Conférence organisée par l'Institut de l’Elevage et présidée par Martial Marguet, Président de l’Institut de l’Élevage ainsi que Florence Desillière, Présidente de la commission lait des Chambres d’Agriculture des Pays de la Loire

1. Space 2014
Les conférences
de l’Institut de l’Elevage
Regards croisés sur l'après quotas :
Orientations des transformateurs
Adaptation des élevages laitiers de l'Ouest
Présidents de séance :
Florence DESILLIERE, Présidente de la Commission lait
des Chambres d'agriculture des Pays de la Loire
Martial MARGUET, Président de l'Institut de l'Elevage

2. Space 2014
 Les caractéristiques de ce nouveau contexte (Gérard YOU, Institut de
l’Elevage)
 Le positionnement des groupes laitiers :
• En réponse aux nouveaux débouchés,
• Dans l’organisation des relations entre producteurs et transformateurs.
(Patrice PIERRE et Benoît RUBIN Institut de l’Elevage ; Pierre DEMERLE Terrena ;
Michel NALET Lactalis )
 Le positionnement des exploitations :
• Analyse des potentialités de développement de la production laitière en
Pays de la Loire et Bretagne (Sophie TIRARD, Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne)
• Conséquences de ces dynamiques laitières sur le pilotage de l’exploitation
(Jean-Claude HUCHON Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique, en
partenariat avec Frédéric TATTEVIN (Elevage Conseil Loire Anjou).

3. Space 2014
3
Les caractéristiques de ce nouveau contexte
Gérard YOU, Institut de l’Elevage

4. Space 2014
Stagnation de la demande intérieure
 La démographie compense la baisse de consommation individuelle.
 Marché intérieur captif, mais soumis à la concurrence croissante
sur premiers prix.

5. Space 2014
Marché européen presque saturé
 + 0,3 %/an de consommation (+500 000 tonnes équivalent lait),
 Dont 50 % démographie et 50 % augmentation individuelle,
 10 % de la production laitière exportée en 2013.

6. Space 2014
Des exportations françaises croissantes vers
les Pays Tiers
 Croissance forte (+ 50 % /2010) des ventes sur Pays Tiers,
 1/3 des ventes en 2013 contre 25 % avant 2010,
 Le supplément de collecte surtout exporté vers Pays Tiers,
 13 % de la collecte française exportée sur le marché mondial en
2013.

7. Space 2014
Demande mondiale potentiellement
considérable
Une demande potentielle importante :
 Augmentation de la population mondiale (9 milliards en 2050
FAO).
 D'importants écarts de consommation entre pays riches et
pauvres.
 Recommandations de l'Organisation mondiale de la santé :
7
200 kg/hab/an contre 108 kg actuellement
 Les produits laitiers sont faciles à consommer.
 Ils sont associés à une image de richesse, de modernité et de
santé.

8. Space 2014
De nombreux pays déficitaires
Source : CNIEL
 Seuls quelques pays capables de produire plus que leur demande
intérieure : UE, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Australie, Argentine et Biélorussie,
 Des déficits croissants dans les pays émergents.

9. Un marché international étroit, mais croissant
Space 2014
Dominé par quelques exportateurs
63 millions de tonnes = 8% de la production mondiale
Poudre de lait, beurre, fromages (type Cheddar)
 Croissance plus rapide des échanges que la production mondiale,
 Trois acteurs majeurs se dégagent.

10. Space 2014
Face à davantage d'importateurs
 La Chine et la Russie les importateurs majeurs,
 Les dix premiers absorbent 50 % des échanges internationaux,
 Asie premier continent importateur (50 à 60 %),
 Tassement des importations en Afrique et au Moyen-Orient.

11. Space 2014
L’UE possède un potentiel laitier important
 +7% en France
(17% de la collecte
européenne)
 + 8 à + 10 % en
Bretagne Pays-de-
la-Loire
(38% de la collecte
française)
 + 3,7 millions de tonnes sur le 1er semestre 2014 (+ 5 % / 2013),
 2/3 du supplément de collecte des 5 grands exportateurs.

