Conférence Marchés Mondiaux Viande, diaporama par Germain Milet de l'Institut de l'élevage (GEB)

1. 7e édition
Mercredi 30 & jeudi 31 mai 2018
©AlexKolokythasPhotography
Conférences
Les marchés mondiaux du
lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2018
#MarchesMondiaux

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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Evolution de la demande en vif :
Focus sur le Moyen-Orient
Germain MILET – GEB-IDELE

3. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un espace difficile à
appréhender• A l’origine une définition britannique : The « Middle-East »
• Désignant l’espace allant de la Mer Rouge aux Indes
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Arabie-
Saoudite
Iran
Iraq
Inde
Egypte

4. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un espace difficile à
appréhender• A l’origine une définition britannique : The « Middle-East »
• Elargi à la Turquie et l’ensemble des Pays arabes après la 1er Guerre mondiale,
• On parle souvent aujourd’hui de MENA (Middle-East – North Africa) dans les
rapports internationaux
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5. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un espace difficile à
appréhender
• Une définition de l’INSEE
plus restrictive
Nous considèrerons pour la suite de la
présentation les 17 pays suivants :
Iran, Israël, Palestine,
Jordanie, Irak, Syrie, Turquie,
Chypre, Liban, Arabie
saoudite, Yémen, Oman,
Émirats arabes unis, Qatar,
Bahreïn, Koweït et Égypte
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Arabie-
Saoudite
Iran
Iraq
Egypte
Turquie

6. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un espace sous tension : Chiisme   Sunnisme,
Ligue Arabe Israël, USA Russie…
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7. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un espace sous tension : Chiisme   Sunnisme,
Ligue Arabe Israël, USA Russie…
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8. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Un climat peu propice à l’élevage bovin pour une
population proche de celle de l’Union européenne
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Population
• Union européenne en 2017
env. 512 millions d’hab.
• Moyen-Orient en 2017
env. 420 millions d’hab. dont :
• 92 millions en Egypte
• 79 millions en Turquie
• 79 millions en Iran
• 37 millions en Irak
• 33 millions en Arabie-Saoudite
• 28 millions au Yémen
Précipitations annuelles
Istanbul 747 mm
Téhéran 220 mm
Ryad 110 mm
Le Caire <100 mm

9. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
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Importations de bovins vivants (yc reproducteurs)
sur le Moyen-Orient en 2007

10. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Importations de bovins vivants (yc reproducteurs)
sur le Moyen-Orient en 2017
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11. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Turquie : 3ème importateur mondial de
bovins vivants en 2017
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• Des importations peu régulières contrairement aux autres
grands marchés mondiaux du vif

12. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Turquie : Un marché du vif particulier
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• Des fournisseurs diversifiés et
souvent lointains
• En 2017 : l’Uruguay 1er fournisseur
- 48% du marché
- 12 000 km de Montevideo à Istanbul
•  Marché très concurrentiel
• Contrairement aux autres grands
importateurs de vif
• USA : uniquement depuis Canada et Mexique
• Italie: la France en fournit 80-90%.
• Indonésie: contrôlé à 99% par l’Australie

13. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
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• Un marché piloté par le pouvoir central
• Un double objectif, louable, mais difficile à atteindre
 promouvoir la production locale & maîtriser l’inflation alimentaire
• Recherche de l’équilibre via des décisions brutales
• Ouverture/fermeture unilatérale du marché
• Interdiction des abattages de laitières (fin 2016)
• Appels d’offres publics : 60 KT de JB à fournir en 6 mois (02/2018)
• Centralisation des importations par l’Etat (bientôt levée pour le vif UE ?)
Marché très volatil
De nombreuses menaces « externes » à la filière,
liées aux intérêts géostratégiques du pouvoir en place
Turquie : Un marché du vif particulier

14. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Turquie : développement du cheptel à
marche forcée
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• 2017 : 1er importateur mondial de
bovins adultes reproducteurs
• Génisses prêtes à vêler, type mixte
(Simmental et assimilées)
• Provenance : Allemagne, Est-UE…
• Stratégie : développer le cheptel
de vaches via des aides couplées
au veau et des races mixtes
• Développement de la production laitière
o le nombre de VL en hausse et réduction de l’intervalle vêlage-vêlage
• Fourniture de maigre « local » aux engraisseurs
 l’aide à la tête renforcée en 2016 jusqu’à 900 TL en 2017 (180 €),
 rebond de 10% du cheptel laitier en 2017 à 6,0 millions de têtes
 Vers une réduction des besoins en maigre à moyen terme?

15. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Turquie : Vers un ralentissement économique
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• La Turquie affiche 7,5% de croissance en 2017, pourtant de
grosses inquiétudes existent :
• Selon FMI et OCDE, un fort freinage est inévitable (4 à 4,4% en 2018)
• Le gouvernement fait pression pour maintenir des taux d’intérêt bas
o Les PME peuvent bénéficier de prêts à 0% garantis par l’Etat
• Le développement de l’activité est insuffisant : taux de chômage stable à 11%
• La monnaie connaît en conséquence un affaiblissement rapide
• L’inflation a dépassé les 10% en 2017, érodant le pouvoir d’achat
Taux de change de la
Livre turque/€

16. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Turquie : Quel marché à court terme ?
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• En 2017 : Le marché turc de la
viande subit l’érosion du
pouvoir d’achat
• Les prix ont progressé en livres
turques, mais pas en euros
• La hausse des prix de la viande est
due à l’inflation
• Une baisse des abattages
• Non compensée par l’import
• Liée à la rétention des vaches
 En 2018-2019 : entre offre de veaux « turcs » en hausse et
ralentissement de l’économie, la demande en vif devrait reculer
par rapport aux hauts niveaux de 2016 et 2017

17. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Irak : Un développement inattendu des importations
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• Développement brutal des
importations de maigres en 2016 :
165 000 têtes X4/2015
• Confirmation en 2017 :
180 000 têtes dont :
• 84 000 mâles du Caucase :
200 kg certificat abattage
• 48 000 têtes du Brésil :
455 kg de moyenne,
sexe? Certificat?
• 16 000 têtes de Roumanie :
mâles et femelles
415 kg, certificat abattage
• Importateur croissant de viande : 89 000 téc en 2017
• +30%/an depuis 2008
• 99% de viande désossée congelée
• Viande indienne à 90%

18. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Irak : Un marché à court-terme pour l’Europe?
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• Un marché important : 37 millions d’habitants,
• Une embellie économique liée à la stabilisation du pays…
• croissance du PIB attendue à +3,1% en 2018 et +4,4% en 2019 (FMI)
• … que la remontée des cours du pétrole pourrait confirmer :
• En 2016, les hydrocarbures comptaient pour
51% du PIB et 83% du budget de l’état
• Mais l’Irak reste très instable :
• 3 conflits et 12 ans d’embargo depuis 1980,
• Rébellion islamique toujours présente,
• Tensions renforcées entre le pouvoir central
et la région autonome kurde.
La demande en vif et en viande est
structurelle en Irak
Le développement des flux dépend
avant tout de la stabilité du pays

19. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Iran : Un marché en devenir?
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• 80 M d’hab. puissance régionale
• Des flux officiels négligeables
• Des flux gris à priori importants
entre le Pakistan et la province
du Sistan - Baloutchistan
 Une région politiquement
« remuante », mêmes tribus de part et
d’autre des frontières orientales
 Pas de mouvement intra-nationaux
du vif pour cause sanitaire
(en particulier des provinces de l’Est
vers les grandes villes du Nord)
 Distribution nationale de la viande

20. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Iran : Un marché en devenir?
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• Un 1er envoi français de 200 broutards par avion fin 2017
• Le développement de flux dépendra de sa réussite technique, de la
conclusion d’accords sanitaires…
• …. mais avant tout de facteurs géopolitiques : retour de
sanctions américaines sur l’Iran?, respect des sanctions…
• …. et économiques (effondrement du Rial)

21. Evolution de la demande en vif : Focus sur le moyen orient
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conclusion sur l’export vif au Moyen-Orient
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• Une demande structurelle, mais des barrières politiques et logistiques
• A moyen terme, les envois de viandes, plus souples en termes
logistiques resteront majoritaires.

22. Merci pour votre attention !
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