Octroi de crédit aux entreprises update janvier 2018

Octroi de crédit aux entreprises -
Evolution récente
Actualisation janvier 2018
www.financieringvanondernemingen.be
Actualisation janvier 2018 1

L’économie belge est et reste soutenue par le
secteur bancaire belge
Segments clients Octroi de crédit par le secteur bancaire belge aux clients belges (selon les secteurs
économiques; en ce inclus les volumes de crédits titrisés; exclusivement clients non
bancaires et non financiers) (1)
Fin décembre 2007
(encours des crédits,
en millions EUR)
Fin novembre 2017
(encours des crédits,
en millions EUR)
Croissance de l’encours des crédits sur la
période décembre 2007 à novembre 2017
en millions EUR en %
Crédits aux ménages
belges 138.129 218.817 + 80.688 + 58,4
Crédits aux sociétés non
financières belges
97.361 130.767 + 33.406 + 34,3
Crédits aux pouvoirs
publics belges 69.386 73.838 + 4.452 + 6,4
Total des crédits aux
clients belges
304.876 423.422 + 118.546 + 38,9
.
2
Source : Calculs de Febelfin sur données de la BNB.
1) Pour les crédits aux ménages et aux entreprises, il s’agit des montants utilisés des crédits à décaissement. Pour les crédits aux pouvoirs publics, il s’agit du financement sous la
forme de titres de créances émis par les pouvoirs publics et des crédits à décaissement utilisés.

Cette présentation vise à rassembler une série de chiffres clés
relatifs aux crédits aux entreprises, l’objectif étant de pouvoir
ainsi analyser et suivre les évolutions.
Différentes sources sont utilisées à cet effet. Outre les chiffres
que la Banque Nationale de Belgique met à disposition (CCE
et Schéma A), les résultats du Baromètre du Crédit de Febelfin
sont également pris en compte.
La source est à chaque fois mentionnée sans équivoque en
bas des transparents.
Bien que ces sources soient toutes très valables et
pertinentes, elles ne peuvent pas être directement
comparées les unes aux autres puisque les données sont
en fait différentes.
3

4
Bron : Kredietbarometer Febelfin
En septembre 2017, l’encours des crédits aux entreprises a atteint son plus
haut niveau, avec 145,5 milliards EUR. Sur une base annuelle (comparaison
entre septembre 2016 et septembre 2017), l’encours a progressé de 6,4%.

Evolutie van de kredietverlening aan niet-financiële
ondernemingen volgens looptijd van het krediet
5
Bron: Schema A – NBB (breuklijn december 2014 wegens overgang naar ESR 2010)
La part des crédits à long terme ne cesse de progresser. Les entreprises s’efforcent en
fait de bénéficier pour une longue période de taux bas pour leurs crédits. Cette stratégie
réduit la “rotation” au niveau du volume de crédits et n’entrave pas la hausse de
l’encours total des crédits, même si la production de crédits se tasse.
Octroi de crédit aux entreprises
non financières selon la durée
du crédit (encours en millions
d'EUR)
décembre
2014
novembre
2016
novembre
2017
Croissance
sur 1 an (en
% sur la base
des flux de
crédits
effectifs)
Part dans le total
de l’encours des
crédits aux
entreprises
(en %)
Crédits à court terme (<1 an)
31.360 32.010 33.851 + 7,3 25,9
Crédits à moyen terme
(1 an < durée initiale ≤ 5 ans) 15.035 16.312 18.246 + 11,3 14,0
Crédits à long terme
(> 5 ans)
65.294 73.807 78.670 + 4,4 60,2

