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Les rendez-vous de l’Inra au Space 2014 – jeudi 18 septembre 2014 
L’Europe laitière en 2020 
Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise
.02 
L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 
18 septembre 2014 
PROGRAMME 
Accueil 
Jean-Louis Peyraud, Direction scientifique Agriculture, INRA Paris 
1- La place de la France et des Pays-Bas dans le commerce mondial des produits laitiers Vincent Chatellier, INRA Angers-Nantes, SMART-LERECO 
2- Comment le secteur laitier néerlandais envisage-t-il de répondre à la suppression des quotas ? Annie de Veer, Université de Wageningen (Pays-Bas), UR “Livestock Research” 
3- Les exploitants et la dynamique territoriale de la production laitière française Christophe Perrot, Institut de l’Elevage, Département Economie
.03 
18 septembre 2014 
L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 
_01 La place de la France et des Pays-Bas dans le commerce mondial des produits laitiers 
Vincent Chatellier, 
INRA Angers-Nantes, SMART-LERECO 
(en collaboration avec Cécile Leroy)
.04 
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18 septembre 2014 
 Trois volets 1- L’évolution du commerce mondial et européen des produits laitiers 2- Le positionnement de la France et des Pays-Bas dans les échanges de produits laitiers 3- Les échanges franco-hollandais de produits laitiers 
 Base de données mobilisées (en volume et en valeur) - FAO-OCDE : bilan 2000 à 2013 et perspectives 2023 pour les échanges internationaux - CEPII - BACI : échanges internationaux (2000 à 2012) - EUROSTAT - COMEXT : échanges intra-UE et extra-UE de chaque Etat membre (2000 à 2013) 
Quelques précautions - L’impact de la hausse tendancielle des prix (avec cependant une forte volatilité) - La crise du commerce mondial en 2009 - La nomenclature « produit » considérée : total des produits laitiers (y compris petits ruminants) hors glaces, produits d’allaitement des animaux, poudre de babeurre, composants naturels 
Introduction
.05 
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18 septembre 2014 
1- Le commerce mondial et européen de produits laitiers
.06 
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Le taux d’auto-approvisionnement en lait (%) 
IDF 
%
.07 
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18 septembre 2014 
La production laitière dans le monde (million de tonnes) 
OCDE-FAO 
Million de tonnes
.08 
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18 septembre 2014 
Le commerce mondial des produits laitiers (million de tonnes) 
OCDE-FAO 
Million de tonnes
.09 
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18 septembre 2014 
Les principaux exportateurs de produits laitiers (millier de tonnes) 
OCDE-FAO 
Millier de tonnes
.010 
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18 septembre 2014 
Les principaux importateurs de produits laitiers (millier de tonnes) 
OCDE-FAO 
Millier de tonnes
.011 
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18 septembre 2014 
Les exportations intra et extra-UE de produits laitiers (milliard d’€) 
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO 
Milliard d’euros courants
.012 
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18 septembre 2014 
Les principaux clients de l’UE-28 en produits laitiers (2013) 
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO 
Million d’euros, 2013
.013 
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18 septembre 2014 
Les exportations en produits laitiers de l’UE vers la Russie 
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO 
Million d’euros, 2013
.014 
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18 septembre 2014 
2- Le positionnement de la France et des Pays-Bas
.015 
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Les exportations de produits laitiers des EM (milliard d’euros, 2013) 
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO 
Totales (UE + Pays tiers) 
Milliard d’euros 
Vers les Pays tiers 
Milliard d’euros
.016 
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Les exportations de produits laitiers (milliard d’euros) 
France 
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO 
Milliard d’euros 
Pays-Bas 
Milliard d’euros
.017 
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18 septembre 2014 
Le solde commercial en produits laitiers des EM (milliard d’euros, 2013) 
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO 
Total (UE + pays tiers) 
Milliard d’euros 
Milliard d’euros 
Vers les Pays tiers
.018 
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Le solde commercial en produits laitiers (milliard d’euros) 
France 
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO 
Milliard d’euros 
Pays-Bas 
Milliard d’euros
.019 
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Les exportations de produits laitiers vers l’Afrique (million d’euros) 
France 
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO 
Million d’euros 
Pays-Bas 
Million d’euros
.020 
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18 septembre 2014 
Les exportations de produits laitiers vers l’Asie (million d’euros) 
France 
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO 
Million d’euros 
Pays-Bas 
Million d’euros
.021 
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Le poids dans les échanges mondiaux de produits laitiers (%) 
France 
Pays-Bas 
En % des exportations en volume (commerce intra-UE exclu, 2012) 
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO
.022 
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3- Les échanges Franco-Hollandais
.023 
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La provenance des importations de produits laitiers (million d’€, 2013) 
France 
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO 
Total = 3,25 milliards d’euros 
Million d’euros 
Pays-Bas 
Total = 2,57 milliards d’euros 
Million d’euros
.024 
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18 septembre 2014 
Les échanges France/Pays-Bas en produits laitiers (millions d’€) 
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO 
Million d’euros
.025 
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 Une croissance attendue des échanges mondiaux, mais… - Le marché intérieur (national et européen) restera central pour le secteur laitier français - Les échanges internationaux représenteront toujours une faible part de la production (10% <) - Les atouts de la Nouvelle-Zélande et des USA limitent notre potentiel de croissance 
 Quelques incertitudes à ne pas négliger - Quel développement de l’offre chez nos concurrents (NZ, USA, Pays-Bas, Allemagne, Irlande) ? - La volatilité des prix freinera-t-elle la dynamique des investissements industriels ? - Les innovations « produits » pourront-elles contribuer à stimuler la demande ? 
