Presentation de Corporation janvier 2012

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Presentation de Corporation janvier 2012

  1. 1. Click to edit Master title styleJANVIER 2013TSX: QMX
  2. 2. RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFSLa présente présentation renferme des « renseignements prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables à l’égard de l’entreprise, des activités opérationnelles, des• Click to edit Master text stylesréalisations financières et de la situation financière de Corporation Aurifère QMX ( « QMX »). Ces renseignements prospectifs comprennent, entre autres, des déclarations concernant les estimations deproduction et de durée de vie de la mine des divers projets miniers de QMX; les bénéfices et le potentiel de mise en valeur des terrains de QMX; le cours futur de l’or; l’estimation des réserves minérales et – Second leveldes ressources minérales; la matérialisation des estimations des réserves minérales; le calendrier et le montant des travaux de production future; les coûts de la production; le succès des activitésd’exploration; et les fluctuations des taux de change. Les renseignements prospectifs se repèrent par l’emploi de termes comme « planifier », « s’attendre à », « projeter », « avoir l’intention de », « croire »,« prévoir », « estimer » ou des variations de ces termes et expressions laissant entendre que certains événements ou certaines conditions « peuvent » ou « vont » se concrétiser. Les renseignements • Third levelprospectifs sont fondés sur les avis et les estimations de la direction à la date à laquelle ils sont formulés et sur de nombreuses hypothèses émises et sous réserve de divers risques et autres facteurspouvant faire en sorte que les résultatsFourth level – et les évènements réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces renseignements prospectifs. Les hypothèses sous-jacentes aux renseignements prospectifssont fondées sur plusieurs facteurs, notamment laFifth levelréussie des nouveaux projets de mise en valeur, des agrandissements projetés ou autres projets selon les calendriers et les niveaux de » réalisationproduction prévus; l’exactitude des estimations des réserves et des ressources minérales, des teneurs, de la durée de vie de la mine et des estimations des coûts directs; la probabilité que les ressourcesminérales soient mises en valeur; les titres de propriété relatifs aux terrains miniers; les besoins de capitaux; et la conjoncture économique dans son ensemble. Plusieurs de ces hypothèses sont fondées surdes facteurs et des évènements qui ne dépendent pas de QMX et rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrentsensiblement de ceux formulés dans les renseignements prospectifs comprennent des changements dans les conditions du marché, une variation de la teneur en minerai et des taux de récupération; lafluctuation des cours des métaux et des taux de change; les changements apportés aux paramètres du projet; la possibilité de dépassement des coûts du projet ou des coûts et des dépenses imprévus, lesconflits de travail ainsi que les autres risques liés au secteur minier, le défaut des usines, de l’équipement ou des procédés de fonctionner comme prévu ainsi que les facteurs de risque mentionnés dans lerapport de gestion annuel et la notice annuelle de QMX déposés auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières au Canada et disponibles sous le profil de QMX sur SEDAR au www.sedar.com.Même si QMX a tenté de cerner les facteurs importants pouvant faire en sorte que les actions, évènements et résultats réels diffèrent sensiblement de ceux formulés dans les renseignements prospectifs,d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, évènements et résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les renseignements prospectifs se révéleront exacts,puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces renseignements. QMX n’assume aucunement l’obligation de mettre à jour les renseignementsprospectifs advenant que les circonstances ou les estimations et les opinions de la direction changent, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Par