10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Par Jean-Marc Chaumet, GEB-Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les filières laitières et le marché de la viande bovine en Amérique du Sud.
Par Denise Zucato, Agropecuária Vila Rica
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de marché
Par Maria Campos Herrada, GEB-Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les filières laitières en Afrique sub-saharienne et le marché de la viande bovine et des bovins vifs en Afrique du Nord
Par Benoît Baron, GEB-Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Brexit, Covid, comment le marché européen a-t-il absorbé ces chocs ? Quelles perspectives à moyen terme pour la viande et le lait européens ?
Par Gérard You, Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de marché
Par Arnault Villaret, Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Par Jean-Marc Chaumet, GEB-Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les filières laitières et le marché de la viande bovine en Amérique du Sud.
Par Denise Zucato, Agropecuária Vila Rica
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de marché
Par Maria Campos Herrada, GEB-Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les filières laitières en Afrique sub-saharienne et le marché de la viande bovine et des bovins vifs en Afrique du Nord
Par Benoît Baron, GEB-Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Brexit, Covid, comment le marché européen a-t-il absorbé ces chocs ? Quelles perspectives à moyen terme pour la viande et le lait européens ?
Par Gérard You, Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de marché
Par Arnault Villaret, Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : L’Océanie dans la tourmente du Covid-19
Par Cassandre Matras, GEB-Idele & Arnault Villaret, Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de marché
Par Alix Gérardin, GEB-Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Brexit, Covid, comment le marché européen a-t-il absorbé ces chocs ? Quelles perspectives à moyen terme pour la viande et le lait européens ?
Par Caroline Monniot, Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les filières laitières et le marché de la viande bovine en Amérique du Sud.
- Mercosur : entre records d'exportation de viande bovine et crises, par Baptiste Buczinski, Idele
- Le lait dans le Mercosur : la demande soutenue encourage la production et les exportations, par Maria Campos Herrada, Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les filières laitières en Afrique sub-saharienne et le marché de la viande bovine et des bovins vifs en Afrique du Nord
Par Tarek Abdelmoumen, vétérinaire en Algérie
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Malgré la Covid, l’Asie conforte sa place dans le commerce mondial de lait et de viande bovine
Par Lin Huipeng, Savencia
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de marché
Par Maxime d'Almeida, Les Producteurs de bovins du Québec
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : L’Océanie dans la tourmente du Covid-19
Par Cassandre Matras, GEB-Idele & Arnault Villaret, Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de marché
Par Alix Gérardin, GEB-Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Brexit, Covid, comment le marché européen a-t-il absorbé ces chocs ? Quelles perspectives à moyen terme pour la viande et le lait européens ?
Par Caroline Monniot, Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les filières laitières et le marché de la viande bovine en Amérique du Sud.
- Mercosur : entre records d'exportation de viande bovine et crises, par Baptiste Buczinski, Idele
- Le lait dans le Mercosur : la demande soutenue encourage la production et les exportations, par Maria Campos Herrada, Idele
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les filières laitières en Afrique sub-saharienne et le marché de la viande bovine et des bovins vifs en Afrique du Nord
Par Tarek Abdelmoumen, vétérinaire en Algérie
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
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Par Lin Huipeng, Savencia
10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande
Séance : Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de marché
Par Maxime d'Almeida, Les Producteurs de bovins du Québec
Similaire à Mercosur : les paradoxes de la filière viande au Brésil, la crise en Argentine et leurs ambitions sur le marché UE dans le contexte du Brexit
Les effets de la sécheresse estivale. La dynamique du cheptel allaitant français et des naissances. Quelles perspectives ? Eva Groshens et Caroline Monniot (GEB – Idele)
Conjoncture économique des viandes ovines et bovinesGermain MILET
Intervention sur l'économie des filières viandes ovines et bovines lors de l'AG de la FFCB. Focus particulier sur les animaux vivants et leurs marchés.
Grand Angle Viande - 18 janvier 2023
Baptiste Buczinski, Philippe Chotteau, Didier Bastien, Mylène Berruyer, Ilona Blanquet, Clément Fossaert, Alix Gérardin, Frédéric Guy, André Le Gall, Cassandre Matras, Caroline Monniot
Similaire à Mercosur : les paradoxes de la filière viande au Brésil, la crise en Argentine et leurs ambitions sur le marché UE dans le contexte du Brexit (20)
Dans un contexte où la transmission et l'installation d'agriculteurs sont des enjeux cruciaux pour la profession agricole, de nouveaux agriculteurs s'installent chaque année et, parmi eux, certains Bac+5 ou plus. Les cursus des écoles d'ingénieurs n'ont pas vocation à former de futurs agriculteurs. Pourtant, certains apprenants ayant suivi ces cursus BAC + 5, qu'ils soient ou non issus du milieu agricole, tentent l'aventure de l'entrepreneuriat agricole. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations et visions ? Comment travaillent-ils ?
