La prochaine grandemine de fer au QuébecPrésentation CorporativeMai 2013| championironmines.com FSE: P02 OTCQX: CPMNF1
DÉCLARATIONS PROSPECTIVESCertaines informations contenues dans ce document concernant Mines de Fer Champion, ycompris léva...
Fermont (755 km2) 141 projets situés dans le camp minier de Fermont, Qc. Projet clé: Consolidated Fire Lake North ("CFLN...
Développement du projet Consolidated FireLake North (CFLN) Le 7 février 2013, l’étude préliminaire de faisabilité (EPF) i...
Structure FinancièreDonnées, Actions et Positionnement Monétaire au 31 mars, 2013.Actions en circulation 119,900,000Warran...
Equipe de Gestionnaires d’expériencePlus de 200 années d’expérience combinées en exploration et opération6Équipe de direct...
7Contextes Favorables District de minerai de fer au Canada:La Fosse du Labrador Rabais de taxes pour dépensesd’explorati...
Ressources Minérales des Projets de la Propriété (Fermont) @ 15% FeT coupureDépots MesuréTonnes(millions)Taux %FeTIndiquéT...
Infrastructures FerroviaireChemin de fer du Nord du Québec &Labrador (“QNS&L”): Un lien de rail (94 km) est une option po...
Port en eau profonde: Multi-usagersExpansion pour répondre à la demandePointe-Noire: Port Multi Usager Entente à long ter...
11Chemin de FerProposéChemin de Fer ProposéChemin de Fer Proposé
12Plan du site: Projet Consolidated Fire Lake NorthProjet Oil Can situé à6 km du concentrateur de CFLNDéversoird’urgenceCa...
RÉSULTATS CLÉSFÉVRIER 2013 EFPAVANT IMPÔTS (MILLIARDS $)Taux de Rendement Interne (TRI) ; 8% taux d’escompte1 30,9%Flux mo...
Projet Consolidated Fire Lake NorthÉtude Préliminaire de Faisabilité (EPF)COÛTS D’OPÉRATION ($US/TONNE DE CONCENTRÉ)PARAMÊ...
Consolidated Fire Lake NorthCédule du ProjetL’objectif est le toujours le même:Bâtir pour hier…15Forage au DiamantScoping ...
 Étude Préliminaire de Faisabilité : 7 février 2013 Communiqué de presse du 21 Juin 2012:Plus de 20,000 mètres de forage...
17Hématite spéculaire à grains grossiersZones de haute teneurMinéralisation de quartz-hématite spéculaire typique ducamp m...
19Nord-Est
500metersProjet du Lac MoiréEstimé initial des ressources: 29 mars 201220ArcelorMittalPropertyBoundary Ressources minéral...
500metersLacMoiréMINE DU LAC BLOOM442 Mt @ 30,1% Fe;Zone B: 285Mt @ 30,1% FeRESSOURCE INDIQUÉE164 Mt @30,5% FeRESSOURCE IN...
22 Potentiel d’un rapport stérile/minerai faible < 1 : 1 972 Mt d’oxide de fer à une teneur de 33.2% à uneteneur de coup...
Zones Sud & EstSection 9800N(Vue vers le Nord)200 mètresOC11-02IFIFOvbOC11-19 OC11-01OC11-08OC11-07OC11-05Zone EstZone Sud...
Zone Centrale(Vue vers le Nord-Ouest)200 mètresOC11-10OC11-03OC11-16OC11-14191.7m @28.2%472.2m @ 28.0%incl. 119.6m @35.2%2...
200 mètresZone NordSection 5800E(Vue vers l’Est)OC11-04472.2m @ 28.0%incl. 119.6m @35.2%IFOvbOC11-09OC11-12 OC11-13 OC11-1...
Échéancier des activitésDéfis à atteindre pour 2013Réduire le réinvestissement de maintien. Poursuivre le travail dessai ...
Pourquoi investir dansMines de Fer Champion? Économie favorable: VAN* de Consolidated Fire Lake North:3.3 Milliard $ @ 8%...
28Camps d’exploration de Fire Lake NorthSpécularite à grainsgrossiersCarotte de Spécularite/Hématite
Merci!29FSE: P02; OTCQX: CPMNFwww.championironmines.com630 René-Lévesque Ouest | Montréal |Qc | H3B 1S6 |  514-316-4858
30Production mondiale d’acierdemande élevée pour le minerai de ferKilotonnesSource: Site web de la World Steel Association...
Production annuelle de la Fosse du LabradorProduction potentielle de minerai de ferCompagnie Production annuelleactuellePr...