Source : Centrale des Crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (interruption décembre 2012 pour cause de constitution de la CCE2)
N.B. Le tabeau ci-dessus ne reprend que les crédits qui ont pu être attribués à l’une des catégories (Micro, Petites, Moyennes, Grandes
entreprises). De ce fait, le total ne correspond pas au total disponible dans la CCE. Depuis décembre 2016, la BNB ventile en outre les
crédits aux petites entreprises entre crédits aux micro-entreprises et crédits aux autres petites entreprises.
Evolution des crédits : ventilation selon la dimension des entreprises belges
6
Crédits utilisés
Crédits octroyés
Degré d’utilisation
Type d’entreprises
décembre
2012
novembre 2016
(en millions d’EUR)
novembre 2017
nov. 2017 par rapport à
nov. 2016
En % du total
(nov. 2017)
Micro 16.586 9,8 %
Petites 66.821 70.900 62.014 - 12,5 % 36,8 %
Moyennes 42.825 34.782 34.810 + 0,1 % 20,7 %
Grandes 57.925 54.876 55.049 + 0,3 % 32,7 %
Type d’entreprises
décembre
2012
novembre 2016
novembre 2017
nov. 2017 par
rapport à nov. 2016
En % du total
(nov. 2017)
Micro 13.646 10,4 %
Petites 56.545 59.102 50.988 - 13,7 % 38,9 %
Moyennes 28.379 25.235 35.324 + 0,4 % 26,9 %
Grandes 29.068 29.493 31.135 + 5,6 % 23,8 %
Type
d’entreprises
décembre
2012
Novembre
2016
Novembre
2017
Micro 82,3%
Petites 84,6% 83,4 % 82,2 %
Moyennes 66,3% 72,5 % 72,8 %
Grandes 50,2% 53,7 % 56,6 %

Source : Centrale des Crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (ligne de rupture décembre 2012 pour cause de constitution de
la CCE2) N.B. Le tableau précité reprend uniquement les crédits pouvant être octroyés à l’une des catégories (Région
wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale). De ce fait, le total ne correspond pas au total disponible dans
la CCE.
Evolution des crédits : ventilation par région
7
Région
décembre
2012
novembre 2016
novembre 2017
nov. 2017 par rapport
à nov. 2016
En % du total
(nov. 2017)
Région flamande 105.079 111.090 117.154 + 5,5 % 64,2 %
Région wallonne 31.861 32.761 34.636 + 5,7 % 19,0 %
Région de Bruxelles-
Capitale
39.842 29.164 30.818 + 5,7% 16,9 %
Région
décembre
2012
novembre 2016
novembre 2017
nov. 2017 par
rapport à nov. 2016
En % du total
(nov. 2017)
Région flamande 75.810 81.175 87.055 + 7,2 % 65,7 %
Région wallonne 24.112 24.766 25.902 + 4,6 % 19,5 %
Région de
Bruxelles-Capitale
21.012 18.314 19.618 + 7,1 % 14,8 %
Région décembre 2012 novembre 2016 Novembre 2017
Région flamande 72,2% 73,1 % 74,3 %
Région wallonne 75,7% 75,6 % 74,8 %
Région de Bruxelles-
Capitale
52,7% 62,8 % 63,7 %
Crédits utilisés
Crédits accordés

Source : Baromètre des Crédits Febelfin – disponible jusqu’au Q3 2017 inclus
• Le montant des demandes de crédit était légèrement supérieur au troisième
trimestre 2017 (0,5%) à son niveau au cours du même trimestre de 2016.
• Le nombre de demandes de crédit a progressé de pas moins de 5%.
Crédits aux entreprises - demande de crédit
5,6%
3,2%
6,4% 6,9%
0,1%
5,0%5,3%
-17,0%
3,7%
8,2%
0,8% 0,5%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Q2016/2 Q2016/3 Q2016/4 Q2017/1 Q2017/2 Q2017/3
Crédits aux entreprises - demandes de crédit
(évolution comparée au même trimestre de l'année précédente)
Nombre Montant

Source : Baromètre des Crédits Febelfin – disponible jusqu’au Q3 2017 inclus
• Le montant des crédits nouvellement octroyés a reculé de 3%.
• Le nombre de crédits octroyés a toutefois régressé au troisième
trimestre de 2017 de 4,1% par rapport au même trimestre de 2016.
Crédits aux entreprises – production de crédit
3,0% 2,4%
4,7% 4,5%
-4,1% -4,1%
-0,1%
-20,8%
-2,4%
5,3%
3,2%
-3,0%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Q2016/2 Q2016/3 Q2016/4 Q2017/1 Q2017/2 Q2017/3
Crédits aux entreprises - production
(évolution comparée au même trimestre de l'année précédente)
Nombre Montant

Stabilisation des contraintes de crédit
10
En octobre 2017, seuls 6,7% des entrepreneurs jugeaient les
conditions de crédit défavorables.
Bron: NBB / Belgostat.
Une diminution dans ce graphique témoigne d’une amélioration de la
perception des contraintes de crédit. Plus la courbe est basse, moins
les entrepreneurs perçoivent de contraintes de crédit.

