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Document de synthèse
Le marché des télécoms au Cameroun:
Tendances, positions concurrentielles, enjeux,
perspectives et facteurs-clés de succès
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
2
LE MARCHE DES TELECOMS AU CAMEROUN
LES TENDANCES
LOURDES DU
MARCHE
LES ENJEUX ET LES
OPPORTUNITES DU
SECTEUR
LA DYNAMIQUE DES
FORCES
CONCURRENTIELLES
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
LES PARAMETRES LIES
AU COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR
3
LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE
 Pendant les prochaines années, le rythme de croissance des revenus du marché des
télécoms devrait se tasser légèrement pour s’établir aux alentours de 3%/an.
 Le taux de croissance du secteur a
longtemps tourné aux alentours de 3,3%.
Mais la conjonction des guerre des prix entre
les opérateurs et l’impact devenu réel des
OTT players ont conduit à une contraction en
2015/2016.
 Le taux de croissance annuel moyen devrait
légèrement remonter pour s’établir aux
alentours de 2,9% entre 2017 et 2021 du fait
de la redynamisation du marché (nouveaux
acteurs, nouveaux usages, etc).
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
Source: GSMA et analyse SAC International
4
LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE
 La croissance du marché sera tirée par la Data/Digital (pour compenser la baisse de la
Voix) d’une part, puis par le segment Business (plus rapide que le Consumer).
Split Voix vs Data (*) Split Consumer vs Business
(*) Data + Digital + ICT
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
Source: Analyse SAC International
5
LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE
2011
-
2016
2016
-
2021
 Destruction de valeur (voix) due à la guerre des prix
(bonus, baisses de prix).
 L’effet des OTT players dans l’érosion des revenus de la
voix s’est cruellement fait sentir.
 Le Business market a commencé à constituer un relais
de croissance important.
 Le lancement de la 3G a commencé à booster la data.
 Les guerres de prix et les initiatives « low cost » vont se
poursuivre.
 La monétisation de la data ne sera toujours pas optimale.
 Les nouveaux acteurs permettront de redynamiser le
marché.
 Le Business market jouera véritablement son rôle de
relais de croissance (ICT, Data Centers, SOHOs, etc).
 Les investissements dans la 4G permettront de booster
l’usage de la data.
 Les opportunités des marchés adjacents (MFS, m-
Commerce, etc) seront exploitées par les opérateurs.
 Le ciblage des offres et les initiatives CLM/CVM
contribueront ) exploiter certaines poches de revenu.
+76 BXAF
CAGR: +2,8%
+89 BXAF
CAGR: +2,9%
Explications
Justifications
 Le champ de bataille va se concentrer essentiellement sur les différentes opportunités offertes
tant par la Data que par le segment Business.
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
Source: Analyse SAC International
6
LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE
 Le diagramme met en évidence les segments porteurs concernant la chaîne de valeur
d’Internet ainsi que les tendances. On peut alors imaginer les mouvements à opérer pour générer
des revenus.
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
Source: AT Kearney et analyses SAC International
7
LE MARCHE DES TELECOMS AU CAMEROUN
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
LES TENDANCES
LOURDES DU MARCHE
LES ENJEUX ET LES
OPPORTUNITES DU
SECTEUR
LA DYNAMIQUE DES
FORCES
CONCURRENTIELLES
PARAMETRES LIES AU
COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR
8
LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE
 Les prix effectifs (réels) des appels ont baissé à un rythme de 9% par an en moyenne sur la
période 2008-2016.
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
Evolution du Tariff Effectif Moyen de la Minute d’Appel (FCFA)
Source: Observatoire Analytique des Prix selon l’approche par Segment (SAC International)
9
LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE
 L’on dénombre un peu plus de 11 millions « d’utilisateurs uniques » au Cameroun, répartis
traditionnellement en 4 grandes catégories selon le critère de la dépense mensuelle.
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
Source: Etude GTR (General Telecommunications Survey) réalisée par SAC International (Déc 2016)
75%
72%
47%
55%
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-60 ans
Proportion d’utilisateurs
Internet par classe d’âge
Segmentation du marché des télécoms par niveau d’usage
10
LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE
 Les consommateurs du marché de la téléphonie mobile peuvent être répartis en 8 clusters sur la
base de critères socio-démographiques, psychographiques et liés aux usages télécoms.
