5ème vague du Baromobile réalisée par Omnicom Media en partenariat avec SFR Régie. Le baromètre aborde les thèmes suivants : - Les évolutions en équipement - La consommation mobile - Les fonctions utilisées - Le mobile et les média - Les usages sociaux - Le M-commerce

1. Baromobile 2013
Baromobile
Le baromètre de l’Internet mobile
Novembre 2013
1

2. Baromobile 2013
Notre 5ème vague du Baromobile : des usages renforcés
et l’émergence des activités simultanées
Pour cette 5ème année consécutive Omnicom
Media Group en partenariat avec SFR Régie
mènent l’enquête sur la place du téléphone
mobile dans la vie quotidienne des Français et
son impact sur le parcours du consommateur.
Une étude menée auprès des 15-60 ans via le
panel online propriétaire Omnicom Media Group
(MegaSnapshots) .
L’étude
porte
sur
1048
répondants
représentatifs de la population française.
Cette 5ème vague a été lancée le 3 septembre
2013.
Une étude exclusive Omnicom Media Group
2

3. Sommaire
- Les évolutions
Page 4
- La consommation mobile
Page 7
- Les fonctions
Page 14
- Le mobile et les media
Page 20
- Les usages sociaux
Page 24
- Le M-commerce
Page 27

4. Les Evolutions

5. Baromobile 2013
Bientôt tous équipés en Smartphone
avec en majorité un système d’exploitation Android
Une montée en puissance de l’équipement en Smartphone. Selon GFK, les
ventes de Smartphones devraient atteindre 15 millions d’unités en 2013.
Parts des Smartphones
dans les ventes de mobiles
61% de Smartphone
1T 2013
(+8 pts vs 1T 2012)
Source: GFK 2013
Prévisions 2014
65% de Smartphone
en 2014
5

6. Baromobile 2013
Une progression à 2 chiffres des investissements mobile,
mais qui reste encore faible par rapport au marché du display
85 millions d’euros investis dans le mobile – 1er sem. 2013
Evolution des investissements Mobile* Search et Display en
France (en millions €)
+29%
85
66
55
67% Search
38
33% display
1S 2010
1S 2011
Focus display
1S 2012
1S 2013
Poids des devices** dans le display
(en million - % display total)
Ordinateur
344 M€
90,8%
28 M€
7 M€
Source: PWC / SRI
*Chiffres mobiles et tablettes local intégré
** hors TV connectée
Mobile
7,4% du display
Tablette
1,8% du display
6

7. La Consommation Mobile

8. Baromobile 2013
Ralentissement du renouvellement
du parc de téléphones mobiles
Envisagez-vous de changer de mobile pour votre usage personnel ?
Prévision de changement de téléphone mobile personnel
Dans les 6 prochains mois
Dans plus de 6 mois
Pas pour le moment
-4,9
points vs
2012
21%
62%
17%
+5,9
points vs
2012
Forte baisse de l’intention de renouvellement en équipement
mobile vs 2012 (+5,9 points)
Base « possédant un téléphone à usage personnel»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
8

9. Baromobile 2013
Ralentissement du renouvellement
du parc de téléphones mobiles
Envisagez-vous de changer de mobile pour votre usage personnel ?
2 phénomènes peuvent expliquer cette baisse de l’intention de renouvellement en
équipement mobile :
 L’arrivée de Free et des offres de forfait sans subvention du téléphone
portable, augmentent la période de renouvellement du parc mobile.
 Des innovations moins différenciantes (qu’au début des Smartphones)
La montée en puissance de la couverture 4G, devrait encourager un
renouvellement du parc des mobiles. Aujourd’hui peu d’individus ont un
portable compatible 4G.
7% des équipés mobile prévoient de passer à la 4G dans
moins de 6 mois et 11% de 6 mois à 1 an.
Base « possédant un téléphone à usage personnel»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
9

