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Annuaire des membres amic 2014 2015

Le capital investissement au Maroc a fortement évolué ces quinze dernières années, avec plus de 10 milliards de dirhams d'actifs gérés et plus de 150 entreprises soutenues. Ce modèle d'investissement favorise la croissance durable des PME en leur fournissant du capital et des compétences managériales, tout en s'engageant vers la responsabilité sociale. L'Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC) joue un rôle central en réunissant et représentant les acteurs de cette industrie au Maroc.

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Mot du Président Depuis son avènement au Maroc il y a une quinzaine d’années, le «Private Equity» a connu un développement remarquable et eu un impact très positif sur le tissu des PME comme le démontrent les statistiques recueillies annuellement par notre association : • Les actifs sous gestion représentent en 2013 plus de 10 milliards de dirhams servis par 19 sociétés de gestion réunissant une communauté de plus de 100 professionnels de l’investissement non coté, • Le nombre d’entreprises accompagnées qui dépasse désormais la barre des 150 enregistre une croissance de nature quasi-exponentielle ces dernières années, • Enfin, les performances de ces entreprises sont avérées tant sur le plan financier qu’en matière de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale. La philosophie et l’approche du «Private Equity» sont par nature vertueuses : le capital investisseur ne peut tirer ses performances que de la croissance réelle et durable des entreprises dans lesquelles il intervient. En investissant sur un horizon moyen de cinq à sept ans au capital d’une entreprise, la seule manière de créer de la valeur est de faire en sorte que cette entreprise se développe, gagne des parts de marché, rationalise sa gestion et assainisse sa gouvernance. Le capital investisseur ne se contente pas de faire de l’achat et de la vente de parts de capital, il y apporte directement ses compétences, son savoir-faire et son expérience. Dans le contexte d’immense bouleversement et d’incertitudes induites par les évènements historiques qui ont principalement concerné notre région d’Afrique du Nord ces dernières années et bien que le Maroc fasse figure d’exception, la compétitivité de nos entreprises — et, singulièrement, celle de nos PME davantage exposées aux lois inexorables d’une concurrence mondialisée — est devenue cruciale. Leur succès dépend largement de leur capacité à accéder à un financement de longue durée, stable et, notamment, à des ressources en fonds propres en adéquation avec leur potentiel que seul le capital investissement peut leur apporter. 1 Brahim El Jaï Président 2012-2014
P.5 AMIC Capital investissement Chiffres clés du capital investissement en 2013 AMIC Membres Formation P.11 MEMBRES ACTIFS THE ABRAAJ GROUP ALMAMED ATLAMED ATTIJARI INVEST AZUR PARTNERS BMCI DEVELOPPEMENT BROOKSTONE PARTNERS CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY CAPITAL INVEST CFG CAPITAL FIROGEST HOLDAGRO SA INFRA INVEST MAROCINVEST MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS MITC CAPITAL PRIVATE EQUITY INITIATIVES RMA ALTERNATIVE INVESTMENTS UPLINE INVESTMENTS VALORIS CAPITAL P.61 MEMBRES ASSOCIÉS BANQUE DE LUXEMBOURG CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DENTONS EMPEA EVERSHEDS FIDAROC GRANT THORNTON HORIZON-PRO JURILEX KPMG LEFÈVRE PELLETIER & associés M & P MAZARS PwC SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DU MAROC TECHFINANCE UGGC & ASSOCIÉS UPSIDE CAPITAL 5 6 7 8 9 13 15 17 19 22 24 25 28 30 33 37 39 41 44 46 49 51 53 55 56 60 63 65 67 68 69 71 72 73 74 76 78 79 80 81 82 83 84
CAPITAL INVESTISSEMENT Définition Activité financière consistant à effectuer une prise de participation (sous formes de capital, de titres de créances convertibles ou non ainsi qu’en avances en comptes courants d’associés) pour une durée déterminée dans des entreprises non cotées ayant besoin de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Rôle Le capital investissement soutient l’entreprise non cotée en Bourse : • il lui fournit le financement et les fonds propres nécessaires à son développement ; • il collabore avec ses dirigeants lors des décisions stratégiques lui apportant ainsi un savoir-faire complémentaire ; • il lui permet de créer de la valeur pour ses actionnaires, ses dirigeants et ses employés. Contribution Le capital investissement contribue à : • encourager l’esprit d’entreprise et promouvoir l’innovation ; • créer et développer des entreprises ; • générer la transparence ; • renforcer la croissance et l’emploi ; • dynamiser et renouveler le tissu économique ; • orienter efficacement les fonds des institutions financières vers les entreprises non cotées. Type d’opérations Le capital investissement intervient tout au long de l’existence de l’entreprise : • il apporte capital, réseau et expérience à des projets entrepreneuriaux en phase de Recherche & Développement (Capital Amorçage) ; • il finance en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises en création ou en phase de démarrage d’activité (Capital Risque) ; • il soutient les entreprises en croissance et à fort potentiel de développement (Capital Développement) ; • il intervient dans l’acquisition, la transmission ou la cession d’entreprises (Capital Transmission) ; • il permet le rachat d’entreprise en difficulté (Capital Retournement). 5
CHIFFRES CLES DU CAPITAL INVESTISSEMENT A FIN 2013 Nombre de sociétés de gestion 21 Nombre de professionnels du capital investissement 115 Effectif moyen des sociétés de gestion 6,1 Nombre de fonds sous gestion 38 Fonds levés 1 292 MMAD (cumul:10,68MdsMAD) Investissements 686 MMAD (cumul:4,2MdsMAD) Ticket moyen d’investissement 34 MMAD Désinvestissements 81 MMAD (cumul:1,878MdsMAD) TRI * moyen par sortie 15% Cumul des sociétés investies 145 Multiple moyen 1,8 Durée moyenne d’investissement 5,8 années TCAM ** du chiffre d’affaires des entreprises investies 13,8% TCAM ** des effectifs 7,7 % * Taux de Rendement Interne ** Taux de Croissance Annuel Moyen 6
AMIC Créée en 2000, l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) est une association professionnelle indépendante dont la vocation est de fédérer, représenter et promouvoir la profession du capital investissement au Maroc auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs et des pouvoirs publics au Maroc et à l’international. Dans le cadre de ses activités principales, l’AMIC : • fournit de l’information et réalise des études statistiques, enquêtes, guides et publications à destination des professionnels du secteur, investisseurs institutionnels, entrepreneurs et pouvoirs publics ainsi que de la presse ; • intervient auprès des pouvoirs publics dans les débats ayant une incidence sur l’activité du capital investissement ; • organise des évènements en lien avec le capital investissement et s’associe à des manifestations ciblées. CONSEIL D’ADMINISTRATION • PRÉSIDENT (2012-2014) Brahim EL JAÏ PRIVATE EQUITY INITIATIVES • VICE-PRÉSIDENTE Isabelle PORTEBOIS BENJELLOUN THE ABRAAJ GROUP • TRÉSORIER Karim FATH ATTIJARI INVEST • ADMINISTRATEURS Omar CHIKHAOUI CAPITAL INVEST Abdelouahab EL KORNO ATLAMED Hassan LAAZIRI CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY Choukri OIMDINA UPLINE INVESTMENTS Depuis 2012, la durée du mandat du Président est de deux ans. La composition du nouveau Conseil d’administration sera consultable sur le site Internet www.amic.org.ma à l’issue de l’Assemblée générale de juin 2014. ÉQUIPE PERMANENTE • DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE Françoise GIRAUDON fgiraudon@amic.org.ma • CHARGÉE DE MISSION FatimaZohra IDRISSI KAITOUNI fidrissi@amic.org.ma ANCIENS PRÉSIDENTS 2011 - 2012 Choukri OIMDINA, UPLINE INVESTMENTS 2010 - 2011 Hassan LAAZIRI, CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY 2007 - 2010 Omar CHIKHAOUI, CAPITAL INVEST COMMISSIONS TECHNIQUES L’AMIC compte 4 Commissions à savoir : • Juridique, Fiscale, Règlementaire – Comptabilité et Relations avec les pouvoirs publics • Études et Statistiques • Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et, • Formation. 7
Avec ses 21 membres actifs, l’AMIC regroupe aujourd’hui la quasi-totalité des acteurs marocains de l’industrie ce qui en fait un interlocuteur de référence. • Les Membres Actifs sont : Les organismes de placement collectif en capital ("OPCC") dûment agréés par le Ministère des Finances conformément à la loi n° 18-14 relative aux OPCC qui sont tenus, en application de cette loi, d’adhérer à l’AMIC, et dont l’objet et l’activité principale sont de réaliser des opérations de capital investissement; - Les sociétés de gestion de fonds d’investissement (qui ne sont pas couvertes par la définition du (i), à savoir les sociétés étrangères); Les sociétés, ou les filiales de ces dernières, de droit marocain : - dont l’activité essentielle est la gestion, ou l’assistance à la gestion, d’investissements en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des sociétés non cotées, - dont l’objectif est d’obtenir une rémunération des capitaux investis cohérente avec le niveau de risque supporté, et/ou - qui se sont dotés d’une équipe de professionnels spécialisés se consacrant à temps plein à une activité d’investisseurs, et/ou - qui apportent une contribution constructive aux entreprises dans lesquelles des participations sont prises. • Les Membres Associés sont des personnes morales ou physiques (i) qui exercent une activité en relation étroite avec les sociétés de gestions qui réalisent des opérations de capital investissement, qui gèrent des OPCC ou (ii) dont l’activité est conforme à l’objet de l’Association. Toute demande d’admission doit être validée par le Conseil d’administration. Les membres s’engagent à respecter les statuts de l’association et le Code de déontologie. Contact : fgiraudon@amic.org.ma MEMBRES (i) (ii) (iii) 8
Depuis 2012, l’AMIC a largement développé ses prestations de formation continue. Elle propose une variété de formations inter et intra entreprises dans les domaines qui suivent : • capital investissement • consolidation / normes IFRS • finance / fusion acquisition • immobilier • juridique • management / efficacité professionnelle En 2013, plus de 130 professionnels ont été formés au sein de l’AMIC et la quasi-unanimité d’entre eux s’est déclarée satisfaite ou très satisfaite par son expérience. La qualité des prestations de l’AMIC repose essentiellement sur : • son écoute, sa réactivité et sa souplesse à l’égard des besoins exprimés ; • son vaste réseau local et international d’intervenants dotés d’une expertise confirmée ; • son habilité à concevoir et dispenser des formations sur-mesure en parfaite adéquation avec les exigences du client et/ou du public visé ; • sa capacité à adapter contenu et méthodologie à tout contexte avec une alternance entre théorie et pratique ; • son savoir-faire en matière d’organisation, d’évaluation et suivi de ses prestations ; • son souci constant d’améliorer et perfectionner ses services. L’AMIC garantit : • une acquisition rapide et efficace de nouveaux savoirs opérationnels ; • une augmentation mesurable de la performance des équipes formées ; • un rapport qualité/prix compétitif permettant ainsi une optimisation des budgets dédiés à la formation. Toutes les formations proposées par l’AMIC sont remboursables par l’OFPPT et donnent droit à une attestation de formation. Contact : fidrissi@amic.org.ma FORMATION 9
13 15 17 19 22 24 25 28 30 33 37 39 41 44 46 49 51 53 55 56 60
COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS CONTACT *NC : non communiqué 13 THE ABRAAJ GROUP 3, Rue Abou Zaid Eddaboussi 20 100 Casablanca Tél.:+212522790800-Fax:+212522944663 E-mail : anas.guennoun@abraaj.com SiteWeb : www.abraaj.com Anas GUENNOUN - Country Manager MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 100 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT Pas de limite maximum TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Développement, Transmission et LBO CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Afrique, Moyen-Orient, Turquie, Asie, Amérique Latine DATE DE CRÉATION 2002 FORME JURIDIQUE Exempted company with limited liability EFFECTIF Plus de 150 professionnels de l’investissement dont 4 au Maroc NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 20 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS Plus de 62 milliards MAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 Plus de 140 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Saham Finances (Maroc), Unimed (Tunisie), Moulin d’Or (Tunisie), IDH (Egypte), Fan Milk (Ghana), Brookside Dairy (Kenya), Ciments du Sahel (Sénégal), African Industrial Services (Côte d’ivoire), Numarine (Turquie), Network International (EAU), Tadawi (Arabie Saoudite)
FONDS GÉRÉS 14 SOUSCRIPTEURS Agences de développement - institutions financières - family offices - grandesfortunes-fondsdepension-fondssouverains-fondsdefonds PRÉSENTATION DES FONDS  Plusieurs véhicules d’une taille totale de plus de 20 milliards MAD peuvent investir ou co-investir dans les pays de la zone MENA - dont le Maroc - et de l’Afrique subsaharienne en fonction du secteur et de la taille de l’investissement.