Organisé par le CIIRPO, ce webinaire fait le point sur les différents types de boiteries chez les brebis et les béliers illustrées de photos. Les modes de prévention et les traitements possibles sont cités.
L’équipe du projet BeBoP a proposé un webinaire le 30 mai 2024 pour découvrir comment la technologie vidéo, combinée à l’intelligence artificielle, se met au service de l’analyse du comportement des taurillons.
Le comité de filière ovin et les équipes de l’Institut de l’Elevage ont présenté lors d'un webinaire, comment la sélection génétique contribue aux enjeux actuels de la production ovine. Quelles sont les travaux en cours et les perspectives d’étude sur la brebis de demain.
Intervention : La génétique, un levier majeur pour les enjeux à venir (Mathieu Foucault)
Le comité de filière ovin et les équipes de l’Institut de l’Elevage ont présenté lors d'un webinaire, comment la sélection génétique contribue aux enjeux actuels de la production ovine. Quelles sont les travaux en cours et les perspectives d’étude sur la brebis de demain.
Intervention : La génétique s’adapte à la demande de la filière ovine (Gilles Lagriffoul)
Le comité de filière ovin et les équipes de l’Institut de l’Elevage ont présenté lors d'un webinaire, comment la sélection génétique contribue aux enjeux actuels de la production ovine. Quelles sont les travaux en cours et les perspectives d’étude sur la brebis de demain.
Intervention : La génomique, un outil pour la sélection des ovins (Diane Buisson,Valérie Loywyck)
Le comité de filière ovin et les équipes de l’Institut de l’Elevage ont présenté lors d'un webinaire, comment la sélection génétique contribue aux enjeux actuels de la production ovine. Quelles sont les travaux en cours et les perspectives d’étude sur la brebis de demain.
Intervention : La sélection pour la résistance au parasitisme (Jean-Michel Astruc)
JTC_2024_TC Bâtiment et bien-être estival.pdfidelewebmestre
Le changement climatique s’exprime de plus en plus par la manifestation d’épisodes caniculaires et par la diminution de la ressource fourragère en été, ce qui contraint les éleveurs à rentrer leur troupeau plus fréquemment. Les animaux logés en bâtiment pendant la période estivale sont exposés à un stress thermique qui peut altérer leur bien-être et leurs performances à court et moyen terme. La conception du bâtiment ou certains équipements peuvent permettre de réduire ce stress pour assurer un meilleur confort aux animaux pendant les périodes de fortes chaleurs.
2024 03 27 JTC actualités C Perrot (idele).pdfidelewebmestre
Quelque que soit les secteurs de production, les pyramides des âges des agriculteurs français (chefs et coexploitants) présentent presque toujours un double déséquilibre : i) en faveur des classes d’âges à partir de 50-55 ans, ii) en défaveur des femmes, surtout de moins de 40 ans. Si le secteur caprin est une exception à cette règle, c’est principalement grâce aux producteurs qui transforment du lait à la ferme. Cette sous population présente le même équilibre, en classe d’âge et en sex ratio, que la population active française en emplois tous secteurs économiques confondus. C’est légèrement moins vrai pour les classes d’âge les plus jeunes (moins de 30 ans) : le métier d’éleveur.se est un métier d’indépendant alors que les jeunes actifs français sont salariés. Cet équilibre parfait du secteur caprin fermier s’explique par une forte attractivité. 40% des éleveur.se.s présents en 2020 s’étaient installés depuis 2010 ! Deux fois plus que dans les autres secteurs de l’élevage. Bien que pour l’instant stable (taux de remplacement des départs, entrées/sorties, proche de 100%), la sous population des éleveurs qui livrent du lait de chèvre est plus fragile. Compte tenu d’un très faible taux de renouvellement (nombre d’entrées/nombre de présents), elle vieillit et pourrait finir par diminuer. Néanmoins comme les besoins de recrutement sont bien moins élevés qu’en bovins lait par exemple, les marges de manoeuvre pour la filière semblent plus accessibles.
Provinlait 2024-Leviers fourrages - Madrid Aurélie Frayssinhes, Sandra (Cha...idelewebmestre
Les éleveurs ovins sont confrontés aux impacts du changement climatique sur leurs fermes et mettent en place des leviers d'adaptation dont certains ont été présentés lors du salon Provinlait : prairies multi-espèces, sursemis, méteils et dérobées estivales.
