Etude Des Marques

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Etude Des Marques

  1. 1. Marques de destinations touristiques Cave Ogier – Châteauneuf du Pape – 20 janvier 2010 Golf de Barbaroux – Brignoles – 21 janvier 2010 Yannick Le Magadure Comité Régional de Tourisme Les marques touristiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur
  2. 2. Avertissement L’étude des marques touristiques régionales a été réalisée par le CRT Provence Alpes Côte d’Azur, dans le cadre de son programme d’action annuel 2009. A ce titre, il est propriétaire de l’ensemble des données issues de cette étude. Toute personne physique ou morale utilisant des informations provenant de l’étude des marques devra en mentionner la source et apposer le logo du CRT sur d’éventuels supports écrits.
  3. 3. Rappel : les informations à rechercher Dans le cadre d’une réflexion stratégique sur les marques touristiques de la région Provence Alpes Côte-d’Azur - les marques « porte d’entrée » du tourisme régional – Ipsos a réalisé, en lien avec le CRT, une étude préalable afin d’identifier, de rechercher : • Les marques régionales réellement pertinentes pour les clients français et étrangers • Les images de ces marques et les éléments identitaires de chaque territoire (Provence / Côte d’Azur / Alpes) • La perception de la destination "PACA" (destination globale ou distinction précise de territoires ou d’entités territoriales ?) • Les liens, pour les clients, entre les sites touristiques majeurs et les territoires 3
  4. 4. Design de la démarche d’étude – phase quantitative Volet France Volet International – 1 000 personnes âgées – 5 pays intégrés à l’enquête de 18 à 65 ans (~1000 interviews par pays): – Cible 1: Visiteurs de PACA sur les 3 • Grande-Bretagne, dernières années, n= 700 • Italie, – Cible 2 : Prospects (connaisseurs de • Belgique, PACA mais non visiteurs sur les • Allemagne 3 dernières années), n= 300 • Pays-Bas Recueil on-line du 17 au 27/04/09 – Cible nationale représentative au niveau de chaque pays (population âgée de 16-65 ans) Recueil on-line du 30/04 au 13/05/09 Cette enquête quantitative fait suite à une phase d’entretiens qualitatifs effectués dans les pays enquêtés lesquels ont permis de structurer la base des champs d’interrogation. 4
  5. 5. VOLET FRANCE
  6. 6. Volet France 1. Connaissance spontanée de la région PACA 2. Le positionnement de la destination : les éléments d’ancrage et de représentations 3. Association de la destination PACA aux différents environnements 4. Approfondissement sur chacun des territoires 6
  7. 7. Volet France Principe d’interrogation Un questionnement qui se voulait le plus spontané et le plus neutre possible Présentation d’une carte de France simplifiée sans précision des région ou territoires, en montrant juste la destination PACA (mais sans mention du nom) "Nous allons parler des destinations de vacances situées dans le Sud de la France. Voici une carte montrant en vert une destination de vacances située dans le Sud de la France." 7
  8. 8. Volet France 1ère appellation donnée à la destination (spontanée) Question B1 : Quel nom utilisez –vous pour désigner cette destination de vacances ? Visiteurs Prospects Côte d'Azur + CSP Cdf Aisés 21% 23% PACA 20% 20% + 18-34 ans Le sud 10% - 7% + Sud Est 8% 14% La Provence 4% 1% Soleil / vacances au soleil 4% 5% Le midi 3% 4% Provence Alpes Côte d'Azur 3% 2% Provence Côte d'Azur 3% 1% La mer / la plage 2% 1% Marseille 2% 1% Alpes Maritimes 2% La Côte 2% 1% Nice 1% 1% Alpes de Haute Provence 1% - 1% + Côte Méditerranéenne 1% 2% Domicile / maison / beaux parents / chez moi… 1% 1% Alpes Côte d'Azur 1% Base : 300 personnes (ensemble) Base : 700 personnes (ensemble) 8
  9. 9. Volet France Lieu, site, endroit associés (total citations spontanées) Question B2a/b : Quels sont tous les lieux, sites, endroits qui vous viennent en premier à l'esprit en pensant à cette destination de vacances ? Visiteurs + 35-64 ans Prospects Nice + 67% 68% Cannes + 49% 42% Marseille + 43% 40% Saint Tropez + 33% + 18-34 ans 24% Monaco + 33% 31% Toulon 24% 21% Saint Raphaël 17% + 35-64 ans 9% Antibes 14% 12% Menton 14% 14% Fréjus 13% 6% Hyères 12% 5% Cassis 11% 6% Aix en Provence 10% 7% Grasse 8% 6% Côte d'Azur 8% 9% La mer / bord de mer 7% 5% Base : 300 personnes (ensemble) Sainte Maxime 7% 4% Le Lavandou 6% Base : 700 personnes (ensemble) 2% Juan les Pins 6% 3% Calanque 5% 3% Bandol 5% 2% Gap 5% 2% Avignon 5% 6% Plage 4% 2% La Ciotat 4% Porquerolles 4% 3% Mandelieu la 4% 3% Bormes les Mimosas 4% 2% Var 4% 2% La Provence 4% 5% 9
