Crédits aux entreprises - actualisation janvier 2017

Octroi de crédit aux entreprises |
Evolution récente
Actualisation janvier 2017
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Actualisation janvier 2017 2
Cette présentation vise à rassembler quelques chiffres clés
relatifs au crédit aux entreprises afin de pouvoir ainsi analyser
et suivre les évolutions.
Différentes sources sont utilisées à cet effet. Outre les chiffres
que la Banque Nationale de Belgique met à disposition, les
résultats du Baromètre des crédits de Febelfin sont également
pris en compte.
La source est à chaque fois clairement indiquée en bas du
transparent.
Bien que ces sources soient chacune très valables et
pertinentes, elles ne peuvent pas être comparées
directement les unes avec les autres puisque les données
sont malgré tout différentes.

L’économie belge est et reste soutenue par le
secteur bancaire belge
Segments clients Octroi de crédit par le secteur bancaire belge aux clients belges (selon les secteurs
économiques; en ce inclus les volumes de crédits titrisés; exclusivement clients non
bancaires et non financiers) (1)
Fin décembre 2007
(encours des crédits,
en millions EUR)
Fin octobre 2016
(encours des crédits,
en millions EUR)
Croissance de l’encours des crédits sur la
période décembre 2007 à octobre 2016
en millions EUR en %
Crédits aux ménages belges
139.342 207.637 + 68.295 + 49,0
Crédits aux sociétés non
financières belges
97.070 121.653 +24.583 + 25,3
Crédits aux pouvoirs publics
belges 68.788 83.935 + 15.147 + 22,0
Total des crédits aux clients
belges
305.200 413.225 + 108.025 + 35,4
.
3
Source : Calculs de Febelfin sur données de la BNB.
1) Pour les crédits aux ménages et aux entreprises, il s’agit des montants utilisés des crédits à décaissement. Pour les crédits aux pouvoirs publics, il s’agit du financement sous la
forme de titres de créances émis par les pouvoirs publics et des crédits à décaissement utilisés.

112.696
121.125
116.986
129.167
125.248
129.400
125.777
132.207
131.366
138.981
136.750
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
135.000
140.000
145.000
Encours(x1.000.000€)
Encours des crédits aux entreprises (en mio EUR)
4
Source : Baromètre des crédits Febelfin
En septembre 2016 , l’encours des crédits aux entreprises était de 136,7 milliards
d’EUR. L’encours reste donc élevé. Sur une base annuelle (comparaison avec
septembre 2015 et septembre 2016), cet encours a progressé de 4,1%.
+ 4,1 %

5(1) La différence entre les chiffres de Febelfin et ceux de la BNB s'explique par le fait que dans ses calculs, Febelfin prend
également en compte les crédits d'engagement et les crédits aux indépendants, ce qui n'est pas le cas des chiffres de la BNB.
• Ces résultats du baromètre des crédits de Febelfin sont confirmés par les chiffres de la Banque
nationale de Belgique (BNB).
• Dans son dernier Flash concernant le crédit bancaire aux sociétés non financières belges, celle-ci
indique que l’encours des crédits aux entreprises au troisième trimestre de 2016 est
exceptionnellement élevé, puisqu’il atteint respectivement 119,9 milliards EUR en juillet, 120,2
milliards EUR en août et 119,7 milliards EUR en septembre (1).
• D’après ses chiffres, un nouveau record a même été atteint en octobre 2016, avec un montant de
quelque 121,7 milliards EUR. Sur une base annuelle, cela représenterait une progression de 5,54 %.

Evolution de l'octroi de crédit aux entreprises non financières
selon la durée du crédit
6
L’expansion des crédits au cours de l’an dernier s’est exclusivement produite dans les
segments à moyen et long terme.
 Les entreprises se sont efforcées de fixer le taux historiquement bas des crédits
bancaires pour des échéances plus longues
Octroi de crédit aux entreprises
non financières selon la durée
du crédit (encours en millions
d'EUR)
décembre
2014
octobre
2015
octobre
2016
Croissance sur
1 an (en % sur
la base des flux
de crédits
effectifs)
Part dans le total
de l’encours des
crédits aux
entreprises
(en %)
Crédits à court terme (<1 an)
31.275 30.800 31.718 + 3,2 26,1
Crédits à moyen terme
(1 an < durée initiale ≤ 5 ans) 15.035 15.912 16.795 + 5,3 13,8
Crédits à long terme
(> 5 ans)
65.295 67.681 73.140 + 6,7 60,1
Source : Schéma A – BNB (ligne de rupture décembre 2014 du fait du passage à l’ESR 2010)

