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Equilibre très fragile
28
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0
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1200
1400
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
en
Mt Production et consommation mondiale
Production maïs Consommation maïs Production soja
Consommation soja Production blé Consommation blé
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Stocks mondiaux
29
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
Evolution du ratio stock/conso
Maïs Soja graine Blé
0
0,05
0,1
0,15
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Météo incertaine
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• Hiver 2022, trop rude pour les blés d’hiver US
• Printemps 2023, Espagne et Italie en sécheresse
Il faut faire avec des conditions plus
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Les nouvelles sont bonnes en Europe
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32
160
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360
410
460
J FMAMJ J A S ON D J F MA
MJ J A S OND J FMAMJ J A S ON D J FMA
2020 2021 2022 2023
Evolution des cotations hebdomadaires des céréales
en France (en €/t)
Maïs (Bretagne)
Blé (Bretagne)
Source : IDELE d'après La Dépêche
160
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310
360
410
460
510
560
610
660
J FM JAS DJ F MJ OND AMJ ON
2020 2021 2022 2023
Evolution des cotations hebdomadaires des
tourteaux en France (en €/t)
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Toujours des éléments historiquement hauts
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0
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oct-20
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juin-22
août-22
oct-22
déc-22
févr-23
Prix à termes du gaz
(€/MWh)
Cours du pétrole
brent ($)
Prix à termes de
l'électricité France
(€/MWh)
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M03
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2023
Parité dollar euro
Source : IDELE d’après Banque de France
• Prix de l’énergie haut, qui impacte tous les maillons : séchage du maïs, fabrication d’aliments, abattage,
transformation
• Beaucoup de volatilité et des révisions de contrats au pic de la crise
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Eléments futurs
34
Printemps = premières estimations récolte 2023/2024
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maïs et le manque d’eau
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- Excellents pronostics pour le colza et tournesol européens, augmentation
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Quid de la situation en Ukraine ?
35
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Quid de la situation en Ukraine ?
• Production blé ukrainien
divisée par 2, idem pour les
exports vs 2021 (année
historique)
• Par contre, augmentation
des exports russes. Nouvelle
place sur l’échiquier
mondial
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0
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80
90
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2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
en
Mt
Production
Maïs Russie Blé Russie Maïs Ukraine Blé Ukraine
Source : USDA
1-Eléments macroéconomiques
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Quid non-OGM
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2022
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2023
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MMX2023 Viande - Marchés des grains et de l'énergie : rétrospective 2022 et perspectives 2023

  • 1. #MarchésMondiaux 12e édition 07 juin (lait) et 08 juin (viandes) 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Image'in - AdobeStock
  • 2. 27 Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition Viandes = 08 juin 2023 Marché des matières premières : Comment en est-on arrivé là ? Mathilde Le Boulch – Ingénieure d’études économiques, marché des matières premières et de l’alimentation animale
  • 3. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Equilibre très fragile 28 Source : USDA 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 en Mt Production et consommation mondiale Production maïs Consommation maïs Production soja Consommation soja Production blé Consommation blé
  • 4. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Stocks mondiaux 29 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Evolution du ratio stock/conso Maïs Soja graine Blé 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Evolution du ratio stock/conso hors stocks chinois Maïs Soja graine Blé La Chine détient près de 50% des stocks mondiaux → Déséquilibre Source : USDA Source : USDA
  • 5. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Météo incertaine 30 • Eté 2022, pire sécheresse en Europe • La Niña en Argentine, pire récolte depuis 20 ans • Hiver 2022, trop rude pour les blés d’hiver US • Printemps 2023, Espagne et Italie en sécheresse Il faut faire avec des conditions plus rudes Les nouvelles sont bonnes en Europe de l’Ouest pour la campagne 2023/2024 !
