SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  18
Télécharger pour lire hors ligne
#MarchésMondiaux
10e édition
Cycle de webinaires :
03, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
©
IStock
/
WorldBank
2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Une filière laitière étatsunienne
dynamique malgré la crise sanitaire
Maria Campos-Herrada
GEB-Institut de l’Elevage
Mardi 15 juin 2021
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Le Monde - 28/01/21
Entre crise économique et plan de relance
• Les Etats-Unis, puissance mondiale en difficulté
• Pays très affecté par la pandémie, avec 600 000 morts (03/06/2021), soit 184 morts par million
d’habitants
• Destruction massive d’emploi avec la mise en place du confinement
• Fermeture de la RHD  filière agroalimentaire bousculée
• Elections présidentielles, Biden sort victorieux et annonce un plan de relance ambitieux
• Le Mexique, principal acheteur de produits laitiers
américains
• La monnaie mexicaine ne cesse de se dévaluer,
• La pandémie du Covid a des effets dévastateurs (-8% de PIB en 2020) et 228 000 morts
(29/05/21), soit 184 morts par million d’habitants
3
Nombre de décès par comté
Source : WHO
Capital.fr - 28/01/21
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La production dépasse la barre de 100 Mt
2020 :
• 101 Mt de lait produites
+2% /2019
• 9,4 millions de têtes
+1% /2019
• 31 660 exploitations
-7% /2019 (nbre divisé /2 en
18 ans)
La hausse de la production :
capitalisation + amélioration des
performances par vache
• 10 790 kg de lait/vache/an,
+1%
8 500
8 750
9 000
9 250
9 500
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
1000 têtes
1000 tonnes
Production et Cheptel laitiers aux Etats-unis
GEB-Institut de l'Elevage d'après USDA
Production laitière Vaches laitières
p : prévisions
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Profonde restructuration après plusieurs
années de conjoncture difficile
• Le nombre d’exploitations en baisse
constante
• Le bassin historique des Grands-Lacs
surtout concerné
• Une restructuration qui s’accompagne
de l’agrandissement des ateliers
5
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Nombre d'exploitations laitières aux Etats-Unis
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA
/ 2
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Croissance de la production dans tous les
principaux Etats producteurs :
tant au N-E qu’à l’Ouest et au Sud
6
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les prix en hausse encouragent la production
• Progression tout au long de l’année, exception faite de mai.
• Destruction du lait en avril et mai 2020 dans certaines régions suite à des
difficultés logistiques et la perte de débouchés (fermeture des cantines scolaires).
• Bonne dynamique grâce à des bons prix (mais volatils) et à une bonne demande.
• D. Trump avait déclenché 51 milliards USD d’aides à l’agriculture.
7
1,4%
1,8%
2,9%
1,4%
-0,5%
1,0%
2,1%
2,0%
2,5%
2,6%
3,5%
2,5%
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Jt Août Sept Oct Nov Déc
Production laitière étatsunienne
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA
2019 2020 2021
*effet année bissextile neutralisé
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
2021: toujours plus de lait
• 1Q 2021 : 34,5 Mt de lait
+2,5% /2019
• La production en ce début d’année est très dynamique
• Quelques signaux d’engorgement du marché, que la réouverture de la
RHD et la reprise de l’export devraient permettre de dissiper.
8
2,4%
2,3%
1,9%
3,3%
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Jt Août Sept Oct Nov Déc
Production laitière étatsunienne
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA
2019 2020 2021
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Une année marquée par
la volatilité du prix du lait et des coûts
• Prix du lait très volatil :
j
-20% entre mars et avril 2020
Mars : 397 $ /t
Avril : 317 $ /t
• 2020 : 403 $ /t (-2%)
• Les modalités de fixation des
prix expliquent cette
volatilité
• Fermeture de la RHD
• Bond de la demande en lait
conditionné + beurre
• Exportations dynamiques
• Hausse du coût alimentaire
de façon continue à partir de
l’été
• Marge alimentaire stable en
2020 :
213 $ /t de lait en moyenne
sur l’année
9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
USD
/
t
Evolution du prix du lait, du coût alimentaire et de la marge sur coût alimentaire
calculée dans le cadre du DMPP / DMC*
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après USDA
Prix du lait
Coût alimentaire
Marge sur coût
alimentaire
*
* A partir de 2019, l'indicateur Dairy Margin Coverage (DMC) a remplacé le DMPP, entrainant une rupture de série (peu
prononcée)
Mais l’évolution erratique de la marge
sur coût alimentaire a fragilisé un
nombre important d’exploitations
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La demande, domestique et à l’export,
booste les prix
• Consommation domestique
stable
2020 :
273 kg él/hab./an
90 M tél
• Soutenue par des programmes
d’aide alimentaire – Report de la
consommation à domicile
Food Box – USDA
• Mais réseaux de
commercialisation chamboulés
Le pays est excédentaire en
matières protéiques et déficitaire
en matières grasses (un peu comme
la France…).
10
170
190
210
230
250
270
290
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
litres
de
lait/hab/an
Consommation étatsunienne de produits laitiers
par habitant
