SlideShare une entreprise Scribd logo
Approche Quantitative des
Prospects et Clients français
       et étrangers



 Etat des lieux 2007 et évolutions
Approche quantitative selon les données du réseau CYVEL STATS, INSEE, Centrale de
réservation CDT et ADVL, Etude clientèle des lieux de visites SEM Pays de la Loire et
indicateurs TNS SOFRES,




                      Les prospects du département                   p2
                            - Accueil CDT
                            - Réseau des OTSI                        p3
                            - Les demandes                           p4

                      Les clientèles du département
                      Selon les hébergements marchands
                             - Hôtellerie                            p4
                             - Camping                               p6
                             - Hébergements ruraux                   p8

                      Selon les lieux de visites
                             - Lieux de visites                      p9
                             - Etude clientèle Zoo la Flèche         p11

                      Analyse des clientèles des Pays
                      touristiques Sarthois
                             - Les clientèles Vallée du Loir         p14
                             - Bilan des Pays sarthois               p16


                      Synthèse                                       p17




                                                                                    Août 2008




       Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008     2
Les Prospects du département
   - A/ Gestion des demandes à l’accueil et Opérations CDT
21 245 contacts sont saisis au sein de la base Cyvel du CDT depuis 2003 à ce jour.
Sur ces 21 245 contacts, près de 54% émanent de fichiers, 15% de salons. Les prospects
« naturels » représentent 6 597 contacts, soir 31% de la base. Prédominance d’Internet pour
71% des prospects naturels, 20% par téléphone et 9% par courrier.


20 227 sont qualifiés selon la provenance, soit 94.5% de français et 5.5% d’étrangers

La ventilation par nationalités étrangères fait ressort 4% de belges, 1,6% de néerlandais puis
1% de britanniques.

La provenance des prospects individuels « naturels » français est la suivante :




        De 1 à 2%

        De 2 à 3%

        De 3 à 5%

        Plus de 5%




Deux tendances se lisent sur la carte des prospects du CDT :
- la première confirme l’attrait du département pour un ensemble de territoires au Nord-Est
allant de la Normandie, au Nord, en revenant par l’Ile de France et Paris puis une partie de la
Région Centre. Ce vaste bassin comprend à la fois des départements « de proximité » (50, 53,
61, 41, 27, 28) plutôt ruraux et des départements « plus lointains » à forte densité de
population et dominante urbaine (59,62,76, Ile de France, etc.).
- la seconde concerne l’Ouest de la Sarthe avec une ligne de départements allant de l’Ille et
Vilaine à la Vendée en passant par la Loire Atlantique et le Maine-et-Loire. Une ligne
avancée qui, avec la Bretagne, témoigne d’une mobilité des prospects de l’Ouest vers les
territoires ruraux de l’intérieur du Grand Ouest.



        Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008     3
- B/ Réseau des OTSI du département
    Le réseau des OTSI de la Sarthe gère également les demandes de prospects via Cyvel.

    La répartition selon les nationalités est la suivante, 92% des prospects du réseau OTSI sont de
    nationalité française et 8% étrangère. Une ventilation par pays qui souligne la prédominance
    des Britanniques, en tête avec 34% des demandes étrangères, puis des Belges avec 19% et des
    Allemands avec 11%.
           Ventilation des prospects étrangers                             Ventilation des prospects étrangers - année 2007

                      Espagnols Italiens                                               Italiens Américains
       Néerlandais                       Américains                                                            Canadiens
                         5%       4%                                      Espagnols      5%        3%
Allemands 5%                                3%                  Néerlandais 3%                                    4%
                                                 Canadiens
   11%                                                             8%
                                                    3%
                                                               Allemands                                                   Autres
                                                      Autres       7%                                                       21%
                                                       16%


Belges
 19%

                                                                     Belges
                                                                      25%                                           Britanniques
                                       Britanniques                                                                     24%
                                           34%



    De 2001 à ce jour ce sont 118 253 contacts français qualifiés qui sont ventilés par
    département.




                     De 1 à 2%

                     De 2 à 3%

                     De 3 à 6%

                     Plus de 6%




    Un large arc Nord/Manche/Atlantique en passant par une partie du Centre rassemble les
    prospects du réseau OTSI sarthois. Nous retrouvons les bassins majeurs de proximité, avec un
    noyau plus dense autour de la Sarthe et toujours une distinction des départements 44, 49 et 75.
    Une zone d’attraction qui se prolonge jusque sur une façade atlantique en passant par le
    Poitou-Charentes. Ressortent ici les pôles urbains de Marseille, Toulouse et Lyon.



             Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008                                 4
- C/ Les demandes des Prospects du CDT et du Réseau OTSI
Les demandes des français concernent en premier lieu les informations pratiques sur
l’organisation du séjour (plans et cartes) et une information globale sur le département ou un
pôle touristique.
Ensuite la demande permet de se rassurer sur la destination : « à voir ? » Les demandes
générales, les fêtes et manifestations puis le patrimoine historique sont principalement
évoqués.
La demande sur les modes d’hébergement arrive après, avec en priorité les hôtels et résidence
de tourisme puis dans les mêmes proportions les campings, gîtes ruraux et chambres d’hôtes.
La rubrique « à faire ? » est abordée avec des demandes générales, la randonnée pédestre, les
balades en rivières, les activités sportives, la randonnée en vélo…


Les clientèles du département
   - A/ Les clientèles selon les types d’hébergements marchands

   1/ les clientèles de l’hôtellerie
                            100%
 Le tourisme                                                                                         T .O . Lois irs
                             90%                                                                     T .O . Affaire s
 d’affaires lié à un
                             80%
 déplacement et un
 séjour pour motif           70%
                                                                      26%
 professionnel, par          60%
                                                                                            19%
 opposition au tourisme      50%
                                                  10%
                                                          14%
                                                                19%                                 11%    8%            15%
                                   6%
 d’agrément, est une         40%
                                          6%                                 2 0%                                  8%

 composante majeure          30%
                                                                                     27%
 de l’activité               20%   41%
                                                  47%
                                                                41%
                                                                      50%                   48%     45%    45%
                                          40 %            40%                                                     3 8%   40%
 économique de                                                               3 1%
                             10%                                                     19%
 l’hôtellerie sarthoise.
                              0%
                                   janv   fé vr   m ars   avr   mai   juin   j uil   août   s ept   oc t   nov     déc   total


Sur l’ensemble de l’année il représente près des 2/3 de l’activité hôtelière du département et
davantage encore sur l’agglomération mancelle – en moyenne 72% des chambres occupées à
l’année. Dans les zones rurales, il représente encore 54% de l’activité des hôtels.

Le tourisme de loisirs assimilé ici au tourisme lié à un déplacement et un séjour pour motif
personnel occupe les hôtels pour 1/3 de leur activité (tourisme 48% - réunion de famille 20% -
manifestation 32%).
C’est tout naturellement en saison que le tourisme de loisirs est le plus important. Sur cette
période, il occupe près de la moitié de l’activité des hôteliers (46% des chambres occupées) et
durant quelques mois se conjugue avec le tourisme d’affaires.
La clientèle loisirs est relativement stable entre mai et septembre avec un T.O. « loisirs »
voisin de 22,4%.

Le tourisme de loisirs est davantage présent dans l’hôtellerie rurale que sur l’agglomération
mancelle (respectivement 46% des chambres occupées en moyenne contre 29%). En zone
rurale, l’activité loisirs domine le tourisme d’affaires sur l’ensemble des mois entre mai et
septembre.



        Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008                                    5
Une progression des nuitées françaises de 14% depuis 2000 et de 20% des nuitées internationales
                                                                                                    654646     700000

                                                                             644002      648835
                                                                                                               600000
                                                                631575
                                                 591822
        572341        556544        553374
                                                                                                               500000


                                                                                                               400000
                      Suivi des nuitées françaises
                      Suivi des nuitées étrangères
                                                                                                               300000


                                                                                                               200000
                                            132560                                                121326

                                                                                                               100000
   101404        109191             97702                   128060         118543        111879
                                                                                                               0
    2000          2001          2002          2003          2004         2005         2006          2007




La clientèle française est en constante progression depuis 2003, dynamisée par une reprise
économique propice au tourisme d’affaires et motivée par le développement du court séjour
qui s’est instauré. 2003 marque également le retour des clientèles européennes et
internationales.

           Situation des clientèles françaises et étrangères en 2007 et évolution depuis 2000
                                                                                            % des      Evolution des
                                                                         % des nuitées
  Répartition des clientèles   Nuitées 2007           DMS                   totales
                                                                                           nuitées     nuitées depuis
                                                                                         étrangères         2000

   F                              654 981                 1.4               84.5%             -              + 14%



  GB                              43 272                  1.6                5,6%            36%             + 39%



  All                             19 098                  2.1                2,5%            16%             +58%



   It                             10 187                  1.8                1,8%            8.5%            +6%



 Esp                               6 586                  1.8                1,8%            5.5%            - 0.8%



 USA                               5 007                  2.1                2.1%            4,1%            - 49%



 Bel.                              7 920                  1.6                1,6%            6.5%            + 54%

  NL
                                   7 040                  1.6                1.6%            6%              - 9%


                               Nuitées françaises 85% - nuitées étrangères 15%




           Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008                             6
Les clientèles internationales consomment globalement plus de nuitées dans l’hôtellerie
sarthoise en 2007 qu’en 2000 (+ 20%). Ce sont surtout les clientèles européennes de
proximité (GB, All et Bel.) qui entraînent à la hausse les nuitées internationales.

La reprise des économies allemandes et britanniques a relancé les voyages d’affaires et de
loisirs. La politique de développement des évènementiels en Sarthe – culturels et sportifs
notamment autour de l’automobile – rencontre un écho favorable auprès de la clientèle
britannique.

Les européens du sud demeurent des niches de clientèle relativement stables, plus enclines à
une fréquentation de l’hôtellerie urbaine.
Les clientèles de longs courriers aux économies plus influencées par le dollar (dont la
clientèle américaine) ont marqué un recul de leur fréquentation sur la zone euro du fait d’une
parité euro/dollar défavorable.


   2/ Campings, locatifs

       Baisse des nuitées Françaises et regain des nuitées étrangères

                               Evolution du nombre de nuitées F et Et. de 1997 à 2007
        400000


        350000


        300000


        250000

        200000           Nbre nuitées Françaises
                         Nbre nuitées Etrangères
        150000           Nuitées Totales


        100000


         50000


            0
                 1997   1998      1999     2000    2001   2002   2003   2004   2005    2006   2007




Sur la période, l’érosion de la clientèle française est relativement constante, elle chute à
181 699 nuitées en 2007, soit une baisse de 24% par rapport à 2000.

