Mieux connaître ses clientèles étrangères : en lien avec le Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle-Aquitaine, plusieurs webséminaires sont programmés afin de faire le point sur les marchés touristiques émetteurs.

1. WEBSEMINAIRE MONA
La connaissance des marchés: la Suisse
Yasmine Delia GREIFENSTEIN, Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine
Comité Régional du Tourisme
24 Novembre 2017
Zürich

2. Sommaire
 Données économiques et sociales
 Données touristiques (Suisse, France, NA)
 Structuration du marché (TO, Presse)
 Profil et attentes des clientèles
 Conseils pratiques pour travailler le marché
 Les actions CRT NA sur ce marché

3. Le marché suisse : données économiques et sociales
Crans Montana

4. Données économiques et sociales
Un pays multiculturel
Plus de 8 millions d’habitants
41 285 km² / densité de 204 hab/km²
Etat fédéral fondé sur 26 cantons
67 % allemand, 24 % français, 8 %
italien et > 1 % romanche
Une économie prospère, un pouvoir
d’achat conséquent
• Taux de croissance: +1,4%
• Taux de chômage faible: 3,2%
Salaire moyen: 6 198 CHF brutes /mois
soit 5 327 €/mois
Saviez vous?
Roche, Nestlé, Novartis parmi les plus grandes
sociétés cotés en bourse
SwatchGroup, Rolex parmi les top ten des leaders
mondiaux du luxe
SwatchGroup est le plus grand groupe horloger
avec 18 marques: Omega, Tissot, Hamilton,
Blancpain…
La Suisse, 4ième pays le plus riche au monde
Sources: Office fédéral de la
statistique, Confédération Suisse
(2016) + Atout France

5. Le marché suisse: données touristiques
1. Aout, Fête nationale suisse, Montreux

6. Données touristiques
Les Suisses sont de grands voyageurs
• 88 % d’entre eux effectuent au moins un voyage par an avec un taux de départ à l’étranger avec
nuitée de 63 %
• France: 3ème destination européenne (10% de part de marché), de peu derrière l’Allemagne et l’Italie
• Les Suisses : 6ème clientèle étrangère en France en terme de nuitée, mais 4ème clientèle en terme de recettes
La France, une destination de proximité
• Nombre d’arrivée en France en 2016: 6 millions , 31,5 millions nuitées, 3, 9 milliards recettes
• Durée moyenne de séjour : 5,4 jours
• Période de voyage: toute l’année avec une augmentation de la fréquentation de mai à octobre
• Période de réservation : 50% des suisses réservent leurs vacances plus de 2 mois à l’avance
• Provenance: principalement de Suisse alémaniques et grands bassins touristiques émetteurs (Zurich, Bâle, Bern, Genève,
Lausanne)
• Âge: 65 % ont plus que 50 ans
• Taux de pénétration d’internet: 87.5 % ( contre 85 % en France)
• Clientèle essentiellement individuelle avec un taux d’intermédiation >10%
• Dépenses moyennes: 138 CHF par jour et par personne soit: 120 €
• Transport : 46 % des Suisses utilisent majoritairement la voiture (mais 39% d’entre eux utilisent l’avion)
Sources: Atout France, DGE
Mémento du tourisme 2016

7. Données touristiques
Attraits de la France:
• Proximité et connexions aériennes
• Langue (notamment pour les suisses romands)
• L’art de vivre, la gastronomie, l’œnologie, la culture, le patrimoine et l’authenticité
• Les hébergements de charme
• Les évènements et nouveautés
Faiblesses de la France:
• Les retards dans les transports
•
• Les grèves (mal vu par les Suisses
• La pratique de l’allemand
• A moindre échelle mais cela peut jouer un rôle dans la prise de décision la peur du terrorisme
dans les grandes villes
Source: Atout France Suisse