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La hausse de la valeur exportée se poursuit
11
+10%
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Millions
d'€
Evolution des exportations étatsuniennes en produits
laitiers
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
Autres
Laits infantiles
Caséines
FFPM
Poudre de
lactosérum
Autres
composants du
lait
Fromages
Poudre maigre
• 2020 : 7,1 Milliards US$
+10%
• Hausse de toutes les catégories
de produits :
• Poudre maigre : 2 Mrds US$, +22%
• Fromages : 1,6 Mrd US$, +3%
• Poudre de lactosérum : 5,8 Mrds US$,
+14%
• Des envois bien valorisés en
Asie
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Evolution analogue en volume
12
+10%
-
1
1
2
2
3
3
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Millions
de
tonnes
Evolution des exportations étatsuniennes en produits
laitiers
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
Autres
Autres
composants du
lait
FFPM
Fromages
Caséines
Poudre de
lactosérum
Poudre maigre
• 2020 : 2,7 Millions de tonnes
• Hausse des principales catégories de
produits :
• Poudre maigre : 828 000 t, +16%
• Poudre de lactosérum : 500 000 t, +24%
• Caséines: 430 000 t, +1%
• Mais baisse des envois de fromages
(2ème produit exporté en valeur) : 238
000 t, -1%
• Des envois bien valorisés en Asie
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Malgré l’ACEUM, les achats nord-américains
ne décollent pas
• La dévaluation du peso mexicain et baisse de la demande
domestique freinent les importations de produits laitiers.
• Les envois vers le Canada sont stables  les autorités étatsuniennes
reprochent au Gouvernement canadien de réserver des quotas du
lait national aux laiteries canadiennes, minorant ainsi la quantité de
lait qu’ils peuvent exporter.
13
21%
Mexique
11%
Canada
9%
Chine
6%
Philippines
6%
Corée
5%
Japon
5%
Indonésie
38%
Autres
Principaux partenaires commerciaux étatsuniens
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
-8%
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Millions
d'€
Evolution des exportations étatsuniennes en produits
laitiers vers le Mexique
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
Autres
Beurre
Poudre de
lactosérum
Fromages
Caséines
Poudre maigre
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
… mais les envois vers la Chine et l’Asie
du Sud-Est s’envolent
• 2020 : 3 Mrds US$
exportés vers
l’Asie, +23% /2019
• Chine: 590 M US$, +47%,
après 2 années de guerre
commerciale, +1% /2017
• Corée du Sud : 382 M US$,
+12%
• Japon : 357 M US$, +12%
• Indonésie: 357 M US$, +44%
• Une hausse de la demande
asiatique qui ne ralentit pas
14
Chine
18%
Philippines
13%
Corée du Sud
12%
Japon
11%
Indonésie
11%
Viet Nam
6%
Malaisie
5%
Autres
24%
Principaux acheteurs des exportations
étasuniennes de produits laitiers en Asie
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Millions
d'€
Evolution des exportations étatsuniennes en
produits laitiers vers l'Asie
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap
Autres
Caséines
Autres
composants du
lait
Poudre de
lactosérum
Fromages
Poudre maigre
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
L’irrégularité de la demande rend volatile les
cours des produits laitiers • 2020 : Baisse du cours du beurre à
partir de mai
• 3 389 € /tonne (-16%)
• Année positive en termes de
consommation de beurre (cuisine à
la maison), mais la hausse de la
collecte + taux butyreux a boosté
les fabrications, et maintenu les
prix au plancher (et les stocks au
plus haut)
• Remontée des cours début 2021
par baisse de disponibilités en
Europe (demande à l’export
importante)
15
• 2020 : Le cours du cheddar
volatile comme jamais
• 4 424 € /tonne (+11%)
• Fermeture de la RHD, débouché
de 50% des fromages étatsuniens
• Demande soutenue par les food
box
• Collecte en hausse et fabrications
record
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Des stocks au plus haut
• PLE : Des stocks au plus haut lors de
la mise en place du confinement,
avec le ralentissement des échanges
commerciaux.
• Mai 2020 : 178 000 t, +41% /2019
• 2020 : 133 000 t en moyenne, +7%
16
• Beurre : Des stocks en hausse en
lien avec la hausse des fabrications
• 2020 : 144 000 t en moyenne, +20%
• Fromages : Des stocks stables,
demande et exports dynamiques
• 2020 : 622 000 t en moyenne
Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
La filière laitière américaine tourne déjà
la page de l’épisode de la crise sanitaire
Amont :
• Collecte en forte hausse, la progression du cheptel ralentit,
• Une expansion californienne qui atteint ses limites (cessations d’activité,
sécheresses, guerre pour l’accès à l’eau…)
• La baisse du nombre d’exploitations se poursuit, fragilisées par la
volatilité du prix du lait,
• La hausse du coût de l’aliment devrait se poursuivre, le prix à la
production suivra-t-il cette évolution ?
• Quelle durabilité pour la filière laitière américaine ?
Aval :
• Exports toujours en hausse, grâce aux envois vers l’Asie,
• Demande domestique soutenue grâce au programme de relance,
• La production haussière pourrait faire pression sur les prix (d’autant plus
que les fabrications atteignent des records).
• Mais ces surplus pourraient être absorbés par des dons de lait
(Consolidated Appropiations Act).
17
Merci pour votre attention !
Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr
18
#MarchésMondiaux
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
©
IStock
/
WorldBank

