à 37% en 2017
(80% en 2012)
Les importations grises en
provenance d’Inde sont évaluées
à 800 000 téc
 2,2 millions de téc
d’importations totales = 23%
de la consommation chinoise
Source : GEB-Institut d’après Trademap

30 & 31 mai 2018
Une ouverture croissante de la
Chine continentale
6
 14 pays autorisés en avril 2018 : Afrique du Sud, Argentine, Australie,
Biélorussie, Brésil, Canada, Chili, Costa-Rica, Etats-Unis, Hongrie, Irlande,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Uruguay
 1 pays en négociation très avancée : France

30 & 31 mai 2018
Mais des importations concentrées
depuis quelques fournisseurs
7
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 000 téc
Importations officielles de viande bovine en Chine
continentale
Autres
Argentine
Canada
Nouvelle-
Zélande
Brésil
Uruguay
Australie
En 2017, les 6 premiers
fournisseurs (sur 13) : 98%
des volumes
+20%
En 2017, les 3 premiers
fournisseurs (sur 13) : 73%
des volumes

30 & 31 mai 2018
Une ouverture limitée pour la
viande réfrigérée
8
3 pays seulement sont autorisés : Australie, Etats-Unis et Nouvelle-Zélande

30 & 31 mai 2018
Des importations de viande
réfrigérée qui ne décollent pas
9
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
téc
Importations chinoises de viande réfrigérée
Australie Nouvelle-Zélande Etats-Unis d'Amérique
En 2017 : 8 300 téc pour 67
millions de dollars
Australie : 7 500 téc (90%
des volumes)

30 & 31 mai 2018
Focus sur le retour de la viande
étatsunienne en Chine
10

30 & 31 mai 2018
Les Etats-Unis
à la reconquête de l’Asie
11
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1000 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 000 téc
Importations japonaises de viande bovine
Australie Etats-Unis d'Amérique Nouvelle-Zélande Canada Mexique Autres
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1000 téc
Importations sud-coréennes de viande
bovine
Australie Etats-Unis d'Amérique Nouvelle-Zélande Autres
2003 : suite à un cas d’ESB aux Etats-Unis, fermeture des frontières de nombreux pays
14 ans après : les Etats-Unis sont en passe de retrouver leur position sur les marchés d’Asie du
nord-est

30 & 31 mai 2018
Rappel des faits
12
Accord politique pour une ouverture du marché 9 mois après la levée de l’embargo
(septembre 2016)
Arrivée des premiers kilos
« officiels » de viande bovine
étatsunienne en Chine
Continentale en juin 2017
Fermeture des frontières chinoises à la viande bovine étatsunienne en 2003

30 & 31 mai 2018
Des importations très limitées en
2017
13
34 abattoirs étatsuniens agréés
3 000 téc arrivées en Chine sur les 7
premiers mois de 2017 : 0,5% des
volumes importés
95% de la viande désossée et 90% de
la viande congelée
Envois étatsuniens vers Hong-Kong
en hausse 2017
Australie
17%
Uruguay
26%
Brésil
29%
Nouvelle-Zélande
10%
Canada
1%
Argentine
15%
Etats-Unis
0,5%
Autres
1%
Importations de viande bovine en Chine continentale
entre juin et décembre 2017

30 & 31 mai 2018
Un prix encore trop élevé
14
Peu d’animaux éligibles et surcoût
engendré par les exigences chinoises :
- ni hormone, ni bêta-agoniste tel que la
ractopamine ou autre complément
alimentaire
- traçabilité, avec un numéro unique,
depuis l’exploitation de naissance ou
bien, si animaux importés, depuis
l’exploitation d’origine ou le point
d’entrée aux Etats-Unis
Désavantage tarifaire vis-à-vis des
produits australiens et néo-zélandais
(accords de libre-échange) :
 12% à 25% de DDD pour les USA
 contre 8% à 17% pour l’Australie
 et 0% pour NZ
0
5
10
15
20
25
$/kg
Evolution des prix à la frontière chinoise de la viande
congelée désossée des principaux fournissseurs
Brésil Uruguay Australie
Argentine Nouvelle-Zélande Canada
Etats-Unis d'Amérique

30 & 31 mai 2018
Un marché chinois relativement segmenté
15
• 15
Australie – Nouvelle-Zélande – Canada –
Etats-Unis
Uruguay-Argentine Brésil Inde
Restauration très haut
de gamme
(>100€/personne)
Australie-
Etats-Unis
Restauration haut de
gamme GMS
Distribution
haut de gamme Restauration
chinoise
Transformation –
restauration bas
de gamme
Grain fed
Grass fed
Restauration
moyenne
gamme
Wagyu australien
Grain fed australien
Grass fed australien
Viande sud-américaine
Qualité perçue par la
consommateur chinois
E-commerce

30 & 31 mai 2018
Une dynamique enrayée début 2018
16
-
200
400
600
800
1 000
1 200
téc
Envois de viande bovine étatsunienne vers
la Chine
Congelée Réfrigérée
3 à 5 ans avant qu’une
filière dédiée ne se mette
en place aux Etats-Unis
Fort recul des envois
début 2018

30 & 31 mai 2018
Quelle place pour la viande
française en Chine?
17

30 & 31 mai 2018
Réactions vis-à-vis de la viande
française (2015-2016)
18
 Viande française
non connue
 Directeurs chinois
de restaurants
occidentaux, chefs
occidentaux…
 Ne pensent pas s’y
intéresser
 Curiosité positive : désir
d’en savoir plus
 Importateurs notamment
 Possèdent trop peu
d’information pour savoir
comment vendre cette
viande, quels morceaux…
 Beaucoup de questions sur
le positionnement de la
viande française/viande
australienne, quelles
informations mettre en
avant
 Pour certains : volonté de
capter un nouveau produit,
sans vraiment le connaître
 Intérêt fort
 Importateurs
notamment, quelques
restaurants
 Sont déjà sensibilisés
aux produits français
(vin, viande porcine…)
et pensent à des
associations pour la
vente

30 & 31 mai 2018
« Viande française ? »
19
Inconvénients
 Méconnaissance totale de la viande bovine
française, aussi bien chez les professionnels
que chez les consommateurs : nécessité
d’investir fortement sur la communication
 Positionnement prix compte tenu de la forte
concurrence
 Marché accoutumé à la viande et à la
découpe australienne : difficulté d’imposer
une découpe et une classification très
différente
 Adaptation des fournisseurs nationaux à la
demande chinoise (découpe notamment)
Atouts
 Bonne image de la France et des
produits (de luxe) français
 Viande française = produit nouveau
sur le marché
 Possibilité de vendre la viande
française en association avec des
produits français connus en Chine
(vin)
 Curiosité bienveillante :
nombreuses questions, volonté de
mieux connaître les produits

Merci pour votre attention !
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Les marchés mondiaux
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