  10. 10. Volet France Eléments identitaires de la destination Question B2c/d : Quels sont les produits, activités, évènements ou personnalités qui vous viennent à l'esprit en pensant à cette destination de vacances ? Visiteurs Prospects Mer 50% + 34% - Soleil et beau temps 30% 24% Festival de Cannes / Stars du 16% 18% Huile d'olive / olives 12% 10% Randonnée 11% 7% Farniente 10% 8% Carnaval 9% 6% Plat typique 9%+ 8% Repos 8% 3% - Lavande / champs de lavande 8% 8% Bateau 7%+ 5% Famille / copains 7% 2% - Sorties 6% + 4% Marché 6% 2% - Promenade 6% + 2% - Vin / vignes / viticulture 6% 3% Fruits 6% 7% Ecrivains 5% + 4% Cigales / chant des cigales 5% 2% - Pastis / Ricard 5% 3% Gastronomie / nourriture 5% 2% Acteurs / actrices 4% Base : 700 personnes (ensemble) 5% Célébrités 4% 5% Base : 300 personnes (ensemble) Famille de Monaco 4% 5% Visites des villes 4% 3% Montagne 4% 4% Produits de la mer 4% 4% Parcs aquatiques 3% 1% Tourisme / visites touristiques 3% 5% Grand prix 3% 2% Fête du citron / Festival des 3% 2% Fêtes / fêtes locales 3% 1% 10
  11. 11. Volet France Motifs de visite exprimés en assisté Question B5 : Pour quelles raisons principalement envisagez-vous de vous rendre dans cette destination de vacances ? Intention fréquentation : 82% des visiteurs envisagent de se rendre dans cette destination au cours des 24 prochains mois / 38% des prospects + 18-34 ans : 76% Visiteurs Prospects + IDF : 89% Le climat, le soleil 83% 81% + 18-34 ans : 76% + IDF : 77% Pour la mer, la plage 59% + Rhône-Alpes : 86% 69%+ Pour l'environnement naturel, les paysages 49% 43% + Retraités Inactifs : 53% Pour l'arrière-pays 44% 43% Le dépaysement, le besoin de sortir du cadre 30% habituel 44%+ Pour l'ambiance 32%+ 23% La gastronomie, la restauration 23% 16% + 35-64 ans : 26% La recherche de calme, repos, le ressourcement 23% + 18% + Retraités 13% Base 113 personnes (intention de Le type d'hébergement 16% Inactifs : 18% visite) La qualité de l'accueil, la convivialité 15% 7% Base :575 personnes (intention de visite) 12% Les activités culturelles proposées 15% 11
  12. 12. Volet France Motifs de visite exprimés en assisté Question B6 : Pour quelles raisons n'envisagez-vous pas de vous rendre dans cette destination de vacances ? Intention non fréquentation : 62% des prospects n’envisagent pas de se rendre dans cette destination au cours des 24 prochains mois / 18% des visiteurs Visiteurs Prospects Trop cher 43% 65% - La sur-fréquentation / trop de monde 43% 54% Voulait visiter d'autres lieux, découvrir de nouvelles destinations 39% + 18% La difficulté de circulation 31% 32% Trop snob / trop riche 24% 39% Le rapport qualité-prix insuffisant 17% 18% Base : 125 personnes Base : 187 personnes Connait trop la région / région déjà connue 16% + (intention de non visite) 5% (intention de non visite) Pas de raisons 10% 11% La qualité de l'accueil 10% 5% 12
  13. 13. Volet France 1. Connaissance spontanée de la région PACA 2. Le positionnement de la destination : les éléments d’ancrage et de représentations 3. Association de la destination PACA aux différents environnements 4. Approfondissement sur chacun des territoires 13
  14. 14. Volet France Présentation de l’outil Catman® – modèle • « Regardez les différentes photos qui pourraient illustrer cette destination de vacances et formez les groupes en fonction de l’idée que vous vous faites de cette destination et des différents territoire ou thèmes que l’on peut y trouver. Vous pouvez arranger les photos de toutes les manières et mélanger les photos de paysages et d’activités. Vous pouvez placer toutes les photos ensemble dans un même groupe, ou vous pouvez former un certain nombre de groupes de photos. Vous pouvez même placer des photos seules si vous pensez qu’elles n’ont AUCUN lien avec les autres - C’est vous qui décidez ! ». 14
