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Présentation du marché allemand

    Journées Partenariales juin 2009
Les bassins de population en Allemagne

Population de 82.600.000 habitants (pays le plus peuplé de l‘UE)
80% de la population : Ouest et sud du pays

16 Länder „Etat-régions“ et pôles urbains importants :
Rhénanie du Nord-Westphalie : Cologne, Essen, Düsseldorf, Dortmund,
Bonn 11 MIO; Berlin 4 MIO; Hambourg 3,2 MIO; région de Francfort 3 MIO;
Stuttgart 2,6 MIO; Münich 2,3 MIO; Aix la Chapelle 2 MIO;
Mannheim 1,5 MIO

Niveau de langues :
Bon niveau d‘Anglais général
Le Francais est la seconde langue étrangère la plus apprise en Allemagne
(17% des élèves) après l‘Anglais. Concurrence montante de l‘Espagnol
Les principaux centres urbains : notre
               clientèle

                  2/3 de la clientèle touristique allemande
                  vers la France provient des Länder de
                  l‘ouest


                  28% : Rhénanie du Nord-Westphalie
                  17% : Baden-Wurtemberg,
                  13% : Bavière
                  12% : Hesse, Hambourg, Berlin,
                  Hannovre
Conjoncture économique :
de bonnes performances… jusqu’au 2ème
semestre 2008

•   Grâce aux gros efforts consentis depuis 2000, l‘économie allemande
    résistait bien

•   Bonne absorption des nouveaux „Länder“ (ex Allemagne de l‘Est)

•   Nombreuses réformes sociales et économiques mises en place

•   Bons chiffres des exportations, demande soutenue des marchés asiatiques
    pour les produits allemands

•   (baisse à partir de 2008 en provenance du marché US)
Conjoncture économique actuelle

•   Accélération de la récession au 1er trimestre 2009 (exportations)

•   Recul attendu du PIB d‘environ 2,3%

•   Augmentation du nombre de chômeurs, mises au chômage partiel
    massives

•   Demande intérieure ralentie (-0,6% en janvier)

•   Selon la Deutsche bank :
    56% des consommateurs allemands ne se laissent pas influencer
    par la récession et dépensent autant voire même plus (2%)
    tandis que l‘autre moitié voit l‘avenir du pays avec plus d‘inquiétude
Source : GfK février 2009
Base : 23.760 ménages
Conjoncture touristique
                                      Klaus Laepple, président du DRV
•   Allemagne : reste le 1er marché émetteur touristique au monde (61,6
    milliards € de dépenses en 2008)

•   Les voyages de „loisirs“ résistent mieux que les voyages d‘affaires

•   Tendance à une baisse du budget vacances et moins de vacances
    additionnelles et de courts séjours en 2009

•   -10 à 15% de réservation chez les plus gros T.Os avec réduction des
    contingents (touche principalement l‘aérien)

•   Meilleure résistance des T.Os spécialisés (+5 à 20% des réservations)

•   Augmentation des demandes en „all inclusive“ (familles modestes)

•   Bon scores des „last-minute“ (+6 %)

•   +18,9% pour les croisières maritimes et fluviales
Conjoncture touristique
                                                                            suite


•   Perte de chiffre d‘affaires pour les agences de voyages sur les produits liés
    principalement à l‘aérien

•   Selon l‘ADAC (Automobile Club allemand), près de 65% des membres
    interrogés envisagent de partir en vacances en 2009 (55% en Europe,
    33% en Allemagne et 14% hors Europe)
    48,5% ont une préférence pour des séjours de 2 semaines; 33,8% des
    séjours d‘1 semaine et 17,7% des séjours de 3 semaines

•   Le BDO (Fédération autocariste allemande) conseille à ses membres de se
    spécialiser.
    Constat : moins de demandes de voyages traditionnels et davantage de
    demandes spécifiques (voyages culturels et urbains, cyclotourisme,
    voyages de santé ou de remise en forme, randonnées, voyages
    thématiques à la carte pour les clubs et les associations)
Taux de départ en vacances des Allemands


Taux de départ en vacances :
76,2% de la population en 2008
 (73,6% en 2005; 74.7% en 2006; 74,8% en 2007)

Répartition des départs   en vacances :
2007                      2008
Allemagne : 31,4%          Allemagne : 31,2%
Etranger : 68,6%           Etranger : 68,8% (44 millions de séjours
                             dont env. 80% en EU)

Répartition entre courts et longs séjours :
60 % de séjours de 5 jours ou plus
40% de séjours de 2 à 4 jours
Marché allemand


                  Saisonnalité des départs



                         LesAllemand sont
                         mobiles toute l’année


                              Les mois d’avant saison
                         (mai, juin) et d’après saison
                         (septembre) sont relativement
                         forts sur l’Europe



                             Source : ADAC
Marché allemand


                                           Parts de marché des
                                                   destinations

 •   Avec une part de marché de 4,6% (ADAC) du nombre de séjours réalisés
     à l'étranger, la France se place en 5ème position des destinations les plus
     visitées par les Allemands, derrière l'Espagne (11,6%), l‘Italie (10,1%),
     l‘Autriche (7,6%) et les pays de l’Est (5%)

