Présentation de Sébastien Bouyssière lors de la journée Lait des Marchés Mondiaux 2019

1. 8e édition
Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait
Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2019
#MarchésMondiaux
©CMA-CGM

2. 2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
Le retour de la Nouvelle-Zélande
Sébastien Bouyssière,
Département économie de l’Institut de l’Elevage
sebastien.bouyssiere@idele.fr

3. Le retour de la Nouvelle-Zélande
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Place de la Nouvelle-Zélande dans le paysage laitier
mondial
• ~3% de la production mondiale (~France) mais 1er exportateur de
produits laitiers
• 95% de la production laitière néo-zélandaise est exportée
 Le secteur laitier: poids lourd économique avec ~28% du CA à
l’export de la NZ
3

4. Le retour de la Nouvelle-Zélande
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une production low-cost basée sur l’herbe
4
• Une production laitière très
saisonnière car calée sur la
croissance des prairies
vêlages
IA +/- taureau
Production
laitière
Croissance des
prairies
Source : DairyNZ (Ruakura), DCANZ
74% de la SAU en prairies permanentes
Forêt naturelle
Forêt plantée avant 1990
Forêt plantée depuis 1990
Cultures annuelles
Cultures pérennes
Prairies haute productivité
Praires basse productivité
Prairie avec biomasse bois
Terres en eau
Terres humides
Ville
Autres terres
Waikato
Taranaki
Plaine du
Canterbury
Southland
Les principales zones
de production
laitière

5. Le retour de la Nouvelle-Zélande
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Après 3 années de baisse, une hausse de la production
en 2018/19
Campagne 2018/2019 (e)
Production :
21,2 milliards de litres (+2%)
Retrouve le niveau record de
2014/15
Un cheptel de VL pourtant en
baisse en début de campagne
5 millions de têtes (-1%)
Des conditions climatiques
favorables
Un prix du lait toujours incitatif
(~350€ / 1000 l à compo réelle)
 Bond des rendements
4 480 l / vache (+3%)
5
Sur plus long-terme, une production X2 en 20 ans
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
0
2 500
5 000
7 500
10 000
12 500
15 000
17 500
20 000
22 500
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
Evolution de la production et du cheptel
laitiers en Nouvelle-Zélande
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après DairyNZ et Statistics NZ
Production
Vaches en lactation ou gestantes au 1er juin (Début de campagne) 1000vaches
1000tonnes

6. Le retour de la Nouvelle-Zélande
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
7
La ferme moyenne néo-zélandaise et son
évolution en 20 ans
Nouvelle-
Zélande
Nb d’exploitations
laitières
11 590
SAU 151 ha
Troupeau moyen 431 VL
Chargement 2,85 VL/ha
Rendement laitier 4 151 l / VL
Rendement
368 Kg de MSU
/ VL
1998-2008
 Une croissance guidée par
l’agrandissement des
structures et l’accroissement
de la productivité végétale
2008-2018
Une croissance guidée
par l’amélioration de la
productivité animale

7. Le retour de la Nouvelle-Zélande
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une production low-cost très liée à l’herbe… mais qui
intègre de plus en plus de complémentation et
d’investissements
8
Systèmes laitiers 2001 2015
Système Low input
(max 14% d’aliments apportés
réservés aux vaches taries)
70-75 % 30-40%
Système Medium input
10 à 20% d’aliments apportés
pour vaches taries et lactation en
automne
15-20 % 35-45%
Système High input
20-55 % d’aliments apportés
10-15 % 25-35%
Aliments apportés = pâturage externalise des vaches
tarries + stocks (maïs, ensilage herbe,...) + aliments
achetés (tourteaux de palme, céréales,...)
Source : GEB-Idele d’après DairyNZ
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1000tonnes
Importations néozélandaises
d'alimentation animale
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après ITC Trade Map
Préparations
végétales
pour
animaux
Tourteaux
(soja)
Tourteaux
(noix et
palmiste)
NZ = 1er importateur mondial de tourteaux
de palme