La forte augmentation des demandes de crédit
entraîne une hausse du degré de refus
Au troisième trimestre 2017, le degré de refus a été légèrement supérieur au niveau auquel il
se situait aux troisièmes trimestres de la période 2014 - 2016, mais inférieur à ce qu’il était au
cours des années 2010, 2012 et 2013. Traditionnellement, c’est au troisième trimestre que le
degré de refus se situe à son plus haut niveau de l’année.
Source : Baromètre des Crédits Febelfin
122
114
132
121
117
113 113
120
100
110
120
130
140
2010 Q 3 2011 Q 3 2012 Q 3 2013 Q 3 2014 Q 3 2015 Q 3 2016 Q 3 2017 Q 3
Refus - indice moyen par trimestre
(indice 100 = huit premiers mois de 2008)
11

L’évolution positive des crédits est toujours soutenue par de
faibles taux d’intérêt
Le taux moyen des nouveaux crédits aux entreprises est demeuré
pratiquement stable. En novembre, il atteigne 1,64 %.
1,64%

Instruments de financement alternatif
Platform Financiering van Ondernemingen - 20 december 2017 13

Leasing: source de financement alternative et
externe de plus en plus importante pour les starters
et les petites entreprises
Leasing mobilier
(septembre 2017)
10,5 milliards euros
Leasing immobilier
(septembre 2017)
4,8 milliards euros
Source : Febelfin sur la base de données de l’Association belge de Leasing (ABL)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 09. 2017
Montant Leasing mobilier Montant Leasing immobilier
Leasing mobilier et immobilier : encours
Montant (en milliards d'euro)

Actualisation janvier 2018 15Source : Febelfin sur la base de données de l’Association belge de Leasing (ABL)
Leasing mobilier
(9 premiers mois 2017)
3.9 milliards euros
Leasing immobilier
(9 premiers mois 2017)
0,4 milliard euros
Leasing : source de financement alternative et externe
de plus en plus importante pour les starters et les
petites entreprises
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9
premiers
mois '16
9
premiers
mois '17
Evolution de la production de leasing
(en millions d'EUR)
Leasing immobilier Leasing mobilier

Leasing: source de financement alternative et
externe de plus en plus importante pour les starters
et les petites entreprises
Source : Febelfin sur la base de données de l’Association belge de Leasing (ABL)
Production de leasing mobilier sur la base de l'importance du contrat (2016)
0 - 20.000 EUR 41.958
20.000 EUR - 50.000 EUR 39.252
50.000 EUR - 100.000 EUR 12.823
100.000 EUR - 1 million d'EUR 6.813
> 1 million d'EUR 425
TOTAL 101.271
41,4%
38,8%
12,7%
6,7% 0,4%
Nombre de contrats (en unités) Nombre de contrats (en %)

• Après une très forte croissance les années précédentes, la cession de factures n’a
augmenté que de 2,7% entre 2015 et 2016.
• Au cours du 1er semestre, cette forte progression semble toutefois reprendre.
Source : Febelfin sur la base de données de l’Association Professionelle Belge des Sociétés de factorting (APBF)
Autre source de financement alternative : Factoring
9,000
11,000
13,000
15,000
17,000
19,000
21,000
23,000
25,000
27,000
29,000
31,000
33,000
35,000
37,000
1er
sem.
2007
2ème
sem.
2007
1er
sem.
2008
2ème
sem.
2008
1er
sem.
2009
2ème
sem.
2009
1er
sem.
2010
2ème
sem.
2010
1er
sem.
2011
2ème
sem.
2011
1er
sem.
2012
2ème
sem.
2012
1er
sem.
2013
2ème
sem.
2013
1e
sem.
2014
2e
sem.
2014
1e
sem.
2015
2e
sem.
2015
1e
sem.
2016
2e
sem.
2016
1e
sem.
2017
Factoring : evolution turnover
(en millions d'EUR)
turnover

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q2
2017
9,293
22,349 21,728
25,086
35,114 36,123
43,665
49,286
61,703 61,884
Encours titres à revenus fixes à plus d'un an émis par des sociétés non
financières belges (en mio EUR)
Evolution de l’encours des titres à revenu fixe à plus
d’1 an : multiplication pratiquement par 6 depuis
2008
Les grandes entreprises se
sont de plus en plus tournées
vers l’émission directe de
titres de créance sur les
marchés financiers;
désintermédiation
Source : Febelfin sur la base de données BNB
x6