 •   La Grèce (3,6%) et la Turquie (2,8%) occupent les 6 et 7ème places

 •   L’Allemagne reste la première destination des Allemands avec 31,2% de
     fréquentation (marché domestique)

 Sources : ADAC/tous séjours confondus (longs et courts)
Concurrence
   Le marché allemand est très sollicité par l’ensemble des destinations
      touristiques
   •   Certains OT Etrangers disposent d’un gros budget de promotion en
       Allemagne :

                          Pays       Budget (en millions €)
                         Turquie                    12.9
                        Espagne                       9
                           Italie                    7.5
                         Autriche                     6
                       Allemagne       2.2 (seulement pour la campagne
                                         courts séjours sur le marché
                                                 domestique)

   (Source: Offices de tourisme étrangers)




Le marché Allemand
Marché allemand

                                                      Concurrence
Le marché allemand est très sollicité par l’ensemble des destinations
   touristiques


•   Concentration des Tour-Opérateurs européens (TUI, Thomas Cook, Rewe
    Touristik, Neckermann … = forte exposition des produits concurrents)
•   Le client allemand s’intéressera ou hésitera parmi 6 destinations (parmi
    les 59 destinations représentées sur le marché) pour le choix de ses
    vacances au cours des 3 années à venir (Source : FUR)
•   L’Allemagne étant un pays étendu et décentralisé, la stratégie employée
    pour fidéliser ou gagner des clients allemands « sur-informés », est
    déterminante
>    d’où nécessité de cibler les actions marketing
Marché allemand


                      Grandes orientations du marché


•     Hausse du tourisme des seniors dans les 10 prochaines années (+29%)

•     Augmentation de la fréquence des courts séjours et des vacances
      secondaires hors congés scolaires (septembre à mai) avec un net
      ralentissement en 2009 (2010?)

•     Multiplication des touristes allemands voyageant seuls (single)

•     Fort développement du tourisme urbain

.      Engouement pour les croisières
Marché allemand



                  Motivation/Types de séjours

                              Multiplication des centres
                              d’intérêt et fin de règne du
                              « mono produit »
                                Les Allemands tendent à
                              varier leurs activités

                              Pour  la France :
                                  Combinaison de tourisme
                              culturel, urbain, balnéaire et
                              vacances actives
                              (randonnées pédestres et
                              cyclotouristes)
Durée des séjours en France

                                      La France a un taux de courts
                                       séjours élevé avec 32,7%
                                      Les séjours longs à partir de 8
                                       nuits sont moins fréquents

                                      Plus de 60% des voyages en
                                       France ont une durée
                                       comprise entre 1et 7 nuits


      * séjours courts = 1-3 jours
       séjours longs= >4 jours




Le marché Allemand
Marché allemand


                         Transport et Hébergement

Moyen de transport (toutes destinations)
• Avion         : 36,4%
• Voiture       : 51,1% (67,2% vers la France)
• Train         : 4,4%
• Autres (autocar, bateau…) : 9,1%

Mode d‘hébergement (destinations européennes) :
• Hôtel         : 44,7%
• Locatif       : 26,9% (> en France) Villages Clubs : 4,4%
• Pension/ch.hô : 10,8%
• Camping       : 5% (> en France)
• Amis familles : 5,8%

Source : ADAC
Evolution des dépenses


                                       Plus de la moitié des
                                        allemands (58%) ont prévu
                                        de dépenser autant qu‘en
                                        2008 pour leur vacance en
                                        2009

                                          Seulement 9% projettent de
                                          dépenser moins




    FUR- Die Forschungsgemeinschaft

Le marché Allemand
Marché allemand


                                                 Intermédiation
Réservations sur l‘Europe

•   Agences de voyages     : 43,2% (env. 26% pour la France)
•   Internet               : 41,1%
•   Pas de réservation     : 24,7%

Pour la France : près d‘1/3 des réservations se fait auprès des professionnels
allemands (l‘hébergement principalement) et 2/3 en direct ou via internet

77% des internautes allemands ont au moins une fois réservé un voyage sur
Internet.
Taux de connection en Allemagne : 70% de la population
Marché allemand



                  Structuration du marché organisé
L‘allemagne compte :

•   un peu plus de 30 grossistes autocaristes allemands
•   5.000 autocaristes
•   près de 1.000 tour-opérateurs généralistes ou spécialistes
•   11.000 agences de voyages
•   des chaînes de magasins et Vpcistes (Tschibo, Aldi, Quelle...)
•   des T.Os vendant en marketing direct (Bergen & Meer...)
•   des clubs ou associations vendant en direct

•   De nombreux portails internet (expedia, urlaub.de, opodo.de, travel24.de,
    weg.de, last minute.com, reisen-experten.de...)
Marché allemand


                                        Commissionnement



Politique de commissionnement des professionnels allemands

•   Grossiste : 30% + 1 nuitée gratuite pour 18 clients
•   Autocariste : 20%

•   Tour-opérateur : 20 à 25%
•   Agent de voyages : 10 à 13%

•   Portail Internet : 7 à 10%
Marché allemand



                                  Le marché du Tourisme
                                               d’Affaires
Troisième marché émetteur après les Etats-Unis et la Grande Bretagne en
    matière d‘organisation de manifestations „Affaires“