15 COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS ALMAMED 8, Rue Ali Abderrazak - 3 étage 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 25 79 28/29 - Fax : +212 522 99 64 84 E- mail : ko@almamed.com Site Web : www.almamed.com Khalid OUDGHIRI - Président Directeur Général Nouredine AMRANI - Directeur d’Investissement MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT NC* MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 20% du projet TYPE D’INVESTISSEMENTS Tous secteurs sauf immobilier CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Afrique du Nord DATE DE CRÉATION 05/2008 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 6 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 2 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 533 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 4 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Alma Bat, Alma Pack, Alma Plast, Le Carton ème *NC : non communiqué CONTACTS
FONDS GÉRÉS 16 Fonds II : MASSINISSA MAROC Fonds I : MASSINISSA LUXEMBOURG DATE DE CRÉATION 12/2008 CAPITAUX GÉRÉS 425 MMAD SOUSCRIPTEURS BEI - MUTAVIE - MACIF - MONCEAU INVESTISSEMENT FOURCHETTE D’INTERVENTION NC* SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf immobilier CONTACT Jean ARVIS PRÉSENTATION DU FONDS NC *NC : non communiqué DATE DE CRÉATION 11/2008 CAPITAUX GÉRÉS 108 MMAD SOUSCRIPTEURS MAMDA/MCMA - JEAN ARVIS - COFIPAC FOURCHETTE D’INTERVENTION NC SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf immobilier CONTACT Khalid OUDGHIRI PRÉSENTATION DU FONDS NC
17 COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS ATLAMED 17, Rue Saria Ibnou Zounaim 20 340 Casablanca Tél. : +212 522 23 44 53/56 - Fax : +212 522 23 44 62 Site Web : www.atlamed.ma Bassim JAÏ HOKIMI - Président E-mail : b.jaihokimi@atlamed.ma Abdelouahab EL KORNO - Directeur Général E-mail : a.elkorno@atlamed.ma MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT Aucun MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 15 % du total des ressources du fonds TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque, Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc DATE DE CRÉATION 05/2005 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 4 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 1 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 383 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 11 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Groupe COFIMAG, M2T, INVOLYS, WATEC, PREFAB Industries *NC : Non communiqué CONTACTS
18 FONDS GÉRÉ AM INVEST MOROCCO DATE DE CRÉATION 11/2005 CAPITAUX GÉRÉS 383 MMAD SOUSCRIPTEURS Atlamed - AXA Assurances Maroc - Groupe Attijariwafa Bank - Groupe Banque Populaire - CIMR - MAMDA/MCMA - SCR - SOMED - SNI FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 50 MMAD en général, levier possible SECTEURS D’ACTIVITÉ Distribution et installation : santé, informatique, sécurité OffshoringetNTI:centresd’appel,éditiondelogiciels,intégration, infogérance Énergie et environnement : équipements thermiques, traitement de l’eau Industrie métallurgique et chaudronnerie fine et lourde Industrie plastique Travaux de génie civil, matériaux de construction CONTACT NC* PRÉSENTATION DU FONDS Fonds généraliste opérant dans divers secteurs d’activité préalablement choisis répondant à des standards de croissance et de création de valeur. Intervenant aussi bien en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire actif, fort accompagnement en gouvernance et promotion des meilleures pratiques de management. Opérantselondesrèglesdefonctionnementrigoureusesetimpliquant les actionnaires du fonds (notamment pour la validation des investissements). *NC : Non communiqué
COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 19 * Hors foncier et immobilier ATTIJARI INVEST 163, Avenue Hassan II 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 20 86 68 - Fax : +212 522 20 94 89 E-mail : k.fath@attijariwafa.com Site Web : www.attijariwafa.com Karim FATH - Directeur Général Fouad CHAGUER - Directeur d’Investissement Samir BELRHANDORIA - Directeur d’Investissement Nabil HAYAT - Directeur d’Investissement DATE DE CRÉATION 06/2005 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 17 * NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 4 * TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 1 600 MMAD * NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 21 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS NEWREST, SCANDIMAR, NT SYSTEME MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 2 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 120 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Création, Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES 10 à 500 MMAD ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc principalement CONTACTS
FONDS GÉRÉS 20 Fonds I : AGRAM INVEST Fonds II : IGRANE DATE DE CRÉATION 09/2006 CAPITAUX GÉRÉS 126 MMAD SOUSCRIPTEURS ATTIJARIWAFA BANK - RÉGION SOUSS MASSA DRÂA - CDG - BCP - CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC - HOLMARCOM FOURCHETTE D’INTERVENTION 2 à 30 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Un fonds multisectoriel dédié à la région Souss Massa Drâa CONTACT Fouad CHAGUER - Directeur Général E- mail : f.chaguer@attijariwafa.com PRÉSENTATION DU FONDS IGRANE est le premier fonds d’investissement régional au Maroc. Le fonds intervient, en fonds propres et quasi-fonds propres, dans tous lessecteursd’activitéenprenantdesparticipationsdansdesentreprises ayant leur centre d’activité dans la région de Souss Massa Drâa et disposant d’un fort potentiel de développement. IGRANE détient actuellement deux participations, AMENSOUSS opérant dans le domaine de l’irrigation et HALIOPOLIS spécialisée dans l’aménagement de zones industrielles dédiées aux métiers de la pêche. DATE DE CRÉATION 2006 CAPITAUX GÉRÉS 180 MMAD SOUSCRIPTEURS ATTIJARIWAFA BANK - MAMDA/MCMA - CAM - CDM - UNIGRAINS FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 30 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Agro-industrie et agroalimentaire CONTACT Fouad CHAGUER - Directeur Général E-mail : f.chaguer@attijariwafa.com PRÉSENTATION DU FONDS AGRAM INVEST est le premier fonds d’investissement entièrement dédié au secteur agroalimentaire et agro-industriel au Maroc. Grâce à une enveloppe de 180 MMAD et aux ressources dont il dispose, AGRAM INVEST peut intervenir en fonds propres ou quasi-fonds propres. Le Fonds détient actuellement deux participations : la première dans le secteur de la restauration collective (NEWREST), la seconde dans le secteur de la valorisation des produits de la mer (SCANDIMAR).
FONDS GÉRÉS 21 Fonds III : MOROCCAN INFRASTRUCTURE FUND Fonds IV : 3P FUND DATE DE CRÉATION 02/2007 CAPITAUX GÉRÉS 805 MMAD SOUSCRIPTEURS CMKD - SOMED - AL AJJIAL FUND - MAMDA/MCMA - BEI - CIMR - ATTIJARIWAFA BANK - CNIA - WAFA ASSURANCE FOURCHETTE D’INTERVENTION Maximum 120 MMAD avec possibilité de co-investissement SECTEURS D’ACTIVITÉ Secteur électrique Télécommunications et NTI Transport : aérien, maritime et terrestre Ressources naturelles Distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide Gestion des déchets Industrie liée à la construction Industrie de base CONTACT Samir BELRHANDORIA - Directeur Général E- mail : s.belrhandoria@attijariwafa.com PRÉSENTATION DU FONDS L’objectif du fonds MIF est d’investir dans des secteurs liés aux infrastructures avec des TRI de l’ordre de 15 à 20% et d’avoir une gestion active de ses participations. Le MIF a une politique d’investissement minoritaire aux côtés d’opérateurs de renom. Le fonds est adossé à plusieurs partenaires notamment Attijariwafa Bank et Emerging Capital Partners. MIF détient actuellement deux participations dans des sociétés de BTP/Génie Civil à savoir EMT et SOMADIAZ. DATE DE CRÉATION 04/2012 CAPITAUX GÉRÉS 400 MMAD SOUSCRIPTEURS MAMDA/MCMA-CIMR-ATTIJARIWAFABANK-CNIA-WAFAASSURANCE- CAISSE CENTRALE DE GARANTIE - AXA ASSURANCE MAROC - BANQUE CENTRALE POPULAIRE FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 40 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Fonds généraliste CONTACT Nabil HAYAT - Directeur Général E- mail : h.nabil@attijariwafa.com PRÉSENTATION DU FONDS L’objectif de 3P FUND est d’investir dans des PME-PMI marocaines à fort potentiel avec un positionnement qui peut être minoritaire, paritaire ou majoritaire selon les opportunités d’investissements. Lagestiondu3PFUNDestadosséeauconsortiumATTIJARIINVEST-ATLAMED. Le Fonds détient une participation dans la société NT SYSTEME opérant dans le secteur de l’industrie de l’électronique et de la mécatronique.
COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 22 8, Rue Ali Abderrazak - 3 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 661 62 81 63 - Fax : +212 522 25 08 58 E-mail : contact@azurpartners.ma Site Web : www.azurpartners.ma Tarik HADDI - Partner, Directeur Général E-mail : t.haddi@azurpartners.ma Mohamed LIOEDDINE - Directeur d’Investissement E-mail : m.lioeddine@azurpartners.ma DATE DE CRÉATION 04/2010 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 6 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 2   TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 260 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 8 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Tajini, Iskla, Afoulki, 1.2.3 Safran, GTI, ID Nature MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 1 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 60 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque et Développement CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Europe AZUR PARTNERS ème *NC : non communiqué CONTACTS
23 FONDS GÉRÉS Fonds I : AFOULKI INVEST DATE DE CRÉATION 07/2009 CAPITAUX GÉRÉS NC* SOUSCRIPTEURS Nebétou Fund FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 6 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Nutrition, santé et bien être Alimentation haut de gamme Cosmétique naturelle et bio CONTACT Hafid BAROUDI E- mail : hafid.baroudi@yahoo.fr PRÉSENTATION DU FONDS AFOULKI INVEST est une société d’investissement spécialisée dans la valorisation de produits du terroir marocain et, en particulier, dans l’accélération du développement à l’international de marques valorisant le potentiel agricole marocain. L’activité d’AFOULKI INVEST est complémentaire à celle du fonds Nebétou qui ne peut investir un ticket inférieur à 6 MMAD. Fonds ll : NEBETOU FUND DATE DE CRÉATION 05/2010 CAPITAUX GÉRÉS 260 MMAD SOUSCRIPTEURS AKWA Group - ASMA Invest - Falah Invest - Groupe Crédit Agricole du Maroc - Holmarcom - MAMDA/MCMA - RMA Cap Equity Market - RMA Cap Expansion FOURCHETTE D’INTERVENTION 6 à 60 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Agroalimentaire Agriculture Valorisation des produits du terroir marocain CONTACTS Tarik HADDI Mohamed LIOEDDINE PRÉSENTATION DU FONDS NEBETOU FUND est un fonds d’investissement dédié à la valorisation des filières agricoles marocaines à travers l’investissement dans des PME, quels que soient leurs stades de développement (création, développement ou restructuration), agissant dans l’agriculture, l’agro-industrie, la nutraceutique (alicaments, compléments alimentaires et autres) ou la cosmétique à base d’ingrédients de l’agriculture marocaine. NEBETOU FUND met au service du Maroc Vert les mécanismes du capital investissement. *NC : non communiqué
24 BMCI DEVELOPPEMENT 26, Place des Nations-Unies 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 46 15 54 - Fax : +212 522 27 17 51 E-mail : hassan.berdai@bnpparibas.com Hassan BERDAI - Directeur Général E-mail : hassan.berdai@bnpparibas.com Bouchra BENJELLOUN TOUIMI - Assistante du Directeur Général E-mail : bouchra.benjellountouimi@bnpparibas.com DATE DE CRÉATION 2012 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 3 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS OU CONSEILLÉS 100 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 NC* EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS NC MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 5 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 30 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES A partir de 30 MMAD ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc *NC : non communiqué CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 24
COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 25 Immeuble SIGMA, Lotissement Al Afak, Lot n°449/450, 3 étage, la Colline - Sidi Maarouf Casablanca Tél. : +212 522 78 78 30/33 - Fax : +212 522 78 78 34 E-mail : belmamouno@brookstonepartners.com Site Web : www.brookstonepartners.com Omar BELMAMOUN - Directeur Général E-mail : belmamoun@brookstonepartners.com DATE DE CRÉATION 06/2011 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 8 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 3 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS Taille cible plus de 3 000 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 20 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS NC* BROOKSTONE PARTNERS *NC : non communiqué MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 25 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 400 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque, Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Afrique ème CONTACT
26 FONDS GÉRÉS Fonds I : EF Invest (SCR) Fonds II : PLATINUM POWER (SA) DATE DE CRÉATION 01/2012 CAPITAUX GÉRÉS en cours SOUSCRIPTEURS en cours FOURCHETTE D’INTERVENTION 25 à 200 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Énergies renouvelables Industrie Greentech Agro-industrie CONTACT Omar BELMAMOUN PRÉSENTATION DU FONDS Lastratégied’investissementdelaSCRconsisteàprendredesparticipations minoritaires ou majoritaires dans trois types de sociétés tout en équilibrant entre stade de développement et secteur d’investissement: •Capital Risque : investissement dans les sociétés de production d’énergie d’origine éolienne et solaire •Capital Développement : investissement dans les entreprises industrielles spécialisées dans les technologies vertes « greentech » et dans les entreprise agro-industrielles •CapitalTransmission:investissementdanslesentreprisesagro-industrielles. DATE DE CRÉATION 07/2012 CAPITAUX GÉRÉS en cours SOUSCRIPTEURS en cours FOURCHETTE D’INTERVENTION 25 à 400 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Énergies renouvelables CONTACT Omar BELMAMOUN PRÉSENTATION DU FONDS La stratégie d’investissement de PLATINUM POWER consiste à prendre des participations majoritaires dans deux types de sociétés tout en équilibrantentrestadededéveloppementetsecteurd’investissement: • CapitalRisque:investissementdanslessociétésdeproductiond’énergie d’origine éolienne, hydroélectrique et solaire • Capital Développement : investissement dans les entreprises industrielles spécialisées dans le secteur d’énergie électrique: production, construction ou exploitation. 26
FONDS GÉRÉS 27 Fonds III : BROOKSTONE DH I DATE DE CRÉATION en cours CAPITAUX GÉRÉS en cours SOUSCRIPTEURS en cours FOURCHETTE D’INTERVENTION 25 à 200 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tourisme et Immobilier CONTACT Omar BELMAMOUN PRÉSENTATION DU FONDS La stratégie d’investissement de Brookstone DH I consiste à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans les sociétés opérant dans les secteurs du tourisme et de l’immobilier.
*NC : non communiqué **NA: non applicable COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 28 CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES 101, Boulevard Massira Al Khadra 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 23 97 42 - Fax : +212 522 23 97 40 E-mail : contact@cdgcapital-infra.ma Site Web : www.cdgcapital.ma Noureddine FARIH - Directeur Général E-mail : farih@cdgcapital.ma Ghislaine RAMMAOUI - Directeur d’Investissement E-mail : g.rammaoui@cdgcapital-infra.com Edouard DAZARD - Directeur d’Investissement E-mail : e.dazard@cdgcapital-infra.ma Jamal MOUKRIM - Directeur d’Investissement E-mail : j.moukrim@cdgcapital.ma MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 100 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 700 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Infrastructures énergétiques, urbaines et de transport CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NA** ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Mauritanie DATE DE CRÉATION 08/2010 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 8 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 2 :InfraMarocetconseilexclusifd’InfraMedpoursesinvestissementsauMaroc TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 1 600 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 NC* EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS En cours CONTACTS
FONDS GÉRÉS 29 Fonds II : INFRAMED Fonds I : INFRAMAROC DATE DE CRÉATION 05/2010 CAPITAUX GÉRÉS 1 100 MMAD SOUSCRIPTEURS CDC (France) - CDP (Italie) - BEI (Europe) - CDG - EFG Hermes (Égypte) FOURCHETTE D’INTERVENTION 230 MMAD minimum SECTEURS D’ACTIVITÉ Infrastructures énergétiques, urbaines et de transport CONTACTS Noureddine FARIH Ghislaine RAMMAOUI Edouard DAZARD Jamal MOUKRIM SITE WEB www.inframed.com PRÉSENTATION DU FONDS Premier instrument de financement de l’Union pour la Méditerranée, INFRAMED est le plus important fonds dédié aux infrastructures des rives méridionales et orientales de la Méditerranée. INFRAMAROC est le partenaire exclusif d’INFRAMED pour ses investissements au Maroc. La coopération entre les deux fonds est basée sur des stratégies d’investissement similaires et un partage des ressources et expertises dans le but de réaliser des co-investissements dans l’infrastructure au Maroc. DATE DE CRÉATION 02/2011 CAPITAUX GÉRÉS 500 MMAD SOUSCRIPTEURS CDG FOURCHETTE D’INTERVENTION 100 MMAD minimum SECTEURS D’ACTIVITÉ Infrastructures énergétiques, urbaines et de transport CONTACTS Noureddine FARIH Ghislaine RAMMAOUI Edouard DAZARD Jamal MOUKRIM PRÉSENTATION DU FONDS INFRAMAROC investit principalement dans des projets greenfield. Il investit en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des sociétés dont l’activité principale comprend le développement, l’exploitation, la construction et/ou la détention d’actifs d’infrastructures dans les secteurs ciblés.