Source : Centrale des Crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (ligne de rupture décembre 2012 pour cause de constitution de la CCE2)
N.B. Le tableau précité reprend uniquement les crédits pouvant être octroyés à l’une des catégories (Petites, Moyennes, Grandes
entreprises). De ce fait, le total ne correspond pas au total disponible dans la CCE.
Evolution des crédits : subdivision selon la dimension
7
Type d’entreprises
décembre
2012
octobre 2015
(en millions d’EUR)
octobre 2016
oct 2016 par rapport à
oct 2015
En % du total
(oct 2016)
Petites 66.821 67.776 69.924 + 3,2% 44,1%
Moyennes 42.825 34.865 34.491 - 1,1% 21,7%
Grandes 57.925 56.128 54.264 - 3,3% 34,2%
Type d’entreprises
décembre
2012
octobre 2015
octobre 2016
oct 2015
En % du total (oct
2016)
Petites 56.545 56.973 58.680 + 3,0% 51,8%
Moyennes 28.379 24.515 25.493 + 4,0% 22,5%
Grandes 29.068
28.064 29.191 + 4,0% 25,7%
Type d’entreprises décembre 2012 oct 2015 oct 2016
Petites 84,6% 84,0% 83,9%
Moyennes 66,3% 70,2% 73,9%
Grandes 50,2% 50,0% 53,8%
Crédits utilisés
Crédits octroyés
Degré d’utilisation

Source : Centrale des Crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (ligne de rupture décembre 2012 pour cause de constitution de la CCE2)
N.B. Le tableau précité reprend uniquement les crédits pouvant être octroyés à l’une des catégories (Région wallonne, Région
flamande et Région de Bruxelles-Capitale). Le total ne correspond ce faisant pas au total disponible dans la CCE.
Evolution des crédits : subdivision régionale
8
Région
décembre
2012
octobre 2015
octobre 2016
oct 2015
En % du total
(oct 2016)
Région flamande 105.079 103.681 109.325 + 5,4% 63,8%
Région wallonne 31.861 31.864 32.699 + 2,6% 19,1%
Région de Bruxelles-
Capitale
39.842 34.045 29.407 - 13,6% 17,1%
Région
décembre
2012
octobre 2015
octobre 2016
oct 2016 par
rapport à oct 2015
En % du total (oct
2016)
Région flamande 75.810 77.626 80.552 + 3,8% 65,0%
Région wallonne 24.112 24.102 24.724 + 2,6% 19,9%
Capitale
21.012 17.123 18.716 + 9,3% 15,1%
Région décembre 2012 oct 2015 oct 2016
Région flamande 72,2% 74,9% 73,7%
Région wallonne 75,7% 75,7% 75,6%
Capitale
52,7% 50,1% 63,6%
Crédits utilisés
Crédits accordés

9
Source : Chiffres de Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises
• Au troisième trimestre de 2016, le nombre de demandes de crédit était supérieur
(3,2%) au nombre enregistré au cours du même trimestre de l’année précédente.
• En montant, on a noté, au troisième trimestre de 2016, une baisse de 17,0% par
rapport au même trimestre de l’année précédente. Cette baisse pourrait s’expliquer en
partie par l’importance exceptionnelle des crédits demandés au troisième trimestre de
2015, ce qui a eu un impact négatif sur le chiffre de croissance au cours du troisième
trimestre de 2016.
Crédits aux entreprises : demande de crédit
2,4%
2,0%
4,3% 3,5%
5,6%
3,2%1,4%
22,3%
30,8%
10,2%
5,3%
-17,0%-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Q2015/2 Q2015/3 Q2015/4 Q2016/1 Q2016/2 Q2016/3
Crédits aux entreprises - demandes de crédit
(évolution comparée au même trimestre de l'année précédente)
Nombre Montant

10
• Le nombre de crédits octroyés a progressé au troisième trimestre de 2016 de 2,4%
par rapport au même trimestre de l’an dernier.
• En montant, en revanche, il est question d’une baisse de 20,8% au troisième trimestre
de 2016, comparé au même trimestre de l’année précédente. Dans la mesure où des
montants moins élevés ont été demandés, on constate que le montant de la production
de crédit a également reculé.
Crédits aux entreprises : production de crédit
0,9%
3,1% 2,6%
-0,1%
3,0% 2,4%
6,0%
30,6% 32,1%
13,0%
-0,1%
-20,8%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Q2015/2 Q2015/3 Q2015/4 Q2016/1 Q2016/2 Q2016/3
Crédits aux entreprises - production
(évolution comparée au même trimestre de l'année précédente)
Nombre Montant

