La Chine reste le premier producteur mondial de viande avec 85 millions de tonnes en 2018. Le secteur de l’élevage chinois est en pleine mutation. Le nombre d’acteurs s’est sensiblement réduit avec l’arrivée de nouvelles contraintes sanitaires et environnementales. Depuis 2017, la production nationale décline au profit des importations étrangères qui ont atteint 2,7 millions de tonnes en 2018, soit une augmentation de 7,7 %. Que ce soit pour l’exportation de produits ou d’équipements et de technologies, il y a de réelles opportunités pour les entreprises françaises pendant cette phase de mutations profondes que traversent le secteur de l’élevage.
Cette étude porte sur l'élevage en Chine et plus particulièrement les filières porcine, bovine, avicole, ovine et caprine. Les productions considérées sont la viande, les œufs et les produits laitiers.
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Le marché des filières de l'élevage en Chine 2019
1. ANALYSE ET
POTENTIEL DE MARCHÉ
LE MARCHÉ DES FILIÈRES
D’ÉLEVAGE EN CHINE
DÉCEMBRE 2019
Auteur : Bureau Business France de Pékin
Rédacteurs : Wang Sisi, Arnaud de Blay
Relectrice : Laure Elsaesser
2. SOMMAIRE
1. RÉSUMÉ 7
2. INTRODUCTION 10
Définition du secteur 10
Chiffres-clés 10
Caractéristiques et évolution du secteur 11
• Segmentation du secteur 11
• Position du pays dans la production mondiale 11
• Évolution du secteur 11
3. OFFRE 18
Filière porcine 18
• La production locale 18
• Les provinces délevage 22
• La génétique 24
• Imports/exports 24
• Principaux acteurs du marché 25
• Politique et soutien du gouvernement 27
Filière bovin viande 29
• La production locale 29
• Les provinces d'élevage 31
• Politique et soutien du gouvernement 31
• La génétique 32
• Imports/exports 33
• Principaux acteurs du marché 35
Filière laitière 37
• La production locale 37
• Les régions de production 40
• La génétique 41
• Imports/exports 42
3. • Principales entreprises d’élevage bovin laitier 45
• Principaux acteurs du marché des produits laitiers 46
Filière avicole viande 51
• La production locale 51
• Les régions d'élevage 52
• La génétique 52
• Imports/exports 53
• Principaux acteurs du marché 53
Filière avicole œufs 54
• La production locale 54
• Les régions d'Élevage 54
• La génétique 55
• Imports/exports 55
Filières ovine et caprine 56
• La production locale 56
• Les régions d'élevage 57
• La génétique 58
• Imports/exports 58
Alimentation animale 59
• La production céréalière 59
• La production d’alimentation élaborée 59
• Imports/exports 61
4. AVAL 63
Abattage 63
• Le secteur de l’abattage se modernise et se concentre 63
• Encore beaucoup d’outils peu performants 63
Transformation 65
• Évolution du paysage industriel 65
Concentration 66
Diversification 66
Internationalisation 66
• Les entreprises locales 67
• Exemples de joint-venture entre entreprises chinoises et
étrangères 70
Distribution 72
• Les marchés de proximité 72
4. • La grande distribution 72
• Le E-commerce 73
• Restauration hors domicile 74
• Hôtellerie 74
Tendances de consommation 75
• Contexte 75
• Tendance générale 75
5. ACCÈS AU MARCHÉ 77
• Filière porcine 77
• Filière avicole 77
• Filière bovine 77
• Filière caprine et ovine 78
• Lapins reproducteurs 78
• Alimentation du bétail 78
6. PERSPECTIVES DU MARCHÉ 80
Tableau SWOT 80
Opportunités du secteur 80
• Produits consommables 81
• Alimentation animale 82
• Génétique 82
• Installations/Équipements/Analyses 82
• Conseil et expertise 83
Recommandations pour l’offre française 83
• Recommandations générales 83
• Recommandations marketing 83
7. INFORMATIONS UTILES 86
Salons 86
Associations 87
Adresses utiles 87