 La France doit valoriser ses atouts à l’international - Renforcer nos positions sur les marchés asiatique et africain, car le marché UE se sature. - Créer de nouveaux produits, consolider les partenariats et structurer les circuits d’échanges - Adopter une stratégie volontariste et concertée entre l’amont (producteurs) et l’aval (millier de tonnes) 
Conclusion
Merci - Le commerce des produits laitiers…sous différents angles !
.027 
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_02 La réponse du secteur laitier néerlandais face à l’abolition des quotas 
Annie de Veer 
Wageningen (Pays-Bas), Directrice de l’UR “Livestock Research”
.028 
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Content 
1.Perspectives de l’UE 2013-2023 
2.Données sur les exploitations laitières et les industriels aux Pays-Bas 
3.Atouts et défis pour le secteur laitier néerlandais 
4.Caractéristiques des coopératives laitières néerlandaises 
5.Une confiance dans l’avenir du secteur laitier 
6.La coopération au sein de la filière laitière
.029 
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Wageningen UR, 2008 and 2013 
Evolution attendue de la production laitière 2013-2023 (en %)
.030 
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Défis pour la filière laitière néerlandaise 
L’esprit d’entreprise 
Des exploitations efficaces et profitable 
Des industriels de la transformation compétitifs
.031 
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Evolution attendue de la collecte laitière 2023/2012 (%) 
EU Prospect Markets, 2013
.032 
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JRC-IPTS / ESIM model, 2014 
Perspectives pour le prix du lait dans l’UE (teneur en matière grasse réel, €/tonne)
.033 
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Le secteur laitier en France et aux Pays-Bas (2012) 
France 
Pays-Bas 
Production laitière (millions de tonnes) 
24,6 
12,7 
Taux d’auto-approvisionnement (%) 
139% 
168% 
Nombre d’exploitations 
75 000 
19 000 
Nombre de vaches laitières par exploitation 
49 
79 
Production laitière par exploitation 
346 000 
636 000 
Surface agricole par exploitation 
95 
50 
Lait par vache et par an (kg) 
7 000 
8 000
.034 
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Le prix du lait en 2012 et 2013 selon les zones/industriels 
www.milkprices.com
.035 
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Les principaux défis (1) 
Comment combiner de manière réussie/harmonieuse les besoins exprimés par la société avec l'esprit d'entreprise dans les exploitations ?
.036 
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Les principaux défis (2) 
•La réduction des émissions (N, P, NH3, CO2 and CH4) 
•La gestion des déjections animales (10 à 20 € / tonne) 
•Le prix très élevé des terres agricoles (entre 30 000 et 80 000 € / ha) 
•Des investissement importants pour réaliser l’extension des élevages (de 80 à 150 vaches par exploitation) 
•La baisse des aides directes de la PAC 
•L’augmentation des coûts alimentaires 
Oui nous le pouvons car nous l’avons déjà fait par le passé !
.037 
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Le poids des coopératives dans la transformation du lait 
Bijman et al., 2013
.038 
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Principales caractéristiques des coopératives néerlandaises 
Le marché et l’organisation 
•Des partenaires forts au sein de la filière et à l’export 
•Formation et information des membres du Conseil d’administration (professionnalisation) 
Membres 
•Un engagement et une confiance entre les membres du conseil d'administration 
•Une participation à la prise de décision et de contrôle 
•Une adaptation permanente aux évolution du marchés 
•Réaliser des bénéfices
.039 
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La croissance : de nouvelles stabulations
.040 
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Une confiance des producteurs néerlandais dans l’avenir ? 