Le crédit aux entreprises reste accessible
11
Les statistiques indiquent que chaque année, c’est au troisième trimestre que le degré de
refus est le plus élevé. Au cours du troisième trimestre de 2016, celui-ci s’est situé au
même niveau qu’au troisième trimestre de 2015, ce qui correspondait au degré de refus le
plus faible pour un troisième trimestre depuis le début des mesures.
123 122
114
132
121
117
113 113
100
105
110
115
120
125
130
135
2009 Q 3 2010 Q 3 2011 Q 3 2012 Q 3 2013 Q 3 2014 Q 3 2015 Q 3 2016 Q 3
Refus - indice moyen par trimestre
(indice 100 = huit premiers mois de 2008)

Perception par les entreprises de la contrainte de
crédit revenue à son niveau d’avant la crise
12
• Sur le graphique ci-dessous, on voit que les banques ont sans cesse assoupli leurs conditions de
crédit depuis le premier trimestre de 2013, le maintenant accessible aux entreprises.
• Durant le troisième trimestre de 2016, 6,9% des entreprises considéraient les conditions de crédit
comme défavorables, tout comme au trimestre précédent, alors qu’elles étaient encore 28,5% à le
penser au premier trimestre de 2013.
Bron: NBB / Belgostat.
Une baisse sur ce graphique traduit une amélioration de la perception
des freins au crédit. Plus la courbe est basse, moins les
entrepreneurs perçoivent de freins au crédit.
7
47,8
28,5
28,5
6,9
0
10
20
30
40
50
60
2007M1 2009M4 2010M1 2010M10 2011M7 2012M4 2013M1 2013M10 2014M7 2015M4 2016M1 2016M10
Perception de la contrainte de crédit (en %)
total des entreprises
Une baisse sur ce graphique traduit une amélioration de la
perception des freins au crédit. Plus la courbe est basse, moins
les entrepreneurs perçoivent de freins au crédit.
Source : BNB

Evolution positive des crédits, toujours soutenus par des
taux d’intérêt bas
La moyenne des taux d'intérêt sur les nouveaux crédits aux entreprises a à
nouveau diminué en octobre, retombant à un minimum historique de 1,62 %,
soit 9 points de base de moins qu’en septembre.
13
1,62%

Instruments de financement alternatifs

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 09. 2016
Montant Leasing mobilier Montant Leasing immobilier
Leasing mobilier et immobilier : encours
Montant (en milliards d'euro)
Leasing : source de financement alternative et
externe de plus en plus importante pour les starters
et les petites entreprises
Leasing mobilier (sep 2016)
9,6 milliards euros
Leasing immobilier (sep 2016)
4,6 milliards euros
Source : Febelfin sur la base de données de l’Association belge de Leasing (ABL)

0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 09.2015 09.2016
Evolution de la production de leasing
(en millions d'EUR)
Leasing immobilier Leasing mobilier
Source : Febelfin sur la base de données de l’Association belge de Leasing (ABL)
Leasing mobilier
(1er 9 mois 2016)
3,8 milliards euros
Leasing immobilier
(1er 9 mois 2016)
0,7 milliard euros
Leasing : source de financement alternative et externe
de plus en plus importante pour les starters et les
petites entreprises

0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1e sem.
2015
1e sem.
2016
Factoring : évolution turnover
(en millions EUR)
turnover
• Le volume a doublé en cinq ans
• Le secteur financier fournit un effort en faveur du financement
alternatif à CT
Autre source de financement alternative : Factoring
Source : Febelfin sur la base de données de l’Association belge de Factoring

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1
2016
Q2
2016
11.596
18.781
20.419
23.146
30.114
34.111
37.873
44.008
57.226 56.952
Encours titres à revenus fixes à plus d'un an émis par des sociétés non
financières belges (en mio EUR)
Evolution de l’encours des titres à revenu fixe à plus
d’1 an : multiplication pratiquement par 5 depuis
2008
Les grandes entreprises se
sont de plus en plus tournées
vers l’émission directe de
titres de créance sur les
marchés financiers;
désintermédiation
Source : Febelfin sur la base de données BNB
x5