L’érosion des nuitées en 2007 est surtout d’actualité pour les équipements 1 et 2 étoiles et
ceux ne disposant pas d’hébergements locatifs capables d’enrayer des départs anticipés de
campeurs, d’encourager les départs en vacances.

Le locatif consolide le volume global de nuitées avec des durées de séjours plus longues, mais
aussi en raison du nombre plus élevé de personne par emplacement : 3,4 personnes par locatif
contre 2,8 personnes par emplacement nu.

Les clientèles ne s’y trompent pas. Aujourd’hui 74% des nuitées françaises se font en 3 et 4
étoiles (contre 62% en 2005). C’est aussi le cas pour 86% des nuitées britanniques ou 81%
des nuitées néerlandaises ! Le locatif capte aussi une large part des clientèles étrangères.




        Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008             7
La clientèle française pèse pour 67% des nuitées et la clientèle étrangère 33%.
Une clientèle française en provenance des Pays de la Loire à 43%, d’Ile de France à 15% et
avec une progression des parts de marchés sur les bassins du Nord (7%), de Normandie (6%).




                 De 1 à 2%

                 De 2 à 3%

                 De 3 à 6%

                 Plus de 6%




Le volume de clientèle étrangère est en moyenne de 98 000 nuitées par an depuis 2001
(baisse des nuitées de 6,6% en 2007) avec un coude à coude de deux pays émetteurs : les
Pays-Bas et les Britanniques. Pour cette saison 2007 les britanniques revendiquent 47% des
nuitées étrangères et les néerlandais 40%. Nous rencontrons ensuite les clientèles allemandes
et belges.

        Situation des clientèles françaises et étrangères en 2007 et évolution depuis 2000
                                                                              % des     Evolution des
                                                           % des nuitées
 Répartition des clientèles   Nuitées 2007   DMS              totales
                                                                             nuitées    nuitées depuis
                                                                           étrangères        2000

 F                              181 698       3.9             66.7%            -           - 22.5%



 GB                              42 503       2.6             15,6%         46.8%         + 29.7%



 NL                              35 456       3.4              13%           39%           -28.7%



 All                             3 695        2.2              1,4%          4.1%          -14.7%



 Bel                             3 203        2.6              1,2%          3.5%          - 5.6%



 It                              1 427        2.4              0.5%          0.8%         + 84.6%




          Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008               8
Deux marchés (GB et NL) se partagent près de 9 nuitées étrangères sur 10. Restant sur
de faibles volumes, les italiens ont quasiment doublé leurs nuitées depuis 2000 dans
l’hôtellerie de plein air.

86% des nuitées GB se font en 3* et 4* - Marché en progression
81% des nuitées NL se font en 3* et 4* - Marché en érosion
74% des nuitées françaises se font en 3* et 4*



   3/ Meublés, Chambres d’Hôtes




                                                                      2007 : Une clientèle Française en
                                                                      provenance de 65 départements :

                                                                  La Sarthe 15%
                                                                  Paris 9%
                                                                  Île de France 24%
                                                                  Loire Atlantique 6.5%
                                                                  Le Nord 4%
                                                                  8 départements à 3%
                                                                  Indre et Loire à 3.4%
                                                                  6 départements à 2%




81% des contrats fermes du SR en 2007 était le fait d’une clientèle française et 19% des
contrats sont internationaux

La ventilation 2007 des contrats internationaux fait apparaître la prédominance néerlandaise
(44% de la clientèle internationale) puis britannique (19%).
Les polonais représentent 15 % - mais dans une dynamique de chantiers majeurs (tramway,
immobilier, etc.) menés depuis 2 à 3 années en Sarthe.
Les belges demeurent une clientèle fidèle à nos hébergements ruraux avec 11% des contrats
étrangers.
Les autres nationalités sont plus diffuses, elles représentent 11% des contrats étrangers (avec
des provenances plus lointaines : Australie, Japon, Afrique du Sud, Brésil, etc.)

A retenir sur les contrats :
16% des contrats étrangers se font par Internet contre 14% en 2006
5,7 personnes / contrat contre 4,6 pour la clientèle française



        Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008         9
27% des contrats avec enfants contre 33% pour les français
Durée Moyenne de Séjour (DMS) : 9,8 nuits contre 7,1 pour les français
Contrat moyen de 550 € pour les étrangers contre 393 € pour les français
Plus de 75% des contrats sont émis par des particuliers en quête de séjours en milieu rural et
25% par des sociétés, associations, etc. (les contrats pour une motivation professionnelle
représentent 12% des contrats).

   - B/ Les clientèles selon les Lieux de Visites du Département

4/ Les clientèles selon les lieux de visite du département
De 2001 à 2008, la clientèle des lieux de visite Sarthois du réseau Cyvel Stats est composée
de 70% de clients individuels et de 30%.

Concernant les groupes, ils sont à 94% d’origine française et à 6% d’origine étrangère
Les groupes étrangers : 29% sont britanniques, 18% allemands, 17% belges, 9% américains
8% espagnols et 5% japonais (mais 18% en 2007)

Les types de groupes
        Groupes de 2001 à 2008             Période         2007
3ème âge                                        5,0%          4,6%
Agences de voyages et autocaristes              8,6%          7,5%
CE et Associations                             11,9%         13,5%
Scolaires                                      49,9%         62,1%
Séminaires et congrès                          10,0%          2,4%
Autres                                         14,6%          9,9%



Provenance des groupes par département

Des groupes qui proviennent des marchés de départements limitrophes, avec une orientation
que nous retrouvons vers l’Ile de France et les départements du Nord-Est. Le Maine-et-Loire
demeure un département émetteur majeur.




                  De 1 à 2%

                  De 2 à 3%

                  De 3 à 6%

                  Plus de 6%




        Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008   10
La clientèle individuelle est à 83% d’origine française et pour 17% d’origine étrangère,
parmi laquelle nous retrouvons une prédominance britannique (47%).
                            Clientèle étrangère individuelle des lieux de visite sarthois de
                                                      2001 à 2008                                     Britanniques
                                                                                                      Belges
Même proportion de clients                                        12%                                 Néerlandais
                                                                             4%
Britanniques entre 2007 et la                          5%
                                                                                  6%                  Espagnols
somme des visiteurs sur la                                                                            Italiens
                                                                                       7%
période de 2001 à aujourd’hui.                                                                        Allemands
                                                                                                      Danois
                                                                                         4%
                                                                                                      USA
Baisse de la part des néerlandais                                                                     Autres
qui passent de 12% à 8%                                                                  3%

                                            47%                                    12%
Maintien des Italiens à 6%, des
allemands à 7%, des américains
à 3%                                      Clientèle étrangère des lieux de visite sartrhois - année 2007

                                                            14%
Gain de 1 point pour les
Espagnols.                                      3%                                                     Britanniques
                                           4%                                                          Belges
                                                                                                       Néerlandais
 Evolution de 2 points du bloc           7%
                                                                                              47%
                                                                                                       Espagnols
Autres nationalités (où pointent                                                                       Italiens
les européens de l’Est, les                                                                            Allemands
                                                                                                       Danois
suisses, les canadiens…).                  6%
                                                                                                       USA
                                                  5%                                                   Autres

                                                            8%
                                                                        6%


Provenance des touristes français sur les lieux de visites des Pays de La Loire.




         Classification des CSP :
         CSP A : agriculteur / artisan, commerçant, chef d’entreprise, profession libérale /
         cadre et profession intellectuelle supérieure.
         CSP B : profession intermédiaire / employé
         CSP C : ouvrier
         CSP D : retraité / étudiant / autre inactif



        Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008                          11
- C/ Synthèse de l’Etude de clientèle du Zoo de la Flèche –saison 2007

Une Etude clientèle (hors excursionnistes et groupes) menée par la SEM
régionale sur la base de 1510 questionnaires validés sur 4 lieux de visites
des Pays de La Loire (résultats redressés) dont le Zoo de la Flèche.

44% des visiteurs ont entre 35-49 ans (âge moyen 45 ans), plutôt des
CSP moyennes et élevées (A et B), à 81% d’origine française et 19%
étrangère – dont GB, NL, Belge (puis All, Esp, It.).

46% de ces visiteurs sont en famille, dont 22% avec deux enfants.

32% des visiteurs viennent régulièrement dans la région. Ce sont notamment les populations
moyennement ou pas actives pendant leur séjour.
29% viennent pour la première fois, notamment des individus de 35 à 49 ans, qui se déclarent
très actifs et des étrangers.
La durée moyenne de séjour en Pays de La Loire des visiteurs est de 7,5 jours, 68% ont eut
recours à l’hébergement marchand (camping 20%, hôtel 20%, gîte 12%) contre 32% au non
marchand.

Les visiteurs du zoo sont globalement peu mobiles
en dehors du jour de la visite du zoo où ils font
en moyenne 48 kms.




    Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008   12
Le Zoo de la Flèche se distingue des autres équipements considérés dans cette étude par le poids
d’un type de client : les expatriés.
54% des visiteurs du zoo font partie de cette typologie de visiteurs (voir typologie ci-dessous)
dont la commune de résidence en séjour est particulièrement concentrée au sein d’une zone allant
d’Angers au Mans.
Les 2 autres types de clientèles du zoo sont plutôt :
   - des collectionneurs : étrangers CSP+, itinérants en hébergement payant, plutôt
        « culture », informés sur les sites et l’hébergement, surtout intéressés par l’offre de
        découverte du patrimoine.
   - des campeurs : des familles de vacanciers, campeurs qui découvrent la région PDL, assez
        intéressés par les offres, notamment l’offre famille, plutôt français et néerlandais, 10 jours
        sédentaires, en camping, peu mobiles pour pratiquer des activités, visite en PDL pour la
        première fois.

                          Commune de résidence du séjour des expatriés




      Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008       13
Typologie des Expatriés




      Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008   14
Analyse des clientèles des Pays touristiques Sarthois
       -1 bilan de saison 2007 Vallée du Loir

Le camping pèse 64% des lits marchands de la Vallée du Loir, un hébergement qui n’est plus
considéré comme une formule simple et bon marché et dont la fréquentation baisse fortement
depuis 2001 en Vallée du Loir (-18% de 2001 à 2007).

En 2007, une clientèle française à 66% et étrangère à 34%.

