1. Octroi de crédit aux entreprises –
Evolution récente
Mars 2020
www.financementdesentreprises.be
Actualisation Mars 2020 1
2. Actualisation Mars 2020 2
Cette présentation vise à rassembler une série de chiffres clés
relatifs aux crédits aux entreprises, l’objectif étant de pouvoir
ainsi analyser et suivre les évolutions.
Différentes sources sont utilisées à cet effet. Outre les chiffres
que la Banque Nationale de Belgique met à disposition (CCE
et Schéma A), les résultats du Baromètre du Crédit de Febelfin
sont également pris en compte.
La source est à chaque fois mentionnée sans équivoque au
bas des transparents.
Bien que ces sources soient toutes très valables et
pertinentes, elles ne peuvent pas être directement
comparées les unes aux autres puisque les données sont
en fait différentes.
3. L’économie belge est et reste soutenue par le
secteur bancaire belge
Segments clients Octroi de crédit par le secteur bancaire belge aux clients belges (selon les secteurs
économiques; en ce inclus les volumes de crédits titrisés; exclusivement clients non
bancaires et non financiers) (1)
Fin décembre 2007
(encours des crédits,
en millions EUR)
Fin janvier 2020
(encours des crédits,
en millions EUR)
Croissance de l’encours des crédits sur la
période décembre 2007 à janvier 2020
En millions EUR en %
Crédits aux ménages
belges 138.129 239.123 + 100.994 + 73,1
Crédits aux sociétés non
financières belges
97.361 147.173 + 49.812 + 51,2
Crédits aux pouvoirs
publics belges 69.386 65.548 - 3.838 - 5,5
Total des crédits aux
clients belges
304.876 451.844 + 146.968 + 48,2
.
Source : Calculs de Febelfin sur données de la BNB.
1) Pour les crédits aux ménages et aux entreprises, il s’agit des montants utilisés des crédits à décaissement. Pour les crédits aux pouvoirs
publics, il s’agit du financement sous la forme de titres de créances émis par les pouvoirs publics et des crédits à décaissement utilisés.
Actualisation Mars 2020 3
4. 4
Source : Baromètre des crédits Febelfin
En décembre 2019, l’encours des crédits aux entreprises a atteint son plus
haut niveau, avec 163,1 milliards EUR. Sur une base annuelle (comparaison
entre décembre 2018 et décembre 2019), l’encours a progressé de 3,6%.
Actualisation Mars 2020
5. Evolution de l’octroi de crédit aux entreprises non financières
en fonction de la durée du crédit
5
Source : Schéma A – BNB (interruption décembre 2014 pour cause de passage au SEC 2010)
Actualisation Mars 2020
Octroi de crédit aux entreprises
non financières selon la durée
du crédit (encours en millions
d'EUR)
décembre
2014
janvier
2019
janvier
2020
Croissance sur
1 an (en % sur
la base des flux
de crédits
effectifs)
Part dans le total
de l’encours des
crédits aux
entreprises
(en %)
Crédits à court terme (<1 an)
31.360 36.759 36.951 + 0,6 25,1
Crédits à moyen terme
(1 an < durée initiale ≤ 5 ans) 15.035 18.305 18.777 + 2,6 12,8
Crédits à long terme
(> 5 ans)
65.294 86.032 91.445 + 5,9 62,1
La part des crédits à long terme ne cesse de progresser. Les entreprises s’efforcent en fait de
bénéficier pour une longue période de taux bas pour leurs crédits. En 2018, les crédits à court
terme ont aussi fortement augmenté. Compte tenu du durcissement du régime pour les
versements anticipés à l’impôt des sociétés, il se peut que les entreprises aient demandé
davantage de crédits (à court terme) pour financer ces versements anticipés.
6. Source : Centrale des Crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (interruption décembre 2012 pour cause de constitution de la CCE2)
N.B. Le tableau ci-dessus ne reprend que les crédits qui ont pu être attribués à l’une des catégories (Micro, Petites, Moyennes, Grandes
entreprises). De ce fait, le total ne correspond pas au total disponible dans la CCE. Depuis décembre 2016, la BNB ventile en outre les
crédits aux petites entreprises entre crédits aux micro-entreprises et crédits aux autres petites entreprises.