WinWinlening: production
19
Durant le troisième trimestre de 2016, 512
prêts WinWin on été enregistrés. Ces
prêts représentent un montant de
crédits de 12,5 millions d’euros
(production de crédit).
Durant le troisième trimestre de 2016,
près de 51 % du montant de crédit en
principal de tous les prêts WinWin
enregistrés ont été accordés à des start-
up. Ceci représente plus de 55 % du total
de prêts WinWin enregistrés.
Source: Voortgangsrapportage Winwinleningen , Waarborgbeheer –
3de kwartaal 2016

WinWinlening: gemiddeld bedrag
20
Le montant moyen des prêts WinWin enregistrés s’élève à 23.738 euros
pour le troisième trimestre de 2016
Source: Voortgangsrapportage Winwinleningen , Waarborgbeheer – 3de kwartaal 2016

Prêts “coup de pouce” (1/2)
Prêt “coup de pouce” Winwinlening (Vlaanderen)
Pour qui Une PME inscrite depuis moins de cinq
ans à la Banque-carrefour des
Entreprises ou auprès d’un organisme
de sécurité sociale des indépendants
dans le cas où une inscription à la
Banque-carrefour des Entreprises n'est
pas obligatoire
Europese definitie KMO
Durée du prêt 4, 6 ou 8 ans 8 jaar
Remboursement En une fois après la durée du prêt In een keer na 8 jaar of periodiek
Montant maximum par prêteur 50.000 euros 50.000 euro
Montant maximum par
emprunteur
100.000 euros 200.000 euro
Taux d’intérêt Ce taux d’intérêt n’est ni supérieur au
taux légal en vigueur à la date de la
conclusion du prêt, ni inférieur à la
moitié du même taux légal.
2,25 % (2016)
De rentevoet mag niet hoger zijn dan de
wettelijke rentevoet die van kracht is op
de datum waarop de winwinlening
gesloten wordt, en mag niet lager zijn
dan de helft van dezelfde wettelijke
rentevoet.
Le jeudi 22 septembre, le Gouvernement wallon a
approuvé le “prêt coup de pouce”
Nous ne disposons pas encore de chiffres à ce propos

Prêts “coup de pouce” (2/2)
Prêt “coup de pouce” Winwinlening (Vlaanderen)
Base de calcul de la réduction
d’impôt annuelle
La moyenne arithmétique de tous les
montants prêtés, en principal, dans le
cadre d’un ou plusieurs prêts
enregistrés, au 1er janvier et au 31
décembre de la période imposable, avec
un maximum de 50.000 euros par
contribuable.
Het rekenkundig gemiddelde van alle
uitgeleende bedragen op 1 januari en op
31 december van het belastbare
tijdperk, met een maximum van 50.000
euro per belastingplichtige.
Réduction d’impôt annuelle Le crédit d’impôt est de 4% au cours
des quatre premières périodes
imposables à partir de celle de la
conclusion du prêt.
Le crédit d’impôt est de 2,5% au cours
des éventuelles périodes imposables
suivantes.
2,5%
Réduction d’impôt unique 30%
Base de calcul de la réduction
d’impôt unique
Openstaande saldo van de hoofdsom
dat tijdens het belastbaar tijdperk
definitief is verloren gegaan (max.
50.000 euro)
Prêt subordonné  

Le crowdfunding commence à s’imposer
Des projets ont ainsi été financés pour 13 millions d’euros durant la
première moitié de 2016, dont 3,3 millions d’euros sous la forme de prêts
Source : Douw & Koren, Crowdfunding in België
1,1
4,35
10,2
13,3
0
2
4
6
8
10
12
14
2013 2014 2015 1er sem. 2016
Crowdfunding en Belgique (montants en mio €)
567 projets
durant le 1er
semestre de
2016
0,8%
16,5%
24,8%57,9%
Type de Crowdfunding
donation (100.000 euros)
rewards (2.200.000 euros)
prêt (3.300.000 euros)
vente actions(7.700.000 euros)

fe
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fo
www.financementdesentreprises.be

Annexes

La région wallonne

Evolution des crédits : gros plan sur la Région wallonne
Crédits octroyés(1)
2014 -12 2015 – 06 2016 – 06
Pourcentage de
modification 2016 p.r.à
2015 (en %)
en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en %
Indépendants 4.433 12,7 4.401 12,4 4.370 12,0 -0,7
Petites entreprises
14.202
40,7
14.294 40,3 14.628 40,0 +2,3
Moyennes
entreprises
6.224
17,8
6.498 18,3 6.240 17,1 -4,0
Grandes
entreprises
8.344
23,9
8.356 23,6 8.828 24,1 +5,7
Total 34.886 35.458 36.563 +3,1
Crédits utilisés (1)
Indépendants 3.250 12,2 3.355 12,3 3.317 11,8 -1,1
Petites entreprises
11.973
45,1
12.089 44,3 12.362 43,9 +2,3
Moyennes
entreprises
4.490
16,9
4.636 17,0 4.690 16,7 +1,2
Grandes
entreprises
5.501
20,7
5.663 20,7 5.723 20,3 +1,1
Total 26.561 27.300 28.134 +3,1
(1) Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les
données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des
mesures en décembre 2014)