Une clientèle française de proximité importante …mais en baisse :
Pays de la Loire 39% des nuitées
Ile de France 15%                         Une répartition géographique à l’image de la
Région Centre 13%                         clientèle du département, un poids plus
Normandie 10%                             important du Centre en raison d’une proximité.
Nord 9%

Maintien des clientèles étrangères depuis 2004, après une période de baisse importante.
94% des étrangers qui ont séjourné en camping en Vallée du Loir ont fait le choix du 3*
A l’image du département, deux marchés principaux
    - les néerlandais représentent 53% des nuitées
    - les britanniques 31%
Une baisse de la clientèle Belge (4.6% des nuitées) et un retour des allemands (4.5% des
nuitées).

L’hôtellerie, sur un panel constant, affiche une hausse de 6% des nuitées.
Une part de clientèle française à 72% (62% en 2006) en croissance et à 28% pour les
étrangers.
Les britanniques sont majoritaires avec 49% des nuitées étrangères, puis les néerlandais à
12%, les belges à 11% et les allemands à 7,5%.

                En proportion davantage de nuitées étrangères que sur le
                département, on retrouve les britanniques, belges et allemands. La
                surprise vient de la 2nde position des néerlandais (8ème pour le
                département avec 6% des nuitées étrangères).

Les hébergements ruraux, dont les gîtes et meublés affichent une clientèle française à 81%
et étrangère à 19%
La ventilation de la clientèle française indique une provenance à 69% des Pays de la Loire,
14% d’Ile de France et 8% de Bretagne.
              Le panel ADVL comprend des gîtes de groupes, d’où le poids énorme
              de la clientèle des Pays de la Loire 69% contre 33% pour le
              département. Bonne présence de la Bretagne.
Les chambres d’hôtes ont à 55% une clientèle française et 45% une clientèle étrangère (GB
37%, Belgique 20%, Pays Bas 19% et Allemagne 6%).

Les lieux de visites
Augmentation de la clientèle de groupe depuis plusieurs années et baisse de 13% de la
clientèle individuelle depuis 2006.



        Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008   15
Les types de groupes : scolaires à 45% - CE/Asso à 11% - Autocaristes à 17%
Origine des groupes (98.6% sont français)
73% des Pays de la Loire - 12% du Centre - 11% d’Ile de France.

Les individuels sont à 83% d’origine française contre 17% d’origine étrangère dont les
britanniques (45%) et les néerlandais (22%) sont en tête.

                    Même ventilation pour les clientèles individuelles que pour le
                    département. Les types de groupes sont aussi semblables hormis un
                    poids plus important pour les autocaristes en Vallée du Loir.

Les produits et circuits de la Centrale ADVL
 Les produits vacances actives sont vendus pour 7% à des français et pour 93% à des
étrangers, dont :
    - 33% à des danois
    - 25% à des belges
    - 19% à des néerlandais (contre 37% en 2006, forte baisse).

Concernant les idées week-end – offre de courts séjours – la clientèle française représente
70% des ventes, stabilité par rapport à 2006.



La Vallée du Loir voit sa clientèle française de proximité s’essouffler depuis 2 à 3 années,
notamment au sein des campings dont l’effort de requalification est récent et au sein des lieux
de visite. L’hôtellerie maintient un bon niveau de clientèle française, bénéficiant du tourisme
de loisirs et d’affaires.
Une clientèle française de proximité, à l’image du département, avec davantage de clients de
la région Centre. Les bassins d’Ile de France, de Normandie et du Nord demeurent des
cibles communes. A considérer le marché breton.

La clientèle étrangère pèse pour un tiers de l’activité en saison touristique, avec une
prépondérance des néerlandais au sein des campings, des meublés, voir des hôtels, et pour la
vente de « produits séjours ». Une clientèle qui accuse une baisse conforme au constat
départemental.

Bonne présence de la clientèle britannique qui talonne la clientèle néerlandaise. Les belges et
les allemands (dont on note un retour) demeurent des marchés actifs. Une clientèle d’Europe
du Nord bien présente, à noter la part des Danois pour la vente de produits actifs (TO ?).




        Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008     16
- 2 bilan saison 2007 des Pays Touristiques
  Pays                Hôtellerie de Plein Air                        Hôtellerie                         Lieux de visite
 Sarthois       Cl. Française        Cl. Etrangère      Affaires/loisirs      Cl. Etrangère
                                                                                          Cl. Française groupe      Cl. Etrangère
                                                                                            Groupes 29% des
               Pays de la Loire                     prédominance du
                                                                          Britanniques    visiteurs - (scolaires, 4% des individuels
                (51%) - Ile de    Britanniques     Tourisme d'affaires
                                                                             (49%) -      3ème âges,agences) - - Britanniques
Vallée de la France (11%) - Nord-    (50%) -      (39% d'un TO à 63%
                                                                        Allemands (24%) - Provenance PDL à         (27%) - Italiens
  Sarthe       pas-de-Calais et Néerlandais (25%)      en saison) -
                                                                          USA et Italiens  78% - Centre Val de     (22%) - USA et
              Haute Normandie     - Belges (8%)   Tourisme de loisirs à
                                                                              (7%)          Loir (10%) - Basse Néerlandais (10%)
                    (6%)                                  24%
                                                                                             Normandie (6%)
                                                     prédominance du                             Groupes 42% des
              Pays de la Loire                                                                                             30% des
                                    Britanniques    Tourisme d'affaires     Belges (49%) -     visiteurs - (CE/assos -
                (38%) - Ile de                                                                                           individuels -
  Perche                                (52%) -    (24% d'un TO à 40%       Italiens (31%) -         Agences) -
               France (26%) -                                                                                           Britanniques
 Sarthois                        Néerlandais (28%) en saison) en Mai et       Britanniques       Provenance PDL à
              Centre Val de Loir                                                                                       (50%) - Italiens
                                  - Allemands (8%) juin - Tourisme de             (10%)         81% - Ile de France
                   (12%)                                                                                                     (7%)
                                                       loisirs à 16%                                    (7%)
                                                   prédominance du                               Groupes 30% des
                                                                                                                             30% des
               Pays de la Loire  Britanniques     Tourisme d'affaires    Britanniques          visiteurs - (scolaires,
                                                                                                                           individuels -
 Pays du       (43%) - Picardie      (76%) -     (43% d'un TO à 62%          (42%) -                CE/assos) -
                                                                                                                          Britanniques
  Mans       (31%) - Champagne Néerlandais (10%)     en saison) -      Allemands (16%) -        Provenance PDL à
                                                                                                                         (50%) - Italiens
                Ardennes (13%)   - Italiens (3%) Tourisme de loisirs à    Italiens (9%)         81% - Ile de France
                                                                                                                               (7%)
                                                         19%                                           (7%)
                                                     Equilibre du
               Pays de la Loire  Britanniques     Tourisme d'affaires    Britanniques
  Haute          (39%) - Basse       (59%) -     (28% d'un TO à 55% (72%) - Italiens
  Sarthe     Normandie (17%) - Néerlandais (27%)      en saison) -      (12%) - Irlandais
             Ile de France (12%) - Italiens (6%) Tourisme de loisirs à         (6%)
                                                         27%
                                                                                                Groupes 7% des
                                                                                                                      5% des individuels
              Pays de la Loire     Britanniques                                               visiteurs - (scolaires,
                                                                                                                       - Britanniques
   Pays         (24%) - Ile de        (47%) -                                                      CE/assos) -
                                                                                                                            (62%) -
d'Alençon      France (23%) -    Néerlandais (25%)                                              Provenance PDL à
                                                                                                                         Néerlandais
              Normandie (17%)      - Belges (8%)                                                  88% - Basse
                                                                                                                             (24%)
                                                                                                Normandie (13%)
                                                                                                Groupes 17% des            17% des
                                                       Prédominance du
              Pays de la Loire                                                Britanniques    visiteurs - (scolaires,    individuels -
                                 Néerlandais (53%) Tourisme de loisirs
                (39%) - Ile de                                                   (48%) -            agences) -          Britanniques
 Vallée du                         - Britanniques (33% d'un TO à 59%
               France (15%) -                                                 Néerlandais       Provenance PDL à            (45%) -
   Loir                            (31%) - Belges         en saison) -
              Centre Val de Loir                                             (12%) - Belges    74% - Centre Val de       Néerlandais
                                         (5%)        Tourisme d'affaires à
                   (13%)                                                          (11%)         Loir (12%) - Ile de    (22%) - Belges
                                                             26%
                                                                                                  France (12%)                (8%)
               Résultats Cyvel Stats 2007 sur la base des panels et taux de saisie des données de chaque Pays sarthois


              Hôtellerie de plein air – nous retrouvons la prédominance des clientèles des Pays de La Loire et
              d’Ile de France – la pénétration des clientèles de Normandie et du Centre Val de Loir – La
              confirmation des clientèles du Nord de la France. Pour les étrangers 2007 marque l’avènement de
              la clientèle Britannique (hormis Vallée du Loir), l’érosion des néerlandais, la fidélité des belges et
              allemands.

              Hôtellerie – nous confirmons l’importance de la clientèle affaires sur l’ensemble des Pays (hormis
              Vallée du Loir), avec une clientèle loisirs majoritaire en Août, équilibrée en juillet et en
              progression en mai (ponts). Les Britanniques sont majoritaires, suivi d’un retour des allemands et
              d’une percée des italiens depuis 3 à 4 ans. Apparition des néerlandais dans l’hôtellerie.

              Lieux de visite – le poids des groupes est inégal selon les pays (type d’offres), pour l’essentiel ce
              sont des scolaires, 3ème âge, CE/assos puis agences originaires des Pays de la Loire, d’Ile de
              France et de départements limitrophes. Une clientèle individuelle internationale d’origine
              Britannique, italienne et néerlandaise.

                    Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008                     17
Synthèse
Les Prospects Français

   -   via le CDT – une recherche d’informations départementales – des demandes issues de
       départements « plus lointains » Ile de France, Nord, Extrémités des Pays de la Loire et
       Bretagne ;

   -   Via le réseau des OTSI – une demande d’informations plus ciblées, locale – des
       demandes issues des départements limitrophes formant un halo autour de la Sarthe.
   -   Emergence des départements 44 et 49 (PDL), 35 (Bretagne), et importance du 59
       (Nord) et du 75
   -   Des demandes qui se prolongent jusqu’à la Région Centre et Poitou Charentes, la
       façade Atlantique. Les pôles urbains Lyon, Marseille, Toulouse émergent.