Camp Minier de FermontHistoriquement la région de Fermont etLabrador City produisaient 33 Mtpa.RTZ/IOC = 17 MtpaArcelorMit...
Projet O’Keefe PurdyExploration33Communiqué de presse (30 nov. 11); le gîte N-O d’O’keefe:Forage OP11-06 intersecte 124m d...
Harvey Tuttle NI 43-101 Estimé de Ressources Inférées:717Mt @ 25% FeT; riche en magnétite Plusieurs intersections signif...
May 2013 Champion Corporate Presentation - French
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May 2013 Champion Corporate Presentation - French

  1. 1. La prochaine grandemine de fer au QuébecPrésentation CorporativeMai 2013| championironmines.com FSE: P02 OTCQX: CPMNF1
  2. 2. DÉCLARATIONS PROSPECTIVESCertaines informations contenues dans ce document concernant Mines de Fer Champion, ycompris lévaluation par la direction des plans et opérations futures, peuvent constituer desdéclarations prospectives au regard du droit des valeurs mobilières applicables et comportentnécessairement des risques, y compris mais non limité aux risques associés à lexplorationminière, les coûts dexploitation, les coûts de production , la volatilité du prix des actions, lesfluctuations monétaires, limprécision des estimations des ressources et des réserves, lesrisques environnementaux et la capacité à accéder à des capitaux suffisants de sourcesinternes et externes.En conséquence, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés dansces énoncés prospectifs. Les plans, les intentions ou les attentes énoncés dans lesdéclarations prospectives ou linformation ne doit pas être interprétés comme des garanties derésultats futurs ou événements, et ne seront pas nécessairement des indications exactes sur siou quand ou par qui de tels résultats ou événements seront atteints.Sauf tel que requis par la loi, Mines de Fer Champion, décline expressément toute intention etnassume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs à mesure que lesinformations changent.Les ressources minérales historiques mentionnées sont de nature strictement historique et nesont pas en conformité avec le règlement NI 43-101 et ne devraient donc pas être invoquées.Une personne qualifiée na pas effectuée suffisamment de recherches pour mettre à jour ouclassifier les ressources minérales historiques comme le décrit le NI 43-101 actuellement.2
  3. 3. Fermont (755 km2) 141 projets situés dans le camp minier de Fermont, Qc. Projet clé: Consolidated Fire Lake North ("CFLN")Étude préliminaire de faisabilité annoncée le 7 fév.. 2013 5,1 milliards de tonnes de ressources minéralesestimées, en conformité avec le règlement NI 43-101(910 Mt de ressources mesurées et indiqueées et4 185 Mt de ressources minérales inférées) 100% d’intérets directs, 2,5% royauté (1,5 millions $CDN sujet au rachat de 0,5% royauté)Attikamagen (310 km2) 1.7 milliards de tonnes @ 31.3% Fe Total et un projet DSO de 2 Mtpa2 Mines de Fer Champion détient 44% des droits miniers Century Iron Mines Corp., (56% intérêt), possibilité optionnelle d’obtenir plus de 60%d’intérêts2 du projet avec 3 millions $ en dépenses d’exploration avant mai 20143A propos de Mines de Fer ChampionExploration et développement avancé de projetsde minerai de fer situés dans la Fosse du Labrador1-Champion a signé un partenariat avec Cartier Iron afin d’acquérir 65% des intérêts sur 7 de ses concessions minières2-Comme annoncé par Century Iron Mines dans le communiqué de presse du 25 septembre dernier3-Investissement par WISCO de 25% ($60M) et Minmetals de 5% ($12M)3