. 16 000 sociétés employant des „corporate buyers“ et „meeting planners“ et
  +/- 1.000 agences incentives

. 50 % des agences incentives organisent leurs événements à l‘étranger

. La demande vers les destinations lointaines est à la baisse depuis 2004 au
   profit des destinations européennes : Espagne, Italie, France (au 3ème
   rang)
Marché allemand

                                La demande en Tourisme
                                              d’Affaires
Type de manifestations organisées par les agences incentives allemandes :

•   89% d‘entre elles organisent des „voyages incentives“ d‘une durée
    de 3 à 5 jours, préférablement en avril/mai ou septembre/octobre, taille
    du groupe entre 20 et 100 personnes

•   74% d‘entre elles organisent des „séminaires et conférences“
    d‘une durée de 1 à 2 jours, taille du groupe entre 100 et 500 personnes

•   53% d‘entre elles organisent des présentations ou lancements de
    produits

    L‘originalité et les expériences authentiques priment par rapport à la
    recherche de prestations „luxueuses“
Marché allemand


                        Volume du marché vers la Franc

•   Les Allemands = deuxième clientèle touristique étrangère pour la
    France en nombre avec 13 millions de séjours en 2007
•   Soit 84,450 millions de nuitées et une fréquentation moyenne de 6,7 jours
    et de 13,8 jours pour les séjours de 5 jours et plus 3,937 milliards € de
    recettes en France en 2008

Les visiteurs allemands en France (rang en volume) :

                   Nombre d‘arrivées     : n°2 (après les Britanniques)
                   Nombre de nuitées     : n°1
                   Nombre d‘excursions   : n°1
                   En recettes           : n°2 (après les Britanniques)

source : enquêtes EVE /DT
Marché allemand


                                   Attrait de la destination
                                                     France
•   La proximité, la sécurité (= Europe)
•   Les sites culturels
•   L‘art de vivre à la francaise (la table, le fromage, le vin, l‘authenticité...)
•   La nature, l‘espace
•   Les possibilités d‘activités combinées (sportives/culturelles)
•   Les courts séjours

Opportunités :
• Vieillissement de la population = recherche de destinations sécurisantes
• Développement des accès low costs, TGV Est européen
• Amplitude des congés scolaires dans les différents Länder
• Développement des courts séjours
• Prise de conscience de la nécessité d‘un tourisme durable et responsable
Marché allemand


                           Freins pour la destination Fra
•   Eloignement, accès pour certains Länder
•   Rapport qualité/prix (coût des consommations, des extra, des repas)
•   Manque de connaissances linguistiques
•   Vétusté des chambres d‘hôtel, confort incertain ou pas aux normes
    attendues
•   Peu de visibilité du produit France (agences/T.Os/portails)
•   Déficit d‘image par rapport à la concurrence sur le balnéaire

Menaces :
• Attrait des destinations soleil en hiver (vieillissement de la population)
• Développement des capacités d‘accueil de certains pays (bassin
   méditerranéen et Europe Centrale & Orientale)
• Marché fortement sollicité par la concurrence (concentration de gros tour-
  opérateurs et sous représentation de la France à ce niveau)
• L‘émergence des destinations asiatiques
Marché allemand


                       Profil de la clientèle vers la Fran

•   Clientèle issue en majorité des grands centres urbains de l‘ouest du pays,
    à CSP+ avec un niveau d‘éducation supérieur
•   Clientèle auto, camping-car et avion (une cinquantaine de vols directs
    actuellement) et clientèle groupe autocariste

•   Hôtellerie 3* et 2* de charme de préférence, chambres d‘hôte (confort +)
•   Locatif/résidences, camping 3* et 4* (chalets, bungalows)

•   Forte pratique du vélo et de la randonnée en combinaison avec des visites
    culturelles
•   Les Allemands „rayonnent“ largement sur le territoire à partir de leur lieu
    d‘hébergement

Source : Ipsos
Marché allemand


                          Attentes du client allemand en
•   Un bon niveau de confort, une certaine modernité des infrastructures,
    propreté

•   Une meilleure animation des stations du littoral et des sites en bord de
    saison

•   Le maintien d‘une certaine authenticité (cuisine locale, préservation
    des sites et des traditions), davantage de dépliants disponibles en
    Allemand (sites d‘information) et un accueil chaleureux (même si
    l‘Allemand n‘est pas parlé)

•   Un petit déjeuner plus consistant (importance de ce repas pour les clients
    allemands), des espaces conviviaux (Ex : ouverture des espaces bar dans
    les hôtels le soir)
Marché allemand
                          Recherche d’information et pé
Recherche d‘information :
• Importance des articles de presse (forte crédibilité/nombreux media)
• Importance des guides de voyage : 70% des Allemands achètent et
  consultent des guides en vue de préparer leur voyage
• 60% d‘entre eux s‘informent sur Internet (site de MDLF
  franceguide.com/Allemagne : 874.115 visites en 2008, soit 72.843 par
  mois en moyenne)
• Forte fréquentation des salons (ex : le CMT à Stuttgart)
• Importance également du „bouche à oreille“ : les Allemands sont très
  actifs au sein des associations, clubs, forum…

