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Résultats économiques des exploitations agricoles Vendéennes- Edition 2017

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1
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE : RÉSULTATS PARTIELS 2016
21 MARS 2017
Investissements - Situation Financière
Viande Bovine
Lait ...
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ECHANTILLON Résultats 2016
Groupe Constant
Echantillon de 914 exploitations :
508 clôtures d’automne
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Résultats économiques des exploitations agricoles Vendéennes- Edition 2017

  1. 1. 1 CONJONCTURE ÉCONOMIQUE : RÉSULTATS PARTIELS 2016 21 MARS 2017 Investissements - Situation Financière Viande Bovine Lait Vache - Lait Chèvre Cultures Productions Spécialisées 01 02 05 04 03 RESULTATS ECONOMIQUES 2016 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 2
  2. 2. 2 ECHANTILLON Résultats 2016 Groupe Constant Echantillon de 914 exploitations : 508 clôtures d’automne 406 clôtures de décembre 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 3 Investissements Situation Financière01 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 4
  3. 3. 3 CHARGES REMBOURSEMENT Résultats 2016 Une dégradation de rentabilité qui pèse sur le remboursement des annuités en cultures 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 5 69 72 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2012 2013 2014 2015 2016 ChargeRemboursement/EBE% Cultures+SFP Cultures CHARGES REMBOURSEMENT Résultats 2016 Lait : la part d’EBE destinée aux remboursements se stabilise à un niveau élevé 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 6 58 56 0 10 20 30 40 50 60 2012 2013 2014 2015 2016 ChargeRemboursement/EBE% Viande Lait Mixte
  4. 4. 4 CHARGES REMBOURSEMENT Résultats 2016 Charge de remboursement stable en volailles, en amélioration en porcs 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 7 75 62 54 0 20 40 60 80 100 2012 2013 2014 2015 2016 ChargeRemboursement/EBE% Porcs Lapins Volailles ENDETTEMENT Résultats 2016 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 8 Taux d’endettement stables en viande et mixte, en dégradation en lait et cultures 51 45 39 57 0 10 20 30 40 50 60 2012 2013 2014 2015 2016 Tauxendettementglobal% Lait Mixte Viande Cultures Cultures + SFP
  5. 5. 5 ENDETTEMENT Résultats 2016 Taux d’endettement stables en volailles et lapins, en amélioration en porcs 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 9 79 76 63 0 20 40 60 80 2012 2013 2014 2015 2016 Tauxendettementglobal% Porcs Volailles Lapins INVESTISSEMENTS Résultats 2016 Reprise des investissements en cultures 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 10 19644 14393 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Cultures + SFP Cultures €/UTH 2014 2015 2016
  6. 6. 6 INVESTISSEMENTS Résultats 2016 Fléchissement des investissements en systèmes bovins spécialisés 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 11 16357 13993 13901 0 5000 10000 15000 20000 25000 Lait Viande Mixte €/UTH 2014 2015 2016 INVESTISSEMENTS Résultats 2016 Hausse des investissements en volailles, nette diminution en porcs et lapins 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 12 25057 2693 1566 0 5000 10000 15000 20000 25000 Volailles Lapins Porcs €/UTH 2014 2015 2016
  7. 7. 7 Viande Bovine02 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 13 VIANDE BOVINE Résultats 2016 Nouvelle diminution des prix, d’autant plus marquée en Blonde 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 14 4,25 3,85 3,87 3,67 4,96 4,86 4,95 4,48 3,91 3,85 3,78 3,71 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016 PrixVenteMoyen€/kg (aveccomplémentdeprix,netoupas desfraisdecommercialisation) Vache Charolaise Vache Blonde Taurillon Charolais
  8. 8. 8 VIANDE BOVINE Résultats 2016 Erosion des marges, régulière pour les vaches, et qui pose la question de l’engraissement des JB 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 15 793 785 720 698 829 902 832 818 346 350 368 319300 400 500 600 700 800 900 1000 T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016 MB€/vacheou€/taurillon Vache Charolaise Vache Blonde Taurillon Charolais VIANDE BOVINE Résultats 2016 Le coût alimentaire, un enjeu majeur dans la maîtrise des charges opérationnelles 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 16 160 148 149 150 208 164 183 169 188 192 191 196 0 100 200 300 400 500 T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016 Charge aliments concentrés Fourrages Frais élevages
  9. 9. 9 VIANDE BOVINE Résultats 2016 Une stabilisation de la rentabilité à un faible niveau sur les 3 dernières années 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 17 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Moyenne 2012 - 2016 2012 2013 2014 2015 2016 41 413 46 477 41 394 39 704 39 728 39 761 EBE+Sal./UTH VIANDE BOVINE Résultats 2016 Un revenu disponible qui se dégrade, inférieur à 15 000 € / UTH pour la majorité des exploitations 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 18 13% 35% 35% 17% 13% 39% 38% 10% < 0 € 0 € - 15 000€ 15 000 € - 30 000€ > 30 000 € Répartition des exploitations par classe de revenu disponible € / UTH 2015 2016