Prêts “coup de pouce”: premiers chiffres
Période 30/09/2016 – 30/09/2017
- 201 demandes reçues pour un montant total de 3.534.300 euros.
- 168 demandes ont été déclarées recevables
- 13 demandes ont encore été analysées
- 20 demandes ont été déclarées non recevables car les entrepreneurs ne
satisfaisaient pas aux conditions (âge, secteur …)
- Durée
- Montants empruntés
- Montants utilisés
4 ans 6 ans 8 ans
69% 14% 17%
≤ 10.000 € 10.000 € < ≥ 30.000 € 30.000 € < ≥ 50.000 €
32% 48% 20%
≤ 10.000 € 10.000 € < ≥
30.000 €
30.000 € < ≥
50.000 €
50.000 € < ≥
80.000 €
80.000 € < ≥
100.000 €
15% 50% 18% 9% 8%

WinWinlening (prêts WinWin) : production
Au quatrième trimestre de 2017, 788
prêts WinWin ont été enregistrés. Ces
prêts représentent un montant de crédit
de 18,62 millions d’EUR.
Au quatrième trimestre de 2017, ce sont
pratiquement 50 % du montant de crédit
en principal de tous les prêts WinWin
enregistrés qui ont été octroyés à des
starters. Ceci représente plus de 56 % du
nombre de prêts WinWin enregistrés
Source : Rapport d’avancement “WinWinleningen, Waarborgbeheer –
3e trimestre 2017”

WinWinlening : montant moyen
• Le montant moyen des prêts WinWin enregistrés (jusqu’au quatrième
trimestre inclus) s’élève en 2017 à 23.581,95 EUR.
• Par rapport au montant moyen des prêts WinWin enregistrés en 2016,
nous constatons une baisse limitée de 0,7 %.
Source : Rapport d’avancement “Winwinleningen , Waarborgbeheer – 3e trimestre 2017”

Crowdfunding : Fléchissement temporaire, du fait de
l’introduction du taxshelter. Bien que le montant total soit légèrement
inférieur au niveau de 2016, le nombre de projets a augmenté, atteignant
707 (140 de plus qu’au
1er semestre de 2016).
11%
20%
40%
29%
Formes de Crowdfunding
Donation (1.300.000 EUR)
Rewards (2.500.000 EUR)
Prêt (4.800.000 EUR)
Vente d'actions (3.500.000 EUR)
1.1
4.35
10.2
29.9
12.1
0
5
10
15
20
25
30
35
2013 2014 2015 2016 1er
semestre
Crowdfunding en Belgique (montants
en millions d’EUR)
707 projets
au premier
semestre
2017
22

Annexes

La région wallonne

Crédits octroyés (1)
2014 -12 2016 – 09 2017 – 09
Pourcentage de
modification 2017 p.r.à
2016 (en %)
en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en %
Indépendants 4.433 12,7 4.338 14,9 4.364 11,2 +0,6
Micro entreprises
3.632 9,3
Petites entreprises
14.202
40,7
15.012 41,0 12.789 32,9 -14,8
Moyennes
entreprises
6.224
17,8
6.324 17,3 6.707 17,2 +6,1
Grandes
entreprises
8.344
23,9
8.696 23,8 9.031 23,2 +3,8
Total 34.886 36.595 38.889 +6,3
Crédits utilisés (1)
Indépendants 3.250 12,2 3.288 11,8 3.305 11,3 +0,5
Micro entreprises
3.009 10,3
Petites entreprises
11.973
45,1
12.567 45,1 10.654 36,4 -15,2
Moyennes
entreprises
4.490
16,9
4.595 16,5 4.807 16,4 +4,6
Grandes
entreprises
5.501
20,7
5.563 20,0 5.604 19,1 +0,7
Total 26.561 27.839 29.305 +5,3
25
Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les données à
l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre
2014). Depuis décembre 2016, la BNB ventile en outre les crédits aux petites entreprises entre crédits aux micro-entreprises et crédits aux autres petites entreprises..
Evolution des crédits : gros plan sur la Région wallonne

Evolution des crédits : gros plan sur la Région wallonne
26
Source: Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
2014 - 12 2016 - 09 2017 - 09
Indépendants 73,3% 75,8% 75,7%
Micro entreprises 82,8%
Petites entreprises 84,3% 83,7% 83,3%
Moyennes entreprises
72,1% 72,7% 71,7%
Grandes entreprises 65,9% 64,0% 62,1%
Total 76,1% 76,1% 75,4%