    Période :
•   Orientation jusqu‘à un an avant le séjour pour les vacances principales
•   Réservation entre 3 et 6 mois avant le séjour mais les réservations des
    Allemands sont de plus en plus tardives (augmentation des „last minute“
    malgré les rabais accordés par les T.Os pour les réservations précoces )
Marché allemand

           Poids de la clientèle groupe autocaris

•   Près de 10% des séjours de plus de 5 jours des Allemands sont
    effectués en autocar et 23% des Allemands planifient un voyage
    en autocar dans les 5 prochaines années Source : RDA

•   Les groupes sont constitués de 30 personnes en moyenne
    (minimum de 15 pers.)

•   On compte 5.500 autocaristes réalisant des excursions ou séjours
    en Allemagne ou à l’étranger


•   Particulier à l‘Allemagne : le poids des „Grossistes“ et ceux
    programmant la France : Schweda Touren Service, la Cordée
    Reisen, Grimm Touristik, GTW, Behringer Touristik, Services
    Reisen, Giessen etc...
Marché allemand

      Attentes de la clientèle groupe allemand
      (lieux de visite)
Les conseils de grossistes/autocaristes allemands interrogés :
. Dépliants et descriptifs des sites le plus possible en Allemand (100 Millions
    de germanophones en Europe!)
. Proposer des produits ludiques dans le cadre des visites (« vendre des
    histoires »)
. Proposer des tours de ville plus variés avec des sujets accessibles aux
    clients étrangers et relativement connus (repères historiques)
Des suggestions :
. Intégrer des dégustations de spécialités au cours ou à l’issue des visites
. Penser à intégrer des témoignages, des personnages
. Visites avec guide en costume d’époque
Ne pas oublier :
. 80 % des décisions sont influencées par le chauffeur ou le guide
Marché allemand


      Suite conseils clientèle groupe allemand
      (hôtels)

•   Petit déjeuner buffet copieux
•    Même qualité de petit déjeuner aux groupes qu’aux clients individuels (…)
•    Pas de pension complète mais de la 1/2 pension
•    Des plats francais au dîner en évitant la viande rouge et le poisson
•    Eviter « d’entasser » la clientèle groupe dans un coin retiré du restaurant
•    Préférable d’encaisser les boissons à la fin mais pas après chaque
    consommation…
•    Placer une affiche « Herzlich Willkommen Gruppe X… » avant l’arrivée du
    groupe
•    Parking pour le car à proximité et de préférence gratuit
•    Informations en Allemand sur les lieux de visite dans les hôtels
Marché allemand


tation générale
 France en Allemagne

    Objectifs :

    •   Développer les courts séjours et les vacances additionnelles
        (clientèle senior, couples sans enfants, groupes)

    •   Maintenir nos parts de marché sur les vacances principales
        (toutes cibles et clientèle familiale plus particulièrement)

    •   Optimiser la visibilité de l‘offre francaise en matière de Tourisme d‘Affaires
        (agences incentives, meeting planners, corporates)
Plan d’actions Allemagne 2010

Actions vers la cible „grand public“

•   Campagne „courts séjours“ renvoyant vers des offres
    prix/produits (printemps et automne 2010)

•   Campagne „camping/hôtellerie de plein air“ (printemps 2010)

•   Création et diffusion d‘éditions (ex : magazines „Bon Voyage“ été
    ou hiver...)

•   Développement de multiples actions d‘E-marketing (boutonning,
    bannières, campagnes sur le net, création de mini-sites
    thématiques ou régionaux, jeux concours...)
Plan d’actions Allemagne 2010

•   Développement de multiples actions d‘E-marketing (boutonning,
    bannières, campagnes sur le net, création de mini-sites
    thématiques ou régionaux, jeux concours...)



•   Participation à 7 salons grand public sur l‘ensemble des Länder de
    janvier à décembre 2010

•   Possibilité d‘exposition et de visibilité à Berlin (Vitrine de France)
    dans les locaux de l‘Ambassade de France gérés par MDLF Berlin
Plan d’actions Allemagne 2010
    Actions vers la cible professionnelle :

•   Organisation de workshops, présentations et rencontres avec les
    tour-opérateurs, autocaristes, grossistes, agents de voyages et
    associations

•   Editions de magazines („Bontour“, FAQ“) et E-newsletters en 2010

•   Organisation de workshops, démarchages, éditions, E-newsletters
    dédiées à la cible Mice/tourisme d‘affaires

•   Participation à 3 salons professionnels (ITB (loisirs), IMEX (mice)
    RDA (groupes)) en 2010
Plan d’actions Allemagne 2010

    Actions vers la cible presse :

•   Forte présence auprès de la presse allemande avec environ 30
    voyages de presse de groupe et pas moins de 80 à 100 voyages
    de presse en individuel organisés chaque année