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
Source: Etude GTR (General Telecommunications Survey) réalisée par SAC International (Déc 2016)
Segmentation multivariée des utilisateurs télécoms au Cameroun
DESCRIPTEURS DETAILS
1. Descripteurs
démographiques
Age, sexe, CSP, niveau d’étude,
revenus
2. Descripteurs
psychographiques
Activités et loisirs, centres d’intérêt,
opinions
3. Descripteurs liés
aux usages télécoms
ARPU, % usage Internet, produits &
services télécoms utilisés, habitudes
de consommation, fidélité, critères de
décision, réseaux sociaux, etc
Critères utilisés pour identifier et décrire les segments
11
LE MARCHE DES TELECOMS AU CAMEROUN
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
LES TENDANCES
LOURDES DU MARCHE
LES ENJEUX ET LES
OPPORTUNITES DU
SECTEUR
LA DYNAMIQUE DES
FORCES
CONCURRENTIELLES
LES PARAMETRES LIES
AU COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR
12
LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES
 Plusieurs fournisseurs d’équipements
 Tendances à l’outsourcing
 Ressources techniques spécialisées
 Différenciation des services
Pouvoir de négociation des
fournisseurs
 Clientèle atomisée (mass market),
mais à segments multiples
 Segmentations multi-étages: B2B vs
B2C (1er niveau), jusqu’à la nano-
segmentation
 Syndrôme des multiSIMs
 Faible coûts de transfert d’un
opérateur à un autres
 Faible différenciation des services
Pouvoir de négociation
des acheteurs
 Forte intensité concurrentielle
 Concurrence multidirectionnelle MNOs et
ISPs
 ARPU en déclin
 Déclin de la principale source de revenu
(voix)
 Guerres des prix
 Intensité des initiatives marketing
Rivalité entre les concurrents
• Menace effective des OTT players et
autres acteurs de l’Internet
• Nombreuses alternatives peu chères
Menace des produits de
substitution
 Fortes barrières à l’entrée
 Autorisations pour l’octroi de licence
 Forte intensité capitalistique
 Coûts opérationnels élevés
 Ressources techniques nécessaires
Menace des nouveaux
entrants
 Le Cameroun est passé d’un marché à intensité concurrentielle modérée à un marché à forte
intensité concurrentielle. Et de nombreuses forces vont contribuer en renforcer ce phénomène.
Modèle de M. PORTER des 6 forces qui commandent la concurrence dans les télécoms
EnvironnementRèglementaire
Evolution de l’Indice HHI d’intensité
concurrentielle du marché des
télécoms au Cameroun
 Implication grandissante
 Identification des usagers
 Pression fiscale
 Portabilité des nombres
Source: SAC International basée sur GSMA
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
13
LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES
Source: Analyses de SAC International sur la base des estimations et declarations (rapports annuels des opérateurs, Informa Telecoms, etc)
 Le marché des télécoms au Cameroun offre une parfaite illustration de la structure des
marchés concurrentiels avec un Leader (MTN), un Challenger (Orange), un Follower (Nexttel),
un Spécialiste (Camtel).Nombred’abonnésactifs
10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
51,3%
33,7%
12,4%
02,6%
Parts de marché des opérateurs (est 2017-T1)
Leader
Challenger
Follower
Niche player
 Les ratios entre les parts de
marché indiquent que le
marché n’est pas encore stable
(Rule of 3&4).
 Il y a donc un risque de « shake
out » à terme (consolidation,
exit).
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
14
LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES
Rentabilitédesactifs
Part de marché
SPECIALISTES
GENERALISTES
“No man’s land”
Source: analyse Strategy & Analysis Consulting (SAC International)
Graphique “Part de marché-Rentabilité” des opérateurs au Cameroun (2017-T1)
 Le marché des télécoms n’est pas encore stable, et aucun opérateur n’a encore atteint sa
position optimale. Ceci est de nature à induire une poursuite de la bataille concurrentielle.
Il existe une relation
en selle entre l’échelle
et la rentabilité
(modèle PIMS)
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
15
LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES
Source: Strategy & Analytics Consulting
Axis2(17,1%)
Axis 1 (76,6%)
ARPU
B2B
B2C
Coverage
Factorial Correspondence Analysis (93,7%)
Brand
-0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Carte de positionnement concurrentiel et groupes stratégiques
 On distingue 3 groupes stratégiques dans le marché des télécoms: les MNOs, les ISPs, les hybrides.