12. Des opportunités et des risques sur un marché
des ingrédients laitiers désormais globalisé
Space 2014
 Marché mondial étroit sur lequel de petites variations volumes ont de
grands effets prix,
 Marché soumis à des aléas climatiques, sanitaires, géopolitiques…
 Demande rigide dans les pays développés, plus élastique ailleurs,
 Réponse de l’offre souvent asymétrique en cas de crise,
 Régulation par le seul marché hypothétique.

13. Space 2014
La contractualisation : solution ou panacée ?
 Faciliter les coordinations verticales entre producteurs et
transformateurs :
• Limiter les coûts de transaction générés par la vente en "spot",
• Favoriser l’investissement d’équipemets spécifiques,
 Intérêts pour les éleveurs :
• Garantir un débouché sur un marché captif et excédentaire,
• Atténuer la volatilité des prix grâce à des lissages des variations de prix,
 Intérêts pour les transformateurs :
• Sécuriser leurs approvisionnements en termes de régularité et de qualité,
• Ajuster les approvisionnements en fonction de leurs besoins/débouchés,
 Mais des limites :
• Ne règle pas le marché captif pour les éleveurs : massification de l’offre,
• Ne règle pas le besoin de régulation en cas de déséquilibre fort des marchés.

14. Space 2014
Les principaux enjeux après 2015
 Massifier l’offre laitière via les OP et les AOP
• Pour rééquilibrer le pouvoir entre éleveurs et transformateurs,
 Se prémunir face à l’instabilité des marchés par les acteurs :
• Amélioration la transmission des variations de prix de la production à la distribution
française,,
 Assurer l’équilibre des marchés européens et mondiaux :
• L’UE redevient centrale dans l’équilibre des marchés,
• Ses outils d’intervention sont faibles, limités aux seules situations de crise grave,
• Une nouvelle chute des cours se profile : quid de sa résolution ?
• De nouveaux outils pour contenir l’offre laitière en cas de crise grave.

15. Space 2014
Panorama des stratégies et orientations
proposées par les principaux groupes laitiers de l'Ouest
15
Septembre 2014
Patrice PIERRE
Benoit RUBIN
Institut de l’Elevage

16. Space 2014
Méthodologie utilisée
 Un travail de positionnement des groupes laitiers dans
l’après quotas :
• Quelles sont vos ambitions à moyen et long terme sur les
nouveaux marchés ?
• Quelles seront vos règles de gestion des relations entre
producteurs et transformateurs ?
 dans la gestion des volumes ?
 en réponse aux projets des éleveurs ?

17. Space 2014
Ambitions des groupes laitiers enquêtés
à moyen et long terme sur les nouveaux
marchés
Dynamisme de la zone
+
de collecte
-
Débouchés PGC
Dynamique ++
Des volumes en
réponse
à un débouché en
augmentation sur le
marché intérieur
Débouchés PGC
Dynamique ++
Des volumes en
réponse
à un débouché en
augmentation sur le
marché intérieur
Débouchés PGC
Dynamique - -
Des volumes
supplémentaires
Débouchés PGC
Dynamique -
Des volumes
supplémentaires
pour maintenir la collecte
pour maintenir la collecte
Une diversité de
débouchés
Dynamique +/-
Des volumes en
réponse
à une stratégie de
développement
sur les marchés
mondiaux
Français européen Mondial
Positionnement
sur les marchés

18. Space 2014
+ Dynamisme
de la zone
de collecte
-
Positionnement des groupes laitiers
ayant révélés leurs orientations
Laiterie Saint
Laiterie Saint
Père
Père
TTeerrrara L Laacctata
Sodiaal
Eurial
Terrena
Laïta
Marché intérieur Marché européen Marché Mondial

19. Space 2014
Un positionnement en réflexion
+ Dynamisme
de la zone
de collecte
-
Lactalis
Bongrain
Bel
?
Marché intérieur Marché européen Marché Mondial