•   Organisation de conférences de presse thématiques ou régionales

•   Suivi d‘un fichier de plus de 4.324 contacts presse sur l‘Allemagne
    (media presse écrite, on line, radio, TV...)
Marché allemand

                                                Vos contacts en Alle


A votre disposition à Francfort et à Berlin :

•   Fabienne Javault, Directrice
•   Karine Lober, Adjointe / Marketing-E-marketimg
•   Henri Cames, Adjoint au Directeur / Berlin
•   Thomas Schmidt, Presse / RP
•   Dirk Ortlinghaus, Promotion Commerciale
•   Monique Marié-Lagravère, Salons GP et PRO
•   Jérôme Poulalier, Tourisme d‘Affaires/FCB

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Allemagne jp2009

  • 1. Présentation du marché allemand Journées Partenariales juin 2009
  • 2. Les bassins de population en Allemagne Population de 82.600.000 habitants (pays le plus peuplé de l‘UE) 80% de la population : Ouest et sud du pays 16 Länder „Etat-régions“ et pôles urbains importants : Rhénanie du Nord-Westphalie : Cologne, Essen, Düsseldorf, Dortmund, Bonn 11 MIO; Berlin 4 MIO; Hambourg 3,2 MIO; région de Francfort 3 MIO; Stuttgart 2,6 MIO; Münich 2,3 MIO; Aix la Chapelle 2 MIO; Mannheim 1,5 MIO Niveau de langues : Bon niveau d‘Anglais général Le Francais est la seconde langue étrangère la plus apprise en Allemagne (17% des élèves) après l‘Anglais. Concurrence montante de l‘Espagnol
  • 3. Les principaux centres urbains : notre clientèle 2/3 de la clientèle touristique allemande vers la France provient des Länder de l‘ouest 28% : Rhénanie du Nord-Westphalie 17% : Baden-Wurtemberg, 13% : Bavière 12% : Hesse, Hambourg, Berlin, Hannovre
  • 4. Conjoncture économique : de bonnes performances… jusqu’au 2ème semestre 2008 • Grâce aux gros efforts consentis depuis 2000, l‘économie allemande résistait bien • Bonne absorption des nouveaux „Länder“ (ex Allemagne de l‘Est) • Nombreuses réformes sociales et économiques mises en place • Bons chiffres des exportations, demande soutenue des marchés asiatiques pour les produits allemands • (baisse à partir de 2008 en provenance du marché US)
  • 5. Conjoncture économique actuelle • Accélération de la récession au 1er trimestre 2009 (exportations) • Recul attendu du PIB d‘environ 2,3% • Augmentation du nombre de chômeurs, mises au chômage partiel massives • Demande intérieure ralentie (-0,6% en janvier) • Selon la Deutsche bank : 56% des consommateurs allemands ne se laissent pas influencer par la récession et dépensent autant voire même plus (2%) tandis que l‘autre moitié voit l‘avenir du pays avec plus d‘inquiétude
  • 6. Source : GfK février 2009 Base : 23.760 ménages
  • 7. Conjoncture touristique Klaus Laepple, président du DRV • Allemagne : reste le 1er marché émetteur touristique au monde (61,6 milliards € de dépenses en 2008) • Les voyages de „loisirs“ résistent mieux que les voyages d‘affaires • Tendance à une baisse du budget vacances et moins de vacances additionnelles et de courts séjours en 2009 • -10 à 15% de réservation chez les plus gros T.Os avec réduction des contingents (touche principalement l‘aérien) • Meilleure résistance des T.Os spécialisés (+5 à 20% des réservations) • Augmentation des demandes en „all inclusive“ (familles modestes) • Bon scores des „last-minute“ (+6 %) • +18,9% pour les croisières maritimes et fluviales
  • 8. Conjoncture touristique suite • Perte de chiffre d‘affaires pour les agences de voyages sur les produits liés principalement à l‘aérien • Selon l‘ADAC (Automobile Club allemand), près de 65% des membres interrogés envisagent de partir en vacances en 2009 (55% en Europe, 33% en Allemagne et 14% hors Europe) 48,5% ont une préférence pour des séjours de 2 semaines; 33,8% des séjours d‘1 semaine et 17,7% des séjours de 3 semaines • Le BDO (Fédération autocariste allemande) conseille à ses membres de se spécialiser. Constat : moins de demandes de voyages traditionnels et davantage de demandes spécifiques (voyages culturels et urbains, cyclotourisme, voyages de santé ou de remise en forme, randonnées, voyages thématiques à la carte pour les clubs et les associations)
  • 9. Taux de départ en vacances des Allemands Taux de départ en vacances : 76,2% de la population en 2008 (73,6% en 2005; 74.7% en 2006; 74,8% en 2007) Répartition des départs en vacances : 2007 2008 Allemagne : 31,4% Allemagne : 31,2% Etranger : 68,6% Etranger : 68,8% (44 millions de séjours dont env. 80% en EU) Répartition entre courts et longs séjours : 60 % de séjours de 5 jours ou plus 40% de séjours de 2 à 4 jours
  • 10. Marché allemand Saisonnalité des départs LesAllemand sont mobiles toute l’année Les mois d’avant saison (mai, juin) et d’après saison (septembre) sont relativement forts sur l’Europe Source : ADAC