Evolution des crédits : ventilation selon la dimension des entreprises belges
6
Crédits utilisés
Crédits octroyés
Degré d'utilisation
Actualisation Mars 2020
Type d'entreprises
décembre
2012
janvier 2019
(en millions EUR)
janvier 2020
(en millions EUR)
janvier 2020 p.r.à
janvier 2019
En % du total
(janvier 2020)
Micro 26.816 27.637 + 3,1 % 14,7 %
Petites 66.821 61.492 62.528 + 1,7 % 33,3 %
Moyennes 42.825 35.526 36.308 + 2,2 % 19,4 %
Grandes 57.925 60.430 61.091 + 1,1 % 32,6 %
Type d'entreprises
décembre
2012
janvier 2019
(en millions EUR)
janvier 2020
(en millions EUR)
janvier 2020 p.r.à
janvier 2019
En % du total
(janvier 2020)
Micro 22.415 23.219 + 3,6 % 16,9 %
Petites 56.545 50.649 52.029 + 2,7 % 38,0 %
Mioyennes 28.379 26.878 27.441 + 2,1 % 20,0 %
Grandes 29.068 34.539 34.309 - 0,7 % 25,0 %
Type
d'entreprises
décembre
2012
janvier
2019
janvier
2020
Micro 83,6% 84,0%
Kleine 84,6% 82,4% 83,2%
Middelgrote 66,3% 75,7% 75,6%
Grote 50,2% 57,2% 56,2%
7. Source : Centrale des Crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (interruption décembre 2012 pour cause de constitution de la CCE2). N.B. Le
tableau précité reprend uniquement les crédits pouvant être octroyés à l’une des catégories (Région wallonne, Région flamande et Région
de Bruxelles-Capitale). De ce fait, le total ne correspond pas au total disponible dans la CCE.
Evolution des crédits : ventilation par région
7
Crédits utilisés
Crédits octroyés
Degré d'utilisation
Région
décembre
2012
janvier 2019
(en millions EUR)
janvier 2020
(en millions EUR)
janvier 2020 p.r.à
janvier 2019
En % du total
(janvier 2020)
Région flamande 105.079 127.385 130.399 + 2,4 % 63,8 %
Région wallonne 31.861 36.518 38.011 + 4,1 % 18,6 %
Région de Bruxelles-
Capitale
39.842 32.376 35.989 + 11,2 % 17,6 %
Région
décembre
2012
janvier 2019
(en millions EUR)
janvier 2020
(en millions EUR)
janvier 2020 p.r.à
janvier 2019
En % du total
(janvier 2020)
Région flamande 75.810 95.699 99.165 + 3,6 % 65,7 %
Région wallonne 24.112 28.025 29.276 + 4,5 % 19,4 %
Région de Bruxelles-
Capitale
21.012 20.665 22.495 + 8,9 % 14,9 %
Région décembre 2012 janvier 2019 janvier 2020
Région flamande 72,2% 75,1% 76,0%
Région wallonne 75,7% 76,7% 77,0%
Région de Bruxelles-
Capitale
52,7% 63,8% 62,5%
Actualisation Mars 2020
8. Source : Baromètre des Crédits Febelfin – disponible jusqu’au Q4 2019 inclus
• Le montant des demandes de crédit était inférieur au quatrième trimestre
2019 (-7,2%) à son niveau au cours du même trimestre de 2018.
• Le nombre de demandes de crédit a diminué de 6,4%.
Crédits aux entreprises – demande de crédit
Actualisation Mars 2020 8
9. Source : Baromètre des Crédits Febelfin – disponible jusqu’au Q4 2019 inclus.
• Le montant des crédits nouvellement octroyés a augmenté de 1,3%.
• Le nombre de crédits octroyés a augmenté, au quatrième trimestre 2019, de
1,4% au niveau du même trimestre de l’année précédente.
Crédits aux entreprises – production de crédit
Actualisation Mars 2020 9
10. Stabilisation des contraintes de crédit
10
En janvier 2020, seuls 5,0% des entrepreneurs jugeaient les conditions de crédit
défavorables.
Actualisation Mars 2020
Source : BNB.
Une diminution dans ce graphique témoigne d’une amélioration de la
perception des contraintes de crédit. Plus la courbe est basse, moins
les entrepreneurs perçoivent de contraintes de crédit.
11. Le degré de refus à son plus bas niveau depuis le lancement
des mesures
11
Compte tenu du durcissement du régime pour les versements anticipés à l’impôt
des sociétés, il se peut que les entreprises aient demandé davantage de crédits
pour financer ces versements anticipés. Ce type de demandes de crédit est en
général approuvé facilement.