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Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
16
LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES
Source: Etude GTR (General Telecommunications Survey) réalisée par SAC International (Déc 2016)
 Les opérateurs de téléphonie (avec MTN en tête) ont tendance à être des marques plus
puissantes que les autres acteurs du marché.
Puissance de la marque: cas des acteurs du marché des télécoms au Cameroun
Approche conceptuelle du modèle d’évaluation du Brand Powerness
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
17
LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES
 Les diagrammes ci-dessous renseignent sur la « direction stratégique optimale » attendue de chaque
opérateur en fonction des facteurs environnementaux qui s’appliquent à tous (dimensions stabilité de
l’environnement et force de l’industrie), ainsi que des facteurs internes propres à chacun des acteurs
(dimensions avantage concurrentiel et puissance financière).
NB: Chacune des 4 dimensions
comporte plusieurs paramètres
sur lesquels sont affectées des
notes (entre 0 et 6).
Source: analyse Strategy & Analysis Consulting (SAC International)
 Il s’agit d’un exercie de « Prescriptive
Analytics » qui ne considère que la
situation actuelle, et n’est donc utile
que pour des projections à court terme.
 Il reste évident qu’un changement
structurel chez l’un quelconque des
acteurs induira des bouleversements
dans chacun des 4 graphiques.
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
18
LE MARCHE DES TELECOMS AU CAMEROUN
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
LES TENDANCES
LOURDES DU MARCHE
LES ENJEUX ET LES
OPPORTUNITES DU
SECTEUR
LA DYNAMIQUE DES
FORCES
CONCURRENTIELLES
LES PARAMETRES LIES
AU COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR
19
LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES DU SECTEUR
Source: Base de données SAC International
 La trappe « invest more, earn less » a trouvé un terrain fertile au Cameroun. Les opérateurs sont
condamnés à continuer d’investir (malgré la baisse de rentabilité de leurs actifs) sous peine de
disparaître (consolidation, market exit).
 L’ARPU des opérateurs télécoms
continue de dégringoler (revenu qui
ne suit pas le rythme de la
croissance des abonnés).
 La rentabilité des opérateurs
télécoms s’effrite au point de
commencer à s’aligner sur celle des
secteurs traditionnels.
 L’impératif de pouvoir faire face à la
demande en usage Internet oblige
les opérateurs à investir dans des
infrastructures.
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
20
R ISQUES DU SECTEURPPORTUNITES DU SECTEURO
 La pression croissante sur la rentabilité des acteurs.
 L’intensification de la concurrence multifo rmedans les
télécoms et la prolifération des licences de services.
 La guerre des prix qui devrait se poursuivre et continuer à
réduire les marges.
 Les difficultés à établir un pricing optimal pour la data afin
de compenser la baisse des revenus de la voix.
 Les risques d’une taxation croissante du secteur dans
une optique d’optimisation du budget de l’Etat.
 Les risques d’une pression règlementaire croissante
(paiements sur mobile, champs d’activité, etc).
 Le développement des associations de consommateurs
avec la pression sur les prix.
 Le B2B comme principal relais de croissance du marché (ICT,
data centers, segment des SOHOs, etc).
 Les opportunités de revenus liées au développement des
services financiers (MFS).
 Accélération de la culture du digital (conséquence du lifestyle
des jeunes et de l’occidentalisation des comportements).
 Le développement du segment des jeunes et de la classe
moyenne, ainsi que l’apport de la diaspora.
 L’exploitation judicieuse des OTTs et autres acteurs de
l’Internet.
 La démocratisation de la fibre optique permettra d’accélérer la
croissance de l’usage de la data.
 L’Internet des Objets (IoT) comme facteur de boosting de la
data (maison connectée, etc).
LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES DU SECTEUR
 Le secteur des télécoms recèle de nombreuses opportunités, mais également certaines menaces.