*NC: non communiqué COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 30 CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY Hassan LAAZIRI - Directeur Général Hicham MAAROUF - Directeur Samia DRISSI - Directeur Support Site Web : www.cdgcapital.ma DATE DE CRÉATION 10/2001 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 10 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 3 (Hors Fonds Capital Carbone Maroc) TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 578 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 23 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Newrest, Folly fashion, Jet alu 101, Boulevard Massira Al Khadra - 1 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 98 13 91 - Fax : +212 522 98 95 66 E-mail : cdgcapital-pe@cdgcapital-pe.ma Site Web : www.cdgcapital-pe.ma er MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 1 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 50 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Amorçage, Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc CONTACTS
FONDS GÉRÉS 32 Fonds II : SINDIBAD Fonds I : ACCÈS CAPITAL ATLANTIQUE MAROC DATE DE CRÉATION 11/2002 CAPITAUX GÉRÉS 48 MMAD SOUSCRIPTEURS CDG - FONDS PME INNOVATION FCPR (CDC) - BEI - ONA - ITISSALAT AL MAGHRIB FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 7 MMAD (actuellement en période de désinvestissement) SECTEURS D’ACTIVITÉ Sociétés marocaines innovantes opérant notamment dans les sciences de l’ingénierie et les NTIC CONTACT Hicham MAAROUF PRÉSENTATION DU FONDS Créé fin 2002, le fonds SINDIBAD est le premier fonds d’amorçage au Maroc destiné aux sociétés marocaines innovantes, en création ou récemment créées, opérant notamment dans les domaines des sciences de l’ingénierie, des sciences de la vie et des nouvelles technologies de l’information et de la communication. DATE DE CRÉATION 07/2001 CAPITAUX GÉRÉS 180 MMAD SOUSCRIPTEURS CDG - AXA ASSURANCE - MAMDA/MCMA - CNIA SAADA ASSURANCE - WAFA ASSURANCE FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 30 MMAD (actuellement en période de désinvestissement) SECTEURS D’ACTIVITÉ Fonds généraliste (à l’exception de l’immobilier, l’agriculture, les matières premières et la défense) CONTACT Hicham MAAROUF PRÉSENTATION DU FONDS Créé en 2001, le fonds ACAMSA est dédié au financement des PME/PMI marocaines non cotées, à fort potentiel de développement. Il investit en fonds propres ou quasi-fonds propres pour des prises de participations minoritaires. Fonds III : CAPMEZZANINE DATE DE CRÉATION 12/2007 CAPITAUX GÉRÉS 350 MMAD SOUSCRIPTEURS CDG - BEI - SCR - MAMDA/MCMA - AXA ASSURANCE - Fonds PME Innovation FCPR (CDC) - WAFA ASSURANCE FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 50 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Fonds généraliste (à l’exception de l’immobilier, l’agriculture, les matières premières et la défense) CONTACTS Hassan LAAZIRI Hicham MAAROUF PRÉSENTATION DU FONDS Lancé en 2008, le fonds CAPMEZZANINE est un fonds de capital développement et transmission d’une taille de 350 MMAD. Le fonds propose une offre de financement mixte regroupant l’investissementencapitaldéveloppement(equity)etendettemezzanine.
*NC: non communiqué COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 33 CAPITAL INVEST 30, Boulevard Moulay Youssef 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 42 91 20 - Fax : +212 522 43 46 84 E-mail : i.alami@capitalinvest.ma Site Web : www.capitalinvest.co.ma Omar CHIKHAOUI - Président Directeur Général Younes AL ABADAN - Directeur Général Imane ALAMI - Relation Investisseurs DATE DE CRÉATION 2000 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 10 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 3 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 1 517 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 23 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Mobilia (LBO), Jet Alu (Capital Développement), Buzzichelli Maroc (Capital Développement), Indusalim (LBO) MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 20 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 100 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Développement, Transmission et LBO CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Afrique subsaharienne CONTACTS
FONDS GÉRÉS 35 Fonds II : CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND DATE DE CRÉATION 2006 CAPITAUX GÉRÉS 392 MMAD SOUSCRIPTEURS BEI - SFI - AVERROES - RMA WATANYA - PROPARCO - BIO - SIFEM - CIMR - MAMDA/MCMA - CIC FINANCE FOURCHETTE D’INTERVENTION En phase de désinvestissement SECTEURS D’ACTIVITÉ Agro-alimentaire Industrie Services CONTACTS Omar CHIKHAOUI Younes AL ABADAN PRÉSENTATION DU FONDS Prendre des participations dans le capital de Moyennes et Grandes Entreprises (MGE) au Maghreb opérant dans des secteurs à fort potentiel de développement (ou sujets à reconfiguration) et voulant s’y positionner comme leader national ou régional. Ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires compris entre 112 et 616 MMAD et présentent une capitalisation comprise entre 56 et 336 MMAD. Fonds I : CAPITAL MOROCCO DATE DE CRÉATION 2000 CAPITAUX GÉRÉS 275 MMAD SOUSCRIPTEURS RMA WATANYA - BEI - AVERROES - SOMED - BMCE BANK - ICG - MAMDA/MCMA - CIMR FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement désinvesti SECTEURS D’ACTIVITÉ Agro-alimentaire Industrie Services CONTACTS Omar CHIKHAOUI Younes AL ABADAN PRÉSENTATION DU FONDS Prendre des participations dans le capital de Moyennes et Grandes Entreprises (MGE) au Maroc opérant dans des secteurs à fort potentie de développement (ou sujet à reconfiguration) et voulant s’y positionner comme leader national ou régional.
FONDS GÉRÉS 36 Fonds III : CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND II DATE DE CRÉATION 2013 CAPITAUX GÉRÉS 1 120 MMAD SOUSCRIPTEURS BEI-SFI-BERD-AVERROES-RMAWATANYA-BIO-SIFEM-CICFinance FOURCHETTE D’INTERVENTION 40 à 100 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Agro-alimentaire Industrie Services CONTACTS Omar CHIKHAOUI Younes AL ABADAN PRÉSENTATION DU FONDS Forte de son expérience et son track record, Capital Invest vient d’achever le closing de son troisième fonds d’investissement, CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND II d’une taille de 1 120 MMAD. CNAVF II a pour vocation d’investir dans des PME à fortes croissances dans le cadre d’opération de capital développement et de capital transmission. Le fonds a une portée régionale et tient à se positionner dans le Maghreb ainsi que dans les pays d’Afrique subsaharienne.
COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS CONTACTS 37 5, Rue Ibnou Toufail 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 25 50 50 - Fax : +212 522 99 24 80 E-mail : s.tazi@cfgmorocco.com Site Web : www.cfgmorocco.com Soumaya TAZI - Directeur Général Meryem AKKAR - Directeur Général Adjoint DATE DE CRÉATION 02/1999 FORME JURIDIQUE  SARL au capital de 1 MMAD EFFECTIF 4 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS  2 * De nouveaux fonds généralistes et spécialisés sont en cours de constitution. CFG Capital regroupe également l’activité de gestion de sociétés d’investissemen et de fonds d’investissement dédiés au secteur touristique et/ou immobilier. TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 248,4 MMAD * NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 3 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Logement social (Résidences Dar Saada), Télécommunications (Meditel), Tourisme (Risma), NTIC (Omnidata, BFI, Vermeg) CFG CAPITAL MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT  50 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT  150 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Position minoritaire dans le cadre d’opérations de développement d’entreprises de taille significative dans leur secteur. CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC** ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Tunisie *hors fonds dédiés au secteur touristique et/ou immobilier **NC : non communiqué
FONDS GÉRÉS 38 Fonds I : CFG DÉVELOPPEMENT SCA DATE DE CRÉATION 12/1999 CAPITAUX GÉRÉS 193,4 MMAD SOUSCRIPTEURS CFG Group - BEI - institutionnels nationaux FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ Tourisme Télécommunications NTIC Master Franchises CONTACT Soumaya TAZI PRÉSENTATION DU FONDS CFGDÉVELOPPEMENTSCAestunfondspionnierdepremièregénération. Le fonds a regroupé dès 1999 un tour de table prestigieux afin de maîtriser le cycle d’investissement complet et adresser un flux d’affaires privilégié. Le fonds a accompagné les plans visionnaires de développement des secteurs du Tourisme, des Télécoms, des NTIC et de la Distribution Spécialisées (Master Franchises) participant ainsi à l’émergence de futurs champions nationaux et régionaux. Le fonds a été entièrement investi dans le cadre d’une dizaine de transactions ayant permis différentes expériences de croissance à différents stades de développement. DATE DE CRÉATION 02/2011 CAPITAUX GÉRÉS 105 MMAD (levée de fonds en cours avec objectif à 400 MMAD) SOUSCRIPTEURS Mutandis SCA (1ère levée) FOURCHETTE D’INTERVENTION 50 à 150 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs d’activité hors tourisme CONTACT Soumaya TAZI PRÉSENTATION DU FONDS Créé en février 2011, IDRAJ SCA a pour objectif de participer aux levées de fonds propres de grandes entreprises nationales envisageant de s’introduire en bourse dans les 2 à 4 ans. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner de grandes entreprises marocaines significatives dans leur secteur, faisant appel à des investisseurs institutionnels pour le développement de leur activité. Les tickets moyens à investir sont de l’ordre de 100 MMAD. Plus qu’un pourvoyeur de fonds, IDRAJ SCA accompagne les entreprises dans les quelles il investit dans leurs grands chantiers stratégiques et financiers et ce, en vue de maximiser leur valeur à l’introduction en bourse. Pour ce faire, une présence aux conseils d’administration des cibles est exigée ainsi que la participation à des comités de suivi avec les principaux cadres dirigeants. En mars 2011, IDRAJ SCA a réalisé son premier investissement dans le secteur du logement social, à travers Résidences Dar Saada, aux côtés de grands investisseurs institutionnels nationaux et internationaux. IDRAJ SCA est actuellement en phase de levée de fonds et poursuit ses investissements. Fonds II : IDRAJ SCA
*NC: non communiqué COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 39 76, Boulevard Prince Héritier Moulay El Hassan 60 000 Oujda Tél. : +212 536 70 32 20 - Fax : +212 536 70 33 22 E-mail : mehdi.abdelkrim@gmail.com / amehdi@firo.ma Site Web : www.firo.ma Abdelkrim MEHDI - Directeur Général Rachid MEHDAOUI - Directeur d’Investissement Jamila ENNOUINI - Chargée d’affaires DATE DE CRÉATION 05/2007 FORME JURIDIQUE  Société Anonyme EFFECTIF 3 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS  1 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 150 MMAD au premier closing, 300 MMAD au second closing NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 3 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS  Microchoix Maroc SA, Les Peintures du Midi SA, Monlait SA FIROGEST MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT  1 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT  30 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque et Développement CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Région de l’Oriental CONTACTS
FONDS GÉRÉ 40 FONDS D’INVESTISSEMENT DE LA RÉGION DE L’ORIENTAL DATE DE CRÉATION 05/2007 CAPITAUX GÉRÉS 150 MMAD au premier closing,300 MMAD au second closing SOUSCRIPTEURS RÉGION DE L’ORIENTAL - AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ORIENTAL - FONDS HASSAN II - BANQUE POPULAIRE - ATTIJARIWAFA BANK - BMCE BANK - CDG - HOLMARCOM - CRÉDIT AGRICOLE FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 30 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous les secteurs d’activité excepté le négoce, la promotion immobilière (hors projets touristiques et para-touristiques) et les services financiers. CONTACTS Abdelkrim MEHDI Rachid MEHDAOUI Jamila ENNOUINI PRÉSENTATION DU FONDS Né de l’Initiative Royale pour le développement économique et social de l’Oriental et doté d’un capital de 300 millions de dirhams dans le cadre d’un partenariat public-privé, le Fonds d’Investissement de la Région de l’Oriental (FIRO) a pour objectif le financement et l’accompagnement des projets à fort potentiel de développement des PME Orientales ayant un impact socio-économique sur la région. L’accompagnement du fonds se fait pendant 5 ans à travers des apports organisationnels et appuis stratégiques dont notamment : • Renforcement et consolidation de l’assise financière de la société • Accompagnement du dirigeant dans l’élaboration de sa stratégie de développement • Appuidanslamiseenplacedesprincipesdetransparenceetdebonne gouvernance. La sortie du fonds est adossée à un engagement de rachat, entre la 6ème et la 9ème année (cession aux promoteurs, à des industriels ou introduction en bourse). L’ambition du fonds est de favoriser l’émergence d’un tissu économique compétitif et de contribuer à l’éclosion d’une dynamique de croissance durable au niveau des secteurs porteurs de la région.
41 COORDONNÉES STRUCTURE 5, Rue de Midelt, Quartier Hassan 10 000 Rabat Tél. : +212 537 26 92 65 - Fax : +212 537 26 05 73 DATE DE CRÉATION 2007 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 6 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 1 (géré) et 5 (conseillés) TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NC* NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 NC SECTEURS D’ACTIVITÉ Conseil et ingénierie financière Capital investissement et gestion des participations EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Projets structurants en agriculture et en agro-industrie HOLDAGRO Banque d’Affaires Groupe Crédit Agricole du Maroc POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS Nizar AMRANI - Directeur de la banque d’affaires Tél. : +212 537 26 92 79 E-mail : n.amrani@creditagricole.ma Carime BENABDELJALIL - Directeur Capital Investissement Tél. : +212 537 26 92 72 E-mail : benabdeljalilc@creditagricole.ma Amine TAZI - Directeur Ingénierie Juridique Tél.: +212 537 26 92 77 E-mail: atazi@creditagricole.ma *NC : Non communiqué MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT NC MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT NC TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque, Développement, Transmission et Retournement CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc CONTACTS
FONDS GÉRÉ 43 FONDS D’INVESTISSEMENT TARGA DATE DE CRÉATION 12/2006 CAPITAUX GÉRÉS 30 MMAD SOUSCRIPTEURS Crédit Agricole du Maroc FOURCHETTE D’INTERVENTION 0,2 à 3 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Produits de l’agriculture de la région du Souss Massa Drâa CONTACT Carime BENABDELJALIL PRÉSENTATION DU FONDS Le fonds a pour objet de financer des projets en création ou en développement, innovants dédiés à promouvoir l’essor des produits agricoles de la région du Souss Massa Drâa. Le fonds TARGA finance en fonds propres ou en quasi-fonds propres, les projets intégrés (conditionnement, transformation, commercialisation) à haute valeur ajoutée opérant à titre d’exemple dans les filières suivantes : • Produits de terroirs (dattes, argan et les produits dérivés de l’arganier, cactus, miel, safran de taliouine, amandes et autres) • Produits agricoles  (maraîchage, agrumes, fruits exotiques et autres) • Produits de la pêche (céphalopodes, crustacés, mollusques, sardines, anchois et autres).