10. Baromobile 2013
Le mobile : un objet multifonction…
Combien de temps par jour utilisez-vous votre téléphone quel que soit l’usage (musique,
jeux, email, surfer sur Internet….) hors appels téléphoniques ?
Radio
La
multiplication
des
fonctions des Smartphones
engendre une croissance
du temps passé sur ce
device.
Web
TV
Tous les media créent de
nombreuses applications
pour accompagner leur
audience
et
prolonger
l’expérience.
Presse
Jeux
Affichage
Applications
Temps passé par jour sur téléphone
mobile quel que soit l’usage hors
appels téléphoniques
15-60 ans
< 15 min.
Le temps moyen passé sur téléphone
hors appels téléphonique est de 36 min
par jour (+7 minutes vs 2012).
24%
40%
30 min.-1h.
16%
20%
Base « possédant un téléphone mobile »
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
15-30 min.
10
> 1h.

11. Baromobile 2013
… pour rester connecté à Internet…
A quelle fréquence vous connectez-vous à Internet sur votre mobile (y compris pour
consulter vos e-mails) ?
Des mobinautes réguliers : 75% se connectent tous les jours ou presque
Fréquence de connexion à Internet mobile
(consultation e-mails inclus) 15-60 ans
5%
10%
23%
5%
Plusieurs fois par jours
Tous les jours ou presque
52%
1-2 fois par semaine
1-3 fois par mois
Moins souvent
75% des possesseurs de Smartphone se connectent tous les jours ou
presque à l’Internet mobile (+13 points vs 2012).
52% des possesseurs de Smartphone sont ultra connectés
Les clients 3G ont une consommation moyenne autour de 800 Mo par
mois d’après les opérateurs.
Base « possesseurs de Smartphone»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
La Tribune
11

12. Baromobile 2013
… en tous lieux…
Où utilisez-vous l'Internet mobile ?
Près de 3/4 des usagers de l’Internet mobile se connectent à domicile
Lieux d’utilisation de l’Internet mobile
71%
Au domicile
60%
Lieu de travail
56%
Dans la rue
38%
Transport en commun
32%
Centres commerciaux
31%
En voiture
Autres
11%
L’Internet mobile est souvent le dernier point de contact avant l’achat.
60% des personnes se connectent dans la rue ou les centres
commerciaux
Base « se connectant à l’Internet mobile»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
12

13. Baromobile 2013
… tout au long de la journée.
Quand vous connectez-vous à Internet via votre mobile dans la journée ?
36%
Moment de connexion à l’Internet mobile
58%
55%
50%
47%
40%
2013
7h-9h
9h-11h
11h-14h
28%
2012
14h-18h
18h-20h
20h-22h
22h-24h
7-9h  des activités principalement media,
+6,8
+5,6
points vs
2012
points vs
2012
Presse indice 134 / Radio indice 130
11-14h  des activités pratiques blogs
indice 132 / lire compte bancaire indice 123
L’Internet mobile s’affirme un peu plus comme un media du matin : consultation
des news, mails avant d’aller travailler. Une habitude pour plus 1/3 des personnes
se connectant à Internet mobile.
Les mobinautes profitent de plus en plus de leur pause déjeuner pour
se connecter.
Base « se connectant à l’Internet mobile»
« Equipé Smartphone »
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
13

14. Les Fonctions

15. Baromobile 2013
Forte montée de l’usage des réseaux sociaux sur mobile
Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une
application…) ?
Principales activités mobile des 15-60 ans
1
Utilisation des
mails
81%
Utilisation de
moteurs de
2
recherche
+7 points vs 2012
72%
+2 points vs 2012
3
Fréquenter des réseaux
sociaux
58%
Recherche des plans
44
(Mappy, via michelin…)
56%
+7 points vs 2012
+3 places de gagnées vs 2012
-3 points vs 2012
-1 place de perdue vs 2012
Instantané, personnel et quotidien sont les principaux points communs
entre Smartphones et réseaux sociaux (explique la montée en puissance
des réseaux sociaux sur mobile)
Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
15