   -   Dans tous les cas de fortes demandes provenant des « prospects Sarthois »

Les Prospects étrangers

   -   Une prépondérance des prospects Britanniques et Belges.
   -   Une attention à maintenir pour l’information des allemands et néerlandais
   -   Une niche d’européens du sud qui se maintient
   -   Un bloc « autres » qui ne cesse de croître (dont Pays Scandinaves, Europe de l’Est) –
       importance d’une information traduite en anglais.


Les clientèles françaises


                                                                   3 Bassins de clientèles majeurs :
                                                                      - Paris et Ile de France
                                                                      - Nord
                                                                      - Sarthe

                                                                   2 Bassins en confirmation :
                                                                      - Normandie
                                                                      - Sud des Pays de la Loire

                                                                   2 Bassins en émergence :
                                                                      - Bretagne
                                                                      - Centre

                                                                   A considérer les centres urbains de
                                                                   Lyon, Toulouse, Marseille

                                                                        Pour les clientèles Groupes, le
                                                                   bassin émetteur correspond au
                                                                   noyau des départements limitrophes
                                                                   jusqu’à l’Ile de France.




        Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008        18
Provenance des clientèles françaises à associer à
                                                   notre grande accessibilité routière et ferroviaire.

                                                   Les clientèles étrangères, Britanniques, d’Europe
                                                   du Nord et du Sud bénéficient du prolongement
                                                   de ces axes.

                                                   L’ouverture du Tronçon Tours-Vierzon avec
                                                   l’A71 nous connectant à l’A85 permet de
                                                   nouvelles perspectives pour les clientèles du
                                                   Centre, de la Bourgogne (globalement l’Est de la
                                                   France), pour les Italiens également

                                                   Sur le plan ferroviaire nous avons le bénéfice du
                                                   Hub avec Roissy CDG pour les clientèles plus
                                                   lointaines et clientèles d’affaires.

                                                   Concurrence de l’Est sur le bassin parisien avec
                                                   l’ouverture d’une ligne TGV




Les clientèles étrangères


Confirmation du retour des clientèles
britanniques depuis 2006

Prégnance des clientèles nordistes de
proximité : belges et néerlandais – mais
avec une baisse des clients néerlandais
(hébergements ruraux, campings).
Un retour timide de la clientèle allemande
depuis 2006 après des années d’érosion

Constat d’une présence espagnole et
italienne depuis 4 à 5 années, recul des
espagnols en 2007. Clientèles italiennes de
niches (fluvial, urbain)

Emergence des clientèles scandinaves
(vacances actives, évènementiel 24h00,
etc.) et d’Europe de l’Est (tourisme et
motifs professionnels)

Importance croissante du bloc « autres
nationalités », abolition des « frontières »
avec Internet (et l’euro pour la zone
concernée).


        Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008       19

Contenu connexe

Tendances

Développer votre GRAND projet touristique dans l'Aisne ?
Développer votre GRAND projet touristique dans l'Aisne ?Développer votre GRAND projet touristique dans l'Aisne ?
Développer votre GRAND projet touristique dans l'Aisne ?
L'Agence Aisne Tourisme
 
Les acquéreurs étrangers de biens immobiliers en France : profils et régions ...
Les acquéreurs étrangers de biens immobiliers en France : profils et régions ...Les acquéreurs étrangers de biens immobiliers en France : profils et régions ...
Les acquéreurs étrangers de biens immobiliers en France : profils et régions ...
Monimmeuble.com
 
Webséminaire MOPA CRT : Connaissance du marché des Etats-Unis - 2 novembre 2016
Webséminaire MOPA CRT : Connaissance du marché des Etats-Unis - 2 novembre 2016Webséminaire MOPA CRT : Connaissance du marché des Etats-Unis - 2 novembre 2016
Webséminaire MOPA CRT : Connaissance du marché des Etats-Unis - 2 novembre 2016
MONA
 
ATGR2018 - Plénière
ATGR2018 - PlénièreATGR2018 - Plénière
ATGR2018 - Plénière
Office de Tourisme du Grand Reims
 
Webseminaire Connaissance des marchés "Grande-Bretagne"
Webseminaire Connaissance des marchés "Grande-Bretagne"Webseminaire Connaissance des marchés "Grande-Bretagne"
Webseminaire Connaissance des marchés "Grande-Bretagne"
MONA
 
8.fit2015 mercredi bilan-adt83-dumont
8.fit2015 mercredi bilan-adt83-dumont8.fit2015 mercredi bilan-adt83-dumont
8.fit2015 mercredi bilan-adt83-dumont
Magali Le Guennec
 
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Actions 2015-2016
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Actions 2015-20169e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Actions 2015-2016
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Actions 2015-2016
Anjou tourisme
 
CHF CPARISC 2017
CHF CPARISC 2017CHF CPARISC 2017
CHF CPARISC 2017
Fabrice CLAMAGIRAND
 
CHF C'PARIS'C
CHF C'PARIS'CCHF C'PARIS'C
CHF C'PARIS'C
Fabrice CLAMAGIRAND
 
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - La parole aux Pros du tourisme
 9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - La parole aux Pros du tourisme 9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - La parole aux Pros du tourisme
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - La parole aux Pros du tourisme
Anjou tourisme
 
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Observatoire Anjou tourisme
 9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Observatoire Anjou tourisme 9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Observatoire Anjou tourisme
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Observatoire Anjou tourisme
Anjou tourisme
 
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Flux Vision Tourisme Orange
 9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Flux Vision Tourisme Orange 9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Flux Vision Tourisme Orange
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Flux Vision Tourisme Orange
Anjou tourisme
 
Presentation etudes clienteles 2010
Presentation etudes clienteles 2010Presentation etudes clienteles 2010
Presentation etudes clienteles 2010
Lydie Barday
 
Webséminaire "Connaissance des marchés : l'Allemagne" Yasmine GREIFENSTEIN, C...
Webséminaire "Connaissance des marchés : l'Allemagne" Yasmine GREIFENSTEIN, C...Webséminaire "Connaissance des marchés : l'Allemagne" Yasmine GREIFENSTEIN, C...
Webséminaire "Connaissance des marchés : l'Allemagne" Yasmine GREIFENSTEIN, C...
MONA
 

Tendances (14)

Développer votre GRAND projet touristique dans l'Aisne ?
Développer votre GRAND projet touristique dans l'Aisne ?Développer votre GRAND projet touristique dans l'Aisne ?
Développer votre GRAND projet touristique dans l'Aisne ?
 
Les acquéreurs étrangers de biens immobiliers en France : profils et régions ...
Les acquéreurs étrangers de biens immobiliers en France : profils et régions ...Les acquéreurs étrangers de biens immobiliers en France : profils et régions ...
Les acquéreurs étrangers de biens immobiliers en France : profils et régions ...
 
Webséminaire MOPA CRT : Connaissance du marché des Etats-Unis - 2 novembre 2016
Webséminaire MOPA CRT : Connaissance du marché des Etats-Unis - 2 novembre 2016Webséminaire MOPA CRT : Connaissance du marché des Etats-Unis - 2 novembre 2016
Webséminaire MOPA CRT : Connaissance du marché des Etats-Unis - 2 novembre 2016
 
ATGR2018 - Plénière
ATGR2018 - PlénièreATGR2018 - Plénière
ATGR2018 - Plénière
 
Webseminaire Connaissance des marchés "Grande-Bretagne"
Webseminaire Connaissance des marchés "Grande-Bretagne"Webseminaire Connaissance des marchés "Grande-Bretagne"
Webseminaire Connaissance des marchés "Grande-Bretagne"
 
8.fit2015 mercredi bilan-adt83-dumont
8.fit2015 mercredi bilan-adt83-dumont8.fit2015 mercredi bilan-adt83-dumont
8.fit2015 mercredi bilan-adt83-dumont
 
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Actions 2015-2016
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Actions 2015-20169e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Actions 2015-2016
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Actions 2015-2016
 
CHF CPARISC 2017
CHF CPARISC 2017CHF CPARISC 2017
CHF CPARISC 2017
 
CHF C'PARIS'C
CHF C'PARIS'CCHF C'PARIS'C
CHF C'PARIS'C
 
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - La parole aux Pros du tourisme
 9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - La parole aux Pros du tourisme 9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - La parole aux Pros du tourisme
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - La parole aux Pros du tourisme
 
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Observatoire Anjou tourisme
 9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Observatoire Anjou tourisme 9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Observatoire Anjou tourisme
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Observatoire Anjou tourisme
 
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Flux Vision Tourisme Orange
 9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Flux Vision Tourisme Orange 9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Flux Vision Tourisme Orange
9e Soirée des Pros du tourisme 12/11/15 - Flux Vision Tourisme Orange
 
Presentation etudes clienteles 2010
Presentation etudes clienteles 2010Presentation etudes clienteles 2010
Presentation etudes clienteles 2010
 
Webséminaire "Connaissance des marchés : l'Allemagne" Yasmine GREIFENSTEIN, C...
Webséminaire "Connaissance des marchés : l'Allemagne" Yasmine GREIFENSTEIN, C...Webséminaire "Connaissance des marchés : l'Allemagne" Yasmine GREIFENSTEIN, C...
Webséminaire "Connaissance des marchés : l'Allemagne" Yasmine GREIFENSTEIN, C...
 

