Consommation alimentaire durant la pandémie : quelle place des viandes dans les évolutions de tendance ?

Direction Marchés, Etudes et Prospective

CONSOMMATION
ALIMENTAIRE DURANT LA
PANDÉMIE :
QUELLE PLACE DES VIANDES
DANS LES ÉVOLUTIONS DE
TENDANCE ?
16/11/2020Direction Marchés, Etudes et Prospective 71

Une forte croissance de la consommation à
domicile qui bénéficie notamment aux
viandes
16/11/2020Direction Marchés, Etudes et Prospective 72
CONSOMMATION DES VIANDES PENDANT LA PANDEMIE
CONFÉRENCE GRAND ANGLE VIANDE - IDELE
Source: Kantar Worldpanel, élaboration FranceAgriMer
PGC FLS : Produits de Grande Consommation et Frais en Libre-Service (produits gencodés)
PFT : Produits Frais Traditionnels (Fruits et légumes, viandes et produits à la coupe, à poids variable et sans code barre unique)
Viandes : viandes et volailles fraîches et surgelées, charcuterie

Peur de manquer face aux ruptures de stock,
grande spécificité des périodes de
confinement ?
73Source : NIELSEN
16/11/2020Direction Marchés, Etudes et Prospective

Pendant le premier confinement, le retour
fulgurant des produits non périssables
Source : FranceAgriMer d’après les données IRI
Périmètre circuits : Hypermarchés, supermarchés, proximité et e-commerce, hors EDMP
Croissance
des achats en
volume des
produits de
longue
conservation
(Evolution en
% 2020-2019)
Conserves
Surgelés
DE POISSON

La progression des achats de viandes
surgelées, y compris via le recrutement de
nouveaux acheteurs
Source : FranceAgriMer d’après les données Kantar
Périmètre : Tous circuits

Le retour (ou le renforcement) du « faire soi-
même »
76
Source: IRI pour MeatLab de Charal
Mais pour combien de temps ?
Source : FranceAgriMer d’après les données IRI
Périmètre circuits : Hypermarchés, supermarchés, proximité et e-commerce, hors EDMP

Cuisiner à la maison avec des produits
pratiques et rapides à préparer
77
Source: Kantar Worldpanel, élaboration FranceAgriMer
Achats : quantités achetées par 100 ménages
Périmètre espèces incluant les élaborés

Mieux consommer, mieux manger : le
locavorisme en tête des priorités déclarées
78
69% 92% 82%
des Français
privilégient les
produits
d’origine
France
des Français
veulent
continuer à
acheter plus de
produits locaux
après la crise
(56% seulement
pour les produits
bio)
« La crise actuelle
est l’illustration
qu’il faut changer
nos modes de
consommation
pour des produits
plus
responsables »
Source: Kantar Worldpanel Source: IfopSource: Opinionway

Alors que le bio ralentit sa croissance
79
Source : IRI Mensuel P9 2020
Croissance par rapport à la période équivalente A-1
Source :
Etude Ifop Avril 2020
Produits françaisProduits biologiques

L’environnement demeure une préoccupation
importante
80
Kantar : la part des Éco -Engagés
progresse, celle des Éco-Sceptiques
diminue
Source : Rapport Who Cares Who Does 2020 de Kantar

Quelle place du plastique et du vrac ?
81
40% DES FRANÇAIS ÉTAIENT ACHETEURS
DE VRAC AVANT LA CRISE COVID-19, 7 SUR
10 SONT DÉJÀ REVENUS EN ACHETER
QUELQUES SEMAINES APRÈS
40%  22%  28%
Avant Pendant Après
Source : Rapport Who Cares Who Does 2020 de Kantar

Changement de circuits d’achat : adaptations
logistiques ou une tendance durable ?
82
Périmètre : Achats alimentaires : PFT et PGC alimentaires
Viandes : Viandes fraîches hors volaille

Changement de circuits d’achat : adaptations
logistiques ou une tendance durable ?
83
Périmètre : Achats alimentaires : PFT et PGC alimentaires
Viandes : Viandes fraîches hors volaille

Quelle progression pour la vente directe et
les commerces traditionnels ?
84
44%
23%
1%
4%
6%
22%
13%
3%
2%
Part de marché
moyenne 2019
Périmètre : Tous circuits; viandes de boucherie hors élaborés

Au-delà de la crise sanitaire, des craintes
économiques
85
• 1 Français sur 3 aurait subi une
perte de revenus
• 1 million de personnes de plus
dans la pauvreté selon les
associations humanitaires
• Hausse de 7% des inscriptions
au RSA
• Prévision de 630 000 chômeurs
supplémentaires en 2020
vague 2 - du 23 au 29 mars 2020
Source: Kantar

Des arbitrages financiers à venir
86
Les aspirations sous contrainte :
• 4 Français sur 10 veulent consommer mieux
• Mais 8/10 considèrent que cela revient plus cher
• Et 6/10 parmi ceux aspirant à « consommer
mieux » ont le sentiment de se restreindre sur
les postes de dépenses essentiels ou
nécessaires
Source : Enquête ObSoCo pour Cofidis
Priorités pendant les courses
Acheter des produits
écologiques
Acheter des produits de
qualité
Me faire plaisir
Maîtriser les dépenses
Aller vite
40% 25%
Des Français se restreignent
(souvent ou parfois) sur la qualité
de ce qu’ils mangent (privilégient le
prix ou la quantité plutôt que les
qualités nutritionnelles)
Source: IRI pour MeatLab 2020 de
Charal
Se restreignent
(souvent ou parfois)
sur la quantité
Source: Enquête Ipsos pour le Secours Populaire, septembre 2020

Y compris en ce qui concerne les viandes ?
87
Cumul 9 premiers mois de 2020
Périmètre : Tous circuits; viandes de boucherie
*Viande hachée toutes
espèces et
présentations

Enfin, le retour incertain du hors domicile
comme variable d’ajustement
88
Source : Kantar

Les grandes inconnues
89
 Le second confinement est moins restrictif, mais aura-t-il des influences plus durables ?
 Quid de la réduction des protéines animales ?
 Quel poids des routines, habitudes, contraintes ?
 Vers des nouvelles segmentations de consommateurs ?

Merci de votre attention
90

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