Pergam investit la gestion collective en laçant son premier fonds obligataire

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Pergam investit la gestion collective en lançant son premier
fonds obligataire
Pergam, société de gestion
entrepreneuriale et
indépendante fondée en
2001 par Olivier Combastet,
franchit la première étape
de son développement sur
le marché de la gestion
collective en lançant son
premier fonds obligataire à
échéance Pergam
Obligations 2017.
Pergam, société experte en
gestion privée et conseil en
investissements, a décidé
d'élargir sa gamme de
produits en lançant son
premier fonds en gestion
collective.
Elle propose désormais le
fonds Pergam Obligations
2017 (code isin :
FR0011223106).
Ce placement à échéance (2017) regroupe des obligations d'entreprise de qualité « Investment
Grade » (signature de qualité, NDLR) pour au moins 80% de son allocation.
Les gérants mettront également en œuvre des choix sectoriels et géographiques particulièrement
sélectifs, excluant les banques, assurances et automobile dont la visibilité est limitée.
Ils visent dans la période actuelle un rendement de 4% annuel, supérieur à son objectif de gestion
sur le long terme, et se situant entre les placements de dépôt et le high yield (obligations à haut
rendement, NDLR).
Pergam, garant de la stratégie d'investissement du fonds, a sélectionné une des plus grandes
équipes de recherche crédit européen en déléguant la gestion quotidienne du fonds à la société de
gestion française Aviva Investors.
De la sécurité en évitant le High Yield Pourquoi ce lancement ? « L'ouverture de Pergam au métier
de la gestion collective avec un premier fonds sur le marché obligataire est une étape de
développement naturelle pour cette maison sans cesse à la recherche d'opportunités pour ses
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clients », indiquent Erik Alme, directeur de la gestion et Caroline Gaudry, associée et responsable
des investissements obligataires chez Pergam dans un communiqué.
« Ces derniers ont exprimé leur besoin d'un investissement obligataire prudent, alors que l'essentiel
de l'offre actuelle de fonds à échéance comporte généralement plus de 50% d'obligations de type
high yield, donc un niveau de risque non négligeable.
Ainsi, notre expertise dans la sélection de fonds nous a conduits à créer un véhicule sur mesure
intégrant des convictions fortes et répondant en particulier à une recherche de sécurité »,
poursuivent les deux gestionnaires.
La période de souscription du fonds Pergam Obligations 2017 est ouverte jusqu'au 31 octobre 2012
inclus.
Les frais de gestion s'élèvent à 0,8% par an et les frais de sortie sont dégressifs (néants à partir du
premier juillet 2014).
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