Evolution des crédits : gros plan sur la Région wallonne
Source: Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
2014 - 12 2015 - 06 2016 - 06
Indépendants 73,3% 76,2% 75,9%
Petites entreprises 84,3% 84,6% 84,5%
Moyennes entreprises
72,2% 71,3% 75,2%
Grandes entreprises 65,9% 67,8% 64,8%
Total 76,1% 77,0% 76,9%

Evolution des crédits: entreprises débutantes
2014 -12 2015 – 06 2016 – 06
Pourcentage de
2015 (en %)
en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en %
Indépendants 898 18,3 824 17,4 406 10,0 -50,7
Petites entreprises
4.007 81,7 3.919 82,6 3.663 90,0 -6,6
Total 4.905 4.743 4.068 -14,2
Indépendants 682 16,2 671 16,3 348 10,1 -48,1
Petites entreprises
3.523 83,8 3.439 83,7 3.103 89,9 -9,8
Total 4.205 4.109 3.451 -16,0
Degré d’utilisation (en %)
Indépendants 76,0 81,4 85,7
Petites entreprises
87,9 87,7 84,7
Total 85,7 86,6 84,8
(1) Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les
données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des
mesures en décembre 2014)

Evolution des crédits par secteur
2014 -12 2015 – 06 2016 – 06
Pourcentage de
2015 (en %)
en millions
d’EUR
en %
en millions
d’EUR
en %
en millions
d’EUR
en %
Accommodation and Food
811 2,3 814 2,3 810 2,2 -0,5
Construction 3.005 8,6 3.135 8,8 3.259 8,9 +3,9
Manufactured products 7.047 20,2 6.854 19,3 7.086 19,4 +3,4
Services (excl. Financial)
12.342 35,4 12.893 36,4 13.257 36,3 +2,8
Transportation 725 2,1 697 2,0 740 2,0 +6,2
Wholesale and retail trade
5.855 16,8 5.882 16,6 5.990 16,4 +1,8
Other 5.101 14,6 5.182 14,6 5.421 14,8 +4,6
TOTAL 34.886 35.458 36.563 +3,1
Accommodation and Food
726 2,7 726 2,7 719 2,6 -1,1
Construction 2.284 8,6 2.388 8,7 2.413 8,6 +1,0
Manufactured products 4.720 17,8 4.791 17,6 4.707 16,7 -1,8
10.064 37,9 10.445 38,3 11.029 39,2 +5,6
Transportation 561 2,1 574 2,1 606 2,2 +5,6
4.564 17,2 4.578 16,8 4.719 16,8 +3,1
Other 3.643 13,7 3.797 13,9 3.941 14,0 +3,8
TOTAL 26.561 27.300 28.134 +3,1
Actualisation janvier 2017 30(1) Indépendants inclus

Evolution des crédits par secteur
Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
2014 -12 2015 - 06 2016 - 06
Accommodation and food 89,6% 89,2% 88,7%
Construction
76,0% 76,2% 74,0%
Manufactured products 67,0% 69,9% 66,4%
Services (excl. Financial) 81,5% 81,0% 83,2%
Transportation
77,4% 82,3% 81,9%
Wholesale and retail trade 77,9% 77,8% 78,8%
Other 71,4% 73,3% 72,7%
Total 76,1% 77,0% 76,9%