Actualisation Mars 2020
Source : Baromètre des crédits Febelfin
12. L’évolution positive des crédits est toujours soutenue par de
faibles taux d’intérêt
Le taux moyen des nouveaux crédits aux entreprises reste faible. En janvier
2020, il s’élevait à 1,44%.
12Actualisation Mars 2020
1,44%
14. Leasing : source de financement alternatif et externe
de plus en plus importante pour les starters et les
petites entreprises
Actualisation Mars 2020 14
Leasing mobilier (Q3/2019)
11,9 milliards EUR
Leasing immobilier
(Q3/2019)
4,9 milliards EUR
Source : Febelfin sur la base de données de l’Association belge de Leasing (ABL)
15. Actualisation Mars 2020 15Source : Febelfin sur la base de données de l’Association belge de Leasing (ABL)
Leasing : source de financement alternatif et externe
de plus en plus importante pour les starters et les
petites entreprises
Leasing immobilier
(Q1-Q3/2019)
0,5 milliard EUR
Leasing mobilier
(Q1-Q3/2019)
4,1 milliards EUR
16. Leasing : source de financement alternatif et externe
de plus en plus importante pour les starters et les
petites entreprises
Actualisation Mars 2020 16
Source : Febelfin sur la base de données de l’Association belge de Leasing (ABL)
42,0%
36,9%
12,5%
8,2%
0,4%
Nombre de contrats (en %)
0 - 20.000 EUR
20.000 EUR - 50.000 EUR
50.000 EUR - 100.000 EUR
100.000 EUR - 1 million EUR
> 1 million EUR
Production de leasing mobilier sur la base de
l’importance du contrat (2018)
Nombre de contrats En unités
0 - 20.000 EUR 44.135
20.000 EUR - 50.000 EUR 38.810
50.000 EUR - 100.000 EUR 13.192
100.000 EUR - 1 million EUR 8.649
> 1 million EUR 373
Total 105.159
17. Actualisation Mars 2020 17
• Par rapport S2/2018, le turnover a progressé de 8,7% en S2/2019.
Source : Febelfin sur la base de données de l’Association Professionelle Belge des Sociétés de factorting (APBF)
Autre source de financement alternatif : factoring
18. Evolution de l’encours des titres à revenu fixe à plus
d’1 an (en mio EUR)
Actualisation Mars 2020 18
Les grandes entreprises se
sont de plus en plus tournées
vers l’émission directe de
titres de créance sur les
marchés financiers;
désintermédiation
Source : Febelfin sur la base de données BNB
x7
19. Prêts “coup de pouce”: premiers chiffres
Période 30/06/2019
- 638 demandes reçues pour un montant total de 11.866.614 EUR.
- 574 demandes ont été déclarées recevables (10.744.234 EUR)
- 21 demandes ont encore été analysées (414.880 EUR)
- 1 demande sans conséquence (50.000 EUR)
- 41 demandes ont été déclarées non recevables car les entrepreneurs ne
satisfaisaient pas aux conditions (âge, secteur …) (657.500 EUR)
- Durée
- Montants empruntés
- Montants utilisés
Actualisation Mars 2020
19
4 ans 6 ans 8 ans
60% 17% 23%
≤ 10.000 € 10.000 € < ≥ 30.000 € 30.000 € < ≥ 50.000 €
30% 46% 24%
≤ 10.000 € 10.000 € < ≥
30.000 €
30.000 € < ≥
50.000 €
50.000 € < ≥
80.000 €
80.000 € < ≥
100.000 €
18% 44% 16% 15% 7%
20. WinWinlening (prêts WinWin) : production
En Q2/2019, 591 prêts Winwin ont été
enregistrés. Ces prêts représentent un
montant de crédit de 13,3 millions
EUR.
En Q2/2019, ce sont environ 51% du
montant de crédit en principal de tous les
prêts WinWin enregistrés qui ont été
octroyés à des starters.
Source : Rapport d’avancement “WinWinleningen, Waarborgbeheer –
Q2/2019”
20Actualisation Mars 2020
21. Prêt WinWin : montant moyen
• Jusqu’au Q2/2019, le montant moyen des prêts WinWin enregistrés s’élève
à 23.657,4 EUR.
• Par rapport au montant moyen des prêts WinWin enregistrés en 2018,
nous constatons une baisse de 5,0%.