  15. 15. Volet France Les images les plus associées (> 50% de mixités) 66% 54% 57% 52% 57% 52% 57% 52% 55% 50% 54% 15
  16. 16. Volet France Les univers constitués (analyse multi-variée) Authenticité Rosé  Folklor e   Cézanne  M arché Poiss on Av ignon    O li v e Ter rasse 1.00  Lav ande  M as  Fetes  Casin o  Vil lag e 0.00  Pétan que Détente  Bungal ow  Vélo  Prom enade des angl ais  Alpes   Vieux port Yacht -1.00    Plage Calan ques Evasion Randonnée   Spa Nature OM  Raftin g   Neige Plong ée -1.00 0.00 1.00 16
  17. 17. Volet France 1. Connaissance spontanée de la région PACA 2. Le positionnement de la destination : les éléments d’ancrage et de représentations 3. Association de la destination PACA aux différents environnements 4. Approfondissement sur chacun des territoires 17
  18. 18. Volet Adéquation avec les différents ensembles géographiques France (mode assisté) Question C2 : Parmi la liste suivante, quels endroits associez-vous à cette destination de vacances ? Visiteurs Prospects Correspond à cette destination Ne correspond pas Ne sait pas Base : 700 personnes (ensemble) Base : 300 personnes (ensemble) - Rhône-Alpes : 91% + 1% La Côte d'Azur 97% 90% 4% 2% 6% + + La Méditerranée 96% 1% 5% 3% 91% 4% + + La Provence 90% 2% 7% 80% 12% 8% + Le Midi 81% 15% 4% 76% 18% 6% + Les Alpes du Sud 78% 17% 6% 72% 14% 13% + Les Alpes, la montagne 53% 40% 7% + Retraités 51% 34% 14% Inactifs : 63% + Le Roussillon 19% 68% 13% 22% 52% 26% + Le Languedoc 16% 72% 12% 19% 55% 26% 18
  19. 19. Volet Lieux, sites, endroits jugés les plus symboliques France (en assisté) 80% Base Prospects 70% Majeurs La Méditerranée Cannes Nice 60% +18-34 ans Marseille Saint Tropez Monaco / Monte Carlo 50% Antibes / Juan-les-Pins 40% Saint Raphaël Grasse Secondaires Aix en Provence Les Alpes de Le Var Les Alpes Maritimes 30% Haute Provence Globalement, un déficit d’association Les Baux visible sur les sites secondaires Les Bouches du Rhône Provence de auprès : 20% La Camargue Verdon / • des jeunes de 18-34 ans vs les 35-64 Avignon Manosque Gorges du Verdon ans Arles L'Esterel Le Luberon •des habitants de la région Rhône- 10% Le Vaucluse Briançon Les Alpilles Le Ventoux Alpes vs l’Île de France Les Hautes-Alpes Le Mercantour Le Queyras Les Ecrins Base Visiteurs 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 19
  20. 20. Volet Les éléments jugés les plus symboliques France de la destination (en assisté) 90% Base Prospects 80% Majeurs Le soleil 70% +Visiteurs IDF La lavande L'olive, l'olivier Les cigales et l'huile d'olive 60% La pétanque +18-34 ans Le Pastis 50% Les parfums / les odeurs +35-64 ans Les herbes de Provence La bouillabaisse La lumière / les couleurs 40% La sieste Secondaires L'Olympique Les mas provençaux / +35-64 ans de Marseille 30% Les tissus bastides Les santons provençaux La salade niçoise Le rosé Le vin, les vignobles, 20% les caves La peinture 10% La truffe Base Visiteurs 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 20
  21. 21. Volet Les personnalités jugées les plus emblématiques France (en assisté) 70% Base Prospects Marcel Pagnol 60% Majeurs 50% Fernandel 40% +35-64 ans 30% Paul Cézanne Brigitte Bardot Zinedine Zidane +18-34 ans 20% Louis de Funès Eric Cantona Paul Ricard 10% Vincent Van Gogh Frédéric Mistral Secondaires Pablo Picasso Jean Giono Henri Matisse Peter Mayle Luc Alphand Base Visiteurs 0% Pierre Magnan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 21
  22. 22. Volet France Les événements les plus marquants (en assisté) 70% Base Prospects 60% Le festival de Majeurs Cannes 50% Le Carnaval de Nice +35-64 ans 40% Le Grand Prix de Monaco 30% Le festival La fête du citron à d'Avignon Menton +18-34 ans 20% La série TV La Féria "Plus belle la vie" d'Arles Le Festival Jazz +35-64 ans 10% Antibes/Juan-les- Pins +35-64 ans Base Visiteurs 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 22
  23. 23. Volet France 1. Connaissance spontanée de la région PACA 2. Le positionnement de la destination : les éléments d’ancrage et de représentations 3. Association de la destination PACA aux différents environnements 4. Approfondissement sur chacun des territoires 23
