Sylvain Foray, Christophe Perrot Institut de l'Elevage idele Freddy Durand (Lactalis)

1. Sylvain Foray, Gérard You, Christophe Perrot (Idele) – Freddy Durand (Lactalis)
12 septembre 2019
Le lait dans tous ses Etats
Panorama technique, économique et
environnemental de systèmes laitiers
européens

2. 2
Gérard You, Christophe Perrot (Idele)
Les filières laitières en Europe du Nord :
rétrospective sur les 20 dernières années

3. Le poidsdes paysd’Europedu Norddansl’UE-28
(DE, DK, FR, IE, NL, PL)
• Pays étudiés et comparés : Allemagne, Danemark, France, Irlande,
Pays-Bas et Pologne
• Ces six pays réunissent :
• 42% de la population de l’UE-28,
• 50% de la production laitière de l’UE 28,
• 70% de la croissance de la production de l’UE-28 depuis 2008,
• 70% des exportations de produits laitiers de l’UE-28 sur pays tiers (12
milliards € en 2018)
3

4. Des trajectoiresde production divergentes
depuisla fin des quotaslaitiers
4

5. 5
Des trajectoiresde production divergentes
depuisla fin des quotaslaitiers

6. Excédent commerciale : Les Pays-Basse
détachent, la Francefléchit
6

7. LesPays-Baset le Danemarkse détachent,
la Franceplafonne en termesde
valorisationà l’export
7

8. 8
Le Grandexportprogresse
aux dépensde l’UE

9. Le Grandexportprogresse
aux dépensde l’UE
9

10. 10
Des trajectoiresde production divergentes
depuisla fin des quotaslaitiers

11. Un paradoxe
France: 7ème pays laitier du monde, célèbre pour ses produits
laitiers
N’a pas participé à l’expansion avec la fin des quotas
Voit son excédent commercial diminuer,
en particulier avec l’UE
Des revenuslaitiers de plus en plus décalés par rapport aux autres
grands pays laitiers de l’UE
(analyse du RICA_UE).
11
Quid de sa compétitivité ?

12. Un revenuagricolepar actifnon salarié
désormaisintermédiaireentrel’Allemagne
et la Pologne
12
2007-2012
2013-2017
2007-2012
2013-2017

13. Prix mort(prix de revient du lait hors travail de
l’exploitant): révélateurdes « modèles »
Leséleveursfrançaisn’ontpas le prix du lait
élevédes néerlandaisou danoisou le faible
coût de productiondes irlandais
Moyenne
2007
-2017
373
360
336
336
323
312
274
NED
DAN
FRA
DEU
ESP
IRE
POL
Prix du lait
13

14. France: Lesvolumesde lait par exploitation
et la productivité du travailsont moindreset
progressentmoinsvite
14

15. 15
Pourtantles ¾ des exploitationssont en
croissanceet 31% des vacheslaitièressont
dansdes étables>100 VL
DAN
UKI
ITA
NED
DEU
FRA
POL
ESP
IRE

16. Le Danemark
Un « modèle » devenutrèsinégalitaire
• Une restructuration radicale et à crédit pour préparer la fin des quotas
bloquée net et de fait très inégalitaire,
• Mises en faillite inévitables avec la 2ème crise laitière (2015/16)
• Reprises organisées par les banques (propriétaires) au profit d’une élite d’entrepreneurs
agricoles (NL,..)
• De nouvelleslimites en termes de travail et de capital
• Les danois ne veulent plus traire ni dans leurs fermes ni ailleurs (Ukrainiens,
Vietnamiens, Erythréens,…
• A la recherche de capitaux extraeuropéens pour porter ces outils ?
• Atouts et perspectives
• Une progression du Bio (de 10 à 12% de la collecte; 43% de la collecte en plus)
• Une confiance dans ARLA, très active sur durable et climat (Arlagården®Plus)
16

17. Les Pays-Bas
Un modèleefficace, rodé, à la recherche
d’unsecondsouffle
• Une forte réduction de cheptel après le dumping environnementalde
2015/16 (+2 milliards de litres)
• P, N, ammoniac, espaces naturels préservés, des surcoûts et débats intenses
• Maitrise de la production et montée en gamme
• Un prix du lait élevé mais nécessaire à l’équilibre des exploitations
• Economies d’agglomération au top de l’UE
• Hyperspécialisées,
les limites des fortes économies d’échelle (30 000 l/ha)
17

18. L’Allemagne
des stratégiesvolumesdécevantes
• Une moyenne fictive 65VL=40(Sud)+100(Nord)+200(Est)
• Un régime de concurrence qui révèle des stratégies
gagnantes et sanctionne des stratégies perdantes
• Une compétitivité prix surestimée et l’échec
des flux poussés.
Ecart de prix intra-zones de 30 à 60€/1000l
depuis 2013.
• Des jeux d’acteurs complexes (LIDL, ALDI, ONG,…)
• Des Länder riches, des politiquespubliques puissantes
• Après un soutien massif aux investissements au Nord,
une transformation profonde et progressive de l’élevage bavarois
18

19. • De 5 à 7,5 milliardsde litres, bientôt 10 ?
• Concurrencetroupeauxlait/viande,GES,
environnement
• Malgré des revenuslaitiers exceptionnels, unprix du
lait qui déçoitles producteurs
19
19
Seulement 31% des estuaires, 46% des
lacs, 57% des rivières et 79% des eaux
côtières conformes à la directive-cadre
sur l'eau
Densité
laitière
L’Irlande
La croissance en volume, jusqu’où ?