Rapport d’avancement “WinWinleningen, Waarborgbeheer – Q2/2019” Actualisation Mars 2020 21
24. Crédits octroyés (1)
2014 -12 2018 – 12 2019 – 12
Pourcentage de
modification 2019 p.r.à
2018 (en %)
en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en %
Indépendants 4.433 12,7 4.264 10,5 4.262 10,0 0,0
Micro entreprises
6.214 15,3 6.406 15,1 +3,1
Petites entreprises
14.202
40,7
12.405 30,5 12.509 29,5 +0,8
Moyennes
entreprises
6.224
17,8
6.484 15,9 6.572 15,5 +1,3
Grandes
entreprises
8.344
23,9
9.543 23,5 9.733 22,9 +2,0
Total 34.886 40.687 42.411 +4,2
Crédits utilisés (1)
Indépendants 3.250 12,2 3.133 10,1 3.128 9,7 -0,2
Micro entreprises
5.117 16,5 5.297 16,3 +3,5
Petites entreprises
11.973
45,1
10.156 32,8 10.297 31,8 +1,4
Moyennes
entreprises
4.490
16,9
4.832 15,6 5.010 15,5 +3,7
Grandes
entreprises
5.501
20,7
6.264 20,2 6.488 20,0 +3,6
Total 26.561 30.991 32.409 +4,6
24
Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les données à
l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre
2014). Depuis décembre 2016, la BNB ventile en outre les crédits aux petites entreprises entre crédits aux micro-entreprises et crédits aux autres petites entreprises.
Actualisation Mars 2020
Evolution des crédits : gros plan sur la Région wallonne
25. Evolution des crédits : gros plan sur la Région wallonne
25
Source: Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
Degré d’utilisation
2014 - 12 2018 – 12 2019 - 12
Indépendants 73,3% 73,5% 73,4%
Micro entreprises 82,4% 82,7%
Petites entreprises 84,3% 81,9% 82,3%
Moyennes entreprises
72,1% 74,5% 76,2%
Grandes entreprises 65,9% 65,6% 66,7%
Total 76,1% 76,2% 76,4%
Actualisation Mars 2020
26. Evolution des crédits : entreprises débutantes
Crédits octroyés(1)
2014 -12 2018 – 12 2019 – 12
Pourcentage de
modification 2019 p.r.à
2018 (en %)
en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en %
Indépendants 898 18,3 381 9,8 366 8,6 -4,0
Petites entreprises
4.007 81,7 3.500 90,2 3.904 91,4 +11,6
Total 4.905 3.881 4.270 +10,0
Crédits utilisés (1)
Indépendants 682 16,2 321 10,1 309 9,2 -3,7
Petites entreprises
3.523 83,8 2.874 89,9 3.052 90,8 +6,2
Total 4.205 3.196 3.362 +5,2
Degré d’utilisation (en %)
Indépendants 76,0 84,3 84,6
Petites entreprises
87,9 82,1 78,2
Total 85,7 82,3 78,7
26
(1) Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les
données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des
mesures en décembre 2014)
Actualisation Mars 2020
27. Evolution des crédits par secteur
Crédits octroyés(1)
2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12
Pourcentage de
modification 2019 p.r.à
2018 (en %)
en millions
d’EUR
en %
en millions
d’EUR
en %
en millions
d’EUR
en %
Accommodation and Food
811 2,3 677 2,0 701 1,9 +3,7
Construction 3.005 8,6 3.145 9,1 3.234 9,0 +2,8
Manufactured products 7.047 20,2 7.557 21,9 7.764 21,6 +2,7
Services (excl. Financial)
12.342 35,4 11.927 34,6 12.607 35,0 +5,7
Transportation 725 2,1 985 2,9 1.081 3,0 +9,8
Wholesale and retail trade
5.855 16,8 5.357 15,5 5.396 15,0 +0,7
Other 5.101 14,6 4.825 14,0 5.220 14,5 +8,2
Total 34.886 34.473 36.005 +4,4
Crédits utilisés(1)
Accommodation and Food
726 2,7 583 2,3 622 2,3 +6,7
Construction 2.284 8,6 2.220 8,6 2.335 8,6 +5,2
Manufactured products 4.720 17,8 4.851 18,7 5.118 18,9 +5,5
Services (excl. Financial)
10.064 37,9 9.645 37,3 10.092 37,2 +4,6
Transportation 561 2,1 795 3,1 853 3,1 +7,3