  24. 24. Volet France Focus sur la Côte d’Azur 80% Base Prospects 70% Saint-Tropez Cannes Nice 60% Majeurs 50% +18-34 ans Monaco / Monte Carlo 40% Marseille Antibes Saint-Raphaël +35-64 ans Grasse +35-64 ans 30% Cassis Menton Les calanques Fréjus Sainte-Maxime +35-64 ans 20% Saint-Paul de Vence Toulon Hyères Le Var +IDF Les Alpes Maritimes Le Lavandou Les Bouches- Vallauris 10% L'Esterel du-Rhône Port-Cros / Cavalaire Porquerolles Martigues Secondaires Base Visiteurs 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
  25. 25. Volet France Focus sur la Côte d’Azur 80% Base Prospects Majeurs La mer et le soleil 70% La plage La baignade 60% +35-64 ans Le repos, le farniente 50% Les festivals, spectacles, concerts Les activités nautiques 40% La gastronomie, et la plaisance +Rhône-Alpes Les marchés, la restauration Les sorties brocantes La découverte de paysages 30% (bars, discothèques) La découverte La découverte La randonnée pédestre, de villages pittoresques de villes la balade, la promenade L'artisanat, la décoration 20% Le vin, les caves La nature, faune, flore et vignobles Le shopping Les musées, 10% le patrimoine Secondaires Base Visiteurs 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25
  26. 26. Volet France Focus sur la Côte d’Azur 0,7 Impact sur l'image globale Région dont on ne se lasse pas 0,6 À À améliorer capitaliser Région accueillante et conviviale Beaucoup de 0,5 sites à visiter Région authentique Région hédoniste, où Très beaux Cadre préservé l'on sait profiter de la vie paysages Région tranquille 0,4 Région prestigieuse 2 2,5 3 3,5 Région 4 4,5 Bon rapport qualité prix Différente des dynamique autres régions À surveiller 0,3 Région festive Région trop touristique 0,2 Région élitiste / pour les gens fortunés Région à la mode 0,1 À surveiller 0 Scores d'image
  27. 27. Volet France Focus sur la Provence 50% Base Prospects Majeurs Aix-en-Provence 40% +35-64 ans Les Baux-de-Provence 30% Saint-Rémy- de-Provence Marseille +35-64 ans La Camargue Les Alpes de Grasse Le Var 20% Haute-Provence Le Lubéron Arles Avignon Vaison-la-Romaine Le Verdon Orange Le Vaucluse Montagne Ste Victoire Les Alpes Maritimes Manosque 10% Les Alpilles La Provence verte Martigues Sisteron Les Bouches du Rhône Les Hautes-Alpes Gréoux-les-Bains Secondaires Base Visiteurs La Roque d'Anthéron 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 27
  28. 28. Volet France Focus sur la Provence 60% Base Prospects +35-64 ans Majeurs La découverte de villages pittoresques 50% La mer et le soleil Le repos, +35-64 ans le farniente Les marchés, les brocantes La nature, la faune, La découverte de paysages la flore La gastronomie, 40% +35-64 ans L'artisanat, la décoration la restauration La randonnée pédestre, la La plage balade, la promenade +35-64 ans La baignade Les festivals, Le vin, les caves 30% +35-64 ans spectacles, concerts et vignobles +35-64 ans La découverte de villes 20% Le VTT, vélo Les musées, le patrimoine La montagne Les activités nautiques Canyoning, rafting… et la plaisance La randonnée 10% équestre Secondaires Base Visiteurs 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
  29. 29. Volet France Focus sur la Provence 0,7 À capitaliser Impact sur l'image globale Région dont on ne se lasse pas 0,6 À améliorer Région Destination de «charme», caractère Région accueillante, authentique 0,5 Très beaux paysages conviviale Différente des Beaucoup de Région dynamique autres régions sites à visiter Les marchés, la 2,5 3 3,5 0,4 Cadre préservé Région4festive gastronomie et 4,5 Région tranquille l'artisanat Bon rapport 0,3 qualité/prix Région à la mode Là où je vais 0,2 pour ne rien faire À surveiller Présence de villages 0,1 pittoresques À surveiller 0 Scores d'image
  30. 30. Volet France Focus sur les Alpes / la montagne 50% Base Prospects 40% Majeurs Les Alpes de Haute- Provence +35-64 ans 30% Les Alpes-Maritimes Isola 2000 Gap +Rhône-Alpes +35-64 ans Les Hautes-Alpes Mercantour 20% Briançon +Rhône-Alpes Serre-Chevalier Digne-les-Bains Serre-Ponçon Galibier Vars / Risoul 10% La Grave / Les Ecrins La Meije Pra-Loup Lautaret Les Orres Embrun Izoard Montgenèvre Val d'Allos Larche Queyras Ubaye Auron Orcières Secondaires Base Visiteurs 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 30
