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Le retour de la Nouvelle-Zélande

Institut de l'Elevage - Idele
Institut de l'Elevage - Idele
Institut de l'Elevage - IdeleInstitut de l'Elevage - Idele

Présentation de Sébastien Bouyssière lors de la journée Lait des Marchés Mondiaux 2019

Le retour de la Nouvelle-Zélande

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8e édition
Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait
Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine
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Le retour de la Nouvelle-Zélande
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74% de la SAU en prairies permanentes
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Le retour de la Nouvelle-Zélande
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
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Après 3 années de baisse, une hausse de la production
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Sur plus long-terme, une production X2 en 20 ans
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1 000
1 500
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2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
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2 500
5 000
7 500
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15 000
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20 000
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1998/99
1999/00
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2001/02
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2004/05
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2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
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Evolution de la production et du cheptel
laitiers en Nouvelle-Zélande
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après DairyNZ et Statistics NZ
Production
Vaches en lactation ou gestantes au 1er juin (Début de campagne) 1000vaches
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Le retour de la Nouvelle-Zélande
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La ferme moyenne néo-zélandaise et son
évolution en 20 ans
Nouvelle-
Zélande
Nb d’exploitations
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Le retour de la Nouvelle-Zélande

  • 1. 8e édition Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande Risques et opportunités pour les filières françaises et européennes en 2019 #MarchésMondiaux ©CMA-CGM
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 Le retour de la Nouvelle-Zélande Sébastien Bouyssière, Département économie de l’Institut de l’Elevage sebastien.bouyssiere@idele.fr
  • 3. Le retour de la Nouvelle-Zélande Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Place de la Nouvelle-Zélande dans le paysage laitier mondial • ~3% de la production mondiale (~France) mais 1er exportateur de produits laitiers • 95% de la production laitière néo-zélandaise est exportée  Le secteur laitier: poids lourd économique avec ~28% du CA à l’export de la NZ 3
  • 4. Le retour de la Nouvelle-Zélande Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Une production low-cost basée sur l’herbe 4 • Une production laitière très saisonnière car calée sur la croissance des prairies vêlages IA +/- taureau Production laitière Croissance des prairies Source : DairyNZ (Ruakura), DCANZ 74% de la SAU en prairies permanentes Forêt naturelle Forêt plantée avant 1990 Forêt plantée depuis 1990 Cultures annuelles Cultures pérennes Prairies haute productivité Praires basse productivité Prairie avec biomasse bois Terres en eau Terres humides Ville Autres terres Waikato Taranaki Plaine du Canterbury Southland Les principales zones de production laitière
  • 5. Le retour de la Nouvelle-Zélande Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Après 3 années de baisse, une hausse de la production en 2018/19 Campagne 2018/2019 (e) Production : 21,2 milliards de litres (+2%) Retrouve le niveau record de 2014/15 Un cheptel de VL pourtant en baisse en début de campagne 5 millions de têtes (-1%) Des conditions climatiques favorables Un prix du lait toujours incitatif (~350€ / 1000 l à compo réelle)  Bond des rendements 4 480 l / vache (+3%) 5 Sur plus long-terme, une production X2 en 20 ans 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000 22 500 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Evolution de la production et du cheptel laitiers en Nouvelle-Zélande Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après DairyNZ et Statistics NZ Production Vaches en lactation ou gestantes au 1er juin (Début de campagne) 1000vaches 1000tonnes
  • 6. Le retour de la Nouvelle-Zélande Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 7 La ferme moyenne néo-zélandaise et son évolution en 20 ans Nouvelle- Zélande Nb d’exploitations laitières 11 590 SAU 151 ha Troupeau moyen 431 VL Chargement 2,85 VL/ha Rendement laitier 4 151 l / VL Rendement 368 Kg de MSU / VL 1998-2008  Une croissance guidée par l’agrandissement des structures et l’accroissement de la productivité végétale 2008-2018 Une croissance guidée par l’amélioration de la productivité animale
