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Mercredi 30 & jeudi 31 mai 2018
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Conférences
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Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2018
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Germain MILET – GEB-IDELE
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Un espace difficile à
appréhender• A l’origine une définition britannique : The « Middle-East »
• Désignant l’espace allant de la Mer Rouge aux Indes
3
Arabie-
Saoudite
Iran
Iraq
Inde
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Un espace difficile à
appréhender• A l’origine une définition britannique : The « Middle-East »
• Elargi à la Turquie et l’ensemble des Pays arabes après la 1er Guerre mondiale,
• On parle souvent aujourd’hui de MENA (Middle-East – North Africa) dans les
rapports internationaux
4
Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
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Un espace difficile à
appréhender
• Une définition de l’INSEE
plus restrictive
Nous considèrerons pour la suite de la
présentation les 17 pays suivants :
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Jordanie, Irak, Syrie, Turquie,
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saoudite, Yémen, Oman,
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Turquie : Un marché du vif particulier
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• Des fournisseurs diversifiés et
souvent lointains
• En 2017 : l’Uruguay 1er fournisseur
- 48% du marché
- 12 000 km de Montevideo à Istanbul
•  Marché très concurrentiel
• Contrairement aux autres grands
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13
• Un marché piloté par le pouvoir central
• Un double objectif, louable, mais difficile à atteindre
 promouvoir la production locale & maîtriser l’inflation alimentaire
• Recherche de l’équilibre via des décisions brutales
• Ouverture/fermeture unilatérale du marché
• Interdiction des abattages de laitières (fin 2016)
• Appels d’offres publics : 60 KT de JB à fournir en 6 mois (02/2018)
• Centralisation des importations par l’Etat (bientôt levée pour le vif UE ?)
Marché très volatil
De nombreuses menaces « externes » à la filière,
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30 & 31 mai 2018
Turquie : développement du cheptel à
marche forcée
14
• 2017 : 1er importateur mondial de
bovins adultes reproducteurs
• Génisses prêtes à vêler, type mixte
(Simmental et assimilées)
• Provenance : Allemagne, Est-UE…
• Stratégie : développer le cheptel
de vaches via des aides couplées
au veau et des races mixtes
• Développement de la production laitière
o le nombre de VL en hausse et réduction de l’intervalle vêlage-vêlage
• Fourniture de maigre « local » aux engraisseurs
 l’aide à la tête renforcée en 2016 jusqu’à 900 TL en 2017 (180 €),
 rebond de 10% du cheptel laitier en 2017 à 6,0 millions de têtes
 Vers une réduction des besoins en maigre à moyen terme?
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30 & 31 mai 2018
Turquie : Vers un ralentissement économique
15
• La Turquie affiche 7,5% de croissance en 2017, pourtant de
grosses inquiétudes existent :
• Selon FMI et OCDE, un fort freinage est inévitable (4 à 4,4% en 2018)
• Le gouvernement fait pression pour maintenir des taux d’intérêt bas
o Les PME peuvent bénéficier de prêts à 0% garantis par l’Etat
• Le développement de l’activité est insuffisant : taux de chômage stable à 11%
• La monnaie connaît en conséquence un affaiblissement rapide
• L’inflation a dépassé les 10% en 2017, érodant le pouvoir d’achat
Taux de change de la
Livre turque/€
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30 & 31 mai 2018
Turquie : Quel marché à court terme ?
16
• En 2017 : Le marché turc de la
viande subit l’érosion du
pouvoir d’achat
• Les prix ont progressé en livres
turques, mais pas en euros
• La hausse des prix de la viande est
due à l’inflation
• Une baisse des abattages
• Non compensée par l’import
• Liée à la rétention des vaches
 En 2018-2019 : entre offre de veaux « turcs » en hausse et
ralentissement de l’économie, la demande en vif devrait reculer
par rapport aux hauts niveaux de 2016 et 2017
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Irak : Un développement inattendu des importations
17
• Développement brutal des
importations de maigres en 2016 :
165 000 têtes X4/2015
• Confirmation en 2017 :
180 000 têtes dont :
• 84 000 mâles du Caucase :
200 kg certificat abattage
• 48 000 têtes du Brésil :
455 kg de moyenne,
sexe? Certificat?
• 16 000 têtes de Roumanie :
mâles et femelles
415 kg, certificat abattage
• Importateur croissant de viande : 89 000 téc en 2017
• +30%/an depuis 2008
• 99% de viande désossée congelée
• Viande indienne à 90%
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30 & 31 mai 2018
Irak : Un marché à court-terme pour l’Europe?