Evolution des crédits: entreprises débutantes
Crédits octroyés(1)
2014 -12 2016 – 09 2017 – 09
Pourcentage de
2016 (en %)
en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en %
Indépendants 898 18,3 407 9,9 391 9,0 -4,0
Petites entreprises
4.007 81,7 3.717 90,1 3.960 91,0 +6,6
Total 4.905 4.124 4.351 +5,5
Crédits utilisés (1)
Indépendants 682 16,2 353 10,1 341 9,2 -3,2
Petites entreprises
3.523 83,8 3.135 89,9 3.353 90,8 +7,0
Total 4.205 3.488 3.694 +5,9
Degré d’utilisation (en %)
Indépendants 76,0 86,7 87,4
Petites entreprises
87,9 84,3 84,7
Total 85,7 84,6 84,9
27
(1) Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les
données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des
mesures en décembre 2014)

Evolution des crédits par secteur
2016 – 09 2017 – 09
Pourcentage de
2016 (en %)
en millions
d’EUR
en %
en millions
d’EUR
en %
en millions
d’EUR
en %
Accommodation and Food
811 2,3 808 2,2 687 1,9 -15,0
Construction 3.005 8,6 3.277 9,0 3.073 8,7 -6,2
Manufactured products 7.047 20,2 7.102 19,4 7.479 21,2 +5,3
Services (excl. Financial)
12.342 35,4 13.755 37,6 12.382 35,1 -10,0
Transportation 725 2,1 748 2,0 870 2,5 +16,4
Wholesale and retail trade
5.855 16,8 5.871 16,0 5.500 15,6 -6,3
Other 5.101 14,6 5.033 13,8 5.265 14,9 +4,6
Total 34.886 36.594 35.256 -3,7
Crédits utilisés(1)
726 2,7 717 2,6 598 2,3 -16,4
Construction 2.284 8,6 2.412 8,7 2.275 8,7 -5,7
10.064 37,9 11.260 40,4 9.978 37,9 -11,4
Transportation 561 2,1 607 2,2 709 2,7 +16,7
4.564 17,2 4.580 16,5 4.276 16,3 -6,6
Other 3.643 13,7 3.653 13,1 3.780 14,4 +3,5
Total 26.561 27.839 26.296 -5,5
28(1) Indépendants inclus Actualisation janvier 2018

Evolution des crédits par secteur
29
Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
2014 -12 2016 – 09 2017 – 09
Accommodation and food 89,6% 88,7% 87,0%
Construction
76,0% 73,6% 74,0%
Manufactured products 67,0% 64,9% 62,6%
Services (excl. Financial) 81,5% 81,9% 80,6%
Transportation
77,4% 81,1% 81,5%
Wholesale and retail trade 78,0% 78,0% 77,7%
Other 71,4% 72,6% 71,8%
Total 76,1% 76,1% 74,6%

Evolution des crédits par secteur – entreprises débutantes
2014 - 12 2016 – 09 2017 – 09
Pourcentage de
2016 (en %)
en millions
d’EUR
en %
en millions
d’EUR
en %
en millions
d’EUR
en %
Accommodation and Food 117 2,4 123 3,0 130 3,0 +6,1
Construction 314 6,4 363 8,8 380 8,7 +4,8
Manufactured products 1.441 29,4 1.228 29,8 1.166 26,8 -5,0
Services (excl. Financial) 1.453 29,6 1.331 32,3 1.354 31,1 +1,7
Transportation 44 0,9 41 1,0 44 1,0 +5,4
Wholesale and retail trade 395 8,0 375 9,1 409 9,4 +8,8
Other 1.141 23,3 662 16,1 868 20,0 +31,1
Total 4.905 4.123 4.351 +5,5
Crédits utilisés(1)
Accommodation and Food 106 2,5 109 3,1 105 2,8 -3,8
Construction 212 5,1 248 7,1 243 6,6 -2,0
Manufactured products 1.380 32,8 1.144 32,8 1.071 29,0 -6,3
Services (excl. Financial) 1.242 29,5 1.091 31,3 1.168 31,6 +7,1
Transportation 38 0,9 35 1,0 37 1,0 +5,2
Wholesale and retail trade 330 7,9 323 9,3 344 9,3 +6,6
Other 895 21,3 537 15,4 726 19,6 +35,1
Total 4.205 3.487 3.694 +5,9
30(1) Indépendants inclus

