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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
Evolution du secteur laitier
en Chine : entre croissance
des importations et volonté
de développement national
Jean-Marc Chaumet - IDELE
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Révision à la baisse de la production
laitière chinoise
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
millions de tonnes
Evolution de la production laitière chinoise
nouvelles données anciennes données
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après China Statisical Yearbook
Production officielle 2017 :
30,4 millions de tonnes en
2017, contre 35,45
(anciennes données) :
révision de 14% à la baisse
(- 5 millions de tonnes)
La consommation serait plus
proche de 30 kg eq lait/hab
que de 35 kg eq avec les
précédentes données.
En 2018, la production
chinoise aurait augmenté de
1,2% /2017, à 30,75 millions
de tonnes.
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une double perte de compétitivité
3
150
200
250
300
350
400
450
500
550
J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
€/1000 litres
Comparaison du prix du lait à la production en Chine et en France
(euros/1000 litres)
Chine (10 provinces) France (payé)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère chinois de l'agriculture et FAM
Compétitivité prix : un prix du
lait toujours élevé : 430 €/ 1
000 l en moyenne en 2018, en
hausse fin 2018.
Un prix du lait relativement
stable : prix en étau entre des
coûts de production élevés et
le prix des importations
Compétitivité hors-prix : une défiance d’une partie de
la population : mais consommation de produits laitiers
locaux semble en hausse
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des résultats économiques des entreprises
laitières encore dégradés en 2018
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-1,2
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-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
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0,2
0,4
0,6
0,8
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Modern Dairy Yuanshengtai Xinjiang Western
Animal Husbandry
Zhongdi
milliards de RMB
Evolution des résultats de grandes entreprises de
production laitière
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Des résultats
globalement moins
mauvais :
- Prix du lait en hausse
- Prix du tourteau de soja
en recul
- Progression de la
demande en lait local
De nouvelles contraintes
environnementales sont
apparues.
Exemple de l’entreprise
Yuanshengtai : provision de
56 millions d’€ pour
délocaliser une exploitation
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une montée en puissance des contraintes
environnementales
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 Une nouvelle source de pollution devenue prépondérante : les déjections
animales : responsables de près de 60 % des rejets agricoles de phosphore et
de près de 40 % de ceux d’azote.
 Les exploitations de grande taille sont montrées du doigt pour leur forte
contribution à ce phénomène.
 Les mesures prises pour limiter les pollutions environnementales deviennent
plus contraignantes : frein à la production agricole et augmentation des coûts
de production.
 lutter contre la pollution des eaux
(chimique, olfactive…) provoquée par le rejet
dans la nature des déchets animaux.
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Délimitation de zones sans élevages
6
Délimitation de zones sans
élevages : les exploitations
sont repoussées loin des
zones habitées, des sources
d’eau potable et des zones
environnementalement
fragiles.
 Concentrer les
exploitations dans les zones
les mieux adaptées et en
prenant en compte leurs
capacités environnementales.
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
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Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une mise en place du principe pollueur-payeur
8
Instauration d’une taxe sur les pollutions environnementales (1er janvier 2018)
Les exploitations au-dessus d’une certaine taille (50 bovins, 500 porcs et 5 000
volatiles) devront s’acquitter de la taxe
Objectif : diminuer les
pollutions engendrées par
l’élevage et mettre en place
des solutions de gestion des
effluents
=> augmentation des coûts de
production
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Yili Mengniu Bright Dairy Sanyuan Junlebao H&H
(Biostime)
milliards de RMB
Evolution des chiffres d'affaires des six premiers
industriels laitiers chinois
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après rapports annuels des entreprises
Des transformateurs qui se portent bien
9
+17%
+15%
-3%
+22% +27% +25%
Des chiffres d’affaires qui
progressent rapidement
2 géants qui se placent
parmi les 15 premiers
transformateurs
mondiaux :
 Yili : 10,2 milliards d’€
 Mengniu : 8,8 milliards
d’€
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Yili Mengniu Bright Dairy Sanyuan H&H
(Biostime)
New Hope
milliards de RMB
Evolution des résultats des industriels laitiers
chinois
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après rapports annuels des entreprises
Des résultats globalement très
positifs
10
+7%
+49%
-45%
x2%
+10%
+9%
De nombreux
bénéfices records en
2018 (Yili, Mengniu,
Sanyuan, H&H..)