conséquent, les lecteurs nedevraient pas se fier indûment aux renseignements prospectifs. Les renseignements relatifs aux estimations de réserves et ressources minérales peuvent également être réputés constituer desrenseignements prospectifs dans la mesure où ces renseignements visent des estimations de la minéralisation qui sera identifiée si le terrain est mis en valeur. Les renseignements du marché comparatifssont à une date antérieure à la présente présentation.AVIS IMPORTANTLa présente présentation ne constitue pas une offre d’acheter ou une invitation de vendre les titres de QMX. Une telle offre ne peur être faite qu’en vertu d’une déclaration d’inscription et d’un prospectusdéposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et d’une offre d’achat et d’une note d’information déposées auprès des autorités réglementaires canadiennes en valeursmobilières.MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS DES ÉTATS-UNIS CONCERNANT LES RESSOURCES MESURÉES, INDIQUÉES ET PRÉSUMÉESLa présente présentation emploie les termes « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées ». Les investisseurs des États-Unis sont avertis quebien que ces termes soient reconnus et définis en vertu de la réglementation canadienne, ils ne sont pas reconnus par la Securities and Exchange Commission. Les ressources minérales présuméescomportent énormément d’incertitude en ce qui concerne leur existence ainsi que leur viabilité sur le plan économique et juridique. Rien ne garantit que la totalité ou une portion quelconque desressources minérales présumées passeront éventuellement à une catégorie supérieure. En vertu de la réglementation canadienne, les estimations de ressources minérales présumées ne peuvent former labase des études de faisabilité ou autres études économiques. Les investisseurs des États-Unis sont aussi mis en garde de ne pas présumer que la totalité ou une portion quelconque des ressources minéralesprésumées existent ou peuvent être exploitables sur le plan économique ou juridique.RÈGLEMENT 43-101David Rigg, coprésident du conseil deQMX et une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101, a surveillé la préparation et approuvé les renseignements scientifiques et techniques de la présenteprésentation. Cette présentation contient des renseignements relatifs à une étude de faisabilité qui inclut des ressources minérales présumées qui sont considérées trop spéculatives sur le plan géologiquepour permettre la mise en application de paramètres économiques qui permettraient de les classer en tant que réserves minérales. Rien ne garantit que l’évaluation préliminaire se réalisera.JANVIER 2013 TSX: QMX 2
  3. 3. Opérations au Canada• Click to edit Master text styles MANITOBA – Second level • Third level Mine Snow Lake – Fourth level » Fifth level Exploration: Camp Snow Lake - Or Camp minier de Snow Lake Camps miniers de Rouyn-Noranda & Val-d’Or QUÉBEC Mine Lac Herbin Winnipeg Projet Lac Pelletier Toronto Exploration: Bureaux corporatifs Camp Val-d’Or - Or & SMV Camp Rouyn-Noranda - Or & SMVJANVIER 2013 TSX: QMX 3
  4. 4. Mine de Snow Lake – Croissance• Click to edit Master text styles Opérée par Kinross/High River Gold de 1995 à – Second level 2005, avec une production de 822,550 onces d’or • Third level Production historique level level – Fourth cumulative de 1,44 M » Fifth onces d’or des dépôts; Main Mine, Zone No. 3, et Birch  Minage historique: 12,1 M tonnes courtes @ 4.67 g/t Au Toutes les installations de surface encore en place  Mine reconstruite en 1995, un partenariat TVX-High River  Infrastructures de broyage, d’usinage et minière en excellente condition Permis et certificats environnementaux en vigueur. Accès à la Main Mine ainsi qu’une rampe à la Zone #3JANVIER 2013 TSX: QMX 4
