HomeAway, Airbnb… et institutionnels 
Qui sont ces nouveaux acteurs de 
l’hé bergement?
Introduction 
Quels sont les nouveaux acteurs de l’hébergement ? 
Présentations 
Philippe Broulou, CRT Limousin 
Nicolas J...
• Du web classique au web collaboratif 
19 / 11 / 2014 -3-
19 / 11 / 2014 -4-
• Pourquoi? 
19 / 11 / 2014 -5-
• Le modè le 
19 / 11 / 2014 -6-
• Dans le tourisme 
19/ 11 / 2014 -7-
19 / 11 / 2014 -8-
19 / 11 / 2014 -9-
19 / 11 / 2014 -10-
19 / 11 / 2014 -11-
10 / 11 / 2014 -12-
• Questions pour les institutionnels 
Hébergeurs collaboratifs vs hébergeurs traditionnels : concurrence ou complémentarit...
• Questions pour les institutionnels 
Les touristes collaboratifs : comment leur parler? 
Les offreurs collaboratifs : les...
1. Hébergements COLLABORATIFS 
en LIMOUSIN 
QUOI ? 
QUI ? 
OÙ ? 
COMMENT ? 
QUELS VOLUMES ? 
QUELS ENJEUX ? 
6 / 11 / 2014...
* Volume total d’offres ou logements répondant à la requête Limousin, déduit des offres non 
situées sur le territoire rég...
Un marché limousin en expansion 
* Volume d’offre répondant à la requête « Limousin » faite à date, sans filtrage des offr...
* Les volumes présentés sont relatifs aux nombres d’offres propres à chacun des catégories ou sites mentionnés 
19/ 11 / 2...
Ville ? Campagne ? 
19 / 11 / 2014 
-19- 
Meublés et Chambres d’hôtes LABELISES 
Répartition communale de la capacité d’ac...
19/ 11 / 2014 
La nuitée chez l’habitant 
Chambres d’hô tes labé lisé es 
Répartition selon le tarif* à la nuitée 
-20- 
C...
Des modes de réservation bien différenciés. 
19 / 11 / 2014 
-21- 
… en passant 
par 
… à la location 
de vacances 
Du col...
Les profils de prestataires… aussi 
19 / 11 / 2014 
-22- 
Echange 
& 
partage 
L’hébergeur au coeur de la 
proposition 
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Quelle(s) qualification(s) ? 
19 / 11 / 2014 
-23- 
Plus de 
700 
offres de logements collaboratifs 
22% 
de l’offre est c...
Prestataires - partenaires ? 
19 / 11 / 2014 
-24- 
Plus de 
550 
prestataires 
120 
sont ré fé rencé s 
(classés ou labél...
Forces ou/et faiblesses ? 
Captation de nouvelles clientèles 
- Une clientèle « collaborative » à part entière, 
- Une cli...
OPPORTUNITES MENACES 
Développer de nouvelles offres 
(dans les espaces urbains… mais aussi 
ruraux) 
Intégrer de nouveaux...
Philippe BROULOU 
Chargé d’étude Observation / Veille 
*Recensement réalisé dans le cadre d’un stage effectué au CRT 
Limo...
Aucun appel de l’Office de Tourisme 
Je loue davantage via X 
Fuite de la TS 
Ne pas s’opposer mais se 
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OTA 
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OT 
19 / 11 / 2014 -29-
• Aujourd’hui 
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Stats 
Légitimité 
19 / 11 / 2014 -32-
19 / 11 / 2014 -33-
 Partenariat pour adhérents/propriétaires locaux 
Niveau local et régional aquitain (MOPA) 
 Mise à disposition de stati...
Groupe de travail 
Rappel réglementation en vigueur 
Rappel taxe de séjour 
Lien vers pages déclaration mairies 
19 / 11 /...
Bénéficiez de l’expertise du leader de la location 
36 
de vacances !
Agenda 
Présentation de la Famille HomeAway 
Le marché de la location vacances en France 
Les vacanciers et la location va...
La Famille HomeAway 
Leader de la location de vacances dans le monde 
• 44 sites dans 
plus de 20 pays 
• 13 langues 
diff...
La Famille HomeAway en France 
Abritel.fr est le N°1 de la location de vacances en France 
Abritel, société française créé...
La Famille HomeAway en France 
Quelques chiffres 
40 
31 millions 
de visiteurs uniques * 
4 millions de demandes de 
rése...