Des bénéfices sur
une tendance
haussière après des
années 2015/2016
difficiles
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une consommation orientée vers la santé et
les nouveautés
Santé
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 Demande de nutriments naturels : protéines,
céréales, probiotiques
• produits laitiers étiquetés «riches en protéines» :
ventes X2 /2017 (source Nielsen)
• produits laitiers probiotiques de qualité supérieure :
vente X3/2017 source (Nielsen)
 Demande de faible teneur en matières
grasses, en sucre, en énergie
Les ventes de produits apparentés contenant «à faible
teneur en sucre» ont augmenté de près de 20% en
2018/2017
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une consommation orientée vers la santé et
les nouveautés
12
 Goût : yaourts à la pulpe de fruits
 Innovations : Mengniu a mis sur le marché 42 nouvelles glaces en 2017
Yaourt au goût
de fromage
Yaourt au goût
de sucre brûlé
Plaisir
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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milliards de RMB
Evolution des ventes de lait liquide et de produits
fermentés
Lait liquide Produits fermentés
Le marché des produits fermentés passe
devant celui du lait liquide
13
La consommation de
produits « type yaourt »
est tirée
- par le goût.
- par les fonctions liées à
la santé attribuées à ces
aliments (probiotique,
aide à la digestion, aide à
l’absorption des
nutriments….)
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Des budgets recherche/développement des
firmes laitières en forte hausse
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
millions €
Evolution du budget recherche et
développement
Friesland Campina Mengniu Yili
• Yili : = 55 millions € en 2018
(0,6% du CA)
• Mengniu : 20 millions € en
2018 (0,3% du CA)
• Friesland Campina = 80
millions d’€ (0,7% du CA)
• Yili : x6 en 5 ans
• Mengniu : x3 en 5 ans
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des budgets promotion très élevés
15
• Yili : = 1,4 milliard d’euros en
2018 (11 milliards de RMB)
• Friesland Campina = 540
millions d’€
• Yili : 14% du CA en 2018
• Friesland Campina : 5% du
CA
0
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0,4
0,6
0,8
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1,2
1,4
1,6
2013 2014 2015 2016 2017 2018
milliards €
Evolution du budget promotion et
publicité
Friesland Campina Mengniu Yili
• De nombreux marchés,
zones géographiques et
consommateurs différents
• Marchés très concurrentiels
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Des global players en devenir
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Pakistan : en 2018, Yili retire
son offre de rachat de Fauji
Foods
Thaïlande : en 2017 Yili a
racheté le plus important
fabricant de glaces
Indonésie :
Yili a créé une filiale en
Indonésie « Green Asian
Food Indonesia Co., Ltd »
spécialisée dans les glaces.
Mengniu : a construit une
usine de boissons lactées et
de produits fermentés
X
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Soja
28%
Poissons,
crustacés et
mollusques
9%
Viandes et
abats
comestibles
8%
Laits et produits
laitiers
8%
Fruits comestibles
6%
Graisses et huiles
végétales/animale
s
6%
Boissons
5%
Céréales
4%
Autres
26%
Composition des importations agricoles et
agroalimentaires en Chine continentale (en valeur) -
2018
Les produits laitiers représentent le 4ème
poste d’importations
17
Produits laitiers : 8% des
importations agricoles
chinoises
La part des produits laitiers
dans les importations
agricoles : x3,5 en 10 ans
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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2018 : des importations record en valeur
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0
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12
milliards de dollars
Evolution des importations de produits laitiers en
Chine continentale( en valeur)
=> 25% des importations
mondiales de produits laitiers
en valeur
Chine continentale :
10,5 milliards de dollars =
record historique
Chine continentale + HK =
12,5 milliards de dollars
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des importations en hausse sur tous les
produits
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• La Chine a capté 50%
des volumes
supplémentaires sur le
marché mondial (en
éq. lait)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Poudre maigre Poudres grasses Poudre lactosérum Poudres infantiles
1 000 tonnes
Importations chinoises de produits secs
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
+10%
+5%
+11%
+13%
• Des records pour tous
les produits secs, à
l’exception des
poudres grasses
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des importations de lactosérum freinées
par la FPA et le conflit commercial sino-
étatsunien
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500
600
2014 2015 2016 2017 2018
1 000 tonnes
Importations chinoises de lactosérum