INFRA INVEST 30, Boulevard Moulay Youssef 20 070 Casablanca Tél. : +212 522 42 91 33 - Fax : +212 522 27 38 15 E-mail : infrainvest@infrainvest.ma Abdellatif NASSERDINE - Administrateur Directeur Général E-mail : a.nasserdine@infrainvest.ma Hamza ELKABBAJ - Directeur d’Investissement E-mail : h.elkabbaj@infrainvest.ma MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 45 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 120 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Greenfield, Brownfield, Corporate CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NA* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Afrique du Nord, Afrique subsaharienne DATE DE CRÉATION 12/05/2008 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 7 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 1 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 810 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 2 EXEMPLE D’INVESTISSEMENTS Mass Céréales Al Maghreb *NA : non applicable CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 44
ARIF (ARGAN INFRASTRUCTURE FUND, LLC, PCC) DATE DE CRÉATION 07/2010 CAPITAUX GÉRÉS 810 MMAD SOUSCRIPTEURS RMA - BEI - BAD - SFI - Proparco - BIO FOURCHETTE D’INTERVENTION 45 MMAD à 120 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Énergie et services associés Infrastructures portuaires, transport et logistique Environnement, eau et énergies renouvelables Télécommunications et industries liées l’infrastructure Santé et éducation CONTACTS Abdellatif Nasserdine Hamza El Kabbaj PRÉSENTATION DU FONDS ARGAN INFRASTRUCTURE FUND (ARIF) est un fonds spécialisé dans les investissements en infrastructures ciblant le continent africain. Le fonds peut s’associer à des projets Greenfield, Brownfield ou Corporate. Il investit en fonds propres ou quasi fonds propres. FONDS GÉRÉ 45
MAROCINVEST Rue Bab Chellah (ex Ali Abderrazzak) Espace Porte d’Anfa - Résidence les Champs d’Anfa D 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 36 37 36 - Fax : +212 522 39 39 59 E-mail : mig@africinvest.com Site Web : www.africinvest.com Brahim EL JAÏ - Président Directeur Général E- mail : brahim.eljai@africinvest.com Farid BENLAFDIL - Chargé d’Investissement E- mail : farid.benlafdil@africinvest.com MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 50 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 200 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque, Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES 100 MMAD minimum ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Algérie, Tunisie, Afrique subsaharienne DATE DE CRÉATION 06/2000 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 7 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 3 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 2 868 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 8 (Maroc) EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Polymedic (pharmacie), Maghreb Accessoires (pièces de rechange) COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 46 CONTACTS
Fonds I : MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND Fonds II : MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II DATE DE CRÉATION 05/2000 CAPITAUX GÉRÉS 184 MMAD SOUSCRIPTEURS Investisseurs institutionnels et privés FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier CONTACT Brahim EL JAÏ PRÉSENTATION DU FONDS MPEF est un fonds généraliste de 184 MMAD ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes et tunisiennes dans leur développement local et international. DATE DE CRÉATION 06/2006 CAPITAUX GÉRÉS 1 364 MMAD SOUSCRIPTEURS Investisseurs institutionnels et privés FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier CONTACT Brahim EL JAÏ PRÉSENTATION DU FONDS MPEFII est un fonds généraliste de 1 364 MMAD ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes, tunisiennes dans leur développement local et international. FONDS GÉRÉS 47
Fonds III : MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III DATE DE CRÉATION 10/2011 CAPITAUX GÉRÉS 1 320 MMAD SOUSCRIPTEURS Investisseurs institutionnels et privés FOURCHETTE D’INTERVENTION de 50 à 150 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier CONTACT Brahim EL JAÏ PRÉSENTATION DU FONDS MPEFIII est un fonds généraliste de 1 320 MMAD ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes et tunisiennes dans leur développement local et international. FONDS GÉRÉS 48
MEDITERRÀNIACAPITALPARTNERS 39, Rue Normandie, Racine, 4 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 79 09 40 - Fax : +212 522 36 97 72 E-mail : sbouftass@mcapitalp.com Site Web : www.fmcapital.net Albert ALSINA - Associé Gérant Hatim BEN AHMED - Associé MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 30 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 150 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Développement CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Algérie, Tunisie DATE DE CRÉATION 02/2008 FORME JURIDIQUE SARLAU EFFECTIF 6 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 2 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 1700 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 10 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS JP Industrie, Diffazur, First Télécom ème CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 49 *NC : Non communiqué
Fonds I : MEDITERRÀNIA CAPITAL I Fonds II : MEDITERRÀNIA CAPITAL II DATE DE CRÉATION 06/2008 CAPITAUX GÉRÉS 700 MMAD SOUSCRIPTEURS Institut Català de Finances - BEI - Instituto de Credito Oficial - La Caixa - Sarona - Telefonica - Repsol - gasNatural FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 100 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Fonds généraliste CONTACTS Albert ALSINA Hatim BEN AHMED PRÉSENTATION DU FONDS Le fonds MEDITERRÀNIA, F.C.R. (Mediterrània) est un fonds de Capital Investissement généraliste ayant pour vocation d’acquérir des participations dans des entreprises implantées au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Les principaux objectifs du fonds MEDITTERÀNIA sont : la consolidation des secteurs traditionnels dans la région du Maghreb, la promotion des investissements dans les secteurs émergeants à fort potentiel de croissance, le renforcement de la présence des entreprises maghrébines à l’échelle internationale et l’accompagnement des sociétés étrangères dans leur intégration dans les marchés maghrébins. DATE DE CRÉATION 09/2009 CAPITAUX GÉRÉS 1 000 MMAD SOUSCRIPTEURS IFC - BERD - EIB - DEG - FMO - BPI et autres FOURCHETTE D’INTERVENTION 30 à 150 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Fonds généraliste CONTACTS Albert ALSINA Hatim BEN AHMED PRÉSENTATION DU FONDS MEDITERRÀNIACAPITALIIestladeuxièmegénérationdeMCPavecune politique d’investissement globalement similaire au premier fonds. FONDS GÉRÉS 50
MITC CAPITAL Technopark, route de Nouaceur, Angle RS 114 et CT 1029, BP 16519 Casablanca 20 153, Ain Chock, Casablanca Tél. : +212 522 50 30 33 - Fax : +212 522 50 30 34 E-mail : contact@mitccapital.ma Site Web : www.mnf.ma Dounia BOUMEHDI - Directrice Générale E-mail: dounia.boumehdi@mitccapital.ma Mouad BOUIRIG - Responsable d’Investissements E-mail: mouad.bouirig@mitccapital.ma Siham OUADI - Responsable Administrative E-mail: siham.ouadi@mitccapital.ma DATE DE CRÉATION 09/2009 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 5 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 1 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 100 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 8 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Mydeal, Greendizer, Livremoi, Meolink, Epicerie.ma, Soukaffaires, Netpeas, Majalatouki Maroc Numeric Fund CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 51 MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 1 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 8 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque et Développement CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES Capital Risque : 0,1 MMAD minimum Capital Développement : 6 MMAD minimum ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc
Maroc Numeric Fund DATE DE CRÉATION 11/2010 CAPITAUX GÉRÉS 100 MMAD SOUSCRIPTEURS MITC - BMCE BANK - ATTIJARIWAFA BANK - CHAABI CAPITAL INVESTISSEMENT - CDG DEVELOPPEMENT FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 8 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Nouvelles Technologies de l’Information CONTACT Siham OUADI PRÉSENTATION DU FONDS MAROC NUMERIC FUND est un fonds institutionnel de 100 MMAD dédié aux entreprises du secteur des nouvelles technologies afin d’accompagner les entrepreneurs talentueux dans la réussite de leur entreprise. MAROC NUMERIC FUND est le premier fonds dédié aux startups technologiques marocaines. FONDS GÉRÉ 52
PRIVATE EQUITY INITIATIVES Rue Bab Chellah (ex Ali Abderrazzak) Espace Porte d’Anfa - Résidence les Champs d’Anfa D 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 36 37 36 - Fax : +212 522 39 39 59 E-mail : mig@africinvest.com Site Web : www.pmecroissance.com Brahim EL JAÏ - Président Directeur Général E-mail : brahim.eljai@africinvest.com Mokhlis EL IDRISSI - Directeur d’Investissement E-mail : mokhlis.elidrissi@africinvest.com MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 10 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 40 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Création, Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES 100 MMAD minimum (selon moyenne des 3 derniers exercices) ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc DATE DE CRÉATION 11/2008 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 5 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 1 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 452 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 4 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Disty (distribution multimédia), Omteq (ingénierie) CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 53
PME CROISSANCE DATE DE CRÉATION 07/2012 CAPITAUX GÉRÉS 452 MMAD SOUSCRIPTEURS Etat marocain (via la CCG), institutionnels marocains et européens FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 40 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf le tourisme et l’immobilier CONTACTS Brahim EL JAÏ Mokhlis EL IDRISSI PRÉSENTATION DU FONDS PME CROISSANCE est un fonds d’investissement Public-Privé qui investit en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des PME établies au Maroc et réalisant un chiffre d’affaires moyen inférieur à 100 MMAD durant les trois derniers exercices. FONDS GÉRÉ 54
RMAALTERNATIVEINVESTMENTS Hanae MOUSSA - Directeur Exécutif E-mail : h.moussa@rmacapital.com Omar MIKOU - Responsable Co-investissement E-mail : o.mikou@rmacapital.com MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 25 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 300 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Fonds de Fonds généraliste ou à thématique régionale CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NA* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Afrique subsaharienne DATE DE CRÉATION 2012 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 15 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 5 100 MMAD dont 700 MMAD fonds de fonds NOMBRE DE FONDS DE FONDS SOUS 1 GESTION A FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS IFE III,TPF1 et 2,WINCH CAPITAL 2, CNAV I et II,VENTECH CHINA, USO II 83, Avenue des Forces Armées Royales - 13 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 54 65 45 - Fax : +212 522 44 45 53 Site Web : www.rmacapital.com ème CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 55 *NA : Non applicable
UPLINE INVESTMENTS 3, Rue Bab El Mansour Espace Porte d’Anfa - Immeuble C - 1 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 99 71 71 - Fax : +212 522 39 32 20 E-mail : adil.rzal@uplinegroup.ma Site Web : www.uplinegroup.ma Choukri OIMDINA - Directeur Général Upline Alternative Investments Administrateur Upline Investments E-mail : choukri.oimdina@uplinegroup.ma Adil RZAL - Directeur Général Upline Investments E-mail : adil.rzal@uplinegroup.ma Younes ALADLOUNI - Directeur d’Investissement Upline Investments E-mail : younes.aladlouni@uplinegroup.ma DATE DE CRÉATION 2000 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 3 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 4 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 1 000 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 16 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Aixor, Imalum, Sorexi er CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 56 MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 3 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 100 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque et Développement CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES 0 à 800 MMAD ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc
Fonds II : UPLINE INVESTMENTS FUND Fonds I : UPLINE TECHNOLOGIES DATE DE CRÉATION 2008 CAPITAUX GÉRÉS 100 MMAD SOUSCRIPTEURS MAMDA/MCMA-SCR-FCPCapitalProtection(BMCECapitalGestion)- FCP SÉCURITÉ (UPLINE Capital Management) - UPLINE GROUP FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ Généraliste CONTACT Adil RZAL PRÉSENTATION DU FONDS Fonds généraliste en phase de désinvestissement. Exemples d’investissements : Alliances Développement Immobilier, Aixor et Imalum. DATE DE CRÉATION 2000 CAPITAUX GÉRÉS 50 MMAD SOUSCRIPTEURS PROPARCO - CDG - MAMDA/MCMA - UPLINE GROUP - Privés FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ NTIC CONTACT Adil RZAL PRÉSENTATION DU FONDS Fonds complètement investi et désinvesti avec un TRI de 18%. Fonds clôturé en 2007. Exemples d’investissements : HPS et Involys. FONDS GÉRÉS 57
Fonds IV : MOUSSAHAMA II Fonds III : MOUSSAHAMA I DATE DE CRÉATION 2008 CAPITAUX GÉRÉS 400 MMAD SOUSCRIPTEURS BCP et Banques Populaires Régionales FOURCHETTE D’INTERVENTION 20 à 100 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Généraliste CONTACT Adil RZAL PRÉSENTATION DU FONDS Fonds généraliste en phase de désinvestissement. Exemples d’investissements : Sorexi, Bitulife, Imalum et Aixor. DATE DE CRÉATION 1993 CAPITAUX GÉRÉS 140 MMAD SOUSCRIPTEURS BCP FOURCHETTE D’INTERVENTION 2 à 20 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Généraliste CONTACT Adil RZAL PRÉSENTATION DU FONDS Fonds en désinvestissement avec 13 participations. Exemples d’investissements : Caulliez Maroc  , Stroc Industrie, Emteyco et Naturex Maroc. Fonds V : OCP INNOVATION FUND FOR AGRICULTURE DATE DE CRÉATION 2011 CAPITAUX GÉRÉS 200 MMAD SOUSCRIPTEURS OCP FOURCHETTE D’INTERVENTION 3 à 40 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Agriculture et Agro-industrie CONTACT Adil RZAL PRÉSENTATION DU FONDS OCP IFFA est un fond en phase d’investissement spécialisé dans les projets d’infrastructure visant le secteur agricole ainsi que dans l’accompagnement d’entreprises agricoles en démarrage ou en développement. Exemples d’investissements : Innovag et Atlas Aranib. FONDS GÉRÉS 58
355, Route El Jadida 20 390 Casablanca Tél. : +212 522 23 97 60 - Fax : +212 522 98 06 05 E-mail : info.valoriscapital@capitalgestiongroup.com Site Web : www.capitalgestiongroup.com Youssef JAIDI - Président Directeur Général E-mail : y.jaidi@capitalgestiongroup.com Ahmed Mouad EL HALOUI - Directeur d’Investissement E-mail : m.elhaloui@capitalgestiongroup.com MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT en cours MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT en cours TYPE D’INVESTISSEMENTS en cours CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES en cours ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT en cours DATE DE CRÉATION 08/2010 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 3 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS en cours   TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS en cours   NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013   EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS VALORIS CAPITAL Filiale de Capital Gestion Group CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 60
COORDONNÉES STRUCTURE 63 BANQUE DE LUXEMBOURG 14, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél. : +352 499 243 444 - Fax : +352 499 243 440 E-mail : atman.haloui@bdl.lu Site Web : www.bdl.lu AtmanHALOUI-Responsabledesmarchésd’AfriqueduNordetduMoyen-Orient ANNÉE DE CRÉATION 1920 EFFECTIF 820 TYPE DE SOCIÉTÉ Banque TYPE D’ACTIVITÉS Offre complète autour de l’activité des fonds d’investissement CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Advisory services Banque dépositaire Administration centrale Domiciliation Risk Management Reporting Services additionnels Private Equity Société de gestion ucits et structure d’accueil pour fonds ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Monde CONTACT