Un potentiel de chambres 
disponibles 
bien supérieur aux poids lourds du 
secteur et de l’hôtellerie 
41 
550k annonces 
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Le marché de la location de 
vacances en France 
42 
26,4 
millions de 
foyers en 
France 
6,5 millions 
de foyers 
3 mill...
Les vacanciers français : de gros 
consommateurs de location 
vacances 
43 
En France 
9,4 millions 
de vacanciers 
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Comment les OT et Homeaway peuvent ils collaborer ? 
44 
Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes complémentaires ! 
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Collaboration MOPA / Homeaway 
45 
Partenariat pour les proprié taires de meublé s adhé rents des 
OT 
de la ré gion Aquit...
Contact 
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Homeaway France 
Karine THEGNER 
Responsable Business Development 
Email : kthegner@homeaway.com 
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Airbnb, HomeAway, ... et institutionnels : qui sont les nouveaux acteurs de l'hébergement ?
Un zoom sur les hébergements collaboratifs? Combien, Qui, Comment ? et quels enjeux pour un territoire tel que le Limousin.

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  • Le collaboratif, on en entend parlé à droite à gauche, on le pratique, on croit le pratiquer, on l’associe à des images, des lieux, etc… Qu’en est-il vraiment sur des territoires comme les nôtres ? Quels enjeux ?
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    1. 1. HomeAway, Airbnb… et institutionnels Qui sont ces nouveaux acteurs de l’hé bergement?
    2. 2. Introduction Quels sont les nouveaux acteurs de l’hébergement ? Présentations Philippe Broulou, CRT Limousin Nicolas Jabaudon, Médoc Océan Karine Thegner, Homeaway Questions et échanges 19 / 11 / 2014 -2-
    3. 3. • Du web classique au web collaboratif 19 / 11 / 2014 -3-
    4. 4. 19 / 11 / 2014 -4-
    5. 5. • Pourquoi? 19 / 11 / 2014 -5-
    6. 6. • Le modè le 19 / 11 / 2014 -6-
    7. 7. • Dans le tourisme 19/ 11 / 2014 -7-
    8. 8. 19 / 11 / 2014 -8-
    9. 9. 19 / 11 / 2014 -9-
    10. 10. 19 / 11 / 2014 -10-
    11. 11. 19 / 11 / 2014 -11-
    12. 12. 10 / 11 / 2014 -12-
    13. 13. • Questions pour les institutionnels Hébergeurs collaboratifs vs hébergeurs traditionnels : concurrence ou complémentarité? 19 / 11 / 2014 -13-
    14. 14. • Questions pour les institutionnels Les touristes collaboratifs : comment leur parler? Les offreurs collaboratifs : les intégrer à l’offre touristique locale? 19 / 11 / 2014 -14-
    15. 15. 1. Hébergements COLLABORATIFS en LIMOUSIN QUOI ? QUI ? OÙ ? COMMENT ? QUELS VOLUMES ? QUELS ENJEUX ? 6 / 11 / 2014 CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme -15-
    16. 16. * Volume total d’offres ou logements répondant à la requête Limousin, déduit des offres non situées sur le territoire régional. 19/ 11 / 2014 -16- plus de 550 offres* collaboratives plus de 700 Logements* proposés plus de 2 500 Meublés et chambres d’hô tes labélisés ou classés L’offre limousine, c’est… CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme
    17. 17. Un marché limousin en expansion * Volume d’offre répondant à la requête « Limousin » faite à date, sans filtrage des offres. Chiffrage différent de ceux présentés par ailleurs où les offres non associées au territoire ont été enlevées. 19 / 11 / 2014 -17- CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme
    18. 18. * Les volumes présentés sont relatifs aux nombres d’offres propres à chacun des catégories ou sites mentionnés 19/ 11 / 2014 -18- Une offre multiforme CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme
    19. 19. Ville ? Campagne ? 19 / 11 / 2014 -19- Meublés et Chambres d’hôtes LABELISES Répartition communale de la capacité d’accueil Hébergements COLLABORATIFS non classés Répartition communale de la capacité d’accueil CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme
    20. 20. 19/ 11 / 2014 La nuitée chez l’habitant Chambres d’hô tes labé lisé es Répartition selon le tarif* à la nuitée -20- Chambres privé es collaboratives Répartition selon le tarif* à la nuitée A quel prix ? « moins cher » * Tarif minimum proposé « Une offre qualitative mieux représentée » CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme * Tarif minimum proposé
    21. 21. Des modes de réservation bien différenciés. 19 / 11 / 2014 -21- … en passant par … à la location de vacances Du collaboratif … CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme
    22. 22. Les profils de prestataires… aussi 19 / 11 / 2014 -22- Echange & partage L’hébergeur au coeur de la proposition CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme
    23. 23. Quelle(s) qualification(s) ? 19 / 11 / 2014 -23- Plus de 700 offres de logements collaboratifs 22% de l’offre est classé e ou labé lisé e… donc connue / 5% en zone urbaine 78% de l’offre est « entrante » sur le marché et en dehors de toute « démarche qualifiante » / 95% en zone urbaine CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme
    24. 24. Prestataires - partenaires ? 19 / 11 / 2014 -24- Plus de 550 prestataires 120 sont ré fé rencé s (classés ou labélisés) 430 sont « entrants » sur le marché Combien seront partenaires ? CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme
    25. 25. Forces ou/et faiblesses ? Captation de nouvelles clientèles - Une clientèle « collaborative » à part entière, - Une clientèle de défricheurs avec son effet levier associé, Source d’attractivité du territoire - Une nouvelle porte d’entrée pour le territoire, - Une offre et une destination « pas chères » en phase avec les attentes, Concurrence déloyale / Prestataires «référencés » / Coûts des ≠ démarches de qualification (Mise aux normes, classement,…) Hétérogénéité de l’offre - Prestataires occasionnels - Prestations diverses / … 19 / 11 / 2014 -25- CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme
    26. 26. OPPORTUNITES MENACES Développer de nouvelles offres (dans les espaces urbains… mais aussi ruraux) Intégrer de nouveaux prestataires à des démarches qualifiantes Contribuer au maintien des prestataires locaux (complément de ressources) 19 / 11 / 2014 Fragilisation de l’offre classée ou labélisée -26- Quels enjeux ? …pour les territoires et les institutionnels Se priver d’une offre « qualitative » Se priver d’un renouvellement des prestataires, Sanctuarisation de l’offre touristique ? / Nouvelle dynamique ? CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme
    27. 27. Philippe BROULOU Chargé d’étude Observation / Veille *Recensement réalisé dans le cadre d’un stage effectué au CRT Limousin (du 01/04/14 au 31/07/14) par Alice DAUBREE dans le cadre du D.U. REAGIR (session 2014). 6 / 11 / 2014 -27- merci ! Contact : pbroulou@crt-limousin.fr CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme
    28. 28. Aucun appel de l’Office de Tourisme Je loue davantage via X Fuite de la TS Ne pas s’opposer mais se connaî tre pour cré er une collaboration et des partenariats 19 / 11 / 2014 -28-
    29. 29. OTA Autres OT 19 / 11 / 2014 -29-
    30. 30. • Aujourd’hui 19 / 11 / 2014 -30-
    31. 31. • Aujourd’hui 19 / 11 / 2014 -31-
    32. 32. • Aujourd’hui TS Stats Légitimité 19 / 11 / 2014 -32-
    33. 33. 19 / 11 / 2014 -33-
    34. 34.  Partenariat pour adhérents/propriétaires locaux Niveau local et régional aquitain (MOPA)  Mise à disposition de statistiques  Evénements propriétaires 19 / 11 / 2014 -34-
    35. 35. Groupe de travail Rappel réglementation en vigueur Rappel taxe de séjour Lien vers pages déclaration mairies 19 / 11 / 2014 -35-
    36. 36. Bénéficiez de l’expertise du leader de la location 36 de vacances !
    37. 37. Agenda Présentation de la Famille HomeAway Le marché de la location vacances en France Les vacanciers et la location vacances Comment les OT et Homeaway peuvent ils collaborer? Collaboration avec la MOPA 37
    38. 38. La Famille HomeAway Leader de la location de vacances dans le monde • 44 sites dans plus de 20 pays • 13 langues différentes • 1 million d’annonces de location de vacances dans 190 pays • Site • Bureau 38 Depuis 2011, le groupe est côté en Bourse sur le marché américain (NASDAQ : AWAY) HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved.
