Conférence Les Marchés Mondiaux du lait et de la viande 2023. Par Baptiste Buczinski, Institut de l'Elevage

1. #MarchésMondiaux
12e édition
07 juin (lait) et 08 juin (viandes) 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
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2. 2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition
Viandes = 08 juin 2023
Le Mercosur en force, la Colombie
s’installe
Baptiste Buczinski

3. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
+72%
+9% +9% +10% +10%
Une situation économique qui reste compliquée
• Des niveaux de croissance
proches de l’inflation.
• Avec un pouvoir d’achat
amputé par les crises, la
consommation
domestique recule.
3
-4% +2%
-1% -20%
-5%
+79%
+11% +4% +1%
+23%

4. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Entre production à l’herbe et développement des feedlots
• Une majorité de systèmes de production à l’herbe
sur cycles longs (3 à 4 ans)…
• … mais une finition en feedlots qui se développe
partout, notamment pour l’export.
• Une production qui reste climato-sensible.
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Zébus de race Nelore dans le Mato Grosso, Brésil
Crédit: B. Buczinski
Troupeau d’Angus dans le bassin du Salado, Argentine
Crédit: C. Coulon
Exemple des abattages de
bovins issus de feedlots en
Uruguay par catégorie et
par an
Source : GEB-Institut de l’élevage
d’après INAC
+9% en un an

5. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les 4 exportateurs du Mercosur dans le
« top 10 » mondial, la Colombie émerge
MERCOSUR :
• ~13,0 millions téc produites en 2022
→ Près de 25% de la production
mondiale
• ~4,5 millions téc exportées
→Plus du tiers des échanges mondiaux
de viande bovine
COLOMBIE :
• ~0,7 million téc produites en 2022
• ~52 ktéc exportées
5
Population 3,6 M hab.
Cheptel 11,6 M têtes
4,2 M VA
Production
abattue
616 ktéc
Population 7,3 M hab.
Cheptel 13,6 M têtes
5,15 M VA
Production
abattue
597 ktéc dont
557 ktéc contrôlées
Population 45,7 M hab.
Cheptel 54,2 M têtes
23,0 M VA
Production
abattue
3,0 Mtéc
Population 215,0 M hab.
Cheptel 194 M têtes
55 M VA
Production
abattue
8,8 Mtéc dont
8,0 Mtéc contrôlées
Population 51,9 M hab.
Cheptel 29,6 M têtes
9,8 M VA
Production
abattue
667 ktéc estimées

6. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
La production du Mercosur s’est redressée,
portée par le Brésil
6
• Brésil: +5%
• Argentine: =
• Uruguay: -8%
• Paraguay: -2%
→ 13,0 millions de téc,
soit une HAUSSE de
+0,4 Mtéc en 2022
(+3% /2021)
?

7. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Au Brésil, les abattages de vaches sont
repartis à la hausse
Rebond de la production en 2022 :
• Les abattages de toutes les
catégories ont été en hausse…
• … mais surtout les vaches (+17%) !
Une forte demande en maigre
portée par l’export de viande.
7
Fortes
recapitalisations
Fin de
cycle
• Fin de cycle de recapitalisation.
• La production pourrait atteindre
son pic cyclique en 2023.

8. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une décrue des prix qui restent élevés
• Les prix du maigre se sont nettement
appréciés jusqu’à l’été 2021.
• Après le pic, les prix du broutard ont connu
une lente décrue avant de se stabiliser à l’été
2022 à des niveaux toujours élevés.
• Après le creux de l’automne 2021 (fermeture
Chine), les cours du gras ont repris leur
marche en avant jusqu’en mars 2022…
• … avant de se replier jusqu’en novembre
2022, puis de se stabiliser depuis…
• … mais la fermeture chinoise de février/mars
2023 (ESB atypique) commence à peser.
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9. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
En Argentine…
3ème année de suite de sécheresse en 2022
Mais le cheptel s’est tout de même
redressé en 2022 (+1,5%)
Hausse des exportations (2nd total le plus
élevé de l’histoire), mais nouveau recul de
la consommation (-4%)
9
En Uruguay…
Baisse limitée de la production (-8%) et des exports de viande
(-10% mais 2nd total le plus élevé de l’histoire). Ceux de vifs sont à
l’étiage (-54%). Si la consommation domestique résiste (+3%), la
descente en gamme se poursuit.
Au Paraguay…
Baisse de la production après 2 années consécutives de hausse.
Baisse modérée du cheptel pour la 2ème année de suite (climat).
Hausse des exportations (record), pas de la consommation.

10. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
La parité monétaire participe toujours à la
compétitivité du vif et de la viande du continent
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-3%
+5%
+4%
-24%
2022 /2021
-12%

11. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
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Edition 2023
Hausse de l’écart avec les prix européens à la
production au 2nd semestre 2022
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+12%
+36%
+22%
+30%
2022 /2021
+25%
+24%

12. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Timide retour des exports en vif
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195 000 têtes hors repro (x3)
• L’Irak n°1 (53k têtes, x5,5)
• Reprise des flux vers la Turquie
(39k têtes), la Jordanie (33K
têtes) et l’Egypte (22k têtes).
• Flux en retrait vers l’Arabie
Saoudite (20k têtes, -15%),
• Flux en hausse vers le Liban
(13k têtes, +70%) et les Emirats
(12k têtes, x3)
54 000 bovins hors repro (-54%
/2021) :
• Nouvelle baisse des envois vers
la Turquie : 20 000 têtes (-71%).
• Egypte 2ème destination (18 000
têtes),
• Chine 3ème (12 000 têtes).
Hausse depuis le Brésil. L’Uruguay à l’étiage

13. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
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Edition 2023
Nouveaux records absolus !
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La Chine (+HK) pulvérise
l’ancien record :
2 610 ktéc (+29% /2021)
Recul vers le Moyen
Orient :
291 ktéc (-9% /2021)
Les envois vers la Russie
toujours à l’étiage :
136 ktéc (-3% /2021) contre
860 ktéc en 2006
UE : ↗ malgré moins
d’accès au quota HQB.
Am. Sud : ↘. Chili reste 1ère
destination (frais)
Am. Nord : hausse
modérée. Flux maintenu
depuis le Brésil vers les US
(ouverture in natura)
Le Brésil et la Chine au plus haut !

14. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Minerva, au cœur de l’essor colombien
• Minerva, n°1 de l’export en Colombie :
• Acquisition d’un abattoir en Colombie en 2015 au cœur de la
stratégie du groupe.
• Le groupe concentre entre 75 et 90% des exportations de viande
bovine depuis la Colombie.
• Activité d’export de bovins vifs au Brésil et en Colombie.
• Le groupe « jongle » entre ses différentes productions et
implantations.
• Plus de souplesses concernant la fièvre aphteuse (FA):
• La stratégie de Minerva en Colombie longtemps ralentie par la
FA.
• Février 2020 -> statut de pays indemne de FA avec vaccination à
l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA, ex-OIE).
• Certains marchés viande restent fermés à la viande colombienne
comme l’UE (malgré l’existence d’un contingent).
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Sites d’abattage/transformation de Minerva
Source : Minerva Foods

15. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
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Edition 2023
Des exports conséquents, notamment
en vif
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52 000 téc exportées en 2022 (-23% / 2021) :
• 25 500 téc en Russie (+30%), soit 49% des envois
• 7 500 téc au Chili (-34%), soit 15% des envois
• Liban, Egypte, Libye, Arabie Saoudite, Jordanie, EAU…
393 000 bovins hors repro exportés en 2022 (+59% /2021) :
• 325 000 têtes en Egypte (x2), soit 82% des envois
• 44 500 têtes en Arabie Saoudite (x7), soit 11% des envois

16. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les perspectives pour 2023
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Production
Production ↘
(climat ?)
↗ de la
production (vers
un pic cyclique ?)
Production
encore élevée
Tirée par la
demande mondiale
Production ↘ Production ?
Exportations L’export pourrait à nouveau être privilégié en 2023
→ La demande sur le marché mondial devrait rester forte.
→ Et les trois « géants » brésiliens (JBS, Marfrig et Minerva), implantés sur tout le continent, jouent
plus que jamais l’export et la complémentarité entre bassins de production et produits.
Consommation La stabilisation des consommations sud-américaines est-elle pour 2023 ?
→ La situation économique du continent reste préoccupante.
→ Les disponibilités en Argentine et Paraguay pourraient être plus limitées.
→ La consommation intérieure devrait confirmer son rôle de variable d’ajustement.
Les conditions climatiques déterminantes

17. Le Mercosur en force, la Colombie s’installe
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Et la ratification de l’accord UE/Mercosur ?
• Un accord politique datant du 28 juin 2019, toujours
pas ratifié depuis :
• Une opposition eu égard à la déforestation notamment
(France, Autriche, Belgique, Pays-Bas),
• Un président brésilien peu fréquentable jusque fin 2022.
• Une bataille en cours depuis fin 2022 autour de la
procédure de ratification :
• Un président brésilien politiquement correct,
• Déclaration additionnelle sur l’environnement,
• La mise en œuvre (en cours) de « clauses miroir »,
• Des présidences du Conseil favorables à la ratification…
• …et des Etats membres qui « poussent » (All., Esp., …),
• Une procédure de ratification simplifiée de la partie
commerciale proposée par la Commission.
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Le président-élu Luiz Inácio Lula da Silva,
au Brésil, le 30 octobre 2022.
Crédit: afp.com/CARL DE SOUZA
Accord politique 28 juin 2019 –
concessions viande bovine
période transitoire de 6 ans
60 840 téc de Hilton à 0% (immédiat)
99 000 téc à 7,5%
54 450 téc de viande réfrigérée (55%)
+ 44 550 téc de viande congelée (45%)
Vers une ratification en 2023 ?

18. Merci pour votre attention !
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition – 07 et 08 juin 2023
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Plus d’informations sur le Mercosur :
DEE n°533 – octobre 2022
« Viande bovine : le Mercosur privilégie
toujours plus d’export »
https://idele.fr/detail-article/viande-bovine-le-
mercosur-privilegie-toujours-plus-dexport