20. Space 2014
Règles de gestion des volumes
Une combinaison :
Débouchés X Dynamique de la zone de collecte
Logique offensive
volontariste
Logique d’ajustement
Deux grandes
logiques
Un volume -> un prix
« Collecte flexible avec
prix différenciés »
« Collecte encadrée »
Des volumes  Prix A, B,C
Avec des fondamentaux identiques : priorité aux JA,
linéarité de la production

21. Space 2014
Le positionnement des groupes laitiers
Pierre DEMERLE Terrena
Michel NALET Lactalis

22. Space 2014
Le positionnement des exploitations
Sophie TIRARD, Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne
Jean-Claude HUCHON Chambre d’Agriculture
22
de Loire-Atlantique,
en partenariat avec Frédéric TATTEVIN
Elevage Conseil Loire Anjou

23. Space 2014
 Construction d’une prospective globale de filière et de
bassin à l’horizon 2025
 Identification de 5 scénarios à l’horizon 2025
 Globalement, baisse du nombre d’élevages et
agrandissement des exploitations
 Question posée : est-ce en concordance avec les
intentions des éleveurs ?

24. Space 2014
Les conférences
de l’Institut de l’Elevage
1 - Quels potentiels de production demain dans
les exploitations ?

25. Space 2014
Enquête 44 + 49
Quels projets à
l’échéance
2020? 1208 75 173 960
100% 6% 14% 80%
Enquêtés Arrêt du lait Indécis Projetés
avec volume
Source : CA44, CA49 et E Conseil, Juin 2014

26. Space 2014
Enquête 44 + 49
projection 2020:
évolution
production
laitière par
exploitation
+ 24% par
exploitation
960 X
476 500 L
960 X
590 390 L
Source : CA44, CA49 et E Conseil, Juin 2014

27. Space 2014
 Hypothèse: Tous les indécis seront producteurs de lait en
+ 9 % de
volume sur les
deux
départements
552 ML 603 ML
Enquête 44 + 49
Projection 2020:
Evolution
productions
laitières
départementales
1 208 X
457 000 L
960 X 590 390 L
+ ½ x 173 X 424 750 L
2020
 Hypothèse: Aucun des indécis sera producteur de lait en
2020
+ 3 % de volume sur les
deux départements
Source : CA44, CA49 et E Conseil, Juin 2014
Dans un contexte
Fin 2013 – début 2014
favorable !

28. Space 2014
Enquête
44 + 49
Qui produira
le lait
demain ?
Source : CA44, CA49 et E Conseil, Juin 2014

29. Space 2014
Enquête
producteurs
SODIAAL :
+ 10 % de lait en
2020 sur le bassin
de collecte
Les conférences
de l’Institut de l’Elevage
2121 enquêtes réalisées à l’automne 2011 sur la
production laitière après 2015
% des enquêtés Bretagne
Ouest
Bretagne
Est
Pays de la
Loire
85% 95% 91%
40% 37% 50%
Source : SODIAAL – F. Chausson, CEREL 2012
Continuer la
production laitière
après 2015
Augmenter la
production laitière
après 2015
Facteurs limitants évoqués dans le Grand
Ouest : le foncier et l’environnement

30. Space 2014
Enquête 53 + 72
Quels projets à
l’échéance
2020?
% des enquêtés Effectif fréquence
Source : CLASEL, CA Mayenne Sarthe 2014
Production
supplémentaire
787 60%
Réalisation 370 28%
Non réponses 119 9%
Sous réalisation 43 3%
TOTAL 1319 100%

31. Space 2014
Enquête 53 + 72
quelle production
supplémentaire à
l’horizon 2020 ?
Source : CLASEL, CA Mayenne Sarthe 2014

32. Space 2014
• Volume moyen produit 7 130 l/VL, envisagé +340 l/VL
Etude bretonne
Capacités
productives de
46 élevages :
+ 20 % de lait par
exploitation
Source : pôle herbivores – CRAB, 2013

33. Space 2014
Les conférences
de l’Institut de l’Elevage
2 - Quels profils d’exploitations demain et quel
pilotage des exploitations ?