“Oui”, car : 
•La demande mondiale de produits laitiers augmente 
•Les industriels sont puissants et structurés vers l’export 
•Un esprit d’entreprise avéré des producteurs et des compétences 
“Des doutes”, car: 
•La réglementation environnementale / un risque de restriction sur le nombre de vaches 
•La surproduction pourrait induire une baisse des prix 
•Les coûts alimentaires sont élevés 
•Le prix de la terre est très élevé
.041 
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•Un accord volontaire entre le gouvernement, les syndicats d'agriculteurs, les transformateurs laitiers et les ONG 
•Visant à : 
–Une production laitière supplémentaire sera possible seulement si les excédents issus des déjections animales n’augmentent pas 
–Un secteur laitier lié au sol 
–Réaliser les objectifs de la « filière laitière durable » 
–Augmenter le traitement du lisier et son exportation 
Un accord autour d’une croissance responsable aux Pays-Bas
.042 
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1.Améliorer l’efficacité énergétique et la production d’énergie 
2.Réduire les GES (-30% par rapport au niveau de 1990) 
3.Santé animale et bien-être des animaux : améliorer la longévité des animaux et réduire les antibiotiques 
4.Maintenir 75% d’exploitations avec pâturage 
5.La biodiversité et l’environnement 
–100% soja et tourteaux de palme « durable » 
–Diminuer l’azote, les pertes de Pet les émissions de NH4 
–Améliorer la biodiversité 
Les ambitions du filière laitière durable en 2020
.043 
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Une confiance des producteurs néerlandais dans l’avenir ?
.044 
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Merci
.045 
18 septembre 2014 
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_03 Les exploitations et la dynamique territoriale de la production laitière française 
Christophe Perrot, Institut de l’Elevage, Département Economie
.046 
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D’une production accrochée à tous les territoires par des quotas administrés… 
… à des questions économiques génériques 
Equilibre offre/demande, produire pour quels marchés, stratégies d’entreprises 
Avantages comparatifs et différentiel de compétitivité (entre bassins européens) ? 
Economies d’échelle (produire plus ? À quel coût ?) 
Economies de gamme (se spécialiser ? Optimiser la complémentarité des productions ?) 
Economies d’agglomération (renforcement amont-aval-services) 
Une France laitière d'une grande diversité en évolution rapide 
Dynamiques territoriales de la production 
Evolutions démographiques des éleveurs 
Evolutions structurelles et économiques des exploitations 
Un profond changement de contexte pour la production laitière française
.047 
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18 septembre 2014 
3 périodes contrastées 
Les quotas, une parenthèse ? 
1983 1990 -92 2005 2015 
Mise en place 
Forte stabilité 
Sortie progressive puis accélération 
Aides à la cessation laitière, producteurs prioritaires, montagne/plaine 
des prix, des volumes, de la localisation de la production; réduction plus lente du nombre d’exploitations (3-4%/an) 
Quotas en plus, prix du lait volatils moins régulés, rapports de prix céréales/aliments/lait, desserrement du lien au territoire
.048 
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18 septembre 2014 
Irruption de la volatilité du prix du lait en Europe
.049 
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18 septembre 2014 
Evolution des volumes à la fin des quotas: régularité en Europe du Nord, volatilité en France 
49 
Une production française davantage basée sur les fourrages, 
Une plus forte hétérogénéité territoriale 
Un pilotage des volumes par la filière 
Une forte réactivité aux signaux du marché (marge sur coût alimentaire) ?
L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise .050 
Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 
Evolution des 
livraisons de lait 
annuelles 
par grande zone 
(indice 100 
=maximum 
atteint entre 1983 
et 1986) 
Source: Agreste enquêtes annuelles laitières – traitement Institut de ‘Elevage 
La production se redéplace sur le territoire depuis 2006
.051 
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18 septembre 2014 
Des dynamiques territoriales très contrastées 
51 
 La perspective de prix du lait plus élevés à la fin 2013 a stimulé la croissance du cheptel… …de façon assez diffuse dans de nombreuses zones de la moitié Nord mais ne suffit pas à enrayer la déprise laitière dans les plaines de la moitié Sud 
 La hausse du cheptel n’est pas réservée au grand Ouest (dans lequel les dynamiques laitières ne sont pas homogènes).
.052 
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La concentration progresse : jusqu’où ? 
Disponibilités et coûts des intrants (concentrés) et des services (construction bâtiment, entretien équipement, vétérinaire, formation, conseil, ETA, salariat,..) 
Coût de collecte (de 8 à 80 €/t ?) 
