Journées Techniques Caprines 2019 Sophie Espinosa - FNEC Sébastien Bouyssière - Idele

1. 7èmes Journées Techniques Caprines
La filière
caprine espagnole
De fournisseur de lait matière
première à concurrent à l’export ?
Sophie Espinosa – Sébastien Bouyssière
D’après une étude menée par l’Institut de l’Elevage et la FNEC
pour le compte de FranceAgriMer

2. Actualisation de la précédente étude de
2010
• « Concurrence » avec les autres
laits au sein de ses frontières
Difficultés à s’affirmer par rapport aux
autres productions laitières au sein de
ses frontières
• Forte dépendance au marché
français
Export d’une part importante du lait vers
la France dont les industries laitières
transforment plus de lait que ce que
permettent leurs disponibilités
nationales
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 23 et 4 avril 2019

3. Une filière secouée par les répercussions
de la crise française
• Une collecte fortement impactée à partir de
2010
Chute de 80 Ml (-18%) entre 2010 et 2012
• Une restructuration importante du tissu
productif et industriel
• Une interprofession relancée en 2015
• Mise en place de la contractualisation
3Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition3 et 4 avril 2019

4. 4
Un poids lourd de la production caprine
en Europe
• Espagne : le 2ème cheptel caprin européen
2,2 millions de chèvres et chevrettes vs 1,04 millions en France
3 et 4 avril 2019 Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition

5. Un poids lourd de la production caprine
en Europe
• 2ème production de lait de chèvre
550 Ml vs 603 en France
• 1ère collecte de lait de chèvre en 2017
479 Ml vs 468 Ml en France
5Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition3 et 4 avril 2019

6. Des outils de transformation très concentrés
• 5 opérateurs privés majeurs :
Transforment 49% de la collecte (225 Ml),
Divers produits selon l’entreprise
• Des coopératives peu présentes
Malgré un poids dans la collecte > 50 %,
les coopératives ont peu investi le domaine
de la transformation
6Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition3 et 4 avril 2019

7. Des transformateurs aux positionnements
stratégiques différents
• Fabricants de fromages traditionnels
Fromages ibériques au lait de mélange
destiné au marché national principalement,
mais également export
 Environnement très concurrentiel, influence
conjoncture lait de vache…
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• Opérateurs fromages pur chèvre
De taille plus modeste, présence de la technologie
lactique en plus des pâtes pressées
 concurrence pour la France à l’export
• Opérateurs tournés vers la France
Filiales d’opérateurs français : Fromandal, Arias ou
encore Lactalis Iberia
 Productions de produits de reports (caillé congelé,
lait concentré…). Besoins dictés par la France
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition3 et 4 avril 2019

8. Un réel changement dans le positionnement
commercial de la filière
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• Une volonté de mieux maitriser
les débouchés
• Développement à l’export de
produits pur chèvre et lactique
• Même si une certaine
dépendance au marché français
qui demeure
Record d’importations françaises en 2017
L’Espagne : exporte 18 à 22% de la collecte
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition3 et 4 avril 2019

9. Conclusions et perspectives
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Forces Faiblesses
• Effectifs caprins importants
• Elevages réactifs avec une grande capacité de
production
• Races autochtones adaptées aux conditions
pédo-climatiques
• Des marges de productivité
• Des coûts de production faibles
• Un tissu industriel présent et relativement
dense
• Une consommation domestique de pur chèvre
faible mais dynamique
• Un nombre encore important d’exploitations
peu professionnelles (maitrise technique
hétérogène, faible accompagnement)
• Un prix du lait bas et des rémunérations faibles
• Une problématique sanitaire peu controlée et
handicapante pour l’export
• Une collecte très fragmentée
• Une matière grasse excédentaire peu valorisée
• Un décalage entre zones de collecte et zones
de transformation qui fait grimper les coûts
• Une dépendance très forte au marché français
Opportunités Menaces
• Développer un pilotage collectif de la filière
• Développement d’une offre de fromages pour
l’export
• Développement de produits ultra-frais
• Développement d’expéditions de poudre de
lait de chèvre à l’export (Chine notamment)
• Développement de la production caprine
fermière et d’une offre en produits typés
• Fermeture du marché français pour le lait
matière première
• Fermeture de débouchés à l’export pour des
produits finis
• Accidents sanitaires sur les poudres de lait
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition3 et 4 avril 2019

10. Remerciements
• Photo DEE
Sophie ESPINOSA
FNEC
sespinosa@fnec.fr
Benoît BARON
IDELE
benoit.baron@idele.fr
Sébastien BOUYSSIERE, IDELE
sebastien.bouyssiere@idele.fr
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