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
21
LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES DU SECTEUR
Digitalisation,
business
transformation et
« scale racing »
Offres CLV/CVM
(actions tactiques)
et puissance du BI
Excellence
opérationnelle et
optimisation des
coûts (marketing,
distribution, network)
Opportunités
technologiques
(MFS, m-
Commerce, etc)Opportunités
de marché
(B2B,B2C)
Pricing de la
data et
rentabilité des
offres ATL
Facteurs-clés
de succès dans
les télécoms
 Les vainqueurs seront les opérateurs qui auront remporté des victoires significatives sur chacun des
6 leviers ci-dessous.
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
22
LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES DU SECTEUR
Strategy & Analytics Consulting (SAC International)
Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017

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  • 1. Document de synthèse Le marché des télécoms au Cameroun: Tendances, positions concurrentielles, enjeux, perspectives et facteurs-clés de succès Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
  • 2. 2 LE MARCHE DES TELECOMS AU CAMEROUN LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES DU SECTEUR LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017 LES PARAMETRES LIES AU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
  • 3. 3 LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE  Pendant les prochaines années, le rythme de croissance des revenus du marché des télécoms devrait se tasser légèrement pour s’établir aux alentours de 3%/an.  Le taux de croissance du secteur a longtemps tourné aux alentours de 3,3%. Mais la conjonction des guerre des prix entre les opérateurs et l’impact devenu réel des OTT players ont conduit à une contraction en 2015/2016.  Le taux de croissance annuel moyen devrait légèrement remonter pour s’établir aux alentours de 2,9% entre 2017 et 2021 du fait de la redynamisation du marché (nouveaux acteurs, nouveaux usages, etc). Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017 Source: GSMA et analyse SAC International
  • 4. 4 LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE  La croissance du marché sera tirée par la Data/Digital (pour compenser la baisse de la Voix) d’une part, puis par le segment Business (plus rapide que le Consumer). Split Voix vs Data (*) Split Consumer vs Business (*) Data + Digital + ICT Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017 Source: Analyse SAC International
  • 5. 5 LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE 2011 - 2016 2016 - 2021  Destruction de valeur (voix) due à la guerre des prix (bonus, baisses de prix).  L’effet des OTT players dans l’érosion des revenus de la voix s’est cruellement fait sentir.  Le Business market a commencé à constituer un relais de croissance important.  Le lancement de la 3G a commencé à booster la data.  Les guerres de prix et les initiatives « low cost » vont se poursuivre.  La monétisation de la data ne sera toujours pas optimale.  Les nouveaux acteurs permettront de redynamiser le marché.  Le Business market jouera véritablement son rôle de relais de croissance (ICT, Data Centers, SOHOs, etc).  Les investissements dans la 4G permettront de booster l’usage de la data.  Les opportunités des marchés adjacents (MFS, m- Commerce, etc) seront exploitées par les opérateurs.  Le ciblage des offres et les initiatives CLM/CVM contribueront ) exploiter certaines poches de revenu. +76 BXAF CAGR: +2,8% +89 BXAF CAGR: +2,9% Explications Justifications  Le champ de bataille va se concentrer essentiellement sur les différentes opportunités offertes tant par la Data que par le segment Business. Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017 Source: Analyse SAC International
  • 6. 6 LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE  Le diagramme met en évidence les segments porteurs concernant la chaîne de valeur d’Internet ainsi que les tendances. On peut alors imaginer les mouvements à opérer pour générer des revenus. Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017 Source: AT Kearney et analyses SAC International
  • 7. 7 LE MARCHE DES TELECOMS AU CAMEROUN Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017 LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES DU SECTEUR LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES PARAMETRES LIES AU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
  • 8. 8 LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE  Les prix effectifs (réels) des appels ont baissé à un rythme de 9% par an en moyenne sur la période 2008-2016. Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017 Evolution du Tariff Effectif Moyen de la Minute d’Appel (FCFA) Source: Observatoire Analytique des Prix selon l’approche par Segment (SAC International)
