Par Boris Duflot - IFIP 11e édition des conférences "Les marchés mondiaux du lait et de la viande"

1. #MarchésMondiaux
11e édition
31 mai (lait) et 01 juin (viandes) 2022
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande :
Des marchés mondiaux en pleine
tourmente
©
IStock
/
WorldBank

2. 2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2022
11e édition
Viandes = 01 juin 2022
La demande de viandes en
Chine et en Asie,
entre résorption de la FPA et
COVID persistant
Boris Duflot Une collaboration ABCIS

3. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
7 principaux pays importateurs de
viandes en Asie de l’Est
• 30% de la
population et de
l’économie
mondiales
• Dont Chine 18%
de la population
et de l’économie
3

4. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Une croissance économique
soutenue, hormis au Japon
• Mais des
disparités
de niveaux
de vie très
importants
4

5. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Une faible croissance démographique
5
• Urbanisation
• Vieillissement

6. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Des consommation de viandes en
forte croissance en Asie
6
• Volumes
importants et
croissants des
volailles
• Consommation
de viande
bovine en
forte
croissance
relative
• Porc toujours
dominant dans
plusieurs pays
mais
croissances
plus faibles

7. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Porc: la FPA répandue en Asie
• Dépeuplements
préventifs ou en
urgence
• Décapitalisation
des cheptels
reproducteurs
7
Août 18
Sept. 19
Juil. 19
Fév. 19
Déc. 19
Thaï. :
Jan 22
www.newscientist.com

8. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Des importations de porc qui ne compensent
pas la baisse de production nationale
8
IFIP
d’après
données
USDA
-33%

9. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
La production chinoise récupère
grâce à une transition de modèle
• Développement des firmes de
production verticalement intégrées
• Biosécurité très stricte
• Approvisionnement en aliments
complets de bonne qualité
• Coûts de production maitrisés
• Accès aux circuits de distribution
• Subventions de l’Etat
• Développement de synergies avec
les fermes familiales
professionnelles
• Contrats de production qui
limitent les risques
• Accompagnement technique,
génétique, nutrition, sanitaire
9
Sources : photos AFP, Reuters

10. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
2021: Des réaffectations partielles
vers les autres destinations asiatiques
10

11. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
2022: la Covid accentue la chute de
la demande chinoise à l’import
11
• Prix du porc revenu à ses niveaux d’avant FPA
• Equilibre offre/demande atteint ou résultat de l’intervention publique ?
• Vers un alignement des prix sur la hausse des coûts ?
IFIP
d’après
données
USDA
-58%

12. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Le poulet se substitue au porc dans
la production et les importations
• 2018-2020: Hausse de la
consommation de volailles
de 31% en Chine et
47% au Vietnam
12
IFIP
d’après
données
USDA
Alamy

13. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Viande bovine: importations
asiatiques à l’arrêt
• Un manque de disponibilités des bassins exportateurs
• Des prix à l’import élevés
13

14. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Japon: baisse de la consommation
et des importations
• Abattages
stables
• Croissance du
cheptel
allaitant au
détriment du
laitier
• Demande peu
dynamique et
prix à l’import
élevés
freinent les
importations
(-3%)
14

15. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Diversification des importations
japonaises dans ce contexte baissier
• Australie
-9%
• USA -9%
après des
hausses
continues
• Canada
+31%
• Mexique
+39%
• UE 13kTec
(x5/2019)
15

16. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Corée: hausse de la production
16
• Forte
progression
des vaches
allaitantes
(+21% en 5
ans)
• Abattages +5%
en 2021/2020
• Préférence
pour la viande
nationale mais
autosuffisance
faible (34%)

17. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Corée: hausse de la
consommation et des imports
• Importations en
hausse (+7%),
à la faveur du
développement
de la conso à
domicile
• USA +4%
• Australie + 6%
• NZélande + 34%
• Canada + 71%
• UE: DK + NL
seuls autorisés
17

18. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Vietnam: les imports toujours à
l’étiage
• Les flux
d’importations(Inde,
HK) destinés au ré-
export vers la Chine
se sont taris en 2020
(contrôles chinois)
• Les imports
représentent près de
50% de la
consommation
• La production
poursuit une
croissance régulière
(+3% en 2021/2020),
dopée par le manque
de porc
18

19. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Reprise des importations
indonésiennes
• Australie
+14%
(ALE sur
viande et
vif)
• Brésil +14%
• Reprise
économique
et de la
demande
(dont RHD)
• Inflation sur
la viande
19

20. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
la Chine toujours largement leader des
importations de viande bovine asiatiques
20
http://culturevous.canalblog.com/
GEB-Institut de l’Elevage d’après TradeMap

21. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Chine: Des prix de la viande bovine
au plus haut et décorrélés du porc
21
La demande en
viande bovine
semble
confortée par
la FPA
malgré la
reprise des
disponibilités
en porc

22. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
La croissance de la production
bovine chinoise se poursuit
• Cheptel
+4%
2021/2020
• Abattages
+3,7%
• Prix élevés
4,70 €/kg
vif
22

23. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Les importations répondent à la
hausse de la demande
• Importations
CN+HK +4%
• 83% des
volumes sont
congelés et
désossés
• Consommation
accrue à
domicile
même en
dehors des
confinements
23

24. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Pas de diversification des
fournisseurs chinois
• Chine
continentale
+9%
• Hong-Kong
- 26%
• 94%
proviennent
de 6 pays
• 75%
d’Amérique
du Sud
24

25. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
Des mouvements dans l’origine des
importations chinoises en 2021
25
1,32 Mtec (-4%)
Embargo de 2
mois suite à des
cas d’ESB atypique
0,57 Mtec (-7%)
Restrictions à
l’export de la part
de l’Argentine
0,42 Mtec (+55%)
Meilleures
disponibilités
uruguayennes
0,25 Mtec (+19%)
La NZ grignote des
parts de marché à
l’Australie
0,21 Mtec (-35%)
7 établissements
australiens interdits
(enquête OMS Covid)
0,24 Mtec (+91%)
Les USA voient se
matérialiser les effets
de l’accord commercial
3,5 ktec (x 1/4 )
Les volumes
européens se sont
fortement réduits
avec l’embargo
subi par l’Irlande
(ESB atyp.)
Hongrie (1,1 ktec)
et Lituanie (1,0
ktec) devant la
France (0,8 ktec)

26. La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la FPA et COVID persistant
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022
COVID en Chine, guerre en Ukraine, inflation:
des conséquences en 2022 et au-delà
• Les confinements de Shanghai et Pékin
affectent la consommation locale et la
fluidité des flux d’importations
• Des restrictions imprévisibles à l’import
pour cause de viandes importées « COVID-
positives »
26
• La production en chinoise toujours en
hausse au T1 2022/2021: +14% pour le porc
et +3,6% pour le bœuf!
• Inflation des coûts et probablement des prix
à moyen terme alors que l’élevage chinois
dépend des importations pour
l’alimentation animale
MAXPPP
-
XU
CONGJUN

27. Merci pour votre attention !
Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr
27
#MarchésMondiaux
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2022
11e édition – 31 mai et 01 juin 2022
©
IStock
/
WorldBank