  • 7. Le retour de la Nouvelle-Zélande Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Une production low-cost très liée à l’herbe… mais qui intègre de plus en plus de complémentation et d’investissements 8 Systèmes laitiers 2001 2015 Système Low input (max 14% d’aliments apportés réservés aux vaches taries) 70-75 % 30-40% Système Medium input 10 à 20% d’aliments apportés pour vaches taries et lactation en automne 15-20 % 35-45% Système High input 20-55 % d’aliments apportés 10-15 % 25-35% Aliments apportés = pâturage externalise des vaches tarries + stocks (maïs, ensilage herbe,...) + aliments achetés (tourteaux de palme, céréales,...) Source : GEB-Idele d’après DairyNZ 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1000tonnes Importations néozélandaises d'alimentation animale Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après ITC Trade Map Préparations végétales pour animaux Tourteaux (soja) Tourteaux (noix et palmiste) NZ = 1er importateur mondial de tourteaux de palme
  • 8. Le retour de la Nouvelle-Zélande Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 La NZ renforce sa position sur le marché mondial • Des volumes supplémentaires envoyés sous forme de poudres grasses : 1,45 million de tonnes (3% /2017) Un pays très compétitif sur ce produit • Des envois de beurre en hausse pour profiter des cours élevés • Un repli de la poudre maigre et des fromages face à la concurrence UE et USA • Une stratégie annoncée de montée en gamme via l’envoi de produits de consommation et de lait infantile 11 +3% +6% -10% -6% -4% +10% +30% -8% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Poudres grasses Beurre et Beurre anhydre Poudre maigre Fromages Caseines et caséinates Lait et crème Lait infantile (poudre) Autres produits secs* 1000 tonnes Exportations néo-zélandaises de produits laitiers Source : GEB-Idele d'après ITC-Trade Map 2016 2017 2018 * Composants naturels du lait, poudre de babeurre, poudre de lactosérum, peptones et lactalbumine.
  • 9. Le retour de la Nouvelle-Zélande Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des exportations qui se focalisent sur l’Asie • 63% des ventes vers l’Asie du Sud et de l’Est 35% vers la Chine Principalement des commodités laitières Volonté de développer les envois de poudre de lait infantile et de PGC • Des liens qui se renforcent avec l’Australie (7% des achats): X2,8 en 10 ans Poudre de lait infantile, fromages, beurre, produits de consommation Investissements de Fonterra en Australie 12 0 2 4 6 8 10 12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Milliardsd'euros Exportations néo-zélandaises de produits laitiers en valeur Source: GEB-Institut de l'Élevage d'après ITC-Trade Map Autres Union européenne Amérique du Sud Afrique subsaharienne Mahgreb-Egypte Amerique du Nord Australie Proche et Moyen- Orient Asie du Sud et de l'Est Japon- Corée du Sud Chine (yc Tp et HK)
  • 10. Le retour de la Nouvelle-Zélande Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Une stratégie de revalorisation des produits laitiers exportés finalement assez lente • Un développement des exports qui s’est fait via la hausse des envois de commodités laitières, peu valorisées • Une stratégie récente de montée en gamme: En 2018, le lait exporté par la NZ a été valorisé à 485 € / 1000 l, soit 2,2 fois mieux que 15 ans plus tôt L’écart avec le niveau de valorisation européen reste cependant encore très important (78%)… voire se creuse 13 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 euros/1000l Valorisation moyenne du lait exporté Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Trade Map UE-28 NZ
  • 11. Le retour de la Nouvelle-Zélande Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 La Nouvelle-Zélande de retour mais… 14 • La production devrait plafonner en 2019/2020, malgré un prix toujours incitatif : • Des conditions climatiques actuellement moins favorables à la production, • Une reconstitution du cheptel lente et freinée par la sécheresse, • Limitation de l’utilisation de tourteaux de palmistes par Fonterra / Hausse du prix de l’alimentation animale. • Les exportations devraient se maintenir, notamment vers l’Asie et l’Australie dont la filière laitière souffre, • Poursuite du glissement des fabrications vers plus de produits spécifiques à plus forte valeur ajoutée. • A plus long terme : • Une volonté affichée de croissance de la production et de l’export • Des marges de manœuvres certaines mais la production devrait progresser moins vite que ces 10 dernières années et plafonner à long terme, en lien notamment avec les contraintes environnementales • Un développement de Fonterra prévu… hors des frontières NZ Présentation du CEO de Fonterra devant les investisseurs en décembre 2017
  • 12. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 17 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 #MarchésMondiaux ©CMA-CGM