8. Données touristiques en Nouvelle-
Aquitaine
Source: Nouvelle-Aquitaine, les
chiffres clés du Tourisme.CRTNA
2017

9. Données touristiques en Nouvelle-Aquitaine
Les Suisses au 6ème rang des nuitées étrangères dans les hôtels
79 867 arrivées et 153 284 nuitées
Durée de séjour: 1,9 jours
Les Suisses privilégient les destinations avec accès aériens
Ils sont très présents sur les unités urbaines Bordeaux, Biarritz,
Dominent en juillet, août, septembre et viennent aussi en juin et octobre
Recherchent des prestations de qualité, majoritairement 3 étoiles, puis 4 et 5 étoiles
INSEE - Source: INSEE – DGE –
Partenaires régionaux, Enquête
de fréquentation 2016
Clientèle suisse en hôtellerie - Nouvelle-Aquitaine
Répartition intérieure et sur le littoral en 2016
Repartition des nuitées selon les départements
35,4 %
20,5 %
9, 4 %
8.9 %
7.2 %
5.4 %
4.4 %

10. Données touristiques en Nouvelle-Aquitaine
Les Suisses au 6ème rang des nuitées étrangères dans les campings
35 000 arrivées et 190 000 nuitées
Durée de séjour: 5,4jours
Une clientèle majoritairement juilletiste ( 55 % des nuitées),
mais bien présents sur les ailes de saison
sur un profil de courts séjours
Recherchent une offre moyenne/haut de gamme
Un volume de nuitées de 24 % en hausse depuis 10 ans
Privilégiant les départements littoraux avec 90 % des nuitées,
Des pôles d’attractions comme la vallée de la Dordogne
.
INSEE - enquêtes nationales et
régionales annuelles pour
l’hôtellerie de plein air 2016
33%
31%
16%
10%
6% 1%
Clientèle suisse en campings - Nouvelle
Aquitaine
Repartition des nuitées selon les départements en
2016
Gironde
Landes
Charente-Maritime
Pyrénées-
Atlantiques
Dordogne
Corrèze
Vienne
Haute-Vienne
3%
7%
90%
Répartition des nuitées selon le classement
Non classées
1&2 étoiles
3&4&5 étoiles

11. Données touristiques
Focus sur le marché suisse en Ex-Aquitaine et leurs motivations
- une forte attirance pour la découverte des villes (cyclotourisme), le patrimoine culturel (villages et cités de
caractère, monuments et musées), la gastronomie (oenotourisme) et l’océan (en fond de tableau) avec en plus
une pratique du shopping pour 1/3 des séjournants
- Une majorité de séjour d’agréments, vacancees et loisirs
- plus de la moitié des séjours dans 3 bassins: unité urbaine de Bordeaux, littoral landais, littoral basque
- Une prépondérance pour des hébergements marchands (87 %) avec un budget moyen de 91 € par jour et par
personne
- Des séjours en couple (DINKs) , de séniors et à 44 % de familles
- 50% de primo-séjournants
- Le bouche à oreilles représentent leur principale source d’info / leurs réservations se font majoritairement (34
%) par des plateformes internet de réservation professionnelle
- Un recours au transport par avion très important (presque 10% des arrivées-hors France-à l’aéroport de BOD
sont en provenance de Suisse) comparé à l’ensemble de la clientèle étrangère (34,3% vs 9%) mais tout de
même 57,2% de la clientèle par route
- Lignes directes: BOD-GVA EasyJet; BOD-ZRH Swiss; BOD-BSL EasyJet et depuis Biarritz en saison
Sources: Enquête sur la clientèle
touristique BVA pour l’Observatoire CRTA
2015, 168 répondants suisses 20 0000

12. Structuration du marché
Le vignoble de
Lavaux au bord du
lac Léman

13. Structuration du marché
 Actuellement 1792 AGV et voyagistes et 400 entreprises d’autocaristes et 270 TO, mais disparition de la
moitié depuis 2000
 Taux d’intermédiation entre 10 et 15%
Les TO principaux:
1) Kuoni Reisen dont Frantour, repris en 2015 par REWE TOURISTIK,
2) TUI Suisse (Imholz) avec ses marques de TO dans le monde entier et ses nombreux réseaux de distribution:
TUI Cruises, GEBECO, Airtours….
3) Hotelplan Suisse, propriété de Migros représenté par 7 marques de voyages: Globus, Tourisme pour Tous,
Vacances Migros, Travelhouse, travel.ch…
4) Interhome, Pierre&Vacances, Club Med, Novasol..
Vu par les TO Interhome:
Baisse des ventes à cause des attentas, les Suisses sont prudents, les professionnels les ont ressenti à 30 % sur les
réservations en France (60 % pour Paris, 40 % pour Nice)
→ Les To s’attendent à ce que les clients réservent
en dernière minute
Sources: Atout
France/OFS/EBM/HES
Valais/CRT Paris
34 offres
en
Nouvelle-
Aquitaine