Etats-Unis France Pays-Bas Pologne Autres
2018 : Forte progression au 1er
semestre 2018
Recul au 2nd semestre : FPA +
hausse des droits de douane
2018 : Importations en
provenance des Etats-Unis : -10%
Repli compensé notamment par
l’UE
1er trimestre 2019 : -16%, dont
-53% des Etats-Unis
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Des résultats contrastés pour les autres
produits
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400
500
600
Lait liquide Crème Beurre Fromages
1 000 tonnes
Importations chinoises de produits non secs
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
+3%
=+23%
-7%
Des importations de
lait liquide stagnantes
depuis 2016
Des évolutions
divergentes pour la
crème, le beurre et
les fromages
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2019
1 000 t
Importations chinoises de crème
+73%
+48%
+62%
-7%
Des marchés chaotiques : la crème
22
 Commercialisation surtout en B to B
 Pour la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie
X10
•Sur-stockage en
2017
•Ecoulement des
stocks à prix bradés
en 2018
1er trimestre 2019 :
+63% /2018
+63%
NZ : -7% /2017
France : -15% /2017
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1er trim
2019
1 000 t
Importations chinoises de beurre
Des marchés chaotiques : le beurre
23
+23%
+12%
+15%
-12%
+54%
-21%
Forte progression des
importations en 2014 :
correction en 2015
Hausse dynamique
en 2018 : correction
début 2019 (-21%)
NZ : - 25%
France : +7%
 Remplace la margarine
 Pour la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie et la cuisine des ménages
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Stabilisation des importations de fromages
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100
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1er trim
2019
1 000 t Importations chinoises de fromages
+15%
+39%
+28%
+11% =
+3%
Importations : X3
entre 2012 et 2017
Stabilisation en 2018 :
-fromages fondus
-fromages frais
(mozzarella)
Pas de rebond début
2019
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
« Un verre de lait rend une nation forte, un morceau
de fromage fait prospérer une industrie »
25
Volonté de poursuivre le développement de la filière à travers la
production de fromage (environ 35 000 t en 2018 = 25% de la
consommation) :
- la consommation de lait liquide par hab. plafonne
- la consommation de produits type « yaourts » progresse mais
devrait bientôt ralentir
- fromage : le roi des produits laitiers, l’or dans le lait (乳品之王,奶中黄
金)
La demande de fromage progresse :
- Pizzerias (mozzarella)
- Chaînes de hamburger (Mc Donald
prévoit que la Chine sera son 2ième
marché à horizon 2023)
- Pâtisserie (cream cheese)
http://www.timeoutbeijing.com/features/Blogs-Restaurants_Blogs/161490/McDonalds-China-is-changing-its-
name-to-Golden-Arches.html
Mais la consommation reste réduite : 0,1
kg/hab/an
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
la compétition dans le secteur du fromage
s’intensifie
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Multiplication des initiatives dans la fabrication de fromages, souvent à partir de lait
local :
Augmentation de la capacité de production, diversification du portefeuille
de produits…par construction d’usines ou croissance externe.
Création de département « fromages » au sein des
grands transformateurs : recherche de personnel
pour la constitution d'équipe R&D et commerciale,
construction des canaux de distribution
Développement d’entreprises spécialisées dans la
fabrication de fromages
Conférence sur le « développement des fabrications
fromagères en Chine » en mai 2019
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des prévisions optimistes
27
0
5
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15
20
25
30
35
40
45
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
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2001
2003
2005
2007
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2011
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2017
2019
2021
2023
2025
2027
millions de tonnes
Prévisions d'évolution de la production
laitière chinoise
Production Prévisions chinoises
Augmentation de 36% en 10
ans :
• 3,1%/an…contre 0% au
cours des 10 dernières
années
• 42 millions de tonnes en
2028
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après中国农业展望报告(2019—2028)
Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des importations anticipées en hausse
28
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
millions de tonnes
équiv. lait
Perspectives chinoises d'évolution de la
production et de la consommation de produits
laitiers
Demande Production
14 millions de tél
21 millions de tél
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après中国农业展望报告(2019—
2028)
Une consommation prévue en
hausse de près de 40%/hab d’ici
2028
• 44 kél/hab/an en 2028
Des importations qui devraient
poursuivre leur croissance
• + 50% entre 2017 et 2028
Merci pour votre attention !