  31. 31. Volet France Focus sur les Alpes / la montagne 70% Base Prospects La montagne Majeurs 60% La randonnée pédestre, Le ski et la neige la balade, la promenade (raquette, luge…) La découverte 50% de paysages La nature, faune, flore La découverte de villages pittoresques Les lacs et le soleil 40% Canyoning, rafting… Le parapente, parachute, ULM, deltaplane Le VTT, vélo 30% La gastronomie, la restauration L'escalade, via ferrata… Le thermalisme, 20% la remise en forme Le repos, le farniente Les marchés, les brocantes La randonnée équestre La baignade L'artisanat, la décoration 10% La découverte de villes Secondaires 0% Base Visiteurs 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
  32. 32. Volet France Focus sur les Alpes / la montagne Impact sur l'image globale Région dont 0,6 on ne se lasse pas Région accueillante À capitaliser et conviviale Région Très beaux 0,5 À améliorer authentique paysages Région dynamique Sites naturels Association de la et protégés Différentes des autres Beaucoup de montagne et du soleil régions de montagne 0,4 sites à visiter Cadre préservé 2,5 3 3,5 4 4,5 Région facile d'accès Région tranquille 0,3 À surveiller À surveiller Bon rapport qualité prix 0,2 Le ski à moindre coût 0,1 Marqués par un manque d'enneigement fréquent Scores d'image 0
  33. 33. VOLET INTERNATIONAL
  34. 34. Volet International Méthodologie 5 242 enquêtes réalisées via Internet du 30/04 au 13/05/2009 dont : - 1 014 enquêtes au Royaume-Uni - 1 104 enquêtes en Belgique MODE DE RECUEIL - 1 015 enquêtes en Italie INTERNET - 1 057 enquêtes en Allemagne - 1 052 enquêtes au Pays-Bas Echantillon représentatif de la population nationale de chacun ECHANTILLON des pays (personnes âgées de 16 à 65 ans) INTERROGÉ Les résultats sont présentés individuellement pour chacun des pays. Une consolidation est également effectuée à titre de moyenne. PRESENTATION DES RESULTATS 34
  35. 35. Volet International 1. Connaissance spontanée de la région PACA 2. Attractivité / Intention de visite 3. Association de la destination PACA aux différents environnements 4. Approfondissement sur chacun des territoires 35
  36. 36. Volet International Principe d’interrogation Un questionnement qui se voulait le plus spontané et le plus neutre possible Présentation d’une carte de l’Europe permettant de situer la France. Puis zoom sur la carte de France simplifiée sans précision des régions ou territoires, en montrant juste la destination PACA (mais sans mention du nom) "Nous allons parler des destinations de vacances situées dans le Sud de la France. Voici une carte montrant en vert une destination de vacances située dans le Sud de la France." 36
  37. 37. Volet Volet Internatioal International 1ère appellation en spontané de la destination Question B1 : Quel nom utilisez –vous pour désigner cette destination de vacances ? Grande Belgique Italie Allemagne Pays Bas Bretagne Résultats en % MOYENNE Base : ensemble 5242 1014 1104 1015 1057 1052 Nom de région 29 17 35+ 43+ 28 24 Côte d’Azur 17 5 17 28+ 18 16 La Provence 7 3 10+ 12+ 6 5 Riviera / French Riviera 2 8+ - - - 2 Provence Côte d’Azur 1 - 2 1 - 1 PACA 1 - 2+ - - - Situation Géographique / Autres territoires 19 34+ 16 10 17 21 Sud de la France 11 23+ 5 6 9 11 France 4 8+ 2 3 5 4 Sud est 2 2 2 2 - 3 Les Alpes 1 1 2 0 1 2 Nom de ville 7 7 7 8 6 5 Nice 1 2 1 3 1 0 Marseille 1 0 2 2 1 1 Monaco 1 1 1 2 1 1 Type de vacances/ambiance 3 1 4+ 2 1 6+ Dont Mer / plage / soleil Nom de département 2 0 2 3 0 2 Dont Var / Alpes de Haute Provence / Alpes Maritimes 37 Ne sait pas 42 42 39 35 48 + 44
  38. 38. Volet Volet Intenational International Lieu, site, endroit associés spontanément Question B2a/b : Quel est le lieu, site, endroit qui vous vient en premier à l'esprit en pensant à cette destination de vacances ? Sur total citations Grande Belgique Italie Allemagne Pays Bas Bretagne Résultats en % MOYENNE Base : 5242 1014 1104 1015 1057 1052 Nom de villes 47 44 49 66+ 35 39 Nice 23 19 27+ 38+ 14 17 Cannes 16 16 15 26 + 11 10 Marseille 13 10 19+ 18+ 9 9 Monaco 13 12 14 10 10 16+ Saint tropez 11 11 15+ 11 7 8 Monte Carlo 6 5 2 21+ 2 2 Menton 3 1 3 10+ 1 1 Avignon 3 2 3 5+ 2 2 Paris 3 4+ 1 5+ 3 2 Antibes/Cap d’Antibes 2 2 2 7+ 1 1 Grasse 2 1 2 2 2 1 Toulon 2 1 3 3 2 1 Aix en Provence 2 1 2 5+ 1 1 Saint Raphaël 2 1 3+ 2 0 1 Région 9 7 11+ 10 8 6 Côte d’Azur 5 4 6 7+ 4 5 38 La Provence 2 1 3+ 2 2 0
