13 juin 2013L’emploi maritimedans le pays de Lorient :Evolution 2009-2012Matinale AudéLor – 13 juin 2013
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Emplois maritimes du Pays de Lorient, AudéLor 2013

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Cette étude de l'Observatoire emplois maritimes d'AudéLor, présentée au public le 13 juin 2013, analyse l'évolution 2009-2012 des emplois et de l’économie maritime du Pays de Lorient.

Les 7 principaux résultats de l'étude :

- Plus de 13 500 emplois dans 6 pôles fin 2012
- En 3 ans, 500 emplois supplémentaires dans le privé et plus 1 000 dans la Marine Nationale
- Des moteurs de croissance renouvelés par rapport à la période 2003-2009
- En 2011, 600 recrutements
- Des difficultés de recrutement persistantes
- Un tissu économique à la fois dynamique et vulnérable
- Un optimisme mesuré pour 2013

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Emplois maritimes du Pays de Lorient, AudéLor 2013

  1. 1. 13 juin 2013L’emploi maritimedans le pays de Lorient :Evolution 2009-2012Matinale AudéLor – 13 juin 2013
  2. 2. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientLes 7 principaux résultatsObjectifs et méthodePlus de 13 500 emplois dans 6 pôles fin 2012En 3 ans, 500 emplois supplémentairesplus 1 000 dans la Marine NationaleDes moteurs de croissance renouvelés parrapport à la période 2003-2009En 2011, 600 recrutementsDes difficultés de recrutement persistantesUn tissu économique à la fois dynamique etvulnérableUn optimisme mesuré pour 20132
  3. 3. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientL’emploi maritimeUne économie et une ville « nées de la mer »Des infrastructures portuaires diversifiées– Port de commerce– Port de pêche + anneau de Keroman– Ports de plaisance– Port passagersUn axe stratégique de développementInvestissements publics importants– La restructuration de la BSM depuis 1997– Modernisation du port de pêche– Modernisation du port de commerce3Une quantification nécessaire d’un axestratégique de développement du pays deLorient
  4. 4. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientMais, des contours flous et un poids économique difficile àmesurer4 Une économie transversale aux secteurs d’activités Des entreprises disséminées dans de nombreux codes APE (cumulimpossible) Nautisme : plus de 20 secteurs d’activités différents Construction de bateaux de plaisance Réparation et construction navale Mais aussi textile, électronique, informatique, commerce, gestion d’installation sportive…… Construction et réparation naval Construction de bateaux et structures flottantes Réparation et construction navale Fabrication d’éléments d’aide à la navigation Mais aussi ingénierie, mécanique, menuiserie, peinture, électricité…. Produits de la pêche Aquaculture Pêche Transformation de poissons Commerce de poissons Mais aussi recherche, ingénierie, transports….
  5. 5. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient53 études réalisées depuis 2010 par l’agenceObservatoire n°12010Observatoire n°22012-2013Poids économiquecourse au large2013200 entreprisesenquêtées (2010)180 entreprisesenquêtées (2012)+ 58 entreprises de20 salariés et + (2013)13 professionnelsrencontrésUne méthode qui privilégie l’enquête entreprises Une sélection par le pourcentage de l’activité liée au maritime+ Poids économiquede la Défense
  6. 6. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientI. Fin 2012, plus de 13 500 emplois dans 6 pôles6 L’économie maritime : pasune filière n’est pas un « tout » homogène, ni une filière avec un amont(fournisseurs) et un aval (clients) Il existe une relativeindépendance des différentspôles Donneurs d’ordre, marchés, clients Statuts Compétences Taille des entreprises Mais aussi des points deconvergence porteurs desynergie A : réparation bateaux de pêche B : ingénierie, bureaux d’étude C : ports de plaisance D : formations, gestion…La diversité de l ’économie maritime : une particularité et unatout du pays de Lorient
  7. 7. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient13 500 emplois fin 2012 (y compris non-salariés et intérimaires)7Source: Audélor – Enquête situation 201311 850 emplois salariéshors intérimau 31 décembre 2012