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

MMX2021 - Afrique du Nord : focus sur l'Algérie
MMX2021 - Afrique du Nord : focus sur l'AlgérieMMX2021 - Afrique du Nord : focus sur l'Algérie
MMX2021 - Afrique du Nord : focus sur l'Algérie
 
MMX2021 - Bonne résistance de l'UE-27 à la Covid-19 et au Brexit
MMX2021 - Bonne résistance de l'UE-27 à la Covid-19 et au BrexitMMX2021 - Bonne résistance de l'UE-27 à la Covid-19 et au Brexit
MMX2021 - Bonne résistance de l'UE-27 à la Covid-19 et au Brexit
 
MMX2021 - Contexte général de l'agriculture en Amérique du Nord
MMX2021 - Contexte général de l'agriculture en Amérique du NordMMX2021 - Contexte général de l'agriculture en Amérique du Nord
MMX2021 - Contexte général de l'agriculture en Amérique du Nord
 
MMX2021 - Le marché du fromage en Chine
MMX2021 - Le marché du fromage en ChineMMX2021 - Le marché du fromage en Chine
MMX2021 - Le marché du fromage en Chine
 
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
MMX2021 - Le marché européen du boeuf en 2020-2021
 
MMX2021 - Le marché de la viande bovine au Brésil
MMX2021 - Le marché de la viande bovine au BrésilMMX2021 - Le marché de la viande bovine au Brésil
MMX2021 - Le marché de la viande bovine au Brésil
 
MMX2021 - Océanie-Chine : des relations agricoles complexes
MMX2021 - Océanie-Chine : des relations agricoles complexesMMX2021 - Océanie-Chine : des relations agricoles complexes
MMX2021 - Océanie-Chine : des relations agricoles complexes
 
MMX2021 - Les relations franco-chinoise dans le secteur agricole & agroalimen...
MMX2021 - Les relations franco-chinoise dans le secteur agricole & agroalimen...MMX2021 - Les relations franco-chinoise dans le secteur agricole & agroalimen...
MMX2021 - Les relations franco-chinoise dans le secteur agricole & agroalimen...
 
MMX2021 - Marchés de la viande et des bovins vifs sur le pourtour méditerranéen
MMX2021 - Marchés de la viande et des bovins vifs sur le pourtour méditerranéenMMX2021 - Marchés de la viande et des bovins vifs sur le pourtour méditerranéen
MMX2021 - Marchés de la viande et des bovins vifs sur le pourtour méditerranéen
 
MMX2021 - L'essor du commerce des mélanges MGV entre l'UE et l'Afrique de l'O...
MMX2021 - L'essor du commerce des mélanges MGV entre l'UE et l'Afrique de l'O...MMX2021 - L'essor du commerce des mélanges MGV entre l'UE et l'Afrique de l'O...
MMX2021 - L'essor du commerce des mélanges MGV entre l'UE et l'Afrique de l'O...
 
MMX2021 - Séance inaugurale : Les échanges mondiaux au révélateur de la pandémie
MMX2021 - Séance inaugurale : Les échanges mondiaux au révélateur de la pandémieMMX2021 - Séance inaugurale : Les échanges mondiaux au révélateur de la pandémie
MMX2021 - Séance inaugurale : Les échanges mondiaux au révélateur de la pandémie
 
[GAV2019] Où va le boeuf ?
[GAV2019] Où va le boeuf ?[GAV2019] Où va le boeuf ?
[GAV2019] Où va le boeuf ?
 
Revenus des exploitations bovins lait 2020
Revenus des exploitations bovins lait 2020Revenus des exploitations bovins lait 2020
Revenus des exploitations bovins lait 2020
 
Où va le boeuf en 2019 ? Et en 2020 ? Et ailleurs en Europe ?
Où va le boeuf en 2019 ? Et en 2020 ? Et ailleurs en Europe ?Où va le boeuf en 2019 ? Et en 2020 ? Et ailleurs en Europe ?
Où va le boeuf en 2019 ? Et en 2020 ? Et ailleurs en Europe ?
 
