Conférence Les Marchés Mondiaux du lait et de la viande 2023. Par Jean-Marc Chaumet, Cniel

1. #MarchésMondiaux
12e édition
07 juin (lait) et 08 juin (viandes) 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
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2. 2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition
Lait = 07 juin 2023
Evolution des marchés en Chine et
plus globalement en Asie
Jean-Marc Chaumet – CNIEL
jmchaumet@cniel.com

3. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une marge de progression de la consommation
3

4. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une place croissante de l’Asie dans le commerce
de produits laitiers
4
≈11,4 milliards de dollars d’importation en 2022
40% du commerce international de produits laitiers

5. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une place croissante de l’Asie dans le commerce
de produits laitiers
5
58% en moyenne
19%

6. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Le Japon demeure le 2ème importateur de la
zone
6

7. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Des importations contrastées
7

8. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Hausse des importations indonésiennes
8

9. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Hausse des importations philippines
9

10. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Des importations balancées entre la Chine et
le reste de l’Asie
10
-40 000
-30 000
-20 000
-10 000
0
10 000
20 000
30 000
40 000
Evolution N/N-1 des importations de poudres maigres (en tonnes)
Chine Indonésie Malaisie Mexique Philippines Thaïlande autres
*23 principaux importateurs, hors Algérie, Vietnam, Egypte et Nigéria
Source : CNIEL d’après TDM

11. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Recul des importations de poudres
11
Source : CNIEL d’après TDM

12. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Repli des importations de lait liquide et de
lactosérum
12
Source : CNIEL d’après TDM

13. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Repli des importations de crème et de
fromages
13
Source : CNIEL d’après TDM

14. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Deux catégories en progression
14
Source : CNIEL d’après TDM

15. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
La France à la peine
15
2022
(rang,
PDM)
7
(3,6%)
4
(7%)
7
(1%)
3
(14%)
6
(3,6%)
3
(4,2%)
2
(19%)
2021 7
(7,4%)
2
(9%)
7
(1,5%)
3
(12%)
6
(3,4%)
2
(4,9%)
2
(19%)

16. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Poursuite de la hausse de la production
16
+7,5%
+29%
Source : CNIEL d’après Ministère chinois de l’agriculture

17. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une moindre dépendance chinoise en 2022
17
Source : CNIEL d’après TDM, Ministère chinois de l’agriculture

18. Quels facteurs pourraient limiter les
importations dans les années à venir?
• Une poursuite de la hausse de la production laitière chinoise
• La réglementation chinoise
• La compétition sur le marché chinois

19. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Un prix du lait en recul en 2022 et 2023
19
Prix 2022 : -3%/2021
Prix 4 premiers mois 2023 : -5%/2022
et -6%/2021
Filière laitière en difficulté fin 2022 et
début 2023… mais officiellement
hausse de la production de
+8,5%/2022 sur le 1er trimestre 2023
Source : CNIEL d’après Ministère chinois de l’agriculture

20. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une inflation limitée en 2022
20
Recul des prix du lait et des
yaourts (produits fermentés)
depuis fin 2022

21. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une concentration du cheptel qui s’accélère
21
<100 animaux : 30% du cheptel
> 1 000 animaux : 50%
> 5 000 animaux : 22% du
cheptel
Les 40 premières sociétés
d'élevage comptent 2,9
millions de vaches laitières
en 2022

22. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Un déséquilibre offre-demande qui se
poursuit en 2023
• Côté demande : en 2022, la consommation de lait liquide a reculé de 8,6 % selon
des experts chinois
• Côté offre :
✓ En février 2023, les principales entreprises laitières ont « séché » 10 800
tonnes de lait par jour en moyenne (17 % du lait collecté)
✓ En mai 2023, 4 000 à 5 000 tonnes de lait frais étaient séchées chaque jour
Le stock de poudres grasses pourrait atteindre 250 000 à 300 000 en 2023 selon
des experts chinois
22

23. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Mais faible autonomie de la production
• Alimentation animale : forte dépendance à l’importation
23

24. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Mais faible autonomie de la production
• Alimentation animale : forte dépendance à l’importation
24
Source : CNIEL d’après TDM

25. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Mais faible autonomie de la production
• Alimentation animale : des prix élevés en 2022
25
Résultat étude chinoise sur
quelques centaines
d’exploitations : 14% des fermes
laitières produisent au moins
50% de leur alimentation

26. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Mais faible autonomie de la production
• Renouvellement du troupeau : la Chine est très dépendante
aux importations d’animaux laitiers :
26
• Entre 200 000 et 350 000 animaux/an
• En provenance de Nouvelle-Zélande>Australie>Uruguay>Chili
• La NZ a interdit l’exportation d’animaux vivants depuis avril
2023