Des déterminants objectifs + « l’ambiance laitière » 
Une règlementation environnementale limitante dans une minorité de zones 
Concentration et économies d’agglomération
.053 
L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 
18 septembre 2014 
Nombre d’exploitations 
nombre de vaches laitières 
Source : Agreste Recensements agricoles et BDNI – traitement et simulations Institut de l’Elevage 
0 
100 000 
200 000 
300 000 
400 000 
500 000 
Evolution du nombre d'exploitations laitières par classe de cheptel 
<5VL 
5-10 
10 25 
25 50 
50 75 
75 100 
100 150 
>150VL 
(projection) (scénario) 
Une transformation rapide de la structure des élevages français (1/2) 
Disparition des petites exploitations (<25VL) 
Apparition des grandes exploitations (>100VL)
L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise .054 
Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 
0 
20 000 
40 000 
60 000 
80 000 
100 000 
120 000 
140 000 
>150VL 
100 150 
75 100 
50 75 
25 50 
10 25 
<10 VL 
Nombre 
d’exploitations 
nombre de 
vaches laitières 
120 
77 
68 
55 
36 
0 
20 000 
40 000 
60 000 
80 000 
100 000 
120 000 
140 000 
2000 (RA) 2005 (BDNI) 2010 (RA) 2013 (BDNI) 2020 
(projection 
tendancielle) 
2025 2030 
(vaches laitières) 
>150VL 
100 150 
75 100 
50 75 
25 50 
10 25 
<10 VL 
Une transformation rapide de la structure des élevages français (2/2) 
Evolution du nombre d'exploitations laitières par classe de cheptel 
(projection) (scénario) Source : Agreste Recensements agricoles et BDNI 
– traitement et simulations Institut de l’Elevage
.055 
L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 
18 septembre 2014 
Avec la fin des quotas, les évolutions structurelles s’accélèrent en France et en Allemagne 
Source : Eurostat Recensements agricoles 2000 et 2010 et sources nationales – traitement Institut de l’Elevage 
21 
33 
42 
3 
11 
16 (18% en plaine) 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
1995 
2000 
2005 
2010 
2015 
% des vaches laitières dans les étables de plus de 100 VL 
Danemark 
Royaume-Uni 
Pays-Bas 
Allemagne 
Irlande 
France 
2020 
32% (projection)
.056 
L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 
18 septembre 2014 
56 
% de vaches laitières dans des étables de 
Plus de 100 vaches laitières 
Moins de 40 vaches laitières 
ns 
France: 16% des VL dans étables>100 
28 % en Poitou-Charentes, 26 % en Champagne-Ard. 
25 % en Bourgogne, 22% en Centre 
Mais 14 % en Bretagne 
au 01/11/2013 
Localisation des grandes exploitations laitières
.057 
L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 
18 septembre 2014 
Les évolutions structurelles s’accélèrent 
Accroissement exponentiel des écarts entre plaine et montagne 
Développement de grandes exploitations laitières à la française avec des formes d’organisation du travail originales (sociétés non familiales), surreprésentées en polyculture-élevage (50% sans pâturage) 
Des économies d’échelle sont apparues entre 2006 et 2011 
suite à la hausse du taux d’utilisation des capacités de production disponibles 
Conséquences de la restructuration des exploitations 
Des besoins d’investissements importants pour reloger 1 000 000 de VL 
Un profond changement de métier et d’exposition aux risques 
Mais maintien forte diversité : 90 VL en moyenne = de 30 à 300 VL par exploitation 
Taille des ateliers laitiers et économies d’échelle
L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise .058 
Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 
Distribution du Résultat courant par UTA non salariée 
en fonction du nombre de vaches laitières de l'exploitation 
source: Agreste RICA - traitement Institut de l Elevage 
Exploitations laitières spécialisées de plaine (typologie IDELE) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
€ par UTA non salariée 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 
nombre de vaches laitières par exploitation 
2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 
2011 
2006 
De 2006 à 2011: 
Apparition d’un 
effet taille 
même s’il 
n’explique au 
mieux 
que 25% 
de la variabilité 
de la 
rémunération 
du travail 
Revenu agricole et taille des ateliers laitiers
.059 
L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 
18 septembre 2014 
Les exploitations laitières françaises sont moins souvent spécialisées (40%) que leurs voisines européennes (sauf en Bretagne et en montagne) et celles qui sont spécialisées le sont moins 
40 % des exploitations laitières associent lait et viande (engraissement ou VA) et 23 % d’exploitations laitières en polyculture-élevage (recensement agricole 2010) 
De bons résultats économiques 
Un fort potentiel d’adaptation 
Une complémentarité lait-viande plus nette que l’intégration cultures-élevage (souvent inaboutie) 
Une force (résilience globale, diversité et typicité) de la filière française 
 …et une faiblesse (arbitrage… jusqu’à l’abandon de la production laitière ; technicités multiples à entretenir) 
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.060 
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Potentiel fourrager herbe et maïs dans de nombreuses zones d’élevage (dont l’Ouest) 
Coût de production. Pas de handicap de compétitivité à l’amont. France et Allemagne au centre de l’Europe. (ni Irlande, ni Danemark) 
Un coût du foncier maitrisé (peu d’autres zones <20 000 €/ha) mais une disponibilité abondante collectivement mal gérée (recul de la SAU) ? 
Des exploitations plus autonomes/alimentation, plus économes/intrants, moins spécialisées, mais 70% de charges fixes. 