  10. 10. 10 VIANDE BOVINE Résultats 2016 Une hausse continue des capitaux par associé qui pose la question de la transmissibilité, quels leviers ? 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 19 312 956 328 124 338 782 347 749 362 724 6,6 7,7 8,3 8,5 9,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 280 000 300 000 320 000 340 000 360 000 380 000 400 000 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 €/UTH Capital / UTH Capital / EBE + sal VIANDE BOVINE Résultats 2016 Une amélioration régulière de l’EBE, mais un revenu disponible qui fluctue 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 20 14 767 22 083 17 464 11 502 15 762 28 867 40 939 34 118 35 265 36 002 55 62 53 53 56 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2011 2012 2013 2014 2015 Revenu disponible / UTH EBE / UTH Nbre VA / Exploitation
  11. 11. 11 Lait Vache Lait Chèvre03 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 21 LAIT VACHE Résultats 2016 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 22
  12. 12. 12 LAIT VACHE Résultats 2016 Une diminution des marges en lien direct avec la baisse des prix 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 23 220 219 208 244 209 190 350 337 340 384 338 305 100 150 200 250 300 350 400 Moyenne 2012-2015 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 €/1000L MB / 1000 l Prix du lait € / 1000l LAIT VACHE Résultats 2016 Stabilisation des trésoreries 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 24 EBE / UTH : 41 792 45 524 39 305 47 516 39 314 37 299 Lait / UTH : 248 873 268 838 110 000 150 000 190 000 230 000 270 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Moyenne 2012-2015 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 €/UTH Prélèvements Privés / UTH Annuités et Frais Fi. / UTH EBE / UTH Lait / UTH
  13. 13. 13 LAIT VACHE Résultats 2016 Des pauses dans les remboursements de prêts qui impactent le revenu disponible 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 25 8% 35% 42% 15% 9% 40% 39% 13% < 0 € 0 € - 15 000€ 15 000 € - 30 000€ > 30 000 € Répartition des exploitations par classe de revenu disponible € / UTH 2 015 2 016 LAIT VACHE Résultats 2016 Une réduction des coûts de revient Total des Charges 389 € / 1 000 L Autres Produits 116 € / 1 000L Total des Charges 440 € / 1 000 L Autres Produits 112 € / 1 000 L Total des Charges 506 € / 1 000 L Autres Produits 108 € / 1 000 L Coût Revient Net 273 € / 1 000 L Coût Revient Net 328 € / 1 000 L Coût Revient Net 398 € / 1 000 L 0 100 200 300 400 500 €/1000L Quart Inférieur Quart SupérieurMoyenne 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 26
  14. 14. 14 LAIT VACHE Résultats 2016 Des revenus en progression mais dépendants de la fluctuation des prix 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 27 27 823 26 114 33 993 24 408 27 656 30 217 48 230 45 854 57 183 46 235 54 062 55 420 429 440 431 423 451 449 200 250 300 350 400 450 0 20 000 40 000 60 000 80 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Revenu disponible / UTHf EBE / UTHf Prix Lait € / T LAIT CHEVRE Résultats 2016 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 28
  15. 15. 15 LAIT CHEVRE Résultats 2016 Des marges qui progressent dans un marché dynamique 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 29 300 315 342 365 397 583 620 657 669 687 186 219 222 197 190 0 200 400 600 2012 2013 2014 2015 2016 Marge Brute (€ / 1 000 L) Prix Lait (€ / 1 000 L) Coût Concentré (€ / 1 000 L) Cultures04 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 30
  16. 16. 16 CULTURES Résultats 2016 Des rendements au plus bas… 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 31 81 69 74 78 59 74 64 66 69 52 113 111 122 117 109 24 23 30 24 23 38 33 40 30 32 15 35 55 75 95 115 2012 2013 2014 2015 2016 Rendementsq/ha Blé tendre Blé dur Maïs grain irrigué Tournesol Colza CULTURES Résultats 2016 … et un plongeon des prix 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 32 181 170 162 141 264 232 280 290 200213 163 141 140 152 344 365 391 466 366 321 358 335 100 150 200 250 300 350 400 450 2012 2013 2014 2015 2016 PrixVenteMoyen€/T Blé tendre Blé dur Maïs grain irrigué Tournesol Colza
  17. 17. 17 CULTURES Résultats 2016 Tendance à la baisse sur les coûts d’intrants 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 33 494 475 509 535 539 517 536 542 497 296 290 299 302 306 470 493 491 445 280 330 380 430 480 530 2012 2013 2014 2015 2016 Intrants€/ha Blé tendre Blé dur Maïs grain irrigué Tournesol Colza CULTURES Résultats 2016 Baisse généralisée des marges, sauf pour le colza 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 34 741 416 988 1282 1532 551 1427 813 789 923 825 748 426 1222 672 502 300 500 700 900 1100 1300 1500 2012 2013 2014 2015 2016 MargesBrutes€/ha Blé tendre Blé dur Maïs grain irrigué Tournesol Colza