Similaire à ClientèLe

Rencontre régionale du tourisme 2015
Rencontre régionale du tourisme 2015Rencontre régionale du tourisme 2015
Rencontre régionale du tourisme 2015
Poitou-Charentes
 
Le pays de Lorient-Quimperlé vu de l'extérieur. Communication AudéLor n°172, ...
Le pays de Lorient-Quimperlé vu de l'extérieur. Communication AudéLor n°172, ...Le pays de Lorient-Quimperlé vu de l'extérieur. Communication AudéLor n°172, ...
Le pays de Lorient-Quimperlé vu de l'extérieur. Communication AudéLor n°172, ...
AudéLor
 
Assises Camping Qualité
Assises Camping QualitéAssises Camping Qualité
Assises Camping Qualité
Ludovic Dublanchet
 
Bordeaux - Enquête Entreprises 2008
Bordeaux - Enquête Entreprises 2008Bordeaux - Enquête Entreprises 2008
Bordeaux - Enquête Entreprises 2008unemarquepourbordeaux
 
Intervention CRT Champagne Ardenne
Intervention CRT Champagne ArdenneIntervention CRT Champagne Ardenne
Intervention CRT Champagne Ardenne
Ludovic Dublanchet
 
Le marche touristique francais
Le marche touristique francaisLe marche touristique francais
Le marche touristique francais
Marco Castiglione
 
demandes touristiques en 22
demandes touristiques en 22demandes touristiques en 22
demandes touristiques en 22
Jean Jacques Gourhan
 
Résultats de l'enquête sur les usages des résidences secondaires 2014 - OT Au...
Résultats de l'enquête sur les usages des résidences secondaires 2014 - OT Au...Résultats de l'enquête sur les usages des résidences secondaires 2014 - OT Au...
Résultats de l'enquête sur les usages des résidences secondaires 2014 - OT Au...
Office de tourisme Aunis Marais Poitevin
 
Forum de l'Internet Tarn-et-Garonne
Forum de l'Internet Tarn-et-GaronneForum de l'Internet Tarn-et-Garonne
Forum de l'Internet Tarn-et-Garonne
Ludovic Dublanchet
 
Bilan de la Saison / ADT VAr / Françoise Dumont
Bilan de la Saison / ADT VAr / Françoise DumontBilan de la Saison / ADT VAr / Françoise Dumont
Bilan de la Saison / ADT VAr / Françoise Dumont
Saint-Tropez Tourisme
 
Bilan de saison presentation Finistere Tourisme
Bilan de saison presentation Finistere TourismeBilan de saison presentation Finistere Tourisme
Bilan de saison presentation Finistere TourismeBénédicte Aocd
 
Etude Des Marques
Etude Des MarquesEtude Des Marques
Etude Des Marquescrtpaca
 
PréSentation HôTellerie Bn Soule 28mai09
PréSentation HôTellerie Bn Soule   28mai09PréSentation HôTellerie Bn Soule   28mai09
PréSentation HôTellerie Bn Soule 28mai09MONA
 
Bilan saison 2015 Finistere Tourisme
Bilan saison 2015 Finistere TourismeBilan saison 2015 Finistere Tourisme
Bilan saison 2015 Finistere Tourisme
Bénédicte Aocd
 
Bilan de saison presentation Finistere Ttourisme
Bilan de saison presentation Finistere TtourismeBilan de saison presentation Finistere Ttourisme
Bilan de saison presentation Finistere Ttourisme
Bénédicte Aocd
 
Où veulent acheter les Francais ?
Où veulent acheter les Francais ?Où veulent acheter les Francais ?
Où veulent acheter les Francais ?
Monimmeuble.com
 
Presentation chf m'dijon'b
Presentation chf m'dijon'bPresentation chf m'dijon'b
Presentation chf m'dijon'b
Fabrice CLAMAGIRAND
 
CHF MDIJONB 2017
CHF MDIJONB 2017CHF MDIJONB 2017
CHF MDIJONB 2017
Fabrice CLAMAGIRAND
 
Destination Lorient-Quimperlé. Bilan touristique 2020. Communication AudéLor ...
Destination Lorient-Quimperlé. Bilan touristique 2020. Communication AudéLor ...Destination Lorient-Quimperlé. Bilan touristique 2020. Communication AudéLor ...
Destination Lorient-Quimperlé. Bilan touristique 2020. Communication AudéLor ...
AudéLor
 
Brive la Gaillarde - Rencontres du Tourisme et du développement local
Brive la Gaillarde - Rencontres du Tourisme et du développement localBrive la Gaillarde - Rencontres du Tourisme et du développement local
Brive la Gaillarde - Rencontres du Tourisme et du développement local
Ludovic Dublanchet
 

Similaire à ClientèLe (20)

Rencontre régionale du tourisme 2015
Rencontre régionale du tourisme 2015Rencontre régionale du tourisme 2015
Rencontre régionale du tourisme 2015
 
Le pays de Lorient-Quimperlé vu de l'extérieur. Communication AudéLor n°172, ...
Le pays de Lorient-Quimperlé vu de l'extérieur. Communication AudéLor n°172, ...Le pays de Lorient-Quimperlé vu de l'extérieur. Communication AudéLor n°172, ...
Le pays de Lorient-Quimperlé vu de l'extérieur. Communication AudéLor n°172, ...
 
Assises Camping Qualité
Assises Camping QualitéAssises Camping Qualité
Assises Camping Qualité
 
Bordeaux - Enquête Entreprises 2008
Bordeaux - Enquête Entreprises 2008Bordeaux - Enquête Entreprises 2008
Bordeaux - Enquête Entreprises 2008
 
Intervention CRT Champagne Ardenne
Intervention CRT Champagne ArdenneIntervention CRT Champagne Ardenne
Intervention CRT Champagne Ardenne
 
Le marche touristique francais
Le marche touristique francaisLe marche touristique francais
Le marche touristique francais
 
demandes touristiques en 22
demandes touristiques en 22demandes touristiques en 22
demandes touristiques en 22
 
Résultats de l'enquête sur les usages des résidences secondaires 2014 - OT Au...
Résultats de l'enquête sur les usages des résidences secondaires 2014 - OT Au...Résultats de l'enquête sur les usages des résidences secondaires 2014 - OT Au...
Résultats de l'enquête sur les usages des résidences secondaires 2014 - OT Au...
 
Forum de l'Internet Tarn-et-Garonne
Forum de l'Internet Tarn-et-GaronneForum de l'Internet Tarn-et-Garonne
Forum de l'Internet Tarn-et-Garonne
 
Bilan de la Saison / ADT VAr / Françoise Dumont
Bilan de la Saison / ADT VAr / Françoise DumontBilan de la Saison / ADT VAr / Françoise Dumont
Bilan de la Saison / ADT VAr / Françoise Dumont
 
Bilan de saison presentation Finistere Tourisme
Bilan de saison presentation Finistere TourismeBilan de saison presentation Finistere Tourisme
Bilan de saison presentation Finistere Tourisme
 
Etude Des Marques
Etude Des MarquesEtude Des Marques
Etude Des Marques
 
PréSentation HôTellerie Bn Soule 28mai09
PréSentation HôTellerie Bn Soule   28mai09PréSentation HôTellerie Bn Soule   28mai09
PréSentation HôTellerie Bn Soule 28mai09
 
Bilan saison 2015 Finistere Tourisme
Bilan saison 2015 Finistere TourismeBilan saison 2015 Finistere Tourisme
Bilan saison 2015 Finistere Tourisme
 
Bilan de saison presentation Finistere Ttourisme
Bilan de saison presentation Finistere TtourismeBilan de saison presentation Finistere Ttourisme
Bilan de saison presentation Finistere Ttourisme
 
Où veulent acheter les Francais ?
Où veulent acheter les Francais ?Où veulent acheter les Francais ?
Où veulent acheter les Francais ?
 
Presentation chf m'dijon'b
Presentation chf m'dijon'bPresentation chf m'dijon'b
Presentation chf m'dijon'b
 
CHF MDIJONB 2017
CHF MDIJONB 2017CHF MDIJONB 2017
CHF MDIJONB 2017
 
Destination Lorient-Quimperlé. Bilan touristique 2020. Communication AudéLor ...
Destination Lorient-Quimperlé. Bilan touristique 2020. Communication AudéLor ...Destination Lorient-Quimperlé. Bilan touristique 2020. Communication AudéLor ...
Destination Lorient-Quimperlé. Bilan touristique 2020. Communication AudéLor ...
 
Brive la Gaillarde - Rencontres du Tourisme et du développement local
Brive la Gaillarde - Rencontres du Tourisme et du développement localBrive la Gaillarde - Rencontres du Tourisme et du développement local
Brive la Gaillarde - Rencontres du Tourisme et du développement local
 

Plus de Sarthe Développement

Voie verte Le Lude - La Flèche - Beaugé
Voie verte Le Lude - La Flèche - BeaugéVoie verte Le Lude - La Flèche - Beaugé
Voie verte Le Lude - La Flèche - Beaugé
Sarthe Développement
 
Journées découvertes 2011, La Sarthe côté ville, côté campagne
Journées découvertes 2011, La Sarthe côté ville, côté campagneJournées découvertes 2011, La Sarthe côté ville, côté campagne
Journées découvertes 2011, La Sarthe côté ville, côté campagne
Sarthe Développement
 
Opération "Deals" en Pays de la Loire
Opération "Deals" en Pays de la LoireOpération "Deals" en Pays de la Loire
Opération "Deals" en Pays de la Loire
Sarthe Développement
 
Communiqu de-presse-egypte-histoires-d-eau
Communiqu de-presse-egypte-histoires-d-eauCommuniqu de-presse-egypte-histoires-d-eau
Communiqu de-presse-egypte-histoires-d-eauSarthe Développement
 
Communique sarthe developpement jan2011 - ev
Communique sarthe developpement jan2011 - evCommunique sarthe developpement jan2011 - ev
Communique sarthe developpement jan2011 - evSarthe Développement
 
Weekend tour-sarthe
Weekend tour-sartheWeekend tour-sarthe
Weekend tour-sarthe
Sarthe Développement
 
Communique presse vignobles et decouvertes
Communique presse vignobles et decouvertesCommunique presse vignobles et decouvertes
Communique presse vignobles et decouvertesSarthe Développement
 
Dossier presse Concours du Fleurissement de la Sarthe
Dossier presse Concours du Fleurissement de la SartheDossier presse Concours du Fleurissement de la Sarthe
Dossier presse Concours du Fleurissement de la Sarthe
Sarthe Développement
 

Plus de Sarthe Développement (20)

Integration video-youtube
Integration video-youtubeIntegration video-youtube
Integration video-youtube
 
Voie verte Le Lude - La Flèche - Beaugé
Voie verte Le Lude - La Flèche - BeaugéVoie verte Le Lude - La Flèche - Beaugé
Voie verte Le Lude - La Flèche - Beaugé
 
Journées découvertes 2011, La Sarthe côté ville, côté campagne
Journées découvertes 2011, La Sarthe côté ville, côté campagneJournées découvertes 2011, La Sarthe côté ville, côté campagne
Journées découvertes 2011, La Sarthe côté ville, côté campagne
 
Doss presse ville_2011_leger
Doss presse ville_2011_legerDoss presse ville_2011_leger
Doss presse ville_2011_leger
 
Cp 24h velo-mi-mars2011
Cp 24h velo-mi-mars2011Cp 24h velo-mi-mars2011
Cp 24h velo-mi-mars2011
 
Dp lasarthe terredeaux1
Dp lasarthe terredeaux1Dp lasarthe terredeaux1
Dp lasarthe terredeaux1
 
Opération "Deals" en Pays de la Loire
Opération "Deals" en Pays de la LoireOpération "Deals" en Pays de la Loire
Opération "Deals" en Pays de la Loire
 
