Mercosur : entre scandales brésiliens, rebond de la consommation et ouvertures de marchés

7e édition
Mercredi 30 & jeudi 31 mai 2018
©AlexKolokythasPhotography
Conférences
Les marchés mondiaux du
lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2018
#MarchesMondiaux

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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Mercosur :
entre scandales brésiliens,
rebond de la consommation
et ouvertures de marchés

30 & 31 mai 2018
Mercosur : 4 exportateurs
dans le « top ten » mondial
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 Environ 12,8
millions de téc
produites en 2017
21% de la
production mondiale
 Environ 2,7
millions de téc
exportées
27% des échanges
mondiaux de viande
bovine
Population 3,5 M hab.
Cheptel 12 M têtes
4,7 M VA
Production
abattue
580 ktéc
Cheptel 13,8 M têtes
5,3 M VA
Production
abattue
572 ktéc dont
475 ktéc contrôlées
Cheptel 53,4 M têtes
23,3 M VA
Production
abattue
2,5 Mtéc
Population 207 M hab.
Cheptel 218 M têtes
55 M VA
Production
abattue
8,75 Mtéc dont
7,7 Mtéc contrôlées

30 & 31 mai 2018
Des systèmes de production à
l’herbe sur cycles longs (3 à 4 ans)
4
Zébus de race Nelore dans le Rondônia, Brésil
Crédit: F. Champion
Troupeau d’Aberdeen Angus dans la région de
Buenos Aires
Crédit: Estancia La Rosa
 Une production climato - sensible

30 & 31 mai 2018
La production du Mercosur à la
hausse
5
+5%/an +7%/an-5%/an -3%/an
 Brésil: +5%
 Argentine: +7%
 Uruguay: +3%
 Paraguay: ≈ 0%
 12,8 millions de téc, soit une hausse de 0,6 Mtéc

30 & 31 mai 2018
Au Brésil
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Abattages certifiés en
hausse tirés par les
réformes
Hausse très timide des
abattages de mâles
Prix du broutard un peu moins
incitatif
 Rebond des sorties de
femelles après forte rétention
Forte
recapitalisation

30 & 31 mai 2018
Le scandale de corruption
impliquant JBS rebat les cartes
7
• JBS est impliqué dans la crise politique profonde.
• Réaction molle de l’UE :
• Des audits (DG SANCO) pas très convaincants,
• 20 entreprises perdent le droit d'exporter vers
l'UE, mais principalement en volaille
(scandale BRF / avril 2018)
• MARFRIG devient le 2ème opérateur de viande bovine au monde :
• Acquisition de 51% des parts dans la National Beef Packing Company (4ème
transformateur US) pour 969 M$.
• Mais besoin de cash=> vente de Keystone Foods, donc de McKey…
Chiffre d’affaires annuel
de NBP
Capacité d’abattage Accès au marché
7,3 Md $
12 000 bovins/jour
(13% des abattages aux USA)
40 pays dont Japon / Corée du
Sud (actuellement fermés à la
viande bovine brésilienne).
Maggi -> OMC

30 & 31 mai 2018
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La hausse de cheptel,
enclenchée en 2012, s’est
poursuivie en 2016-2017. La
stratégie de recapitalisation,
l’arrêt des taxes à l’export et la
baisse du peso ont entraîné en
2017 une hausse des exports.
En Argentine :
En Uruguay :
Au Paraguay :
Soutenues par une production en forte hausse, les exportations uruguayennes de
viande bovine ont atteint en 2017 un niveau historique en volume au détriment du
prix.
En 2017, la production de bœuf paraguayen a totalisé 572 000 téc, une
augmentation marginale par rapport aux années précédentes. Le Paraguay a
continué de diversifier son portefeuille de clients à l’export.

30 & 31 mai 2018
Un rebond du pouvoir d’achat…
malgré l’inflation en Argentine (26% en 2017)
• La région bénéficie
du retour de la
croissance…
• … mais la situation
brésilienne
demeure difficile
 Retour à la hausse
du pouvoir d’achat
des consommateurs,
plus limitée au Brésil
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Une consommation
globalement en hausse

30 & 31 mai 2018
Les exports de bovins vivants
progressent à nouveaux
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Envois (407 000 têtes)
réorientés vers le Moyen-
Orient :
• 56% en Turquie
• 14% en Egypte
• 12% en Irak
Allègement des animaux :
de 472 kg (2013) à 319 kg
(2017).
Baisse de 2%. Envois
(300 000 têtes)
concentrés à 98% vers le
Moyen-Orient (Egypte,
Jordanie, Iraq, Turquie)
dont 93% vers la Turquie.
Poids moy. : 295 kg

30 & 31 mai 2018
La hausse des envois vers la Chine et
le Moyen-Orient continue
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La Chine plus que
jamais 1er débouché :
971 ktéc (+34%/2016)
Croissance vers le MO :
420 ktéc (+20%/2016)
Stagnation vers la
Russie :
283 ktéc (-2%/2016)
contre 860 ktéc en 2006
UE : dans et hors
contingents
Am. Sud : d’abord du
frais vers le Chili
Am. Nord : depuis
l’Uruguay, puis le Brésil

