Conjoncture caprine et estimation des revenus Intervenant.e.s : Nicole Bossis Sébastien Bouyssière

1. 2018, une situation économique
favorable, à préserver
Conjoncture caprine et estimation des revenus
Conférence Caprinov, le 29 novembre 2018
Sébastien BOUYSSIERE et Nicole BOSSIS
Chefs de projet
au département Economie
de l’Institut de l’Elevage

2. 2
PLAN DE LA PRESENTATION
I – Des approvisionnements équilibrés pour fournir
un marché des fromages de chèvre relativement
mâture
II – De bons revenus qui restent stables en 2018, mais
des charges en élevage qui progressent en fin d’année
Conclusions et perspectives 2019
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018

3. I- Des approvisionnements équilibrés pour
fournir un marché des fromages de chèvre
relativement mâture
3Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018

4. 4
Une collecte qui patine depuis 2013
2000 – 2006
Collecte très
dynamique
2007 – 2008
La production
patine
Rupture en 2012
la collecte chute
 - 70 millions de litres
en 2 ans
2009
La collecte
redémarre
 + 86 millions de litres
en 3 ans
Un redémarrage
difficile…
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018

5. Une reprise modérée en 2018…
+3% de collecte en cumul à septembre
Prévision: +2% min sur l’année, soit ~480 millions de litres
Une progression qui devrait accélérer courant 2019 - 2020
5Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018
Forte dynamique en début d’année:
 Cheptel de femelles en hausse pour la première
fois depuis 2012 (+1%)
Amélioration des rendements par rapport à une
très mauvaise année 2017
En cumul, +4% de hausse au 1er semestre
Ralentissement estival
Un effet sécheresse
+1% de hausse en août et septembre

6. 6
Les importations, variable d’ajustement des
transformateurs
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018
Plus de 100
millions de litres
Plus de 120
millions de litres
Des importations record en
2017:
+ de 120 millions de litres
+22% / 2016
Une progression qui s’est
poursuivie en 2018:
+7% en cumul à septembre
Des flux maîtrisés:
Un ralentissement des
importations depuis août, en lien
avec le reflux de la collecte
espagnole

7. Un approvisionnement record des
transformateurs français
7
A septembre, l’approvisionnement total des transformateurs (collecte et importations) a atteint
480 millions de litres en 2017, en hausse de près de 4% /2017 et de 2% par rapport au
précédent record de 2011
Près d’1 litre sur 5 provient des importations
17%
14%
11% 10% 11%
15%
19% 19%
16%
9% 8% 8%
11%
12%
18%
17%
20% 20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
100
200
300
400
500
600
Millionsdelitres
Approvisionnement en lait de chèvre des transformateurs
français (cumul à septembre)
Importations
Collecte
Part des
importations
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018

8. 8
Evolution des fabrications de fromages de
chèvre en France à septembre
2000 – 2007: Un marché très dynamique
Des fabrications très dynamiques tirées par
une consommation française en forte
croissance (+6% / an)
2007 – 2017
Un marché arrivé à maturité
Une croissance tendancielle de 1% /an
tirée par l’évolution démographique et une
probable hausse des exportations
Prévision: ~ 101 000 tonnes en 2018 (+1% /2017)
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018

9. 9
Lait de consommation et yaourt: des relais de croissance
qui s’affirment sur le marché domestique…
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018
…mais des volumes relativement faibles

10. 10
Un retour à des niveaux de stock-outils
plus « normaux » en 2018
Reconstitution des stock-outils depuis fin 2017
Une bonne maitrise des niveaux de stocks permise par le reflux des
importations après l’été…
…à préserver en 2019 et 2020
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018

11. Quelle évolution des prix au sein de la
filière?
11Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018
95
97
99
101
103
105
107
J 14 J 15 J 16 J 17 J 18
Base100=2015
Prix de base
PVI
FromChèvre
(2015)
Ipampa
(2015)
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après données propres , INSEE et SSP
Evolution mensuelle des indices du prix du lait de
chèvre,des prix industriels et de l'IPAMPA
Des Prix de Vente
Industriel (PVI)
légèrement haussiers
sept 2018: +1% / sept 2017
Le prix de base du lait de
chèvre plafonne
Les charges en élevage
s’envolent à l’automne
Sept 2018: +4% / sept
2017, +6% / sept 2016
 Un marché et des prix qui se maintiennent bien, mais la hausse des charges va
impacter le résultat des exploitations agricoles

12. II- De bons revenus qui restent stables en
2018, mais des charges en élevage qui
progressent en fin d’année?
14Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018

13. Retour sur 2017, de bons résultats et des résultats
stables au niveau de l’atelier
Livreur Fromager
Lait par chèvre 850 litres 660 litres
Prix du lait 727 €/1000 litres 2 310 €/1000 litres
Marge brute/chèvre 402 € 1 098 €
Marge brute/1000 litres 473 € 1 663 €
Revenu de l’atelier
caprin/UMO exploitant
2.1 SMIC 1.7 SMIC
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018 15

14. 0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
Livreur Ouest et Sud
Ouest
Livreur Sud Est Livreur et cultures de
vente
Livreur et BV Fromager Sud
Méditerranée
Fromager Autres
régions
2016 2017
- 400 € - 7 000 €
+ 14 400 €
- 9 600 €
+ 2 200 €
+ 400 €
Retour sur 2017: résultats par système d’exploitation
Résultat courant/UMO exploitant
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018 16