14. Structuration du marché
AGV et Autocaristes spécialisés France sur marchés thématiques de niche: haut de gamme
 Package hôtel/thalasso
 Vins et Gastronomie avec Briatico, Erni Vin et Vacances
 Patrimoine et Culture avec Twerenbold
Sources: Atout
France/OFS/EBM/HES
Valais/CRT Paris
Ex: Week-end des Grands Crus
à Bordeaux 2017
5 % de Suisses, 1ère clientèle
étrangère avec 1350
participants participent aux
dégustations
13 % aux dîners dans les
Châteaux
Cité du vin:
9 % des visiteurs étrangers,
1 000 visiteurs suisses en sept
2017

15. Structuration du marché
Un marché connecté et proche de la France- Les OTA prisés
 Taux de pénétration d’internet 87.5 %
 Plus d’une réservation de voyage sur 4 se fait en ligne
 71 % des réservations d’hébergement sur BOOKING.COM (suivi par Expédia et HRS)
 A 33 % des séjours, c’est également 1èr mode de réservation en Ex-Aquitaine
 EBOOKERS leader des OTA avec 1 résa sur 5, suivi par Travel.ch et lastminute.ch
 Des réseaux sociaux influents
 FB 3.6 Mio
 In: 2 Mio
 Instagram: 98 000
 Twitter: 625 000 et Snapchat: 370 500
Sources: Atout
France/OFS/EBM/HES
Valais/CRT Paris
Offre large de la région
Nouvelle-Aquitaine toute
gamme confondue

16. Structuration du marché
La presse « print » suisse toujours très dominante
 Presse « print » : Deux grands groupes de presse
Le Groupe Tamedia: fondé en 1893, côté en bourse
F: 20 minutes (497 000 L) , Le matin dimanche (418 000), 24 H ( (168 000), Tribune de Genève (107 000)
D: 20 Minuten ( 1 468 000 L), Blick Am Abend ( 669 000), Sonntags Zeitung (622 000), Berner Zeitung (339 000),
NZZ (417 000)
Le Groupe Admeira: fondé en 2016 par Ringier, la SSR, Swisscom, regroupe 80 marques de média
F: L’Illustré (308 000 L), L’Hebdo (156 000)
D: Schweizer Illustrierte ( 713 000 L), Sonntagsblick ( (686 000), Blick (642 000), Glückspost (409 000)
De nombreux journaux français et allemands sont également publiés en Suisse (Géo, Marie-Claire, Elle, Paris
Match…)
 Presse « online » : Des grands titres de la presse écrite développent de plus en plus leur partie online (ex:
Bilan en Suisse romande), mais le Suisse est aussi très conservateur et attaché au print
 Les blogueurs :
L’émergeance des blogueurs est récente mais tend à se développer de plus en plus
Blogueurs culinaires en grand nombre
 Suisse alémanique: Harry’s Ding, 60 000 v/mois, RS 24 000 Fans, Travelita (20 000 v/mois) et Little City
 Suisse romande: Corinne du blog Vie nomade, 19 000 v/mois, 42 000 pages vues/ mois, FB: 10000 fans, Eileen
Hofer

17. Profil des clients,
comportements touristiques et attentes
Cité du Vin

18. La Suisse, un marché certes modeste, mais poids lourd économique
 Ils bénéficient d’un fort pouvoir d’achat et sont prêts à payer des services fortement
personnalisés et individualisés
 Ils privilégient des hôtels haut-de-gamme (4-5*)I ee France
 Très attirés par les courts séjours pour des événements, expos, spectacles…
 Ils sont particulièrement attachés à l’organisation et la ponctualité
 Ils ont besoin d’avoir un accueil sans faille et confortable
 Ils sont exigeants et portent de l’attention aux détails notamment au sens du service, à la
sécurité (des biens et des personnes) et à la propreté (irréprochable)
 Ils ont facilement recours au taxi
 Ils savent vivre : aiment l’art de vivre et le bien-être, bien qu’ils aient déjà de nombreux sites de
bien-être dans leur pays (thalasso, mets et vins, dégustations, produits du terroir)
Sources: CCI Ile de France
Atout FranceProfil des clients