  5. 5. Mine Snow Lake – Faisaibilité Étude de faisabilité de Main Mine & Zone #3 – Octobre 2010• Click to edit Master text styles –Immobilisations Pré-Production Second level 39,7 millions $ Immobilisations pendant la production • Third level 35,2 millions $ Période de – Fourth level recouvrement de l’investissement 1.7 année Récupération » Fifth level 93,3 % Production annuelle moyenne 83 000 oz Au Durée de vie 5 ans Coût direct (LOM) 640 US$/oz Au Coût direct (LOM) 81,41CDN$ / tonne Fonds autogénérés cumulatifs 140,7 millions $ ¹ Réserves / Ressources: Prouvées et probables (4,04 g/t) 451 900 oz Au Mesurées et indiquées (4,14 g/t) ² 728 000 oz Au Ressources inférées (4,43 g/t) ² 336 700 oz Au¹ Prix de concensus modélisés de l’or sur Bloomberg pour 2011 – $1 277, 2012 – $1 303, 2013 – $1 276, 2014 (projetés) – $1 051;¹ Taux de change Canadien/US pour 2011 – 1,04, 2012 at 1,04, 2013 at 1,04 and 1,06 (projetés).² teneur de coupure de 1,9 g/tJANVIER 2013 TSX: QMX 5
  6. 6. Mine Snow Lake – Faisaibilité• Click to edit Master text styles Une analyse interne récente a identifié des alternatives potentielles aux estimations initialement envisagées dans létude de faisabilité de la mine Snow – Second level Lake • Third level – Fourth level » Fifth level  Les principaux changements potentiels comprennent notamment :  Agrandir le campement de façon à pouvoir héberger 100 plutôt que 50 personnes pour tenir compte de la possibilité de devoir recruter plus de travailleurs de lextérieur  Contrats de location pour léquipement sur la durée dexploitation versus achat après avoir atteint la production commerciale Limpact anticipé augmenterait le coût comptant à 825 $US/oz (hausse de 185 $US/oz du coût comptant ou 75 M $US sur la durée de vie de la mine)JANVIER 2013 TSX: QMX 6
  7. 7. Mine Snow Lake• Click to edit Master text styles – Second level • Third level – Fourth level » Fifth levelJANVIER 2013 TSX: QMX 7
  8. 8. Mine Snow Lake Échéancier avec galerie Main Mine Boundary Zone Kim Zone No.3 Zone • Click to edit Master text styles – 1Second level 1 • Third level 2– Fourth level » Fifth level 2 3 1780L la production commence à Snow Lake 4 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 243 Zone Dénoyage + Reconditionnement3 Zone Pré-Production de la rampe Production: 2000 tpj au3 Zone Production de la rampe 1 2 Q7Puits & reconditionnement de la MineMain Mine Pré-ProductionMain Mine Production 1 2 3 4 JANVIER 2013 TSX: QMX 8
  9. 9. Mine Snow Lake - Exploration• Birch Zone edit Master text styles Click to No. 3 Zone Localisation – Second level Snow Lake Mine et géologie • Third level Camp minier – Fourth level » Fifth level avec 16 gîtes miniers reconnus #3 Zone Kim Zone Boundary Zone East Zone Caper Zone Snow Lake Mine Snow Lake Lalor Bounter ZoneJANVIER 2013 TSX: QMX 9
  10. 10. Mine Snow Lake - ExplorationSecteur supérieur de la Mine Principale Les travaux d’exploration en 2011 ont identifié de nouvelles extensions aux secteurs d’exploitation dans les niveaux• supérieurs de la mine text styles Click to edit Master Les– Second level résultats d’exploration ont permis d’augmenter notre confiance face aux structures minéralisées dans la zone et • Third level à proximité de la mine – Fourth level D’autres secteurs potentiels seront définis lorsque l’accès souterrain aura été établi » Fifth levelJANVIER 2013 TSX: QMX 10
  11. 11. Lac Herbin – Production Lac Herbin Average Cash CostLAC HERBIN—Redressement et suite • Click to edit Master text styles Le plan de redressement commences $3,000.00 2011– Second level $2,500.00  Révision des ressources • Third level $2,000.00  – Fourth level Révision du plan d’exploitation sur la durée de vie de la $1,500.00 $1,500 $1,300 mine (et des réserves)Fifth level » $1,000.00 2012 coûts  Intensification de l’exploration minière pour améliorer $500.00 décaissés par once les perspectives $-  Lancement du plan de redressement en juin, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 développement intensif pour donner une plus grande 2011 2012 flexibilité de production  Phase de recrutement—embauche de mineurs Production Historique Lac Herbin d’expérience au troisième trimestre 10,000.00  Production de 10 197 oz en 2011, dont 3 724 au T4 9,000.00 Production 8,000.00 trimestrielle Ounces Recovered 7,000.00 ciblée en 2012 2012 6,000.00  Mise à jour des ressources 5,000.00 4,000.00  Objectif de production entre 18 500 oz et 20 500 oz 3,000.00  Cible au niveau des coûts annoncée avec les résultats 2,000.00 financiers trimestriels 1,000.00 0.00  Continue de remplacer et d’accroître les ressources Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2009 2010 2011 2012 JANVIER 2013 TSX: QMX 11