Wholesale and retail trade
4.564 17,2 4.184 16,2 4.155 15,3 -0,7
Other 3.643 13,7 3.596 13,9 3.939 14,5 +9,5
Total 26.561 25.873 27.112 +4,8
27(1) Indépendants inclus Actualisation Mars 2020
28. Evolution des crédits par secteur
28
Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
Degré d’utilisation
2014 -12 2018 – 12 2019 – 12
Accommodation and food 89,6% 86,1% 88,6%
Construction
76,0% 70,6% 72,2%
Manufactured products 67,0% 64,2% 65,9%
Services (excl. Financial) 81,5% 80,9% 80,0%
Transportation
77,4% 80,7% 78,8%
Wholesale and retail trade 78,0% 78,1% 77,0%
Other 71,4% 74,5% 75,5%
Total 76,1% 75,1% 75,3%
Actualisation Mars 2020
29. Evolution des crédits par secteur – entreprises débutantes
Crédits octroyés(1)
2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12
Pourcentage de
modification 2019 p.r.à
2018 (en %)
en millions
d’EUR
en %
en millions
d’EUR
en %
en millions
d’EUR
en %
Accommodation and Food 117 2,4 180 4,6 160 3,8 -11,2
Construction 314 6,4 464 12,0 465 10,9 +0,1
Manufactured products 1.441 29,4 283 7,3 482 11,3 +70,2
Services (excl. Financial) 1.453 29,6 1.578 40,7 1.547 36,2 -1,9
Transportation 44 0,9 53 1,4 52 1,2 -2,3
Wholesale and retail trade 395 8,0 388 10,0 373 8,7 -3,8
Other 1.141 23,3 934 24,1 1.191 27,9 +27,4
Total 4.905 3.881 4.270 +10,0
Crédits utilisés(1)
Accommodation and Food 106 2,5 159 5,0 145 4,3 -8,9
Construction 212 5,1 301 9,4 296 8,8 -1,9
Manufactured products 1.380 32,8 190 5,9 233 6,9 +22,8
Services (excl. Financial) 1.242 29,5 1.358 42,5 1.307 38,9 -3,8
Transportation 38 0,9 46 1,4 45 1,3 -2,4
Wholesale and retail trade 330 7,9 327 10,2 316 9,4 -3,5
Other 895 21,3 815 25,5 1.022 30,4 +25,3
Total 4.205 3.196 3.362 +5,2
29(1) Indépendants inclus
Actualisation Mars 2020
30. Evolution des crédits par secteur – entreprises
débutantes
30
Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
Degré d’utilisation
2014 -12 2018 – 12 2019 – 12
Accommodation and food 90,9% 87,9% 90,2%
Construction
67,7% 64,9% 63,6%
Manufactured products 95,8% 66,9% 48,3%
Services (excl. Financial) 85,5% 86,1% 84,5%
Transportation
86,3% 85,9% 85,8%
Wholesale and retail trade 83,7% 84,4% 84,6%
Other 78,4% 87,3% 85,8%
Total 85,7% 82,3% 78,7%
Actualisation Mars 2020
32. Evolution des crédits : gros plan sur la Région de Bruxelles-Capitale
Crédits octroyés (1)
2014 -12 2018 – 12 2019 – 12
Pourcentage de
modification 2019 p.r.à
2018 (in %)
en millions EUR in % en millions EUR in % en millions EUR in %
Indépendants 455 1,5 279 0,9 259 0,7 -7,0
Micro-entreprises 3.332 10,2 3.457 9,5 +3,8
Petites entreprises
8.615 29,4 8.102 24,9 8.077 22,2 -0,3
Moyennes
entreprises
7.190 24,5 5.561 17,1 5.824 16,0 +4,7
Grandes
entreprises
11.717 39,9 13.459 41,3 16.170 44,5 +20,1
Total 29.344 32.596 36.341 +11,5
Crédits utilisés (1)
Indépendants 338 1,9 201 1,0 185 0,8 -8,3
Micro-entreprises
2.841 13,7 2.975 13,5 +4,7
Petites entreprises
7.475 43,7 6.887 33,2 6.905 31,4 +0,3
Moyennes
entreprises
4.207 24,6 4.500 21,7 4.605 21,0 +2,3
Grandes
entreprises
3.964 23,2 4.756 23,0 5.046 23,0 +6,1
Total 17.120 20.719 21.962 +6,0
32
(1) Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les
données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des
mesures en décembre 2014) .Depuis décembre 2016, la BNB ventile les crédits aux petites entreprises en crédits aux micro-entreprises et crédits aux autres
petites entreprises.