Marchés de la viande bovine - Sommet 2021
Marchés de la viande bovine - Sommet 2021Marchés de la viande bovine - Sommet 2021
Marchés de la viande bovine - Sommet 2021
 
Le marché de la viande ovine boosté par de faibles disponibilités
Le marché de la viande ovine boosté par de faibles disponibilitésLe marché de la viande ovine boosté par de faibles disponibilités
Le marché de la viande ovine boosté par de faibles disponibilités
 
Où va le jeune bovin ?
Où va le jeune bovin ?Où va le jeune bovin ?
Où va le jeune bovin ?
 
Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par France...
Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par France...Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par France...
Les résultats de la veille concurrentielle internationale réalisée par France...
 
Colloque interbev les dynamiques en méditerranée
Colloque interbev les dynamiques en méditerranéeColloque interbev les dynamiques en méditerranée
Colloque interbev les dynamiques en méditerranée
 
Brexit, négociations de libéralisation du commerce : vision d'un opérateur de...
Brexit, négociations de libéralisation du commerce : vision d'un opérateur de...Brexit, négociations de libéralisation du commerce : vision d'un opérateur de...
Brexit, négociations de libéralisation du commerce : vision d'un opérateur de...
 

Similaire à MMX2021 - Une filière laitière étatsunienne dynamique malgré la crise sanitaire

[SPACE 2023] La segmentation face au choc de l’inflation : regards croisés su...
[SPACE 2023] La segmentation face au choc de l’inflation : regards croisés su...[SPACE 2023] La segmentation face au choc de l’inflation : regards croisés su...
[SPACE 2023] La segmentation face au choc de l’inflation : regards croisés su...
Institut de l'Elevage - Idele
 
Conjoncture économique de la filière caprine : La conjoncture fragilisée par ...
Conjoncture économique de la filière caprine : La conjoncture fragilisée par ...Conjoncture économique de la filière caprine : La conjoncture fragilisée par ...
Conjoncture économique de la filière caprine : La conjoncture fragilisée par ...
Institut de l'Elevage - Idele
 

Similaire à MMX2021 - Une filière laitière étatsunienne dynamique malgré la crise sanitaire (20)

MMX2022 - Le dynamisme laitier étatsunien : éteint ou relancé ?
MMX2022 - Le dynamisme laitier étatsunien : éteint ou relancé ?MMX2022 - Le dynamisme laitier étatsunien : éteint ou relancé ?
MMX2022 - Le dynamisme laitier étatsunien : éteint ou relancé ?
 
MMX2022 - Amérique du Nord : le redressement de la production a alimenté des ...
MMX2022 - Amérique du Nord : le redressement de la production a alimenté des ...MMX2022 - Amérique du Nord : le redressement de la production a alimenté des ...
MMX2022 - Amérique du Nord : le redressement de la production a alimenté des ...
 
[SPACE 2023] La segmentation face au choc de l’inflation : regards croisés su...
[SPACE 2023] La segmentation face au choc de l’inflation : regards croisés su...[SPACE 2023] La segmentation face au choc de l’inflation : regards croisés su...
[SPACE 2023] La segmentation face au choc de l’inflation : regards croisés su...
 
MMX2023 Lait - Le dynamisme laitier états-unien : ébranlé puis relancé face à...
MMX2023 Lait - Le dynamisme laitier états-unien : ébranlé puis relancé face à...MMX2023 Lait - Le dynamisme laitier états-unien : ébranlé puis relancé face à...
MMX2023 Lait - Le dynamisme laitier états-unien : ébranlé puis relancé face à...
 
Evolution du secteur laitier en Chine
Evolution du secteur laitier en ChineEvolution du secteur laitier en Chine
Evolution du secteur laitier en Chine
 
Rétropective 2018 et perspectives 2019
Rétropective 2018 et perspectives 2019Rétropective 2018 et perspectives 2019
Rétropective 2018 et perspectives 2019
 
MMX2022 - Chine : une année 2022 pleine d'incertitudes
MMX2022 - Chine : une année 2022 pleine d'incertitudesMMX2022 - Chine : une année 2022 pleine d'incertitudes
MMX2022 - Chine : une année 2022 pleine d'incertitudes
 
MMX2022 - La Nouvelle-Zélande : trou d'air ou reflux ?
MMX2022 - La Nouvelle-Zélande : trou d'air ou reflux ?MMX2022 - La Nouvelle-Zélande : trou d'air ou reflux ?
MMX2022 - La Nouvelle-Zélande : trou d'air ou reflux ?
 