  18. 18. 18 CULTURES Résultats 2016 Des EBE en baisse 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 35 720 1031 549 779 743 500 600 467 591 549 380 479 875 404 515 349 250 MOYENNE 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 EBE€/ha Marais Plaine Irrigant Plaine Non Irrigant CULTURES Résultats 2016 Une cohérence à trouver entre niveau d’intrants et potentiel agronomique Blé tendre Quart Supérieur Quart Inférieur sur le coût en intrants / ha Rendement q / ha 63 54 Prix € / t 150 150 Produits 945 810 Engrais 207 121 Semences 159 78 Traitement 210 139 Intrants 576 338 Marge sur intrants 369 472 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 36
  19. 19. 19 CULTURES Résultats 2016 Baisse des charges de structure : un repli des frais de mécanisation et MSA 922 960 1056 1118 1088 1127 991 429 442 491 500 496 492 453 0 200 400 600 800 1000 1200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 €/ha Frais financiers Frais divers Assurances Charges sociales Fermage Amortissements Entretien, pt mat. Carburants Redevances Dont charges mat. 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 37 CULTURES Résultats 2016 Marges Brutes Cultures Bio 1110 1182 1054 595 829 36 70 57 20 32 406 307 292 401 397 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 Blé Tendre Maïs Grain Irrigué Maïs Grain Sec Féveroles Mélange Céréalier Marge Brute (€ / ha) Rendement (q / ha) Prix (€ / T) 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 38
  20. 20. 20 Productions Spécialisées05 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 39 PORCS Résultats 2016 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 40
  21. 21. 21 PORCS Résultats 2016 Un redressement des cours… 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 41 1,45 1,40 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,47 261 256 253 253 230 226 226 223 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 €/T €/KG Prix vente porcs € / kg Prix moyen aliment € / T PORCS Résultats 2016 … et une amélioration des marges brutes 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 42 798 730 735 750 744 786 827 952 525 457 462 477 416 458 499 624 350 450 550 650 750 850 950 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 €/Truie Marge Brute sur Coût Alimentaire Marge Brute Globale
  22. 22. 22 PORCS Résultats 2016 Redressement de l’EBE après 3 années de baisse 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 43 0 10000 20000 30000 40000 50000 Moyenne 2012-2015 2012 2013 2014 2015 2016 36255 45520 37738 32387 29373 33810 EBE+Sal./UTH LAPINS Résultats 2016 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 44
  23. 23. 23 LAPINS Résultats 2016 Des prix de vente au plus bas… 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 45 1,85 1,79 1,8 1,75 1,76 1,75 1,73 1,76 273 262 268 269 269 258 263 258 250 260 270 280 290 300 310 320 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 €/T €/kg Prix de vente du kg Prix moyen aliment € / T LAPINS Résultats 2016 … et des marges qui se stabilisent 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 46 157 146 139 142 146 151 145 147 104 89 89 88 90 91 92 88 60 80 100 120 140 160 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 MargesBrutes€/m2 Marge Brute sur Coût Alimentaire Marge Brute Globale
  24. 24. 24 LAPINS Résultats 2016 2016, un redressement de la rentabilité 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 47 0 10000 20000 30000 40000 Moyenne 2012-2015 2012 2013 2014 2015 2016 33445 30540 35119 35078 33044 38839 EBE+Sal./UTH VOLAILLES Résultats 2016 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 48
  25. 25. 25 VOLAILLES Résultats 2016 Des bons niveaux de marges brutes sur 2016 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 49 29 30 31 28 30 31 34 34 37 34 35 33 36 32 26 29 24 28 25 45 50 46 48 50 50 47 58 20 25 30 35 40 45 50 55 60 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 MB€/m2 POULETS DINDES PINTADES CANARDS VOLAILLES Résultats 2016 Label 2016, des marges à un niveau élevé 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 50 34 38 33 35 36 37 30 29 35 28 26 35 39 35 20 25 30 35 40 45 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 MB€/m2 POULETS LABEL PINTADES LABEL
  26. 26. 26 VOLAILLES Résultats 2016 Une progression continue de l’EBE sur 5 ans 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 51 0 10000 20000 30000 40000 Moyenne 2012-2015 2012 2013 2014 2015 2016 36771 35132 36167 36633 39152 42615 EBE+Sal./UTH VOLAILLES Résultats 2016 Marges et revenus en progression 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 52 14843 16604 15896 15725 18562 31 012 31 213 31 668 32 413 37 608 40 37 38 45 45 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 10000 20000 30000 40000 50000 2011 2012 2013 2014 2015 Revenu disponible / UTH EBE/UTH MB / m² Poulets Bio
  27. 27. 27 VOLAILLES Résultats 2016 Quel revenu disponible pour un investissement neuf de 1 200 m2 en volailles bio ? 56 400 47 € / m2 40 400 34 € / m2 16 400 14 € / m2 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 Marge brute Marge nette Solde disponible Ch. fixes + MSA 16 000€ 13 € / m2 Annuités 24 000€ 20 € / m2 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 53 Merci 21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 54

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