Le document présente une analyse des marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018, en se concentrant sur l'évolution de la demande au Moyen-Orient. Il met en évidence les défis géopolitiques et économiques, notamment l'instabilité régionale, les importations irrégulières et la fluctuation du pouvoir d'achat dans des pays comme la Turquie et l'Irak. La conclusion souligne la demande structurante pour le vif, bien qu'entravée par des barrières politiques et logistiques.

1. 7e édition
Mercredi 30 & jeudi 31 mai 2018
©AlexKolokythasPhotography
Conférences
Les marchés mondiaux du
lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2018
#MarchesMondiaux

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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Evolution de la demande en vif :
Focus sur le Moyen-Orient
Germain MILET – GEB-IDELE

3. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un espace difficile à
appréhender• A l’origine une définition britannique : The « Middle-East »
• Désignant l’espace allant de la Mer Rouge aux Indes
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Arabie-
Saoudite
Iran
Iraq
Inde
Egypte

4. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un espace difficile à
appréhender• A l’origine une définition britannique : The « Middle-East »
• Elargi à la Turquie et l’ensemble des Pays arabes après la 1er Guerre mondiale,
• On parle souvent aujourd’hui de MENA (Middle-East – North Africa) dans les
rapports internationaux
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5. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un espace difficile à
appréhender
• Une définition de l’INSEE
plus restrictive
Nous considèrerons pour la suite de la
présentation les 17 pays suivants :
Iran, Israël, Palestine,
Jordanie, Irak, Syrie, Turquie,
Chypre, Liban, Arabie
saoudite, Yémen, Oman,
Émirats arabes unis, Qatar,
Bahreïn, Koweït et Égypte
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Arabie-
Saoudite
Iran
Iraq
Egypte
Turquie

6. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un espace sous tension : Chiisme   Sunnisme,
Ligue Arabe Israël, USA Russie…
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7. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un espace sous tension : Chiisme   Sunnisme,
Ligue Arabe Israël, USA Russie…
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8. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un climat peu propice à l’élevage bovin pour une
population proche de celle de l’Union européenne
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Population
• Union européenne en 2017
env. 512 millions d’hab.
• Moyen-Orient en 2017
env. 420 millions d’hab. dont :
• 92 millions en Egypte
• 79 millions en Turquie
• 79 millions en Iran
• 37 millions en Irak
• 33 millions en Arabie-Saoudite
• 28 millions au Yémen
Précipitations annuelles
Istanbul 747 mm
Téhéran 220 mm
Ryad 110 mm
Le Caire <100 mm

9. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
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Importations de bovins vivants (yc reproducteurs)
sur le Moyen-Orient en 2007

10. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Importations de bovins vivants (yc reproducteurs)
sur le Moyen-Orient en 2017
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Turquie : 3ème importateur mondial de
bovins vivants en 2017
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• Des importations peu régulières contrairement aux autres
grands marchés mondiaux du vif

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Turquie : Un marché du vif particulier
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• Des fournisseurs diversifiés et
souvent lointains
• En 2017 : l’Uruguay 1er fournisseur
- 48% du marché
- 12 000 km de Montevideo à Istanbul
•  Marché très concurrentiel
• Contrairement aux autres grands
importateurs de vif
• USA : uniquement depuis Canada et Mexique
• Italie: la France en fournit 80-90%.
• Indonésie: contrôlé à 99% par l’Australie

13. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
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• Un marché piloté par le pouvoir central
• Un double objectif, louable, mais difficile à atteindre
 promouvoir la production locale & maîtriser l’inflation alimentaire
• Recherche de l’équilibre via des décisions brutales
• Ouverture/fermeture unilatérale du marché
• Interdiction des abattages de laitières (fin 2016)
• Appels d’offres publics : 60 KT de JB à fournir en 6 mois (02/2018)
• Centralisation des importations par l’Etat (bientôt levée pour le vif UE ?)
Marché très volatil
De nombreuses menaces « externes » à la filière,
liées aux intérêts géostratégiques du pouvoir en place
Turquie : Un marché du vif particulier

14. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
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Turquie : développement du cheptel à
marche forcée
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• 2017 : 1er importateur mondial de
bovins adultes reproducteurs
• Génisses prêtes à vêler, type mixte
(Simmental et assimilées)
• Provenance : Allemagne, Est-UE…
• Stratégie : développer le cheptel
de vaches via des aides couplées
au veau et des races mixtes
• Développement de la production laitière
o le nombre de VL en hausse et réduction de l’intervalle vêlage-vêlage
• Fourniture de maigre « local » aux engraisseurs
 l’aide à la tête renforcée en 2016 jusqu’à 900 TL en 2017 (180 €),
 rebond de 10% du cheptel laitier en 2017 à 6,0 millions de têtes
 Vers une réduction des besoins en maigre à moyen terme?

15. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
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Turquie : Vers un ralentissement économique
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• La Turquie affiche 7,5% de croissance en 2017, pourtant de
grosses inquiétudes existent :
• Selon FMI et OCDE, un fort freinage est inévitable (4 à 4,4% en 2018)
• Le gouvernement fait pression pour maintenir des taux d’intérêt bas
o Les PME peuvent bénéficier de prêts à 0% garantis par l’Etat
• Le développement de l’activité est insuffisant : taux de chômage stable à 11%
• La monnaie connaît en conséquence un affaiblissement rapide
• L’inflation a dépassé les 10% en 2017, érodant le pouvoir d’achat
Taux de change de la
Livre turque/€

16. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Turquie : Quel marché à court terme ?
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• En 2017 : Le marché turc de la
viande subit l’érosion du
pouvoir d’achat
• Les prix ont progressé en livres
turques, mais pas en euros
• La hausse des prix de la viande est
due à l’inflation
• Une baisse des abattages
• Non compensée par l’import
• Liée à la rétention des vaches
 En 2018-2019 : entre offre de veaux « turcs » en hausse et
ralentissement de l’économie, la demande en vif devrait reculer
par rapport aux hauts niveaux de 2016 et 2017

17. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
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Irak : Un développement inattendu des importations
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• Développement brutal des
importations de maigres en 2016 :
165 000 têtes X4/2015
• Confirmation en 2017 :
180 000 têtes dont :
• 84 000 mâles du Caucase :
200 kg certificat abattage
• 48 000 têtes du Brésil :
455 kg de moyenne,
sexe? Certificat?
• 16 000 têtes de Roumanie :
mâles et femelles
415 kg, certificat abattage
• Importateur croissant de viande : 89 000 téc en 2017
• +30%/an depuis 2008
• 99% de viande désossée congelée
• Viande indienne à 90%

18. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
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Irak : Un marché à court-terme pour l’Europe?
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• Un marché important : 37 millions d’habitants,
• Une embellie économique liée à la stabilisation du pays…
• croissance du PIB attendue à +3,1% en 2018 et +4,4% en 2019 (FMI)
• … que la remontée des cours du pétrole pourrait confirmer :
• En 2016, les hydrocarbures comptaient pour
51% du PIB et 83% du budget de l’état
• Mais l’Irak reste très instable :
• 3 conflits et 12 ans d’embargo depuis 1980,
• Rébellion islamique toujours présente,
• Tensions renforcées entre le pouvoir central
et la région autonome kurde.
La demande en vif et en viande est
structurelle en Irak
Le développement des flux dépend
avant tout de la stabilité du pays

19. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
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Iran : Un marché en devenir?
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• 80 M d’hab. puissance régionale
• Des flux officiels négligeables
• Des flux gris à priori importants
entre le Pakistan et la province
du Sistan - Baloutchistan
 Une région politiquement
« remuante », mêmes tribus de part et
d’autre des frontières orientales
 Pas de mouvement intra-nationaux
du vif pour cause sanitaire
(en particulier des provinces de l’Est
vers les grandes villes du Nord)
 Distribution nationale de la viande

20. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Iran : Un marché en devenir?
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• Un 1er envoi français de 200 broutards par avion fin 2017
• Le développement de flux dépendra de sa réussite technique, de la
conclusion d’accords sanitaires…
• …. mais avant tout de facteurs géopolitiques : retour de
sanctions américaines sur l’Iran?, respect des sanctions…
• …. et économiques (effondrement du Rial)

21. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conclusion sur l’export vif au Moyen-Orient
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• Une demande structurelle, mais des barrières politiques et logistiques
• A moyen terme, les envois de viandes, plus souples en termes
logistiques resteront majoritaires.

22. Merci pour votre attention !
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