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2021, 2022 : des marchés mondiaux bousculés
Marine Raffray
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La pandémie est venue amplifier une instabilité pré-existante
Et pourtant… de bons niveaux de production, mais une
demande soutenue
Tournesol
Production de soja
Blé tendre
Orge
2021 : l’explosion des importations chinoises
0
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2017 2018 2019 2020 2021
Mais
Sorgho
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Prix des céréales et des oléagineux en
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en €/t (cotations mensuelles)
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• Russie leader, mais l’Ukraine progresse (une superpuissance
céréalière et oléagineux), comme l’Argentine et l’Inde
• L’UE résiste (dont la France)
37,5
32
27
22
20
15,5
14,5
10
7,4
6,25
0 10 20 30 40
UE
Russie
Australie
Etats-Unis
Ukraine
Canada
Argentine
Inde
Kazakhstan
Turquie
12,5
11
10
9,5
7,5
7,5
7
6,7
6,5
6,2
5,6
0 5 10 15
Egypte
Indonésie
Turquie
Chine
Algérie
Bengladesh
Iran
Brésil
Philippines
Nigéria
Japon
Principaux exportateurs 2021/22 Principaux importateurs 2021/22
Source : USDA
En millions de tonnes
Impacts sur la sécurité alimentaire de pays
importateurs
0,00 500 000 000,00 1 000 000 000,00 1 500 000 000,00 2 000 000 000,00
Turquie
Egypte
Azerbaïdjan
Nigeria
Kazakhstan
Soudan
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Débouchés du blé russe en
2021
0 400 000 000 800 000 000
Egypte
Indonésie
Turquie
Pakistan
Maroc
Bangladesh
Yemen
Arabie Saoudite
Tunisie
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Impact sur la sécurité alimentaire des
grands pays importateurs
Des situations contrastées :
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sous le seuil de pauvreté, 1/2
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personnes en insécurité
alimentaire
Dépendance
en matière
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Le marché mondial des huiles végétales
déstabilisé
Indonésie
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5%
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Fédération
de Russie
4%
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Bas
4%
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Allemagne
3%
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Principaux exportateurs d'huiles
végétales
(en valeur) en 2020
Données FAOSTAT
• 22 avril-19 mai : décision du gouvt indonésien
d’interdire les exportations d’h de palme
• Principales destinations de l’h de palme
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• Pénuries de main d’œuvre en Malaisie (palme)
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• Bonnes prévisions pour le Canada (canola),
production US en hausse (tournesol, soja)
0
2
4
6
8
10
12
Huile d'Olive
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Les cotations du soja OGM/non-OGM de Sète
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• Quel rôle pour l’Inde sur les marchés, après la mise en œuvre
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0 1000 2000 3000 4000
Bangladesh
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 Principaux producteurs d’engrais azotés : Chine (28 millions de tonnes), Inde
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14%
Maroc
6%
Egypte
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MMX2022 - 2021, 2022 : des marchés mondiaux bousculés

  • 1. Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions 2021, 2022 : des marchés mondiaux bousculés Marine Raffray Agroéconomiste Chambres d’agriculture France Les marchés mondiaux du lait et de la viande Edition 2022
  • 2. Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de textes, en respectant les dimensions Des flambées de prix inédites
  • 3. Des millions de personnes fragilisées Les dépenses liées à l’alimentation peuvent atteindre plus de 50 % du budget des ménages les plus pauvres => Effet des hausses de prix sur l’équilibre précaire de ces familles
  • 4. Des millions de personnes fragilisées 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 7 8 9 10 11 12 13 14 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Nombre de personnes sous-alimentées et prévalence de la sous-alimentation dans le monde 2458 - Chambres d'Agriculture - Etudes économiques source : FAO Nombre de personnes sous- alimentées Prévalence de la sous- alimentation en % en millions de personnes La pandémie est venue amplifier une instabilité pré-existante
  • 5. Et pourtant… de bons niveaux de production, mais une demande soutenue Tournesol Production de soja Blé tendre Orge
  • 6. 2021 : l’explosion des importations chinoises 0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 70 000 000 2017 2018 2019 2020 2021 Mais Sorgho Riz Orge Blé Données TDM en tonnes Le résultat de la stratégie de Pékin de constituer des réserves pour se prémunir de chocs sur les marchés (cf pandémie) L’Ukraine fournisseur majeur de maïs
  • 7. Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions Des marchés agricoles dans l’incertitude