Un savoir faire et une qualité de production et de transformation laitière reconnus Une forte performance exportatrice en valeur. 
Conclusion : valoriser des atouts 
Un défi : l’accompagnement de la diversité des exploitations et des territoires laitiers
Les rendez-vous de l’Inra au Space 2014 – jeudi 18 septembre 2014 
Merci
.062 
L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 
18 septembre 2014 
POUR EN SAVOIR PLUS 
INRA, SMART-LERECO : http://www6.rennes.inra.fr/smart Wageningen http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/livestock-research.htm Institut de l’Elevage : http://idele.fr

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Les rendez-vous de l’INRA - L'Europe Laitière en 2020 : bilan, perspectives et défis pour les filières française et néerlandaise

  • 1. Les rendez-vous de l’Inra au Space 2014 – jeudi 18 septembre 2014 L’Europe laitière en 2020 Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise
  • 2. .02 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 PROGRAMME Accueil Jean-Louis Peyraud, Direction scientifique Agriculture, INRA Paris 1- La place de la France et des Pays-Bas dans le commerce mondial des produits laitiers Vincent Chatellier, INRA Angers-Nantes, SMART-LERECO 2- Comment le secteur laitier néerlandais envisage-t-il de répondre à la suppression des quotas ? Annie de Veer, Université de Wageningen (Pays-Bas), UR “Livestock Research” 3- Les exploitants et la dynamique territoriale de la production laitière française Christophe Perrot, Institut de l’Elevage, Département Economie
  • 3. .03 18 septembre 2014 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space _01 La place de la France et des Pays-Bas dans le commerce mondial des produits laitiers Vincent Chatellier, INRA Angers-Nantes, SMART-LERECO (en collaboration avec Cécile Leroy)
  • 4. .04 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014  Trois volets 1- L’évolution du commerce mondial et européen des produits laitiers 2- Le positionnement de la France et des Pays-Bas dans les échanges de produits laitiers 3- Les échanges franco-hollandais de produits laitiers  Base de données mobilisées (en volume et en valeur) - FAO-OCDE : bilan 2000 à 2013 et perspectives 2023 pour les échanges internationaux - CEPII - BACI : échanges internationaux (2000 à 2012) - EUROSTAT - COMEXT : échanges intra-UE et extra-UE de chaque Etat membre (2000 à 2013) Quelques précautions - L’impact de la hausse tendancielle des prix (avec cependant une forte volatilité) - La crise du commerce mondial en 2009 - La nomenclature « produit » considérée : total des produits laitiers (y compris petits ruminants) hors glaces, produits d’allaitement des animaux, poudre de babeurre, composants naturels Introduction
  • 5. .05 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 1- Le commerce mondial et européen de produits laitiers
  • 6. .06 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Le taux d’auto-approvisionnement en lait (%) IDF %
  • 7. .07 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 La production laitière dans le monde (million de tonnes) OCDE-FAO Million de tonnes
  • 8. .08 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Le commerce mondial des produits laitiers (million de tonnes) OCDE-FAO Million de tonnes
  • 9. .09 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les principaux exportateurs de produits laitiers (millier de tonnes) OCDE-FAO Millier de tonnes
  • 10. .010 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les principaux importateurs de produits laitiers (millier de tonnes) OCDE-FAO Millier de tonnes
  • 11. .011 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les exportations intra et extra-UE de produits laitiers (milliard d’€) Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO Milliard d’euros courants
  • 12. .012 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les principaux clients de l’UE-28 en produits laitiers (2013) Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO Million d’euros, 2013
  • 13. .013 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les exportations en produits laitiers de l’UE vers la Russie Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO Million d’euros, 2013
  • 14. .014 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 2- Le positionnement de la France et des Pays-Bas
  • 15. .015 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les exportations de produits laitiers des EM (milliard d’euros, 2013) Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO Totales (UE + Pays tiers) Milliard d’euros Vers les Pays tiers Milliard d’euros
  • 16. .016 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les exportations de produits laitiers (milliard d’euros) France Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO Milliard d’euros Pays-Bas Milliard d’euros
  • 17. .017 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Le solde commercial en produits laitiers des EM (milliard d’euros, 2013) Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO Total (UE + pays tiers) Milliard d’euros Milliard d’euros Vers les Pays tiers
  • 18. .018 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Le solde commercial en produits laitiers (milliard d’euros) France Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO Milliard d’euros Pays-Bas Milliard d’euros
