Présentation de Jean-Marc Chaumet lors de la journée Lait des Marchés Mondiaux 2019

1. 1
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
Evolution du secteur laitier
en Chine : entre croissance
des importations et volonté
de développement national
Jean-Marc Chaumet - IDELE

2. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Révision à la baisse de la production
laitière chinoise
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
millions de tonnes
Evolution de la production laitière chinoise
nouvelles données anciennes données
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après China Statisical Yearbook
Production officielle 2017 :
30,4 millions de tonnes en
2017, contre 35,45
(anciennes données) :
révision de 14% à la baisse
(- 5 millions de tonnes)
La consommation serait plus
proche de 30 kg eq lait/hab
que de 35 kg eq avec les
précédentes données.
En 2018, la production
chinoise aurait augmenté de
1,2% /2017, à 30,75 millions
de tonnes.

3. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une double perte de compétitivité
3
150
200
250
300
350
400
450
500
550
J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
€/1000 litres
Comparaison du prix du lait à la production en Chine et en France
(euros/1000 litres)
Chine (10 provinces) France (payé)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère chinois de l'agriculture et FAM
Compétitivité prix : un prix du
lait toujours élevé : 430 €/ 1
000 l en moyenne en 2018, en
hausse fin 2018.
Un prix du lait relativement
stable : prix en étau entre des
coûts de production élevés et
le prix des importations
Compétitivité hors-prix : une défiance d’une partie de
la population : mais consommation de produits laitiers
locaux semble en hausse

4. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des résultats économiques des entreprises
laitières encore dégradés en 2018
4
-1,2
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Modern Dairy Yuanshengtai Xinjiang Western
Animal Husbandry
Zhongdi
milliards de RMB
Evolution des résultats de grandes entreprises de
production laitière
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Des résultats
globalement moins
mauvais :
- Prix du lait en hausse
- Prix du tourteau de soja
en recul
- Progression de la
demande en lait local
De nouvelles contraintes
environnementales sont
apparues.
Exemple de l’entreprise
Yuanshengtai : provision de
56 millions d’€ pour
délocaliser une exploitation

5. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une montée en puissance des contraintes
environnementales
5
 Une nouvelle source de pollution devenue prépondérante : les déjections
animales : responsables de près de 60 % des rejets agricoles de phosphore et
de près de 40 % de ceux d’azote.
 Les exploitations de grande taille sont montrées du doigt pour leur forte
contribution à ce phénomène.
 Les mesures prises pour limiter les pollutions environnementales deviennent
plus contraignantes : frein à la production agricole et augmentation des coûts
de production.
 lutter contre la pollution des eaux
(chimique, olfactive…) provoquée par le rejet
dans la nature des déchets animaux.

6. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Délimitation de zones sans élevages
6
Délimitation de zones sans
élevages : les exploitations
sont repoussées loin des
zones habitées, des sources
d’eau potable et des zones
environnementalement
fragiles.
 Concentrer les
exploitations dans les zones
les mieux adaptées et en
prenant en compte leurs
capacités environnementales.

7. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
7

8. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une mise en place du principe pollueur-payeur
8
Instauration d’une taxe sur les pollutions environnementales (1er janvier 2018)
Les exploitations au-dessus d’une certaine taille (50 bovins, 500 porcs et 5 000
volatiles) devront s’acquitter de la taxe
Objectif : diminuer les
pollutions engendrées par
l’élevage et mettre en place
des solutions de gestion des
effluents
=> augmentation des coûts de
production

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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Yili Mengniu Bright Dairy Sanyuan Junlebao H&H
(Biostime)
milliards de RMB
Evolution des chiffres d'affaires des six premiers
industriels laitiers chinois
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après rapports annuels des entreprises
Des transformateurs qui se portent bien
9
+17%
+15%
-3%
+22% +27% +25%
Des chiffres d’affaires qui
progressent rapidement
2 géants qui se placent
parmi les 15 premiers
transformateurs
mondiaux :
 Yili : 10,2 milliards d’€
 Mengniu : 8,8 milliards
d’€

10. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
-2
-1
0
1
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3
4
5
6
7
Yili Mengniu Bright Dairy Sanyuan H&H
(Biostime)
New Hope
milliards de RMB
Evolution des résultats des industriels laitiers
chinois
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après rapports annuels des entreprises
Des résultats globalement très
positifs
10
+7%
+49%
-45%
x2%
+10%
+9%
De nombreux
bénéfices records en
2018 (Yili, Mengniu,
Sanyuan, H&H..)
Des bénéfices sur
une tendance
haussière après des
années 2015/2016
difficiles

11. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une consommation orientée vers la santé et
les nouveautés
Santé
11
 Demande de nutriments naturels : protéines,
céréales, probiotiques
• produits laitiers étiquetés «riches en protéines» :
ventes X2 /2017 (source Nielsen)
• produits laitiers probiotiques de qualité supérieure :
vente X3/2017 source (Nielsen)
 Demande de faible teneur en matières
grasses, en sucre, en énergie
Les ventes de produits apparentés contenant «à faible
teneur en sucre» ont augmenté de près de 20% en
2018/2017

12. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une consommation orientée vers la santé et
les nouveautés
12
 Goût : yaourts à la pulpe de fruits
 Innovations : Mengniu a mis sur le marché 42 nouvelles glaces en 2017
Yaourt au goût
de fromage
Yaourt au goût
de sucre brûlé
Plaisir

13. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
0
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60
80
100
120
140
160
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
milliards de RMB
Evolution des ventes de lait liquide et de produits
fermentés
Lait liquide Produits fermentés
Le marché des produits fermentés passe
devant celui du lait liquide
13
La consommation de
produits « type yaourt »
est tirée
- par le goût.
- par les fonctions liées à
la santé attribuées à ces
aliments (probiotique,
aide à la digestion, aide à
l’absorption des
nutriments….)

14. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des budgets recherche/développement des
firmes laitières en forte hausse
14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2013 2014 2015 2016 2017 2018
millions €
Evolution du budget recherche et
développement
Friesland Campina Mengniu Yili
• Yili : = 55 millions € en 2018
(0,6% du CA)
• Mengniu : 20 millions € en
2018 (0,3% du CA)
• Friesland Campina = 80
millions d’€ (0,7% du CA)
• Yili : x6 en 5 ans
• Mengniu : x3 en 5 ans

15. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des budgets promotion très élevés
15
• Yili : = 1,4 milliard d’euros en
2018 (11 milliards de RMB)
• Friesland Campina = 540
millions d’€
• Yili : 14% du CA en 2018
• Friesland Campina : 5% du
CA
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
2013 2014 2015 2016 2017 2018
milliards €
Evolution du budget promotion et
publicité
Friesland Campina Mengniu Yili
• De nombreux marchés,
zones géographiques et
consommateurs différents
• Marchés très concurrentiels

16. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des global players en devenir
16
Pakistan : en 2018, Yili retire
son offre de rachat de Fauji
Foods
Thaïlande : en 2017 Yili a
racheté le plus important
fabricant de glaces
Indonésie :
Yili a créé une filiale en
Indonésie « Green Asian
Food Indonesia Co., Ltd »
spécialisée dans les glaces.
Mengniu : a construit une
usine de boissons lactées et
de produits fermentés
X

17. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Soja
28%
Poissons,
crustacés et
mollusques
9%
Viandes et
abats
comestibles
8%
Laits et produits
laitiers
8%
Fruits comestibles
6%
Graisses et huiles
végétales/animale
s
6%
Boissons
5%
Céréales
4%
Autres
26%
Composition des importations agricoles et
agroalimentaires en Chine continentale (en valeur) -
2018
Les produits laitiers représentent le 4ème
poste d’importations
17
Produits laitiers : 8% des
importations agricoles
chinoises
La part des produits laitiers
dans les importations
agricoles : x3,5 en 10 ans

18. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
2018 : des importations record en valeur
18
0
2
4
6
8
10
12
milliards de dollars
Evolution des importations de produits laitiers en
Chine continentale( en valeur)
=> 25% des importations
mondiales de produits laitiers
en valeur
Chine continentale :
10,5 milliards de dollars =
record historique
Chine continentale + HK =
12,5 milliards de dollars

19. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des importations en hausse sur tous les
produits
19
• La Chine a capté 50%
des volumes
supplémentaires sur le
marché mondial (en
éq. lait)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Poudre maigre Poudres grasses Poudre lactosérum Poudres infantiles
1 000 tonnes
Importations chinoises de produits secs
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
+10%
+5%
+11%
+13%
• Des records pour tous
les produits secs, à
l’exception des
poudres grasses

20. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des importations de lactosérum freinées
par la FPA et le conflit commercial sino-
étatsunien
20
0
100
200
300
400
500
600
2014 2015 2016 2017 2018
1 000 tonnes
Importations chinoises de lactosérum
Etats-Unis France Pays-Bas Pologne Autres
2018 : Forte progression au 1er
semestre 2018
Recul au 2nd semestre : FPA +
hausse des droits de douane
2018 : Importations en
provenance des Etats-Unis : -10%
Repli compensé notamment par
l’UE
1er trimestre 2019 : -16%, dont
-53% des Etats-Unis

21. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des résultats contrastés pour les autres
produits
21
0
100
200
300
400
500
600
Lait liquide Crème Beurre Fromages
1 000 tonnes
Importations chinoises de produits non secs
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
+3%
=+23%
-7%
Des importations de
lait liquide stagnantes
depuis 2016
Des évolutions
divergentes pour la
crème, le beurre et
les fromages

22. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1er trim
2019
1 000 t
Importations chinoises de crème
+73%
+48%
+62%
-7%
Des marchés chaotiques : la crème
22
 Commercialisation surtout en B to B
 Pour la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie
X10
•Sur-stockage en
2017
•Ecoulement des
stocks à prix bradés
en 2018
1er trimestre 2019 :
+63% /2018
+63%
NZ : -7% /2017
France : -15% /2017

23. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1er trim
2019
1 000 t
Importations chinoises de beurre
Des marchés chaotiques : le beurre
23
+23%
+12%
+15%
-12%
+54%
-21%
Forte progression des
importations en 2014 :
correction en 2015
Hausse dynamique
en 2018 : correction
début 2019 (-21%)
NZ : - 25%
France : +7%
 Remplace la margarine
 Pour la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie et la cuisine des ménages

24. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Stabilisation des importations de fromages
24
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1er trim
2019
1 000 t Importations chinoises de fromages
+15%
+39%
+28%
+11% =
+3%
Importations : X3
entre 2012 et 2017
Stabilisation en 2018 :
-fromages fondus
-fromages frais
(mozzarella)
Pas de rebond début
2019

25. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
« Un verre de lait rend une nation forte, un morceau
de fromage fait prospérer une industrie »
25
Volonté de poursuivre le développement de la filière à travers la
production de fromage (environ 35 000 t en 2018 = 25% de la
consommation) :
- la consommation de lait liquide par hab. plafonne
- la consommation de produits type « yaourts » progresse mais
devrait bientôt ralentir
- fromage : le roi des produits laitiers, l’or dans le lait (乳品之王，奶中黄
金)
La demande de fromage progresse :
- Pizzerias (mozzarella)
- Chaînes de hamburger (Mc Donald
prévoit que la Chine sera son 2ième
marché à horizon 2023)
- Pâtisserie (cream cheese)
http://www.timeoutbeijing.com/features/Blogs-Restaurants_Blogs/161490/McDonalds-China-is-changing-its-
name-to-Golden-Arches.html
Mais la consommation reste réduite : 0,1
kg/hab/an

26. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
la compétition dans le secteur du fromage
s’intensifie
26
Multiplication des initiatives dans la fabrication de fromages, souvent à partir de lait
local :
Augmentation de la capacité de production, diversification du portefeuille
de produits…par construction d’usines ou croissance externe.
Création de département « fromages » au sein des
grands transformateurs : recherche de personnel
pour la constitution d'équipe R&D et commerciale,
construction des canaux de distribution
Développement d’entreprises spécialisées dans la
fabrication de fromages
Conférence sur le « développement des fabrications
fromagères en Chine » en mai 2019

27. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des prévisions optimistes
27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
millions de tonnes
Prévisions d'évolution de la production
laitière chinoise
Production Prévisions chinoises
Augmentation de 36% en 10
ans :
• 3,1%/an…contre 0% au
cours des 10 dernières
années
• 42 millions de tonnes en
2028
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après中国农业展望报告（2019—2028）

28. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des importations anticipées en hausse
28
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
millions de tonnes
équiv. lait
Perspectives chinoises d'évolution de la
production et de la consommation de produits
laitiers
Demande Production
14 millions de tél
21 millions de tél
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après中国农业展望报告（2019—
2028）
Une consommation prévue en
hausse de près de 40%/hab d’ici
2028
• 44 kél/hab/an en 2028
Des importations qui devraient
poursuivre leur croissance
• + 50% entre 2017 et 2028

29. Merci pour votre attention !
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Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
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