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29
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
#MarchésMondiaux
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Evolution du secteur laitier en Chine

  • 1. 1 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Jean-Marc Chaumet - IDELE
  • 2. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Révision à la baisse de la production laitière chinoise 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 millions de tonnes Evolution de la production laitière chinoise nouvelles données anciennes données Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après China Statisical Yearbook Production officielle 2017 : 30,4 millions de tonnes en 2017, contre 35,45 (anciennes données) : révision de 14% à la baisse (- 5 millions de tonnes) La consommation serait plus proche de 30 kg eq lait/hab que de 35 kg eq avec les précédentes données. En 2018, la production chinoise aurait augmenté de 1,2% /2017, à 30,75 millions de tonnes.
  • 3. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Une double perte de compétitivité 3 150 200 250 300 350 400 450 500 550 J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 €/1000 litres Comparaison du prix du lait à la production en Chine et en France (euros/1000 litres) Chine (10 provinces) France (payé) Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère chinois de l'agriculture et FAM Compétitivité prix : un prix du lait toujours élevé : 430 €/ 1 000 l en moyenne en 2018, en hausse fin 2018. Un prix du lait relativement stable : prix en étau entre des coûts de production élevés et le prix des importations Compétitivité hors-prix : une défiance d’une partie de la population : mais consommation de produits laitiers locaux semble en hausse
  • 4. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des résultats économiques des entreprises laitières encore dégradés en 2018 4 -1,2 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Modern Dairy Yuanshengtai Xinjiang Western Animal Husbandry Zhongdi milliards de RMB Evolution des résultats de grandes entreprises de production laitière 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Des résultats globalement moins mauvais : - Prix du lait en hausse - Prix du tourteau de soja en recul - Progression de la demande en lait local De nouvelles contraintes environnementales sont apparues. Exemple de l’entreprise Yuanshengtai : provision de 56 millions d’€ pour délocaliser une exploitation
  • 5. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Une montée en puissance des contraintes environnementales 5  Une nouvelle source de pollution devenue prépondérante : les déjections animales : responsables de près de 60 % des rejets agricoles de phosphore et de près de 40 % de ceux d’azote.  Les exploitations de grande taille sont montrées du doigt pour leur forte contribution à ce phénomène.  Les mesures prises pour limiter les pollutions environnementales deviennent plus contraignantes : frein à la production agricole et augmentation des coûts de production.  lutter contre la pollution des eaux (chimique, olfactive…) provoquée par le rejet dans la nature des déchets animaux.
  • 6. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Délimitation de zones sans élevages 6 Délimitation de zones sans élevages : les exploitations sont repoussées loin des zones habitées, des sources d’eau potable et des zones environnementalement fragiles.  Concentrer les exploitations dans les zones les mieux adaptées et en prenant en compte leurs capacités environnementales.
