Avec les interventions d'Abdel Osseni et Nicole Bossis

1. 2023, une amélioration de la situation, des prix de
vente à préserver
Conjoncture caprine et estimation des revenus
Abdel Osseni et Nicole Bossis
Département Economie de l’Institut de l’Elevage
CAPR'INOV 2023
1

2. I. L’amont
La France

3. 3
Bilan 2022 : 515 millions de litres (+2% /2021)
Environ +8 millions de litres supplémentaires
2022 : Bonne dynamique de la collecte

4. 2023: La collecte est restée globalement stable
4
Un début d’année morose
109 ML au 1er trimestre
= /2022
• Faible stock de fourrages de 2022
• Crise inflationniste : hausse importante
des coûts de production
Cumul septembre 2023: 409 millions de litres (= /2022)
Léger redressement au 2ème
trimestre
166 millions de litres au 2ème
trimestre (+1%)
134 ML au 3ème trimestre (-1%)
Forte épisode de chaleur en août

5. 2022: Progressions de la collecte dans les
principaux bassins
• Légère progression en Nouvelle-Aquitaine
• 43% de la collecte nationale avec 224 ML de litres livrés,
• Une région pénalisée par la pyramide d’âge des éleveurs depuis quelques années
• Une relance plus marquée en Centre Val de Loire (50 ML → +6% /2021)
5

6. 2023: Repli de la collecte dans le bassin Aquitain
• La collecte en Nouvelle-Aquitaine à la baisse
• … mais en hausse dans les autres bassins
• Cumul septembre : Nouvelle Aquitaine → 172 ML soit -2% /2022
6

7. Les importations: ressource d’appoint pour les transformateurs
7
Tendance nettement haussière
depuis 2014 avec un record en
2017 (122 ML)
Depuis 2017: tendance
nettement baissière
2022: 71 ML → =/2022.
• 2023: 40 ML -26% /2022
• Repli de 14 ML /2022
• Baisse des disponibilités en
Espagne et aux Pays-Bas,
• Poursuite de la
renationalisation de
l’approvisionnement.

8. 2022: Un approvisionnement en faible progression
588 millions de litres (+1% /2021), +8 millions de litres
Manque de visibilité sur la demande → les transformateurs ont adapté l’approvisionnement
dans un contexte de collecte dynamique et d’importations stables
La tendance à la renationalisation de l’approvisionnement s’est poursuivie.
8

9. Baisse de l’approvisionnement en 2023
Cumul septembre 404 ML (-3% /2022), -14 ML de lait
La collecte est globalement stable et les importations s’effondrent.
Adaptation de l’approvisionnement total (notamment les importations) au
niveau de l’activité industrielle
9

10. 2023: Baisse de l’activité industrielle
10
Crise
sanitaire
Crise
Inflation 2022: Marché relativement dynamique
98 900 tonnes de fromage → +1% /2021
2023: 1er semestre: 48 200 t
→ -2% /2022.
Cumul septembre : 73 000 t → -3% /2022.

11. 2023: Des fabrications de lait de chèvre en baisse
11
Baisse de fabrication des fromages
Cumul septembre : 73 000 tonnes, soit -3% /2022
Les fabrications d’ultra frais s’orientent à la baisse
Cumul septembre : 10 300 tonnes, soit -3% /2022
Les fabrications de lait de chèvre conditionné ont baissé
Cumul septembre : 8 600 tonnes soit -9% /2022

12. 2022: Des stocks de produits de report très haut
12
Stocks très bas en début d’année 2022. Face à la hausse de la collecte
nationale et à l’imprévisibilité du marché, les stocks sont restés au
plus haut sur tout le 2ème semestre.