5 JTC 2022 Presentation Economie.pptx
5 JTC 2022 Presentation Economie.pptx5 JTC 2022 Presentation Economie.pptx
5 JTC 2022 Presentation Economie.pptx
 
Conjoncture économique de la filière caprine : La conjoncture fragilisée par ...
Conjoncture économique de la filière caprine : La conjoncture fragilisée par ...Conjoncture économique de la filière caprine : La conjoncture fragilisée par ...
Conjoncture économique de la filière caprine : La conjoncture fragilisée par ...
 
MMX2023 Lait - Rétrospective des marchés 2022 et début 2023 et perspectives 2023
MMX2023 Lait - Rétrospective des marchés 2022 et début 2023 et perspectives 2023MMX2023 Lait - Rétrospective des marchés 2022 et début 2023 et perspectives 2023
MMX2023 Lait - Rétrospective des marchés 2022 et début 2023 et perspectives 2023
 
MMX2022 - Marchés mondiaux des produits laitiers - rétrospective 2021 et pers...
MMX2022 - Marchés mondiaux des produits laitiers - rétrospective 2021 et pers...MMX2022 - Marchés mondiaux des produits laitiers - rétrospective 2021 et pers...
MMX2022 - Marchés mondiaux des produits laitiers - rétrospective 2021 et pers...
 
La politique laitière étatsunienne
La politique laitière étatsunienneLa politique laitière étatsunienne
La politique laitière étatsunienne
 
MMX2023 Lait - L'Europe laitière face à l'inflation : impacts sur la demande ...
MMX2023 Lait - L'Europe laitière face à l'inflation : impacts sur la demande ...MMX2023 Lait - L'Europe laitière face à l'inflation : impacts sur la demande ...
MMX2023 Lait - L'Europe laitière face à l'inflation : impacts sur la demande ...
 
MMX2023 Viande - Les échanges d'animaux vivants dans le bassin méditerranéen
MMX2023 Viande - Les échanges d'animaux vivants dans le bassin méditerranéenMMX2023 Viande - Les échanges d'animaux vivants dans le bassin méditerranéen
MMX2023 Viande - Les échanges d'animaux vivants dans le bassin méditerranéen
 
MMX2022 - Les perspectives du marché du lait et des produits laitiers
MMX2022 - Les perspectives du marché du lait et des produits laitiersMMX2022 - Les perspectives du marché du lait et des produits laitiers
MMX2022 - Les perspectives du marché du lait et des produits laitiers
 
MMX2022 - L'offre de viande bovine du Mercosur entre aléas climatiques et con...
MMX2022 - L'offre de viande bovine du Mercosur entre aléas climatiques et con...MMX2022 - L'offre de viande bovine du Mercosur entre aléas climatiques et con...
MMX2022 - L'offre de viande bovine du Mercosur entre aléas climatiques et con...
 
MMX2022 - La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la F...
MMX2022 - La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la F...MMX2022 - La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la F...
MMX2022 - La demande de viandes en Chine et en Asie, entre résorption de la F...
 
Le retour de la Nouvelle-Zélande
Le retour de la Nouvelle-ZélandeLe retour de la Nouvelle-Zélande
Le retour de la Nouvelle-Zélande
 
Prévisions du marché européen du lait
Prévisions du marché européen du laitPrévisions du marché européen du lait
Prévisions du marché européen du lait
 

Plus de Institut de l'Elevage - Idele

Plus de Institut de l'Elevage - Idele (20)

Note agro-climatique et prairies n°3 - Mai 2024
Note agro-climatique et prairies n°3 - Mai 2024Note agro-climatique et prairies n°3 - Mai 2024
Note agro-climatique et prairies n°3 - Mai 2024
 
Provinlait_Comment améliorer les performances environnementales et économique...
Provinlait_Comment améliorer les performances environnementales et économique...Provinlait_Comment améliorer les performances environnementales et économique...
Provinlait_Comment améliorer les performances environnementales et économique...
 
#Pause travail 9 Fnab BEEBBio 13 mai 2024.pdf
#Pause travail 9 Fnab BEEBBio 13 mai 2024.pdf#Pause travail 9 Fnab BEEBBio 13 mai 2024.pdf
#Pause travail 9 Fnab BEEBBio 13 mai 2024.pdf
 
JTC 2024 Bâtiment et Photovoltaïque.pdf
JTC 2024  Bâtiment et Photovoltaïque.pdfJTC 2024  Bâtiment et Photovoltaïque.pdf
JTC 2024 Bâtiment et Photovoltaïque.pdf
 
GAL2024 - L'élevage laitier cultive la biodiversité
GAL2024 - L'élevage laitier cultive la biodiversitéGAL2024 - L'élevage laitier cultive la biodiversité
GAL2024 - L'élevage laitier cultive la biodiversité
 
GAL2024 - Consommations et productions d'énergies dans les exploitations lait...
GAL2024 - Consommations et productions d'énergies dans les exploitations lait...GAL2024 - Consommations et productions d'énergies dans les exploitations lait...
GAL2024 - Consommations et productions d'énergies dans les exploitations lait...
 