8. Le retour de la Nouvelle-Zélande
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La NZ renforce sa position sur le marché mondial
• Des volumes
supplémentaires envoyés
sous forme de poudres
grasses :
1,45 million de tonnes (3%
/2017)
Un pays très compétitif sur ce
produit
• Des envois de beurre en
hausse pour profiter des
cours élevés
• Un repli de la poudre maigre
et des fromages face à la
concurrence UE et USA
• Une stratégie annoncée de
montée en gamme via l’envoi
de produits de
consommation et de lait
infantile
11
+3%
+6%
-10% -6%
-4%
+10%
+30%
-8%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Poudres
grasses
Beurre et
Beurre
anhydre
Poudre
maigre
Fromages Caseines
et
caséinates
Lait et
crème
Lait
infantile
(poudre)
Autres
produits
secs*
1000 tonnes
Exportations néo-zélandaises de
produits laitiers
Source : GEB-Idele d'après ITC-Trade Map
2016
2017
2018
* Composants naturels du lait, poudre de babeurre, poudre de lactosérum, peptones et lactalbumine.

9. Le retour de la Nouvelle-Zélande
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des exportations qui se focalisent sur l’Asie
• 63% des ventes vers l’Asie
du Sud et de l’Est
35% vers la Chine
Principalement des
commodités laitières
Volonté de développer les
envois de poudre de lait
infantile et de PGC
• Des liens qui se renforcent
avec l’Australie (7% des
achats): X2,8 en 10 ans
Poudre de lait infantile,
fromages, beurre, produits
de consommation
Investissements de Fonterra
en Australie
12
0
2
4
6
8
10
12
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Milliardsd'euros
Exportations néo-zélandaises de produits
laitiers en valeur
Source: GEB-Institut de l'Élevage d'après ITC-Trade Map
Autres
Union européenne
Amérique du Sud
Afrique subsaharienne
Mahgreb-Egypte
Amerique du Nord
Australie
Proche et Moyen-
Orient
Asie du Sud et de l'Est
Japon- Corée du Sud
Chine (yc Tp et HK)

10. Le retour de la Nouvelle-Zélande
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une stratégie de revalorisation des produits
laitiers exportés finalement assez lente
• Un développement des
exports qui s’est fait via la
hausse des envois de
commodités laitières, peu
valorisées
• Une stratégie récente de
montée en gamme:
En 2018, le lait exporté par la
NZ a été valorisé à 485 € /
1000 l, soit 2,2 fois mieux que
15 ans plus tôt
L’écart avec le niveau de
valorisation européen reste
cependant encore très
important (78%)… voire se
creuse
13
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
euros/1000l
Valorisation moyenne du lait exporté
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Trade Map
UE-28 NZ

11. Le retour de la Nouvelle-Zélande
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La Nouvelle-Zélande de retour mais…
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• La production devrait plafonner en 2019/2020, malgré un prix toujours incitatif :
• Des conditions climatiques actuellement moins favorables à la production,
• Une reconstitution du cheptel lente et freinée par la sécheresse,
• Limitation de l’utilisation de tourteaux de palmistes par Fonterra / Hausse du prix de
l’alimentation animale.
• Les exportations devraient se maintenir, notamment vers l’Asie et l’Australie dont la
filière laitière souffre,
• Poursuite du glissement des fabrications vers plus de produits spécifiques à plus
forte valeur ajoutée.
• A plus long terme :
• Une volonté affichée de croissance
de la production et de l’export
• Des marges de manœuvres certaines
mais la production devrait progresser
moins vite que ces 10 dernières
années et plafonner à long terme, en
lien notamment avec les contraintes
environnementales
• Un développement de Fonterra
prévu… hors des frontières NZ
Présentation du CEO de Fonterra devant les investisseurs en
décembre 2017

12. Merci pour votre attention !
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
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