20. 20
Sylvain Foray, Idele
Systèmes d’élevage en Europe du Nord et durabilité
environnementale
Les principaux déterminants

21. Des systèmes productionsanimalesplus
intensifs auxPays-Bas et en Allemagne
21
(source : Eurostat,données 2016)
12 septembre 2019
Chargement total (toutes filières animales)
UGB / ha SAU régionale
Chargement des bovins
UGB / ha SAU régionale

22. Des excédents d’azote plus importants
des ces zones d’élevages intensifs

23. L’Allemagne, 2eme plushautniveaude
nitrates dans sesnappesen Europe
23
% stations
Allemagne 28,0%
Danemark 16,6%
France 12,4%
Pays-Bas 11,8%
Pologne 5,6%
Irlande 0,0%
Part des stations de suivi de la qualité des
eaux souterraines présentant une
concentration en nitrates > 50 mg / l
Source : Commission Européenne,synthèsedes rapports des Etats Membres
sur l’application de la Directive Nitrates sur la période 2012-2015
12 septembre 2019
Concentrations maximales en nitrates observées sur
la période 2012-2015 (source, Commission
Européenne)

24. Aux Pays-Bas,les émissionsd’ammoniac
d’origineagricole ramenéesà l’ha de SAU
sont les plushautes
24
(source : Agence Européenne de l’Environnement,données 2015)
12 septembre 2019
Emission d’ammoniac d’origine agricole en
kg NH3 / ha SAU

25. 25
Systèmes herbagers basés sur le
pâturage en Irlande
• 11 000l lait / ha SFP
• 800kg de concentrés/ VL
• 150kg N min / ha
Systèmes maïs et prairies avec
pâturage dans l’Ouest de la France
• 7400l lait / ha SFP
• 1 300kg de concentrés/ VL
• 65 kg N min / ha
Des systèmeslaitierscaractériséspar des
niveaux d’intensificationset le recoursaux
intrants
Systèmes maïs et prairies basés
sur les stocks aux Pays-Bas,
Danemark et Allemagne
• > 11 000 l lait / ha SFP
• 2 000kg de concentrés/ VL
• 110kg N min / ha
Pologne : peu de
connaissancessur les
systèmesmajeurs
Bilan apparent azote en kgN / Ha 140 à 190 90 - 120 110 à 180
Potentiel de lessivage en kgN / ha 15 à 30 30 à 50 40 à 60
Sources : projets européens Interreg Green Dairy et Dairyman,H2020 Eurodairy,
12 septembre 2019

26. % du territoire classé en
zone vulnérable (2015)
Plafond d’azote organique
(kg N / ha) (2019)
France 57 % 170 kg
Allemagne 100 % 170 kg
Pays-Bas 100 % 230 à 250 kg (Dérogation)
Irlande 100 % 250 kg (Dérogation)
Danemark 100 % 230 kg (Dérogation)
Pologne 7 % 170 kg
26
Des systèmeslaitierstrèsproductifspermis
par la mêmeréglementation, maisune
applicationdifférente
Quelques éléments liés à la Directive Nitrates
12 septembre 2019

27. 27
Les systèmes intensifs ont-ilsatteint leur
limite?
• Pays-Bas
En 2016, +17% de vaches et + 38% de lait livré qu’en 2002 induisant le dépassement du plafond de
production de phosphore autorisépar la dérogation à la Directive Nitrates
Plan Phosphore en 2017 = une réduction des effectifs (- 135 000 VL) + reconduction Dérogation pour 2
ans
• Allemagne
Dérogation non reconduite en 2014 pour les élevages laitiers
Condamnée en juillet 2019 par la Cour de justice pour insuffisance des mesures liées à la Directive Nitrates en
lien avec la qualité des eaux souterraines parmi les plus mauvaises en Europe
• Irlande
Des questionnements autour de la dérogation à la Directive Nitrates, en lien avec la qualité de l’eau qui se
dégrade, notamment dans le sud
• Danemark
Problématique phosphore qui a nécessitée l’introduction de plafonds d’épandage pour les exploitations
laitières
12 septembre 2019

28. L’environnement, une nouvelle politique de
régulation laitière ? !
• Une compétence réservée de l’UE
• Application stricte des textes règlementaires peut ou doit avoir un
effet politique agricole
• Attente sociale et sociétale sur les grands enjeux
environnementaux comme le changement climatique, la
biodiversité
• Elément qui deviendra stratégique pour l’accès au(x) marché(s)
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Le Bilan
12 septembre 2019

29. 29
Quelques éléments de synthèse
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30. Quels bilans et quelles perspectives ?
30
Irlande Pays-Bas Danemark Allemagne Pologne France
Croissance +49% + 29% + 24 % + 19 % + 37 % + 7 %
Revenu
moyen/UTA
51 245 € 40 306 € 49 191 € 32 786 € 8 602€ 20 908 €
Prix moyendu
lait
312€ 373€ 360€ 336€ 274€ 336€
Environnement
Croissance
=
Eutrophisation?
Directive
nitrates
=
limites atteintes
Contraintes
réglementaires
déjà fortes
(NH3, N, P)
Mauvaise
qualité des eaux
souterraines
100% territoire
passe en zone
vulnérable
Dynamique
d’amélioration
de la qualité des
eaux en zone
d’élevage
Demain
10 milliardsde
litres?
Montéeen
gamme?
Viabilitédu
modèle
économique?
Des doutessur
les stratégies
volumes
?
12 septembre 2019

31. Merci de votre attention
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stand A40 (Hall 4)
3112 septembre 2019