GAL2024 - Méthane 2030 : une démarche collective française à destination de t...
GAL2024 - Méthane 2030 : une démarche collective française à destination de t...GAL2024 - Méthane 2030 : une démarche collective française à destination de t...
GAL2024 - Méthane 2030 : une démarche collective française à destination de t...
 
GAL2024 - Décarbonation du secteur laitier : la filière s'engage
GAL2024 - Décarbonation du secteur laitier : la filière s'engageGAL2024 - Décarbonation du secteur laitier : la filière s'engage
GAL2024 - Décarbonation du secteur laitier : la filière s'engage
 
GAL2024 - Changements climatiques et maladies émergentes
GAL2024 - Changements climatiques et maladies émergentesGAL2024 - Changements climatiques et maladies émergentes
GAL2024 - Changements climatiques et maladies émergentes
 
GAL2024 - Parcellaire des fermes laitières : en enjeu de compétitivité et de ...
GAL2024 - Parcellaire des fermes laitières : en enjeu de compétitivité et de ...GAL2024 - Parcellaire des fermes laitières : en enjeu de compétitivité et de ...
GAL2024 - Parcellaire des fermes laitières : en enjeu de compétitivité et de ...
 
GAL2024 - Traite des vaches laitières : au coeur des stratégies d'évolution d...
GAL2024 - Traite des vaches laitières : au coeur des stratégies d'évolution d...GAL2024 - Traite des vaches laitières : au coeur des stratégies d'évolution d...
GAL2024 - Traite des vaches laitières : au coeur des stratégies d'évolution d...
 
GAL2024 - Renouvellement des actifs : un enjeu pour la filière laitière franç...
GAL2024 - Renouvellement des actifs : un enjeu pour la filière laitière franç...GAL2024 - Renouvellement des actifs : un enjeu pour la filière laitière franç...
GAL2024 - Renouvellement des actifs : un enjeu pour la filière laitière franç...
 
GAL2024 - Situation laitière 2023-2024 : consommation, marchés, prix et revenus
GAL2024 - Situation laitière 2023-2024 : consommation, marchés, prix et revenusGAL2024 - Situation laitière 2023-2024 : consommation, marchés, prix et revenus
GAL2024 - Situation laitière 2023-2024 : consommation, marchés, prix et revenus
 
JTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdf
JTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdfJTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdf
JTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdf
 
JTC 2024 - Leviers d’adaptation au changement climatique, qualité du lait et ...
JTC 2024 - Leviers d’adaptation au changement climatique, qualité du lait et ...JTC 2024 - Leviers d’adaptation au changement climatique, qualité du lait et ...
JTC 2024 - Leviers d’adaptation au changement climatique, qualité du lait et ...
 
JTC 2024 - SMARTER Retour sur les indicateurs de santé .pdf
JTC 2024 - SMARTER Retour sur les indicateurs de santé .pdfJTC 2024 - SMARTER Retour sur les indicateurs de santé .pdf
JTC 2024 - SMARTER Retour sur les indicateurs de santé .pdf
 
JTC 2024 - DeCremoux_Anomalies_génétiques.pdf
JTC 2024 - DeCremoux_Anomalies_génétiques.pdfJTC 2024 - DeCremoux_Anomalies_génétiques.pdf
JTC 2024 - DeCremoux_Anomalies_génétiques.pdf
 
JTC 2024 - Réglementation européenne BEA et Transport.pdf
JTC 2024 - Réglementation européenne BEA et Transport.pdfJTC 2024 - Réglementation européenne BEA et Transport.pdf
JTC 2024 - Réglementation européenne BEA et Transport.pdf
 
CAP2ER_GC_Presentation_Outil_20240422.pptx
CAP2ER_GC_Presentation_Outil_20240422.pptxCAP2ER_GC_Presentation_Outil_20240422.pptx
CAP2ER_GC_Presentation_Outil_20240422.pptx
 
Note agro-climatique n°2 - 17 Avril 2024
Note agro-climatique n°2 - 17 Avril 2024Note agro-climatique n°2 - 17 Avril 2024
Note agro-climatique n°2 - 17 Avril 2024
 