Communique presse-concours
Communique presse-concoursCommunique presse-concours
Communique presse-concours
 
Communiqu de-presse-egypte-histoires-d-eau
Communiqu de-presse-egypte-histoires-d-eauCommuniqu de-presse-egypte-histoires-d-eau
Communiqu de-presse-egypte-histoires-d-eau
 
Communique sarthe developpement jan2011 - ev
Communique sarthe developpement jan2011 - evCommunique sarthe developpement jan2011 - ev
Communique sarthe developpement jan2011 - ev
 
Weekend tour-sarthe
Weekend tour-sartheWeekend tour-sarthe
Weekend tour-sarthe
 
Communique presse vignobles et decouvertes
Communique presse vignobles et decouvertesCommunique presse vignobles et decouvertes
Communique presse vignobles et decouvertes
 
Dossier presse Concours du Fleurissement de la Sarthe
Dossier presse Concours du Fleurissement de la SartheDossier presse Concours du Fleurissement de la Sarthe
Dossier presse Concours du Fleurissement de la Sarthe
 
Academie e-tourisme
Academie e-tourismeAcademie e-tourisme
Academie e-tourisme
 
Cp musee-belle-echappee
Cp musee-belle-echappeeCp musee-belle-echappee
Cp musee-belle-echappee
 
2010 08 10 24 h vélo
2010 08 10 24 h vélo2010 08 10 24 h vélo
2010 08 10 24 h vélo
 
Cp consulat-boirie
Cp consulat-boirieCp consulat-boirie
Cp consulat-boirie
 
Moulins paillard
Moulins paillardMoulins paillard
Moulins paillard
 
Declic
DeclicDeclic
Declic
 
Newsletter déclic été 2010
Newsletter déclic été 2010Newsletter déclic été 2010
Newsletter déclic été 2010
 

