10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande Séance : Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid et perspectives de marché Par Maria Campos Herrada, GEB-Idele

1. #MarchésMondiaux
10e édition
Cycle de webinaires :
03, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
©
IStock
/
WorldBank

2. 2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Une filière laitière étatsunienne
dynamique malgré la crise sanitaire
Maria Campos-Herrada
GEB-Institut de l’Elevage
Mardi 15 juin 2021

3. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Le Monde - 28/01/21
Entre crise économique et plan de relance
• Les Etats-Unis, puissance mondiale en difficulté
• Pays très affecté par la pandémie, avec 600 000 morts (03/06/2021), soit 184 morts par million
d’habitants
• Destruction massive d’emploi avec la mise en place du confinement
• Fermeture de la RHD  filière agroalimentaire bousculée
• Elections présidentielles, Biden sort victorieux et annonce un plan de relance ambitieux
• Le Mexique, principal acheteur de produits laitiers
américains
• La monnaie mexicaine ne cesse de se dévaluer,
• La pandémie du Covid a des effets dévastateurs (-8% de PIB en 2020) et 228 000 morts
(29/05/21), soit 184 morts par million d’habitants
3
Nombre de décès par comté
Source : WHO
Capital.fr - 28/01/21

4. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La production dépasse la barre de 100 Mt
2020 :
• 101 Mt de lait produites
+2% /2019
• 9,4 millions de têtes
+1% /2019
• 31 660 exploitations
-7% /2019 (nbre divisé /2 en
18 ans)
La hausse de la production :
capitalisation + amélioration des
performances par vache
• 10 790 kg de lait/vache/an,
+1%
8 500
8 750
9 000
9 250
9 500
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
1000 têtes
1000 tonnes
Production et Cheptel laitiers aux Etats-unis
GEB-Institut de l'Elevage d'après USDA
Production laitière Vaches laitières
p : prévisions

5. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Profonde restructuration après plusieurs
années de conjoncture difficile
• Le nombre d’exploitations en baisse
constante
• Le bassin historique des Grands-Lacs
surtout concerné
• Une restructuration qui s’accompagne
de l’agrandissement des ateliers
5
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Nombre d'exploitations laitières aux Etats-Unis
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA
/ 2

6. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Croissance de la production dans tous les
principaux Etats producteurs :
tant au N-E qu’à l’Ouest et au Sud
6

7. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les prix en hausse encouragent la production
• Progression tout au long de l’année, exception faite de mai.
• Destruction du lait en avril et mai 2020 dans certaines régions suite à des
difficultés logistiques et la perte de débouchés (fermeture des cantines scolaires).
• Bonne dynamique grâce à des bons prix (mais volatils) et à une bonne demande.
• D. Trump avait déclenché 51 milliards USD d’aides à l’agriculture.
7
1,4%
1,8%
2,9%
1,4%
-0,5%
1,0%
2,1%
2,0%
2,5%
2,6%
3,5%
2,5%
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Jt Août Sept Oct Nov Déc
Production laitière étatsunienne
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA
2019 2020 2021
*effet année bissextile neutralisé

8. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
2021: toujours plus de lait
• 1Q 2021 : 34,5 Mt de lait
+2,5% /2019
• La production en ce début d’année est très dynamique
• Quelques signaux d’engorgement du marché, que la réouverture de la
RHD et la reprise de l’export devraient permettre de dissiper.
8
2,4%
2,3%
1,9%
3,3%
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Jt Août Sept Oct Nov Déc
Production laitière étatsunienne
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA
2019 2020 2021

9. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une année marquée par
la volatilité du prix du lait et des coûts
• Prix du lait très volatil :
j
-20% entre mars et avril 2020
Mars : 397 $ /t
Avril : 317 $ /t
• 2020 : 403 $ /t (-2%)
• Les modalités de fixation des
prix expliquent cette
volatilité
• Fermeture de la RHD
• Bond de la demande en lait
conditionné + beurre
• Exportations dynamiques
• Hausse du coût alimentaire
de façon continue à partir de
l’été
• Marge alimentaire stable en
2020 :
213 $ /t de lait en moyenne
sur l’année
9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
USD
/
t
Evolution du prix du lait, du coût alimentaire et de la marge sur coût alimentaire
calculée dans le cadre du DMPP / DMC*
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après USDA
Prix du lait
Coût alimentaire
Marge sur coût
alimentaire
*
* A partir de 2019, l'indicateur Dairy Margin Coverage (DMC) a remplacé le DMPP, entrainant une rupture de série (peu
prononcée)
Mais l’évolution erratique de la marge
sur coût alimentaire a fragilisé un
nombre important d’exploitations

10. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La demande, domestique et à l’export,
booste les prix
• Consommation domestique
stable
2020 :
273 kg él/hab./an
90 M tél
• Soutenue par des programmes
d’aide alimentaire – Report de la
consommation à domicile
Food Box – USDA
• Mais réseaux de
commercialisation chamboulés
Le pays est excédentaire en
matières protéiques et déficitaire
en matières grasses (un peu comme
la France…).
10
170
190
210
230
250
270
290
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
litres
de
lait/hab/an
Consommation étatsunienne de produits laitiers
par habitant
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA

11. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La hausse de la valeur exportée se poursuit
11
+10%
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Millions
d'€
Evolution des exportations étatsuniennes en produits
laitiers
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
Autres
Laits infantiles
Caséines
FFPM
Poudre de
lactosérum
Autres
composants du
lait
Fromages
Poudre maigre
• 2020 : 7,1 Milliards US$
+10%
• Hausse de toutes les catégories
de produits :
• Poudre maigre : 2 Mrds US$, +22%
• Fromages : 1,6 Mrd US$, +3%
• Poudre de lactosérum : 5,8 Mrds US$,
+14%
• Des envois bien valorisés en
Asie

12. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Evolution analogue en volume
12
+10%
-
1
1
2
2
3
3
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Millions
de
tonnes
Evolution des exportations étatsuniennes en produits
laitiers
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
Autres
Autres
composants du
lait
FFPM
Fromages
Caséines
Poudre de
lactosérum
Poudre maigre
• 2020 : 2,7 Millions de tonnes
• Hausse des principales catégories de
produits :
• Poudre maigre : 828 000 t, +16%
• Poudre de lactosérum : 500 000 t, +24%
• Caséines: 430 000 t, +1%
• Mais baisse des envois de fromages
(2ème produit exporté en valeur) : 238
000 t, -1%
• Des envois bien valorisés en Asie

13. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Malgré l’ACEUM, les achats nord-américains
ne décollent pas
• La dévaluation du peso mexicain et baisse de la demande
domestique freinent les importations de produits laitiers.
• Les envois vers le Canada sont stables  les autorités étatsuniennes
reprochent au Gouvernement canadien de réserver des quotas du
lait national aux laiteries canadiennes, minorant ainsi la quantité de
lait qu’ils peuvent exporter.
13
21%
Mexique
11%
Canada
9%
Chine
6%
Philippines
6%
Corée
5%
Japon
5%
Indonésie
38%
Autres
Principaux partenaires commerciaux étatsuniens
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
-8%
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Millions
d'€
Evolution des exportations étatsuniennes en produits
laitiers vers le Mexique
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
Autres
Beurre
Poudre de
lactosérum
Fromages
Caséines
Poudre maigre

14. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
… mais les envois vers la Chine et l’Asie
du Sud-Est s’envolent
• 2020 : 3 Mrds US$
exportés vers
l’Asie, +23% /2019
• Chine: 590 M US$, +47%,
après 2 années de guerre
commerciale, +1% /2017
• Corée du Sud : 382 M US$,
+12%
• Japon : 357 M US$, +12%
• Indonésie: 357 M US$, +44%
• Une hausse de la demande
asiatique qui ne ralentit pas
14
Chine
18%
Philippines
13%
Corée du Sud
12%
Japon
11%
Indonésie
11%
Viet Nam
6%
Malaisie
5%
Autres
24%
Principaux acheteurs des exportations
étasuniennes de produits laitiers en Asie
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Millions
d'€
Evolution des exportations étatsuniennes en
produits laitiers vers l'Asie
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
Autres
Caséines
Autres
composants du
lait
Poudre de
lactosérum
Fromages
Poudre maigre

15. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
L’irrégularité de la demande rend volatile les
cours des produits laitiers • 2020 : Baisse du cours du beurre à
partir de mai
• 3 389 € /tonne (-16%)
• Année positive en termes de
consommation de beurre (cuisine à
la maison), mais la hausse de la
collecte + taux butyreux a boosté
les fabrications, et maintenu les
prix au plancher (et les stocks au
plus haut)
• Remontée des cours début 2021
par baisse de disponibilités en
Europe (demande à l’export
importante)
15
• 2020 : Le cours du cheddar
volatile comme jamais
• 4 424 € /tonne (+11%)
• Fermeture de la RHD, débouché
de 50% des fromages étatsuniens
• Demande soutenue par les food
box
• Collecte en hausse et fabrications
record

16. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Des stocks au plus haut
• PLE : Des stocks au plus haut lors de
la mise en place du confinement,
avec le ralentissement des échanges
commerciaux.
• Mai 2020 : 178 000 t, +41% /2019
• 2020 : 133 000 t en moyenne, +7%
16
• Beurre : Des stocks en hausse en
lien avec la hausse des fabrications
• 2020 : 144 000 t en moyenne, +20%
• Fromages : Des stocks stables,
demande et exports dynamiques
• 2020 : 622 000 t en moyenne

17. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La filière laitière américaine tourne déjà
la page de l’épisode de la crise sanitaire
Amont :
• Collecte en forte hausse, la progression du cheptel ralentit,
• Une expansion californienne qui atteint ses limites (cessations d’activité,
sécheresses, guerre pour l’accès à l’eau…)
• La baisse du nombre d’exploitations se poursuit, fragilisées par la
volatilité du prix du lait,
• La hausse du coût de l’aliment devrait se poursuivre, le prix à la
production suivra-t-il cette évolution ?
• Quelle durabilité pour la filière laitière américaine ?
Aval :
• Exports toujours en hausse, grâce aux envois vers l’Asie,
• Demande domestique soutenue grâce au programme de relance,
• La production haussière pourrait faire pression sur les prix (d’autant plus
que les fabrications atteignent des records).
• Mais ces surplus pourraient être absorbés par des dons de lait
(Consolidated Appropiations Act).
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18. Merci pour votre attention !
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