  • 7. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 7
  • 8. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Une mise en place du principe pollueur-payeur 8 Instauration d’une taxe sur les pollutions environnementales (1er janvier 2018) Les exploitations au-dessus d’une certaine taille (50 bovins, 500 porcs et 5 000 volatiles) devront s’acquitter de la taxe Objectif : diminuer les pollutions engendrées par l’élevage et mettre en place des solutions de gestion des effluents => augmentation des coûts de production
  • 9. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Yili Mengniu Bright Dairy Sanyuan Junlebao H&H (Biostime) milliards de RMB Evolution des chiffres d'affaires des six premiers industriels laitiers chinois 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après rapports annuels des entreprises Des transformateurs qui se portent bien 9 +17% +15% -3% +22% +27% +25% Des chiffres d’affaires qui progressent rapidement 2 géants qui se placent parmi les 15 premiers transformateurs mondiaux :  Yili : 10,2 milliards d’€  Mengniu : 8,8 milliards d’€
  • 10. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 Yili Mengniu Bright Dairy Sanyuan H&H (Biostime) New Hope milliards de RMB Evolution des résultats des industriels laitiers chinois 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après rapports annuels des entreprises Des résultats globalement très positifs 10 +7% +49% -45% x2% +10% +9% De nombreux bénéfices records en 2018 (Yili, Mengniu, Sanyuan, H&H..) Des bénéfices sur une tendance haussière après des années 2015/2016 difficiles
  • 11. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Une consommation orientée vers la santé et les nouveautés Santé 11  Demande de nutriments naturels : protéines, céréales, probiotiques • produits laitiers étiquetés «riches en protéines» : ventes X2 /2017 (source Nielsen) • produits laitiers probiotiques de qualité supérieure : vente X3/2017 source (Nielsen)  Demande de faible teneur en matières grasses, en sucre, en énergie Les ventes de produits apparentés contenant «à faible teneur en sucre» ont augmenté de près de 20% en 2018/2017
  • 12. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Une consommation orientée vers la santé et les nouveautés 12  Goût : yaourts à la pulpe de fruits  Innovations : Mengniu a mis sur le marché 42 nouvelles glaces en 2017 Yaourt au goût de fromage Yaourt au goût de sucre brûlé Plaisir
  • 13. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 milliards de RMB Evolution des ventes de lait liquide et de produits fermentés Lait liquide Produits fermentés Le marché des produits fermentés passe devant celui du lait liquide 13 La consommation de produits « type yaourt » est tirée - par le goût. - par les fonctions liées à la santé attribuées à ces aliments (probiotique, aide à la digestion, aide à l’absorption des nutriments….)
  • 14. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des budgets recherche/développement des firmes laitières en forte hausse 14 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 millions € Evolution du budget recherche et développement Friesland Campina Mengniu Yili • Yili : = 55 millions € en 2018 (0,6% du CA) • Mengniu : 20 millions € en 2018 (0,3% du CA) • Friesland Campina = 80 millions d’€ (0,7% du CA) • Yili : x6 en 5 ans • Mengniu : x3 en 5 ans
  • 15. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des budgets promotion très élevés 15 • Yili : = 1,4 milliard d’euros en 2018 (11 milliards de RMB) • Friesland Campina = 540 millions d’€ • Yili : 14% du CA en 2018 • Friesland Campina : 5% du CA 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2013 2014 2015 2016 2017 2018 milliards € Evolution du budget promotion et publicité Friesland Campina Mengniu Yili • De nombreux marchés, zones géographiques et consommateurs différents • Marchés très concurrentiels
  • 16. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des global players en devenir 16 Pakistan : en 2018, Yili retire son offre de rachat de Fauji Foods Thaïlande : en 2017 Yili a racheté le plus important fabricant de glaces Indonésie : Yili a créé une filiale en Indonésie « Green Asian Food Indonesia Co., Ltd » spécialisée dans les glaces. Mengniu : a construit une usine de boissons lactées et de produits fermentés X
  • 17. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Soja 28% Poissons, crustacés et mollusques 9% Viandes et abats comestibles 8% Laits et produits laitiers 8% Fruits comestibles 6% Graisses et huiles végétales/animale s 6% Boissons 5% Céréales 4% Autres 26% Composition des importations agricoles et agroalimentaires en Chine continentale (en valeur) - 2018 Les produits laitiers représentent le 4ème poste d’importations 17 Produits laitiers : 8% des importations agricoles chinoises La part des produits laitiers dans les importations agricoles : x3,5 en 10 ans
  • 18. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 2018 : des importations record en valeur 18 0 2 4 6 8 10 12 milliards de dollars Evolution des importations de produits laitiers en Chine continentale( en valeur) => 25% des importations mondiales de produits laitiers en valeur Chine continentale : 10,5 milliards de dollars = record historique Chine continentale + HK = 12,5 milliards de dollars