Actualisation Mars 2020
33. Evolution des crédits : gros plan sur la Région de
Bruxelles-Capitale
33
Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
Degré d'utilisation
2014 -12 2018 - 12 2019 – 12
Indépendants 74,3% 72,2% 71,2%
Micro-entreprises 85,3% 86,0%
Petites entreprises 86,8% 85,0% 85,5%
Moyennes entreprises 58,5% 80,9% 79,1%
Grandes entreprises 33,8% 35,3% 31,2%
Total 58,3% 63,6% 60,4%
Actualisation Mars 2020
34. Evolution des crédits - starters
Crédits octroyés (1)
2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12
Pourcentage de
modification 2019 p.r.à
2018 (in %)
en millions EUR in % en millions EUR in % en millions EUR in %
Indépendants 239 9,9 59 1,8 52 1,5 -12,8
Petites entreprises
2.173 90,1 3.297 98,2 3.468 98,5 +5,2
Total 2.413 3.356 3.520 +4,9
Crédits utilisés (1)
Indépendants 190 9,7 49 1,9 38 1,3 -22,1
Petites entreprises
1.767 90,3 2.571 98,1 2.822 98,7 +9,8
Total 1.957 2.620 2.861 +9,2
Degré d'utilisation (in %)
Indépendants 79,5 83,1 74,3
Petites entreprises
81,3 78,0 81,4
Total 81,1 78,1 81,3
34
(1) Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les
données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des
mesures en décembre 2014) .
Actualisation Mars 2020
35. Evolution des crédits par secteur
Crédits octroyés(1)
2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12
Pourcentage de
modification 2019 p.r.à
2018 (in %)
en millions
EUR
in % en millions EUR in %
en millions
EUR
in %
Accommodation and Food 514 1,8 560 1,9 519 1,6 -7,4
Construction 4.877 16,6 2.476 8,5 2.702 8,2 +9,1
Manufactured products 5.368 18,3 5.636 19,3 7.470 22,7 +32,6
Services (excl. Financial) 11.471 39,1 12.293 42,0 13.243 40,3 +7,7
Transportation 1.534 5,2 1.714 5,9 1.922 5,8 +12,1
Wholesale and retail trade 2.442 8,3 2.661 9,1 2.585 7,9 -2,9
Other 3.140 10,7 3.923 13,4 4.442 13,5 +13,2
Total 29.344 29.264 32.883 +12,4
Crédits utilisés(1)
Accommodation and Food 436 2,5 424 2,4 392 2,1 -7,6
Construction 2.003 11,7 1.497 8,4 1.564 8,2 +4,4
Manufactured products 1.550 9,1 1.741 9,7 2.014 10,6 +15,7
Services (excl. Financial) 9.297 54,3 10.016 56,0 10.441 55,0 +4,2
Transportation 752 4,4 746 4,2 768 4,0 +2,9
Wholesale and retail trade 1.669 9,8 1.537 8,6 1.505 7,9 -2,1
Other 1.413 8,3 1.915 10,7 2.304 12,1 +20,3
Total 17.120 17.878 18.988 +6,2
35
(1) Chiffres indépendants inclus
Actualisation Mars 2020
36. Evolution des crédits par secteur
36
Degré d'utilisation
2014 -12 2018 - 12 2019 – 12
Accommodation and food
84,9% 75,7% 75,5%
Construction
41,1% 60,5% 57,9%
Manufactured products
28,9% 30,9% 27,0%
Services (excl. Financial)
81,1% 81,5% 78,8%
Transportation
49,0% 43,5% 39,9%
Wholesale and retail trade
68,4% 57,8% 58,2%
Other
45,0% 48,8% 51,9%
Total
58,3% 61,1% 57,7%
Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
Actualisation Mars 2020
37. Evolution des crédits par secteur : starters
Crédits octroyés(1)
2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12
Pourcentage de
modification 2019 p.r.à
2018 (in %)
en mio EUR in % en mio EUR en % en mio EUR in %
Accommodation and Food
50 2,1 104 3,1 85 2,4 -18,4
Construction 548 22,7 396 11,8 411 11,7 +3,9
Manufactured products 27 1,1 146 4,3 189 5,4 +29,8
Services (excl. Financial)
1.065 44,1 1.332 39,7 1.128 32,1 -15,3
Transportation 9 0,4 10 0,3 21 0,6 +115,5
Wholesale and retail trade
115 4,8 147 4,4 119 3,4 -18,6