19. Quelques conseils pratiques
pour travailler le marché
Bordeaux

20. Conseils pratiques
Travailler avec les professionnels, c’est pragmatique
 Faire un choix stratégique sur le Suisse alémanique ou francophone
 Pour la partie alémanique: des documents en allemands sont des plus, sinon prévoyez quelques documents
en anglais.
 Ils sont très connectés: ils apprécient un site internet en français et en allemand
 Le bouche à oreille est l’une des sources premières de préparation des séjours
 Informations claires (visuelles), précises et concrètes -> accueil de qualité ainsi que des prestations de qualité
(bon rapport qualité/prix)
 Mettre l’accent sur les facilités d’accès
 Informer régulièrement de l’actualité événementielle de la destination (avide d’expériences riches et variées)
 Lors des rendez-vous, rigueur, ponctualité, personnalisation, propreté, sécurité s’imposent sur fond de
négociation d’apparence très cool, but time is money
 Si vous souhaitez faire des affaires, ils attendent donc de vous une approche très précise et claire (mettre
l’accent sur le service, la qualité et les nouveautés), tout en se montrant modeste, discret et fiable
 Pour des offres commerciales, afficher des prix clairs précisant exactement ce qui est compris ou pas pour
inspirer confiance et paraître fiable vis-à-vis de cette clientèle très rigoureuse. De plus essayer de donner
l’impression d’un produit personnalisé et proposer un produit adapté à la demande.

21. Conseils pratiques
Communiquer avec la presse
 La presse écrite joue un rôle encore très important (75% de taux de pénétration)
 Elle est un incontournable pour travailler les marchés romand ou alémanique
 Les différences culturelles entre les alémaniques et les romands sont fortes donc le message doit être adapté
en fonction de la cible et de ses centres d’intérêt.
 La presse romande est déjà très informée sur la France, son approche doit donc se baser sur les grandes
nouveautés.
 Les journalistes sont friands d’hébergements insolites, de bonnes adresses de restaurants de charme
(privilégier les produits du terroir et les établissements bistro-gastronomiques) et d’événements particuliers
(festivals, expo temporaires…) pour leurs articles
 L’accueil de journalistes doit être privilégié au printemps (mars-juin) et en automne (septembre-octobre)

22. La stratégie et les actions du CRT NA
sur le marché suisse

23. Les actions du CRT
Une stratégie mutualisée
• Actions avec Atout France pour bénéficier de la marque France
• Choix d’engager nos budgets sur des actions orientées vers la notoriété, le
grand public, la presse en partenariat avec les partenaires régionaux
Action romande du CRTNA
 En terme de communication :
• Réalisation d’un supplément de 14
pages (+1page jeu concours) dans
le magazine Générations, mensuel
séniors actifs CSP+ romands (60 000
ex / 96 000 lecteurs)
• Publié le 1er mars 2017
Double pages sur la NA

24. Les actions du CRT NA
Action alémanique du CRT NA
Campagne d’affichage dans les
trams de Zürich
• Intérieur des trams: affiche
• focus destination Périgord/Dordogne
+ affiche
• focus ville de Bordeaux
• Promotion du vol direct
Zürich/Bordeaux
• Touche un très large segment de la
population suisse alémanique
• (200 affichages)
• 03 mars au 28 avril 2017 (2mois)
Participation : OTBM, CDT Dordogne,
Helvetic Airways et Atout France)
• Newsletter GP Atout France
Suisse alémanique: 11 200 contacts
Suisse romande 13 800 contacts
• Voyages de presse sur Bordeaux ,
Sonntagszeitung, sur le Pays-Basque
Migros Magazin , en Dordogne Schweizer
Ilustrierte et sur le Limousin et l’Ex-
Aquitaine pour Herberella

25. Vos contacts sur le marché suisse:
Nouvelle-Aquitaine: Yasmine Delia GREIFENSTEIN
yasmine.greifenstein@nouvelle-tourisme-aquitaine.fr
Atout France Suisse: Eva Joulain
eva.joulain@atout-france.fr
http://atout-france.fr/notre-reseau/suisse http://ch.france.fr/
http://partenaires.tourisme-aquitaine.fr/
Merci pour votre attention