  • 6. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Et pour compléter le tout … 31
  • 7. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Après les records vient la baisse 32 160 210 260 310 360 410 460 J FMAMJ J A S ON D J F MA MJ J A S OND J FMAMJ J A S ON D J FMA 2020 2021 2022 2023 Evolution des cotations hebdomadaires des céréales en France (en €/t) Maïs (Bretagne) Blé (Bretagne) Source : IDELE d'après La Dépêche 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660 J FM JAS DJ F MJ OND AMJ ON 2020 2021 2022 2023 Evolution des cotations hebdomadaires des tourteaux en France (en €/t) Tourteau de colza (Montoir) Tourteau de soja (Montoir) Tourteau de tournesol (Lorient) Source : IDELE d'après La Dépêche
  • 8. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Toujours des éléments historiquement hauts 33 0 100 200 300 400 500 oct-20 déc-20 févr-21 avr-21 juin-21 août-21 oct-21 déc-21 févr-22 avr-22 juin-22 août-22 oct-22 déc-22 févr-23 Prix à termes du gaz (€/MWh) Cours du pétrole brent ($) Prix à termes de l'électricité France (€/MWh) 0,98 1,03 1,08 1,13 1,18 1,23 M01 - 2020 M03 - 2020 M05 - 2020 M07 - 2020 M09 - 2020 M11 - 2020 M01 - 2021 M03 - 2021 M05 - 2021 M07 - 2021 M09 - 2021 M11 - 2021 M01 - 2022 M03 - 2022 M05 - 2022 M07 - 2022 M09 - 2022 M11 - 2022 M01 - 2023 M03 - 2023 Parité dollar euro Source : IDELE d’après Banque de France • Prix de l’énergie haut, qui impacte tous les maillons : séchage du maïs, fabrication d’aliments, abattage, transformation • Beaucoup de volatilité et des révisions de contrats au pic de la crise • Parité très volatile, impact direct pour les imports/exports →Climat d’incertitude planant Source : EEX, Bloomberg
  • 9. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Eléments futurs 34 Printemps = premières estimations récolte 2023/2024 - Bonnes conditions de culture de blé en Europe mais attention pour le maïs et le manque d’eau - Blé d’hiver sec aux USA - Excellents pronostics pour le colza et tournesol européens, augmentation des surfaces, attention aux suites de la guerre en Ukraine - Récolte catastrophique de soja en Argentine mais excellente au Brésil - Pronostics mitigés pour les fourrages, peur du temps sec
  • 10. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Quid de la situation en Ukraine ? 35 • Avant la guerre, 90% du commerce passait par la mer. Aujourd’hui ¼ passe par voie terrestre • Corridor de la Mer Noire, fragile avec la Russie (2 mois de sursis) • Augmentation des exportations par voies terrestres -> conflits avec les voisins limitrophes étouffés par les volumes → Situation géopolitique tendue
  • 11. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Quid de la situation en Ukraine ? • Production blé ukrainien divisée par 2, idem pour les exports vs 2021 (année historique) • Par contre, augmentation des exports russes. Nouvelle place sur l’échiquier mondial 36 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 en Mt Production Maïs Russie Blé Russie Maïs Ukraine Blé Ukraine Source : USDA
  • 12. 1-Eléments macroéconomiques Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2023 Quid non-OGM 37 250 350 450 550 650 750 850 950 S01 - 2020 S07 - 2020 S13 - 2020 S19 - 2020 S25 - 2020 S31 - 2020 S37 - 2020 S43 - 2020 S49 - 2020 S02 - 2021 S08 - 2021 S14 - 2021 S20 - 2021 S26 - 2021 S32 - 2021 S38 - 2021 S44 - 2021 S50 - 2021 S04 - 2022 S10 - 2022 S16 - 2022 S22 - 2022 S28 - 2022 S34 - 2022 S40 - 2022 S46 - 2022 S52 - 2022 S06 - 2023 S12 - 2023 S18 - 2023 en €/t Prix des tourteaux de soja à Sète tx soja sete conv tx soja sete non ogm
  • 13. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 38 #MarchésMondiaux Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2023 12e édition – 07 et 08 juin 2023 Image'in - AdobeStock