16. Baromobile 2013
Internet mobile entre information et divertissement
Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une
application…) ?
Information
Consulter des sites
d’information
Consulter les comptes sur
42%
les sites de banques
41%
Divertissement
Jouer à des jeux
Visionner une vidéo online
(Dailymotion, Youtube…) :
47%
38%
+4 points vs 2012
Ecouter de la musique en
ligne (Deezer…)
18%
Des carrefours d’audience puissants sur
l’Internet mobile
Top 3 audience marques Vidéo
11 millions
Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
Médiamétrie Internet mobile Juin
3,8 millions
16
1,1 millions

17. Baromobile 2013
L’usage des applications arrive à maturité
De combien d’applications gratuites disposez-vous ?
Vous arrive-t-il de télécharger des applications dédiées à votre téléphone mobile ?
Seuls 7% des possesseurs de Smartphone n’ont pas téléchargé
d’applications gratuites vs 10% en 2012.
Ce recul du nombre de personnes sans application s’explique par une
hausse du niveau d’expertise des utilisateurs de Smartphone.
Ralentissement du nombre de téléchargement
52%
des possesseurs de Smartphone téléchargent moins d’une application
par mois +6 points vs 2012.
L’accumulation d’applications s’estompe, les utilisateurs choisissent plus
soigneusement les applications qu’ils téléchargent et les trient plus souvent.
102 milliards d’applications seront téléchargées dans le
monde en 2013 (Gartner).
Base « possesseur de Smartphone»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
17

18. Baromobile 2013
Les applications sont plus triées et moins achetées
Combien d’applications avez-vous désinstallées au cours des 6 derniers mois ?
Combien êtes-vous prêt à dépenser par mois pour des applications ?
Plus de tris d’applications
71% des 15-60 ans possédant un Smartphone ont désinstallé au moins une
application au cours des 6 derniers mois (68% en 2012).
Nombre d’applications payantes disponibles
Possession d’applications payantes
Le nombre d’individus possédant
plus de 5 applications payantes
est en recul de 26% vs 2012.
10%
0 application
17%
73%
1-4 applications payantes
>5 applications payantes
Un budget en forte baisse pour les applications
Aujourd’hui, seulement un peu plus 1/3 des individus qui téléchargent des
applications sont prêts à payer pour une application, soit 16% de moins qu’en
2012.
Base « possesseur de Smartphone»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
18

19. Baromobile 2013
Recul de la réception d’alertes jugées trop intrusives
Recevez-vous des alertes sur votre Smartphone ?
Que faites vous à la réception d’une alerte ?
1 possesseur de Smartphone sur 2 reçoit des alertes contre
Aujourd’hui
plus des 2/3 en 2012, (-29%).
Un point de contact jugé trop intrusif et l’expertise accrue des possesseurs de
Smartphone expliquent le nombre de désabonnements à la réception de
notifications.
Pour autant les usages sont stables suite à la réception d’une alerte.
Action au moment de la reception d’une notification / alerte
43%
31%
+5 points vs
2012
18%
Je lis le message
d'alerte immediatement
J'ouvre le message
d'alerte
Je stocke
9%
J'efface directement le
message d'alerte
Les personnes recevant des alertes sont plus enclines à stocker les alertes
qu’en 2012 (+5 points).
Pour les autres usages aucun changement notable.
Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone» « recevant des alertes »
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
19

20. Le Mobile et les Media

21. Baromobile 2013
La presse : 1er media consommé sur le mobile
Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une
application…) ?
Combien seriez vous-prêt à payer pour un titre de presse sur votre mobile ?
Top 3 audience marques presse
Lire la presse
38%
+3 points vs 2012
1,9 million
1,8 million
1,7 million
Pour être au plus proche de ses lecteurs et les informer au plus vite, les titres de presse
développent de nombreuses applications.
Toutefois « la gratuité étant la règle d’or sur Internet » peu d’utilisateurs de presse en
ligne sont prêts à payer pour accéder à l’information.
72% des personnes lisant la presse sur Smartphone ne sont pas prêtes à
payer pour un quotidien et 71% pour un magazine
Combien seriez-vous prêt à payer pour un titre de Presse
72% 71%
Quotidien
22% 17%
Pas prêt à payer
<1€
5% 8%
1% 4%
1% 1%
1-2 €
2-5€
>5 €
Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population
française.Médiamétrie Internet mobile Juin
Magazine
21