Evolution des crédits par secteur – entreprises
debutantes
31
Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
2014 -12 2016 - 09 2017 - 09
Accommodation and food 90,9% 88,6% 80,8%
Construction
67,7% 68,3% 63,9%
Manufactured products 95,8% 93,2% 91,9%
Services (excl. Financial) 85,5% 82,0% 86,3%
Transportation
86,3% 85,4% 84,1%
Wholesale and retail trade 83,7% 86,1% 84,1%
Other 78,4% 81,1% 83,6%
Total 85,7% 84,6% 84,9%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Evolutie kredieten ingezoomd op Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Toegekende kredieten (1)
2014 -12 2016 – 09 2017 – 09
Wijzigingspercentage
2017 t.o.v. 2016 (in %)
in miljoenen euro in % in miljoenen euro in % In miljoenen euro in %
Zelfstandigen 455 1,5 381 1,2 307 1,0 -19,4
Micro
ondernemingen
1.689 5,6
Kleine
ondernemingen
8.615 29,4 9.243 30,0 8.329 27,8 -9,9
Middelgrote
ondernemingen
7.190 24,5 5.187 16,9 5.394 18,0 +4,0
Grote
ondernemingen
11.717 39,9 14.336 46,6 12.283 41,0 -14,3
Totaal 29.344 30.782 29.962 -2,7
Opgenomen kredieten (1)
Zelfstandigen 338 1,9 310 1,7 234 1,3 -24,6
Micro
ondernemingen
1.425 7,6
Kleine
ondernemingen
7.475 43,7 8.044 45,2 7.170 38,5 -10,9
Middelgrote
ondernemingen
4.207 24,6 4.256 23,9 4.103 22,0 -3,6
Grote
ondernemingen
3.964 23,2 3.864 21,7 4.294 23,0 +11,1
Totaal 17.120 17.796 18.647 +4,8
33
(1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data
kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van
de metingen in december 2014). Sinds december 2016 splitst de NBB de kredieten aan kleine ondernemingen nog verder uit naar kredieten aan micro-
ondernemingen en kredieten aan andere kleine ondernemingen. Wanneer we beide groepen opnieuw samentellen, ziet men dat de toegestane kredieten
(micro + kleine) het jongste jaar (september 2017 – september 2016) met 8,4% zijn toegenomen. Voor de opgenomen kredieten bedroeg dat cijfer 6,8%.

Evolutie kredieten ingezoomd op Brussel Hoofdstedelijk
Gewest
34
Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014)
Aanwendingsgraad
2014 -12 2016 - 09 2017 – 09
Zelfstandigen 74,3% 81,5% 76,2%
Micro ondernemingen 84,4%
Kleine ondernemingen 86,8% 87,0% 86,1%
Middelgrote ondernemingen 58,5% 82,0% 76,1%
Grote ondernemingen 33,8% 27,0% 35,0%
Totaal 58,3% 57,8% 62,2%

Evolutie kredieten - starters
2014 - 12 2016 – 09 2017 – 09 Wijzigingspercentage
2017 t.o.v. 2016 (in %)
in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in %
Zelfstandigen 239 9,9 46 2,3 57 2,2 +21,9
Kleine
ondernemingen
2.173 90,1 2.005 97,7 2.540 97,8 +26,7
Totaal 2.413 2.051 2.597 +26,6
Zelfstandigen 190 9,7 36 2,3 39 1,9 +8,8
Kleine
ondernemingen
1.767 90,3 1.547 97,7 1.989 98,1 +28,6
Totaal 1.957 1.583 2.028 +28,1
Aanwendingsgraad (in %)
Zelfstandigen 79,5 78,0 69,7
Kleine
ondernemingen
81,3 77,1 78,3
Totaal 81,1 77,2 78,1
35
de metingen in december 2014)

Evolutie kredieten per sector
Toegekende kredieten(1)
2014 - 12 2016 – 09 2017 – 09
2017 t.o.v. 2016 (in %)
in miljoenen
euro
in % In miljoenen euro in %
in miljoenen
euro
in %
Construction 4.877 16,6 3.051 9,9 2.518 8,9 -17,5
Services (excl. Financial) 11.471 39,1 12.031 39,1 11.866 42,0 -1,4
Transportation 1.534 5,2 1.719 5,6 1.633 5,8 -5,0
Wholesale and retail trade 2.442 8,3 2.764 9,0 2.693 9,5 -2,6
Other 3.140 10,7 5.884 19,1 3.586 12,7 -39,0
Total 29.344 30.782 28.273 -8,1
Opgenomen kredieten(1)
Construction 2.003 11,7 1.878 10,6 1.417 8,2 -24,6
Transportation 752 4,4 913 5,1 753 4,4 -17,6
Wholesale and retail trade 1.669 9,8 1.703 9,6 1.730 10,0 +1,6
Other 1.413 8,3 1.606 9,0 1.648 9,6 +2,6
Total 17.120 17.796 17.221 -3,2
36
(1) Cijfers inclusief zelfstandigen.

