Présentation de Tom Hind, AHDB, lors de la journée Lait des Marchés Mondiaux 2019

1. Impact du Brexit sur la filière laitière du Royaume-Uni et ses
répercussions sur le marché Européen.
Tom Hind, Chef du département stratégie
5 juin 2019

3. Portrait de l’industrie laitière au RU
9%
8%
76%
7%
Système/ mode de vêlages
Autumn Spring
All year round Autumn and spring
8%
92%
Conventionnel et bio
Organic Conventional
0%
10%
20%
30%
40%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holdings
Months grazing
Time spent at grass
15 Milliards litres par an
Depuis 1.8 million vaches
Et 10 000 éleveurs
Source: AHDB
/Pâturage
Taille moyenne de troupeau
= 148 vaches

4. Troupeau et densité de la production laitière
• Production concentrée dans l’Ouest
où les conditions météorologiques
sont propices au pâturage
• La production laitière continue de se
déplacer vers l'Ouest
• Entre 2005 et 2010, la production
en Grande Bretagne a diminué
pour atteindre 11Mrds litres.
Récemment revenue à 12.5Mrds de
litres.
• Production en Irlande du Nord –
croissance en 20 ans de 1.5Mrds à
2.5Mrds de litres par an
• 2018/19 production : +0.5% par
rapport à 2017/18
Source: AHDB, Defra
Clef
Nombre de vaches laitières par 100
hectares de terres agricoles (octobre
2014)
No data
<5
5-10
10-20
20-30
>30

5. Acheteurs principaux en GB
Acheteurs Volume
annuel
estimé
Type de produits Structure
Arla 3.3 M litres Lait de consommation,
fromages, ingrédients
Coopérative
Muller 3.0 M litres Lait de consommation,
yaourts
Privée
First Milk 0.6 M litres Fromages Coopérative
Meadow Foods 0.6 M litres Ingrédients Privée
Saputo (Dairy Crest) 0.5 M litres Fromages Privée
• Les 2 premiers acheteurs sont responsables pour plus de
50% du volume en GB
Source: AHDB estimates

6. Lait de
consommation
49%
Beurre
2%
Fromage
27%
Lait condensé
2%
Poudres
12%
Crème
2%
Yaourt
2%
Autre
3%
Gaspillage
1%
Utilisation
Source: Defra
• La moitié de la production
est destinée au lait frais de
consommation
• 27% en fromages –cheddar
et mozzarella principalement
(le RU reste un importateur
net des deux)
• Poudres – écrémée en
GB et non-écrémée en
Irlande du Nord

7. La signification du Brexit
www.ahdb.org.uk/Brexit

8. Le Brexit – où en sommes nous?
Scenario 1 – ‘Accord’?
• Ratification de l’accord de séparation par
le Parlement Britannique avant le 31
octobre 2019
• Période transitoire limitée pendant laquelle
l’acquis communautaire continue de
s’appliquer au RU (Respect des
réglementations, y compris la PAC)
jusqu’au 1er janvier 2021
• Les négociations sur les futures relations
continuent sur la base de la déclaration
politique proposée en décembre 2018
• ‘Backstop’ irlandais = Adhésion à l’Union
douanière jusqu’à ce qu'un nouvel accord
soit négocié

9. Scenario 2 – ‘Brexit sans accord’?
• L’accord de séparation n’est pas adopté par le
Parlement Britannique avant le 31 octobre 2019 –
Le RU quitte l'UE, le marché unique et l’Union
douanière à 23h, le 31 octobre 2019
• Le RU devient immédiatement un Pays Tiers
• Les accords commerciaux UE ne s’appliquent plus
au RU
• Le RU adopte ses propres tarifs externes (objectif :
éviter les chocs de prix pour le consommateur)
• L’architecture de la PAC est en grande partie
maintenue (jusqu’à 2022)
Ceci reste le scenario par défaut, à moins qu’il n'y
ait une nouvelle extension ou une nouvelle
négociation qui puisse être soutenue par les 27
Etats membres

10. Brexit – les enjeux pour les éleveurs bovins
‘Reprendre le contrôle’?
• Impact sur l’emploi – fin de la libre
circulation des personnes
• Changement de politique agricole
• L’impact immédiat de l’application des
tarifs sur les exportations vers l’UE
ainsi que les contrôles non-tarifaires
• La future politique commerciale du
RU?

11. Nationalisation de la politique agricole
Trois thèmes dominent le débat sur la politique
agricole anglaise après le Brexit*:
1. ‘L’indépendance’ – mettre la fin à la PAC ainsi
que les mécanismes de gestion des marchés et
les paiements directs aux producteurs
2. Logique des ‘biens publics’ – la seule
justification pour les paiements futurs
3. Défense et augmentation des normes,
promotion de la qualité
NB, la dévolution des pouvoirs aux régions – Pays de
Galles, Ecosse et Irlande du Nord aura un fort effet sur la
politique agricole. Les 4 pays auront l’occasion de mettre en
place des dispositifs différents sans cadre commun.