  • 9. 9 LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE  L’on dénombre un peu plus de 11 millions « d’utilisateurs uniques » au Cameroun, répartis traditionnellement en 4 grandes catégories selon le critère de la dépense mensuelle. Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017 Source: Etude GTR (General Telecommunications Survey) réalisée par SAC International (Déc 2016) 75% 72% 47% 55% 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-60 ans Proportion d’utilisateurs Internet par classe d’âge Segmentation du marché des télécoms par niveau d’usage
  • 10. 10 LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE  Les consommateurs du marché de la téléphonie mobile peuvent être répartis en 8 clusters sur la base de critères socio-démographiques, psychographiques et liés aux usages télécoms. Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017 Source: Etude GTR (General Telecommunications Survey) réalisée par SAC International (Déc 2016) Segmentation multivariée des utilisateurs télécoms au Cameroun DESCRIPTEURS DETAILS 1. Descripteurs démographiques Age, sexe, CSP, niveau d’étude, revenus 2. Descripteurs psychographiques Activités et loisirs, centres d’intérêt, opinions 3. Descripteurs liés aux usages télécoms ARPU, % usage Internet, produits & services télécoms utilisés, habitudes de consommation, fidélité, critères de décision, réseaux sociaux, etc Critères utilisés pour identifier et décrire les segments
  • 11. 11 LE MARCHE DES TELECOMS AU CAMEROUN Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017 LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES DU SECTEUR LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES LES PARAMETRES LIES AU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
  • 12. 12 LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES  Plusieurs fournisseurs d’équipements  Tendances à l’outsourcing  Ressources techniques spécialisées  Différenciation des services Pouvoir de négociation des fournisseurs  Clientèle atomisée (mass market), mais à segments multiples  Segmentations multi-étages: B2B vs B2C (1er niveau), jusqu’à la nano- segmentation  Syndrôme des multiSIMs  Faible coûts de transfert d’un opérateur à un autres  Faible différenciation des services Pouvoir de négociation des acheteurs  Forte intensité concurrentielle  Concurrence multidirectionnelle MNOs et ISPs  ARPU en déclin  Déclin de la principale source de revenu (voix)  Guerres des prix  Intensité des initiatives marketing Rivalité entre les concurrents • Menace effective des OTT players et autres acteurs de l’Internet • Nombreuses alternatives peu chères Menace des produits de substitution  Fortes barrières à l’entrée  Autorisations pour l’octroi de licence  Forte intensité capitalistique  Coûts opérationnels élevés  Ressources techniques nécessaires Menace des nouveaux entrants  Le Cameroun est passé d’un marché à intensité concurrentielle modérée à un marché à forte intensité concurrentielle. Et de nombreuses forces vont contribuer en renforcer ce phénomène. Modèle de M. PORTER des 6 forces qui commandent la concurrence dans les télécoms EnvironnementRèglementaire Evolution de l’Indice HHI d’intensité concurrentielle du marché des télécoms au Cameroun  Implication grandissante  Identification des usagers  Pression fiscale  Portabilité des nombres Source: SAC International basée sur GSMA Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
  • 13. 13 LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES Source: Analyses de SAC International sur la base des estimations et declarations (rapports annuels des opérateurs, Informa Telecoms, etc)  Le marché des télécoms au Cameroun offre une parfaite illustration de la structure des marchés concurrentiels avec un Leader (MTN), un Challenger (Orange), un Follower (Nexttel), un Spécialiste (Camtel).Nombred’abonnésactifs 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 51,3% 33,7% 12,4% 02,6% Parts de marché des opérateurs (est 2017-T1) Leader Challenger Follower Niche player  Les ratios entre les parts de marché indiquent que le marché n’est pas encore stable (Rule of 3&4).  Il y a donc un risque de « shake out » à terme (consolidation, exit). Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
  • 14. 14 LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES Rentabilitédesactifs Part de marché SPECIALISTES GENERALISTES “No man’s land” Source: analyse Strategy & Analysis Consulting (SAC International) Graphique “Part de marché-Rentabilité” des opérateurs au Cameroun (2017-T1)  Le marché des télécoms n’est pas encore stable, et aucun opérateur n’a encore atteint sa position optimale. Ceci est de nature à induire une poursuite de la bataille concurrentielle. Il existe une relation en selle entre l’échelle et la rentabilité (modèle PIMS) Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
  • 15. 15 LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES Source: Strategy & Analytics Consulting Axis2(17,1%) Axis 1 (76,6%) ARPU B2B B2C Coverage Factorial Correspondence Analysis (93,7%) Brand -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 Carte de positionnement concurrentiel et groupes stratégiques  On distingue 3 groupes stratégiques dans le marché des télécoms: les MNOs, les ISPs, les hybrides. Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