  • 11. Marché allemand Parts de marché des destinations • Avec une part de marché de 4,6% (ADAC) du nombre de séjours réalisés à l'étranger, la France se place en 5ème position des destinations les plus visitées par les Allemands, derrière l'Espagne (11,6%), l‘Italie (10,1%), l‘Autriche (7,6%) et les pays de l’Est (5%) • La Grèce (3,6%) et la Turquie (2,8%) occupent les 6 et 7ème places • L’Allemagne reste la première destination des Allemands avec 31,2% de fréquentation (marché domestique) Sources : ADAC/tous séjours confondus (longs et courts)
  • 12. Concurrence Le marché allemand est très sollicité par l’ensemble des destinations touristiques • Certains OT Etrangers disposent d’un gros budget de promotion en Allemagne : Pays Budget (en millions €) Turquie 12.9 Espagne 9 Italie 7.5 Autriche 6 Allemagne 2.2 (seulement pour la campagne courts séjours sur le marché domestique) (Source: Offices de tourisme étrangers) Le marché Allemand
  • 13. Marché allemand Concurrence Le marché allemand est très sollicité par l’ensemble des destinations touristiques • Concentration des Tour-Opérateurs européens (TUI, Thomas Cook, Rewe Touristik, Neckermann … = forte exposition des produits concurrents) • Le client allemand s’intéressera ou hésitera parmi 6 destinations (parmi les 59 destinations représentées sur le marché) pour le choix de ses vacances au cours des 3 années à venir (Source : FUR) • L’Allemagne étant un pays étendu et décentralisé, la stratégie employée pour fidéliser ou gagner des clients allemands « sur-informés », est déterminante > d’où nécessité de cibler les actions marketing
  • 14. Marché allemand Grandes orientations du marché • Hausse du tourisme des seniors dans les 10 prochaines années (+29%) • Augmentation de la fréquence des courts séjours et des vacances secondaires hors congés scolaires (septembre à mai) avec un net ralentissement en 2009 (2010?) • Multiplication des touristes allemands voyageant seuls (single) • Fort développement du tourisme urbain . Engouement pour les croisières
  • 15. Marché allemand Motivation/Types de séjours Multiplication des centres d’intérêt et fin de règne du « mono produit » Les Allemands tendent à varier leurs activités Pour la France : Combinaison de tourisme culturel, urbain, balnéaire et vacances actives (randonnées pédestres et cyclotouristes)
  • 16. Durée des séjours en France  La France a un taux de courts séjours élevé avec 32,7%  Les séjours longs à partir de 8 nuits sont moins fréquents  Plus de 60% des voyages en France ont une durée comprise entre 1et 7 nuits * séjours courts = 1-3 jours séjours longs= >4 jours Le marché Allemand
  • 17. Marché allemand Transport et Hébergement Moyen de transport (toutes destinations) • Avion : 36,4% • Voiture : 51,1% (67,2% vers la France) • Train : 4,4% • Autres (autocar, bateau…) : 9,1% Mode d‘hébergement (destinations européennes) : • Hôtel : 44,7% • Locatif : 26,9% (> en France) Villages Clubs : 4,4% • Pension/ch.hô : 10,8% • Camping : 5% (> en France) • Amis familles : 5,8% Source : ADAC
  • 18. Evolution des dépenses  Plus de la moitié des allemands (58%) ont prévu de dépenser autant qu‘en 2008 pour leur vacance en 2009  Seulement 9% projettent de dépenser moins FUR- Die Forschungsgemeinschaft Le marché Allemand
  • 19. Marché allemand Intermédiation Réservations sur l‘Europe • Agences de voyages : 43,2% (env. 26% pour la France) • Internet : 41,1% • Pas de réservation : 24,7% Pour la France : près d‘1/3 des réservations se fait auprès des professionnels allemands (l‘hébergement principalement) et 2/3 en direct ou via internet 77% des internautes allemands ont au moins une fois réservé un voyage sur Internet. Taux de connection en Allemagne : 70% de la population
  • 20. Marché allemand Structuration du marché organisé L‘allemagne compte : • un peu plus de 30 grossistes autocaristes allemands • 5.000 autocaristes • près de 1.000 tour-opérateurs généralistes ou spécialistes • 11.000 agences de voyages • des chaînes de magasins et Vpcistes (Tschibo, Aldi, Quelle...) • des T.Os vendant en marketing direct (Bergen & Meer...) • des clubs ou associations vendant en direct • De nombreux portails internet (expedia, urlaub.de, opodo.de, travel24.de, weg.de, last minute.com, reisen-experten.de...)
  • 21. Marché allemand Commissionnement Politique de commissionnement des professionnels allemands • Grossiste : 30% + 1 nuitée gratuite pour 18 clients • Autocariste : 20% • Tour-opérateur : 20 à 25% • Agent de voyages : 10 à 13% • Portail Internet : 7 à 10%
  • 22. Marché allemand Le marché du Tourisme d’Affaires Troisième marché émetteur après les Etats-Unis et la Grande Bretagne en matière d‘organisation de manifestations „Affaires“ . 16 000 sociétés employant des „corporate buyers“ et „meeting planners“ et +/- 1.000 agences incentives . 50 % des agences incentives organisent leurs événements à l‘étranger . La demande vers les destinations lointaines est à la baisse depuis 2004 au profit des destinations européennes : Espagne, Italie, France (au 3ème rang)