18
• Un marché important : 37 millions d’habitants,
• Une embellie économique liée à la stabilisation du pays…
• croissance du PIB attendue à +3,1% en 2018 et +4,4% en 2019 (FMI)
• … que la remontée des cours du pétrole pourrait confirmer :
• En 2016, les hydrocarbures comptaient pour
51% du PIB et 83% du budget de l’état
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• 3 conflits et 12 ans d’embargo depuis 1980,
• Rébellion islamique toujours présente,
• Tensions renforcées entre le pouvoir central
et la région autonome kurde.
La demande en vif et en viande est
structurelle en Irak
Le développement des flux dépend
avant tout de la stabilité du pays
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Iran : Un marché en devenir?
19
• 80 M d’hab. puissance régionale
• Des flux officiels négligeables
• Des flux gris à priori importants
entre le Pakistan et la province
du Sistan - Baloutchistan
 Une région politiquement
« remuante », mêmes tribus de part et
d’autre des frontières orientales
 Pas de mouvement intra-nationaux
du vif pour cause sanitaire
(en particulier des provinces de l’Est
vers les grandes villes du Nord)
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Iran : Un marché en devenir?
20
• Un 1er envoi français de 200 broutards par avion fin 2017
• Le développement de flux dépendra de sa réussite technique, de la
conclusion d’accords sanitaires…
• …. mais avant tout de facteurs géopolitiques : retour de
sanctions américaines sur l’Iran?, respect des sanctions…
• …. et économiques (effondrement du Rial)
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conclusion sur l’export vif au Moyen-Orient
21
• Une demande structurelle, mais des barrières politiques et logistiques
• A moyen terme, les envois de viandes, plus souples en termes
logistiques resteront majoritaires.
Merci pour votre attention !
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22
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
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Evolution de la demande en vif : Focus sur le Moyen-Orient

  • 1. 7e édition Mercredi 30 & jeudi 31 mai 2018 ©AlexKolokythasPhotography Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande Risques et opportunités pour les filières françaises et européennes en 2018 #MarchesMondiaux
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 Evolution de la demande en vif : Focus sur le Moyen-Orient Germain MILET – GEB-IDELE
  • 3. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Un espace difficile à appréhender• A l’origine une définition britannique : The « Middle-East » • Désignant l’espace allant de la Mer Rouge aux Indes 3 Arabie- Saoudite Iran Iraq Inde Egypte
  • 4. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Un espace difficile à appréhender• A l’origine une définition britannique : The « Middle-East » • Elargi à la Turquie et l’ensemble des Pays arabes après la 1er Guerre mondiale, • On parle souvent aujourd’hui de MENA (Middle-East – North Africa) dans les rapports internationaux 4
  • 5. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Un espace difficile à appréhender • Une définition de l’INSEE plus restrictive Nous considèrerons pour la suite de la présentation les 17 pays suivants : Iran, Israël, Palestine, Jordanie, Irak, Syrie, Turquie, Chypre, Liban, Arabie saoudite, Yémen, Oman, Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, Koweït et Égypte 5 Arabie- Saoudite Iran Iraq Egypte Turquie
  • 6. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Un espace sous tension : Chiisme   Sunnisme, Ligue Arabe Israël, USA Russie… 6
  • 7. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Un espace sous tension : Chiisme   Sunnisme, Ligue Arabe Israël, USA Russie… 7
  • 8. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Un climat peu propice à l’élevage bovin pour une population proche de celle de l’Union européenne 8 Population • Union européenne en 2017 env. 512 millions d’hab. • Moyen-Orient en 2017 env. 420 millions d’hab. dont : • 92 millions en Egypte • 79 millions en Turquie • 79 millions en Iran • 37 millions en Irak • 33 millions en Arabie-Saoudite • 28 millions au Yémen Précipitations annuelles Istanbul 747 mm Téhéran 220 mm Ryad 110 mm Le Caire <100 mm
  • 9. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 9 Importations de bovins vivants (yc reproducteurs) sur le Moyen-Orient en 2007
  • 10. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Importations de bovins vivants (yc reproducteurs) sur le Moyen-Orient en 2017 10
  • 11. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Turquie : 3ème importateur mondial de bovins vivants en 2017 11 • Des importations peu régulières contrairement aux autres grands marchés mondiaux du vif
  • 12. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Turquie : Un marché du vif particulier 12 • Des fournisseurs diversifiés et souvent lointains • En 2017 : l’Uruguay 1er fournisseur - 48% du marché - 12 000 km de Montevideo à Istanbul •  Marché très concurrentiel • Contrairement aux autres grands importateurs de vif • USA : uniquement depuis Canada et Mexique • Italie: la France en fournit 80-90%. • Indonésie: contrôlé à 99% par l’Australie
  • 13. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 13 • Un marché piloté par le pouvoir central • Un double objectif, louable, mais difficile à atteindre  promouvoir la production locale & maîtriser l’inflation alimentaire • Recherche de l’équilibre via des décisions brutales • Ouverture/fermeture unilatérale du marché • Interdiction des abattages de laitières (fin 2016) • Appels d’offres publics : 60 KT de JB à fournir en 6 mois (02/2018) • Centralisation des importations par l’Etat (bientôt levée pour le vif UE ?) Marché très volatil De nombreuses menaces « externes » à la filière, liées aux intérêts géostratégiques du pouvoir en place Turquie : Un marché du vif particulier
  • 14. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Turquie : développement du cheptel à marche forcée 14 • 2017 : 1er importateur mondial de bovins adultes reproducteurs • Génisses prêtes à vêler, type mixte (Simmental et assimilées) • Provenance : Allemagne, Est-UE… • Stratégie : développer le cheptel de vaches via des aides couplées au veau et des races mixtes • Développement de la production laitière o le nombre de VL en hausse et réduction de l’intervalle vêlage-vêlage • Fourniture de maigre « local » aux engraisseurs  l’aide à la tête renforcée en 2016 jusqu’à 900 TL en 2017 (180 €),  rebond de 10% du cheptel laitier en 2017 à 6,0 millions de têtes  Vers une réduction des besoins en maigre à moyen terme?