37
Aanwendingsgraad
2014 -12 2016 - 09 2017 - 09
Accommodation and food
84,9% 82,9% 81,5%
Construction
41,1% 61,6% 56,3%
Manufactured products
28,9% 31,3% 36,7%
81,1% 80,6% 77,7%
Transportation
49,0% 53,1% 46,1%
68,4% 61,6% 64,2%
Other
45,0% 27,3% 46,0%
Total
58,3% 57,8% 60,9%

Evolutie kredieten per sector: starters
2014 - 12 2016 – 09 2017 – 09
2017 t.o.v. 2016 (in %)
in miljoenen
euro
in miljoenen
euro
in %
50 2,1 57 2,8 72 2,8 +25,6
Construction 548 22,7 303 14,8 305 11,7 +0,7
Manufactured products 27 1,1 59 2,9 118 4,5 +99,4
1.065 44,1 1.072 52,3 1.182 45,5 +10,2
Transportation 9 0,4 6 0,3 32 1,2 +479,4
115 4,8 128 6,2 138 5,3 +7,5
Other 599 24,8 426 20,8 750 28,9 +76,2
Total 2.413 2.051 2.597 +26,6
48 2,4 50 3,2 57 2,8 +12,2
Construction 429 21,9 141 8,9 211 10,4 +50,3
Manufactured products 19 1,0 56 3,5 99 4,9 +76,9
900 46,0 857 54,2 922 45,4 +7,5
Transportation 9 0,5 5 0,3 6 0,3 +21,1
83 4,2 109 6,9 114 5,6 +4,8
Other 469 24,0 364 23,0 619 30,5 +69,9
Total 1.957 1.582 2.028 +28,1
38

39
Aanwendingsgraad
2014 -12 2016 - 09 2017 - 09
96,0% 87,8% 79,2%
Construction
78,3% 46,5% 69,2%
70,4% 94,9% 83,9%
84,5% 79,9% 78,0%
Transportation
100,0% 83,3% 18,8%
72,2% 85,2% 82,6%
Other
78,3% 85,4% 82,5%
Total
81,1% 77,1% 78,1%

Vlaanderen

Evolutie kredieten: ingezoomd op Vlaanderen
2014 -12 2016 – 09 2017 – 09
2017 t.o.v. 2016 (in %)
In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % in miljoenen euro in %
Zelfstandigen 8.359 7,6 8.092 6,9 8.123 6,5 +0,4
Micro
ondernemingen
9.730 7,8
Kleine
ondernemingen
44.201 40,2 46.286 39,5 41.212 33,2 -11,0
Middelgrote
ondernemingen
20.309 18,5 22.292 19,0 22.637 18,2 +1,5
Grote
ondernemingen
30.930 28,1 32.739 27,9 33.044 26,6 +0,9
Totaal 109.957 117.262 124.083 +5,8
Zelfstandigen 6.564 8,0 6.424 7,4 6.456 7,0 +0,5
Micro
ondernemingen
8.077 8,7
Kleine
ondernemingen
36.917 45,0 38.656 44,5 34.002 36,8 -12,0
Middelgrote
ondernemingen
15.291 18,7 16.077 18,5 16.244 17,6 +1,0
Grote
ondernemingen
17.962 21,9 19.040 21,9 19.959 21,6 +4,8
Totaal 81.991 86.891 92.422 +6,4
41
de metingen in december 2014). Sinds december 2016 splitst de NBB de kredieten aan kleine ondernemingen nog verder uit naar kredieten aan micro-
ondernemingen en kredieten aan andere kleine ondernemingen. Wanneer we beide groepen opnieuw samentellen, ziet men dat de toegestane kredieten
(micro + kleine) het jongste jaar (september 2017 – september 2016) met 6,6% zijn toegenomen. Voor de opgenomen kredieten bedroeg dat cijfer 8,9%.