MMX2021 - Une filière laitière étatsunienne dynamique malgré la crise sanitaire

  • 1. #MarchésMondiaux 10e édition Cycle de webinaires : 03, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande © IStock / WorldBank
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires Une filière laitière étatsunienne dynamique malgré la crise sanitaire Maria Campos-Herrada GEB-Institut de l’Elevage Mardi 15 juin 2021
  • 3. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Le Monde - 28/01/21 Entre crise économique et plan de relance • Les Etats-Unis, puissance mondiale en difficulté • Pays très affecté par la pandémie, avec 600 000 morts (03/06/2021), soit 184 morts par million d’habitants • Destruction massive d’emploi avec la mise en place du confinement • Fermeture de la RHD  filière agroalimentaire bousculée • Elections présidentielles, Biden sort victorieux et annonce un plan de relance ambitieux • Le Mexique, principal acheteur de produits laitiers américains • La monnaie mexicaine ne cesse de se dévaluer, • La pandémie du Covid a des effets dévastateurs (-8% de PIB en 2020) et 228 000 morts (29/05/21), soit 184 morts par million d’habitants 3 Nombre de décès par comté Source : WHO Capital.fr - 28/01/21
  • 4. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La production dépasse la barre de 100 Mt 2020 : • 101 Mt de lait produites +2% /2019 • 9,4 millions de têtes +1% /2019 • 31 660 exploitations -7% /2019 (nbre divisé /2 en 18 ans) La hausse de la production : capitalisation + amélioration des performances par vache • 10 790 kg de lait/vache/an, +1% 8 500 8 750 9 000 9 250 9 500 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 1000 têtes 1000 tonnes Production et Cheptel laitiers aux Etats-unis GEB-Institut de l'Elevage d'après USDA Production laitière Vaches laitières p : prévisions
  • 5. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Profonde restructuration après plusieurs années de conjoncture difficile • Le nombre d’exploitations en baisse constante • Le bassin historique des Grands-Lacs surtout concerné • Une restructuration qui s’accompagne de l’agrandissement des ateliers 5 - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Nombre d'exploitations laitières aux Etats-Unis Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA / 2
  • 6. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Croissance de la production dans tous les principaux Etats producteurs : tant au N-E qu’à l’Ouest et au Sud 6
  • 7. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Les prix en hausse encouragent la production • Progression tout au long de l’année, exception faite de mai. • Destruction du lait en avril et mai 2020 dans certaines régions suite à des difficultés logistiques et la perte de débouchés (fermeture des cantines scolaires). • Bonne dynamique grâce à des bons prix (mais volatils) et à une bonne demande. • D. Trump avait déclenché 51 milliards USD d’aides à l’agriculture. 7 1,4% 1,8% 2,9% 1,4% -0,5% 1,0% 2,1% 2,0% 2,5% 2,6% 3,5% 2,5% 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Jt Août Sept Oct Nov Déc Production laitière étatsunienne Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA 2019 2020 2021 *effet année bissextile neutralisé
  • 8. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 2021: toujours plus de lait • 1Q 2021 : 34,5 Mt de lait +2,5% /2019 • La production en ce début d’année est très dynamique • Quelques signaux d’engorgement du marché, que la réouverture de la RHD et la reprise de l’export devraient permettre de dissiper. 8 2,4% 2,3% 1,9% 3,3% 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Jt Août Sept Oct Nov Déc Production laitière étatsunienne Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA 2019 2020 2021
  • 9. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Une année marquée par la volatilité du prix du lait et des coûts • Prix du lait très volatil : j -20% entre mars et avril 2020 Mars : 397 $ /t Avril : 317 $ /t • 2020 : 403 $ /t (-2%) • Les modalités de fixation des prix expliquent cette volatilité • Fermeture de la RHD • Bond de la demande en lait conditionné + beurre • Exportations dynamiques • Hausse du coût alimentaire de façon continue à partir de l’été • Marge alimentaire stable en 2020 : 213 $ /t de lait en moyenne sur l’année 9 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 USD / t Evolution du prix du lait, du coût alimentaire et de la marge sur coût alimentaire calculée dans le cadre du DMPP / DMC* Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après USDA Prix du lait Coût alimentaire Marge sur coût alimentaire * * A partir de 2019, l'indicateur Dairy Margin Coverage (DMC) a remplacé le DMPP, entrainant une rupture de série (peu prononcée) Mais l’évolution erratique de la marge sur coût alimentaire a fragilisé un nombre important d’exploitations
  • 10. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La demande, domestique et à l’export, booste les prix • Consommation domestique stable 2020 : 273 kg él/hab./an 90 M tél • Soutenue par des programmes d’aide alimentaire – Report de la consommation à domicile Food Box – USDA • Mais réseaux de commercialisation chamboulés Le pays est excédentaire en matières protéiques et déficitaire en matières grasses (un peu comme la France…). 10 170 190 210 230 250 270 290 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 litres de lait/hab/an Consommation étatsunienne de produits laitiers par habitant Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après USDA