Rachid BOURAZZA - Chef du Service Financement E-mail : r.bourazza@ccg.ma DjamilaLAAROUSSI-ChefduDépartementCommunicationetMarketing E-mail : d.laaroussi@ccg.ma 65 COORDONNÉES STRUCTURE CAISSE CENTRALE DE GARANTIE ANNÉE DE CRÉATION 1949 EFFECTIF 85 TYPE DE SOCIÉTÉ Institution publique assimilée à un établissement de crédit TYPE D’ACTIVITÉS Gestion de fonds pour compte propre ou de tiers Garantie des crédits ou des prises de participation Cofinancement avec les banques Financement du haut du bilan CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Partage du risque avec les bailleurs de fonds (banques, organismes de capital risque, sociétés de leasing et autres) pour le financement des opérations d’investissement, d’exploitation ou de renforcement des fonds propres. Facilitation de l’accès au financement pour les Très petites, Petites et MoyennesEntreprises(TPME)présentantdesprojetsviablesmaisayant un niveau de risque jugé élevé par les bailleurs de fonds. Participation dans des fonds de capital investissement. ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Maroc Centre d’affaires, Boulevard Ar Ryad, Hay Ryad B.P. 2031 Rabat Tél. : +212 537 71 68 68 - Fax : +212 537 71 57 15 E-mail : ccg@ccg.ma Site Web : www.ccg.ma CONTACTS 65
67 COORDONNÉES STRUCTURE DENTONS 5, Boulevard Malesherbes 75 008 Paris Tél. : +331 42 68 93 73 - Fax : + 331 42 68 71 44 E-mail : jeanluc.bedos@dentons.com Site Web : www.dentons.com Jean-Luc BÉDOS - Associé ANNÉE DE CRÉATION Le Cabinet Salans a été créé à Paris, en 1978. En mars 2013, Salans s’est rapproché de la firme anglo-américaine SNR Denton et de la firme canadienne Fraser Milner Casgrain (FMC) en vue de créer une nouvelle firme internationale, Dentons. NOMBRETOTALDEBUREAUXDANSLEMONDE Plus de 75 EFFECTIF 140 (Paris) et plus de 2 500 (monde) TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil juridique et fiscal TYPE D’ACTIVITÉS Conseil juridique et fiscal CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS L’équipe Private Equity de Dentons Paris est active sur le marché français depuis plus de 20 ans. C’est l’une des équipes ayant le plus d’expérience en Europe dans ce domaine. Nous intervenons dès la structuration des véhicules d’investissement et nous accompagnons nos clients pour leurs opérations d’acquisition et/ou de cession (industrielles, opérations secondaires, IPO). Nous gérons tous les aspects juridiques et fiscaux des opérations de croissance externe et de restructuration des entreprises cibles. Notre expertise pluridisciplinaire et multisectorielle nous permet d’intervenir sur toutes les problématiques des opérations de Private Equity françaises ou transnationales (du small-cap au large-cap). En outre, l’expérience acquise par notre équipe trouve un relais naturel dans les opérations de capital investissement en Afrique du Nord (en particulier au Maroc et en Tunisie) et en Afrique subsaharienne. Notre équipe a développé des relations fortes avec les principaux fonds d’investissement actifs de cette zone ainsi qu’avec plusieurs établissements financiers de référence. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Moyen-Orient, Afrique, Europe Centrale et Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis CONTACT 67
CONTACTS 68 COORDONNÉES STRUCTURE EMPEA 1077 30th Street, NW Suite 100 Washington - DC 20007 - USA Tél. : + 1 202 333 8171 E-mail : empea@empea.net Site Web : www.empea.org ANNÉE DE CRÉATION 2004 EFFECTIF 23 TYPE DE SOCIÉTÉ Association professionnelle TYPE D’ACTIVITÉS Capital Investissement CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS EMPEA est une association indépendante, composée de membres du mondeentier,dontlamissionconsisteàpromouvoirledéveloppement du capital investissement dans les marchés émergents. Les membres d’EMPEA partagent la conviction que le capital investissement peut offrir aux investisseurs des rendements supérieurs tout en créant une valeursignificativepourlesentreprises,leséconomiesetlescommunautés des pays en développement. EMPEA s’appuie sur son large réseau de contacts au niveau mondial pour produire une information de qualité faisant autorité, promouvoir les meilleures pratiques d’affaires et offrir à ses membres des possibilités uniques de réseautage afin de lever des fonds et les investir de façon optimale. Pour accomplir sa mission, EMPEA : • Effectue des recherches et analyses sur le capital investissement dans les pays émergents ; • Organise des évènements et conférences à travers le monde ; • Propose des programmes de formation continue afin d’améliorer le transfert des connaissances ; • Collaboreaveclesacteursducapitalinvestissementdumondeentier. Les 300 entreprises membres d’EMPEA représentent près de 60 pays et plus de 1 000 milliards d’US$ d’actifs sous gestion. ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Pays émergents Robert van ZWIETEN - Président et Directeur Général E-mail : rvz@empea.net Jennifer CHOI - Vice Présidente des activités extérieures E-mail : choij@empea.net Kyoko TERADA - Directrice, Services aux membres E-mail : teradak@empea.net 68
COORDONNÉES STRUCTURE CONTACTS 69 EVERSHEDS 8, Place d’Iéna - 75116 Paris c/oEvershedsCWAMorocco:17,RueElBouhtouri-Gauthier 20000 Casablanca Tél. : +33 (0)1 55 73 40 00 - Fax : +33 (0)1 55 73 40 11 Site Web : www.eversheds.com Boris MARTOR - Partner, Head of Africa Group E-mail : borismartor@eversheds.com Jawad FASSI-FEHRI - Senior Associate E-mail : jawadfassi-fehri@eversheds.com ANNÉE DE CRÉATION Eversheds LLP est un cabinet d’avocats d’origine britannique. Le bureau parisien existe depuis 1984. EFFECTIF 90 (Paris), 8 (Casablanca), 1300 (monde) TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet d’Avocats TYPE D’ACTIVITÉS Eversheds LLP intervient dans tous les domaines du droit des affaires ainsi que dans tous les secteurs économiques. En matière de capital investissement,EvershedsLLPintervientdanslastructurationdefonds,les audits juridiques et due diligence, dans les négociations, la structuration des opérations de capital investissement et dans la rédaction des documents contractuels et corporate ainsi que pour l’émission de toutes valeurs mobilières Eversheds intervient aussi bien pour les fonds d’investissement que pour les sociétés cibles ou les actionnaires ou dirigeants personnes physiques. CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS EvershedsLLPintervientsurlesopérationsdecapitalinvestissementen Afrique depuis plus de 10 ans. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Eversheds LLP intervient au Maroc, au Maghreb et en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie au travers de ses 50 bureaux. 69
COORDONNÉES STRUCTURE CONTACTS 71 FIDAROC GRANT THORNTON Faïçal MEKOUAR - Président Associé E-mail : f.mekouar@fidarocgt.ma Abdelkader OUKESSOU - Associé E-mail : a.oukessou@fidarocgt.ma Rachid BOUMEHRAZ - Associé E-mail : r.boumehraz@fidarocgt.ma Hicham BELLAMLIH - Associé E-mail : h.bellamlih@fidarocgt.ma Sana AL MOKRI - Associé E-mail : s.almokri@fidarocgt.ma ANNÉE DE CRÉATION 1994 EFFECTIF 114 TYPE DE SOCIÉTÉ Société Anonyme TYPE D’ACTIVITÉS Expertise comptable, Conseil, Audit, Commissariat aux comptes, évaluation des sociétés et audit d’acquisition et de cession (Due diligence), conseil en performance, organisation et système d’information, réalisation d’études sectorielles Accompagnement de projets de labellisation (catégorisation douane et label Responsabilité Sociale de l’Entreprise) Formation en management et gestion financière BusinessRiskServices(managementdesrisques,cartographiedesrisques) Accompagnement des sociétés en matière d’adoption des normes IFRS Optimisation du processus de gestion du patrimoine immobilisé Actuariat CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Le cabinet intervient dans différents secteurs d’activité et principalement labanque,lesassurances,l’industrie,lesmines,ladistributionetletourisme. Corporate finance Diagnostic financier et audit Conseil fiscal, juridique et financier Conseil en organisation, gestion et direction ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Maroc 47,RueAllalBenAbdellah-CentreAllalBenAbdellah,5 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 54 48 00 - Fax : +212 522 29 66 70 Résidence Marrakech Plazza, 3 étage 40 000 Marrakech Tél. : +212 524 44 74 04 - Fax : +212 524 44 74 03 E-mail : fidaroc@fidarocgt.ma Site Web : www.fidarocgt.com ème ème 71
72 COORDONNÉES STRUCTURE HORIZON-PRO 16 bis, Boulevard Moulay Youssef, Résidence Sorour 1 étage, n° 3b 20 000 Casablanca Tél. : +212 661 32 27 54 E-mail : s.lahbabi@horizonpro.ma Site Web : www.horizonpro.ma er Slimane LAHBABI - Directeur GénéralCONTACT ANNÉE DE CRÉATION 2007 EFFECTIF 11 (internes+freelances) TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil TYPE D’ACTIVITÉS Conseil opérationnel en efficacité industrielle Conseil en transactions industrielles Direction de projets industriels Formation et conférences en management CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS • Conseilenaméliorationdelaperformanceindustrielle:accompagnement des industriels dans le processus d’optimisation des performances opérationnelles jusqu’aux résultats concrets. • Conseilentransactionsindustrielles:laduediligenceindustrielle permet, notamment,auxfondsetsociétésd’investissementdecernerlescapacités industrielles sur lesquelles les hypothèses d’un business plan sont basées, de rectifier un plan d’investissement, d’évaluer les risques associésàl’outilindustrieletdedisposerd’uneévaluationéconomique de ce dernier, de confirmer les marges industrielles et autres. • Directiondeprojetsindustriels:réalisationd’étudesprojetsdonnantà l’investisseurindustrielunevisibilitéprécisesurledimensionnementde son projet, le budget d’investissement, le planning de réalisation et l’ensemble des besoins techniques et organisationnels liés au projet afin de maîtriser et d’optimiser son investissement. • Formation et conférences sur les principales techniques de management industriel et leurs incidences sur la performance de l’entreprise. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maghreb, Europe (mobilité) 72
73 COORDONNÉES STRUCTURE JURILEX 1, Rue Mozart - Résidence Yasmine - Rdc 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 36 17 84 - Fax : +212 522 36 17 73 E-mail : nrabane@jurilex.net Nelly RABANE GSM : +212 660 12 20 20 ANNÉE DE CRÉATION 2006 EFFECTIF 8 dont 3 experts (35 ans d’expérience pour la gérante) TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil Juridique TYPE D’ACTIVITÉS Droit privé des affaires (sociétés, commercial, concurrence, propriété intellectuelle,fusions,acquisitions,cessions d’entreprises,garantiesetautres) Contentieux Formation CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Conseil juridique Mise en œuvre juridique de partenariats nationaux et internationaux Audits et due diligences juridiques Montages juridiques Élaboration et mise en place de démarche déontologique Organisation de services juridiques Le cabinet JURILEX accompagne les entreprises sur le plan juridique et notamment les fonds d’investissements lors des opérations de Capital Investissement. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, France CONTACT 73
COORDONNÉES STRUCTURE 74 KPMG KPMG S.A. Siège social 11, Avenue Bir Kacem - Souissi - 10170 Rabat Tél. : + 212 537 63 37 02 / 06 - Fax : + 212 5 37 63 37 11 Bureau Casablanca 40, Boulevard d’Anfa - 20 020 Casablanca Tél. : + 212 522 29 33 04 / Fax : + 212 5 22 29 33 05 Site Web : www.kpmg.com Fouad LAHGAZI - Président Directeur Général E-mail : flahgazi@kpmg.com Aziz EL KHATTABI - Directeur Associé E-mail : aelkhattabi@kpmg.com Mostafa FRAIHA - Directeur Associé E-mail : mfraiha@kpmg.com Mohammed Redouane RHALIB - Partner E-mail : mrhalib@kpmg.com ANNÉE DE CRÉATION 1980 EFFECTIF 178 personnes – 12 Partners TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet d’audit, de conseil et de tax TYPE D’ACTIVITÉS Audit, Advisory, Tax CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS KPMG International est un réseau de cabinets nationaux, membres indépendants, qui fournissent des services en matière d’audit, de fiscalité et de conseil. Présent dans 155 pays, KPMG offre à ses clients proximité et disponibilité à travers le monde. En 2013, KPMG a réalisé un chiffre d’affaires de 23,42 milliards d’US dollars et compte plus de 155 180 professionnels. KPMG Maroc est le cabinet national de KPMG. • Audit : commissariat aux comptes, audits contractuels selon les procédures convenues • Advisory : assistance en transaction et restructuration, assistance dans la gestion du risque, assistance dans l’amélioration de la performance •Tax:gestionfiscaledel’entreprise,fiscalitédesexpatriés,contentieux fiscal CONTACTS 74
CONTACTS 76 COORDONNÉES STRUCTURE Alain GAUVIN - Avocat au Barreau de Paris, Associé E-mail : agauvin@lpalaw.com Romain BERTHON - Avocat au Barreau de Paris, Associé E-mail : rberthon@lpalaw.com Lina FASSI-FIHRI - Avocat au Barreau de Paris, Associé Casablanca E-mail : lfassi@lpalaw.com ANNÉE DE CRÉATION 2008 EFFECTIF 9 TYPE DE SOCIÉTÉ SARL AU TYPE D’ACTIVITÉS Conseil juridique et fiscal Audit et due diligence CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Expérience reconnue dans les opérations de capital investissement. Accompagnement des fonds d’investissement et des managers dans toutes les étapes des opérations de capital investissement au Maroc, au MaghrebetenFrance.L’équipetravailleenfrançais,enanglais,enarabe. • Structuration et création de fonds • Due diligence et travaux d’analyse préalable et de structuration de l’opération • Rédaction et négociation de la documentation contractuelle (contrat d’acquisition, de financement, garantie d’actif et de passif, pacte d’actionnaires et autres) • Rédaction de la documentation corporate et émission de tous types de valeurs mobilières ou de dette sociale • Contrats intra-groupe et conventions de prestation de services • Aspects de droit boursier • Suivi juridique des groupes ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, France, Allemagne, Algérie, Tunisie, Afrique, Chine LEFÈVRE PELLETIER & associés 269, Boulevard Zerktouni, 2 étage, n° 3 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 97 96 60 - Fax : +212 522 94 19 18 E-mail : casablanca@lpalaw.com Site Web : www.lpalaw.com ème 76
CONTACT 78 COORDONNÉES STRUCTURE 75, Boulevard Massira Al Khadra 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 98 11 94 - Fax : +212 522 98 17 28 E-mail : sguerraoui@mp.ma Site Web : www.mp.ma Salim GUERRAOUI - Directeur Associé GSM : +212 661 21 95 02 E-mail : sguerraoui@mp.ma ANNÉE DE CRÉATION 2004 EFFECTIF 10 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil en management et performance opérationnelle TYPE D’ACTIVITÉS Conseil opérationnel CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Depuisplusde10ans,lecabinetM&Pestspécialisédansl’accompagnement delatransformationetlaperformanceopérationnelledesorganisations. M&P défend essentiellement les intérêts des fonds d’investissement lors des opérations de Capital Investissement, principalement dans les domaines suivants : •Planification et pilotage des portefeuilles de projets structurants (PMO) •Optimisation et/ou mise en place des bonnes pratiques des systèmes de gouvernance (pilotage de la performance et gestion des risques) •Lean management •Architecturedesorganisationsetoptimisationdepratiquesmanagériales •OptimisationdesdispositifsRHetdéfinitiondesstratégiesdemarketingRH • Optimisationouassistanceauchoixetdéploiementdessystèmesd’information LasociétéM&Pestagrééeparl’ANPMEpourlesprogrammesMOUSSANADA, IMTIAZ et EBRD. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, Maghreb, Afrique francophone M & P 78
CONTACTS 79 COORDONNÉES STRUCTURE MAZARS Audit & Conseil Kamal MOKDAD - Associé Gérant GSM : +212 614 26 26 26 E-mail : kamal.mokdad@mazars.ma Jinane LHAFI - Assistante Associé Gérant Tél. : +212 522 42 34 25 E-mail : jinane.lhafi@mazars.ma Réda RAISSOUNI - Directeur Développement et RH GSM : +212 665 30 01 84 E-mail : reda.raissouni@mazars.ma ANNÉE DE CRÉATION 1997 EFFECTIF 130 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet d’Audit et de Conseil TYPE D’ACTIVITÉS Expertise comptable et commissariat aux comptes - Conseil juridique et fiscal - Conseil en organisation et communication - Risk-management et contrôle interne - Recherche de financements - Ingénierie financière et business plan - Audit - Due diligence - Études stratégiques et institutionnelles-Conseilstratégiqueetopérationnel-Restructuration CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS PrésentauMarocdepuisplusde35ans,Mazarsestaujourd’huiparmiles premiers cabinets d’audit et de conseil du pays, qui offre des services à haute valeur ajoutée dans les domaines de l’audit financier et contractuel, du conseil (stratégie, études, organisation et SI), de l’externalisation etdel’accompagnementjuridiqueetfiscalpourdesentreprisesopérant dans tous les secteurs d’activité. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Asie Pacifique La dimension internationale de Mazars qui est présent sur les cinq continents (plus de 72 pays) et qui rassemble plus de 13 500 professionnels, lui permet de mobiliser fréquemment des équipes conjointes et pluridisciplinaires,originairesdeplusieurspays,pourintervenirsurdes projets d’envergure internationale auprès de sociétés multinationales de premier plan. Mazars Maroc jouit d’une très bonne dynamique de développement sur ce type de missions. 101, Boulevard Abdelmoumen 20 360 Casablanca Tél. : +212 522 42 34 23 - Fax : +212 522 42 34 00 E-mail : info@mazars.ma Site Web : www.mazars.ma 79