ClientèLe

  • 1. Approche Quantitative des Prospects et Clients français et étrangers Etat des lieux 2007 et évolutions
  • 2. Approche quantitative selon les données du réseau CYVEL STATS, INSEE, Centrale de réservation CDT et ADVL, Etude clientèle des lieux de visites SEM Pays de la Loire et indicateurs TNS SOFRES, Les prospects du département p2 - Accueil CDT - Réseau des OTSI p3 - Les demandes p4 Les clientèles du département Selon les hébergements marchands - Hôtellerie p4 - Camping p6 - Hébergements ruraux p8 Selon les lieux de visites - Lieux de visites p9 - Etude clientèle Zoo la Flèche p11 Analyse des clientèles des Pays touristiques Sarthois - Les clientèles Vallée du Loir p14 - Bilan des Pays sarthois p16 Synthèse p17 Août 2008 Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 2
  • 3. Les Prospects du département - A/ Gestion des demandes à l’accueil et Opérations CDT 21 245 contacts sont saisis au sein de la base Cyvel du CDT depuis 2003 à ce jour. Sur ces 21 245 contacts, près de 54% émanent de fichiers, 15% de salons. Les prospects « naturels » représentent 6 597 contacts, soir 31% de la base. Prédominance d’Internet pour 71% des prospects naturels, 20% par téléphone et 9% par courrier. 20 227 sont qualifiés selon la provenance, soit 94.5% de français et 5.5% d’étrangers La ventilation par nationalités étrangères fait ressort 4% de belges, 1,6% de néerlandais puis 1% de britanniques. La provenance des prospects individuels « naturels » français est la suivante : De 1 à 2% De 2 à 3% De 3 à 5% Plus de 5% Deux tendances se lisent sur la carte des prospects du CDT : - la première confirme l’attrait du département pour un ensemble de territoires au Nord-Est allant de la Normandie, au Nord, en revenant par l’Ile de France et Paris puis une partie de la Région Centre. Ce vaste bassin comprend à la fois des départements « de proximité » (50, 53, 61, 41, 27, 28) plutôt ruraux et des départements « plus lointains » à forte densité de population et dominante urbaine (59,62,76, Ile de France, etc.). - la seconde concerne l’Ouest de la Sarthe avec une ligne de départements allant de l’Ille et Vilaine à la Vendée en passant par la Loire Atlantique et le Maine-et-Loire. Une ligne avancée qui, avec la Bretagne, témoigne d’une mobilité des prospects de l’Ouest vers les territoires ruraux de l’intérieur du Grand Ouest. Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 3
  • 4. - B/ Réseau des OTSI du département Le réseau des OTSI de la Sarthe gère également les demandes de prospects via Cyvel. La répartition selon les nationalités est la suivante, 92% des prospects du réseau OTSI sont de nationalité française et 8% étrangère. Une ventilation par pays qui souligne la prédominance des Britanniques, en tête avec 34% des demandes étrangères, puis des Belges avec 19% et des Allemands avec 11%. Ventilation des prospects étrangers Ventilation des prospects étrangers - année 2007 Espagnols Italiens Italiens Américains Néerlandais Américains Canadiens 5% 4% Espagnols 5% 3% Allemands 5% 3% Néerlandais 3% 4% Canadiens 11% 8% 3% Allemands Autres Autres 7% 21% 16% Belges 19% Belges 25% Britanniques Britanniques 24% 34% De 2001 à ce jour ce sont 118 253 contacts français qualifiés qui sont ventilés par département. De 1 à 2% De 2 à 3% De 3 à 6% Plus de 6% Un large arc Nord/Manche/Atlantique en passant par une partie du Centre rassemble les prospects du réseau OTSI sarthois. Nous retrouvons les bassins majeurs de proximité, avec un noyau plus dense autour de la Sarthe et toujours une distinction des départements 44, 49 et 75. Une zone d’attraction qui se prolonge jusque sur une façade atlantique en passant par le Poitou-Charentes. Ressortent ici les pôles urbains de Marseille, Toulouse et Lyon. Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 4
  • 5. - C/ Les demandes des Prospects du CDT et du Réseau OTSI Les demandes des français concernent en premier lieu les informations pratiques sur l’organisation du séjour (plans et cartes) et une information globale sur le département ou un pôle touristique. Ensuite la demande permet de se rassurer sur la destination : « à voir ? » Les demandes générales, les fêtes et manifestations puis le patrimoine historique sont principalement évoqués. La demande sur les modes d’hébergement arrive après, avec en priorité les hôtels et résidence de tourisme puis dans les mêmes proportions les campings, gîtes ruraux et chambres d’hôtes. La rubrique « à faire ? » est abordée avec des demandes générales, la randonnée pédestre, les balades en rivières, les activités sportives, la randonnée en vélo… Les clientèles du département - A/ Les clientèles selon les types d’hébergements marchands 1/ les clientèles de l’hôtellerie 100% Le tourisme T .O . Lois irs 90% T .O . Affaire s d’affaires lié à un 80% déplacement et un séjour pour motif 70% 26% professionnel, par 60% 19% opposition au tourisme 50% 10% 14% 19% 11% 8% 15% 6% d’agrément, est une 40% 6% 2 0% 8% composante majeure 30% 27% de l’activité 20% 41% 47% 41% 50% 48% 45% 45% 40 % 40% 3 8% 40% économique de 3 1% 10% 19% l’hôtellerie sarthoise. 0% janv fé vr m ars avr mai juin j uil août s ept oc t nov déc total Sur l’ensemble de l’année il représente près des 2/3 de l’activité hôtelière du département et davantage encore sur l’agglomération mancelle – en moyenne 72% des chambres occupées à l’année. Dans les zones rurales, il représente encore 54% de l’activité des hôtels. Le tourisme de loisirs assimilé ici au tourisme lié à un déplacement et un séjour pour motif personnel occupe les hôtels pour 1/3 de leur activité (tourisme 48% - réunion de famille 20% - manifestation 32%). C’est tout naturellement en saison que le tourisme de loisirs est le plus important. Sur cette période, il occupe près de la moitié de l’activité des hôteliers (46% des chambres occupées) et durant quelques mois se conjugue avec le tourisme d’affaires. La clientèle loisirs est relativement stable entre mai et septembre avec un T.O. « loisirs » voisin de 22,4%. Le tourisme de loisirs est davantage présent dans l’hôtellerie rurale que sur l’agglomération mancelle (respectivement 46% des chambres occupées en moyenne contre 29%). En zone rurale, l’activité loisirs domine le tourisme d’affaires sur l’ensemble des mois entre mai et septembre. Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 5
  • 6. Une progression des nuitées françaises de 14% depuis 2000 et de 20% des nuitées internationales 654646 700000 644002 648835 600000 631575 591822 572341 556544 553374 500000 400000 Suivi des nuitées françaises Suivi des nuitées étrangères 300000 200000 132560 121326 100000 101404 109191 97702 128060 118543 111879 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 La clientèle française est en constante progression depuis 2003, dynamisée par une reprise économique propice au tourisme d’affaires et motivée par le développement du court séjour qui s’est instauré. 2003 marque également le retour des clientèles européennes et internationales. Situation des clientèles françaises et étrangères en 2007 et évolution depuis 2000 % des Evolution des % des nuitées Répartition des clientèles Nuitées 2007 DMS totales nuitées nuitées depuis étrangères 2000 F 654 981 1.4 84.5% - + 14% GB 43 272 1.6 5,6% 36% + 39% All 19 098 2.1 2,5% 16% +58% It 10 187 1.8 1,8% 8.5% +6% Esp 6 586 1.8 1,8% 5.5% - 0.8% USA 5 007 2.1 2.1% 4,1% - 49% Bel. 7 920 1.6 1,6% 6.5% + 54% NL 7 040 1.6 1.6% 6% - 9% Nuitées françaises 85% - nuitées étrangères 15% Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 6
  • 7. Les clientèles internationales consomment globalement plus de nuitées dans l’hôtellerie sarthoise en 2007 qu’en 2000 (+ 20%). Ce sont surtout les clientèles européennes de proximité (GB, All et Bel.) qui entraînent à la hausse les nuitées internationales. La reprise des économies allemandes et britanniques a relancé les voyages d’affaires et de loisirs. La politique de développement des évènementiels en Sarthe – culturels et sportifs notamment autour de l’automobile – rencontre un écho favorable auprès de la clientèle britannique. Les européens du sud demeurent des niches de clientèle relativement stables, plus enclines à une fréquentation de l’hôtellerie urbaine. Les clientèles de longs courriers aux économies plus influencées par le dollar (dont la clientèle américaine) ont marqué un recul de leur fréquentation sur la zone euro du fait d’une parité euro/dollar défavorable. 2/ Campings, locatifs Baisse des nuitées Françaises et regain des nuitées étrangères Evolution du nombre de nuitées F et Et. de 1997 à 2007 400000 350000 300000 250000 200000 Nbre nuitées Françaises Nbre nuitées Etrangères 150000 Nuitées Totales 100000 50000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sur la période, l’érosion de la clientèle française est relativement constante, elle chute à 181 699 nuitées en 2007, soit une baisse de 24% par rapport à 2000. L’érosion des nuitées en 2007 est surtout d’actualité pour les équipements 1 et 2 étoiles et ceux ne disposant pas d’hébergements locatifs capables d’enrayer des départs anticipés de campeurs, d’encourager les départs en vacances. Le locatif consolide le volume global de nuitées avec des durées de séjours plus longues, mais aussi en raison du nombre plus élevé de personne par emplacement : 3,4 personnes par locatif contre 2,8 personnes par emplacement nu. Les clientèles ne s’y trompent pas. Aujourd’hui 74% des nuitées françaises se font en 3 et 4 étoiles (contre 62% en 2005). C’est aussi le cas pour 86% des nuitées britanniques ou 81% des nuitées néerlandaises ! Le locatif capte aussi une large part des clientèles étrangères. Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 7
  • 8. La clientèle française pèse pour 67% des nuitées et la clientèle étrangère 33%. Une clientèle française en provenance des Pays de la Loire à 43%, d’Ile de France à 15% et avec une progression des parts de marchés sur les bassins du Nord (7%), de Normandie (6%). De 1 à 2% De 2 à 3% De 3 à 6% Plus de 6% Le volume de clientèle étrangère est en moyenne de 98 000 nuitées par an depuis 2001 (baisse des nuitées de 6,6% en 2007) avec un coude à coude de deux pays émetteurs : les Pays-Bas et les Britanniques. Pour cette saison 2007 les britanniques revendiquent 47% des nuitées étrangères et les néerlandais 40%. Nous rencontrons ensuite les clientèles allemandes et belges. Situation des clientèles françaises et étrangères en 2007 et évolution depuis 2000 % des Evolution des % des nuitées Répartition des clientèles Nuitées 2007 DMS totales nuitées nuitées depuis étrangères 2000 F 181 698 3.9 66.7% - - 22.5% GB 42 503 2.6 15,6% 46.8% + 29.7% NL 35 456 3.4 13% 39% -28.7% All 3 695 2.2 1,4% 4.1% -14.7% Bel 3 203 2.6 1,2% 3.5% - 5.6% It 1 427 2.4 0.5% 0.8% + 84.6% Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 8
  • 9. Deux marchés (GB et NL) se partagent près de 9 nuitées étrangères sur 10. Restant sur de faibles volumes, les italiens ont quasiment doublé leurs nuitées depuis 2000 dans l’hôtellerie de plein air. 86% des nuitées GB se font en 3* et 4* - Marché en progression 81% des nuitées NL se font en 3* et 4* - Marché en érosion 74% des nuitées françaises se font en 3* et 4* 3/ Meublés, Chambres d’Hôtes 2007 : Une clientèle Française en provenance de 65 départements : La Sarthe 15% Paris 9% Île de France 24% Loire Atlantique 6.5% Le Nord 4% 8 départements à 3% Indre et Loire à 3.4% 6 départements à 2% 81% des contrats fermes du SR en 2007 était le fait d’une clientèle française et 19% des contrats sont internationaux La ventilation 2007 des contrats internationaux fait apparaître la prédominance néerlandaise (44% de la clientèle internationale) puis britannique (19%). Les polonais représentent 15 % - mais dans une dynamique de chantiers majeurs (tramway, immobilier, etc.) menés depuis 2 à 3 années en Sarthe. Les belges demeurent une clientèle fidèle à nos hébergements ruraux avec 11% des contrats étrangers. Les autres nationalités sont plus diffuses, elles représentent 11% des contrats étrangers (avec des provenances plus lointaines : Australie, Japon, Afrique du Sud, Brésil, etc.) A retenir sur les contrats : 16% des contrats étrangers se font par Internet contre 14% en 2006 5,7 personnes / contrat contre 4,6 pour la clientèle française Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 9
  • 10. 27% des contrats avec enfants contre 33% pour les français Durée Moyenne de Séjour (DMS) : 9,8 nuits contre 7,1 pour les français Contrat moyen de 550 € pour les étrangers contre 393 € pour les français Plus de 75% des contrats sont émis par des particuliers en quête de séjours en milieu rural et 25% par des sociétés, associations, etc. (les contrats pour une motivation professionnelle représentent 12% des contrats). - B/ Les clientèles selon les Lieux de Visites du Département 4/ Les clientèles selon les lieux de visite du département De 2001 à 2008, la clientèle des lieux de visite Sarthois du réseau Cyvel Stats est composée de 70% de clients individuels et de 30%. Concernant les groupes, ils sont à 94% d’origine française et à 6% d’origine étrangère Les groupes étrangers : 29% sont britanniques, 18% allemands, 17% belges, 9% américains 8% espagnols et 5% japonais (mais 18% en 2007) Les types de groupes Groupes de 2001 à 2008 Période 2007 3ème âge 5,0% 4,6% Agences de voyages et autocaristes 8,6% 7,5% CE et Associations 11,9% 13,5% Scolaires 49,9% 62,1% Séminaires et congrès 10,0% 2,4% Autres 14,6% 9,9% Provenance des groupes par département Des groupes qui proviennent des marchés de départements limitrophes, avec une orientation que nous retrouvons vers l’Ile de France et les départements du Nord-Est. Le Maine-et-Loire demeure un département émetteur majeur. De 1 à 2% De 2 à 3% De 3 à 6% Plus de 6% Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 10