  • 11. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La hausse de la valeur exportée se poursuit 11 +10% - 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Millions d'€ Evolution des exportations étatsuniennes en produits laitiers Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap Autres Laits infantiles Caséines FFPM Poudre de lactosérum Autres composants du lait Fromages Poudre maigre • 2020 : 7,1 Milliards US$ +10% • Hausse de toutes les catégories de produits : • Poudre maigre : 2 Mrds US$, +22% • Fromages : 1,6 Mrd US$, +3% • Poudre de lactosérum : 5,8 Mrds US$, +14% • Des envois bien valorisés en Asie
  • 12. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Evolution analogue en volume 12 +10% - 1 1 2 2 3 3 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Millions de tonnes Evolution des exportations étatsuniennes en produits laitiers Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap Autres Autres composants du lait FFPM Fromages Caséines Poudre de lactosérum Poudre maigre • 2020 : 2,7 Millions de tonnes • Hausse des principales catégories de produits : • Poudre maigre : 828 000 t, +16% • Poudre de lactosérum : 500 000 t, +24% • Caséines: 430 000 t, +1% • Mais baisse des envois de fromages (2ème produit exporté en valeur) : 238 000 t, -1% • Des envois bien valorisés en Asie
  • 13. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Malgré l’ACEUM, les achats nord-américains ne décollent pas • La dévaluation du peso mexicain et baisse de la demande domestique freinent les importations de produits laitiers. • Les envois vers le Canada sont stables  les autorités étatsuniennes reprochent au Gouvernement canadien de réserver des quotas du lait national aux laiteries canadiennes, minorant ainsi la quantité de lait qu’ils peuvent exporter. 13 21% Mexique 11% Canada 9% Chine 6% Philippines 6% Corée 5% Japon 5% Indonésie 38% Autres Principaux partenaires commerciaux étatsuniens Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap -8% - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millions d'€ Evolution des exportations étatsuniennes en produits laitiers vers le Mexique Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap Autres Beurre Poudre de lactosérum Fromages Caséines Poudre maigre
  • 14. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 … mais les envois vers la Chine et l’Asie du Sud-Est s’envolent • 2020 : 3 Mrds US$ exportés vers l’Asie, +23% /2019 • Chine: 590 M US$, +47%, après 2 années de guerre commerciale, +1% /2017 • Corée du Sud : 382 M US$, +12% • Japon : 357 M US$, +12% • Indonésie: 357 M US$, +44% • Une hausse de la demande asiatique qui ne ralentit pas 14 Chine 18% Philippines 13% Corée du Sud 12% Japon 11% Indonésie 11% Viet Nam 6% Malaisie 5% Autres 24% Principaux acheteurs des exportations étasuniennes de produits laitiers en Asie Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millions d'€ Evolution des exportations étatsuniennes en produits laitiers vers l'Asie Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après TradeMap Autres Caséines Autres composants du lait Poudre de lactosérum Fromages Poudre maigre
  • 15. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 L’irrégularité de la demande rend volatile les cours des produits laitiers • 2020 : Baisse du cours du beurre à partir de mai • 3 389 € /tonne (-16%) • Année positive en termes de consommation de beurre (cuisine à la maison), mais la hausse de la collecte + taux butyreux a boosté les fabrications, et maintenu les prix au plancher (et les stocks au plus haut) • Remontée des cours début 2021 par baisse de disponibilités en Europe (demande à l’export importante) 15 • 2020 : Le cours du cheddar volatile comme jamais • 4 424 € /tonne (+11%) • Fermeture de la RHD, débouché de 50% des fromages étatsuniens • Demande soutenue par les food box • Collecte en hausse et fabrications record
  • 16. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 Des stocks au plus haut • PLE : Des stocks au plus haut lors de la mise en place du confinement, avec le ralentissement des échanges commerciaux. • Mai 2020 : 178 000 t, +41% /2019 • 2020 : 133 000 t en moyenne, +7% 16 • Beurre : Des stocks en hausse en lien avec la hausse des fabrications • 2020 : 144 000 t en moyenne, +20% • Fromages : Des stocks stables, demande et exports dynamiques • 2020 : 622 000 t en moyenne
  • 17. Les marchés nord-américains : évolutions liées à la Covid-19 et perspectives de marché Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2021 La filière laitière américaine tourne déjà la page de l’épisode de la crise sanitaire Amont : • Collecte en forte hausse, la progression du cheptel ralentit, • Une expansion californienne qui atteint ses limites (cessations d’activité, sécheresses, guerre pour l’accès à l’eau…) • La baisse du nombre d’exploitations se poursuit, fragilisées par la volatilité du prix du lait, • La hausse du coût de l’aliment devrait se poursuivre, le prix à la production suivra-t-il cette évolution ? • Quelle durabilité pour la filière laitière américaine ? Aval : • Exports toujours en hausse, grâce aux envois vers l’Asie, • Demande domestique soutenue grâce au programme de relance, • La production haussière pourrait faire pression sur les prix (d’autant plus que les fabrications atteignent des records). • Mais ces surplus pourraient être absorbés par des dons de lait (Consolidated Appropiations Act). 17
  • 18. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 18 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2021 10e édition - Cycle de webinaires © IStock / WorldBank