80 COORDONNÉES STRUCTURE 35, Rue Aziz Bellal - Maârif 20 330 Casablanca Tél. : +212 522 99 98 00 - Fax : +212 522 23 77 97 E-mail : yann.assor@ma.pwc.com Site Web : www.pwcmaroc.com Noël ALBERTUS - Associé Gérant Yann ASSOR - Directeur Transactions Souad EL HALFI - Directeur Legal Services Zineb BENNOUNA - Senior Manager Due Diligence ANNÉE DE CRÉATION 2007 EFFECTIF 102 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil TYPE D’ACTIVITÉS Corporate Finance (Fusions - Acquisitions et Évaluation d’Entreprise) Transactions Services (Due Diligence) Conseil juridique et fiscal Consulting CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS LeséquipesdePwCproposentuneoffrecomplètedeconseilàdimension nationale et internationale dédiée à chaque étape clé de vos transactions. Nos équipes disposent d’une large expérience en matière de fusions - acquisitions, évaluation d’entreprise et due diligence. Grâce à notre réseau international PwC Corporate Finance et à notre organisationparindustrie,noussommesconstammentencontactavecles marchés, ce qui nous permet d’identifier au mieux vos futures opportunités. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, International au travers du réseau PwC Monde PwC CONTACTS 80
81 COORDONNÉES STRUCTURE 71, Rue Allal ben Abdallah 20 000 Casablanca Tél.:+212522314618/+212522312407/+212522312941 Fax : +212 522 31 50 19 / 75 E-mail : ab@sfm.co.ma Site Web : www.sfm.co.ma Abdelkader BOUKHRISS - Administrateur Jacques HUMBLĒ - Administrateur ANNÉE DE CRÉATION 1929 EFFECTIF 30 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil TYPE D’ACTIVITÉS Conseil juridique, fiscal et comptable CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Études,consultationsettravauxrelatifsàlaconstitutionetaufonctionnement des sociétés et des succursales marocaines Actes et formalités concernant les opérations immobilières Droit des affaires Assistance aux investisseurs nationaux et internationaux ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, International SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DU MAROC CONTACTS 81
82 COORDONNÉES STRUCTURE TECHFINANCE Najate BERRADA - Gérante Associée ANNÉE DE CRÉATION 2012 EFFECTIF 3 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil TYPE D’ACTIVITÉS Conseil en levée de fonds et en recherche de financements Conseil lors d’une cession d’une société ou d’une activité Conseil dans le cadre de l’acquisition d’une société Conseil financier, opérationnel et stratégique Due diligences CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Techfinance propose une offre de services permettant de préparer en amont les entreprises à une levée de fonds, en intervenant notamment sur les volets stratégiques, opérationnels et financiers, de manière à faciliter l’entrée d’un fonds d’investissement dans leur capital. Techfinance assiste par ailleurs les entrepreneurs tout au long du processus de levée de fonds ou de transmission de leur entreprise : préparation des mémorandums de présentation, valorisation de l’entreprise, identification d’investisseurs/repreneurs adaptés, road show, présentations aux investisseurs, négociations de la valorisation et de la documentation juridique. Techfinance intervient également auprès des sociétés de gestion dans le cadre de la préparation de leur levée de fonds : rédaction de PPM, support aux due diligences et autres. ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Maroc Angle Boulevard Yacoub El Mansour et Boulevard Ghandi Espace Porte Ghandi, Immeuble C, 4 étage 20 380 Casablanca Tél. : +212 661 40 99 78 - Fax : +212 522 23 06 16 E-mail : najate.berrada@tech-finance.com Site Web : www.tech-finance.com ème CONTACT 82
83 COORDONNÉES STRUCTURE UGGC & ASSOCIÉS 97, Boulevard Massira Al Khadra 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 99 76 00 - Fax : +212 522 23 86 66 E-mail : p.larrive@uggc.com Site Web : www.uggc.com Patrick LARRIVÉ - Avocat Associé ANNÉE DE CRÉATION 2002 EFFECTIF 25 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil juridique et fiscal TYPE D’ACTIVITÉS Conseil juridique et fiscal CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Généralisteendroitdesaffaires/Domainesprincipauxd’interventions: • Corporate : Private Equity, M&A, restructuration, constitution de joint-venture, droit boursier et marché de capitaux • Opérations de structuration et de constitution de fonds d’investissements • Financement:financementdeprojets,financementsbancaires(simples ou syndiqués), financement d’acquisitions et d’actifs et financements structurés (titrisation, dérivé de crédit) • Immobilier : aménagement, urbanisme et domanialité publique, immobilier résidentiel, touristique et commercial • Partenariat public-privé (PPP), gestion déléguée, marchés publics, infrastructure, énergie Enoutre,UGGC&Associésintervientsurlesaspectsfiscauxdel’ensemble de cesopérations,etentantquecabinetgénéralistededroitdesaffaires, en droit social, droit des contrats, droit des ressources naturelles et de l’environnement, droit de la distribution et de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et autres. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, Afrique, Europe CONTACT 83
84 COORDONNÉES STRUCTURE 24, Rue Racine 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 23 55 56 - Fax : +212 522 23 55 56 E-mail : akram.elyoussi@upsidecap.com Site Web : www.upsidecap.com Akram EL YOUSSI - Managing Director ANNÉE DE CRÉATION 2010 EFFECTIF 5 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de conseil financier TYPE D’ACTIVITÉS Conseiletsupportentransactions :fusionsacquisitionsetlevéedefonds CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS UpsideCapitaladresselaproblématiqued’intermédiationdesPMEetdes investisseurs en capital marocains et étrangers. Les service de conseil en transactions sont : • Conseil en cession • Conseil en acquisition • Conseil en levée de fonds propres Les services de support aux transactions sont : • Sourcing • Due diligence • Évaluations • Monitoring • Reporting (IPEV Guidelines) ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, Moyen-Orient, Afrique UPSIDE CAPITAL CONTACT 84
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    Mot du Président Depuisson avènement au Maroc il y a une quinzaine d’années, le «Private Equity» a connu un développement remarquable et eu un impact très positif sur le tissu des PME comme le démontrent les statistiques recueillies annuellement par notre association : • Les actifs sous gestion représentent en 2013 plus de 10 milliards de dirhams servis par 19 sociétés de gestion réunissant une communauté de plus de 100 professionnels de l’investissement non coté, • Le nombre d’entreprises accompagnées qui dépasse désormais la barre des 150 enregistre une croissance de nature quasi-exponentielle ces dernières années, • Enfin, les performances de ces entreprises sont avérées tant sur le plan financier qu’en matière de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale. La philosophie et l’approche du «Private Equity» sont par nature vertueuses : le capital investisseur ne peut tirer ses performances que de la croissance réelle et durable des entreprises dans lesquelles il intervient. En investissant sur un horizon moyen de cinq à sept ans au capital d’une entreprise, la seule manière de créer de la valeur est de faire en sorte que cette entreprise se développe, gagne des parts de marché, rationalise sa gestion et assainisse sa gouvernance. Le capital investisseur ne se contente pas de faire de l’achat et de la vente de parts de capital, il y apporte directement ses compétences, son savoir-faire et son expérience. Dans le contexte d’immense bouleversement et d’incertitudes induites par les évènements historiques qui ont principalement concerné notre région d’Afrique du Nord ces dernières années et bien que le Maroc fasse figure d’exception, la compétitivité de nos entreprises — et, singulièrement, celle de nos PME davantage exposées aux lois inexorables d’une concurrence mondialisée — est devenue cruciale. Leur succès dépend largement de leur capacité à accéder à un financement de longue durée, stable et, notamment, à des ressources en fonds propres en adéquation avec leur potentiel que seul le capital investissement peut leur apporter. 1 Brahim El Jaï Président 2012-2014
  • 5.
    P.5 AMIC Capitalinvestissement Chiffres clés du capital investissement en 2013 AMIC Membres Formation P.11 MEMBRES ACTIFS THE ABRAAJ GROUP ALMAMED ATLAMED ATTIJARI INVEST AZUR PARTNERS BMCI DEVELOPPEMENT BROOKSTONE PARTNERS CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY CAPITAL INVEST CFG CAPITAL FIROGEST HOLDAGRO SA INFRA INVEST MAROCINVEST MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS MITC CAPITAL PRIVATE EQUITY INITIATIVES RMA ALTERNATIVE INVESTMENTS UPLINE INVESTMENTS VALORIS CAPITAL P.61 MEMBRES ASSOCIÉS BANQUE DE LUXEMBOURG CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DENTONS EMPEA EVERSHEDS FIDAROC GRANT THORNTON HORIZON-PRO JURILEX KPMG LEFÈVRE PELLETIER & associés M & P MAZARS PwC SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DU MAROC TECHFINANCE UGGC & ASSOCIÉS UPSIDE CAPITAL 5 6 7 8 9 13 15 17 19 22 24 25 28 30 33 37 39 41 44 46 49 51 53 55 56 60 63 65 67 68 69 71 72 73 74 76 78 79 80 81 82 83 84
  • 7.
    CAPITAL INVESTISSEMENT Définition Activité financièreconsistant à effectuer une prise de participation (sous formes de capital, de titres de créances convertibles ou non ainsi qu’en avances en comptes courants d’associés) pour une durée déterminée dans des entreprises non cotées ayant besoin de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Rôle Le capital investissement soutient l’entreprise non cotée en Bourse : • il lui fournit le financement et les fonds propres nécessaires à son développement ; • il collabore avec ses dirigeants lors des décisions stratégiques lui apportant ainsi un savoir-faire complémentaire ; • il lui permet de créer de la valeur pour ses actionnaires, ses dirigeants et ses employés. Contribution Le capital investissement contribue à : • encourager l’esprit d’entreprise et promouvoir l’innovation ; • créer et développer des entreprises ; • générer la transparence ; • renforcer la croissance et l’emploi ; • dynamiser et renouveler le tissu économique ; • orienter efficacement les fonds des institutions financières vers les entreprises non cotées. Type d’opérations Le capital investissement intervient tout au long de l’existence de l’entreprise : • il apporte capital, réseau et expérience à des projets entrepreneuriaux en phase de Recherche & Développement (Capital Amorçage) ; • il finance en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises en création ou en phase de démarrage d’activité (Capital Risque) ; • il soutient les entreprises en croissance et à fort potentiel de développement (Capital Développement) ; • il intervient dans l’acquisition, la transmission ou la cession d’entreprises (Capital Transmission) ; • il permet le rachat d’entreprise en difficulté (Capital Retournement). 5
  • 8.
    CHIFFRES CLES DUCAPITAL INVESTISSEMENT A FIN 2013 Nombre de sociétés de gestion 21 Nombre de professionnels du capital investissement 115 Effectif moyen des sociétés de gestion 6,1 Nombre de fonds sous gestion 38 Fonds levés 1 292 MMAD (cumul:10,68MdsMAD) Investissements 686 MMAD (cumul:4,2MdsMAD) Ticket moyen d’investissement 34 MMAD Désinvestissements 81 MMAD (cumul:1,878MdsMAD) TRI * moyen par sortie 15% Cumul des sociétés investies 145 Multiple moyen 1,8 Durée moyenne d’investissement 5,8 années TCAM ** du chiffre d’affaires des entreprises investies 13,8% TCAM ** des effectifs 7,7 % * Taux de Rendement Interne ** Taux de Croissance Annuel Moyen 6
  • 9.
    AMIC Créée en 2000,l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) est une association professionnelle indépendante dont la vocation est de fédérer, représenter et promouvoir la profession du capital investissement au Maroc auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs et des pouvoirs publics au Maroc et à l’international. Dans le cadre de ses activités principales, l’AMIC : • fournit de l’information et réalise des études statistiques, enquêtes, guides et publications à destination des professionnels du secteur, investisseurs institutionnels, entrepreneurs et pouvoirs publics ainsi que de la presse ; • intervient auprès des pouvoirs publics dans les débats ayant une incidence sur l’activité du capital investissement ; • organise des évènements en lien avec le capital investissement et s’associe à des manifestations ciblées. CONSEIL D’ADMINISTRATION • PRÉSIDENT (2012-2014) Brahim EL JAÏ PRIVATE EQUITY INITIATIVES • VICE-PRÉSIDENTE Isabelle PORTEBOIS BENJELLOUN THE ABRAAJ GROUP • TRÉSORIER Karim FATH ATTIJARI INVEST • ADMINISTRATEURS Omar CHIKHAOUI CAPITAL INVEST Abdelouahab EL KORNO ATLAMED Hassan LAAZIRI CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY Choukri OIMDINA UPLINE INVESTMENTS Depuis 2012, la durée du mandat du Président est de deux ans. La composition du nouveau Conseil d’administration sera consultable sur le site Internet www.amic.org.ma à l’issue de l’Assemblée générale de juin 2014. ÉQUIPE PERMANENTE • DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE Françoise GIRAUDON fgiraudon@amic.org.ma • CHARGÉE DE MISSION FatimaZohra IDRISSI KAITOUNI fidrissi@amic.org.ma ANCIENS PRÉSIDENTS 2011 - 2012 Choukri OIMDINA, UPLINE INVESTMENTS 2010 - 2011 Hassan LAAZIRI, CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY 2007 - 2010 Omar CHIKHAOUI, CAPITAL INVEST COMMISSIONS TECHNIQUES L’AMIC compte 4 Commissions à savoir : • Juridique, Fiscale, Règlementaire – Comptabilité et Relations avec les pouvoirs publics • Études et Statistiques • Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et, • Formation. 7
  • 10.
    Avec ses 21membres actifs, l’AMIC regroupe aujourd’hui la quasi-totalité des acteurs marocains de l’industrie ce qui en fait un interlocuteur de référence. • Les Membres Actifs sont : Les organismes de placement collectif en capital ("OPCC") dûment agréés par le Ministère des Finances conformément à la loi n° 18-14 relative aux OPCC qui sont tenus, en application de cette loi, d’adhérer à l’AMIC, et dont l’objet et l’activité principale sont de réaliser des opérations de capital investissement; - Les sociétés de gestion de fonds d’investissement (qui ne sont pas couvertes par la définition du (i), à savoir les sociétés étrangères); Les sociétés, ou les filiales de ces dernières, de droit marocain : - dont l’activité essentielle est la gestion, ou l’assistance à la gestion, d’investissements en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des sociétés non cotées, - dont l’objectif est d’obtenir une rémunération des capitaux investis cohérente avec le niveau de risque supporté, et/ou - qui se sont dotés d’une équipe de professionnels spécialisés se consacrant à temps plein à une activité d’investisseurs, et/ou - qui apportent une contribution constructive aux entreprises dans lesquelles des participations sont prises. • Les Membres Associés sont des personnes morales ou physiques (i) qui exercent une activité en relation étroite avec les sociétés de gestions qui réalisent des opérations de capital investissement, qui gèrent des OPCC ou (ii) dont l’activité est conforme à l’objet de l’Association. Toute demande d’admission doit être validée par le Conseil d’administration. Les membres s’engagent à respecter les statuts de l’association et le Code de déontologie. Contact : fgiraudon@amic.org.ma MEMBRES (i) (ii) (iii) 8
  • 11.
    Depuis 2012, l’AMICa largement développé ses prestations de formation continue. Elle propose une variété de formations inter et intra entreprises dans les domaines qui suivent : • capital investissement • consolidation / normes IFRS • finance / fusion acquisition • immobilier • juridique • management / efficacité professionnelle En 2013, plus de 130 professionnels ont été formés au sein de l’AMIC et la quasi-unanimité d’entre eux s’est déclarée satisfaite ou très satisfaite par son expérience. La qualité des prestations de l’AMIC repose essentiellement sur : • son écoute, sa réactivité et sa souplesse à l’égard des besoins exprimés ; • son vaste réseau local et international d’intervenants dotés d’une expertise confirmée ; • son habilité à concevoir et dispenser des formations sur-mesure en parfaite adéquation avec les exigences du client et/ou du public visé ; • sa capacité à adapter contenu et méthodologie à tout contexte avec une alternance entre théorie et pratique ; • son savoir-faire en matière d’organisation, d’évaluation et suivi de ses prestations ; • son souci constant d’améliorer et perfectionner ses services. L’AMIC garantit : • une acquisition rapide et efficace de nouveaux savoirs opérationnels ; • une augmentation mesurable de la performance des équipes formées ; • un rapport qualité/prix compétitif permettant ainsi une optimisation des budgets dédiés à la formation. Toutes les formations proposées par l’AMIC sont remboursables par l’OFPPT et donnent droit à une attestation de formation. Contact : fidrissi@amic.org.ma FORMATION 9
  • 13.