12. Calendrier
2028+
Suppression des paiements directs
Introduction de la nouvelle politique agri
2018 - 2020
Aucun changement
2021 - 2027 Période transitoire
Paiements directs supprimés
graduellement
Nouveaux programmes pilotes visant les
biens publics
“Ce gouvernement s’est engagé
à soutenir les 500,000 gens qui
travaillent dans l’agriculture et
à la croissance de notre
industrie alimentaire, qui
contribue pour plus de £100
milliards à l’économie
britannique. Mais nous
devons aussi nous engager à
la protection de
l’environnement agricole pour
les générations à venir.”

13. Le secteur laitier est moins dépendant des soutiens
européens que d'autres…
néanmoins c’est un facteur non-négligeable!
Farm Business
income by farm
type & cost
centre. Source
Defra 2018

14. Les échanges commerciaux laitiers
• Le RU est un grand importateur (net) de
produits alimentaires (autosuffisance
inférieure à 60%)
• Autosuffisance pour les PL à 87% pour la
matière grasse, 89% pour les protéines
• Importations provenant majoritairement de
l’UE, surtout l’Irlande
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Butter Cheese Cream Condensed
milk
Milk powders
'000tonnes
UK dairy trade balance
2016 2017 2018
Source: IHS Maritime & Trade, Global Trade Atlas ®, HMRC

15. Importations
99% d’importations de fromages
viennent de l’UE :
• 450-500k tonnes par an
• 20% cheddar (~100k tonnes)
99% d’importations de yaourt viennent
de l’UE :
• 340k tonnes par an
• 50/50 beurre/yaourt
75-80% d’importations de lait frais
viennent d’Irlande (c.220m litres)
• UE-27 représente le reste
• ~10% crème
Fromage
37%
Yaourt
26%
Lait frais et
crème
17%
Poudres
8%
Beurre et MG
8%
Lactos.
4%
Importations par produit (2013-2017 moyenne)
Source: IHS Maritime & Trade-Global Trade Atlas®/HMRC

16. Mais les exportations ne sont pas négligeables –
principalement à destination de l’UE et de l'Irlande en particulier
810m litres de lait exportés
depuis Irlande du Nord vers
Irlande
Dont 80% lait cru traversent
la frontière pour la
transformation dans le SudLait frais et crème
61%
Poudres
12%
Yaourt
4%
Lactos.
5%
Beurre et MG
5%
Fromage
13%
Exportations par produit (2013-2017 moyenne)
Source: IHS Maritime & Trade-Global Trade Atlas®/HMRC

17. Source: AHDB, IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas®
UK/France: le solde commercial
La France est la 3eme
destination pour les
produits laitiers exportés par
le RU
2018
43 200 tonnes exportées vers
la France (€161.4 millions)
Exports principaux :
Fromage cheddar, crème, lait
et beurre
La France est le 2ème
fournisseur de produits laitiers
importés par le RU
2018
269 000 tonnes importées
depuis la France (€550.8 m)
Imports principaux :
• Produits fermentés (yaourts
etc.)
• Fromages (Brie, Camembert
etc.)

18. La politique commerciale du Royaume-Uni
après le Brexit
• ‘Lignes rouges’ – Sortie du marché unique et de
l'Union douanière, pas de frontière rigide avec
l’Irlande
• Maintenir un partenariat sans précédent avec
l'UE, y compris un accord commercial et
douanier…
• …. Mais en même temps, pouvoir négocier
librement les accords bilatéraux avec les pays
tiers – quelles seraient les concessions en ce qui
concerne l’agro-alimentaire?

19. Brexit sans accord – tarifs provisoires annoncés par le gouv.
Britannique – une signe de l’avenir?
Code Product
EU tariff rate UK tariff
(2016-18 average prices) (2016-18 average prices)
Fresh Beef
2011000 Carcasse/demi-carcasse 70% 37%
2012090 Autres découpes 56% 29%
2013000 Découpes désossées 41% 35%
Dairy
4012011
Lait
MG 1-3%, paquets <=2 litres
27% 0%
4031091
Yaourt
aromatisé contenu MG <=3%
18% 0%
4051011
Beurre
MG <=85%, plaquette <=1kg
38% 12%
4061030
Mozzarella
MG <=40%
61% 0%
4069021 Cheddar 57% 7%
+ contingent
tarifaire de
230,000 tonnes

20. La problématique des barrières non-douanières
Règles d’origine, contrôles douaniers, règles spécifiques pour les PdA
e.g. Douvres
Ferries (2016)
• 2,591,286 camions
Channel Tunnel (2016)
• 1,641,638 camions
= Un véhicule toutes les 8 secondes
Solutions?
Convergence réglementaire
Technologie
Vérification des PdA?
Data and graphics courtesy of UK Chamber of Shipping