13. 2023: Stocks de septembre légèrement au-dessus du
niveau de 2022
13
Fin septembre, gestion et maitrise de stocks
• Réduire les coûts de congélation
• Stocks de septembre 6 000 t → +9% /2022

14. Quelle évolution des prix au sein de la filière ?
14
2022 : Les charges en élevage s’envolent
• Une hausse de de l’IPAMPA +20% /2021 /Aliment acheté : +24% /2021 et Energie : +37% /2021
• Le prix payé de lait chèvre progresse moins vite →Le prix moyen payé est de 825 €, soit +7%
/2021
• Des Prix de Vente Industriel (PVI) haussiers en 2022 : +8% /2021
2023 : prix lait de chèvre 885 € avec une hausse de +11% /2022
• Indice IPAMPA lait de chèvre à 137,4 soit une hausse de +2% /2022
• Les données de prévisions indiquent une stabilisation de l’IPAMPA en fin d’année

15. II- En 2023, les revenus se
redressent chez les livreurs avec la
hausse du prix du lait et des charges
stabilisées, c’est plus compliqué
pour les fromagers fermiers
15

16. Retour sur 2022
16

17. Retour sur 2022, des résultats en baisse pour l’atelier
caprin (évolution/2021)
Livreurs
conventionnels
Livreurs BIO Fromagers
Nombre d’élevages 91 20 37
Lait par chèvre 889 litres
(-1%)
765 litres
(+2%)
684 litres
(-4%)
Lait/UMO 173 100 litres
(=)
93 500 litres
(+4%)
26 600 litres
(=)
Prix du lait/1000 litres 845 € (+8%) 1 066 € (+5%) 2 514 € (+3%)
Coût de production/1000
litres
1 002 €
(+12%)
1 484 €
(+6%)
3 432 €
(+9%)
Revenu de l’atelier
caprin/UMO exploitant
1.7 SMIC
(-0,4)
1.3 SMIC
(-0,1)
1.3 SMIC
(-0,1)
Prix de revient pour 2 SMIC 874 € 1 206 € 2 973 €
17

18. Retour sur 2022: Les systèmes spécialisés sont pénalisés, les
autres ateliers tirent les revenus vers le haut
18
33 700
49 900
30 400
28 100
26 300
53 400
45 000
26 100
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Livreurs spécialisés Livreurs et cultures de vente Livreurs et VA Fromagers
Résultat courant/UMO exploitant
2021 2022
- 21%
+ 7%
-7%
+ 48%

19. Estimation des revenus
2023
Avec une augmentation du prix du lait et des charges stabilisées, le revenu
repart à la hausse chez les livreurs, les fromagers fermiers doivent passer
des hausses pour maintenir leur revenu.
19

20. IPAMPA Lait de chèvre
20
80
90
100
110
120
130
140
150
janv-15
avr-15
juil-15
oct-15
janv-16
avr-16
juil-16
oct-16
janv-17
avr-17
juil-17
oct-17
janv-18
avr-18
juil-18
oct-18
janv-19
avr-19
juil-19
oct-19
janv-20
avr-20
juil-20
oct-20
janv-21
avr-21
juil-21
oct-21
janv-22
avr-22
juil-22
oct-22
janv-23
avr-23
juil-23
134,6
En septembre 2023
Variation
Sur un mois = 0
Sur un an = -4,3%
Sur 12 mois glissants = +6%

21. Estimation du revenu de
l’atelier caprin 2023
21

22. Hypothèses retenues
Projection
2023/2022*
Rappel
2022/2021
Aliments achetés -0,9% +24,5% IPAMPA
Engrais +26% +72% IPAMPA mai -juin
Frais vétérinaires +5,3% +4,3% IPAMPA
Carburants -6,3% +58% IPAMPA
Electricité + 7,4% + 12,8% IPAMPA
Amortissements matériel +4,2% +3,5% IPAMPA moyenne glissante 5 ans
Amortissements bâtiments +3% +3,4% IPAMPA moyenne glissante 10 ans
Travail +5,54% +5,25% SMIC
Prix du lait +12% +8% Enquête GEB
22 *Dernière actualisation des indices INSEE : septembre 2023, indice prolongé jusqu’à décembre