22. Baromobile 2013
Les media prolongent l’expérience
avec leur audience via le mobile
Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une
application…) ?
Radio
Top 3 audience marques radio
Ecouter la radio
en ligne
25%
665 000
586 000
462 000
Skyrock bénéficie de sa communauté de bloggeurs pour soutenir son audience
mobile
TV
Top 3 audience marques TV
Regarder des
émissions TV :
15%
1 million
634 000
358 000
La consommation du media TV sur mobile reste encore limitée. Une moindre
utilisation, qui est sans doute liée aux problèmes de connexions et débits.
La 4G devrait permettre l’essor de cet usage dans les prochaines années.
Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population
française.Médiamétrie Internet mobile Juin
22

23. Baromobile 2013
Le téléphone mobile favorise le multitasking
Que faites-vous en même temps que vous utilisez votre Internet mobile ?
A quelle fréquence utilisez-vous votre mobile devant la TV ?
Activités simultanées à la consommation de l’Internet mobile
+11 points vs
2012
63%
49%
+6 points vs
2012
+7 points vs
2012
41%
31%
26%
24%
15%
Attendre
quelqu'un /
quelquechose
Se déplacer Regarder la TV Ecouter de la
(train, métro,
musique
bus...)
Travailler
Discuter
14%
Faire ses
courses
Rien d'autre
Fréquence d’utilisation simultanée du mobile et de la TV (base : regardant la TV en
utilisation simultanée du mobile)
22%
3% 7%
68%
Tous les jours
ou presque
1-2 fois par
semaine
1-3 fois par
mois
Moins souvent
Base « se connectant à l’Internet mobile»
« utilisation simultanée du mobile et de la TV »
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
Les individus ayant une utilisation
simultanée du mobile et de la TV
de manière quasiment
quotidienne sont de gros
internautes mobile 37%
(>1h par jour) vs 18% population
de référence
23

24. Les Usages Sociaux

25. Baromobile 2013
Les réseaux sociaux multi-devices
Qu’utilisez-vous le plus pour vous connecter aux réseaux sociaux ?
Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez sur votre mobile ?
Le téléphone mobile 2ème device le plus utilisé pour se connecter aux
réseaux sociaux 23%
1er l’ordinateur
3ème la tablette
51%
8%
Sur Internet comme sur mobile, Facebook règne sans partage
Visiteurs
uniques
mobile juin
2013
13 millions
1,7 million
1,1 million
98% des possesseurs de Smartphones prennent des photos avec leur
mobile.
46% d’entre eux les publient sur les réseaux sociaux.
Base « Possesseurs de Smartphone»
« se connectant aux réseaux sociaux via mobile »
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population
française.Médiamétrie Internet mobile Juin
25

26. Baromobile 2013
Des usages complémentaires aux autres media
Quelles plateformes avez-vous déjà utilisées pour commenter une émission / un
programme TV sur votre mobile ?
Quelles sont les applications connectées que vous avez déjà utilisées pour identifier une
publicité ?
45% des possesseurs de Smartphone ont déjà commenté une émission / un
programme TV sur leur mobile
Les plateformes utilisées pour commenter une émission / un programme TV sur mobile
30%
11%
Facebook
10%
Twitter
Le site de l'application
d'une chaine TV
6%
5%
un site application
spécialisée
un forum
25% des possesseurs de Smartphones ont déjà utilisé une application
connectée pour identifier une publicité
Applications déjà utilisées pour identifier une publicité
17%
Base « Possesseurs de Smartphone»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
7%
5%
26