  • 16. 16 LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES Source: Etude GTR (General Telecommunications Survey) réalisée par SAC International (Déc 2016)  Les opérateurs de téléphonie (avec MTN en tête) ont tendance à être des marques plus puissantes que les autres acteurs du marché. Puissance de la marque: cas des acteurs du marché des télécoms au Cameroun Approche conceptuelle du modèle d’évaluation du Brand Powerness Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
  • 17. 17 LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES  Les diagrammes ci-dessous renseignent sur la « direction stratégique optimale » attendue de chaque opérateur en fonction des facteurs environnementaux qui s’appliquent à tous (dimensions stabilité de l’environnement et force de l’industrie), ainsi que des facteurs internes propres à chacun des acteurs (dimensions avantage concurrentiel et puissance financière). NB: Chacune des 4 dimensions comporte plusieurs paramètres sur lesquels sont affectées des notes (entre 0 et 6). Source: analyse Strategy & Analysis Consulting (SAC International)  Il s’agit d’un exercie de « Prescriptive Analytics » qui ne considère que la situation actuelle, et n’est donc utile que pour des projections à court terme.  Il reste évident qu’un changement structurel chez l’un quelconque des acteurs induira des bouleversements dans chacun des 4 graphiques. Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
  • 18. 18 LE MARCHE DES TELECOMS AU CAMEROUN Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017 LES TENDANCES LOURDES DU MARCHE LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES DU SECTEUR LA DYNAMIQUE DES FORCES CONCURRENTIELLES LES PARAMETRES LIES AU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
  • 19. 19 LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES DU SECTEUR Source: Base de données SAC International  La trappe « invest more, earn less » a trouvé un terrain fertile au Cameroun. Les opérateurs sont condamnés à continuer d’investir (malgré la baisse de rentabilité de leurs actifs) sous peine de disparaître (consolidation, market exit).  L’ARPU des opérateurs télécoms continue de dégringoler (revenu qui ne suit pas le rythme de la croissance des abonnés).  La rentabilité des opérateurs télécoms s’effrite au point de commencer à s’aligner sur celle des secteurs traditionnels.  L’impératif de pouvoir faire face à la demande en usage Internet oblige les opérateurs à investir dans des infrastructures. Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
  • 20. 20 R ISQUES DU SECTEURPPORTUNITES DU SECTEURO  La pression croissante sur la rentabilité des acteurs.  L’intensification de la concurrence multifo rmedans les télécoms et la prolifération des licences de services.  La guerre des prix qui devrait se poursuivre et continuer à réduire les marges.  Les difficultés à établir un pricing optimal pour la data afin de compenser la baisse des revenus de la voix.  Les risques d’une taxation croissante du secteur dans une optique d’optimisation du budget de l’Etat.  Les risques d’une pression règlementaire croissante (paiements sur mobile, champs d’activité, etc).  Le développement des associations de consommateurs avec la pression sur les prix.  Le B2B comme principal relais de croissance du marché (ICT, data centers, segment des SOHOs, etc).  Les opportunités de revenus liées au développement des services financiers (MFS).  Accélération de la culture du digital (conséquence du lifestyle des jeunes et de l’occidentalisation des comportements).  Le développement du segment des jeunes et de la classe moyenne, ainsi que l’apport de la diaspora.  L’exploitation judicieuse des OTTs et autres acteurs de l’Internet.  La démocratisation de la fibre optique permettra d’accélérer la croissance de l’usage de la data.  L’Internet des Objets (IoT) comme facteur de boosting de la data (maison connectée, etc). LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES DU SECTEUR  Le secteur des télécoms recèle de nombreuses opportunités, mais également certaines menaces. Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
  • 21. 21 LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES DU SECTEUR Digitalisation, business transformation et « scale racing » Offres CLV/CVM (actions tactiques) et puissance du BI Excellence opérationnelle et optimisation des coûts (marketing, distribution, network) Opportunités technologiques (MFS, m- Commerce, etc)Opportunités de marché (B2B,B2C) Pricing de la data et rentabilité des offres ATL Facteurs-clés de succès dans les télécoms  Les vainqueurs seront les opérateurs qui auront remporté des victoires significatives sur chacun des 6 leviers ci-dessous. Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017
  • 22. 22 LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES DU SECTEUR Strategy & Analytics Consulting (SAC International) Le marché des télécoms au Cameroun - Juin 2017