  • 15.
    COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS CONTACT *NC : noncommuniqué 13 THE ABRAAJ GROUP 3, Rue Abou Zaid Eddaboussi 20 100 Casablanca Tél.:+212522790800-Fax:+212522944663 E-mail : anas.guennoun@abraaj.com SiteWeb : www.abraaj.com Anas GUENNOUN - Country Manager MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 100 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT Pas de limite maximum TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Développement, Transmission et LBO CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Afrique, Moyen-Orient, Turquie, Asie, Amérique Latine DATE DE CRÉATION 2002 FORME JURIDIQUE Exempted company with limited liability EFFECTIF Plus de 150 professionnels de l’investissement dont 4 au Maroc NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 20 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS Plus de 62 milliards MAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 Plus de 140 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Saham Finances (Maroc), Unimed (Tunisie), Moulin d’Or (Tunisie), IDH (Egypte), Fan Milk (Ghana), Brookside Dairy (Kenya), Ciments du Sahel (Sénégal), African Industrial Services (Côte d’ivoire), Numarine (Turquie), Network International (EAU), Tadawi (Arabie Saoudite)
  • 16.
    FONDS GÉRÉS 14 SOUSCRIPTEURS Agencesde développement - institutions financières - family offices - grandesfortunes-fondsdepension-fondssouverains-fondsdefonds PRÉSENTATION DES FONDS  Plusieurs véhicules d’une taille totale de plus de 20 milliards MAD peuvent investir ou co-investir dans les pays de la zone MENA - dont le Maroc - et de l’Afrique subsaharienne en fonction du secteur et de la taille de l’investissement.
  • 17.
    15 COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS ALMAMED 8, Rue AliAbderrazak - 3 étage 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 25 79 28/29 - Fax : +212 522 99 64 84 E- mail : ko@almamed.com Site Web : www.almamed.com Khalid OUDGHIRI - Président Directeur Général Nouredine AMRANI - Directeur d’Investissement MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT NC* MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 20% du projet TYPE D’INVESTISSEMENTS Tous secteurs sauf immobilier CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Afrique du Nord DATE DE CRÉATION 05/2008 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 6 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 2 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 533 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 4 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Alma Bat, Alma Pack, Alma Plast, Le Carton ème *NC : non communiqué CONTACTS
  • 18.
    FONDS GÉRÉS 16 Fonds II: MASSINISSA MAROC Fonds I : MASSINISSA LUXEMBOURG DATE DE CRÉATION 12/2008 CAPITAUX GÉRÉS 425 MMAD SOUSCRIPTEURS BEI - MUTAVIE - MACIF - MONCEAU INVESTISSEMENT FOURCHETTE D’INTERVENTION NC* SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf immobilier CONTACT Jean ARVIS PRÉSENTATION DU FONDS NC *NC : non communiqué DATE DE CRÉATION 11/2008 CAPITAUX GÉRÉS 108 MMAD SOUSCRIPTEURS MAMDA/MCMA - JEAN ARVIS - COFIPAC FOURCHETTE D’INTERVENTION NC SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf immobilier CONTACT Khalid OUDGHIRI PRÉSENTATION DU FONDS NC
  • 19.
    17 COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS ATLAMED 17, Rue SariaIbnou Zounaim 20 340 Casablanca Tél. : +212 522 23 44 53/56 - Fax : +212 522 23 44 62 Site Web : www.atlamed.ma Bassim JAÏ HOKIMI - Président E-mail : b.jaihokimi@atlamed.ma Abdelouahab EL KORNO - Directeur Général E-mail : a.elkorno@atlamed.ma MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT Aucun MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 15 % du total des ressources du fonds TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque, Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc DATE DE CRÉATION 05/2005 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 4 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 1 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 383 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 11 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Groupe COFIMAG, M2T, INVOLYS, WATEC, PREFAB Industries *NC : Non communiqué CONTACTS
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    18 FONDS GÉRÉ AM INVESTMOROCCO DATE DE CRÉATION 11/2005 CAPITAUX GÉRÉS 383 MMAD SOUSCRIPTEURS Atlamed - AXA Assurances Maroc - Groupe Attijariwafa Bank - Groupe Banque Populaire - CIMR - MAMDA/MCMA - SCR - SOMED - SNI FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 50 MMAD en général, levier possible SECTEURS D’ACTIVITÉ Distribution et installation : santé, informatique, sécurité OffshoringetNTI:centresd’appel,éditiondelogiciels,intégration, infogérance Énergie et environnement : équipements thermiques, traitement de l’eau Industrie métallurgique et chaudronnerie fine et lourde Industrie plastique Travaux de génie civil, matériaux de construction CONTACT NC* PRÉSENTATION DU FONDS Fonds généraliste opérant dans divers secteurs d’activité préalablement choisis répondant à des standards de croissance et de création de valeur. Intervenant aussi bien en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire actif, fort accompagnement en gouvernance et promotion des meilleures pratiques de management. Opérantselondesrèglesdefonctionnementrigoureusesetimpliquant les actionnaires du fonds (notamment pour la validation des investissements). *NC : Non communiqué
  • 21.
    COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 19 * Hors foncieret immobilier ATTIJARI INVEST 163, Avenue Hassan II 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 20 86 68 - Fax : +212 522 20 94 89 E-mail : k.fath@attijariwafa.com Site Web : www.attijariwafa.com Karim FATH - Directeur Général Fouad CHAGUER - Directeur d’Investissement Samir BELRHANDORIA - Directeur d’Investissement Nabil HAYAT - Directeur d’Investissement DATE DE CRÉATION 06/2005 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 17 * NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 4 * TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 1 600 MMAD * NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 21 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS NEWREST, SCANDIMAR, NT SYSTEME MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 2 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 120 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Création, Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES 10 à 500 MMAD ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc principalement CONTACTS
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    FONDS GÉRÉS 20 Fonds I: AGRAM INVEST Fonds II : IGRANE DATE DE CRÉATION 09/2006 CAPITAUX GÉRÉS 126 MMAD SOUSCRIPTEURS ATTIJARIWAFA BANK - RÉGION SOUSS MASSA DRÂA - CDG - BCP - CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC - HOLMARCOM FOURCHETTE D’INTERVENTION 2 à 30 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Un fonds multisectoriel dédié à la région Souss Massa Drâa CONTACT Fouad CHAGUER - Directeur Général E- mail : f.chaguer@attijariwafa.com PRÉSENTATION DU FONDS IGRANE est le premier fonds d’investissement régional au Maroc. Le fonds intervient, en fonds propres et quasi-fonds propres, dans tous lessecteursd’activitéenprenantdesparticipationsdansdesentreprises ayant leur centre d’activité dans la région de Souss Massa Drâa et disposant d’un fort potentiel de développement. IGRANE détient actuellement deux participations, AMENSOUSS opérant dans le domaine de l’irrigation et HALIOPOLIS spécialisée dans l’aménagement de zones industrielles dédiées aux métiers de la pêche. DATE DE CRÉATION 2006 CAPITAUX GÉRÉS 180 MMAD SOUSCRIPTEURS ATTIJARIWAFA BANK - MAMDA/MCMA - CAM - CDM - UNIGRAINS FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 30 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Agro-industrie et agroalimentaire CONTACT Fouad CHAGUER - Directeur Général E-mail : f.chaguer@attijariwafa.com PRÉSENTATION DU FONDS AGRAM INVEST est le premier fonds d’investissement entièrement dédié au secteur agroalimentaire et agro-industriel au Maroc. Grâce à une enveloppe de 180 MMAD et aux ressources dont il dispose, AGRAM INVEST peut intervenir en fonds propres ou quasi-fonds propres. Le Fonds détient actuellement deux participations : la première dans le secteur de la restauration collective (NEWREST), la seconde dans le secteur de la valorisation des produits de la mer (SCANDIMAR).
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    FONDS GÉRÉS 21 Fonds III :MOROCCAN INFRASTRUCTURE FUND Fonds IV : 3P FUND DATE DE CRÉATION 02/2007 CAPITAUX GÉRÉS 805 MMAD SOUSCRIPTEURS CMKD - SOMED - AL AJJIAL FUND - MAMDA/MCMA - BEI - CIMR - ATTIJARIWAFA BANK - CNIA - WAFA ASSURANCE FOURCHETTE D’INTERVENTION Maximum 120 MMAD avec possibilité de co-investissement SECTEURS D’ACTIVITÉ Secteur électrique Télécommunications et NTI Transport : aérien, maritime et terrestre Ressources naturelles Distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide Gestion des déchets Industrie liée à la construction Industrie de base CONTACT Samir BELRHANDORIA - Directeur Général E- mail : s.belrhandoria@attijariwafa.com PRÉSENTATION DU FONDS L’objectif du fonds MIF est d’investir dans des secteurs liés aux infrastructures avec des TRI de l’ordre de 15 à 20% et d’avoir une gestion active de ses participations. Le MIF a une politique d’investissement minoritaire aux côtés d’opérateurs de renom. Le fonds est adossé à plusieurs partenaires notamment Attijariwafa Bank et Emerging Capital Partners. MIF détient actuellement deux participations dans des sociétés de BTP/Génie Civil à savoir EMT et SOMADIAZ. DATE DE CRÉATION 04/2012 CAPITAUX GÉRÉS 400 MMAD SOUSCRIPTEURS MAMDA/MCMA-CIMR-ATTIJARIWAFABANK-CNIA-WAFAASSURANCE- CAISSE CENTRALE DE GARANTIE - AXA ASSURANCE MAROC - BANQUE CENTRALE POPULAIRE FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 40 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Fonds généraliste CONTACT Nabil HAYAT - Directeur Général E- mail : h.nabil@attijariwafa.com PRÉSENTATION DU FONDS L’objectif de 3P FUND est d’investir dans des PME-PMI marocaines à fort potentiel avec un positionnement qui peut être minoritaire, paritaire ou majoritaire selon les opportunités d’investissements. Lagestiondu3PFUNDestadosséeauconsortiumATTIJARIINVEST-ATLAMED. Le Fonds détient une participation dans la société NT SYSTEME opérant dans le secteur de l’industrie de l’électronique et de la mécatronique.
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    COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 22 8, Rue AliAbderrazak - 3 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 661 62 81 63 - Fax : +212 522 25 08 58 E-mail : contact@azurpartners.ma Site Web : www.azurpartners.ma Tarik HADDI - Partner, Directeur Général E-mail : t.haddi@azurpartners.ma Mohamed LIOEDDINE - Directeur d’Investissement E-mail : m.lioeddine@azurpartners.ma DATE DE CRÉATION 04/2010 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 6 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 2   TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 260 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 8 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Tajini, Iskla, Afoulki, 1.2.3 Safran, GTI, ID Nature MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 1 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 60 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque et Développement CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Europe AZUR PARTNERS ème *NC : non communiqué CONTACTS
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    23 FONDS GÉRÉS Fonds I :AFOULKI INVEST DATE DE CRÉATION 07/2009 CAPITAUX GÉRÉS NC* SOUSCRIPTEURS Nebétou Fund FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 6 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Nutrition, santé et bien être Alimentation haut de gamme Cosmétique naturelle et bio CONTACT Hafid BAROUDI E- mail : hafid.baroudi@yahoo.fr PRÉSENTATION DU FONDS AFOULKI INVEST est une société d’investissement spécialisée dans la valorisation de produits du terroir marocain et, en particulier, dans l’accélération du développement à l’international de marques valorisant le potentiel agricole marocain. L’activité d’AFOULKI INVEST est complémentaire à celle du fonds Nebétou qui ne peut investir un ticket inférieur à 6 MMAD. Fonds ll : NEBETOU FUND DATE DE CRÉATION 05/2010 CAPITAUX GÉRÉS 260 MMAD SOUSCRIPTEURS AKWA Group - ASMA Invest - Falah Invest - Groupe Crédit Agricole du Maroc - Holmarcom - MAMDA/MCMA - RMA Cap Equity Market - RMA Cap Expansion FOURCHETTE D’INTERVENTION 6 à 60 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Agroalimentaire Agriculture Valorisation des produits du terroir marocain CONTACTS Tarik HADDI Mohamed LIOEDDINE PRÉSENTATION DU FONDS NEBETOU FUND est un fonds d’investissement dédié à la valorisation des filières agricoles marocaines à travers l’investissement dans des PME, quels que soient leurs stades de développement (création, développement ou restructuration), agissant dans l’agriculture, l’agro-industrie, la nutraceutique (alicaments, compléments alimentaires et autres) ou la cosmétique à base d’ingrédients de l’agriculture marocaine. NEBETOU FUND met au service du Maroc Vert les mécanismes du capital investissement. *NC : non communiqué
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    24 BMCI DEVELOPPEMENT 26, Placedes Nations-Unies 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 46 15 54 - Fax : +212 522 27 17 51 E-mail : hassan.berdai@bnpparibas.com Hassan BERDAI - Directeur Général E-mail : hassan.berdai@bnpparibas.com Bouchra BENJELLOUN TOUIMI - Assistante du Directeur Général E-mail : bouchra.benjellountouimi@bnpparibas.com DATE DE CRÉATION 2012 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 3 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS OU CONSEILLÉS 100 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 NC* EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS NC MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 5 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 30 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES A partir de 30 MMAD ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc *NC : non communiqué CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 24
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    COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 25 Immeuble SIGMA, LotissementAl Afak, Lot n°449/450, 3 étage, la Colline - Sidi Maarouf Casablanca Tél. : +212 522 78 78 30/33 - Fax : +212 522 78 78 34 E-mail : belmamouno@brookstonepartners.com Site Web : www.brookstonepartners.com Omar BELMAMOUN - Directeur Général E-mail : belmamoun@brookstonepartners.com DATE DE CRÉATION 06/2011 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 8 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 3 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS Taille cible plus de 3 000 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 20 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS NC* BROOKSTONE PARTNERS *NC : non communiqué MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 25 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 400 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque, Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Afrique ème CONTACT
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    26 FONDS GÉRÉS Fonds I :EF Invest (SCR) Fonds II : PLATINUM POWER (SA) DATE DE CRÉATION 01/2012 CAPITAUX GÉRÉS en cours SOUSCRIPTEURS en cours FOURCHETTE D’INTERVENTION 25 à 200 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Énergies renouvelables Industrie Greentech Agro-industrie CONTACT Omar BELMAMOUN PRÉSENTATION DU FONDS Lastratégied’investissementdelaSCRconsisteàprendredesparticipations minoritaires ou majoritaires dans trois types de sociétés tout en équilibrant entre stade de développement et secteur d’investissement: •Capital Risque : investissement dans les sociétés de production d’énergie d’origine éolienne et solaire •Capital Développement : investissement dans les entreprises industrielles spécialisées dans les technologies vertes « greentech » et dans les entreprise agro-industrielles •CapitalTransmission:investissementdanslesentreprisesagro-industrielles. DATE DE CRÉATION 07/2012 CAPITAUX GÉRÉS en cours SOUSCRIPTEURS en cours FOURCHETTE D’INTERVENTION 25 à 400 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Énergies renouvelables CONTACT Omar BELMAMOUN PRÉSENTATION DU FONDS La stratégie d’investissement de PLATINUM POWER consiste à prendre des participations majoritaires dans deux types de sociétés tout en équilibrantentrestadededéveloppementetsecteurd’investissement: • CapitalRisque:investissementdanslessociétésdeproductiond’énergie d’origine éolienne, hydroélectrique et solaire • Capital Développement : investissement dans les entreprises industrielles spécialisées dans le secteur d’énergie électrique: production, construction ou exploitation. 26
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    FONDS GÉRÉS 27 Fonds III :BROOKSTONE DH I DATE DE CRÉATION en cours CAPITAUX GÉRÉS en cours SOUSCRIPTEURS en cours FOURCHETTE D’INTERVENTION 25 à 200 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tourisme et Immobilier CONTACT Omar BELMAMOUN PRÉSENTATION DU FONDS La stratégie d’investissement de Brookstone DH I consiste à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans les sociétés opérant dans les secteurs du tourisme et de l’immobilier.