30 & 31 mai 2018
Les perspectives pour 2018
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En absence
d’accident
climatique
Production
Poursuite de la reprise ?
 Une production plus élevée suite aux recapitalisations passées
 Erosion du cheptel en Uruguay ? (moins de génisses de renouvellement)
Consommation Dépendra de la résolution des crises
politiques et de la situation socio-
économique
Un pouvoir d’achat en hausse
 Des disponibilités pour l’export et
pour la consommation intérieure
 Evolution de dynamique export.
Exportations Toujours plus de viande à positionner à l’export
- Forte compétitivité et nombre important de débouchés
 Embargo russe sur la viande bovine et le porc brésilien

30 & 31 mai 2018
Accords de libre-échange : pourquoi
l’UE est particulièrement ciblée ?
• Une destination prioritaire en valeur,
pas forcément en volume (vs. Chine).
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30 & 31 mai 2018
Accords de libre-échange : de l’utilité des
droits de douane
• Selon les campagnes et les disponibilités, le
Mercosur exporte déjà à droit plein vers l’UE
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≈15 €/kg
Débouché +/- saturé
UE
Hors UE
DD = 3€/kg + 12,8%
Soit : 4,3 €/kg
≈17 €/kg
Pas/peu de débouché
Quota Hilton
Total : 67 000 t
DD : 20%, soit 2,5 €/kg
≈13 €/kg
Débouché saturé
Viandes fraîches désossées arrivant en UE
Prix moyen 2017 : 12,7 €/kg (2005 : 5 €)
Quota « panel hormones »
Total : 48 200 t
DD : 0%

30 & 31 mai 2018
Accord UE-Mercosur : chaud/froid autour
de la possible conclusion
• Un accord négocié depuis 1999 !
• Les échanges d’offres se sont multipliés :
• Mais l’accord n’est toujours pas conclu malgré les
discussions de ces derniers mois.
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Comparaison des contingents de produits de ruminants pour le Mercosur
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Commission, COPA-COGECA
Offre UE
Septembre 2004
Proposition
Mercosur
Mars 2006
Projet offre UE Avril 2016
période transitoire de 6 ans
Projet offre UE Octobre 2017
période transitoire de 6 ans
Viande bovine
60 000 + 40 000
(à 10% DD**)
300 000 -----
70 000 téc à 7,5%
35 000 téc de viande réfrigérée
+ 35 000 téc de viande congelée
Viande ovine 0 20 000 2 000 at 6,4% + 1559 €/t 2 000 à 6,4% + 1559 €/t
Poudre de lait
6500 + 6500
(à 640,7 €/t)
35 000 13 000 T à 251€/t 13 000 T à 251€/t
Beurre
2000 + 2000
(à 434 €/t)
20 000 4 000 T à 284 €/t 4 000 T à 284 €/t
Fromages
10 000 + 10 000
(à 401,4 €/t)
60 000 20 000 T à 226€/t 20 000 T à 226€/t
100 000 ?
130 000 ?

30 & 31 mai 2018
Le Mercosur est déjà le principal
fournisseur de l’UE
• Le Mercosur fournit 75% des importations de l’UE en 2017
(désossé réfrigéré et congelé, préparations).
• Le Mercosur bénéficie de divers contingents :
• Des exportations de désossé à droit plein.
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Contingent Volume Droit de
douane
Taux remplissage
2016/2017
Accès Part estimé
du Mercosur
Hilton pour
Mercosur (HB)
47 300 t 20% 83% spécifique 100%
Panel hormones 48 200 t 0% 100%
Erga omnes, liste
positive de pays
37%
GATT 1 (congelé) 53 000 t 20% 100% Erga omnes 75%
GATT 2a 50 000 t 20% 1% Erga omnes 75%
GATT 2b 13 703 t 20% + fixe 0% Erga omnes -
Viande bovine en
conserve
42 300 t 20% + fixe 0% Erga omnes -
Viande bovine
congelée cuite
23 700 t 20% + fixe % Erga omnes -

30 & 31 mai 2018
Des coûts de production et des normes
plus faibles qu’en UE
• Des prix à la production
plus faibles
• Les taux de change
• Des normes beaucoup
plus « souples » (bien-
être, traçabilité, sanitaire,
alimentation…)
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Décomposition du coût de production moyen 2013-2015
dans les ateliers engraisseurs
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Agribenchmark
Des coûts de production plus
élevés en UE : 1,5 x en moyenne
A l’avantage du Mercosur :

30 & 31 mai 2018
Des impacts importants via le
cumul des accords
• L’aloyau
• 15% du poids,
• 30% du prix.
• Un segment déjà
ciblé dans les
contingents
actuels.
• L’évolution ne sera
pas aussi
mécanique !
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Les contingents obtenus sont remplis à 75% d’aloyaux
100 000 téc = ¼ de la
production d’aloyaux de
races à viande en UE
+20%
+ concessions potentielles

30 & 31 mai 2018
L’Europe est loin d’être le seul objectif
• Le Mercosur a d’autres cibles… :
• Lancement des négociations avec le Canada
(décembre 2017),
• La Corée du Sud devrait commencer des
négociations en juin 2018 et la Chine pourrait
suivre.
• …Mais l’UE n’est pas la cible que du seul Mercosur
en Amérique Latine :
• Amérique Centrale (10 000 t+ 690 t/an, 2013),
• Communauté Andine (10 075 t+ 1 008 t/an, 2013),
• Mexique (2 x 10 000 t, accord 2018).
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La « chance » de la filière VB européenne : les faibles
concessions marchandises + services proposés côté
Mercosur, notamment par le Brésil
Et NZ,
Australie,…

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Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
©AlexKolokythasPhotography
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