27. Le M-commerce

28. Baromobile 2013
Le mobile un levier avant achat
Vous arrive-t-il de consulter votre mobile pour vous informer sur un produit/service avant
d’aller l’acheter en magasin ?
Où utilisez-vous l'Internet mobile ?
Quelle(s) raison(s) vous amènerai(en)t à acheter sur mobile ?
40% des individus se connectant à l’Internet mobile consultent leur mobile
avant d’acheter en magasin.
Consultation mobile avant achat
7%
27%
33%
oui, toujours
33%
oui, souvent
non, rarement
non, jamais
Mobile : dernier point de contact
avant achat
32% des individus se connectant à
l’Internet mobile consultent leur
mobile dans un centre commercial.
60% des personnes se connectent dans
la rue ou les centres commerciaux.
Raisons pouvant amener à acheter sur mobile
+5 points vs
2012
32%
31%
31%
26%
18%
7%
Je n'ai pas d'autre J'ai déjà repéré le
mode d'accès à
produit, il ne reste
internet
plus qu'a passer
commande
Manque de temps
(vente flash…)
Je profite d'un
temps mort
L'application
mobile plus simple
que le site
Base «Se connectant à l’Internet mobile»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
28
J'ai reçu une
relance sur mon
portable

29. Baromobile 2013
Le mobile un outil d’achat
Avez-vous déjà acheté via votre mobile ?
Quels types d’achat avez-vous effectués sur votre Smartphone?
Combien dépensez-vous en moyenne pour un achat sur mobile ?
25% (vs 13% en 2012) des individus se connectant à l’Internet mobile ont
déjà acheté sur mobile
Type d’achat effectué
Des niveaux semblables au début du E-commerce sur Internet fixe
35%
25%
Produits culturels
Habillement
24%
23%
20%
Voyage / Tourisme Produits techniques
Jeux et jouets
17%
Services
Sommes dépensée en moyenne pour un achat mobile
11,5%
79% des 15-60 ans
21%
34%
33,5%
dépensent moins de 50€
dans leurs achats sur mobile
<10€
Base «Se connectant à l’Internet mobile»
« Ayant acheté sur mobile »
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
10-30€
30-50€
>50€
29

30. Baromobile 2013
Le mobile un outil de « drive to shop »
Pour chacune des étapes suivantes, dites nous quel moyen de communication (SMS,
Publicités sur les sites mobile, alertes) vous semble le plus adapté ?
Publicité mobile
Découvrir des produits ou marques
que vous ne connaissiez pas
56%
Susciter l'envie d'en savoir
plus
51%
Susciter l'envie
d'acheter
52%
Se procurer une
information
détaillée
50%
Inciter à aller
en magasin
37%
Garder un
lien privilégié
avec une
marque
31%
63%
des possesseurs de Smartphone se disent prêts à recevoir sur leur
mobile en magasin des réductions ou promotions personnalisées
géolocalisées.
Base «Se connectant à l’Internet mobile»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population
française.FEVAD -Médiamétrie
30

31. Baromobile 2013
Ce qu’il faut retenir
 Une baisse du renouvellement des Smartphones
 Une démocratisation de l’internet mobile depuis 1 an
(développement de la concurrence avec Free).
 Un mobinaute plus expert dans les usages des
applications : un comportement plus qualitatif (sélection
précise des applications). Moins d’achat d’applications
payantes.
31

32. Baromobile 2013
Ce qu’il faut retenir
 Les Smartphone favorisent le multitasking :
- Réseaux sociaux, prolongement de la vie sociale sur un
outil proche de soi qui permet d’agir de façon instantanée
 Le mobile dernier point de contact avant achat
32

33. Baromobile 2013
Ce qu’il faut retenir
33

34. En charge de ce dossier et à votre disposition
pour répondre à vos questions.
Vice Président OMNICOM MEDIA GROUP
Bertrand BEAUDICHON
DG Etudes & Recherche OMG
Corinne ABITBOL
Directeur Innovation et Nouveaux Marchés
SFR Régie
Pierre-Emmanuel STRUYVEN
Directeur Commercial SFR Régie
Luc VIGNON
Chargé d'Etudes Media OMG
Directeur Marketing SFR Régie
Maximilien DURAND
Jean-Philippe PIAU