Evolutie kredieten: inzoomen op Vlaanderen
Aanwendingsgraad
2014 -12 2016 – 09 2017 - 09
Zelfstandigen 78,5% 79,4% 79,5%
Micro ondernemingen 83,0%
Kleine ondernemingen 83,5% 83,5% 82,5%
Middelgrote ondernemingen 75,3% 72,1% 71,8%
Grote ondernemingen 58,1% 58,2% 60,4%
Totaal 74,6% 74,1% 74,5%
42

Evolutie kredieten - starters
2014 - 12 2016 - 09 2017 – 09 Wijzigingspercentage
2017 t.o.v. 2016 (in %)
in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in %
Zelfstandigen 1.408 15,4 716 8,0 735 6,7 +2,7
Kleine
ondernemingen
7.751 84,6 8.213 92,0 10.159 93,3 +23,7
Totaal 9.159 8.929 10.894 +22,0
Zelfstandigen 1.116 15,1 612 8,7 645 7,8 +5,5
Kleine
ondernemingen
6.285 84,9 6.409 91,3 7.636 92,2 +19,1
Totaal 7.401 7.021 8.281 +17,9
Aanwendingsgraad (in %)
Zelfstandigen 79,3 85,5 87,8
Kleine
ondernemingen
81,1 78,0 75,2
Totaal 80,8 78,6 76,0
43
de metingen in december 2014)

2014 - 12 2016 – 09 2017 – 09
2017 t.o.v. 2016 (in %)
in miljoenen
euro
in %
In miljoenen
euro
in %
in miljoenen
euro
in %
2.230 2,0
2.481
2,1 2.139 1,9 -13,8
Construction 11.698 10,6 13.031 11,1 12.124 10,6 -7,0
Transportation 4.994 4,5 5.385 4,6 5.609 4,9 +4,2
Other 12.863 11,7 13.819 11,8 14.967 13,1 +8,3
Total 109.957 117.262 114.352 -2,5
1.976 2,4
2.085
2,4
1.857
2,2 -10,9
Construction 7.662 9,3 8.004
9,2
7.444
8,8 -7,0
Manufactured products 12.553 15,3 12.807 14,7 13.523 16,0 5,6
Services (excl. Financial) 29.478 36,0 32.442
37,3
30.002
35,6 -7,5
Transportation 3.843 4,7 3.970
4,6
4.043
4,8 1,8
Other 9.859 12,0 11.156 12,8 11.837 14,0 6,1
Total 81.991 86.891 84.345
-2,9
44

45
Aanwendingsgraad
2014 -12 2016 - 09 2017 - 09
88,6% 84,0% 86,8%
Construction
65,5% 61,4% 61,4%
70,3% 64,6% 68,1%
80,7% 80,8% 79,6%
Transportation
77,0% 73,7% 72,1%
69,9% 72,8% 71,3%
Other
76,6% 80,7% 79,1%
Total
74,6% 74,1% 73,8%

2014 - 12 2016 – 09 2017 – 09
2017 t.o.v. 2016 (in %)
in miljoenen
euro
in miljoenen
euro
in %
254 2,8
292 3,3 378 3,5 29,4
Construction 1.021 11,2 788 8,8 1.126 10,3 42,9
Manufactured products 491 5,4 613 6,9 686 6,3 11,8
3.416 37,3
3.613 40,5 4.096 37,6 13,4
Transportation 235 2,6 258 2,9 416 3,8 61,1
939 10,3
967 10,8 1.026 9,4 6,1
Other 2.802 30,6 2.397 26,8 3.167 29,1 32,1
Total 9.159 8.928 10.894 22,0
230 3,1
261 3,7 315 3,8 20,7
Construction 699 9,5 526 7,5 668 8,1 27,0
Manufactured products 376 5,1 384 5,5 555 6,7 44,5
2.837 38,3
2.915 41,5 3.067 37,0 5,2
Transportation 203 2,7 190 2,7 179 2,2 -5,7
736 9,9
738 10,5 808 9,8 9,4
Other 2.321 31,4 2.006 28,6 2.689 32,5 34,0
Total 7.401 7.021 8.281 17,9
46

47
Aanwendingsgraad
2014 -12 2016 – 09 2017 - 09
90,6% 89,4% 83,3%
Construction
68,5% 66,8% 59,3%
76,6% 62,6% 80,9%
83,1% 80,7% 74,9%
Transportation
86,4% 73,6% 43,0%
78,4% 76,3% 78,8%
Other
82,8% 83,7% 84,9%
Total
80,8% 78,6% 76,0%

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