  • 11. La clientèle individuelle est à 83% d’origine française et pour 17% d’origine étrangère, parmi laquelle nous retrouvons une prédominance britannique (47%). Clientèle étrangère individuelle des lieux de visite sarthois de 2001 à 2008 Britanniques Belges Même proportion de clients 12% Néerlandais 4% Britanniques entre 2007 et la 5% 6% Espagnols somme des visiteurs sur la Italiens 7% période de 2001 à aujourd’hui. Allemands Danois 4% USA Baisse de la part des néerlandais Autres qui passent de 12% à 8% 3% 47% 12% Maintien des Italiens à 6%, des allemands à 7%, des américains à 3% Clientèle étrangère des lieux de visite sartrhois - année 2007 14% Gain de 1 point pour les Espagnols. 3% Britanniques 4% Belges Néerlandais Evolution de 2 points du bloc 7% 47% Espagnols Autres nationalités (où pointent Italiens les européens de l’Est, les Allemands Danois suisses, les canadiens…). 6% USA 5% Autres 8% 6% Provenance des touristes français sur les lieux de visites des Pays de La Loire. Classification des CSP : CSP A : agriculteur / artisan, commerçant, chef d’entreprise, profession libérale / cadre et profession intellectuelle supérieure. CSP B : profession intermédiaire / employé CSP C : ouvrier CSP D : retraité / étudiant / autre inactif Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 11
  • 12. - C/ Synthèse de l’Etude de clientèle du Zoo de la Flèche –saison 2007 Une Etude clientèle (hors excursionnistes et groupes) menée par la SEM régionale sur la base de 1510 questionnaires validés sur 4 lieux de visites des Pays de La Loire (résultats redressés) dont le Zoo de la Flèche. 44% des visiteurs ont entre 35-49 ans (âge moyen 45 ans), plutôt des CSP moyennes et élevées (A et B), à 81% d’origine française et 19% étrangère – dont GB, NL, Belge (puis All, Esp, It.). 46% de ces visiteurs sont en famille, dont 22% avec deux enfants. 32% des visiteurs viennent régulièrement dans la région. Ce sont notamment les populations moyennement ou pas actives pendant leur séjour. 29% viennent pour la première fois, notamment des individus de 35 à 49 ans, qui se déclarent très actifs et des étrangers. La durée moyenne de séjour en Pays de La Loire des visiteurs est de 7,5 jours, 68% ont eut recours à l’hébergement marchand (camping 20%, hôtel 20%, gîte 12%) contre 32% au non marchand. Les visiteurs du zoo sont globalement peu mobiles en dehors du jour de la visite du zoo où ils font en moyenne 48 kms. Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 12
  • 13. Le Zoo de la Flèche se distingue des autres équipements considérés dans cette étude par le poids d’un type de client : les expatriés. 54% des visiteurs du zoo font partie de cette typologie de visiteurs (voir typologie ci-dessous) dont la commune de résidence en séjour est particulièrement concentrée au sein d’une zone allant d’Angers au Mans. Les 2 autres types de clientèles du zoo sont plutôt : - des collectionneurs : étrangers CSP+, itinérants en hébergement payant, plutôt « culture », informés sur les sites et l’hébergement, surtout intéressés par l’offre de découverte du patrimoine. - des campeurs : des familles de vacanciers, campeurs qui découvrent la région PDL, assez intéressés par les offres, notamment l’offre famille, plutôt français et néerlandais, 10 jours sédentaires, en camping, peu mobiles pour pratiquer des activités, visite en PDL pour la première fois. Commune de résidence du séjour des expatriés Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 13
  • 14. Typologie des Expatriés Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 14
  • 15. Analyse des clientèles des Pays touristiques Sarthois -1 bilan de saison 2007 Vallée du Loir Le camping pèse 64% des lits marchands de la Vallée du Loir, un hébergement qui n’est plus considéré comme une formule simple et bon marché et dont la fréquentation baisse fortement depuis 2001 en Vallée du Loir (-18% de 2001 à 2007). En 2007, une clientèle française à 66% et étrangère à 34%. Une clientèle française de proximité importante …mais en baisse : Pays de la Loire 39% des nuitées Ile de France 15% Une répartition géographique à l’image de la Région Centre 13% clientèle du département, un poids plus Normandie 10% important du Centre en raison d’une proximité. Nord 9% Maintien des clientèles étrangères depuis 2004, après une période de baisse importante. 94% des étrangers qui ont séjourné en camping en Vallée du Loir ont fait le choix du 3* A l’image du département, deux marchés principaux - les néerlandais représentent 53% des nuitées - les britanniques 31% Une baisse de la clientèle Belge (4.6% des nuitées) et un retour des allemands (4.5% des nuitées). L’hôtellerie, sur un panel constant, affiche une hausse de 6% des nuitées. Une part de clientèle française à 72% (62% en 2006) en croissance et à 28% pour les étrangers. Les britanniques sont majoritaires avec 49% des nuitées étrangères, puis les néerlandais à 12%, les belges à 11% et les allemands à 7,5%. En proportion davantage de nuitées étrangères que sur le département, on retrouve les britanniques, belges et allemands. La surprise vient de la 2nde position des néerlandais (8ème pour le département avec 6% des nuitées étrangères). Les hébergements ruraux, dont les gîtes et meublés affichent une clientèle française à 81% et étrangère à 19% La ventilation de la clientèle française indique une provenance à 69% des Pays de la Loire, 14% d’Ile de France et 8% de Bretagne. Le panel ADVL comprend des gîtes de groupes, d’où le poids énorme de la clientèle des Pays de la Loire 69% contre 33% pour le département. Bonne présence de la Bretagne. Les chambres d’hôtes ont à 55% une clientèle française et 45% une clientèle étrangère (GB 37%, Belgique 20%, Pays Bas 19% et Allemagne 6%). Les lieux de visites Augmentation de la clientèle de groupe depuis plusieurs années et baisse de 13% de la clientèle individuelle depuis 2006. Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 15
  • 16. Les types de groupes : scolaires à 45% - CE/Asso à 11% - Autocaristes à 17% Origine des groupes (98.6% sont français) 73% des Pays de la Loire - 12% du Centre - 11% d’Ile de France. Les individuels sont à 83% d’origine française contre 17% d’origine étrangère dont les britanniques (45%) et les néerlandais (22%) sont en tête. Même ventilation pour les clientèles individuelles que pour le département. Les types de groupes sont aussi semblables hormis un poids plus important pour les autocaristes en Vallée du Loir. Les produits et circuits de la Centrale ADVL Les produits vacances actives sont vendus pour 7% à des français et pour 93% à des étrangers, dont : - 33% à des danois - 25% à des belges - 19% à des néerlandais (contre 37% en 2006, forte baisse). Concernant les idées week-end – offre de courts séjours – la clientèle française représente 70% des ventes, stabilité par rapport à 2006. La Vallée du Loir voit sa clientèle française de proximité s’essouffler depuis 2 à 3 années, notamment au sein des campings dont l’effort de requalification est récent et au sein des lieux de visite. L’hôtellerie maintient un bon niveau de clientèle française, bénéficiant du tourisme de loisirs et d’affaires. Une clientèle française de proximité, à l’image du département, avec davantage de clients de la région Centre. Les bassins d’Ile de France, de Normandie et du Nord demeurent des cibles communes. A considérer le marché breton. La clientèle étrangère pèse pour un tiers de l’activité en saison touristique, avec une prépondérance des néerlandais au sein des campings, des meublés, voir des hôtels, et pour la vente de « produits séjours ». Une clientèle qui accuse une baisse conforme au constat départemental. Bonne présence de la clientèle britannique qui talonne la clientèle néerlandaise. Les belges et les allemands (dont on note un retour) demeurent des marchés actifs. Une clientèle d’Europe du Nord bien présente, à noter la part des Danois pour la vente de produits actifs (TO ?). Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 16
  • 17. - 2 bilan saison 2007 des Pays Touristiques Pays Hôtellerie de Plein Air Hôtellerie Lieux de visite Sarthois Cl. Française Cl. Etrangère Affaires/loisirs Cl. Etrangère Cl. Française groupe Cl. Etrangère Groupes 29% des Pays de la Loire prédominance du Britanniques visiteurs - (scolaires, 4% des individuels (51%) - Ile de Britanniques Tourisme d'affaires (49%) - 3ème âges,agences) - - Britanniques Vallée de la France (11%) - Nord- (50%) - (39% d'un TO à 63% Allemands (24%) - Provenance PDL à (27%) - Italiens Sarthe pas-de-Calais et Néerlandais (25%) en saison) - USA et Italiens 78% - Centre Val de (22%) - USA et Haute Normandie - Belges (8%) Tourisme de loisirs à (7%) Loir (10%) - Basse Néerlandais (10%) (6%) 24% Normandie (6%) prédominance du Groupes 42% des Pays de la Loire 30% des Britanniques Tourisme d'affaires Belges (49%) - visiteurs - (CE/assos - (38%) - Ile de individuels - Perche (52%) - (24% d'un TO à 40% Italiens (31%) - Agences) - France (26%) - Britanniques Sarthois Néerlandais (28%) en saison) en Mai et Britanniques Provenance PDL à Centre Val de Loir (50%) - Italiens - Allemands (8%) juin - Tourisme de (10%) 81% - Ile de France (12%) (7%) loisirs à 16% (7%) prédominance du Groupes 30% des 30% des Pays de la Loire Britanniques Tourisme d'affaires Britanniques visiteurs - (scolaires, individuels - Pays du (43%) - Picardie (76%) - (43% d'un TO à 62% (42%) - CE/assos) - Britanniques Mans (31%) - Champagne Néerlandais (10%) en saison) - Allemands (16%) - Provenance PDL à (50%) - Italiens Ardennes (13%) - Italiens (3%) Tourisme de loisirs à Italiens (9%) 81% - Ile de France (7%) 19% (7%) Equilibre du Pays de la Loire Britanniques Tourisme d'affaires Britanniques Haute (39%) - Basse (59%) - (28% d'un TO à 55% (72%) - Italiens Sarthe Normandie (17%) - Néerlandais (27%) en saison) - (12%) - Irlandais Ile de France (12%) - Italiens (6%) Tourisme de loisirs à (6%) 27% Groupes 7% des 5% des individuels Pays de la Loire Britanniques visiteurs - (scolaires, - Britanniques Pays (24%) - Ile de (47%) - CE/assos) - (62%) - d'Alençon France (23%) - Néerlandais (25%) Provenance PDL à Néerlandais Normandie (17%) - Belges (8%) 88% - Basse (24%) Normandie (13%) Groupes 17% des 17% des Prédominance du Pays de la Loire Britanniques visiteurs - (scolaires, individuels - Néerlandais (53%) Tourisme de loisirs (39%) - Ile de (48%) - agences) - Britanniques Vallée du - Britanniques (33% d'un TO à 59% France (15%) - Néerlandais Provenance PDL à (45%) - Loir (31%) - Belges en saison) - Centre Val de Loir (12%) - Belges 74% - Centre Val de Néerlandais (5%) Tourisme d'affaires à (13%) (11%) Loir (12%) - Ile de (22%) - Belges 26% France (12%) (8%) Résultats Cyvel Stats 2007 sur la base des panels et taux de saisie des données de chaque Pays sarthois Hôtellerie de plein air – nous retrouvons la prédominance des clientèles des Pays de La Loire et d’Ile de France – la pénétration des clientèles de Normandie et du Centre Val de Loir – La confirmation des clientèles du Nord de la France. Pour les étrangers 2007 marque l’avènement de la clientèle Britannique (hormis Vallée du Loir), l’érosion des néerlandais, la fidélité des belges et allemands. Hôtellerie – nous confirmons l’importance de la clientèle affaires sur l’ensemble des Pays (hormis Vallée du Loir), avec une clientèle loisirs majoritaire en Août, équilibrée en juillet et en progression en mai (ponts). Les Britanniques sont majoritaires, suivi d’un retour des allemands et d’une percée des italiens depuis 3 à 4 ans. Apparition des néerlandais dans l’hôtellerie. Lieux de visite – le poids des groupes est inégal selon les pays (type d’offres), pour l’essentiel ce sont des scolaires, 3ème âge, CE/assos puis agences originaires des Pays de la Loire, d’Ile de France et de départements limitrophes. Une clientèle individuelle internationale d’origine Britannique, italienne et néerlandaise. Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 17
  • 18. Synthèse Les Prospects Français - via le CDT – une recherche d’informations départementales – des demandes issues de départements « plus lointains » Ile de France, Nord, Extrémités des Pays de la Loire et Bretagne ; - Via le réseau des OTSI – une demande d’informations plus ciblées, locale – des demandes issues des départements limitrophes formant un halo autour de la Sarthe. - Emergence des départements 44 et 49 (PDL), 35 (Bretagne), et importance du 59 (Nord) et du 75 - Des demandes qui se prolongent jusqu’à la Région Centre et Poitou Charentes, la façade Atlantique. Les pôles urbains Lyon, Marseille, Toulouse émergent. - Dans tous les cas de fortes demandes provenant des « prospects Sarthois » Les Prospects étrangers - Une prépondérance des prospects Britanniques et Belges. - Une attention à maintenir pour l’information des allemands et néerlandais - Une niche d’européens du sud qui se maintient - Un bloc « autres » qui ne cesse de croître (dont Pays Scandinaves, Europe de l’Est) – importance d’une information traduite en anglais. Les clientèles françaises 3 Bassins de clientèles majeurs : - Paris et Ile de France - Nord - Sarthe 2 Bassins en confirmation : - Normandie - Sud des Pays de la Loire 2 Bassins en émergence : - Bretagne - Centre A considérer les centres urbains de Lyon, Toulouse, Marseille Pour les clientèles Groupes, le bassin émetteur correspond au noyau des départements limitrophes jusqu’à l’Ile de France. Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 18
  • 19. Provenance des clientèles françaises à associer à notre grande accessibilité routière et ferroviaire. Les clientèles étrangères, Britanniques, d’Europe du Nord et du Sud bénéficient du prolongement de ces axes. L’ouverture du Tronçon Tours-Vierzon avec l’A71 nous connectant à l’A85 permet de nouvelles perspectives pour les clientèles du Centre, de la Bourgogne (globalement l’Est de la France), pour les Italiens également Sur le plan ferroviaire nous avons le bénéfice du Hub avec Roissy CDG pour les clientèles plus lointaines et clientèles d’affaires. Concurrence de l’Est sur le bassin parisien avec l’ouverture d’une ligne TGV Les clientèles étrangères Confirmation du retour des clientèles britanniques depuis 2006 Prégnance des clientèles nordistes de proximité : belges et néerlandais – mais avec une baisse des clients néerlandais (hébergements ruraux, campings). Un retour timide de la clientèle allemande depuis 2006 après des années d’érosion Constat d’une présence espagnole et italienne depuis 4 à 5 années, recul des espagnols en 2007. Clientèles italiennes de niches (fluvial, urbain) Emergence des clientèles scandinaves (vacances actives, évènementiel 24h00, etc.) et d’Europe de l’Est (tourisme et motifs professionnels) Importance croissante du bloc « autres nationalités », abolition des « frontières » avec Internet (et l’euro pour la zone concernée). Approche quantitative Prospects et Clients – CDT Sarthe/Observatoire – Août 2008 19