2. 2
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Mercosur
Les paradoxes de la filière viande au Brésil,
la crise en Argentine et leurs ambitions sur
le marché UE dans le contexte du Brexit
Baptiste Buczinski & Philippe Chotteau
3. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des évolutions majeures dans le
bloc sud-américain en 2018
3
• Un taux d’inflation record
en Argentine (> 45%) !
• Un état politique instable
au Brésil :
• Temer ne se représente pas
• Lula en prison, Bolsonaro
arrive au pouvoir (01/19)
• … et la situation du Venezuela
voisin ne s’arrange pas.
4. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
4 exportateurs dans le « top ten » mondial,
le Brésil réaffirme son « leadership »
• 13,3 millions de
téc produites
en 2018
un quart de la
production
mondiale
• 3,2 millions de
téc exportées
un tiers des
échanges
mondiaux de
viande bovine
4
Population 3,5 M hab.
Cheptel 11,3 M têtes
4,4 M VA
Production
abattue
590 ktéc
Population 6,9 M hab.
Cheptel 13,5 M têtes
5,1 M VA
Production
abattue
531 ktéc dont
491 ktéc contrôlées
Population 45,1 M hab.
Cheptel 54,8 M têtes
24,0 M VA
Production
abattue
3,1 Mtéc
Population 208 M hab.
Cheptel 223 M têtes
565 M VA
Production
abattue
9,05 Mtéc dont
8,0 Mtéc contrôlées
5. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des systèmes de production à l’herbe
sur cycles longs (3 à 4 ans)
5
Zébus de race Nelore dans le Mato Grosso, Brésil
Crédit: P. Chotteau
Troupeau d’Angus dans le bassin du Salado,
Argentine
Crédit: C. Coulon
Une production climato - sensible
Développement des feedlots en Argentine mais aussi au Brésil (↗ coûts)
Usage systémique des antibiotiques au Brésil
6. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le Brésil et l’Argentine tirent la
production du bloc
6
+5%/an +7%/an-5%/an -3%/an
13,3 millions de téc, soit une hausse de 0,5 Mtéc
+4%/an
• Brésil: +3%
• Argentine: +8%
• Uruguay: -1%
• Paraguay: -4%
7. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Au Brésil, plus d’abattages
↗ de production pour
tous les types
Des animaux abattus
plus jeunes et plus
lourds (politique
commerciale industrie)
7
Forte
recapitalisation
Un enjeu autour du
naissage : point faible de la
filière
?
8. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les abattages progressent
partout, sauf dans le Nordeste
8
Nord
Nordeste
Centre-Ouest
Sud-Est
Sud
La pression des cultures au Sud
La pression de la forêt au Nord
Bolsonaro ?
9. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des prix incitatifs… qui
restent compétitifs à l’export
• Des prix plutôt
incitatifs,
notamment en
vif…
• … mais qui sont
compétitifs sur
le marché
international.
• Le scandale JBS
déjà oublié !
9
10. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
En Argentine…
Production en légère baisse (-1%) -> poursuite de
l’afflux de femelles. Dynamisme sur les marchés
exports (↗ vif et viande).
10
En Uruguay…
Au Paraguay…
Fin de la décapitalisation = ↘ production et ↗ prix.
Production orientées vers les marchés exports =>
↘ consommation
↗ production. Fin de
recapitalisation et
réformes liées à la
sécheresse / ↗ dispo en
bouvillons. Crise éco =>
↗ exportations
11. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des niveaux de croissance modérés…
L’Argentine pénalisée
11
• La croissance est
modérée dans la
zone…
• … mais la situation
en Argentine
demeure
compliquée (≈50%
d’inflation en 2018)
Des situations
contrastées mais une
« amélioration »
globale
Une consommation mise à mal
Les exportations facilitées par les
dépréciations brésilienne et argentine
12. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le jeu des monnaies participe à la
compétitivité des viandes du Mercosur
12
-3%
-7%
-13%
-39%
2018 /2017
13. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
En effet, les prix restent compétitifs
13
-2%
+4%
-13%
-27%
2018 /2017
=
14. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les exports de bovins vivants dynamisés
par l’appel d’air turc
14
790 000 têtes = envois
quasi doublés !
Vers le Moyen-Orient :
• Turquie (70%)
• Egypte (13%)
• Liban (7%)
Poids moyen : 296 kg (↘
car croissance du
débouché turc).
370 000 animaux (+23%)
• La Turquie en absorbe
près de 9 sur 10 !
• Des envois significatifs
en Irak, Chine et
Egypte (> 10 000).