  39. 39. Volet International 1. Connaissance spontanée de la région PACA 2. Attractivité / Intention de visite 3. Association de la destination PACA aux différents environnements 4. Approfondissement sur chacun des territoires 39
  40. 40. Volet Volet Internatioal International Opinion globale à l’égard de la destination Question B3 : Quelle note de 1 à 10 donneriez-vous à cette destination de vacances pour signifier votre opinion sur cette destination ? Bases : (ensemble) 6.3 5.5 - 6.7+ 7.2+ 5.9 - 6.1 Note moyenne 8% 5% 10% 9% 2% 4% 7% 14% 10 8% 39% 26% 51% + 53% 7% 35% 30% 14% 12% 10% + 23% Plaît 9 beaucoup 22% 22% 19% 8 12% 25% 7 30% 10% 18% 10% 25% 38% Plaît 6 16% + 9% moyennement 5 26% 17% 23% 29% 10% 28% + 13% 4 53% 19% + 7% 23% 3 19% 17% 4% 16% 10% 3% 46% 32% Ne plaît pas 2 2% 4% 5% + 35% 2% 3% 4% 1% 26% 10% 18% 2% 2% 1% 1 2% 2% 3% 10 13 2% 2% 12 10 8 1% 4 MOYENNE Grande Belgique Italie Allemagne Pays Bas 1 signifie que cette destination Bretagne ne plait pas du tout, 10 qu'elle plait beaucoup. 40 (1014) (1104) (1015) (1057) (1052)
  41. 41. olet Volet International International Intention de visite de la destination Question B4 : Avez-vous l'intention de vous rendre dans cette destination de vacances dans les 2 prochaines années ? 7% 5% 10% 3% 4% 21% 14% 26% 17% 19% 24% - - 28% Total oui 35% 24% 29% 39% 65% Oui, certainement - + + 52% Oui, probablement 48% 51% 46% Non, probablement pas 43% 44% Non, certainement pas Total non 65% 76% 61% 27% 35% 74% 79% 28% + 32% + 22% 25% + 17% 8% MOYENNE Grande Belgique Italie Allemagne Pays Bas Bretagne Bases : ensemble (5 242) (1 014) (1 104) (1 015) (1 057) (1 052) 41
  42. 42. Volet International Motifs de visite (en mode spontané) Question C8 : Pour quelles raisons envisagez-vous de vous rendre dans cette destination de vacances ? Grande Belgique Italie Allemagne Pays Bas MOYENNE Bretagne Résultats en % postes >2% Base : intention de visite (2 prochaines années) 1833 242 432 664 279 217 Le climat, le soleil 22 24 44+ 5 11 40+ Pour l'environnement naturel, les paysages 20 6 20 20 24 31+ J’aime cette région / Région agréable 15 17 15 16 12 14 Pour la mer, la plage 10 8 12 10 7 12 Je n’y suis encore jamais allé(e)/pour visiter 9 13 5 12+ 10 3 de nouveaux endroits La recherche de calme, repos, le 9 5 13+ 7 9 7 ressourcement La découverte de la destination 9 8 9 10 12 5 La gastronomie, la restauration 6 9 7 4 4 5 Les activités sportives et les loisirs proposés 5 4 6 4 5 7 La proximité 4 3 3 5 3 6 Les activités culturelles proposées 4 1 3 4 4 4 J’aime la France 4 3 1 8+ 5 1 J’ai de la famille / des amis qui habitent la 4 7+ 6 3 4 2 région Pour les vacances/un long week end 4 3 3 4 5 9+ C’est un endroit intéressant / j’ai toujours 3 3 1 5 2 4 42 rêvé de la visiter
  43. 43. Volet Volet International Interntional Motifs de non visite (en mode spontané) Question C9 : Pour quelles raisons n'envisagez-vous pas de vous rendre dans cette destination de vacances ? Grande Belgique Italie Allemagne Pays Bas MOYENNE Bretagne Résultats en % Base : pas d’intention de visite 3 049 772 672 351 778 835 Je ne suis pas intéressé / aucune attirance pour ce type de pays / je n’aime 18 18 12 18 18 23+ pas ce pays Voulait visiter d’autres lieux/découvrir de 16 18 14 21+ 16 15 nouvelles destinations Raisons financières / pas les moyens de 16 16 16 12 22+ 10 partir en vacances… Trop cher 9 10 10 9 10 6 Trop loin / je ne pars pas à l’étranger 7 7 6 2 4 11+ Je n’ai encore rien planifié 6 6 6 3 5 6 Ne sait pas où se trouve le pays / ne 5 9+ 6 5 3 4 connais pas Connais trop la région / région déjà 3 2 3 8+ 2 4 connue La barrière de la langue 3 1 3 1 6+ 3 J’ai l’habitude d’aller autre part 3 3 4+ 1 1 4 Trop grande famille / des enfants en bas 2 2 2 1 2 2 âge Trop proche / je préfère les destinations 2 1 2 1 1 3+ 43 plus exotiques
  44. 44. Volet Volet International International 1. Connaissance spontanée de la région PACA 2. Attractivité / Intention de visite 3. Association de la destination PACA aux différents environnements 4. Approfondissement sur chacun des territoires 44