23. Estimation du revenu de l’atelier 2023
chez les livreurs
23
€/1000 litres Observé
2022
Projection
2023*
Aliments achetés 307 € 304 € -3 €
Mécanisation 156 € 161 € +5€
Bâtiments 79 € 83 € +4€
Travail 253 € 267 € +14€
Coût de production 1 002 € 1 043 € + 41 €
Prix du lait 845 € 947 € +102 €
Nb de SMIC / UMO exploitant 1,7 2,3 +0,6
Prix de revient pour 2 SMIC 874 € 914 €
Sur 91 livreurs conventionnels
*Dernière actualisation des indices INSEE : septembre 2023, indice prolongé jusqu’à décembre
80%

24. Estimation de l’augmentation de tarif pour maintenir
le revenu de l’atelier 2023 chez les fromagers fermiers
24
€/1000 litres Observé
2022
Projection
2023*
Aliments achetés 383 € 390 € +5 €
Frais transfo et commercialisation 179 € 206 € + 26 €
Mécanisation 395 € 408 € + 13 €
Bâtiments 305 € 325 € + 19 €
Travail 1 629 € 1 719 € + 90 €
Coût de production 3 432 € 3 641 € + 209 €
Valorisation du lait 2 514 € 2 753 € +9.5%
Nb de SMIC / UMO exploitant 1.3 1.3 (0,9 sans augmentation de tarif)
Prix de revient pour 2 SMIC 2 973 € 3 236 €
Sur 37 fromagers fermiers
*Dernière actualisation des indices INSEE : septembre 2023, indice prolongé jusqu’à décembre
83%
Hausse difficile à passer

25. Les facteurs qui font le
revenu des ateliers caprins
25

26. Chez les livreurs, diverses trajectoires pour
dégager un même revenu
26
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Productivité
MO
rémunérée
(litres/UMO)
Rémunération permise en €/1000 litres
CA Productivité de la main-d'oeuvre rémunérée personnalisée (l/UMO) 2 SMIC/UMO Exemples
2,7 SMIC/UMO

27. Chez les livreurs,
des seuils à respecter
pour dégager un revenu
27
Chez les livreurs conventionnels , pour
dégager 2 SMIC/UMO
Produire au moins 150 000 litres/UMO
Dégager au moins 180 €/1000 litres de
rémunération
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Productivité
MO
rémunérée
(litres/UMO)
Rémunération permise en €/1000 litres
CA Productivité de la main-d'oeuvre rémunérée personnalisée (l/UMO) 2 SMIC/UMO Exemples

28. Chez les fromagers fermiers, diverses
trajectoires pour dégager un même revenu
28
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
Productivité
UMO
rémunérée
(litres/UMO)
Rémunération permise en €/1000 litres
CA Productivité de la main-d'oeuvre rémunérée personnalisée (l/UMO) 2 SMIC/UMO
2,1 SMIC/UMO

29. Chez les fromagers fermiers, des seuils
à respecter pour dégager un revenu
29
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
Productivité
UMO
rémunérée
(litres/UMO)
Rémunération permise en €/1000 litres
CA Productivité de la main-d'oeuvre rémunérée personnalisée (l/UMO) 2 SMIC/UMO
Chez les fromagers hors Sud
Méditerranée , pour dégager 2
SMIC/UMO
Produire au moins 20 000
litres/UMO
Dégager au moins 1 000 €/1000
litres de rémunération

30. Conclusions et perspectives
30
Ressource laitière : collecte relancée en 2022, mais contenue début 2023
• Le prix du lait poursuit sa revalorisation.
• Erosion très marquée de la marge des producteurs en 2022, mais stabilisé en 2023.
• L’activité industrielle nettement en repli.
Marché des produits caprins
• Marché des fromages mal orienté avec une demande des ménages en berne en début
d’année.
• Qu’en sera-t-il de la reprise de la consommation des ménages face à la cette crise
inflationniste ?
Revenus
• La hausse du prix du lait et la stabilisation des charges vont permettre une augmentation
de revenus.

31. 31
Pour plus d’informations :
Abdel Osseni
Nicole Bossis
• mail : abdel.osseni@idele.fr
•
• mail : nicole.bossis@idele.fr

32. Merci de votre attention
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