  • 19. .019 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les exportations de produits laitiers vers l’Afrique (million d’euros) France Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO Million d’euros Pays-Bas Million d’euros
  • 20. .020 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les exportations de produits laitiers vers l’Asie (million d’euros) France Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO Million d’euros Pays-Bas Million d’euros
  • 21. .021 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Le poids dans les échanges mondiaux de produits laitiers (%) France Pays-Bas En % des exportations en volume (commerce intra-UE exclu, 2012) Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO
  • 22. .022 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 3- Les échanges Franco-Hollandais
  • 23. .023 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 La provenance des importations de produits laitiers (million d’€, 2013) France Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO Total = 3,25 milliards d’euros Million d’euros Pays-Bas Total = 2,57 milliards d’euros Million d’euros
  • 24. .024 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les échanges France/Pays-Bas en produits laitiers (millions d’€) Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO Million d’euros
  • 25. .025 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014  Une croissance attendue des échanges mondiaux, mais… - Le marché intérieur (national et européen) restera central pour le secteur laitier français - Les échanges internationaux représenteront toujours une faible part de la production (10% <) - Les atouts de la Nouvelle-Zélande et des USA limitent notre potentiel de croissance  Quelques incertitudes à ne pas négliger - Quel développement de l’offre chez nos concurrents (NZ, USA, Pays-Bas, Allemagne, Irlande) ? - La volatilité des prix freinera-t-elle la dynamique des investissements industriels ? - Les innovations « produits » pourront-elles contribuer à stimuler la demande ?  La France doit valoriser ses atouts à l’international - Renforcer nos positions sur les marchés asiatique et africain, car le marché UE se sature. - Créer de nouveaux produits, consolider les partenariats et structurer les circuits d’échanges - Adopter une stratégie volontariste et concertée entre l’amont (producteurs) et l’aval (millier de tonnes) Conclusion
  • 26. Merci - Le commerce des produits laitiers…sous différents angles !
  • 27. .027 18 septembre 2014 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space _02 La réponse du secteur laitier néerlandais face à l’abolition des quotas Annie de Veer Wageningen (Pays-Bas), Directrice de l’UR “Livestock Research”
  • 28. .028 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Content 1.Perspectives de l’UE 2013-2023 2.Données sur les exploitations laitières et les industriels aux Pays-Bas 3.Atouts et défis pour le secteur laitier néerlandais 4.Caractéristiques des coopératives laitières néerlandaises 5.Une confiance dans l’avenir du secteur laitier 6.La coopération au sein de la filière laitière
  • 29. .029 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Wageningen UR, 2008 and 2013 Evolution attendue de la production laitière 2013-2023 (en %)
  • 30. .030 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Défis pour la filière laitière néerlandaise L’esprit d’entreprise Des exploitations efficaces et profitable Des industriels de la transformation compétitifs
  • 31. .031 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Evolution attendue de la collecte laitière 2023/2012 (%) EU Prospect Markets, 2013
  • 32. .032 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 JRC-IPTS / ESIM model, 2014 Perspectives pour le prix du lait dans l’UE (teneur en matière grasse réel, €/tonne)
  • 33. .033 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Le secteur laitier en France et aux Pays-Bas (2012) France Pays-Bas Production laitière (millions de tonnes) 24,6 12,7 Taux d’auto-approvisionnement (%) 139% 168% Nombre d’exploitations 75 000 19 000 Nombre de vaches laitières par exploitation 49 79 Production laitière par exploitation 346 000 636 000 Surface agricole par exploitation 95 50 Lait par vache et par an (kg) 7 000 8 000
  • 34. .034 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Le prix du lait en 2012 et 2013 selon les zones/industriels www.milkprices.com
  • 35. .035 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les principaux défis (1) Comment combiner de manière réussie/harmonieuse les besoins exprimés par la société avec l'esprit d'entreprise dans les exploitations ?
  • 36. .036 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les principaux défis (2) •La réduction des émissions (N, P, NH3, CO2 and CH4) •La gestion des déjections animales (10 à 20 € / tonne) •Le prix très élevé des terres agricoles (entre 30 000 et 80 000 € / ha) •Des investissement importants pour réaliser l’extension des élevages (de 80 à 150 vaches par exploitation) •La baisse des aides directes de la PAC •L’augmentation des coûts alimentaires Oui nous le pouvons car nous l’avons déjà fait par le passé !