27. Les réglementations environnementales
• Plan de mise en œuvre de la réduction des émissions agricoles et rurales et de la
séquestration du carbone :
=> atteindre le pic des émissions de carbone avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060
• En décembre 2022, l'Association chinoise de l'industrie laitière, a publié le « Code de
conduite pour le développement vert de l'industrie laitière chinoise »

28. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les réglementations environnementales
28
Code de conduite pour le développement vert de l'industrie laitière chinoise
1. Des exploitations vertueuses
▪ Réduire les émissions des animaux (optimiser la composition des aliments, utiliser des additifs microbiens)
▪ Optimiser le traitement du fumier (séparation de phase, générer du biogaz et des engrais organiques)
▪ Créer des zones de démonstration d'élevage neutre en carbone.
2. Développement d’usines vertes
▪ Mettre en œuvre la norme de l'industrie « Exigences d'évaluation pour l'usine verte dans l'industrie laitière » (une
production propre, le recyclage des déchets et une énergie à faible émission de carbone…)
▪ Utilisation énergie verte (Innover dans la gestion de l'énergie, améliorer l'efficacité énergétique, et promouvoir
l'utilisation d’énergie verte)
▪ Utilisation de logistique verte et d’emballages verts
 Mais aucune obligation légale jusqu’à présent
 Aucune ferme/entreprise ne prévoit de réduire son activité

29. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
La réglementation sanitaire et douanière à
l’importation
• CIFER : A compter du 1er janvier 2022, les producteurs étrangers de denrées alimentaires exportant en
Chine devront être enregistrés auprès de la GACC (General Administration of Customs China) et devront
inscrire sur leurs emballages et suremballages le numéro d’enregistrement CIFER.
L’enregistrement se réalise via l’outil CIFER, site internet disponible uniquement en chinois
29

30. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
La réglementation sanitaire et douanière à
l’importation
• Enregistrement des recettes de laits infantiles : 1351 recettes en 2021 à réenregistrer
avant le 22/02/2023.
• Au 22/03/2023, 71 usines de lait infantile (60 en Chine et 11 à l'étranger) ont obtenu des enregistrements de
recettes pour un total de 457 recettes
• En mai 2023, 6 recettes françaises ont été approuvées.
• Depuis le 22/02/2023, date d’application de 3 nouvelles normes GB chinoises sur le lait infantile en
poudre, plus de 60% des usines de lait infantile en poudre en Chine sont en arrêt de production à cause de la
non-obtention à temps de l’enregistrement des recettes => à quoi vont servir les tours de séchage ?
30

31. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
La compétition sur le marché chinois
31

32. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Deux laitiers chinois dans le Top 20 mondial
32

33. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Forte concentration du marché de détail
33
Source : CNIEL d’après Euromonitor

34. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Forte concentration du marché de détail
34
Source : CNIEL d’après Euromonitor

35. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une inflation limitée en 2022
35

36. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une inflation limitée en 2022
36
Prix lait liquide 2022 : +3,3%/2021
Prix yaourt 2022 : +3,3%/2021
Recul des prix depuis fin 2022

37. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Des prix du lait français et chinois qui se
rapprochent
37

38. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Un marché du lait infantile menacé
38
Années 90 : aménagements
de la politique avec
l’autorisation d’un 2ème
enfant sous certaines
conditions
2013 : couples dont l’un
des parents est enfant
unique sont autorisés à
avoir un deuxième enfant
2015 : fin de
la politique
de l’enfant
unique
2017 : 17,23 millions de naissances (-3,5% /2016)
2018 : 15,23 millions de naissances (-12% /2017)
2019 : 14,65 millions de naissances (-4% /2018)
2020 : 12 millions de naissances (-18% /2019)
2021 : 10,6 millions de naissances (-12% /2020)
2022 : 9,6 millions de naissances (-10% /2021)
Combien de naissances dans
les années à venir?
➢ Les autorités espéraient maintenir les
naissances entre 17 et 20 millions/an
➢ Mais plusieurs facteurs limitant :
o Le nombre de femmes en âge de
procréer diminue
o Le nombre de couples désirant un
second enfant se réduit également
o Le coût de l’éducation devient une
charge importante

39. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une reconquête du marché par les marques
chinoises
39
CR 10 marques chinoises
CR 10 marques importées
CR 10 toutes marques
Parts de marché – poudres de lait infantiles
Source : Euromonitor, Minmetals

40. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une reconquête du marché par les marques
chinoises
40
Un écart qui se réduit entre prix des
poudres importées et locales : de
40% en 2010 à 20% en 2023
Des marques locales qui mises sur le
haut de gamme

41. Evolution des marchés en Chine et plus globalement en Asie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Une évolution vers les poudres pour enfants
et les poudres pour adultes/personnes âgées
41

42. Merci pour votre attention !
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition – 07 et 08 juin 2023
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