  • 19. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des importations en hausse sur tous les produits 19 • La Chine a capté 50% des volumes supplémentaires sur le marché mondial (en éq. lait) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Poudre maigre Poudres grasses Poudre lactosérum Poudres infantiles 1 000 tonnes Importations chinoises de produits secs 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +10% +5% +11% +13% • Des records pour tous les produits secs, à l’exception des poudres grasses
  • 20. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des importations de lactosérum freinées par la FPA et le conflit commercial sino- étatsunien 20 0 100 200 300 400 500 600 2014 2015 2016 2017 2018 1 000 tonnes Importations chinoises de lactosérum Etats-Unis France Pays-Bas Pologne Autres 2018 : Forte progression au 1er semestre 2018 Recul au 2nd semestre : FPA + hausse des droits de douane 2018 : Importations en provenance des Etats-Unis : -10% Repli compensé notamment par l’UE 1er trimestre 2019 : -16%, dont -53% des Etats-Unis
  • 21. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des résultats contrastés pour les autres produits 21 0 100 200 300 400 500 600 Lait liquide Crème Beurre Fromages 1 000 tonnes Importations chinoises de produits non secs 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +3% =+23% -7% Des importations de lait liquide stagnantes depuis 2016 Des évolutions divergentes pour la crème, le beurre et les fromages
  • 22. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1er trim 2019 1 000 t Importations chinoises de crème +73% +48% +62% -7% Des marchés chaotiques : la crème 22  Commercialisation surtout en B to B  Pour la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie X10 •Sur-stockage en 2017 •Ecoulement des stocks à prix bradés en 2018 1er trimestre 2019 : +63% /2018 +63% NZ : -7% /2017 France : -15% /2017
  • 23. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 0 20 40 60 80 100 120 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1er trim 2019 1 000 t Importations chinoises de beurre Des marchés chaotiques : le beurre 23 +23% +12% +15% -12% +54% -21% Forte progression des importations en 2014 : correction en 2015 Hausse dynamique en 2018 : correction début 2019 (-21%) NZ : - 25% France : +7%  Remplace la margarine  Pour la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie et la cuisine des ménages
  • 24. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Stabilisation des importations de fromages 24 0 20 40 60 80 100 120 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1er trim 2019 1 000 t Importations chinoises de fromages +15% +39% +28% +11% = +3% Importations : X3 entre 2012 et 2017 Stabilisation en 2018 : -fromages fondus -fromages frais (mozzarella) Pas de rebond début 2019
  • 25. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 « Un verre de lait rend une nation forte, un morceau de fromage fait prospérer une industrie » 25 Volonté de poursuivre le développement de la filière à travers la production de fromage (environ 35 000 t en 2018 = 25% de la consommation) : - la consommation de lait liquide par hab. plafonne - la consommation de produits type « yaourts » progresse mais devrait bientôt ralentir - fromage : le roi des produits laitiers, l’or dans le lait (乳品之王,奶中黄 金) La demande de fromage progresse : - Pizzerias (mozzarella) - Chaînes de hamburger (Mc Donald prévoit que la Chine sera son 2ième marché à horizon 2023) - Pâtisserie (cream cheese) http://www.timeoutbeijing.com/features/Blogs-Restaurants_Blogs/161490/McDonalds-China-is-changing-its- name-to-Golden-Arches.html Mais la consommation reste réduite : 0,1 kg/hab/an
  • 26. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 la compétition dans le secteur du fromage s’intensifie 26 Multiplication des initiatives dans la fabrication de fromages, souvent à partir de lait local : Augmentation de la capacité de production, diversification du portefeuille de produits…par construction d’usines ou croissance externe. Création de département « fromages » au sein des grands transformateurs : recherche de personnel pour la constitution d'équipe R&D et commerciale, construction des canaux de distribution Développement d’entreprises spécialisées dans la fabrication de fromages Conférence sur le « développement des fabrications fromagères en Chine » en mai 2019
  • 27. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des prévisions optimistes 27 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 millions de tonnes Prévisions d'évolution de la production laitière chinoise Production Prévisions chinoises Augmentation de 36% en 10 ans : • 3,1%/an…contre 0% au cours des 10 dernières années • 42 millions de tonnes en 2028 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après中国农业展望报告(2019—2028)
  • 28. Evolution du secteur laitier en Chine : entre croissance des importations et volonté de développement national Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des importations anticipées en hausse 28 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 millions de tonnes équiv. lait Perspectives chinoises d'évolution de la production et de la consommation de produits laitiers Demande Production 14 millions de tél 21 millions de tél Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après中国农业展望报告(2019— 2028) Une consommation prévue en hausse de près de 40%/hab d’ici 2028 • 44 kél/hab/an en 2028 Des importations qui devraient poursuivre leur croissance • + 50% entre 2017 et 2028
  • 29. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 29 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 #MarchésMondiaux ©CMA-CGM