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PERGAM lance le fonds PERGAM Obligations 2017
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crée le fonds PERGAM
Obligations 2017, première
étape de son
développement sur le
marché de la gestion
collective.
« PERGAM, société de
gestion entrepreneuriale et
indépendante, annonce ce
jour la première étape de
son développement sur le
marché de la gestion
collective.
La société experte en
gestion privée et conseil en
investissements a ainsi
décidé de lancer PERGAM
Obligations 2017, le premier
fonds de sa gamme alliant convictions et recherche de sécurité pour répondre à une demande
clairement identifiée sur le marché.
Fondée en 2001, PERGAM était jusqu'ici spécialisée dans la gestion sous mandat (sélection de
gérants, sélection de titres) et les investissements privés (immobilier américain, foncière agricole,
wagons et conteneurs maritimes).
Ces deux pôles d'expertises sur les secteurs cotés et non cotés seront désormais enrichis d'une
nouvelle compétence à travers le métier de la gestion collective.
Erik Alme, Directeur de la gestion et Caroline Gaudry, Associée et Responsable des
Investissements obligataires chez PERGAM, commentent : « L'ouverture de PERGAM au métier
de la gestion collective avec un premier fonds sur le marché obligataire est une étape de
développement naturelle pour cette maison sans cesse à la recherche d'opportunités pour ses
clients.
» Ils poursuivent : « Ces derniers ont exprimé leur besoin d'un investissement obligataire prudent,
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alors que l'essentiel de l'offre actuelle de fonds à échéance comporte généralement plus de 50 %
d'obligations de type high yield, donc un niveau de risque non négligeable.
Ainsi, notre expertise dans la sélection de fonds nous a conduits à créer un véhicule sur mesure
intégrant des convictions fortes et répondant en particulier à une recherche de sécurité.
» Ainsi, pour permettre à ses clients de rémunérer la partie prudente de leur patrimoine, le fonds
PERGAM Obligations 2017 regroupe des obligations d'entreprises de qualité « Investment Grade »
pour au moins 80 % de son exposition.
Le fonds met également en œuvre des choix sectoriels et géographiques particulièrement sélectifs,
excluant les banques, assurances et automobile dont la visibilité est limitée.
Le fonds vise dans la période actuelle un rendement de 4 % annuel, supérieur à son objectif de
gestion sur le long terme, et se situant entre les placements de dépôt et le high yield.
PERGAM, garant de la stratégie d'investissement du fonds, a sélectionné une des plus grandes
équipes de recherche crédit européen en déléguant la gestion quotidienne du fonds à la société de
gestion française Aviva Investors.
Cette nouvelle offre unique sur le marché, et très complémentaire des autres domaines
d'investissement dans lesquels PERGAM opère déjà, constitue une première étape dans le
développement d'une gamme d'OPCVM plus large à moyen terme.
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