  • 37. .037 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Le poids des coopératives dans la transformation du lait Bijman et al., 2013
  • 38. .038 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Principales caractéristiques des coopératives néerlandaises Le marché et l’organisation •Des partenaires forts au sein de la filière et à l’export •Formation et information des membres du Conseil d’administration (professionnalisation) Membres •Un engagement et une confiance entre les membres du conseil d'administration •Une participation à la prise de décision et de contrôle •Une adaptation permanente aux évolution du marchés •Réaliser des bénéfices
  • 39. .039 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 La croissance : de nouvelles stabulations
  • 40. .040 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Une confiance des producteurs néerlandais dans l’avenir ? “Oui”, car : •La demande mondiale de produits laitiers augmente •Les industriels sont puissants et structurés vers l’export •Un esprit d’entreprise avéré des producteurs et des compétences “Des doutes”, car: •La réglementation environnementale / un risque de restriction sur le nombre de vaches •La surproduction pourrait induire une baisse des prix •Les coûts alimentaires sont élevés •Le prix de la terre est très élevé
  • 41. .041 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 •Un accord volontaire entre le gouvernement, les syndicats d'agriculteurs, les transformateurs laitiers et les ONG •Visant à : –Une production laitière supplémentaire sera possible seulement si les excédents issus des déjections animales n’augmentent pas –Un secteur laitier lié au sol –Réaliser les objectifs de la « filière laitière durable » –Augmenter le traitement du lisier et son exportation Un accord autour d’une croissance responsable aux Pays-Bas
  • 42. .042 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 1.Améliorer l’efficacité énergétique et la production d’énergie 2.Réduire les GES (-30% par rapport au niveau de 1990) 3.Santé animale et bien-être des animaux : améliorer la longévité des animaux et réduire les antibiotiques 4.Maintenir 75% d’exploitations avec pâturage 5.La biodiversité et l’environnement –100% soja et tourteaux de palme « durable » –Diminuer l’azote, les pertes de Pet les émissions de NH4 –Améliorer la biodiversité Les ambitions du filière laitière durable en 2020
  • 43. .043 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Une confiance des producteurs néerlandais dans l’avenir ?
  • 44. .044 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Merci
  • 45. .045 18 septembre 2014 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space _03 Les exploitations et la dynamique territoriale de la production laitière française Christophe Perrot, Institut de l’Elevage, Département Economie
  • 46. .046 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 D’une production accrochée à tous les territoires par des quotas administrés… … à des questions économiques génériques Equilibre offre/demande, produire pour quels marchés, stratégies d’entreprises Avantages comparatifs et différentiel de compétitivité (entre bassins européens) ? Economies d’échelle (produire plus ? À quel coût ?) Economies de gamme (se spécialiser ? Optimiser la complémentarité des productions ?) Economies d’agglomération (renforcement amont-aval-services) Une France laitière d'une grande diversité en évolution rapide Dynamiques territoriales de la production Evolutions démographiques des éleveurs Evolutions structurelles et économiques des exploitations Un profond changement de contexte pour la production laitière française
  • 47. .047 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 3 périodes contrastées Les quotas, une parenthèse ? 1983 1990 -92 2005 2015 Mise en place Forte stabilité Sortie progressive puis accélération Aides à la cessation laitière, producteurs prioritaires, montagne/plaine des prix, des volumes, de la localisation de la production; réduction plus lente du nombre d’exploitations (3-4%/an) Quotas en plus, prix du lait volatils moins régulés, rapports de prix céréales/aliments/lait, desserrement du lien au territoire
  • 48. .048 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Irruption de la volatilité du prix du lait en Europe
  • 49. .049 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Evolution des volumes à la fin des quotas: régularité en Europe du Nord, volatilité en France 49 Une production française davantage basée sur les fourrages, Une plus forte hétérogénéité territoriale Un pilotage des volumes par la filière Une forte réactivité aux signaux du marché (marge sur coût alimentaire) ?
  • 50. L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise .050 Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Evolution des livraisons de lait annuelles par grande zone (indice 100 =maximum atteint entre 1983 et 1986) Source: Agreste enquêtes annuelles laitières – traitement Institut de ‘Elevage La production se redéplace sur le territoire depuis 2006
  • 51. .051 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Des dynamiques territoriales très contrastées 51  La perspective de prix du lait plus élevés à la fin 2013 a stimulé la croissance du cheptel… …de façon assez diffuse dans de nombreuses zones de la moitié Nord mais ne suffit pas à enrayer la déprise laitière dans les plaines de la moitié Sud  La hausse du cheptel n’est pas réservée au grand Ouest (dans lequel les dynamiques laitières ne sont pas homogènes).