  45. 45. Volet Volet Adéquation aux différents ensembles géographiques Intenational International (mode assisté) Question C2 : Parmi la liste suivante, quels endroits associez-vous à cette destination de vacances ? Grande Belgique Italie Allemagne Pays Bas Bretagne MOYENNE Rappel % correspond Base : 5242 individus (ensemble) 1014 1104 1015 1057 1052 La 50 61+ 52 56 61+ Méditerranée 56% 95% La Côte d'Azur 41 61+ 72+ 52 50 55% 95% 27 40+ 43+ 30 22 87% La Provence 33% Les Alpes du 27 37+ 26 21 37+ 76% Sud 29% Les Alpes, la 22 29+ 29+ 18 30+ 52% montagne 26% 80% 6 30+ 9 41+ 10 Le Midi 20% 17% 8 10 14+ 6 10 Le Languedoc 10% 20% Le Roussillon 6 7 7 5 7 7% 45
  46. 46. Volet Volet International Internatinal Association aux lieux, sites, endroits (mode assisté) Question C3 : Parmi la liste suivante, quels sont tous les lieux, sites ou endroits qui symbolisent le plus cette destination ? Grande Belgique Italie Allemagne Pays Bas Bretagne Rappel MOYENNE Base : 5242 individus (ensemble) 1014 1104 1015 1057 1052 64% Nice 38% 29 43+ 60+ 34 26 61% Saint Tropez 36% 31 43+ 41+ 28 33 61% Cannes 35% 33 38+ 51+ 25 28 70% La Méditerranée 34% 26 41+ 31 34 36 55% Monaco / Monte Carlo 33% 28 34 51+ 24 31 56% Marseille 27% 21 33+ 37+ 22 22 39% Aix en Provence 14% 8 21+ 23+ 8 9 22% Avignon 12% 5 13 20+ 11 10 44% Antibes / Juan-les-Pins 10% 6 16+ 18+ 4 7 38% Les Alpes Maritimes 10% 5 16+ 18+ 5 6 44% Saint Raphaël 9% 3 20+ 14+ 3 6 40% Grasse 9% 6 15+ 9 6 6 29% Les Alpes de Haute Provence 9% 5 15+ 12+ 5 8 23% La Camargue 8% 3 13+ 12+ 6 4 46
  47. 47. Volet Volet Inernational International Eléments identitaires (mode assisté) Question C5 : De même, parmi la liste suivante, quels éléments symbolisent le plus cette destination ? Grande Belgique Italie Allemagne Pays Bas Rappel MOYENNE Bretagne Résultats en % Base : ensemble 5242 1014 1104 1015 1057 1052 83% Le soleil 44 43 58+ 41 33 45 27% Le vin, les vignobles, les caves 25 28+ 28+ 25 19 25 72% La lavande 22 8 38+ 29+ 18 18 54% Les herbes de Provence 21 12 33+ 25+ 18 17 53% Les parfums / les odeurs 20 12 30+ 30+ 16 14 49% La lumière / les couleurs 19 10 30+ 24+ 15 16 72% L'olive, l'olivier et l'huile d'olive 18 14 35+ 13 10 17 45% Les mas provençaux / bastides 16 13 23+ 18+ 10 14 26% La salade niçoise 15 8 23+ 22+ 11 9 43% La bouillabaisse 13 6 25+ 9 8 13 15% La peinture 12 12 12 15+ 9 12 34% Le rosé 12 11 19+ 13 5 13 57% La pétanque 12 3 32+ 5 4 15 31% L'Olympique de Marseille 12 7 19+ 15 9 11 53% Le Pastis 12 5 34+ 10 5 7 71% Les cigales 12 3 31+ 7 6 11 31% Les tissus provençaux 11 5 17+ 23+ 4 6 41% La sieste 10 5 27+ 3 3 11 29% Les santons 5 1 12+ 10+ 1 0 3% La truffe 4 3 3 3 6+ 4 47
  48. 48. Volet Volet Internationa International 1. Connaissance spontanée de la région PACA 2. Attractivité / Intention de visite 3. Association de la destination PACA aux différents environnements 4. Approfondissement sur chacun des territoires 48
  49. 49. Volet Volet International Interational Focus sur la Côte d’Azur : association aux sites, lieux, endroits Grande MOYENNE Belgique Italie Allemagne Pays Bas Bretagne Résultats en % Base : associent la région à la Côte d’Azur 2905 417 678 734 549 528 Nice 55 39 63+ 69+ 56 37 Saint-Tropez 55 43 70+ 55 49 50 Cannes 53 42 58+ 66+ 49 42 Monaco / Monte Carlo 47 36 49 61+ 42 41 Marseille 29 24 37+ 31 24 24 Antibes 18 13 26+ 24+ 10 12 Saint-Raphaël 17 7 35+ 18 5 12 Menton 13 6 18+ 26+ 5 5 Fréjus 11 6 22+ 6 4 17+ Grasse 11 8 19+ 9 9 8 Sainte-Maxime 10 5 28+ 3 2 8 Toulon 9 7 11+ 10 8 8 Les Alpes Maritimes 7 5 9+ 9+ 5 5 Saint-Paul de Vence 6 3 13+ 6 1 3 Cassis 5 3 14+ 1 2 1 Hyères 4 2 9+ 4 2 3 Le Var 4 2 12+ 1 1 1 L'Esterel 4 2 9+ 4 2 3 Les calanques 4 1 12+ 4 1 1 Le Lavandou 4 2 10+ 2 3 4 Port-Cros / Porquerolles 3 1 7+ 4 2 3 Les Bouches-du-Rhône 2 1 5+ 4 1 1 Martigues 2 1 7+ 2 1 1 Cavalaire 2 2 7+ 1 1 1 Vallauris 1 0 4+ 1 1 1 49