Evolution des crédits par secteur – entreprises débutantes
2014 - 12 2015 – 06 2016 – 06
Pourcentage de
2015 (en %)
en millions
d’EUR
en % en millions d’EUR en %
en millions
d’EUR
en %
Accommodation and
Food
117 2,4 110 2,3 113 2,8 +3,1
Construction 314 6,4 317 6,7 336 8,3 +6,1
Services (excl.
Financial)
1.453 29,6 1.356 28,6 1.009 24,8 -25,6
Transportation 44 0,9 38 0,8 34 0,8 -11,4
Wholesale and retail
trade
395 8,0 368 7,8 381 9,4 +3,6
Other 1.141 23,3 1.115 23,5 877 21,6 -21,4
TOTAL 4.905 4.743 4.068 -14,2
Accommodation and
Food
106 2,5 99 2,4 101 2,9 +2,1
Construction 212 5,1 235 5,7 231 6,7 -1,8
Services (excl.
Financial)
1.242 29,5 1.140 27,7 821 23,8 -28,0
Transportation 38 0,9 33 0,8 30 0,9 -8,5
trade
330 7,9 306 7,4 320 9,3 +4,6
Other 895 21,3 913 22,2 741 21,5 -18,9
TOTAL 4.205 4.109 3.451 -16,0
(1) Indépendants inclus

Evolution des crédits par secteur – entreprises
débutantes
Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014)
2014 -12 2015 - 06 2016 - 06
Accommodation and food 90,9% 90,1% 89,2%
Construction
67,7% 74,3% 68,8%
Manufactured products 95,8% 96,1% 91,6%
Services (excl. Financial) 85,5% 84,1% 81,3%
Transportation
86,3% 85,5% 88,3%
Wholesale and retail trade 83,7% 83,1% 83,9%
Other 78,4% 81,9% 84,5%
Total 85,7% 86,6% 84,8%

Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Evolutie kredieten ingezoomd op Brussel Hoofdstedelijk
Gewest
Toegekende kredieten (1)
2014 -12 2015 - 06 2016 – 06
Wijzigingspercentage
2016 t.o.v. 2015 (in %)
in miljoenen euro in % in miljoenen euro in % In miljoenen euro in %
Zelfstandigen 455 1,5 392 1,3 399 1,3 +1,9
Kleine
ondernemingen
8.615 29,4 8.798 30,0 9.091 29,0 +3,3
Middelgrote
ondernemingen
7.190 24,5 6.986 23,8 5.473 17,4 -21,7
Grote
ondernemingen
11.717 39,9 11.677 39,8 14.542 46,4 +24,5
Totaal 29.344 29.303 31.375 +7,1
Opgenomen kredieten (1)
Zelfstandigen 338 1,9 311 1,8 328 1,8 +5,5
Kleine
ondernemingen
7.475 43,7 7.639 43,8 7.801 43,9 +2,1
Middelgrote
ondernemingen
4.207 24,6 4.311 24,7 4.435 24,9 +2,9
Grote
ondernemingen
3.964 23,2 3.974 22,8 3.842 21,6 -3,3
Totaal 17.120 17.446 17.788 +2,0
(1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data
kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van
de metingen in december 2014)

Evolutie kredieten ingezoomd op Brussel Hoofdstedelijk
Gewest
Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014)
Aanwendingsgraad
2014 -12 2015 - 06 2016 - 06
Zelfstandigen 74,3% 79,2% 82,2%
Kleine ondernemingen 86,8% 86,8% 85,8%
Middelgrote ondernemingen 58,5% 61,7% 81,0%
Grote ondernemingen 33,8% 34,0% 26,4%
Totaal 58,3% 59,5% 56,7%

Evolutie kredieten - starters
2014 - 12 2015 – 06 2016 – 06 Wijzigingspercentage
2016 t.o.v. 2015 (in %)
in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in %
Zelfstandigen 239 9,9 186 8,2 47 2,3 -74,8
Kleine
ondernemingen
2.173 90,1 2.092 91,8 2.025 97,7 -3,2
Totaal 2.413 2.278 2.072 -9,0
Zelfstandigen 190 9,7 156 8,8 38 2,5 -75,4
Kleine
ondernemingen
1.767 90,3 1.627 91,2 1.523 97,5 -6,4
Totaal 1.957 1.784 1.561 -12,5
Aanwendingsgraad (in %)
Zelfstandigen 79,5 84,0 82,1
Kleine
ondernemingen
81,3 77,8 75,2
Totaal 81,1 78,3 75,4