Other 599 24,8 1.222 36,4 1.566 44,5 +28,2
Total 2.413 3.356 3.520 +4,9
Crédits utilisés(1)
Accommodation and Food
48 2,4 63 2,4 61 2,1 -3,0
Construction 429 21,9 265 10,1 282 9,9 +6,6
Manufactured products 19 1,0 133 5,1 167 5,8 +25,1
Services (excl. Financial)
900 46,0 1.132 43,2 972 34,0 -14,2
Transportation 9 0,5 7 0,3 19 0,7 +157,6
Wholesale and retail trade
83 4,2 121 4,6 103 3,6 -14,7
Other 469 24,0 898 34,3 1.256 43,9 +39,8
Total 1.957 2.620 2.861 +9,2
37(1) Chiffres indépendants inclus Actualisation Mars 2020
38. Evolution des crédits par secteur : starters
38
Degré d'utilisation
2014 -12 2018 - 12 2019 - 12
Accommodation and food
95,2% 61,1% 72,6%
Construction
78,2% 66,9% 68,7%
Manufactured products
72,6% 91,5% 88,1%
Services (excl. Financial)
84,6% 85,0% 86,1%
Transportation
94,1% 78,0% 93,3%
Wholesale and retail trade
72,2% 82,6% 86,6%
Other
78,4% 73,5% 80,2%
Total
81,1% 78,1% 81,3%
Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
Actualisation Mars 2020
40. (1) Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes
les données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage
des mesures en décembre 2014) . Depuis décembre 2016, la BNB ventile les crédits aux petites entreprises en crédits aux micro-entreprises et crédits
aux autres petites entreprises..
Evolution des crédits : gros plan sur la Flandre
Crédits octroyés(1)
2014 -12 2018 – 12 2019 – 12
Pourcentage de
modification 2019 p.r.à
2018 (in %)
en millions EUR in % en millions EUR in % en millions EUR in %
Indépendants 8.359 7,6 7.874 5,8 8.017 5,8 +1,8
Micro-entreprises 17.108 12,7 17.673 12,8 +3,3
Petites entreprises 44.201 40,2 40.999 30,4 41.967 30,3 +2,4
Moyennes entreprises 20.309 18,5 23.707 17,6 23.992 17,3 +1,2
Grandes entreprises 30.930 28,1 37.363 27,7 35.993 26,0 -3,7
Total 109.957 134.894 138.353 +2,6
Crédits utilisés(1)
Indépendants 6.564 8,0 6.160 6,1 6.294 6,0 +2,2
Micro-entreprises 14.344 14,2 14.777 14,1 +3,0
Petites entreprises 36.917 45,0 33.514 33,3 34.561 33,0 +3,1
Moyennes entreprises 15.291 18,7 17.418 17,3 17.766 17,0 +2,0
Grandes entreprises 17.962 21,9 22.844 22,7 22.351 21,3 -2,2
Total 81.991 100.766 104.724 +3,9
40Actualisation Mars 2020
41. Evolution des crédits : gros plan sur la Flandre
Degré d'utilisation
2014 -12 2018 – 12 2019 - 12
Indépendants 78,5% 78,2% 78,5%
Micro-entreprises 83,8% 83,6%
Petites entreprises 83,5% 81,7% 82,4%
Moyennes entreprises 75,3% 73,5% 74,1%
Grandes entreprises 58,1% 61,1% 62,1%
Total 74,6% 74,7% 75,7%
41
Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
Actualisation Mars 2020
42. Evolution des crédits - starters
Crédits octroyés(1)
2014 - 12 2018 - 12 2019 – 12
Pourcentage de
modification 2019 p.r.à
2018 (in %)
en millions EUR in % en millions EUR in % en millions EUR in %
Indépendants 1.408 15,4 700 5,5 714 5,2 +2,0
Petites entreprises
7.751 84,6 11.984 94,5 13.105 94,8 +9,4
Total 9.159 12.684 13.819 +9,0
Crédits utilisés(1)
Indépendants 1.116 15,1 587 5,8 596 5,4 +1,6
Petites entreprises
6.285 84,9 9.473 94,2 10.459 94,6 +10,4
Total 7.401 10.060 11.055 +9,9
Degré d'utilisation (in %)
Indépendants 79,3 83,8 83,5
Petites entreprises
81,1 79,1 79,8
Total 80,8 79,3 80,0
42
(1) Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les
données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des
mesures en décembre 2014) .