  • 8. Deux poids lourds de la scène agricole mondiale 50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 Prix des céréales et des oléagineux en France Blé Maïs Orge Colza 117 - Chambres d'Agriculture - Études économiques source : la Dépêche le Petit Meunier en €/t (cotations mensuelles) • Tous les produits de grandes cultures sont sur des trend haussiers, avec des phases régulières de volatilité • Premières pénuries de graines de colza et de tournesol
  • 9. Une géoéconomie du blé tendre • Des mutations géoéconomiques sont en cours sur le marché mondial du blé tendre • L’Egypte demeure le premier importateur mondial, mais la Chine rattrape l’Indonésie • Russie leader, mais l’Ukraine progresse (une superpuissance céréalière et oléagineux), comme l’Argentine et l’Inde • L’UE résiste (dont la France) 37,5 32 27 22 20 15,5 14,5 10 7,4 6,25 0 10 20 30 40 UE Russie Australie Etats-Unis Ukraine Canada Argentine Inde Kazakhstan Turquie 12,5 11 10 9,5 7,5 7,5 7 6,7 6,5 6,2 5,6 0 5 10 15 Egypte Indonésie Turquie Chine Algérie Bengladesh Iran Brésil Philippines Nigéria Japon Principaux exportateurs 2021/22 Principaux importateurs 2021/22 Source : USDA En millions de tonnes
  • 10. Impacts sur la sécurité alimentaire de pays importateurs 0,00 500 000 000,00 1 000 000 000,00 1 500 000 000,00 2 000 000 000,00 Turquie Egypte Azerbaïdjan Nigeria Kazakhstan Soudan Arabie Saoudite Bangladesh Lettonie Yemen Débouchés du blé russe en 2021 0 400 000 000 800 000 000 Egypte Indonésie Turquie Pakistan Maroc Bangladesh Yemen Arabie Saoudite Tunisie Débouchés du blé ukrainien en 2021
  • 11. Impact sur la sécurité alimentaire des grands pays importateurs Des situations contrastées : - pays exportateurs d’énergie ou non… cf. Algérie - Liban : les ¾ de la population sous le seuil de pauvreté, 1/2 mois de stocks - Afghanistan : la moitié de la population à risque - Iran : dépend à 60% du blé de la mer Noire, hausse des prix alimentaires +60 % - Yémen : 17 millions de personnes en insécurité alimentaire Dépendance en matière d’importations de blé en % (FAO)
  • 12. Le marché mondial des huiles végétales déstabilisé Indonésie 23% Malaisie 15% Ukraine 6% Espagne 5% Argentine 5% Fédération de Russie 4% Pays- Bas 4% Canada 3% Allemagne 3% Etats-Unis d'Amérique 3% Autres 29% Principaux exportateurs d'huiles végétales (en valeur) en 2020 Données FAOSTAT • 22 avril-19 mai : décision du gouvt indonésien d’interdire les exportations d’h de palme • Principales destinations de l’h de palme indonésienne : Inde, Chine, Pakistan • Pénuries de main d’œuvre en Malaisie (palme) • Sécheresse en Amérique du Sud (soja) • Guerre en Ukraine… (tournesol) • Bonnes prévisions pour le Canada (canola), production US en hausse (tournesol, soja) 0 2 4 6 8 10 12 Huile d'Olive Huile de Colza&Moutarde Huile de Palme Huile de Soja Huile de Tournesol Disponibilités de matières grasses en 2019 (g/pers/j) Données FAOSTAT
  • 13. Le marché mondial des huiles végétales déstabilisé
  • 14. Les cotations du soja OGM/non-OGM de Sète +342 € - Une prime qui ne cesse de croître et approche désormais les 350 €/t - Par rapport à un soja conventionnel déjà très haut - Equilibrage des sources non OGM  hausse de tout le complexe - De grosses préoccupations/ appro à partir du 2ème semestre Source: P. Chotteau, IDELE
  • 15. Risques pour la sécurité alimentaire mondiale • Les Etats-Unis vont subventionner l’importation de produits agricoles US • L’UE lance une initiative d’aide aux exportations ukrainiennes • Quel rôle pour l’Inde sur les marchés, après la mise en œuvre d’un « soft ban » sur les exportations de blé ? 0 1000 2000 3000 4000 Bangladesh Emirats Arabes Unis Sri Lanka Indonésie Philippines Népal Yemen Qatar Oman Corée du sud Malaisie Principaux clients du blé indien en 2021, en milliers de tonnes Source: Trade Data Monitor
  • 16. Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de textes, en respectant les dimensions Les marchés des engrais bousculés
  • 17. Des hausses de prix mondiaux des engrais désormais généralisées (m-à-j avril) Source: P. Chotteau, IDELE
  • 18. Ecart croissant entre prix des engrais et prix des céréales 2022 : vers une moindre utilisation d’engrais ? => conséquences sur les futures récoltes ? Source : IFPRI 2020 : une évolution des prix engrais / céréales favorable
  • 19. Le poids de la Russie sur le marché des engrais Source : IFPRI Principaux exportateurs mondiaux d’engrais En 2019, en parts de marché Azote Phosphate Potassium
  • 20. Le poids de la Russie sur le marché des engrais  Les principaux fournisseurs d’engrais pour l’UE : Russie (1,2 milliard), Maroc (0,5), Egypte (0,4), Biélorussie (0,4), Israël (0,2), R-U (0,2), Algérie (0,1) (source : IFA 2020)  Principaux producteurs d’engrais azotés : Chine (28 millions de tonnes), Inde (12), Russie (9), Etats-Unis (8,7), Indonésie (3,7) Belgique 20% Pays-Bas 14% Maroc 6% Egypte 7% Allemagne 10% Lituanie 7% Algérie 5% Russie 7% Espagne 6% Autres 18% Origine des importations d'engrais de la France, moyenne 2017-2021 En valeur, données Trade Map, calculs APCA
  • 21. Vers une démondialisation ? Source IFPRI Source IFPRI
  • 22. Merci pour votre attention !