Evolutie kredieten per sector
2014 - 12 2015 – 06 2016 – 06
2016 t.o.v. 2015 (in %)
in miljoenen
euro
in % In miljoenen euro in %
in miljoenen
euro
in %
Accommodation and
Food
514 1,8 517 1,8 508 1,6 -1,9
Construction 4.877 16,6 4.690 16,0 3.443 11,0 -26,6
Services (excl.
Financial)
11.471 39,1 11.606 39,6 12.043 38,4 +3,8
Transportation 1.534 5,2 1.545 5,3 1.481 4,7 -4,1
trade
2.442 8,3 2.461 8,4 2.833 9,0 +15,1
Other 3.140 10,7 3.280 11,2 6.301 20,1 +92,1
TOTAAL 29.344 29.303 31.375 +7,1
Accommodation and
Food
436 2,5 440 2,5 419 2,4 -4,7
Construction 2.003 11,7 2.164 12,4 2.156 12,1 -0,4
Services (excl.
Financial)
9.297 54,3 9.383 53,8 9.383 52,7 0,0
Transportation 752 4,4 743 4,3 727 4,1 -2,1
trade
1.669 9,8 1.692 9,7 1.691 9,5 -0,1
Other 1.413 8,3 1.435 8,2 1.928 10,8 +34,3
TOTAAL 17.120 17.446 17.788 +2,0
(1) Cijfers inclusief zelfstandigen.

Aanwendingsgraad
2014 -12 2015 - 06 2016 - 06
Accommodation and food
84,9% 85,0% 82,6%
Construction
41,1% 46,1% 62,6%
Manufactured products
28,9% 30,5% 31,1%
81,1% 80,8% 77,9%
Transportation
49,0% 48,1% 49,1%
68,4% 68,8% 59,7%
Other
45,0% 43,8% 30,6%
Total
58,3% 59,5% 56,7%

Evolutie kredieten per sector: starters
2014 - 12 2015 – 06 2016 – 06
2016 t.o.v. 2015 (in %)
in miljoenen
euro
in miljoenen
euro
in %
Accommodation and
Food
50 2,1 45 2,0 56 2,7 +23,1
Construction 548 22,7 331 14,5 258 12,5 -22,0
Manufactured products 27 1,1 18 0,8 61 2,9 +233,6
Services (excl.
Financial)
1.065 44,1 988 43,4 783 37,8 -20,7
Transportation 9 0,4 35 1,5 19 0,9 -46,2
trade
115 4,8 130 5,7 116 5,6 -10,4
Other 599 24,8 731 32,1 779 37,6 +6,6
TOTAAL 2.413 2.278 2.072 -9,0
Accommodation and
Food
48 2,4 43 2,4 47 3,0 +10,9
Construction 429 21,9 268 15,0 113 7,3 -57,7
Services (excl.
Financial)
900 46,0 822 46,1 620 39,7 -24,6
Transportation 9 0,5 4 0,2 5 0,3 +13,6
trade
83 4,2 97 5,5 96 6,2 -1,3
Other 469 24,0 532 29,8 625 40,0 +17,4
TOTAAL 1.957 1.784 1.562 -12,5

Aanwendingsgraad
2014 -12 2015 - 06 2016 - 06
95,2% 94,5% 85,2%
Construction
78,2% 80,9% 43,9%
72,6% 92,0% 90,1%
84,6% 83,2% 79,2%
Transportation
94,1% 12,3% 25,9%
72,2% 75,2% 82,8%
Other
78,4% 72,8% 80,2%
Total
81,1% 78,3% 75,4%

Vlaanderen

Evolutie kredieten: ingezoomd op Vlaanderen
2014 -12 2015 - 06 2016 – 06
2016 t.o.v. 2015 (in %)
In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % in miljoenen euro in %
Zelfstandigen 8.359 7,6 8.347 7,4 8.209 7,1 -1,6
Kleine
ondernemingen
44.201 40,2 45.168 40,3 45.801 39,3 +1,4
Middelgrote
ondernemingen
20.309 18,5 20.648 18,4 22.232 19,1 +7,7
Grote
ondernemingen
30.930 28,1 31.163 27,8 32.008 27,5 +2,7
Totaal 109.957 112.089 116.428 +3,9
Zelfstandigen 6.564 8,0 6.642 8,0 6.542 7,5 -1,5
Kleine
ondernemingen
36.917 45,0 37.423 44,8 38.297 43,8 +2,3
Middelgrote
ondernemingen
15.291 18,6 15.487 18,6 16.285 18,6 +5,2
Grote
ondernemingen
17.962 21,9 18.121 21,7 19.325 22,1 +6,6
Totaal 81.991 83.484 87.354 +4,6

Evolutie kredieten: inzoomen op Vlaanderen
Aanwendingsgraad
2014 -12 2015 - 06 2016 - 06
Zelfstandigen 78,5% 79,6% 79,7%
Kleine ondernemingen 83,5% 82,9% 83,6%
Middelgrote ondernemingen 75,3% 75,0% 73,2%
Grote ondernemingen 58,1% 58,1% 60,4%
Totaal 74,6% 74,5% 75,0%