Actualisation Mars 2020
43. Evolution des crédits par secteur
Crédits octroyés (1)
2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12
Pourcentage de
modification 2019 p.r.à
2018 (in %)
en millions
EUR
in %
en millions
EUR
in %
en millions
EUR
in %
Accommodation and Food
2.230 2,0
1.902
1,6 1.964 1,6 +3,3
Construction 11.698 10,6 12.474 10,6 13.039 10,8 +4,5
Manufactured products 17.866 16,2 22.414 19,0 21.888 18,1 -2,3
Services (excl. Financial) 36.544 33,2 37.685 32,0 39.464 32,7 +4,7
Transportation 4.994 4,5 5.485 4,7 5.493 4,6 +0,1
Wholesale and retail trade 23.763 21,6 21.348 18,1 21.229 17,6 -0,6
Other 12.863 11,7 16.478 14,0 17.604 14,6 +6,8
Total 109.957 117.786 120.679 +2,5
Crédits utilisés (1)
Accommodation and Food
1.976 2,4
1.621
1,9
1.699
1,9 +4,8
Construction 7.662 9,3 7.466
8,6
8.141
9,1 +9,0
Manufactured products 12.553 15,3 14.957 17,3 15.127 16,8 +1,1
Services (excl. Financial) 29.478 36,0 30.413
35,2
32.114
35,7 +5,6
Transportation 3.843 4,7 4.037
4,7
4.032
4,5 -0,1
Wholesale and retail trade 16.620 20,3 15.138 17,5 14.843 16,5 -2,0
Other 9.859 12,0 12.792 14,8 13.991 15,6 +9,4
Total 81.991 86.422 89.946
+4,1
43
(1) Chiffres indépendants inclus
Actualisation Mars 2020
44. Evolution des crédits par secteur
44
Degré d'utilisation
2014 -12 2018 - 12 2019- 12
Accommodation and food
88,6% 85,2% 86,5%
Construction
65,5% 59,9% 62,4%
Manufactured products
70,3% 66,7% 69,1%
Services (excl. Financial)
80,7% 80,7% 81,4%
Transportation
77,0% 73,6% 73,4%
Wholesale and retail trade
69,9% 70,9% 69,9%
Other
76,6% 77,6% 79,5%
Total
74,6% 73,4% 74,5%
Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
Actualisation Mars 2020
45. Evolution des crédits par secteur : starters
Crédits octroyés(1)
2014 - 12 2018 – 12 2019 – 12
Pourcentage de
modification 2019 p.r.à
2018 (in %)
en millions
EUR
in % en millions EUR in %
en millions
EUR
in %
Accommodation and Food
254 2,8
401 3,2 430 3,1 +7,3
Construction 1.021 11,2 1.393 11,0 1.538 11,1 +10,4
Manufactured products 491 5,4 679 5,4 749 5,4 +10,3
Services (excl. Financial)
3.416 37,3
4.360 34,4 4.420 32,0 +1,4
Transportation 235 2,6 363 2,9 373 2,7 +2,8
Wholesale and retail trade
939 10,3
1.059 8,3 1.053 7,6 -0,5
Other 2.802 30,6 4.430 34,9 5.257 38,0 +18,7
Total 9.159 12.684 13.819 +9,0
Crédits utilisés(1)
Accommodation and Food
230 3,1
352 3,5 385 3,5 +9,3
Construction 699 9,5 887 8,8 957 8,7 +7,9
Manufactured products 376 5,1 499 5,0 599 5,4 +20,1
Services (excl. Financial)
2.837 38,3
3.625 36,0 3.579 32,4 -1,3
Transportation 203 2,7 249 2,5 275 2,5 +10,4
Wholesale and retail trade
736 9,9
865 8,6 826 7,5 -4,5
Other 2.321 31,4 3.584 35,6 4.435 40,1 +23,8
Total 7.401 10.060 11.055 +9,9
45(1) Chiffres indépendants inclus Actualisation Mars 2020
46. Evolution des crédits par secteur : starters
46
Degré d'utilisation
2014 -12 2018 – 12 2019 - 12
Accommodation and food
90,4% 87,9% 89,5%
Construction
68,5% 63,7% 62,2%
Manufactured products
76,5% 73,4% 79,9%
Services (excl. Financial)
83,0% 83,1% 81,0%
Transportation
86,3% 68,7% 73,8%
Wholesale and retail trade
78,4% 81,7% 78,4%
Other
82,8% 80,9% 84,4%
Total
80,8% 79,3% 80,0%
Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
Actualisation Mars 2020