  • 52. .052 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 La concentration progresse : jusqu’où ? Disponibilités et coûts des intrants (concentrés) et des services (construction bâtiment, entretien équipement, vétérinaire, formation, conseil, ETA, salariat,..) Coût de collecte (de 8 à 80 €/t ?) Des déterminants objectifs + « l’ambiance laitière » Une règlementation environnementale limitante dans une minorité de zones Concentration et économies d’agglomération
  • 53. .053 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Nombre d’exploitations nombre de vaches laitières Source : Agreste Recensements agricoles et BDNI – traitement et simulations Institut de l’Elevage 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Evolution du nombre d'exploitations laitières par classe de cheptel <5VL 5-10 10 25 25 50 50 75 75 100 100 150 >150VL (projection) (scénario) Une transformation rapide de la structure des élevages français (1/2) Disparition des petites exploitations (<25VL) Apparition des grandes exploitations (>100VL)
  • 54. L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise .054 Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 >150VL 100 150 75 100 50 75 25 50 10 25 <10 VL Nombre d’exploitations nombre de vaches laitières 120 77 68 55 36 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 2000 (RA) 2005 (BDNI) 2010 (RA) 2013 (BDNI) 2020 (projection tendancielle) 2025 2030 (vaches laitières) >150VL 100 150 75 100 50 75 25 50 10 25 <10 VL Une transformation rapide de la structure des élevages français (2/2) Evolution du nombre d'exploitations laitières par classe de cheptel (projection) (scénario) Source : Agreste Recensements agricoles et BDNI – traitement et simulations Institut de l’Elevage
  • 55. .055 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Avec la fin des quotas, les évolutions structurelles s’accélèrent en France et en Allemagne Source : Eurostat Recensements agricoles 2000 et 2010 et sources nationales – traitement Institut de l’Elevage 21 33 42 3 11 16 (18% en plaine) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1995 2000 2005 2010 2015 % des vaches laitières dans les étables de plus de 100 VL Danemark Royaume-Uni Pays-Bas Allemagne Irlande France 2020 32% (projection)
  • 56. .056 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 56 % de vaches laitières dans des étables de Plus de 100 vaches laitières Moins de 40 vaches laitières ns France: 16% des VL dans étables>100 28 % en Poitou-Charentes, 26 % en Champagne-Ard. 25 % en Bourgogne, 22% en Centre Mais 14 % en Bretagne au 01/11/2013 Localisation des grandes exploitations laitières
  • 57. .057 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les évolutions structurelles s’accélèrent Accroissement exponentiel des écarts entre plaine et montagne Développement de grandes exploitations laitières à la française avec des formes d’organisation du travail originales (sociétés non familiales), surreprésentées en polyculture-élevage (50% sans pâturage) Des économies d’échelle sont apparues entre 2006 et 2011 suite à la hausse du taux d’utilisation des capacités de production disponibles Conséquences de la restructuration des exploitations Des besoins d’investissements importants pour reloger 1 000 000 de VL Un profond changement de métier et d’exposition aux risques Mais maintien forte diversité : 90 VL en moyenne = de 30 à 300 VL par exploitation Taille des ateliers laitiers et économies d’échelle
  • 58. L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise .058 Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Distribution du Résultat courant par UTA non salariée en fonction du nombre de vaches laitières de l'exploitation source: Agreste RICA - traitement Institut de l Elevage Exploitations laitières spécialisées de plaine (typologie IDELE) 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 € par UTA non salariée 20 30 40 50 60 70 80 90 100 nombre de vaches laitières par exploitation 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2011 2006 De 2006 à 2011: Apparition d’un effet taille même s’il n’explique au mieux que 25% de la variabilité de la rémunération du travail Revenu agricole et taille des ateliers laitiers
  • 59. .059 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Les exploitations laitières françaises sont moins souvent spécialisées (40%) que leurs voisines européennes (sauf en Bretagne et en montagne) et celles qui sont spécialisées le sont moins 40 % des exploitations laitières associent lait et viande (engraissement ou VA) et 23 % d’exploitations laitières en polyculture-élevage (recensement agricole 2010) De bons résultats économiques Un fort potentiel d’adaptation Une complémentarité lait-viande plus nette que l’intégration cultures-élevage (souvent inaboutie) Une force (résilience globale, diversité et typicité) de la filière française  …et une faiblesse (arbitrage… jusqu’à l’abandon de la production laitière ; technicités multiples à entretenir) Spécialisation ou économies de gamme
  • 60. .060 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 Potentiel fourrager herbe et maïs dans de nombreuses zones d’élevage (dont l’Ouest) Coût de production. Pas de handicap de compétitivité à l’amont. France et Allemagne au centre de l’Europe. (ni Irlande, ni Danemark) Un coût du foncier maitrisé (peu d’autres zones <20 000 €/ha) mais une disponibilité abondante collectivement mal gérée (recul de la SAU) ? Des exploitations plus autonomes/alimentation, plus économes/intrants, moins spécialisées, mais 70% de charges fixes. Un savoir faire et une qualité de production et de transformation laitière reconnus Une forte performance exportatrice en valeur. Conclusion : valoriser des atouts Un défi : l’accompagnement de la diversité des exploitations et des territoires laitiers
  • 61. Les rendez-vous de l’Inra au Space 2014 – jeudi 18 septembre 2014 Merci
  • 62. .062 L’Europe laitière en 2020 : Bilans, perspectives et défis pour les filières laitières française et néerlandaise Les rendez-vous de l’Inra au Space 18 septembre 2014 POUR EN SAVOIR PLUS INRA, SMART-LERECO : http://www6.rennes.inra.fr/smart Wageningen http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/livestock-research.htm Institut de l’Elevage : http://idele.fr