  50. 50. Volet International Focus sur la Provence : association aux sites, lieux, endroits Grande MOYENNE Belgique Italie Allemagne Pays Bas Bretagne Résultats en % Base : associent la région à la Provence 1725 276 461 439 315 235 Aix-en-Provence 43 28 55+ 51+ 34 33 Avignon 29 18 34+ 36+ 27 25 Marseille 25 21 26 29 24 22 Saint-Rémy-de-Provence 23 15 37+ 26 10 18 Les Baux-de-Provence 21 13 37+ 22 10 15 La Provence verte 20 11 24+ 33+ 9 10 La Camargue 19 7 27+ 23+ 18 9 Les Alpes de Haute-Provence 18 11 27+ 19 10 19 Arles 17 9 20 22+ 14 15 Grasse 15 10 18+ 18 15 11 Orange 12 8 22+ 7 12 11 Le Verdon 9 3 16+ 6 5 17+ Le Var 8 5 15+ 7 2 6 Les Alpes Maritimes 8 7 9 10+ 7 6 Vaison-la-Romaine 7 3 20+ 1 3 5 Les Bouches du Rhône 7 4 12+ 6 5 4 Le Vaucluse 6 3 14+ 3 3 6 Les Hautes-Alpes 5 2 7 4 4 8+ Le Lubéron 5 3 10+ 3 3 8 Sisteron 4 3 9+ 2 2 6 Les Alpilles 3 2 6+ 3 2 1 Martigues 3 2 7+ 2 1 0 Manosque 3 1 8+ 1 1 2 La montagne Sainte-Victoire 3 2 5+ 2 0 3 Gréoux-les-Bains 2 0 3+ 2 1 2 La Roque d'Anthéron 1 1 1 1 1 1 50
  51. 51. Focus sur les Alpes / la montagne : Volet International association aux sites, lieux, endroits Grande MOYENNE Belgique Italie Allemagne Pays Bas Bretagne Résultats en % Base : associent la région aux Alpes, 1983 340 485 395 281 482 montagnes du Sud Les Alpes de Haute-Provence 26 18 39+ 26 21 20 Les Alpes-Maritimes 25 18 31+ 34+ 22 17 Les Hautes-Alpes 21 12 34+ 12 20 22 Briançon 10 4 10 18+ 8 8 Gap 9 5 15+ 6 7 10 Galibier 9 3 17+ 5 7 11 Isola 2000 7 4 17+ 2 4 5 Izoard 6 1 10+ 10+ 1 4 Montgenèvre 5 3 4+ 13+ 3 2 Serre-Chevalier 5 4 9+ 6 1 2 Digne-les-Bains 4 1 8+ 2 5 2 Val d'Allos 4 3 8+ 4 3 4 Vars / Risoul 3 1 8+ 2 1 2 Les Ecrins 3 1 7+ 2 2 1 Mercantour 3 1 5+ 3 3 1 Queyras 2 0 5+ 1 1 1 Serre-Ponçon 2 1 4+ 2 1 1 Pra-Loup 2 1 5+ 1 0 2 Lautaret 2 1 5+ 1 1 2 La Grave / La Meije 2 2 4+ 2 1 1 Embrun 2 0 4+ 4 0 2 Ubaye 1 1 1 1 - 1 Orcières 1 0 4+ 1 1 0 Les Orres 1 1 3+ 1 1 0 Auron 1 1 1 1 1 1 51 Larche 1 0 1 +2 0 0
  52. 52. GRANDS ENSEIGNEMENTS
  53. 53. Du résultat des enquêtes à la stratégie de marque Les enquêtes apportent des réponses Ce qui apporte des éclairages sur : aux questions suivantes : Comment les clients et prospects Comment nommer et dessiner la dessinent-ils la région ? région Comment nomment-ils la région ? Quels éléments géographiques et Comment situent-ils et associent-ils thématiques mettre en avant selon les différentes entités qui la les marchés composent ? Quels attributs associer à la marque Quel est le rôle des facteurs : pour tenir compte des associations - Géographiques (lieux, sites, naturelles endroits) Quels éléments de notoriété ou - Thématiques (évènements, d’image il faut valoriser selon les produits, activités) marchés. 53
  54. 54. Des perceptions proches sur l’ensemble des marchés Des constats aux premiers enseignements Les enquêtes ont été effectuées La même base de communication auprès de publics divers mais de peut être utilisée sur l’ensemble proximité : des marchés français et étrangers, - Français visiteurs ou non visiteurs, mais avec des nuances sur - Résidents des principaux bassins certains marchés étrangers : étrangers de proximité. La perception touristique de la région Là ou la notoriété est moins varie peu selon l’origine : globalement, installée (exemple la partie alpine les mêmes noms, les mêmes images de la région) ressortent pratiquement selon la même Lorsque des éléments d’image hiérarchie. plus forts existent (cas du vins et des vignobles pour les Mais les résidents étrangers (à l’exception des Belges et des Italiens) ont Britanniques) une connaissance beaucoup plus distante de la région. 54
  55. 55. Des résultats sans surprise, et sans ambiguïté Des constats aux premiers enseignements Les enquêtes confirment la prégnance Des repères géographiques qu’il est des facteurs géographiques : indispensable de confirmer : la mer, les villes, la montagne. La région est avant tout littorale Ce littoral s’appelle la Côte d’Azur La Méditerranée est un univers au et/ou la Méditerranée sein duquel la région doit définir son La Provence est un complément positionnement. naturel du littoral Les villes, et notamment le Top 5 Un point de repère légitime, (Nice, Cannes, Saint-Tropez, y compris pour les territoires de Marseille et Monaco) sont les l’intérieur véritables points de repère. Les Alpes du Sud occupent une Un espace de référence pour la position plus ambiguë, mais repérable clientèle internationale, par leurs départements. Une plus-value à apporter pour se différencier de la concurrence, notamment dans la signature. 55

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