  • 23. Marché allemand La demande en Tourisme d’Affaires Type de manifestations organisées par les agences incentives allemandes : • 89% d‘entre elles organisent des „voyages incentives“ d‘une durée de 3 à 5 jours, préférablement en avril/mai ou septembre/octobre, taille du groupe entre 20 et 100 personnes • 74% d‘entre elles organisent des „séminaires et conférences“ d‘une durée de 1 à 2 jours, taille du groupe entre 100 et 500 personnes • 53% d‘entre elles organisent des présentations ou lancements de produits L‘originalité et les expériences authentiques priment par rapport à la recherche de prestations „luxueuses“
  • 24. Marché allemand Volume du marché vers la Franc • Les Allemands = deuxième clientèle touristique étrangère pour la France en nombre avec 13 millions de séjours en 2007 • Soit 84,450 millions de nuitées et une fréquentation moyenne de 6,7 jours et de 13,8 jours pour les séjours de 5 jours et plus 3,937 milliards € de recettes en France en 2008 Les visiteurs allemands en France (rang en volume) : Nombre d‘arrivées : n°2 (après les Britanniques) Nombre de nuitées : n°1 Nombre d‘excursions : n°1 En recettes : n°2 (après les Britanniques) source : enquêtes EVE /DT
  • 25. Marché allemand Attrait de la destination France • La proximité, la sécurité (= Europe) • Les sites culturels • L‘art de vivre à la francaise (la table, le fromage, le vin, l‘authenticité...) • La nature, l‘espace • Les possibilités d‘activités combinées (sportives/culturelles) • Les courts séjours Opportunités : • Vieillissement de la population = recherche de destinations sécurisantes • Développement des accès low costs, TGV Est européen • Amplitude des congés scolaires dans les différents Länder • Développement des courts séjours • Prise de conscience de la nécessité d‘un tourisme durable et responsable
  • 26. Marché allemand Freins pour la destination Fra • Eloignement, accès pour certains Länder • Rapport qualité/prix (coût des consommations, des extra, des repas) • Manque de connaissances linguistiques • Vétusté des chambres d‘hôtel, confort incertain ou pas aux normes attendues • Peu de visibilité du produit France (agences/T.Os/portails) • Déficit d‘image par rapport à la concurrence sur le balnéaire Menaces : • Attrait des destinations soleil en hiver (vieillissement de la population) • Développement des capacités d‘accueil de certains pays (bassin méditerranéen et Europe Centrale & Orientale) • Marché fortement sollicité par la concurrence (concentration de gros tour- opérateurs et sous représentation de la France à ce niveau) • L‘émergence des destinations asiatiques
  • 27. Marché allemand Profil de la clientèle vers la Fran • Clientèle issue en majorité des grands centres urbains de l‘ouest du pays, à CSP+ avec un niveau d‘éducation supérieur • Clientèle auto, camping-car et avion (une cinquantaine de vols directs actuellement) et clientèle groupe autocariste • Hôtellerie 3* et 2* de charme de préférence, chambres d‘hôte (confort +) • Locatif/résidences, camping 3* et 4* (chalets, bungalows) • Forte pratique du vélo et de la randonnée en combinaison avec des visites culturelles • Les Allemands „rayonnent“ largement sur le territoire à partir de leur lieu d‘hébergement Source : Ipsos
  • 28. Marché allemand Attentes du client allemand en • Un bon niveau de confort, une certaine modernité des infrastructures, propreté • Une meilleure animation des stations du littoral et des sites en bord de saison • Le maintien d‘une certaine authenticité (cuisine locale, préservation des sites et des traditions), davantage de dépliants disponibles en Allemand (sites d‘information) et un accueil chaleureux (même si l‘Allemand n‘est pas parlé) • Un petit déjeuner plus consistant (importance de ce repas pour les clients allemands), des espaces conviviaux (Ex : ouverture des espaces bar dans les hôtels le soir)
  • 29. Marché allemand Recherche d’information et pé Recherche d‘information : • Importance des articles de presse (forte crédibilité/nombreux media) • Importance des guides de voyage : 70% des Allemands achètent et consultent des guides en vue de préparer leur voyage • 60% d‘entre eux s‘informent sur Internet (site de MDLF franceguide.com/Allemagne : 874.115 visites en 2008, soit 72.843 par mois en moyenne) • Forte fréquentation des salons (ex : le CMT à Stuttgart) • Importance également du „bouche à oreille“ : les Allemands sont très actifs au sein des associations, clubs, forum… Période : • Orientation jusqu‘à un an avant le séjour pour les vacances principales • Réservation entre 3 et 6 mois avant le séjour mais les réservations des Allemands sont de plus en plus tardives (augmentation des „last minute“ malgré les rabais accordés par les T.Os pour les réservations précoces )