  • 15. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Turquie : Vers un ralentissement économique 15 • La Turquie affiche 7,5% de croissance en 2017, pourtant de grosses inquiétudes existent : • Selon FMI et OCDE, un fort freinage est inévitable (4 à 4,4% en 2018) • Le gouvernement fait pression pour maintenir des taux d’intérêt bas o Les PME peuvent bénéficier de prêts à 0% garantis par l’Etat • Le développement de l’activité est insuffisant : taux de chômage stable à 11% • La monnaie connaît en conséquence un affaiblissement rapide • L’inflation a dépassé les 10% en 2017, érodant le pouvoir d’achat Taux de change de la Livre turque/€
  • 16. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Turquie : Quel marché à court terme ? 16 • En 2017 : Le marché turc de la viande subit l’érosion du pouvoir d’achat • Les prix ont progressé en livres turques, mais pas en euros • La hausse des prix de la viande est due à l’inflation • Une baisse des abattages • Non compensée par l’import • Liée à la rétention des vaches  En 2018-2019 : entre offre de veaux « turcs » en hausse et ralentissement de l’économie, la demande en vif devrait reculer par rapport aux hauts niveaux de 2016 et 2017
  • 17. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Irak : Un développement inattendu des importations 17 • Développement brutal des importations de maigres en 2016 : 165 000 têtes X4/2015 • Confirmation en 2017 : 180 000 têtes dont : • 84 000 mâles du Caucase : 200 kg certificat abattage • 48 000 têtes du Brésil : 455 kg de moyenne, sexe? Certificat? • 16 000 têtes de Roumanie : mâles et femelles 415 kg, certificat abattage • Importateur croissant de viande : 89 000 téc en 2017 • +30%/an depuis 2008 • 99% de viande désossée congelée • Viande indienne à 90%
  • 18. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Irak : Un marché à court-terme pour l’Europe? 18 • Un marché important : 37 millions d’habitants, • Une embellie économique liée à la stabilisation du pays… • croissance du PIB attendue à +3,1% en 2018 et +4,4% en 2019 (FMI) • … que la remontée des cours du pétrole pourrait confirmer : • En 2016, les hydrocarbures comptaient pour 51% du PIB et 83% du budget de l’état • Mais l’Irak reste très instable : • 3 conflits et 12 ans d’embargo depuis 1980, • Rébellion islamique toujours présente, • Tensions renforcées entre le pouvoir central et la région autonome kurde. La demande en vif et en viande est structurelle en Irak Le développement des flux dépend avant tout de la stabilité du pays
  • 19. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Iran : Un marché en devenir? 19 • 80 M d’hab. puissance régionale • Des flux officiels négligeables • Des flux gris à priori importants entre le Pakistan et la province du Sistan - Baloutchistan  Une région politiquement « remuante », mêmes tribus de part et d’autre des frontières orientales  Pas de mouvement intra-nationaux du vif pour cause sanitaire (en particulier des provinces de l’Est vers les grandes villes du Nord)  Distribution nationale de la viande
  • 20. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Iran : Un marché en devenir? 20 • Un 1er envoi français de 200 broutards par avion fin 2017 • Le développement de flux dépendra de sa réussite technique, de la conclusion d’accords sanitaires… • …. mais avant tout de facteurs géopolitiques : retour de sanctions américaines sur l’Iran?, respect des sanctions… • …. et économiques (effondrement du Rial)
  • 21. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Conclusion sur l’export vif au Moyen-Orient 21 • Une demande structurelle, mais des barrières politiques et logistiques • A moyen terme, les envois de viandes, plus souples en termes logistiques resteront majoritaires.
  • 22. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 22 #MarchesMondiaux Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 ©AlexKolokythasPhotography Pour plus de renseignements Germain.milet@idele.fr