  8. 8. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientLocalisation et effectifs des entreprises de 20 salariés et plus8Source: Audélor – Enquête situation 2013 ; Effectifs au 31/12/2012 ; Réalisation: Audélor - CB
  9. 9. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientConstruction réparation navale et Ingénierie: 3 500 salariés9 DCNS : 2 205 soit 63 % du total + Sous-traitance + effets sur activité générale du paysde Lorient 3 entreprises de 100 à 200 salariés: Timolor STX Sofresid 6 entreprises de 50 à 100 salariés: Le Béon NKE Solorpec SNEF Ségula technologie Eiffage TMFLocalisation des entreprises au 31/12/2012Source: Audélor – Enquête situation 2013Réalisation: Audélor - CBLocalisation des entreprises du panel
  10. 10. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientProduits de la mer: 2 450 salariés10 620 marins pêcheurs 130 bateaux de pêche Mareyage: 180 emplois salariés IAA: 960 emplois Cité Marine: 544 emplois salariés 5 entreprises de plus de 100 salariés: Cité Marine Capitaine Houat Halieutis Scapêche Delanchy transportLocalisation des entreprises au 31/12/2012Source: Audélor – Enquête situation 2013Réalisation: Audélor - CB
  11. 11. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientNautisme: 750 salariés11 Course au large : 110 emplois directs (voir diaposuivante) 640 emplois dont 206 en lien avec lacourse au large: Keroman technologie Marsaudon composites Lorima JPK Green Sails … Sellor Plastimo Marine West Nautix Concessionnaires ChantiersLocalisation des entreprises au 31/12/2012Source: Audélor – Enquête situation 2013Réalisation: Audélor - CB
  12. 12. Poids économique course au largeEtude Poids économique Course au large Pays de LorientAvril 2013 - Les chiffres à retenir 10 teams et 50 skippers installés à Lorient 110 emplois dans les projets de course au large dont 80 dans les teams 11 millions de dépenses locales annuelles de fonctionnement Un impact sur 50 entreprises et 206 emplois dans le Pays de Lorient Au total, 316 emplois (110 emplois directs et 206 indirects)12
  13. 13. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientGestion des ports, logistique et autres services maritimes: 550 salariés13 Établissement national des invalides de lamarine (ENIM) Délégations à la Mer et au Littoral (DML) Compagnie dExploitation des Ports (CEP) CCI Morbihan Centre européen de formation continuemaritime (CEFCM) Omnium Maritime Armoricain (OMA) Le Bras Marine Accueil DPLLocalisation des entreprises au 31/12/2012Source: Audélor – Enquête situation 2013Réalisation: Audélor - CB
  14. 14. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient14Marine Nationale: 3 500 personnels Base Aéronavale de Lann-Bihoué Base Fusco marine Division COMAR Lorient(Services administratifs)Tourisme maritime: 1 100 emplois Compagnie Océane (liaison île deGroix) : 75 emplois salariés Kéolis (transport en commun donttransrade) : 24 emplois salariés 31 % des emplois touristiques dupays de Lorient (comparaison avecaires urbaines de taille équivalentemais non littorale)
  15. 15. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientUn poids important dans l’économie locale15 16 % des emplois du Pays de Lorient 50 % des emplois « production et ingénierie » 18 % des grandes entreprises locales(50 salariés et plus hors administration, enseignement et santé) 50 % des entreprises recensées comme innovantes au niveau local Un effet sur l’image et le rayonnement du Pays de Lorient Teams course au large et skippers Evènementiels (Courses nautiques…) Hôtellerie affaires (DCNS…)
  16. 16. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientUne source de diversification vers d’autres secteurs16 Sur les 180 entreprises enquêtées(minimum de 25% de l’activité consacré aumaritime) 124 sont maritimes à 100 % 47 le sont entre 50 et 99 % Pour 9 entreprises, le maritime constituemoins de la moitié de l’activité : Armor mécanique SLCE Solorpec Kerpont Plastique… Une part du maritime qui varie dans letemps Certaines entreprises locales ne le sont plusdu tout (Ebrex, Coriolis…) D’autres connaissent des variationsimportantes (NKE, Orolia…)Répartition des entreprises et des effectifs selon la part de l’activité cibléesur le « maritime »