  12. 12. Réserves et RessourcesRÉSERVES Master text styles• Click to edit MINÉRALES* – Second level • Third level – Fourth level LAC HERBIN(1) SNOW LAKE(2) » Fifth level Tonnes g /t Oz Au Tonnes g /t Oz Au Prouvées 43,000 7.45 10,300 7,000 3.81 900 Probables 96,000 6.45 19,900 3,470,000 4.04 451,000 TOTAL 138,000 6.81 30,200 3,477,000 3.9 451,900 *Réserves sont inclues dans les ressources (1) 43-101 Technical Report on Mineral Reserve Estimate at the Lac Herbin Mine, Avril 18, 2011 prepared by Austin Hitchins, B.Sc., P. Geo., Audrey Lapointe, B.Sc., P. Geo. and Patrick Sévigny, Ing., (2) Snow Lake Mine Re-activation Project Technical Report NI 43-101 , December 10. 2010 prepared by Mr. Andre Roy Eng.JANVIER 2013 TSX: QMX 12
  13. 13. Réserves et RessourcesRESSOURCES MINÉRALES • Click to edit Master text styles – Second level • Third level – Fourth level LAC HERBIN(1) SNOW LAKE(2) » Fifth level Tonnes g /t Oz Au Tonnes g/t Oz Au M+I 184,600 8.2 48,700 5,471,000 4.45 728,000 INFÉRÉES 283,500 7.4 67,300 2,367,000 4.43 336,700 *Réserves sont inclues dans les ressources (1) 43-101 Technical Report on Mineral Reserve Estimate at the Lac Herbin Mine, Avril 18, 2011 prepared by Austin Hitchins, B.Sc., P. Geo., Audrey Lapointe, B.Sc., P. Geo. and Patrick Sévigny, Ing., (3) Snow Lake Mine Re-activation Project Technical Report NI 43-101 , December 10. 2010 prepared by Mr. Andre Roy Eng.JANVIER 2013 TSX: QMX 13
  14. 14. Profil de production • Click to edit Master text styles – Second level • 100,000 Third level Production – Fourth level 80-90,000 » Fifth level (est.) Snow LakeProduction (oz) PERSPECTIVE 2009 2010 20,000 33,000 23,000 2011 18-20,000 (est.) Production 7-12,000 (est.) Lac HerbinJANVIER 2013 TSX: QMX 14
  15. 15. • Click to edit Master text styles – Second level Aurbel Gold Mill • Third level Lac Herbin Mine Val-d’Or, Québec – Fourth level » Fifth level  212 km2 - 100% par QMX IAMGOLD Gold Agnico Eagle Val-d’Or-Malartic Mining Camp (Historic Production)  100% - Mine Lac Herbin – en 0.7 Mt Cu, 0.7 Mt Zn, 27.2Moz Au, 50.0 Moz Ag production QMX Gold QMX VMS Osisko Agnico EagleJANVIER 2013 TSX: QMX 15
  16. 16. Plan de financement actuel Financement provisoire de 17 500 000• Click to edit Master text styles $ – Second level Clôturé le 28 novembre 2012 • Third level – Fourth level  Financement provisoire pleinement garanti consenti par Third Eye Capital » Fifth level  Modalités du prêt :  1 an avec paiements dintérêts, à compter du 7e mois suivant la clôture, de 250 000 $ par mois  En contrepartie du financement provisoire, Third Eye recevra 2,9 millions de bons de souscription au prix de 0,2525 $, soit le prix moyen pondéré en fonction du volume sur 10 jours à la date de clôture  La première tranche a été utilisée pour rembourser le financement provisoire antérieur de 10,3 M$  La deuxième tranche servira pour ladministration et les dépenses générales de la sociétéJANVIER 2013 TSX: QMX 16
  17. 17. Plan de financement à venir• Click to edit Master text styles Snow Lake – Annoncé le 29 mai 2012Financement du projet – Second level • Third level  Facilité d’emprunt de 45 millions de dollars US – Fourth level » Fifth level  Terme de 4,5 ans  Taux d’intérêt = LIBOR + 5,5 % avant la production commerciale, et LIBOR + 4,5 % après le début de la production commerciale  Programme de couverture sur 40 à 50 % du profil de production sur 4,5 ans  Vérification diligente technique complétée  D’autres conditions seront négociées dans le cadre de la convention définitiveJANVIER 2013 TSX: QMX 17
  18. 18. Restructuration des actifs d’exploration• Click todesMaster text stylesd’exploration de Rouyn-Noranda à DrukVente edit propriétés – Second levelCapital •Partners – Annoncée le 18 mai 2012 Third level – Fourth level » Fifth level  5 millions de dollars en espèces et participation d’environ 18 % dans Druk suite au financement dont la clôture est prévue au T3 2012  L’exploration sur les propriétés se poursuit sans dilution pour QMX  L’équipe d’exploration sera transférée à Druk Capital  La participation en capitaux propres permet de tirer profit des succès en explorationJANVIER 2013 TSX: QMX 18