    39. 39. La Famille HomeAway en France Abritel.fr est le N°1 de la location de vacances en France Abritel, société française créée en 1987, présent sur le web depuis 1997, met en relation des propriétaires particuliers et agences immobilières avec des vacanciers du monde entier à la recherche d’hébergements à la fois plus authentiques et plus économiques qu’un hôtel. 39 Notre mission est de rendre accessible chaque location de vacances (principalement des résidences secondaires) dans le monde à tous les vacanciers grâce à notre réseau de sites. Avec + 1 million d’annonces de locations de vacances dans 190 pays, nous accompagnons les familles et les groupes d’amis à la recherche de la location de vacances idéale. Modèle économique simple : Souscription d’annonces sans frais ni commission Parité des prix : le vacancier ne pait pas de frais supplémentaires Tarif de location du propriétaire = tarif de location Abritel  permet 1 + grande compétitivité! HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved.
    40. 40. La Famille HomeAway en France Quelques chiffres 40 31 millions de visiteurs uniques * 4 millions de demandes de réservations* 3 millions de demandes de réservations* 20 millions de visiteurs uniques * N°1 sur les moteurs de recherche (Google) 1 million d’annonces de locations de vacances dans le monde + 500k annonces en Europe et 150k en France 144 millions de nuitées ont été réservées sur l'ensemble des sites en 2013** Dont 17 millions de nuitées réservées en France Estimation du volume total de transactions à 11 milliards de dollars en 2013** Dont 1 milliard de dollars sur la France via les sites Abritel et Homelidays * Chiffres de 07/2013 à 06/2014 ** Données de 2013 (Transactions réalisées sur les sites Abritel et Homelidays) HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved.
    41. 41. Un potentiel de chambres disponibles bien supérieur aux poids lourds du secteur et de l’hôtellerie 41 550k annonces 190 pays 600k annonces 190 pays 638k chambres 74 pays 652k chambres 91 pays 675k chambres 100 pays 1 M d’annonces 2,8 M de chambres 190 pays TRIPADVISOR AIRBNB HomeAway HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved.
    42. 42. Le marché de la location de vacances en France 42 26,4 millions de foyers en France 6,5 millions de foyers 3 millions de foyers 1 million propriétés 500 000 propriétés 400 000 propriétés Foyers en France Foyers qui possèdent un second bien immobilier, soit un bien d’investissement, soit une résidence secondaire Foyers possédant 1 résidence secondaire Propriétés louées à des vacanciers, professionnels, amis, famille ou autre Propriétés louées en saisonnier à des vacanciers via un circuit commercial Propriétés louées en saisonnier pour plus de 2 semaines / an HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved - Etude réalisée en 2011.
    43. 43. Les vacanciers français : de gros consommateurs de location vacances 43 En France 9,4 millions de vacanciers pratiquent la location de vacances La location de vacances est le 1er mode d’hébergement des familles 31% avec enfants ont opté pour la location pendant les vacances d’été 2014 Elles constituent la cible privilégiée d’HomeAway HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved - Sources : IDM Market Research / 2012 Global Travel Survey HomeAway
    44. 44. Comment les OT et Homeaway peuvent ils collaborer ? 44 Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes complémentaires ! Promotion du territoire  Partenariat pour proprié taires de meublé s adhé rents des OT Renforce la visibilité des meublés en France et à l’international Dynamise le tourisme local  Evénements propriétaires  Promotion de la location de vacances via UNPLV  Mise à disposition d’information : Statistiques / réglementation  Expertise locale 1er interlocuteur 1er acteur de terrain  Inventaire de meublés de qualité  Information touristique sur la région Homeaway HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved OT Complémentarité Coopération locale
    45. 45. Collaboration MOPA / Homeaway 45 Partenariat pour les proprié taires de meublé s adhé rents des OT de la ré gion Aquitaine HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved Pourquoi ? Renforcer la visibilité des meublés en France et à l’international Avoir accès au N°1 français et au leader mondial de la location de vacances Comment ? Faire bénéficier les propriétaires de meublés d’1 offre tarifaire préférentielle Valable uniquement via les Offices de Tourisme Intérêts ? Valorisation de l’OT auprès des adhérents Dynamisme et capacité de négocier des accords commerciaux Adaptation aux changements du marché
    46. 46. Contact 46 Homeaway France Karine THEGNER Responsable Business Development Email : kthegner@homeaway.com T : 01 82 88 20 61 HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved

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