  4. 4. Développement du projet Consolidated FireLake North (CFLN) Le 7 février 2013, l’étude préliminaire de faisabilité (EPF) indiqueune production de 9,3 millions de tonnes de concentré par annéepour une durée de vie minière de 20 ans  Moyenne de 9,8 millions de tonne de concentré par année pour les5 premières années Valeur nette actualisée de 3,3 milliards à un flux monétaireescompté de 8% avec un taux de rendement de 30,9% et un retourde capital de 3,4 annéesProjet de développement de Consolidated FireLake North (CFLN) Le Canada produit 44 Mtpa de concentré de minerai de ferprincipalement dans la partie sud de la Fosse du Labrador  Laprojection long terme pourrait augmenter jusqu’à 200 Mtpa si tous lesprojets de développement se réalisent Rail, Électricité et Infrastructures:− Plan Nord: Investissement de 80 milliards $ pour divers projetscomprenant les projets d’infrastructures− Électricité à faible taux− Port de Sept-Îles: Projet d’envergure en cours d’un quai multiusagers (50Mtpa)− Janvier 2013: le budget et le calendrier sont respecté 4Prochaine Mine deFer au Québec
  5. 5. Structure FinancièreDonnées, Actions et Positionnement Monétaire au 31 mars, 2013.Actions en circulation 119,900,000Warrants/Bons Émis3,333,333 à 1,20$, 1,50$, à l’année 3 (expire le 7 octobre 2013)7,000,000 à 3,00$ (expire le 17 mai 2015) – FancampCirculation2,222,2227,000,0009,222,222Options 9,8 million @ 1,03 $CDN (moyenne de prix de levée)Capitalisation boursière(basée sur le prix de l’action 0.45$)54 millions $CDNComptant et recevable 10 millions $CDNParts des Gestionnaires /Initiés ~ 17%Actions diluées en circulation 139,118,687Couverture des analystes5
  6. 6. Equipe de Gestionnaires d’expériencePlus de 200 années d’expérience combinées en exploration et opération6Équipe de directionTom LarsenPRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTIONMiles NagamatsuCHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈREBeat FreiDIRECTEUR DE PROJET FINANCEAlexander Horvath, P.Eng.VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF EXPLORATION & DÉVELOPPEMENT DE PROJETSMartin Bourgoin, P.Geo.VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF OPÉRATIONSJean-Luc Chouinard, P.Eng., M.Sc.VICE-PRÉSIDENT DÉVELOPPEMENT DE PROJETSJeff Hussey, P.Geo.VICE-PRÉSIDENT COMMUNICATIONS CORPORATIVEBruce Mitton, P.Geo.VICE-PRÉSIDENT, EXPLORATIONJorge EstepaVICE-PRÉSIDENT ADMINISTRATIF & SECRÉTAIRE-TRÉSORIERKatrina ChuaDIRECTRICE RELATION AVEC LES INVESTISSEURSConseil d’administrationTom Larsen*PRÉSIDENTDonald A. Sheldon, LLB., P.Eng.*DIRECTEURAlexander Horvath, P.Eng.*DIRECTEURWilliam HardingDIRECTEURFrancis SauvéDIRECTEURJean Lafleur P.Geo.DIRECTEUR*Membre du comité exécutif
  7. 7. 7Contextes Favorables District de minerai de fer au Canada:La Fosse du Labrador Rabais de taxes pour dépensesd’exploration (40%) Québec: Faibles coûts en électricitéet à proximité des infrastructuresferroviaires et du Port de Sept-Îles Plan Nord → 80 milliards en 25 ans Le Québec, un endroit reconnu pourdévelopper des mines Le prix du fer est sans précédent La main d’œuvre qualifiée dans lesecteur minier au Québec Environnemental: Le procédé deconcentration du minerais de ferinclus le concassage et broyagepour libérer le fer, suivi d’uneséparation gravimétrique et/oumagnétique, sans utilisation deréactifs.Avantages Compétitifs deMines de Fer Champion Propriétés Fermont:14 projets de fer (755 km2) Consolidated Fire Lake North:Étude préliminaire de faisabilité surgisement de surface d’hématitespéculaire à grains grossiers; Plus facile à libérer Éléments délétères en dessousdes limites des spécificationsde l’industrie Équipe expérimentée en place pourle développement et la constructionde mine Potentiel de croissance élevé avec5.1 milliards de tonnes deressources Plusieurs initiatives en cours afin dediminuer les risques incluant le rail,l’étude environnementale & permis(voir communiqué de persse du 9janv. 2013 A proximité du Fleuve St-Laurent etdes infrastructures électriquesPourquoi Mines de Fer Champion?