Evolutie kredieten - starters
2014 - 12 2015 - 06 2016 – 06 Wijzigingspercentage
2016 t.o.v. 2015 (in %)
in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in %
Zelfstandigen 1.408 15,4 1.367 15,3 729 8,5 -46,7
Kleine
ondernemingen
7.751 84,6 7.558 84,7 7.881 91,5 +4,3
Totaal 9.159 8.925 8.610 -3,5
Zelfstandigen 1.116 15,1 1.100 15,4 629 9,2 -42,9
Kleine
ondernemingen
6.285 84,9 6.041 84,6 6.172 90,8 +2,2
Totaal 7.401 7.141 6.801 -4,8
Aanwendingsgraad (in %)
Zelfstandigen 79,3 80,5 86,2
Kleine
ondernemingen
81,1 79,9 78,3
Totaal 80,8 80,0 79,0
(1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van
België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Bron: Centrale voor Kredieten aan
Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014)

2014 - 12 2015 – 06 2016 – 06
2016 t.o.v. 2015 (in %)
in miljoenen
euro
in miljoenen
euro
in %
Accommodation and
Food
2.230 2,0 2.267 2,0 2.454 2,1 +8,3
Construction 11.698 10,6 12.006 10,7 13.013 11,2 +8,4
Services (excl.
Financial)
36.544 33,2 37.267 33,2 39.284 33,7 +5,4
Transportation 4.994 4,5 5.368 4,8 5.240 4,5 -2,4
trade
23.763 21,6 24.201 21,6 22.754 19,5 -6,0
Other 12.863 11,7 13.019 11,6 14.588 12,5 +12,0
TOTAAL 109.957 112.089 116.428 +3,9
Accommodation and
Food
1.976 2,4 1.994 2,4 2.063 2,4 +3,5
Construction 7.662 9,3 7.933 9,5 8.182 9,4 +3,1
Services (excl.
Financial)
29.478 36,0 30.146 36,1 32.035 36,7 +6,3
Transportation 3.843 4,7 4.108 4,9 3.874 4,4 -5,7
trade
16.620 20,3 16.947 20,3 16.804 19,2 -0,8
Other 9.859 12,0 10.035 12,0 11.563 13,2 +15,2
TOTAAL 81.991 83.484 87.354 +4,6

Aanwendingsgraad
2014 -12 2015 - 06 2016 - 06
88,6% 88,0% 84,1%
Construction
65,5% 66,1% 62,9%
70,3% 68,6% 67,2%
80,7% 80,9% 81,5%
Transportation
77,0% 76,5% 73,9%
69,9% 70,0% 73,9%
Other
76,6% 77,1% 79,3%
Total
74,6% 74,5% 75,0%

2014 - 12 2015 – 06 2016 – 06
2016 t.o.v. 2015 (in %)
in miljoenen
euro
in miljoenen
euro
in %
Accommodation and
Food
254 2,8 247 2,8 281 3,3 +14,1
Construction 1.021 11,2 1.034 11,6 716 8,3 -30,8
Services (excl.
Financial)
3.416 37,3 3.186 35,7 3.060 35,5 -4,0
Transportation 235 2,6 204 2,3 210 2,4 +3,4
trade
939 10,3 941 10,5 920 10,7 -2,3
Other 2.802 30,6 2.821 31,6 2.829 32,9 +0,3
TOTAAL 9.159 8.925 8.610 -3,5
Accommodation and
Food
230 3,1 219 3,1 250 3,7 +14,1
Construction 699 9,5 653 9,1 498 7,3 -23,7
Manufactured products 376 5,1 349 4,9 347 5,1 -0,6
Services (excl.
Financial)
2.837 38,3 2.651 37,1 2.469 36,3 -6,8
Transportation 203 2,7 190 2,7 190 2,8 -0,1
trade
736 9,9 757 10,6 729 10,7 -3,8
Other 2.321 31,4 2.322 32,5 2.318 34,1 -0,2
TOTAAL 7.401 7.141 6.800 -4,8

Aanwendingsgraad
2014 -12 2015 - 06 2016 - 06
90,4% 88,8% 88,8%
Construction
68,5% 63,1% 69,6%
76,5% 71,0% 58,5%
83,0% 83,2% 80,7%
Transportation
86,3% 93,5% 90,3%
78,4% 80,4% 79,2%
Other
82,8% 82,3% 82,0%
Total
80,8% 80,0% 79,0%

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