  17. 17. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientMais une économie locale qui ne résume pas au maritime17 Le pays de Lorient est aussi un pôled’emplois liées à l’économie urbaine(3ème aire urbaine bretonne avec 213 000 habitants) Education santé social : 19 000 Commerce : 7 000 Construction : 7 000 Administration : 5 000 Autres secteurs production ettechnologie : 7 500 Agro et alimentaire « terre » : 3 000 Industries non maritimes : 2 900 TIC et numérique : 1 400Les emplois dans l’aire urbaine de Lorient – 2009 – INSEE/AUDELOR
  18. 18. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientII. Evolution 2009-201218Source : Criées de France, avril 2013 Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergiePort de pêche Lorient KeromanDe 2009 à 2012:+ 4 800 tonnes (+22 %)+ 12,5 millions d’euros (+20 %)Port de commerce KergroiseDe 2009 à 2012:- 75 000 tonnes (-2,9 %)a. Evolution des activités portuaires
  19. 19. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient193 000 places dans 8 ports Depuis fin 2009, extension PortLouis (+286 places ) Projet port à sec à la BSM pour2014Ports de plaisance Transport de passagersSource : Lorient Agglomération et CG56Bateau-bus transrade: 2002: Création de la ligne Port-Louis – Gâvres 2008: Création d’une ligne dominicale (ligne 14) 2008: Transfert de gestion (CG56  CTRL) 2010 et 2012: 2 nouvelles lignes estivales (ligne15 et 16)
  20. 20. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorientb. En 3 ans, +500 emplois dans le privé et +1 000 dans la Marine Nationale20 Construction navale : + 400 emplois DCNS : +305 Timolor, Solorpec, le Béon Produits de la mer : + 250 emplois Hausse transformation (IAA) Cité Marine : +244 Capitaine Houat (malgré incendie) Marine Nationale : + 1 000 emplois Restructuration de la défense(fermeture de la BAN de Nîmes-Garons)3 pôles en forte croissance
  21. 21. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient21Le nautisme en crise : - 250 emplois Des entreprises ont fermé Alliage : -40 Alliaura : -28 (/2009 mais-70/2011) Catlantech : -30 Ou se sont restructurées Plastimo : -132 Arcoa : -10 Mais conjoncture haute pour lacourse au large (période 2008-2012) Projet Groupama (Volvo Ocean Race) Projet Banque Populaire V MOD 70 Vendée Globe 2012Une croissance modérée du tourisme +277 emplois de juin 2009 à juin 2012 danshôtellerie restauration +100 emplois pour le tourisme maritime(estimation)Une stabilité de l’emploi dans lagestion des ports, logistique etservices maritimes
  22. 22. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorientc. L’économie maritime et la crise économique22 Globalement, un des facteurs derésistance à la crise dans le Pays deLorient +500 emplois privés pour un soldeglobal de +1 500 emplois hors intérim Autres secteurs créateurs : Educationsanté social, sécurité et nettoyage….. L’atout d’une « maritimité diversifiée » Les moteurs de croissance ne sont pasles mêmes que dans la période 2003-2009 Construction navale et produits de lamer ont succédé au nautisme Marine Nationale et tourisme :accélérationHors Marine Nationale : 2003-2009 : +110 emplois /an 2009-2012 : +170 emplois/an
  23. 23. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientIII. Un volume élevé de recrutements mais des difficultéspersistantes23Près de 600 recrutements en 2011 pas toujours pour des créations d’emplois
  24. 24. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient24Près de 600 recrutements en 2011 Tous les niveaux de formation sont concernés : Plus de 33 % des entreprises ont recruté des niveaux V, IV et III 27 % des entreprises ont recruté des bac +5 60 % des entreprises privilégient l’expérience (5 ans et +) 65 % dans la CRN 26 % des entreprises ont recruté des femmes Seulement 14 % dans la CRN
