Conférence Marchés Mondiaux Lait, diaporama par Mélanie Richard de l'Institut de l'élevage (GEB)

1. 7e édition
Mercredi 30 & jeudi 31 mai 2018
©AlexKolokythasPhotography
Conférences
Les marchés mondiaux du
lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2018
#MarchesMondiaux

2. 2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Menaces de possibles accords
commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Mélanie RICHARD, Institut de l’Elevage
Avec la collaboration de Baptiste BUCZINSKI, Marie CARLIER et Caroline
MONNIOT
Cette présentation s’appuie sur une étude réalisée par ABCIS pour la DGPE
du Ministère de l’Agriculture

3. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Deux accords de libre–échange dans
les tuyaux
• Un accord UE/Nouvelle-Zélande et un accord UE/Australie
• Ouverture des négociations proposée en 2015
• Volontarisme de la part de la Commission européenne (géopolitique)
• Mandats de négociation validés le 22 mai 2018
• Accords mixtes (ratification par l’UE et les EM)
• Le secteur laitier concerné (comme les viandes d’ailleurs)
• Évocation d’une possible « clause de sauvegarde spécifique agricole »
• Les négociations commerciales pourraient débuter dès cet été
UE en position défensive sur les secteurs agricoles, et
intérêts commerciaux offensifs limités/taille des marchés
Secrétariat général du Conseil,
note de janvier 2018
3
automobiles

4. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Nouvelle-Zélande et Australie, géants
de l’export laitier
4
0
5
10
15
20
25
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Millionsdetonneséquivalentlait
Exportations en équivalent lait des principaux exportateurs laitiers
Source : Estimations GEB selon USDA, Eurostat, FAO
NZ
UE-28
Etats-Unis
Biélorussie
Australie
AU : 5ème exportateur
~4 millions t. équivalent lait
7% des exports mondiaux
NZ : 1er exportateur
~20 millions t. équivalent lait
30% des exports mondiaux

5. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Une compétitivité amont indéniable
• Permis par des coûts de production plus faibles :
• place centrale du pâturage, investissements limités (hors foncier)
• forte productivité de la main d’œuvre
• L’écart s’est resserré par rapport aux périodes antérieures
mais il se creuse nettement lorsque le marché mondial
est déprimé : 132 €/1 000 l entre NZ et France en 2014/15
5
100
150
200
250
300
350
400
€/ 1000 l
Prix du lait (ramené à 70g MSU /litre)
GEB-Idele d'après Eurostat, ZMB, CNIEL, NZ dairy statistics, DairyAustralia
France
Allemagne
Australie
Nouvelle-Zélande*
* dividendes inclus
pour Fonterra
Ecart moyen sur 10 ans
€/1000 l
FR DE
AU
-39
(-12%)
-31
(-10%)
NZ
-62
(-20%)
-55
(-18%)
-132 €
0 €
-59 €
-125 €
-159 €
-7 €
-117 €

6. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
6
0
2
4
6
8
10
12
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
Nouvelle-Zélande
Autres
Union européenne
Australie
Japon- Corée du Sud
Magrehb-Egypte
Moyen-Orient
Amerique du Nord
Asie du Sud-Est
Chine (yc Tp et HK)
0
2
4
6
8
10
12
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
Australie
2013-2017
Asie : 82%
UE : 1%
Destination des exportations laitières (milliards €)
GEB-Idele d'après ITC-Trade Map
2013-2017
Asie : 58%
UE : 3%
Exports focalisés sur l’Asie,
l’UE est aujourd’hui un marché
marginal

7. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
…et même de plus en plus marginal
7
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nouvelle-Zélande
Autres protéines
Caseines-caseinates
Lactose
Lait infantile
Lactoserum et comp.
Naturels
Fromages
Beurre et MGLA
Poudres grasses
Poudre maigre
Laits, crèmes, yaourts
(yc concentrés)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Australie
GEB-Idele d'après ITC-Trade Map
Exportations de produits laitiers vers l’UE-28 (millions €)
20% des
importations
UE en 2016
<1% des
importations
UE en 2016

8. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Le marché UE reste très protégé
• Des droits de douanes NPF prohibitifs hors contingents
=> Quasi pas d’import hors contingent ou régime spécial
• 8 Contingents OMC erga omnes à droits réduits : 68 537 t de poudre
maigre, 11 360 t de beurre et 83 748 t de fromages
DD de 130 €/t (pizza cheese) à 1 064 €/t (fromage > 40%MG)
6% du NPF pour le pizza cheese, 13% pour le cheddar, 40% pour la poudre maigre
et autour de 50% pour les fromages
• Des contingents spécifiques à droits réduits :
 4 pour la Nouvelle-Zélande :
74 693 t de beurre (2 contingents) DD = 700 €/t (25% du prix CIF NZ 2014-16) 37%
7 000 t de cheddar DD = 170,6 €/t (6% du prix CIF NZ 2014-16) 10%
4 000 t de fromage pour transfo DD = 170,6 €/t (5% du prix CIF NZ 2014-16) 10%
 2 pour l’Australie :
3 711 t de cheddar DD = 170,6 €/t (6% du prix CIF NZ 2014-16) 10%
500 t de fromage pour transfo DD = 170,6 €/t (6% du prix CIF NZ 2014-16) 10%
8

9. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Les contingents actuels ne sont plus
saturés depuis 2008
9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Beurre
09.4195
Beurre
09.4182
Cheddar
09.4514
Cheddar pr
transf
09.4515
NOUVELLE-ZELANDE
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cheddar
09.4521
Cheddar pr transf
09.4522
AUSTRALIE
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017
GEB-Idele d'après Commission européenne
Remplissage des contingents laitiers spécifiques Océanie

10. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Des risques pour l’UE surtout liés à
la Nouvelle-Zélande
• Disponibilité et présence sur le marché bien supérieures
• Avec des perspectives de développement de l’export
bien plus dynamiques
• +12 M° tél entre 2000 et 2016
• Des ambitions de croissance encore élevées reposant sur des
possibilités réelles d’augmentation de la production, même si
probablement moindres que par le passé.
• Meilleure compétitivité, prix du lait directement
connecté aux prix des commodités sur le marché mondial
• Un débouché export quasi-exclusif (95% du lait) :
• Toute hausse de production doit être commercialisée à l’export et
en cas de fermeture d’un marché, les volumes doivent être
réorientés vers d’autres marchés export.
• Un leader puissant à l’international : Fonterra
10

11. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
La NZ est structurellement
compétitive face à l’UE sur le beurre
11
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2007-T3
2008-T1
2008-T3
2009-T1
2009-T3
2010-T1
2010-T3
2011-T1
2011-T3
2012-T1
2012-T3
2013-T1
2013-T3
2014-T1
2014-T3
2015-T1
2015-T3
2016-T1
2016-T3
2017-T1
2017-T3
€ /kg
Prix départ NZ, départ Europe de
l'Ouest et cotation ATLA du Beurre
GEB-Idele d'après ITC-TradeMap, ATLA et ZMB
Cotation ATLA Beurre spot
Beurre départ Europe de l'Ouest (ZMB)
Prix moyen FOB NZ (TradeMap)
Prix moyen FOB NZ vers UE (TradeMap)
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2007-T3
2008-T1
2008-T3
2009-T1
2009-T3
2010-T1
2010-T3
2011-T1
2011-T3
2012-T1
2012-T3
2013-T1
2013-T3
2014-T1
2014-T3
2015-T1
2015-T3
2016-T1
2016-T3
2017-T1
2017-T3
€/kg
Ecart FOB NZ/spot UE
DD hors contingent
DD contingent NZ + Coût du frêt
DD intra contingent NZ (74 693 t)
Beurre (04051001)

12. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Ainsi que la poudre grasse et les
fromages ingrédient
12
GEB-Idele d'après ITC-TradeMap, ATLA et Commission européenne
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
2008-T1
2008-T3
2009-T1
2009-T3
2010-T1
2010-T3
2011-T1
2011-T3
2012-T1
2012-T3
2013-T1
2013-T3
2014-T1
2014-T3
2015-T1
2015-T3
2016-T1
2016-T3
2017-T1
2017-T3
€/kg
Ecart Cotation ATLA/FOB NZ
DD hors contingent
Poudre grasse (04022118)
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
€/kg
Ecart FOB NZ/prix Commission
DD hors contingent
DD intra contingent NZ (7 000 t)
DD intra contingent NZ + coût du frêt
Cheddar (0406900011)

13. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Pas de compétitivité structurelle sur
la poudre maigre
Mais une capacité à être
ponctuellement compétitive :
• prix FOB NZ ponctuellement
< cotation UE
• Prix FOB NZ vers certaines
destinations < cotation UE
• Possible augmentation
structurelle de la valorisation NZ
du beurre qui permettrait
d’abaisser le prix de la PLE
• NZ faiseuse de prix en cas de
marché lourd
13
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
2007-T3
2008-T1
2008-T3
2009-T1
2009-T3
2010-T1
2010-T3
2011-T1
2011-T3
2012-T1
2012-T3
2013-T1
2013-T3
2014-T1
2014-T3
2015-T1
2015-T3
2016-T1
2016-T3
2017-T1
2017-T3
€/kg
Poudre maigre (040210)
GEB-Idele d'après ITC-TradeMap, ATLA et
Commission européenne
Ecart FOB NZ/cotation ATLA
DD hors contingent
DD contingent erga omnes (68 000 t)

14. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Une compétitivité impactée par le
taux de change
• La compétitivité NZ par rapport à l’UE est directement
impactée par le taux de change €/NZD
• Plutôt défavorable à la NZ depuis 2012
• Un retour au taux de change moyen de 2000-2010 se
traduirait par un gain de compétitivité de 20% !
14
0
50
100
150
200
250
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
Evolution du prix du lait néo-zélandais
(indice base 100 en 2001/02)
GEB-Idele d'après DairyNZ, Eurostat, Banque de France
€
NZD
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
janv.-99
janv.-00
janv.-01
janv.-02
janv.-03
janv.-04
janv.-05
janv.-06
janv.-07
janv.-08
janv.-09
janv.-10
janv.-11
janv.-12
janv.-13
janv.-14
janv.-15
janv.-16
janv.-17
janv.-18
Valeur du NZD en €
Source: GEB-Idele d'après Banque de France
0,63
0,51

15. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Quels risques pour l’UE en cas d’ALE ?
• En cas d’élimination (ou abaissement drastique) des droits
de douanes :
• L’UE entrerait dans le portefeuille des clients facilement
accessibles de la NZ (accès permanent, prévisibilité…)
• Développement probable de flux réguliers de beurre, de
poudre grasse voire de fromages ingrédients (avec possible
développement de capacités de production ad hoc)
• Risque d’envois opportunistes d’autres ingrédients en cas de
hausse des prix UE, fermetures d’autres marchés à la NZ ou de
saturation du marché mondial
 Gommage des pics de prix européens et accentuation
de la baisse des prix en période de crise
 Neutralisation du mécanisme d’intervention sur le
beurre et la poudre maigre (effet « tonneau des Danaïdes »)
15

16. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Une interconnexion certaine des
deux ALE UE/NZ et UE/Australie
• Existence d’une Union Douanière Australie/NZ
• Similitude sur les produits laitiers exportés
• Négociations séparées mais les négociateurs
océaniens sauront s’appuyer sur les concessions faites
à l’un des deux pays pour en obtenir des similaires
• Présence de Fonterra en Australie => possibilité de
réorganisation des flux
=> Les risques liés à la Nouvelle-Zélande sont
donc à prendre en compte pour les deux ALE
16

17. Menaces de possibles accords commerciaux entre l’UE et l’Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Très peu d’opportunités pour la
filière laitière UE
• Marché NZ extrêmement étroit et déjà ouvert
• Quelques opportunités sur le marché australien
• 24,5 millions d’hab mais +1,5%/an
• Importations croissantes de fromages (28% des
volumes et 37% de la valeur fournis par l’UE)
• Des barrières à lever : Droits de douanes + normes
limitantes pour le fromage au lait cru
• Reconnaissance des IG
 Opportunités sans commune mesure avec les
risques pour la filière laitière comme pour les
autres filières ruminant
17

18. Merci pour votre attention !
Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr
18
#MarchesMondiaux
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
©AlexKolokythasPhotography