  19. 19. Structure du capital• Click to edit Master text styles – Capital action: Second level En circulation 30,0 millions • Third level Bons de souscription 03,7 millions le prix moyen $6.67 – Fourth level Options 00,8 millions le prix moyen $4.42 » Fifth level Pleinement dilué 35,3 millions Prix de l’action: (en date Jan 2013 ) C$ 0.32 Cap. boursière: non diluée C$ 10,0millions Volume transigé: (moy. 30 jours) 60 000 actions/jour lencours de la dette Dette convertible C$4,21 millions le prix de conversion $8,00 Prêt-relais C$17,5 millionsJANVIER 2013 TSX: QMX 19
  20. 20. Analyse des Entreprises Comparables Junior Gold Producers• Click to edit Master text styles Mineral Mineral EV / 2012 2013Company Share Price Market Cap Cash + ST Inv. TEV EV / Reserve (1) (2) (3) Resource (4) Production (5) Production (5) – Second level Reserve ResourceAs at December 10, 2012 Local US$ millions US$ millions US$ millions mm oz US$/oz mm oz US$/oz 000’s oz Au 000’s oz Au • Third levelArgonaut – Fourth level C$9.67 $1 479 $216 $1 263 1.1 $1 153 12.8 $99 100.6 138.9Kirkland Lake C$7.90 » $567 level Fifth $129 $563 1.5 $382 4.3 $132 100.3 130.8Timmins C$3.11 $482 $50 $452 1.3 $340 2.9 $154 98.2 126.0San Gold C$0.79 $269 $20 $252 0.2 $1 206 4.1 $62 92.3 102.8Brigus C$0.94 $224 $49 $273 1.9 $147 3.3 $82 76.7 96.4St Andrew C$0.43 $160 $22 $157 0.7 $221 4.4 $35 96.0 104.0Richmont US$3.10 $123 $67 $57 0.4 $151 3.8 $15 66.6 68.7Claude C$0.55 $98 $0 $116 0.4 $326 4.1 $28 48.5 52.0Wesdome C$0.89 $92 $4 $96 0.4 $273 1.7 $55 58.2 68.9Metanor C$0.21 $48 $4 $59 0.2 $295 1.6 $37 3.0 29.0Golden Band C$0.12 $33 $8 $38 0.0 $1 988 0.8 $48 41.9 42.5Average $325 $52 $302 0.7 $589 4.0 $68 71.1 87.3Adjusted Average(6) $229 $39 $225 0.7 $483 3.4 $64 75.4 88.0QMX Gold C$0.24 $7 $6 $23 0.5 $45 1.4 $17 19.0 19.0 (1) Market Cap calculated on a fully-diluted basis including shares from the exercise of in-the-money options and warrants. (2) Cash and ST Investments includes cash from the exercise of in-the-money options and warrants. (3) Total Enterprise Value (TEV) equals market cap less cash plus debt plus minority interest and preferred equity. (4) Resource includes proven and probable reserves, measured and indicated resources and inferred resources. (5) Production estimates based on consensus analyst estimates. (6) Adjusted average excludes high and low figures. Source: Corporate disclosure, Bloomberg, Capital IQ and Street Research.JANVIER 2013 TSX: QMX 20
  21. 21. Administrateurs et officiers• Click to edit Master text styles – David Rigg, Co-Président du conseil Second level François Perron, Administrateur • Third level – Fourth level Maurice Colson, Administrateur » Fifth level Robert Bryce, Administrateur Chantal Lavoie, Administrateur Direction François Perron, Président et chef de la direction Deb Battiston, CFO Gerald Thornton, VP Opérations Manitoba Patrick Sévigny, VP Opérations Québec Jean Girard, Exploration QuébecJANVIER 2013 TSX: QMX 21
  22. 22. Pour nous contacter• Click to edit Master text styles – Second level • Third level – Fourth level Corporation Aurifère QMX » Fifth level TSX: QMX Relations aux investisseurs Rob Hopkins (Toronto) Louis Baribeau (Montréal) info@qmxgold.ca +1 416 861 5899 +1 514 667-2304 www.qmxgold.caJANVIER 2013 TSX: QMX 22
  23. 23. Échéancier pour la production Année 0 Année 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4• Click to edit Master text styles Permis (Provinciaux) – Réhab. des bâtiments de surface Second level • Third level – Fourth level Mob. de camp pour personnel (50) » Fifth level Reconditionnement monte-charge Réhabilitation du puits Reconditionnement des niveaux S/T Pré-Prod Main Mine Main Mine en Production Production Électrification Zone #3 Zone #3 installation de surface Zone #3 dénoyage et recond. Rampe Zone #3 développement Pré-Prod. Zone #3 Production Production Reconditionnement du moulinJANVIER 2013 TSX: QMX 23

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