Présentation par Sylvain Foray et Mélanie Richard (idele)

1. Conférence Grand Angle Lait
Une production laitière française en mouvement
Mardi 4 avril 2017
Nouvelle Zélande :
coup d’arrêt à la
croissance laitière ?
• Sylvain FORAY – Service environnement / bâtiment
• Mélanie RICHARD – Service économie des filières
1

2. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
• Une production proche de la
production française = 3% de
la production mondiale
• Pour une population 14 fois
moindre (4,7 millions d’hab)
• 95% de la production est
exportée
• ~30% des exportations
mondiales
• Essentiellement sous forme de
commodités laitières
La Nouvelle-Zélande, un poids
lourd sur le marché mondial du lait
2
8 11 14
20
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2005 2010 2015
Reste du monde
USA
UE
NZ
+24 M°t
Echanges mondiaux de produits laitiers
Source : GEB-Idele d’après FIL, ATLA
50% de la
hausse

3. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Une formidable croissance
de la production laitière
3
0
400
800
1 200
1 600
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0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
1000 t MSU1000 t lait
Production laitière
Production de MSU (MP+MG)
Evolution de la production de lait et de matières solides utiles laitières
Source : GEB-Idele d’après NZ dairy statistics 2015-16
X 2 en 20 ans

4. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Via des conversions massives de surfaces dans
l’Ile du Sud et une hausse de la productivité / ha
4
0
5
10
15
20
25
Production laitière (M°t)
-3%
6%
1%
6%
-1%
12%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
2000-2005 2005-2010 2010-2015
Superficie utilisée (ha) Productivité des surfaces
37%
44%
17%
9%
1%
12%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
2000-2005 2005-2010 2010-2015
Superficie utilisée (ha) Productivité des surfaces
Ile du Nord
Ile du Sud
58%
76%
73% de
la hausse
Source : GEB-Idele selon NZ dairy
statistics (LIC, DairyNZ)

5. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Les laitières ont remplacé les brebis & les VA =
intensification des surfaces en herbe
5
Cheptel laitier 1993
Cheptel laitier 2015
0
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30
40
50
60
0
1
2
3
4
5
6
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
Millions de brebisMillions de vaches
Évolution des cheptels
Source: GEB – Idele d'après NZ Statistics
Brebis
Vaches laitières
Vaches allaitantes
Cartes et Données
GEB-Idele d’après NZ statistics

6. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Canterburry
Southland
Otago
Waïkato
Taranaki
Agrandissement des exploitations et nette
intensification des surfaces laitières
6
Cheptel laitier 1993
Cheptel laitier 2015
2000/01 2015/16
8 700 troupeaux
343 VL
2,8 VL/ha
11 500 kg/ha
11 800 troupeaux
232 VL
2,6 VL/ha
9 800 kg/ha
2 100 troupeaux
354 VL
2,6 VL/ha
10 900 kg/ha
3 200 troupeaux
624 VL
3,0 VL/ha
13 600 kg/ha
Equity partnerships (Achat à plusieurs d’une exploitation)
Source : GEB-Idele selon xxx

7. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Des systèmes très basés sur l’herbe pâturée
mais avec de plus en plus de complémentation
7
Répartition des systèmes
laitiers en Nouvelle-Zélande
2001 2014
Système Low input
(max 14% d’aliments « apportés »,
réservés aux vaches taries)
70-75 % 30-40%
Système Medium input
10 à 20% d’aliments « apportés » pour
vaches taries et lactation en automne
15-20 % 35-45%
Système High input
20-55 % d’aliments « apportés »
10-15 % 25-35%
Une production laitière très
saisonnière car calée sur la
croissance des prairies
Aliments “apportés” = pâturage externalisé des vaches
taries, stocks (maïs...) + aliments achetés (tourteau de
palme, céréales,...)
Production
laitière
Croissance
des prairies
Source : DairyNZ (Ruakura), DCANZ
Source : GEB-Idele d’après DairyNZ

8. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
-100
0
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300
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500
600
700
Point mort et prix du lait en Nouvelle-Zélande
GEB-Idele d'après DairyNZ et traitement DM Gouin
Autres revenus agricoles Charges fixes
Autres coûts variables Animaux remplacement
Coûts d'alimentation et cultures Point mort
Prix du lait
Des systèmes moins économes…
que la crise laitière est venue chambouler
8
• Tournant en 2007-08 : forte
hausse du prix du lait et
sécheresse historique =>
Augmentation du recours aux
aliments achetés
• Accent mis davantage sur la
production que sur l’efficience
• Flambée du poste alimentation
(achats + location support block
+ production des cultures sur
l’exploitation)
Point mort = prix de revient du lait
hors main d’œuvre familiale
X2 (+0,8 NZ$/ kg MS)
NZ$/1000litres

9. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
100
150
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nouvelle-Zélande
Californie
Etat de New-York
FRANCE
IRLANDE
PAYS-BAS
La hausse du change NZ$ / US$ et € a pénalisé
la compétitivité ces dernières années
9
Evolution du point mort pour les exploitations laitières spécialisées de
différents pays (€ courants /1000 l)
Source : DairyNZ Economic Survey; Dairy farm management - Business Summary New York State;
Dairy Marketing California, Cost of production annual Summary; DG AGRI RICA UE
Traitement: C. Perrot – GEB-Idele et D.M. Gouin – Université Laval

10. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
• Une volatilité
particulièrement
forte
 95% d’export, très
essentiellement des
commodités
 Qui a poussé
Fonterra à mettre en
œuvre une stratégie
de diversification et
d’augmentation de la
valeur ajoutée
Des prix directement connectés aux à-coups
du marché mondial des commodités
10
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150
200
250
300
350
400
450
500
France Allemagne
Nouvelle-Zélande USA
Prix du lait (38-32) mensuel en €/1 000 l
Source : GEB-Idele d’après Fam, AMI, LTO et USDA

11. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
• Explosion de l’endettement
 10% des encours bancaires
nationaux en 2015 !
 Crise de liquidités : 77% des
expl. en trésorerie <0 en 2015/16
 48% de la « dette laitière » dans
20% des exploitations
La crise laitière a mis en lumière une certaine
vulnérabilité du secteur laitier
11
• Forte hausse du prix des terres
 Difficile accès au foncier via le
share-milking
0
10 000
20 000
30 000
40 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
NZ$/ha
Prix des terres laitières
Quotable Value New Zealand Rural Property Sales Statistics
Real Estate Institute of NZ (REINZ)
24 000
21 000
18 000
15 000
12000
9 000
6000
€/ha(parité2010-15)
2005/06 2015/16
Endettement du
secteur (Md NZ$)
15 40
Endettement moyen
par expl. (M° NZ$)
1,5 3,5
Ratio dette/ actifs
des élevages laitiers
35% 46%
Intérêts et loyers
(NZ$/ kg MS)
1,08 1,36
+130%
Source : GEB-Idele selon DairyNZ Economic
survey

12. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
• Des exploitations toujours largement basées sur le
pâturage et habituées à gérer les risques;
• Un retour à des conduites plus économes ces 2 dernières
campagnes;
• Les banques ont accordé des prêts de trésorerie;
• Finalement peu de « casse » et un prix des terres qui
résiste;
• Une plus large palette de systèmes et de conditions
pédoclimatiques qui peuvent se compléter;
• Une certaine capacité d’adaptation et de retour à des
systèmes plus efficients.
Mais…
12

13. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
”Ko te taiao he taonga tukuiho mo apopo”
« Notre environnement est un cadeau précieux dont nous héritons pour le bénéfice de demain »
La protection de l’environnement,
un enjeu économique et sociétal
13
• Le secteur du tourisme, largement basé sur la nature est un poids lourd
économique.
 ~3 millions de visiteurs internationaux/an
 13 Mds NZ$ dépensés, autant que la valeur des exportations laitières!
• Une attente sociétale importante. « Les citoyens ne sont pas acquis à la filière
laitière ! Ils doivent voir des efforts légitimes de l'industrie agricole pour améliorer la qualité de l'eau.
Ils souhaitent le développement, mais pas s'il menace l'environnement qui est valorisé pour les
loisirs et l'écologie / nature ». (Baskaran, 2010; Hughey, 2013).
• Une image Clean & Green des produits néo-zélandais à préserver pour
une bonne part des marchés export (Chine en particulier).
• Notamment pour les Maori qui sont aujourd’hui largement pris en compte dans
les décisions et politiques environnementales.

14. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
• La qualité des eaux de surface se dégrade depuis plus de 10 ans en lien avec
l’augmentation des effectifs laitiers et l’intensification des systèmes
L’intensification laitière a des impacts sur
l’environnement
14
• Les nitrates : une augmentation de de 0,4% par an entre 1989 et 2013 dans les
rivières, en lien avec l’augmentation du lessivage de l’azote dans les zones laitières
0
10
20
30
40
50
60
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Bovin viande
Lait
Fertilisation
minérale
Autres
Ovins
Lessivage de l’azote en KGN/ha selon les sources d’apport
• Autres problèmes : bactéries (E. Coli), eutrophisation (N et P), érosion
Sources : NIWA, StatNZ
Sources : StatNZ, traitement Idele
Evolution 1989-2013 de la teneur
en nitrates des rivières
Evolution annuelle (%)

15. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Les bilans d’azote se dégradent
15
Chargement (vaches) 2,4 3,3 3,5 3,2 3,2
Lait (litre/ha) 8 276 15 525 17 045 13 730 15 340
% prairies 100 97 94 91 90
Concentrés (kg/VL) 0 60 94 427 924
129 124
166
187
207
0
50
100
150
200
250
medium
waikato high Waikato
NZ Ledgard et
al, 1998
NZ Le Gall,
mission 2000
NZ Le Gall,
mission 2009 NZ Guigue et Dollé, 2014
kgN/ha
Excédent d'azote calculé par bilan

16. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Une réglementation qui tarde à se mettre en place
- le cas de la Gestion de l’eau
16
UN CADRE NATIONAL
Déclaration Politique Nationale sur la
gestion des eaux douces
Réglementation et Implémentation
AU NIVEAU REGIONAL
(Conseils Régionaux)
2014 … 2025/2030
• Conseils concernant la qualité de l'eau
• Demande de fixer des limites
environnementales pour protéger la santé
humaine et écosystémique
• Responsable de la gestion de la ressource et
de la qualité
• Fixe les objectifs et les limites par bassin
versant (processus collaboratif)
• Intègre un « code de bonnes pratiques »
pour les élevages laitiers
• Un processus sur le long terme, mais certaines régions ont pris les
devants (Canterbury, Waikato, Southland… régions laitières)
• En parallèle, des moyens dégagés (gouvernement + filière) pour la
recherche de solutions techniques qui permettraient a minima de
maintenir la productivité
Ressource Management Act (1991)

17. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
• Aux dires des éleveurs, coopératives, Institut de Recherches,
administrations, transformateurs, l’environnement va représenter
un frein à la poursuite du développement de la filière laitière :
 Limitations réglementaires sur agrandissements, conversions
 Coûts supplémentaires.
• MAIS le discours était le même il y a 10 ans…
et les contraintes environnementales n’ont pas freiné
l’intensification laitière depuis lors.
• Le cadre semble toutefois se mettre réellement en place :
 des échéances plutôt sur le long terme,
 Mais certaines régions avancent plus vite et limitent déjà ou
conditionnent plus durement les autorisations pour les fermes laitières.
Ce qu’il faut retenir
17

18. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
• Des conversions à présent
limitées
• Progression possible de la
productivité, mais pas partout,
et dans des proportions
limitées
• Des objectifs de filière encore
ambitieux : hausse de 55%
entre 2013 et 2020 de la valeur
des exportations laitières
 + de valeur ajoutée (+27%)
 mise en œuvre d’une « stratégie
de croissance laitière durable » :
hausse de production +12%
Pas d’arrêt à moyen terme
mais une inflexion de la croissance laitière
18
0
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1991/92
1994/95
1997/98
2000/01
2003/04
2006/07
2009/10
2012/13
2015/16
2018/19
2021/22
2024/25
2027/28
1000 t lait
Evolution de la production de lait
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après
LIC etDairyNZ

19. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Projet de formation collective sur la
Filière Lait en NZ avec voyage
d’étude
Du 19 au 31 janvier 2018
Pour approfondir…
19