15. 1. Revenu 2017 par système issu de la base de données
INOSYS Réseaux d’Elevage
2. Estimation des revenus 2018 par système:
2.1 => Impact de la conjoncture et des prix des charges et des
produits
2.2 => Fluctuation des volumes (lait par chèvre, rendements des
cultures, quantité de concentrés…)
Sur échantillon constant
Estimation 2018, la méthode retenue
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018

16. Estimation 2018, petite hausse du prix du lait,
évolution des volumes produits par exploitation et
impact sécheresse variables suivant les régions
Laitiers Fromagers
Lait produit /
exploitation
0 à + 4 % 0 à + 4 %
Prix du lait + 0.3 % + 1.7 %
Effet sécheresse 46 €/chèvre dans le Sud Est
Source: Contrôles laitiers et Chambres d’Agriculture, enquête prix du lait Institut
de l’Elevage
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018

17. Estimation 2018, un IPAMPA qui augmente de 2.3%
Evolution des principaux postes de l’IPAMPA-Lait de chèvre
Aliments achetés IPAMPA-Lait de chèvre + 0,4%
Produits et services vétérinaires IPAMPA + 1,8%
Engrais et amendements IPAMPA - 0,4%
Semences et plants IPAMPA - 0,9%
Produits de protection des cultures IPAMPA - 0,4%
Carburants + 20,0%
Entretien et réparation matériel + 2,4%
Entretien et réparation bâtiments + 2,1%
Amortissements matériel + 2,9%
Amortissements bâtiments + 5,1%
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018

18. Rendements Prix des cultures de vente
• Céréales à paille 0,84 à 0,99% + 25 %
• Maïs grain 0,94 à 1,04% + 17 %
• Oléagineux 80% + 5 %
Source: ARVALIS
Estimation 2018, autres hypothèses
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018 22

19. Estimation de l'évolution du résultat
courant/UMO exploitant 2018, chez les livreurs
spécialisé en zone de Plaine
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018 23
2.1 UMO totales dont 1.4 UMO exploitant
63 ha de SAU dont 38 ha de SFP
344 chèvre et 305 600 litres de lait vendus
3.9 €
3.6 €
0.3 €
1.9 €
2.1 €
-0.1 €
-1 1 3
Produit total exploitation
Produit des ventes "atelier caprin"
Autres produits dont aides
Charges opérationnelles
Charges de structure
Résultat courant
/UMO exploitant (en k€)

20. Estimation de l'évolution du résultat
courant/UMO 2018 chez les livreurs et cultures de
vente
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018 24
2.7 UMO totales dont 1.8 UMO exploitant
140 ha de SAU dont 105 ha de cultures de vente
355 chèvre et 289 900 litres de lait vendus
4.3 €
2.8 €
1.5 €
-0.2 €
2.5 €
2.0 €
-1 1 3 5
Produit total exploitation
Produit des ventes "atelier caprin"
Autres produits dont aides
Charges opérationnelles
Charges de structure
Résultat courant
/UMO exploitant (en k€)

21. Estimation de l'évolution du résultat
courant/UMO exploitant 2018 chez les fromagers
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018 25
2.4 UMO totales dont 1.7 UMO exploitant
85 chèvre et 52 800 litres de lait transformés et commercialisés
2.7 €
2.7 €
0.1 €
2.1 €
0.8 €
-0.2 €
-1 1 3 5
Produit total exploitation
Produit des ventes "atelier caprin"
Autres produits dont aides
Charges opérationnelles
Charges de structure
Résultat courant
/UMO exploitant (en k€)

22. • Le litrage par atelier
• Le nombre de chèvres, évolution contrastée suivant les
élevages (de stabilité à forte augmentation)
• Le litrage par chèvre, bon démarrage au printemps, mais
lactation écourté pour ceux qui pâturent, des ensilages de maïs de
qualité médiocre
• Et aussi les quantités de concentrés distribuées, les achats
d’aliments supplémentaires pour faire face à la sécheresse, les
rendements des cultures de vente très hétérogènes
Estimation 2018, les facteurs qui influencent la
prévision
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018 26

23. Estimation 2018, en synthèse
Résultat courant/UMO exploitant
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
Livreur Ouest et Sud
Ouest
Livreur Sud Est Livreur et cultures de
vente
Livreur et BV Fromager Sud
Méditerranée
Fromager Autres
régions
2016 2017 2018
- 100 €
- 5 900 €
+ 2 000 €
- 800 €
- 600 €
+ 400 €
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018 27

24. Conclusions et perspectives
28
Ressource laitière: une collecte qui donne des signes de reprise
• Un cheptel qui s’est orienté à la hausse
• Des départs à la retraite moins nombreux?
• Une reprise qui devrait être limitée début 2019 par la mauvaise qualité des fourrages de 2018
Marché des produits caprins:
• Un marché des fromages de chèvre mâture : peu de perspectives de croissance des volumes
• Un marché à l’export qui semble dynamique
• Des relais de croissance sur les produits frais
• Des signes de tension sur le marché du lait de chèvre en Espagne et aux Pays-Bas en début
d’année (collecte haussière, prix baissiers)… à suivre
 Des outils d’adaptation à la saisonnalité (stocks) et aux difficultés d’approvisionnement
(importations) à maîtriser finement pour maintenir la filière dans une bonne situation
économique
• Revenus
• Maintien des revenus,
• Mais la sécheresse impacte certains systèmes, un effet à prévoir aussi sur début 2019
• Hausse du prix des concentrés en fin d’année...
Conjoncture caprine et estimation des revenus - Conférence Caprinov – 29 Novembre 2018

25. 29
Pour plus d’informations :
Sébastien Bouyssière
Nicole Bossis
• mail : sebastien.bouyssiere@idele.fr
• mail : nicole.bossis@idele.fr