Grande Consultation des entrepreneurs - vague 15 - janvier 2017

1. La grande consultation des entrepreneurs - Vague 15 – Janvier 2017 pour Sondage

2. page 2 AMéthodologie et principaux enseignements

3. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 3 Méthodologie Étude réalisée auprès d’un échantillon de 603 dirigeants d’entreprise La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d’activité et la taille, après stratification par région d’implantation.  OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252 Mode d’interrogation : L’échantillon a été interrogé par téléphone Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 09 au 19 janvier 2017.

4. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 4 Un début d’année mitigé selon la taille d’entreprise  Le début d’année 2017 marque une polarisation forte du moral des chefs d’entreprise : ils se montrent à la fois plus inquiets (36%, +7 points) mais aussi plus optimistes (35%, +7 points).  Ce résultat contradictoire est dû à un état d’esprit profondément différent entre les petites et les plus grandes entreprises : d’un côté les dirigeants d’entreprises de moins de 10 salariés se déclarent plus inquiets (37% contre 22% pour les chefs d’entreprises de 10 salariés et plus) mais aussi plus méfiants (32% caractérisent ainsi leur état d’esprit, soit deux fois plus que les dirigeants de structures de 10 salariés et plus – 15%). De l’autre côté, les chefs d’entreprises de 10 salariés et plus avouent être plus optimistes (41% contre 34% pour les entreprises plus petites) mais aussi plus confiants (32% contre 23%).  Cette polarisation se retrouve également dans les perspectives pour leur entreprise dans les 12 prochains mois : 64% des interviewés se déclarent confiants, soit une baisse de 6 points, un effet principalement dû à l’inquiétude et la méfiance des dirigeants d’entreprises de 0 à 9 salariés (63% contre 81% de confiants dans les entreprises de plus grande taille). Malgré ces différences, la prudence est de mise pour tous en ce début d’année et la quasi-totalité des dirigeants n’envisage ni de recruter, ni de licencier (92% comptent maintenir leur nombre de salariés pour l’année à venir).  2017 ne commence donc pas sous le signe des embauches… ni sous le signe de l’innovation. Les chefs d’entreprise estiment certes toujours majoritairement qu’innover représente un investissement pour leur entreprise (39%, stable) mais cet investissement ne semble pas avoir porté ses fruits : 18% des dirigeants considèrent désormais qu’il s’agit d’un mirage (+12 points). Cette désillusion est avant tout portée par ceux qui sont à la tête des entreprises de 0 à 9 salariés, c’est-à-dire par ceux dont l’état d’esprit actuel est teinté d’inquiétude et de méfiance.  A l’échelle internationale, l’optimisme est plus facilement partagé : quelle que soit la taille de leur entreprise, une fois passée l’élection de Donald Trump, les dirigeants retrouvent un niveau de confiance dans l’avenir de l’économie mondiale semblable à celui de septembre dernier (34%, +12 points). Cette capacité à rationaliser leurs appréhensions est également présente dans leur projection de l’après présidentielle française : seuls 9% craignent que la situation économique de la France ou de leur entreprise ne se détériore. Mieux, un quart à un tiers d’entre eux entrevoient même une situation économique qui s’améliorera pour leur société (26%) ainsi que pour le pays (32%).

5. page 5 BRésultats

6. page 6 1Situation actuelle

7. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 7 L’indicateur de l’optimisme 100 109 108 130 110 104 101 101 106 109 98 112 105 104 104 02 2015 04 06 09 11 01 2016 02 03 04 05 06 09 10 11 01 2017 CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2017 - L’indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés. La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100). 104

8. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 8 L’indicateur de l’optimisme 101 0 à 9 salariés 108 10 salariés ou + L’indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés. La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100) pour chaque groupe d’entreprises 101 101 106 108 97 112 105 104 101 95 94 102 109 104 109 101 95 108 02 2016 03 04 05 06 09 10 11 01 2017

9. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 9 36% 35% 31% 24% 23% 17% 13% 6% +7 +7 +5 +1 -5 +2 -2 -4 Inquiet Optimiste Méfiant Attentiste Confiant Serein Angoissé Audacieux Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles) – BASE : 603 CHEFS D’ENTREPRISE Etat d’esprit actuel ? Évolution depuis novembre 2016 40% 37% 33% 41% 40% 38% 40% 43% 37% 38% 36% 32% 32% 29% 36% 30% 30% 34% 45% 28% 31% 37% 29% 37% 32% 27% 33% 30% 28% 35% 31% 29% 24% 35% 27% 29% 33% 28% 25% 31% 28% 23% 26% 26% 31% 26% 28% 19% 31% 25% 27% 27% 21% 26% 27% 26% 21% 22% 23% 24% 24% 23% 22% 35% 28% 27% 24% 21% 23% 25% 19% 26% 20% 28% 23% 19% 17% 18% 30% 21% 19% 18% 15% 25% 21% 16% 21% 20% 15% 17% 16% 16% 12% 20% 14% 15% 16% 19% 12% 15% 9% 11% 9% 15% 13% 16% 11% 7% 23% 19% 13% 11% 7% 10% 13% 7% 9% 15% 10% 6% CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2017 - 02 2015 04 06 09 11 01 2016 02 03 04 05 06 09 10 11 01 2017

10. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 10 Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles) – BASE : 603 CHEFS D’ENTREPRISE Etat d’esprit actuel ? Détail selon… Inquiet Optimiste Méfiant Attentiste Confiant Serein Angoissé Audacieux 36% 35% 31% 24% 23% 17% 13% 6% CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2017 - …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 48% 47% 36% 32% 37% 22% 28% 41% 25% 39% 34% 41% 34% 36% 25% 32% 32% 15% 19% 15% 27% 26% 24% 26% 12% 12% 21% 29% 23% 32% 9% 21% 16% 18% 17% 25% 17% 11% 15% 12% 14% 7% 18% 2% 3% 7% 5% 13%

11. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 11 Dans le contexte actuel vous êtes plutôt porté à dire… ? - BASE : 603 CHEFS D’ENTREPRISE - Appréciation de la situation actuelle ? C’était mieux hier C’est très bien en ce moment Ce sera mieux demain 40% 26% 31% NSP : 3% CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2017 - Mieux hier Très bien en ce moment Mieux demain Détail selon… Evolution depuis novembre 2016-+ 48% 44% 38% 32% 37% 41%40% 45% 41%40%40% 32% 36% 32% 40% 13% 14% 21% 22% 17%15% 19% 15% 25% 20% 24% 27% 26% 35% 26% 37% 41% 39% 45% 43% 39% 35% 37% 33% 37% 34% 39% 31% 31%2017 Évolutions 02 2015 04 06 09 11 01 2016 02 03 04 05 06 09 10 11 01 2017 …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 49% 38% 46% 36% 41% 28% 9% 28% 21% 31% 25% 32% 42% 29% 30% 31% 31% 37% -9+8 =

12. page 12 2Perspectives des chefs d’entreprise

13. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 13 Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - BASE : 603 CHEFS D’ENTREPRISE Niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois ? 64% 27% 34% 9% 0% 2% Votre entreprise L'économie française L'économie mondiale Evolution depuis novembre 2016-+ CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2017 - 57% 59%58% 69% 63% 59% 52% 56% 61% 64% 57% 67% 65% 70% 64% 30% 38% 34% 22% 33% 25% 22%22% 26% 28%27% 33% 21% 22% 34% 13% 17%18% 21% 22% 18% 13%12% 16%17%18% 23% 15% 23% 27% Évolutions - % Très + Assez confiant 02 2015 04 06 09 11 01 2016 02 03 04 05 06 09 10 11 01 2017 Votre entreprise L'économie mondiale L'économie française Très confiant Très + Assez confiant -6 +12 +4

14. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 14 Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - BASE : 603 CHEFS D’ENTREPRISE Niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois ? Votre entreprise L'économie française L'économie mondiale 64% 27% 34% CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2017 - Détail selon… …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 54% 79% 59% 64% 63% 81% 20% 37% 23% 28% 27% 37% 25% 26% 31% 39% 34% 36% % Très + Assez confiant

15. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 15 02 2015 04 06 09 11 01 2016 02 03 04 05 06 09 10 11 01 2017 Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? - BASE : 603 CHEFS D’ENTREPRISE Evolutions pronostiquées des embauches pour 2017 ? 4% 92% 4% Réduire le nombre de salariés Maintenir le nombre de salariés Augmenter le nombre de salariés Augmenter Maintenir Réduire Evolution depuis novembre 2016-+ CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2017 - 5% 10% 8% 9% 8% 5% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 7% 4% 87% 85%86% 84% 86% 89% 87% 86% 88% 88% 86% 87% 85% 85% 92% 8% 5% 6% 7% 6% 6% 7% 6% 4% 4% 6% 5% 6% 8% 4% Évolutions Détail selon… …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 2% 5% 3% 4% 2% 26% 97% 93% 89% 93% 94% 65% 1% 2% 8% 3% 4% 9% -4 -3 +7

16. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 16 Innover, c’est pour votre entreprise avant tout… ? BASE : 603 CHEFS D’ENTREPRISE Rapport à l’innovation ? …un investissement …une condition de survie pour l’entreprise 39% 26% 16% …une prise de risque NSP: 1% …un mirage plus qu’autre chose 18% Evolution depuis novembre 2016-+ CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2017 - 36% 35% 32% 41% 37% 35% 37% 33% 35% 38% 34% 40%40% 39%39% 24% 26% 25% 27% 20% 29% 26%28% 23% 23% 24% 22% 26% 25% 16% 24% 26% 29% 24% 29% 22% 21% 23% 27% 25% 27% 24% 27% 26% 14% 12% 9% 7% 12% 10%10% 11% 9% 10% 12% 7% 8% 6% 18% Évolutions 02 2015 04 06 09 11 01 201 6 02 03 04 05 06 09 10 11 01 2017 Un investissement Une condition de survie pour l'entreprise Un mirage plus qu'autre chose Une prise de risque Détail selon… …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 35% 29% 34% 46% 39% 53% 15% 35% 33% 21% 26% 29% 20% 27% 16% 15% 18% 8% 27% 9% 17% 16% 16% 10% -1 = +12 -9

17. page 17 3Questions d’actualité

18. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 18 Impact de l’élection présidentielle sur la situation économique Q. Au final, diriez-vous qu’après l’élection présidentielle de 2017, la situation économique… ? BASE : 603 CHEFS D’ENTREPRISE? de la France Votre entreprise Détail selon… …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 24% 28% 35% 33% 32% 28% 26% 19% 34% 23% 26% 32% Va s’améliorer Va se détériorer Ne va pas changer CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2017 - 32% 54% 9% NSP : 5% 9% 61% 26% NSP : 4% Votre entreprisede la France % Va s’améliorer

19. page 19 4Questions situation RH

20. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 20 Responsabilité de la gestion des ressources humaines Q. Au sein de votre entreprise, les ressources humaines sont gérées par… ? (Plusieurs réponses possibles) BASE : 603 CHEFS D’ENTREPRISE? CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2017 - Détail selon… ST Gestion en interne Le chef d'entreprise ST Personne ou service dédié en interne Un responsable des ressources humaines seul, dont c'est la fonction principal Le service de Ressources Humaines Les services administratifs et financiers Les managers Des prestataires en externe (cabinets de recrutement, consultants RH, organismes de formation continue, etc.) NSP 97% 94% 3% 2% 1% 2% 2% 5% 1% …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 97% 99% 96% 97% 97% 97% 91% 95% 93% 94% 96% 58% 4% 3% 2% 4% 1% 41% - 1% 1% 2% 1% 17% 4% 1% 1% 1% - 24% 2% 6% 2% 2% 2% 16% 4% 2% 2% 2% 1% 15% 4% 2% 9% 3% 5% 9% 3% - - 2% 1% -

21. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 21 Besoins en matière de Ressources Humaines Q. Quels sont vos principaux besoins en matière de Ressources Humaines ? (Trois réponses possibles) BASE : 603 CHEFS D’ENTREPRISE? CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2017 - Détail selon… ST Exprime un besoin Etre informé / mieux informé sur la compréhension de la législation sociale Etre informé / mieux informé sur les solutions et outils informatiques Etre accompagné individuellement sur une problématique RH spécifique Vous permettre de participer à des projets collectifs au sein de votre territoire ou de votre filière D'autres besoins Aucun, vous êtes satisfait de votre gestion des Ressources humaines NSP 56% 34% 16% 13% 11% 0% 43% 1% …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 57% 56% 58% 54% 54% 77% 33% 35% 35% 33% 33% 50% 8% 23% 13% 18% 16% 19% 17% 4% 20% 10% 12% 28% 7% 3% 9% 14% 11% 13% - 1% - - - 1% 40% 36% 42% 46% 44% 23% 3% 8% - - 1% -

22. La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 15 – Janvier 2017 page 22 Partenariats prioritaires Q. Quel projet collectif, quel partenariat vous semblerait le plus important à développer à l’avenir au sein de votre territoire ou de votre filière métier ? BASE : 603 CHEFS D’ENTREPRISE ? CHEFS D’ENTREPRISE - Janvier 2017 - Détail selon… Des partenariats avec des institutions et organismes de formation Des groupements d'employeurs Des plateformes collaboratives NSP 39% 27% 21% 13% …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 27% 43% 37% 39% 38% 45% 36% 29% 28% 25% 27% 34% 15% 21% 19% 24% 22% 14% 22% 7% 16% 12% 13% 7%

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