21. Impact des
scénarii du Brexit
sur les prix et la
production

22. Scenarii possibles - 2022
Politique: Paiements directs réduits de £150
millions; paiements pour les biens publics (pilier
2 équiv.) augmentés du même montant – niveau
de soutien globalement comparable
Effectif: Programme en place pour l’emploi
saisonnier. Emploi permanent restreint à 50%
des niveaux actuels
Commerce extérieur: Accord complet avec
l'UE, sans tarifs/ quotas:
• Coûts de facilitation à 2%, sauf pour les
produits d’origine animale à 5%
• Normes OMC pour les pays tiers
Politique: Paiements directs réduits par £150
million; paiements pour les biens publics (pilier 2
équiv.) augmentés par le même montant – niveau
de soutien globalement comparable
Effectif: Programme en place pour l’emploi
saisonnier. Emploi permanent restreint à 50% des
niveaux actuels
Commerce extérieur: échanges avec l'UE sur la
base des règles OMC:
• Coûts de facilitation à 4% pour les produits
non-animaux
• 8% pour les produits d’origine animale
• Tarifs provisoires RU appliqués à toutes les
importations agricoles (tous pays)
UE-RU FTA OMC: Tarifs RU

23. Evolution des prix sur le marché britannique
(2022)
UE- RU FTA
OMC: tariff proviso
ire RU
Blé +2.3% +3.6%
Orge -2.0% -12.1%
Avoine +0.1% -3.0%
Colza -2.0% -4.0%
PdT +1.8% +3.6%
Carottes +1.2% +2.4%
Betterave sucrière +0.8% +1.1%
Lait +2.6% +3.8%
Viande bovine +4.3% -4.6%
Agneau/moutons -5.0% -25.0%
Porcs +3.4% -4.8%
Volaille +1.5% +2.3%
Alimentation animale +0.7% -0.8%
Alimentation volaille +1.3% +1.1%
Engrais +0.9% +4.9%

24. Lait : Revenu par entreprise (2022)
£0
£10 000
£20 000
£30 000
£40 000
£50 000
£60 000
£70 000
£80 000
UK-EU FTA WTO: UK tariffs
FBI
FBI (2022) FBI (2022) - no Pillar 1 Baseline FBI

25. Lait
Composants de changement sur exploitation typique 2022
UE – RU FTA OMC : tarifs RU
PRODUITS :
Production (lait et ventes de cheptel)
+£12,963 +£8,740
Paiements directs
-£1,373 -£1,373
Paiements biens publics
+£1,609 +£1,609
COÛTS :
Charges variables (intrants, alimentation engrais,
semences, etc.) +£5,244 +£3,839
Charges fixes (e.g. employé, matériel)
+£20,790 +£20,790
Hausse/ baisse importantes

26. Les fermes les plus performantes sont résilientes
dans tous les scénarii.
(£40 000)
(£20 000)
£0
£20 000
£40 000
£60 000
£80 000
£100 000
£120 000
£140 000
£160 000
All dairy Small Medium Large Low
performance
Medium
performance
High
performance
FarmBusinessIncome
Baseline UK-EU FTA WTO: UK tariffs

27. Forteresse RU
• Aucun accord, tarifs
UE appliqués par le
RU
Evolution
• Accord commercial
complet (sans tarifs
ni quotas)
Impact sur la production au RU – FAPRI UK 2017
Libéralisation
unilatérale
• Aucun accord avec
l'UE, mais le RU
enlève tous tarifs
‘Accord’ ‘Sans accord’

28. -12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
Beef Sheep meat Pork Poultry Cow's milk Wheat Barley
Libéralisation – évolution de la production en %

29. -15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Beef Sheep
meat
Pork Poultry Cow's milk Wheat Barley
Forteresse RU - évolution de la production en %

30. Conclusions
• Court terme – perturbation significative surtout pour le commerce avec l’Irlande, si
aucun accord.
• Moyen terme – impact sur les revenus laitiers plus modestes que sur d’autres secteurs
du fait de la moindre dépendance des éleveurs vis-à-vis des soutiens directs.
• L’impact sur les coûts de l’emploi est le facteur le plus important. Pour limiter l'impact,
une restructuration sera nécessaire dans tous les scenarii.
• La libéralisation exposerait le secteur laitier britannique à une forte concurrence
internationale. Mais le focus sur le marché britannique et les produits frais pourrait offrir
une certaine protection au secteur.
• Les importations françaises seront faiblement impactées du fait de la proximité
géographique. D’autant que le consommateur britannique continuera à favoriser la
qualité et diversité des produits laitiers français.