  8. 8. Ressources Minérales des Projets de la Propriété (Fermont) @ 15% FeT coupureDépots MesuréTonnes(millions)Taux %FeTIndiquéTonnes(millions)Taux %FeTInféréeTonnes(millions)Taux %FeTFLN - Ouest 24 35,4 405 32,6 329 30,9FLN - Est 3 34,2 262 29,6 192 28,7FLN - Don Lake 0 21,4 52 26,5 188 25,3Bellechasse 215 28,7Oil Can - Oxide - - - - 972 33,2Oil Can - Mixte 924 24,1Harvey-Tuttle 947 23,2Moiré Lake 164 30,5 417 29,4Total 27 35,0 883 30,9 4,185 27,6Total des Ressources Tonnes (millions) 5,095Ressources Minérales du projet Consolidated Fire Lake North @ 15% FeT coupureDépots MesuréTonnes(millions)Taux %FeTIndiquéTonnes(millions)Taux %FeTInféréeTonnes(millions)Taux %FeTFLN - Ouest* 24 35,4 405 32,6 329 30,9FLN - Est* 3 34,2 262 29,6 192 28,7FLN - Don Lake 0 21,4 52 26,5 188 25,3Bellechasse 215 28,7Oil Can - Oxide - - - - 972 33,2Oil Can – Mixte 924 24,1Total 27 35.0 719 31,0 2,821 28,8Total des Ressources Tonnes (millions) 3,567*Total Ressource sous Étude Préliminaire de Faisabilité 1,215Estimation de Ressources Minérales (Conforme avec NI 43-101)• 2,6 milliards de tonnes des 5,1 milliards de tonnes de ressources totales de Champion sont dans les limites du projet de CFLN;• Cette ressource à elle seule a le potentiel de produire jusquà 30-40 Mtpa de concentré de fer & la capacité de supporter une solutionde rail indépendante si nécessaire. 8
  9. 9. Infrastructures FerroviaireChemin de fer du Nord du Québec &Labrador (“QNS&L”): Un lien de rail (94 km) est une option pourConsolidated Fire Lake North (‟CFLN”) versle nord vers la voie ferrée du Lac Bloom(Cas de Base: Nov. 2011 PEA) QNS&L relié vers Sept-Îles et Pointe-Noire Chemins de fer du Lac Bloom et QNS&Lconsidérés comme transporteurs communs Transporteurs communs allouent la capacitésur une base de premier arrivé/premier serviRail de Cartier Liaison de Mont Wright à Port-Cartier Transport du minerai de Fire Lake à MontWright Chemin de fer privé d’ArcelorMittal 6 km à l’ouest de ‟CFLN”9Station Hydro-ElectriqueVilleLigne ÉlectriqueChemin de fer du LacBloomChemin de fer CartierChemin de fer ChampionChemin de fer QNS&LRouteCartier Iron CorpChampion Iron Mines LtdLabrador Iron MinesNew MillenniumCliff ResourcesRio Tinto / IOCArcelorMittalMine en productionTerminal d’expéditionLégendeLigne àhautetensionPropriété de Championsous option de Cartier IronCorp. (Oct, 2012)Lac JeannineHarvey TuttleConsolidated FireLake NorthMoiré LakeTransporteurcommunTroisemplacementsportuaires/EntreposageGolfe du St-Laurent
  10. 10. Port en eau profonde: Multi-usagersExpansion pour répondre à la demandePointe-Noire: Port Multi Usager Entente à long terme signée le 18 juillet 2012entre CHM et le Port de Sept-Îles (20-40 ans) 10 Mt de capacité de chargement des naviresréservée avec possibilité d’augmenter ce tonnage Réalisation prévue pour le 31 mars 2014, 18mois avant le démarrage de "CFLN" Phase 1: 50 Mtpa - 220 millions $ Gouvernement fédéral annonce un supportfinancier de 55 millions $ ou 25% du projet Phase 2: Projection de 100 MtpaPort de Sept-Îles Port de RTZ-IOCPort-Cartier ArcelorMittal: Installation portuaire privée Expansion de 2,1 milliards $, comportant unnouveau concentrateur, l’amélioration desinfrastructures portuaires ainsi que la voie ferrée Situé à 62km à l’ouest de Sept-ÎlesPointe NoireSept-ÎlesCourtoisie du Port de Sept ÎlesBateau China Max capacité 300kt10
  11. 11. 11Chemin de FerProposéChemin de Fer ProposéChemin de Fer Proposé
  12. 12. 12Plan du site: Projet Consolidated Fire Lake NorthProjet Oil Can situé à6 km du concentrateur de CFLNDéversoird’urgenceCamp PermanentConcentrateur161 kV Sous-Station électriqueCampConstructionTraitement deseauxFosseEstFosseOuestPileOuestPilecentralePile deMortTerrainPileEst