Poids moyen : 298 kg (=)
15. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Export viande :
L’ « Eldorado » chinois
15
La Chine = un Eldorado
confirmé :
1 244 ktéc (+39%/2017)
Baisse vers le MO :
377 ktéc (-10%/2017)
Effondrement vers la
Russie :
234 ktéc (-17%/2017)
contre 860 ktéc en 2007
UE : ↗. Dans et hors
contingents
Am. Sud : Chili = 1ère
destination (frais)
Am. Nord : Uruguay et
Brésil, fournisseurs quasi
exclusifs
16. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les perspectives pour 2019
16
En absence
d’accident
climatique
Production
Production ↘ :
↘ disponibilité en
femelles (pas en
mâles)
Poursuite de la
hausse des
abattages
Production ↘ :
↘ disponibilité en mâles finis en
Uruguay
Recapitalisation au Paraguay
Consommation La crise toujours
présente offre
des perspectives
limitées
Niveaux de croissance limités :
Une bonne dynamique export comme concurrente à
la consommation
Incertitudes sur la politique intérieure brésilienne
Exportations L’export devrait rester sur la dynamique de 2018
- Forte compétitivité et nombre de débouchés croissants
levée de l’embargo russe, demande chinoise croissante…
Brésil : 1 cas ESB atypique (MT)
Fermeture du débouché chinois
17. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La menace ALE concrétisée ?
• Un round de négociation s’est tenu en mai à
Buenos Aires :
• Des avancées très « concrètes » sur le secteur
industriel,
• Le flou demeure sur les concessions agricoles
• Une fenêtre de tir pour conclure :
• Depuis la fin des élections européennes…
• … jusqu’à la fin de la mandature de la Commission
et les élections en Argentine (10/19)
17
Vraie « chance » ou nouvel échec ?
18. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La menace ALE concrétisée ?
• Un accord en négociation depuis 1999 !
• Les échanges d’offres se sont multipliés :
18
Comparaison des contingents de produits de ruminants pour le Mercosur
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Commission, COPA-COGECA
Offre UE
Septembre 2004
Proposition
Mercosur
Mars 2006
Projet offre UE Avril 2016
période transitoire de 6 ans
Projet offre UE Octobre 2017
période transitoire de 6 ans
Viande bovine
60 000 + 40 000
(à 10% DD**)
300 000 -----
70 000 téc à 7,5%
35 000 téc de viande réfrigérée
+ 35 000 téc de viande congelée
Viande ovine 0 20 000 2 000 at 6,4% + 1559 €/t 2 000 à 6,4% + 1559 €/t
Poudre de lait
6500 + 6500
(à 640,7 €/t)
35 000 13 000 T à 251€/t 13 000 T à 251€/t
Beurre
2000 + 2000
(à 434 €/t)
20 000 4 000 T à 284 €/t 4 000 T à 284 €/t
Fromages
10 000 + 10 000
(à 401,4 €/t)
60 000 20 000 T à 226€/t 20 000 T à 226€/t
99 000 ?
19. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le libre-échange dans la stratégie des
entreprises : l’exemple de Minerva
19
7 unités d’abattage 11 unités d’abattage 17 unités d’abattage
1 usine de transfo.
• Une stratégie basée sur l’ensemble de l’Amérique du Sud :
20. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
+52%
Le libre-échange dans la stratégie des
entreprises : l’exemple de Minerva
20
unités d’abattage
usine de transfo
Nb d'abattoirs
capacité d'abattage
(têtes/j)
% total
Brésil 11 11 880 45,0%
Paraguay 6 5 400 20,5%
Argentine 5 5 050 19,1%
Uruguay 3 3 200 12,1%
Colombie 1 850 3,3%
Total 0 26 380 100,0%
Capacités d’abattage par pays :
21. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le libre-échange dans la stratégie des
entreprises : l’exemple de Minerva
• Stratégie :
s’ouvrir un
maximum de
marchés
• La diversification
permet de
conserver des
clients : Russie en
2018
• Volonté d’accéder
à des contingents
non utilisés (ex :
UE via Colombie)
21
Accès au marché pour Minerva
BR PY UY AR CO
Etats-Unis X X
Chine X X X
Japon
Hong-Kong X X X X
Corée du Sud X
Russie X X X X X
UE X X X X
Chili X X X X X
Egypte X X X X X
Canada X
Malaysie X X X X
Iran X X X
Mexique X
Philippines X X X X
Arabie Saoudite X X X
Autres X X X X X
22. Mercosur
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
En conclusion
• Une production compétitive (prix) sur le
marché mondial,
• Une dynamique à l’export retrouvée
• L’accord Mercosur toujours souhaité par les
opérateurs locaux, surtout pour garder un
avantage compétitif/USA voire demain
l’Australie mais…
• … si l’UE reste intéressante aux yeux des
exportateurs du Mercosur, l’Asie (Chine) et le
Moyen-Orient sont les nouveaux Eldorados.
22