Présentation de Germain Milet lors de la journée Viande bovine des Marchés Mondiaux 2019

1. 8e édition
Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait
Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2019
#MarchésMondiaux
©CMA-CGM

2. 2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
La demande mondiale de bovins
vifs en forte expansion
Germain MILET
Service économie des filières

3. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
L’export vif est avant tout un
commerce de proximité
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4. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
• Exporter en vif signifie :
• Transporter des animaux
• Transporter des fourrages et
de l’eau d’abreuvement
• Gérer des effluents
• Gérer des animaux malades et
assumer des pertes
• Assumer des coûts de
personnel
• …
• Les coûts de transport sont
proportionnels aux
distances parcourues
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Crédit Photo : www.sepab.fr
L’export vif est avant tout un commerce de
proximité

5. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
3 pays + l’UE dominent l’export vif
transcontinental
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6. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
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Principaux flux mondiaux de bovins vivants en 2018
Flux au départ des 6 plus gros pays exportateurs + UE 28
Flux principal Flux n°2 et 3
L’export vif transcontinental se développe vers les
pays en développement
 De nombreux flux peu ou pas répertoriés en douane, notamment en Afrique et
en Asie Centrale

7. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
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L’export vif est attractif pour les pays en
développement
• Lourd logistiquement, l’export vif
a de nombreux avantages
• La chaine du froid est moins cruciale
• Le mode d’abattage est maitrisé
(abattage rituel)
• La valorisation du Vème quartier est
garantie
• L’abattage local rassure le
consommateur sur la fraicheur
• Il permet de marqueter une viande
« locale », « baladi » dans tout le
pourtour méditerranéen Boucher en Géorgie
Photo : BCTI

8. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
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L’import vif peut accompagner une
politique de développement
• L’import vif alimente des filières longues
• L’importation de génisses reproductrices
accompagne le développement de filières
• L’importation de broutards ou de JB finis fait
fonctionner les filières d’engraissement et les
outils d’abattages
• Des politiques volontaristes accompagnent
fréquemment l’import vif
• Aides à l’achat de femelles laitières (Turquie,
Chine, Algérie…)
• Barrières douanières allégées pour les
broutards (Israël, Maroc, Egypte…)
• L’appui technique est indispensable pour
des échanges pérennes (pas des « coups)
Génisse laitière en
Ouzbekistan
Photo : BCTI

9. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le Moyen Orient, un marché en expansion,
mais disputé : Importation de bovins vifs 2007 en tonnes
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Source : GEB-Institut de l’élevage d’après Trademap

10. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
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Le Moyen Orient, un marché en expansion,
mais disputé : Importation de bovins vifs 2018 en tonnes
Source : GEB-Institut de l’élevage d’après Trademap

11. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le Moyen-Orient un marché en expansion
• Depuis 2014 l’évolution des parités monétaires est
défavorable à la zone Euro
• La compétitivité prix de l’Amérique du Sud se renforce
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12. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le Moyen-Orient un marché en expansion
• Depuis 2014 l’évolution des parités monétaires est
défavorable à la zone Euro
• La compétitivité prix de l’Amérique du Sud se renforce
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Trade map

13. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le Moyen-Orient un marché en expansion
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• Record d’importation par la Turquie en 2018 : 1,2 millions de têtes…
• … mais officiellement « fermeture » du marché le 01/01/2019

14. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Le Moyen-Orient un marché du vif disputé
• Depuis 2014 l’évolution des parités monétaires est défavorable à l’Euro
• Ceci efface en partie l’avantage logistique de l’UE 28
• La compétitivité prix de l’Amérique du Sud se renforce, en 2018, prix
départ d’un broutards brésilien <1,5 €/kg vif
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15. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Le vif sud-américain n’a plus de marché
continental depuis la disparition du
marché vénézuélien
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16. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Le Vénézuela, un marché anéanti
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• La crise économique devenue politique a détruit l’économie du
Vénézuela, en témoignent :
• L’état de la monnaie locale : valeur divisée par 100 000 000
• Les importations de bovins vivants passées de 700 000 en 2013 à 0 en 2018

17. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Asie : Vers une explosion du marché?
• L’Asie reste quasi
exclusivement fournie en vif
par l’Australie
• Le principal importateur
asiatique est l’Indonésie
• 600 000 animaux en 2018
• À 99% Australiens
• Large majorité de broutards
difficiles à engraisser dans le
nord de l’Australie
• Une volonté affichée de
développer les importations de
reproducteurs, mais sans succès
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Exportations australiennes de
bovins vers l’Asie en 2018
Source : GEB-Institut de l’élevage d’après Trademap

18. Export vif une demande mondiale en expansion
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05 & 06 juin 2019
Asie : Vers une explosion du marché?
• Inexistant jusqu’en 2012, le Viêt-Nam est devenu le 2nd importateur
régional avec environ 200 000 bovins par an, principalement finis
• Ces importations contribuent à y satisfaire la demande en viande fraiche
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19. Export vif une demande mondiale en expansion
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05 & 06 juin 2019
Asie : la Chine, 3ème importateur de la zone
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• La Chine a importé 157 000
bovins en 2018
• Un total qui reste très modeste
• La Chine importe +/- 100 000
femelles reproductrices par an
• Ces flux sont stables, ils
alimentent les grandes fermes
laitières, plutôt à la peine
économiquement
• Les importations de bovins
finis ont atteint 49 000 têtes
en 2018 (x3 /2017)
• Elles pourraient augmenter
dans le sillage de la fièvre
porcine africaine

20. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
L’export vif a une importance variable
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• Crucial en Uruguay, Australie, Mexique, Canada, France, Espagne…
• Limité au Brésil, inexistant en Inde, en Argentine ou au Paraguay
• Ceci traduit des stratégies différentes selon les pays

21. Export vif une demande mondiale en expansion
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05 & 06 juin 2019
Hors logistique, l’export vif est complexe
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• Un flux d’export vif est bien
plus sensible que l’export de
viande
• Aux accidents sanitaires
(FCO, fièvre aphteuse, dermatite nodulaire…)
• Aux conflits armés
(Lybie, Irak…)
• Aux accidents climatiques
(Sécheresse…)
• Aux revirements politiques
(Turquie…)
• Pour un flux d’export durable
une stratégie de filière forte
est indispensable
• D’autant que de nouvelles
menaces émergent
Conflit ouverts ou larvés au Moyen
Orient en 2018

22. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les attentes sociétales, une menace majeure?
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• L’export vif est constamment sous le feu des critiques
• 2019 : Vidéo de L214 sur le traitement des veaux nourrissons
• 2018 : Vidéo de CIWF et Eyes on animals dénonçant les conditions
de l’export vif vers la Turquie
• 2012 : Reportage sur les conditions d’abattages des animaux
australiens en Israël
• 2011 : Reportage « A bloody business » dénonçant les conditions
d’abattages des bovins australiens en Indonésie
Campagne Anti import vif en
Australie
Source : animalsaustralia.org

23. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les critiques se renforcent sur le terrain politique
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• Israël : une loi anti import vif a été proposée au Parlement
en 2018 par un membre de la majorité
• La loi, repoussée par les Législatives (retour aux urnes en sept.),
prévoyait dès 2019 :
• une limitation à 75% des imports de 2017, puis disparition en 3 ans
• le transfert des compétences de gestion du bien-être animal du
Ministère de l’agriculture au Ministère de l’environnement
Manifestation anti import vif à Tel-Aviv
Source : SBS news

24. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les critiques se renforcent sur le terrain politique
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• Le Parlement Européen a remis un rapport le 31/01/2019
• sur la mise en œuvre du règlement (CE) relatif à la
protection des animaux pendant le transport,
à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
• Ce rapport invite la commission à :
• interdire l’export vif vers les pays qui ne respectent pas les
normes de l’UE
• limiter la durée de transports d’animaux vivants à 8 heures pour les
animaux destinés à l’abattage ;
• développer des stratégies pour remplacer le transport d’animaux
vivants par celui de carcasses.

25. Export vif une demande mondiale en expansion
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La demande en vif restera difficile à saisir
• La hausse de la consommation dans les pays en voie de
développement génère une demande durablement
croissante pour le vif
• Les échanges sont néanmoins tributaires de nombreux
aléas :
• sanitaires, logistiques, politiques, sécuritaires, réglementaires,
diplomatiques, monétaires…
• … et maintenant sociétaux
• Un commerce durable d’animaux vivants nécessite des
stratégies de filière fortes (pas de « coups » tactiques) et
une volonté politique pérenne
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26. Merci pour votre attention !
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