  13. 13. RÉSULTATS CLÉSFÉVRIER 2013 EFPAVANT IMPÔTS (MILLIARDS $)Taux de Rendement Interne (TRI) ; 8% taux d’escompte1 30,9%Flux monétaire non escompté 9.0 $Valeur nette actualisée calculée @ 5% flux monétaire escompté 4,7 $Valeur nette actualisée calculée @ 8% flux monétaire escompté 3,3 $Valeur nette actualisée calculée @ 10% flux monétaire escompté 2,6 $Période de retour sur capital initial (8% taux actualisé) 3,4 annéesCoûts d’investissement - Pré-production :Coûts d’exploitation directs:2Hypothèse de prix:Durée de vie:Taux de change:Global Stripping RatioRessources Estimées (Ni 43-101):Fosse Est et OuestRessources/Probables:1,394.4 millions $US (Fire Lake North & Pointe Noire)34,58 $US par tonne de concentré (moyenne de 20 ans)27,99 $US par tonne de concentré (moyenne des années 1 à 5)115 $US par tonne de concentré de 66% Fe. (années 1-5)110 $US par tonne de concentré de 66% Fe. (années 6-20)19.6 ans1,00 $US - 1,00 $CDN2:74:1 pour une durée de vie minière de 20 ans1:56:1 (année 1-3 de production); 2:02:1 (année 1-5 des opérations)693,5 Mt à 31,5% Fe (NI43-101 ressources mesurées et indiquées521,6 Mt à 30,1% Fe @ 15% Fe teneur de coupure464,6 Mt à 32,4% de Fe à 15% teneur de coupure;récupération de poids = 39.9%CFLN Dépot Est et OuestFévrier 2013 –Étude de faisabilité Préliminaire131. Comprend le remboursement en capital et les intérêts pour le chemin de fer.2. Coûts d’exploitation directs comprennent les paiements en capital et intérêts du rail
  14. 14. Projet Consolidated Fire Lake NorthÉtude Préliminaire de Faisabilité (EPF)COÛTS D’OPÉRATION ($US/TONNE DE CONCENTRÉ)PARAMÊTRES DES COÛTS MOYENNE 20 ANS MOYENNE 1 à 5 ANSMine 18,89 12,76Concentrateur, Concassage/Traitement de Minerais 4,38 3,89Infrastructure, ventes et administration 4,05 3,66Environnement et gestion des résidus 0,13 0,12Transport ferroviaire incluant bail de location (matériel roulant) 4,80 5,42Installation portuaire 2,34 2,14Total des coûts directs d’opération 34,58 27,99Chemin de fer → Remboursement capital (1,133.6 million)Chemin de fer → Paiement des intérêts (592,6 million)6,223,257,407,29Total des coûts d’opération 44,05 42,6814PRE-PRODUCTION (MILLIONS $ US )Fire Lake North & Pointe Noire RailCENTRE DES COÛTSTotal CapitalMILLIONS $CENTRE DE COÛTSTotal CapitalMILLIONS $CoûtsDirectsMine 133.7Rail 200.0Concentrateur & Infrastructure FLN 687.7Pointe Noire 158.2CoûtsIndirectsCoûts 53.2Location matériel roulant 13.4Ingénierie, Approvisionnement, Construction & Gestion 106.5Coûts Indirects du projet 140.5Contingence 114.6Sous-total 1,394.4 Sous-total Rail 213.4Grand Total (100% du projet) 1,607.9
  15. 15. Consolidated Fire Lake NorthCédule du ProjetL’objectif est le toujours le même:Bâtir pour hier…15Forage au DiamantScoping StudyÉtude Préliminaire de FaisabilitéÉtude de FaisabilitéÉtudes environnementales et socialesConsultations avec communautésPermisConstructionProductionQ4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q22011 2012 2013 2014 2015 2016Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
  16. 16.  Étude Préliminaire de Faisabilité : 7 février 2013 Communiqué de presse du 21 Juin 2012:Plus de 20,000 mètres de forage de définitioncomplétés pour l’étude de rendement Étendue des fosses Est (2400m) et Ouest(3500m) sont des plis synformes qui ne sont pascomplètement définis en profondeur Nouvelles ressources estimées annoncées le 9Jan. 2013 (COG 15% FeT):• Mesurées et indiquées• 693.5 millions tonnes à 31.5% FeT• Ressources Inférées• 521.6 million de tonnes à 30.1% Fet Plusieurs initiatives pour réduire les risques sonten cours pour le développement du projet CFLNProjet Consolidated Fire Lake NorthCroissance par le développementVoir www.championironmines.com pour plus de détails 16