  25. 25. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient25Des difficultés de recrutements45 % des entreprises concernées en 2010 et 2011 (entreprises ayant recruté) 12 % des entreprises ont même renoncé à recruter en 2011 (partiellement ou entièrement)En 2012, 34% des entreprises de 20 salariés et plus ayant recruté Des difficultés qui s’atténuent un peu en période de crise ?NB : Il s’agit de la part des entreprises ayant recruté etnon la part des recrutements
  26. 26. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientLes principaux métiers touchés : Produits de la mer : Fileteurs Nautisme : Stratifieurs techniciens en composites polyvalents CRN : recherche des spécialistes de la construction navale expérimentés Soudeurs Mécaniciens Charpentiers Électriciens tourneur-fraiseurs, chaudronniers, tuyauteurs, électroniciens…Des initiatives prises localement Bac Pro poissonnerie au CFA de Lorient (ouverture en 2011) Licence pro Chantier Naval à l’UBS de Lorient (ouverture en 2012) Formation CRN inter-entreprise
  27. 27. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient27Formation et motivation sont les premières raisons citées en 2011Un impact important sur le développement des entreprises: « trou générationnel » Incertitude sur l’avenir
  28. 28. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientIV. Une économie à la fois dynamique et vulnérable28Dynamisme : nouvelles implantations, développement et innovationNouvelles implantations2009-2012Rom arrangéTeemShip StudioGreen SailsJet StreamGsea DesignMarine PoolLa maison du poissonOman SailGitanaEntreprises endéveloppementDCNSLe BéonSolorpecNaviplastChantiers BernardCité MarineExpress maréeHalieutisKrustanordEntreprises innovantes(Exemples)Nass & WindNKEChantier BernardShip studioAteliers NormandTeams course au largeLorimaKeroman technologieGepeto….
  29. 29. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientMais une économie qui est également vulnérable….29 Une fragilité structurelle des différentssecteurs Pêche et produits de la mer : PCP etpêche en eaux profondes (600 emploismenacés), prix du gazole… Nautisme : évolution des budgets dessponsors, très petites entreprises, activitécyclique, marché du neuf et de l’occasion Construction navale : incertitude sur leschantiers à venir, forte concurrenceinternationale, dépendance budget de ladéfense pour DCNS Tourisme : météo, concurrence pays low-cost, évolution de la demande Défense : décisions budgétaires nationales Une croissance 2009-2012 qui repose à60% sur 2 entreprises: DCNS: +305 salariés Cité Marine: +244 salariés Un impact de la conjoncture Baisse du pouvoir d’achat Concurrence exacerbée Des entreprises qui ont fermé oulicencié Construction navale : Almitec Produits de la mer : Lechat marée, Id-Mer Nautisme : Alliaura, Alliage, Arcoa,Catlantech, E3H, FR Nautisme…
  30. 30. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient30 40% des entreprises du panel créent de l’emploi entre 2009 et 2011686042 25% des entreprises perdent des emplois Produits de la mer: 36% des entreprises concernées Nautisme: 30% CRN et ingénierie: 15%Plus de 750 créationsd’emplois salariés300 suppressionsd’emplois salariés+ 450Dynamisme et vulnérabilité : Des situations contrastées selon les entreprisesEnsembledu panelPériode 2009-2011
  31. 31. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient31Période 2009-2011 Année 201228820211221Plus de 630 postes créés250 postes supprimés+ 380Près de 350 postes créés330 postes supprimés+ 20 Fermeture de 3 entreprises en 2012: Nautisme: Alliaura et Catlantech (70 et 29) Produits de la mer: Lechat Marée (21) Fermeture de 2 entreprises sur la période: CRN: Almitec (27) Nautisme: Alliage (20)La crise : moins d’entreprises en développement et des pertes d’emploisplus lourdesEntreprisesde 20 et +
  32. 32. Observatoire emplois maritimes - Pays de LorientPerspectives 2013 : un optimisme mesuré3243 % des entreprises de 20 salariés et plus sont optimistes pour 2013 52 % d’optimistes pour la CRN 41 % d’optimistes mais autant de mitigés pour le nautisme 40 % d’optimistes mais 27 % de pessimistes pour les produits de la mer (mareyeurs)
  33. 33. Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient13 juin 2013L’emploi maritimedans le pays de Lorient :Evolution 2009-2012Matinale AudéLor – 13 juin 2013

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