  • 30. Marché allemand Poids de la clientèle groupe autocaris • Près de 10% des séjours de plus de 5 jours des Allemands sont effectués en autocar et 23% des Allemands planifient un voyage en autocar dans les 5 prochaines années Source : RDA • Les groupes sont constitués de 30 personnes en moyenne (minimum de 15 pers.) • On compte 5.500 autocaristes réalisant des excursions ou séjours en Allemagne ou à l’étranger • Particulier à l‘Allemagne : le poids des „Grossistes“ et ceux programmant la France : Schweda Touren Service, la Cordée Reisen, Grimm Touristik, GTW, Behringer Touristik, Services Reisen, Giessen etc...
  • 31. Marché allemand Attentes de la clientèle groupe allemand (lieux de visite) Les conseils de grossistes/autocaristes allemands interrogés : . Dépliants et descriptifs des sites le plus possible en Allemand (100 Millions de germanophones en Europe!) . Proposer des produits ludiques dans le cadre des visites (« vendre des histoires ») . Proposer des tours de ville plus variés avec des sujets accessibles aux clients étrangers et relativement connus (repères historiques) Des suggestions : . Intégrer des dégustations de spécialités au cours ou à l’issue des visites . Penser à intégrer des témoignages, des personnages . Visites avec guide en costume d’époque Ne pas oublier : . 80 % des décisions sont influencées par le chauffeur ou le guide
  • 32. Marché allemand Suite conseils clientèle groupe allemand (hôtels) • Petit déjeuner buffet copieux • Même qualité de petit déjeuner aux groupes qu’aux clients individuels (…) • Pas de pension complète mais de la 1/2 pension • Des plats francais au dîner en évitant la viande rouge et le poisson • Eviter « d’entasser » la clientèle groupe dans un coin retiré du restaurant • Préférable d’encaisser les boissons à la fin mais pas après chaque consommation… • Placer une affiche « Herzlich Willkommen Gruppe X… » avant l’arrivée du groupe • Parking pour le car à proximité et de préférence gratuit • Informations en Allemand sur les lieux de visite dans les hôtels
  • 33. Marché allemand tation générale France en Allemagne Objectifs : • Développer les courts séjours et les vacances additionnelles (clientèle senior, couples sans enfants, groupes) • Maintenir nos parts de marché sur les vacances principales (toutes cibles et clientèle familiale plus particulièrement) • Optimiser la visibilité de l‘offre francaise en matière de Tourisme d‘Affaires (agences incentives, meeting planners, corporates)
  • 34. Plan d’actions Allemagne 2010 Actions vers la cible „grand public“ • Campagne „courts séjours“ renvoyant vers des offres prix/produits (printemps et automne 2010) • Campagne „camping/hôtellerie de plein air“ (printemps 2010) • Création et diffusion d‘éditions (ex : magazines „Bon Voyage“ été ou hiver...) • Développement de multiples actions d‘E-marketing (boutonning, bannières, campagnes sur le net, création de mini-sites thématiques ou régionaux, jeux concours...)
  • 35. Plan d’actions Allemagne 2010 • Développement de multiples actions d‘E-marketing (boutonning, bannières, campagnes sur le net, création de mini-sites thématiques ou régionaux, jeux concours...) • Participation à 7 salons grand public sur l‘ensemble des Länder de janvier à décembre 2010 • Possibilité d‘exposition et de visibilité à Berlin (Vitrine de France) dans les locaux de l‘Ambassade de France gérés par MDLF Berlin
  • 36. Plan d’actions Allemagne 2010 Actions vers la cible professionnelle : • Organisation de workshops, présentations et rencontres avec les tour-opérateurs, autocaristes, grossistes, agents de voyages et associations • Editions de magazines („Bontour“, FAQ“) et E-newsletters en 2010 • Organisation de workshops, démarchages, éditions, E-newsletters dédiées à la cible Mice/tourisme d‘affaires • Participation à 3 salons professionnels (ITB (loisirs), IMEX (mice) RDA (groupes)) en 2010
  • 37. Plan d’actions Allemagne 2010 Actions vers la cible presse : • Forte présence auprès de la presse allemande avec environ 30 voyages de presse de groupe et pas moins de 80 à 100 voyages de presse en individuel organisés chaque année • Organisation de conférences de presse thématiques ou régionales • Suivi d‘un fichier de plus de 4.324 contacts presse sur l‘Allemagne (media presse écrite, on line, radio, TV...)
  • 38. Marché allemand Vos contacts en Alle A votre disposition à Francfort et à Berlin : • Fabienne Javault, Directrice • Karine Lober, Adjointe / Marketing-E-marketimg • Henri Cames, Adjoint au Directeur / Berlin • Thomas Schmidt, Presse / RP • Dirk Ortlinghaus, Promotion Commerciale • Monique Marié-Lagravère, Salons GP et PRO • Jérôme Poulalier, Tourisme d‘Affaires/FCB prénom.nom@franceguide.com