  17. 17. 17Hématite spéculaire à grains grossiersZones de haute teneurMinéralisation de quartz-hématite spéculaire typique ducamp minier de FermontConsolidated Fire Lake North MinérallurgieCommuniqué de Presse, 1er août 2012 Gisements à grains grossiers incluant des zones à teneur plus élevée (voir image à gauche) Produit un concentré de 65-66% Fe; libération à 850 micron (-20 mesh) Aucune séparation magnétique requise Assumant un concentré de 66% Fe;− Alumine à 0.52%; versus le standard international de < 2%.− Contenu silice (SiO2) à 5%− Rapport Al2O3/SiO2 de 0.14; limite de spécification de l’industrie = 1
  18. 18. 19Nord-Est
  19. 19. 500metersProjet du Lac MoiréEstimé initial des ressources: 29 mars 201220ArcelorMittalPropertyBoundary Ressources minérales estimées: Ressources mesurées & indiquées:164 Mt à une teneur en fer de 30,5% Ressources inférées:417 Mt à une teneur en fer de 29,4% DDH LM11-12: 503 m @ 31% fer Synforme kilométrique formation de ferd’hématite et magnétite Adjacent à l’est de la mine Mont Wrightd’ArcelorMittal
  20. 20. 500metersLacMoiréMINE DU LAC BLOOM442 Mt @ 30,1% Fe;Zone B: 285Mt @ 30,1% FeRESSOURCE INDIQUÉE164 Mt @30,5% FeRESSOURCE INFÉRÉE 417Mt @ 29,4% Fe(NI43-101) May 2012Chemin de fer CartierLigne électriqueMine Mont Wright900 Mt 31.40% FeTProjetLac MoiréChemin de ferdu Lac Bloom21Moiré LakeInfrastructure: Adjacent au rail du Lac Bloom Lake (8km), route & électricité
  21. 21. 22 Potentiel d’un rapport stérile/minerai faible < 1 : 1 972 Mt d’oxide de fer à une teneur de 33.2% à uneteneur de coupure de 15% FeT 924 Mt de minerai d’oxide de fer Dépots ouverts en profondeur Tests d’orientation métallurgique indiquent unelibération à grains grossiers Le programme de forage 2011 résume de longuesintersections de formation de fer (magnétite-hématite) allant jusqu’à 545 mètres de longueur Largeur potentielle de bancs 150-350m Le programme de forage sur sections de 400mètres d’espacement est terminéZone NordZone CentraleZone SudZone Sud-EstZone EstLocalisation de forage au diamant,levée magnétométrique: 2ièmedérivation verticalePour visionner plus en détail la version de cette carte, visitez;hfttp://www.championironmines.com/vns-site/page-oil_can.htmlProjet Oil CanExploration – Ressources Minérales estiméesProjet Oil Can
  22. 22. Zones Sud & EstSection 9800N(Vue vers le Nord)200 mètresOC11-02IFIFOvbOC11-19 OC11-01OC11-08OC11-07OC11-05Zone EstZone Sud190.0m @30.6%Assay Pending401.5m @ 30.7%incl. 213.5 @33.1%545.7m @ 33.7%incl. 442.3 @36.4%197.2m @ 26.8%incl. 145.5 @28.1%303.4m @ 34.7%incl. 130.8m @36.5%Projet Oil CanExploration23
  23. 23. Zone Centrale(Vue vers le Nord-Ouest)200 mètresOC11-10OC11-03OC11-16OC11-14191.7m @28.2%472.2m @ 28.0%incl. 119.6m @35.2%224.0m @ 28.1%incl. 140.0m @30.0%311.4m @ 27.6%incl. 269.0m @29.2%IFOvbProjet Oil CanExploration24
  24. 24. 200 mètresZone NordSection 5800E(Vue vers l’Est)OC11-04472.2m @ 28.0%incl. 119.6m @35.2%IFOvbOC11-09OC11-12 OC11-13 OC11-15221.2m @ 25.0%incl. 128.9m @28.7%Test en attente414.1m @ 25.1%incl. 139.0m @29.5%141.5m @ 29.2%179.5m @ 32.8%Projet Oil CanExploration25