34. Space 2014
Système
spécialisé lait:
1 chef
d’exploitation
ou 1 couple
Forte valeur
ajoutée
Système
médian
Forte
productivité
Nb VL 50 à 60 60 à 70 90 à 100
SAU 70 à 80 80 à 90 100
Volume de lait 350 000 550 000 + 800 000
Chef EA +
1 + 0.5 à 1 1 + 0.5 1 + 1
Salarié
Source : pôle herbivores – CRAB, 2014

35. Space 2014
Système
spécialisé et
diversifié
lait grand
collectif
« vrai » spé
lait
Lait + culture Lait + Porc ou
VA
Nb VL 200 130 100
SAU 200 250 200
Volume de lait 1 800 000 1 300 000 900 000
Ateliers
// 130 ha
complémentaires
cultures
150 TNE ou
50 VA +
engraissement
JB
Source : pôle herbivores – CRAB, 2014

36. Space 2014
Enquête 44 + 49
Une diversité de
trajectoires
possibles
Les conférences
Les coden flé’Inrestnitcuet dse l’Elevage
de l’Institut de l’Elevage

37. Space 2014
44 + 49
Groupe stable
(+ 0 à 15%) lait :
Evolution des structures
Lait livré
Moyens envisagés
(l)
Nb
VL
Lait/VL
(l)
Tps W lait
(h/UMO)
SAU
(ha)
Lait/ha SFP
(l)
2013 481635 61 7773 1669 121 6194
2020 519861 64 7988 1668 122 6686

38. Space 2014
44 - 49
Groupe fonceur
(+ 50 à 100% ) :
Evolution des structures
Lait livré
(l)
Moyens envisagés
Nb
VL
Lait/VL
(l)
Tps W
lait
(h/UMO)
SAU
(ha)
Lait/ ha
SFP (l)
Système
2013 464222 59 7822 1652 122 6137 60% spé.
2020 775222 86 9013 1685 147 8042 Lait

39. Space 2014
Risques ou enjeux Stables Fonceurs Eléments clés
Choix entre activités +++ Choix stratégie
partagée
Fluctuations Prix lait
(+-70€/1000)
CA lait – viande
++ +++ Conduite TK
opportuniste
Anticipation -info
Econome mat premières + + +++ Conduite TK
Info - contrats
Aléas Climat ++ ++ Stocks-anticipation
trésorerie
Travail
Entente
+++ 2200 h/an
Organisation
Sur investissement
Capital - reprise
+ +++ Business plan
Prix équilibre
Compétences + + Formation
Accompagner
les projets
en amont
Pilotage : Passage à un mode projet

40. Space 2014
Pilotage stratégique :
quelle trajectoire pour chaque élevage ?
Contexte : Opportunité – menaces
• Valorisateur
• Fonceur
• Progressif
• Fonceur
• Fonceur regroupés
Travail UMO Lait (l) Nb VL VA SAU
2014
2020

41. Space 2014
Pilotage opérationnel : Identifier les leviers possibles
pour atteindre ses objectifs : démarche capacilait
Investisseme
nt maxi
Investisseme
nt mini –
saturation
bâtiments
- Intérêt économique ?

42. Space 2014
Passage à une
dynamique de
projets
Il y a des opportunités de volumes
Des éleveurs souhaitent saisir ces
opportunités
Avec un diversité de projets possibles
Souhait de éleveurs de sécuriser les projets
(sous différents angles)
Des démarches existent permettant de
limiter les risques de chaque projet individuel
(Stratégique - Prix de revient – capacilait…)
Préalable : connaissance des stratégies des
transformateurs
Une synergie
dans les
potentialités de
développement
dans l’Ouest

43. Space 2014
Les enjeux
pour demain
A L’échelle des territoires
Information sur les opportunités qu’offrent le
nouveau contexte
Installations - transmission des exploitations
Possibilités de délégation : formation initiale,
salariat, promotion du métier
Synergie entre les acteurs : leviers techniques
formations, financement, image du métier
…

44. Space 2014
Les conférences
Présentation disponible en
téléchargement sur www.idele.fr
de l’Institut de l’Elevage
Retrouvez aussi l’Institut de l’Elevage sur le stand A6 - hall 4