  25. 25. Échéancier des activitésDéfis à atteindre pour 2013Réduire le réinvestissement de maintien. Poursuivre le travail dessai dans la fosse est avec lobjectifdéliminer la deuxième usine AG (100 M USD enréinvestissement de maintien). Poursuivre les négociations avec Hydro-Québec aveclobjectif de réduire la participation de 217,5 M USD(réinvestissement de maintien) de CHM dans la constructiondune nouvelle ligne de transport dénergie de 315 kV.Conversion de 1 G de tonnes de ressourcesmesurées et indiquées en réserves minièressouterraines tout en maintenant un coefficient derecouvrement de <3:1 durant les 10 premièresannées dexploitation de la durée utile de 20 ans dela mine (<3.75:1 pour le reste de la durée utile de lamine).Hypothèse: 1Le plan dexpansion de la production justifieraéconomiquement une deuxième ligne de production au concentrateurde CFLN. Le tableau ci-dessous montre le résultat combiné attendu dumodèle à deux chaînes de production (non conforme à la norme NI 43-101).TRI = 34.7% VAN (Millions $)valeur actualiséenetteRetour surinvestissement(années)Tauxd’escompte0% $18,441 M 3.95% $9,400 M 4.18% $6,465 M 4.3210% $5,081 M 4.42La période de récupération à 8 % est estimée à partir de la 1re chaînede production, le délai de récupération de la 2e chaîne est 1,9 annéepostérieure au début de la production sur le PROGRAMMEDINVESTISSEMENTS de 587 M USD y compris coûts indirects,remboursement de capital et intérêts de la voie ferrée. 26Forage de définition pour Consolidated Fire Lake North COMPLÉTÉÉtude économique préliminaire (ÉÉP) pour Consolidated Fire Lake North COMPLÉTÉEEstimation initiale des ressources minérales d’Oil Can (adjacent au projet CFLN) COMPLÉTÉERésultats métallurgiques – Projets: Consolidated Fire Lake North, Moiré Lake et Oil Can COMPLÉTÉÉtude Préliminaire de Faisabilité pour Consolidated Fire Lake North COMPLÉTÉEPhase 2 Forage de définition pour CFLN Delineate 1B tonnes of engineered in-pit reserves Q2-Q3 2013Analyse d’impact Environnemental et Social Q2 2013Étude de Faisabilité pour CFLN; Accroître la capacité de production à 20 Mtpa Q4 2013Début de la construction du projet Consolidated Fire Lake North Q1-Q2 2014Début de la production Consolidated Fire Lake Nord Q1-Q2 2016
  26. 26. Pourquoi investir dansMines de Fer Champion? Économie favorable: VAN* de Consolidated Fire Lake North:3.3 Milliard $ @ 8% FMA* (EPF Fev. 2013) 14 projets (755 km2) de minerai de fer à haut potentiel prèsde 5 mines en opération; 5.1 milliards de tonne de ressources(Conforme au règlement NI 43-101) Oil Can: Estimé de ressources initiales de 1 896 Mt @ 28,7% Concentré de fer de haute qualité: 66% Fe, ne comprenantaucun élément délétère Entente signée avec le Port de Sept-Îles pour une capacitéde 10Mt avec option d’augmenter le tonnage Équipe expérimentée: Exploration, développement,construction, mise en service et gestion des d’opérations Financé pour compléter l’étude de faisabilité; taux de taxationfavorable; et à proximité de 5 mines existantes1 VAN Valeur actuelle nette2 FMA Flux monétaire actualisé27Golf du Saint-LaurentProjetsChampion sousoption à CartierIron MinesCheminde FerCartier(Privé)Golfe du St-Laurent
  27. 27. 28Camps d’exploration de Fire Lake NorthSpécularite à grainsgrossiersCarotte de Spécularite/Hématite
  28. 28. Merci!29FSE: P02; OTCQX: CPMNFwww.championironmines.com630 René-Lévesque Ouest | Montréal |Qc | H3B 1S6 |  514-316-4858
  29. 29. 30Production mondiale d’acierdemande élevée pour le minerai de ferKilotonnesSource: Site web de la World Steel Association * Taux de croissance annuel composé-200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001980 1985 1990 1995 2000 2005 2010ChinaJapanRest of theWorldTCAC* de la Chine est de 9,88%au cours des 30 dernières annéesvs 2,30% pour la production totaledacier mondiale durant la mêmepériode.
  30. 30. Production annuelle de la Fosse du LabradorProduction potentielle de minerai de ferCompagnie Production annuelleactuellePrévision de productionannuellesIOC/RTZ 17 Mtpa 26 MtpaArcelorMittal 13 Mtpa 24 MtpaCliffs Natural Resources (Wuhan) 12 Mtpa 20 MtpaLabrador Iron Mines 2 Mtpa1 5 Mtpa1Adriana Resources (Wuhan) 0 50 Mtpa2New Millennium (Tata) 04 Mtpa124 Mtpa2Century Iron Mines (Wuhan) 02 Mtpa1~20 Mtpa2Champion Iron Mines 0 ~20 MtpaAlderon Iron Ore Corp. 0 ~16 MtpaProduction totale 44 ~211 Mtpa1. DSO – Livraison directe2. Taconite à grains fins.31
  31. 31. Camp Minier de FermontHistoriquement la région de Fermont etLabrador City produisaient 33 Mtpa.RTZ/IOC = 17 MtpaArcelorMittal = 13 MtpaWabush = 3 Mtpa“ Époque Marginale”30-40 ans avant 2003le prix par tonne de concentré était de~25$-30$/tonne,le coût d’exploitation par tonne étaitsimilaireLa moyenne pondérée du prix du ferdes 3 dernières années est de115 $ tonne de concentré de ferMoyenne de prix actuel ~ 136$/tonne(Mars 2013) 32Projet ChampionGisement appartenant àd’autres compagnies**Représente des données nonconforme au 43-101 et nedevrait pas être invoquéesCLIFFS RESOURCESBLOOM LAKE8Mt Conc/anARCELORMITTALMONT WRIGHT13Mt Conc/yrSTAR LAKE**235Mt @ 32% FeCLIFFS RESOURCESLAMÊLÉE**642 Mt @ 30.3% FeCLIFFS RESOURCESPEPPLER**293 Mt @ 28.5% FeARCELORMITTALMINE FIRE LAKE1.6 Mt Fe/anARCELORMITTALMONT REED**422 Mt @ 31% FeLAC JEANNINESILICATE-BRUTUS** 172.0Mt @29.4% FeAUBERTIN-TOUGARDBLACK DAN**10.2 Mt @ 32.3% FeTHREE BIG LAKES** 24.0Mt @ 33.0% FePROPRIÉTÉ DECHAMPIONSOUS OPTION DECARTIER IRON CORP.(1 OCT, 2012)LAC PENGUIN** 47.7Mt @ 30.0% FeAUBREY-ERNIE** 13.2Mt @ 30.0% FeLAC CLAIRELAC CASSÉHARVEY-TUTTLE947Mt @ 23.2% Fe(NI 43-101) FEV. 2011O`KEEFE-PURDY** 37.8Mt @ 37.5% FeBELLECHASSE215 Mt @ 28.7% Fe(NI 43-101) NOV. 2009CLIFFS RESOURCESMINE SCULLY3Mt Conc/anLAC MOIRÉ164Mt @ 30.5% Fe (indiqué)417Mt @ 29.4% Fe (inféré)(NI 43-101) MAI 2012OIL CAN1,896 Mt@ 28.7% Fe (Inféré)(NI 43-101) AOUT 2012DON LAKE52.6 Mt@ 21.4% Fe (Mesuré&Indiqué)188.2Mt @25.3% Fe (Inféré)Janvier 2013CONSOLIDATED FIRE LAKE NORTHDEPOT FIRE LAKE NORTH693.5 Mt @ 31.5% Fe(Mesuré &Indiqué)521.6Mt @30.1% Fe (Inféré)9 Janvier 2013LAMELLÉE LAKE *HOPE LAKELÉGENDEMine en opérationDépôt de ferLigne hydro-électriqueRail CartierRail de Bloom LakeRail Champion (proposé 2012 PEA)RouteTITULAIRE DE CLAIMS AUQUÉBECChampion Iron MinesArcelorMittalCliff ResourcesFancamp*TITULAIRE DE CLAIMS A TERRE-NEUVE ET AU LABRADORAlderon ResourcesRio Tinto/IOCCliffs ResourcesChampion a le droit de ‟premier refus”pour acquérir cette propriété
  32. 32. Projet O’Keefe PurdyExploration33Communiqué de presse (30 nov. 11); le gîte N-O d’O’keefe:Forage OP11-06 intersecte 124m de spécularite avec une teneur de34.1% Fe; comprenant 109m à 37% Fe total.Forage OP11-08, localisé à 200 m, intersecte 115,6m total.
  33. 33. Harvey Tuttle NI 43-101 Estimé de Ressources Inférées:717Mt @ 25% FeT; riche en magnétite Plusieurs intersections significatives deformation de fer dans le programme deforage 2010 Total de 13 165m de forage complété Moins de 50% des anomalies magnétiquesvérifiées Situé à 25 km au N-O de Consolidated FireLake North À l’intérieur d’une distance de transport parconvoyeur du concentrateur de ConsolidatedFire Lake North34ExplorationDépot de Bellechasse(Faisant partie de CFLN) Estimé de Ressources NI 43-101: Ressources inférées; 215Mt @ 29% fer; potentield’augmenter ces ressources Formation de fer riche en magnétite Adjacent à la route 389 La géometrie du synforme est favorable à unemine à ciel ouvertLégende2009 Forages2011 Forages

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