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    *NC : noncommuniqué **NA: non applicable COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 28 CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES 101, Boulevard Massira Al Khadra 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 23 97 42 - Fax : +212 522 23 97 40 E-mail : contact@cdgcapital-infra.ma Site Web : www.cdgcapital.ma Noureddine FARIH - Directeur Général E-mail : farih@cdgcapital.ma Ghislaine RAMMAOUI - Directeur d’Investissement E-mail : g.rammaoui@cdgcapital-infra.com Edouard DAZARD - Directeur d’Investissement E-mail : e.dazard@cdgcapital-infra.ma Jamal MOUKRIM - Directeur d’Investissement E-mail : j.moukrim@cdgcapital.ma MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 100 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 700 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Infrastructures énergétiques, urbaines et de transport CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NA** ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Mauritanie DATE DE CRÉATION 08/2010 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 8 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 2 :InfraMarocetconseilexclusifd’InfraMedpoursesinvestissementsauMaroc TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 1 600 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 NC* EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS En cours CONTACTS
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    FONDS GÉRÉS 29 Fonds II: INFRAMED Fonds I : INFRAMAROC DATE DE CRÉATION 05/2010 CAPITAUX GÉRÉS 1 100 MMAD SOUSCRIPTEURS CDC (France) - CDP (Italie) - BEI (Europe) - CDG - EFG Hermes (Égypte) FOURCHETTE D’INTERVENTION 230 MMAD minimum SECTEURS D’ACTIVITÉ Infrastructures énergétiques, urbaines et de transport CONTACTS Noureddine FARIH Ghislaine RAMMAOUI Edouard DAZARD Jamal MOUKRIM SITE WEB www.inframed.com PRÉSENTATION DU FONDS Premier instrument de financement de l’Union pour la Méditerranée, INFRAMED est le plus important fonds dédié aux infrastructures des rives méridionales et orientales de la Méditerranée. INFRAMAROC est le partenaire exclusif d’INFRAMED pour ses investissements au Maroc. La coopération entre les deux fonds est basée sur des stratégies d’investissement similaires et un partage des ressources et expertises dans le but de réaliser des co-investissements dans l’infrastructure au Maroc. DATE DE CRÉATION 02/2011 CAPITAUX GÉRÉS 500 MMAD SOUSCRIPTEURS CDG FOURCHETTE D’INTERVENTION 100 MMAD minimum SECTEURS D’ACTIVITÉ Infrastructures énergétiques, urbaines et de transport CONTACTS Noureddine FARIH Ghislaine RAMMAOUI Edouard DAZARD Jamal MOUKRIM PRÉSENTATION DU FONDS INFRAMAROC investit principalement dans des projets greenfield. Il investit en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des sociétés dont l’activité principale comprend le développement, l’exploitation, la construction et/ou la détention d’actifs d’infrastructures dans les secteurs ciblés.
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    *NC: non communiqué COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 30 CDGCAPITAL PRIVATE EQUITY Hassan LAAZIRI - Directeur Général Hicham MAAROUF - Directeur Samia DRISSI - Directeur Support Site Web : www.cdgcapital.ma DATE DE CRÉATION 10/2001 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 10 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 3 (Hors Fonds Capital Carbone Maroc) TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 578 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 23 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Newrest, Folly fashion, Jet alu 101, Boulevard Massira Al Khadra - 1 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 98 13 91 - Fax : +212 522 98 95 66 E-mail : cdgcapital-pe@cdgcapital-pe.ma Site Web : www.cdgcapital-pe.ma er MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 1 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 50 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Amorçage, Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc CONTACTS
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    FONDS GÉRÉS 32 Fonds II: SINDIBAD Fonds I : ACCÈS CAPITAL ATLANTIQUE MAROC DATE DE CRÉATION 11/2002 CAPITAUX GÉRÉS 48 MMAD SOUSCRIPTEURS CDG - FONDS PME INNOVATION FCPR (CDC) - BEI - ONA - ITISSALAT AL MAGHRIB FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 7 MMAD (actuellement en période de désinvestissement) SECTEURS D’ACTIVITÉ Sociétés marocaines innovantes opérant notamment dans les sciences de l’ingénierie et les NTIC CONTACT Hicham MAAROUF PRÉSENTATION DU FONDS Créé fin 2002, le fonds SINDIBAD est le premier fonds d’amorçage au Maroc destiné aux sociétés marocaines innovantes, en création ou récemment créées, opérant notamment dans les domaines des sciences de l’ingénierie, des sciences de la vie et des nouvelles technologies de l’information et de la communication. DATE DE CRÉATION 07/2001 CAPITAUX GÉRÉS 180 MMAD SOUSCRIPTEURS CDG - AXA ASSURANCE - MAMDA/MCMA - CNIA SAADA ASSURANCE - WAFA ASSURANCE FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 30 MMAD (actuellement en période de désinvestissement) SECTEURS D’ACTIVITÉ Fonds généraliste (à l’exception de l’immobilier, l’agriculture, les matières premières et la défense) CONTACT Hicham MAAROUF PRÉSENTATION DU FONDS Créé en 2001, le fonds ACAMSA est dédié au financement des PME/PMI marocaines non cotées, à fort potentiel de développement. Il investit en fonds propres ou quasi-fonds propres pour des prises de participations minoritaires. Fonds III : CAPMEZZANINE DATE DE CRÉATION 12/2007 CAPITAUX GÉRÉS 350 MMAD SOUSCRIPTEURS CDG - BEI - SCR - MAMDA/MCMA - AXA ASSURANCE - Fonds PME Innovation FCPR (CDC) - WAFA ASSURANCE FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 50 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Fonds généraliste (à l’exception de l’immobilier, l’agriculture, les matières premières et la défense) CONTACTS Hassan LAAZIRI Hicham MAAROUF PRÉSENTATION DU FONDS Lancé en 2008, le fonds CAPMEZZANINE est un fonds de capital développement et transmission d’une taille de 350 MMAD. Le fonds propose une offre de financement mixte regroupant l’investissementencapitaldéveloppement(equity)etendettemezzanine.
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    *NC: non communiqué COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 33 CAPITALINVEST 30, Boulevard Moulay Youssef 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 42 91 20 - Fax : +212 522 43 46 84 E-mail : i.alami@capitalinvest.ma Site Web : www.capitalinvest.co.ma Omar CHIKHAOUI - Président Directeur Général Younes AL ABADAN - Directeur Général Imane ALAMI - Relation Investisseurs DATE DE CRÉATION 2000 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 10 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 3 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 1 517 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 23 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Mobilia (LBO), Jet Alu (Capital Développement), Buzzichelli Maroc (Capital Développement), Indusalim (LBO) MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 20 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 100 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Développement, Transmission et LBO CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Afrique subsaharienne CONTACTS
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    FONDS GÉRÉS 35 Fonds II: CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND DATE DE CRÉATION 2006 CAPITAUX GÉRÉS 392 MMAD SOUSCRIPTEURS BEI - SFI - AVERROES - RMA WATANYA - PROPARCO - BIO - SIFEM - CIMR - MAMDA/MCMA - CIC FINANCE FOURCHETTE D’INTERVENTION En phase de désinvestissement SECTEURS D’ACTIVITÉ Agro-alimentaire Industrie Services CONTACTS Omar CHIKHAOUI Younes AL ABADAN PRÉSENTATION DU FONDS Prendre des participations dans le capital de Moyennes et Grandes Entreprises (MGE) au Maghreb opérant dans des secteurs à fort potentiel de développement (ou sujets à reconfiguration) et voulant s’y positionner comme leader national ou régional. Ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires compris entre 112 et 616 MMAD et présentent une capitalisation comprise entre 56 et 336 MMAD. Fonds I : CAPITAL MOROCCO DATE DE CRÉATION 2000 CAPITAUX GÉRÉS 275 MMAD SOUSCRIPTEURS RMA WATANYA - BEI - AVERROES - SOMED - BMCE BANK - ICG - MAMDA/MCMA - CIMR FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement désinvesti SECTEURS D’ACTIVITÉ Agro-alimentaire Industrie Services CONTACTS Omar CHIKHAOUI Younes AL ABADAN PRÉSENTATION DU FONDS Prendre des participations dans le capital de Moyennes et Grandes Entreprises (MGE) au Maroc opérant dans des secteurs à fort potentie de développement (ou sujet à reconfiguration) et voulant s’y positionner comme leader national ou régional.
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    FONDS GÉRÉS 36 Fonds III: CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND II DATE DE CRÉATION 2013 CAPITAUX GÉRÉS 1 120 MMAD SOUSCRIPTEURS BEI-SFI-BERD-AVERROES-RMAWATANYA-BIO-SIFEM-CICFinance FOURCHETTE D’INTERVENTION 40 à 100 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Agro-alimentaire Industrie Services CONTACTS Omar CHIKHAOUI Younes AL ABADAN PRÉSENTATION DU FONDS Forte de son expérience et son track record, Capital Invest vient d’achever le closing de son troisième fonds d’investissement, CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND II d’une taille de 1 120 MMAD. CNAVF II a pour vocation d’investir dans des PME à fortes croissances dans le cadre d’opération de capital développement et de capital transmission. Le fonds a une portée régionale et tient à se positionner dans le Maghreb ainsi que dans les pays d’Afrique subsaharienne.
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    COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS CONTACTS 37 5, Rue IbnouToufail 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 25 50 50 - Fax : +212 522 99 24 80 E-mail : s.tazi@cfgmorocco.com Site Web : www.cfgmorocco.com Soumaya TAZI - Directeur Général Meryem AKKAR - Directeur Général Adjoint DATE DE CRÉATION 02/1999 FORME JURIDIQUE  SARL au capital de 1 MMAD EFFECTIF 4 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS  2 * De nouveaux fonds généralistes et spécialisés sont en cours de constitution. CFG Capital regroupe également l’activité de gestion de sociétés d’investissemen et de fonds d’investissement dédiés au secteur touristique et/ou immobilier. TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 248,4 MMAD * NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 3 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Logement social (Résidences Dar Saada), Télécommunications (Meditel), Tourisme (Risma), NTIC (Omnidata, BFI, Vermeg) CFG CAPITAL MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT  50 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT  150 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Position minoritaire dans le cadre d’opérations de développement d’entreprises de taille significative dans leur secteur. CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC** ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Tunisie *hors fonds dédiés au secteur touristique et/ou immobilier **NC : non communiqué
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    FONDS GÉRÉS 38 Fonds I :CFG DÉVELOPPEMENT SCA DATE DE CRÉATION 12/1999 CAPITAUX GÉRÉS 193,4 MMAD SOUSCRIPTEURS CFG Group - BEI - institutionnels nationaux FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ Tourisme Télécommunications NTIC Master Franchises CONTACT Soumaya TAZI PRÉSENTATION DU FONDS CFGDÉVELOPPEMENTSCAestunfondspionnierdepremièregénération. Le fonds a regroupé dès 1999 un tour de table prestigieux afin de maîtriser le cycle d’investissement complet et adresser un flux d’affaires privilégié. Le fonds a accompagné les plans visionnaires de développement des secteurs du Tourisme, des Télécoms, des NTIC et de la Distribution Spécialisées (Master Franchises) participant ainsi à l’émergence de futurs champions nationaux et régionaux. Le fonds a été entièrement investi dans le cadre d’une dizaine de transactions ayant permis différentes expériences de croissance à différents stades de développement. DATE DE CRÉATION 02/2011 CAPITAUX GÉRÉS 105 MMAD (levée de fonds en cours avec objectif à 400 MMAD) SOUSCRIPTEURS Mutandis SCA (1ère levée) FOURCHETTE D’INTERVENTION 50 à 150 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs d’activité hors tourisme CONTACT Soumaya TAZI PRÉSENTATION DU FONDS Créé en février 2011, IDRAJ SCA a pour objectif de participer aux levées de fonds propres de grandes entreprises nationales envisageant de s’introduire en bourse dans les 2 à 4 ans. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner de grandes entreprises marocaines significatives dans leur secteur, faisant appel à des investisseurs institutionnels pour le développement de leur activité. Les tickets moyens à investir sont de l’ordre de 100 MMAD. Plus qu’un pourvoyeur de fonds, IDRAJ SCA accompagne les entreprises dans les quelles il investit dans leurs grands chantiers stratégiques et financiers et ce, en vue de maximiser leur valeur à l’introduction en bourse. Pour ce faire, une présence aux conseils d’administration des cibles est exigée ainsi que la participation à des comités de suivi avec les principaux cadres dirigeants. En mars 2011, IDRAJ SCA a réalisé son premier investissement dans le secteur du logement social, à travers Résidences Dar Saada, aux côtés de grands investisseurs institutionnels nationaux et internationaux. IDRAJ SCA est actuellement en phase de levée de fonds et poursuit ses investissements. Fonds II : IDRAJ SCA
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    *NC: non communiqué COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 39 76,Boulevard Prince Héritier Moulay El Hassan 60 000 Oujda Tél. : +212 536 70 32 20 - Fax : +212 536 70 33 22 E-mail : mehdi.abdelkrim@gmail.com / amehdi@firo.ma Site Web : www.firo.ma Abdelkrim MEHDI - Directeur Général Rachid MEHDAOUI - Directeur d’Investissement Jamila ENNOUINI - Chargée d’affaires DATE DE CRÉATION 05/2007 FORME JURIDIQUE  Société Anonyme EFFECTIF 3 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS  1 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 150 MMAD au premier closing, 300 MMAD au second closing NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 3 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS  Microchoix Maroc SA, Les Peintures du Midi SA, Monlait SA FIROGEST MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT  1 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT  30 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque et Développement CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Région de l’Oriental CONTACTS
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    FONDS GÉRÉ 40 FONDS D’INVESTISSEMENTDE LA RÉGION DE L’ORIENTAL DATE DE CRÉATION 05/2007 CAPITAUX GÉRÉS 150 MMAD au premier closing,300 MMAD au second closing SOUSCRIPTEURS RÉGION DE L’ORIENTAL - AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ORIENTAL - FONDS HASSAN II - BANQUE POPULAIRE - ATTIJARIWAFA BANK - BMCE BANK - CDG - HOLMARCOM - CRÉDIT AGRICOLE FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 30 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous les secteurs d’activité excepté le négoce, la promotion immobilière (hors projets touristiques et para-touristiques) et les services financiers. CONTACTS Abdelkrim MEHDI Rachid MEHDAOUI Jamila ENNOUINI PRÉSENTATION DU FONDS Né de l’Initiative Royale pour le développement économique et social de l’Oriental et doté d’un capital de 300 millions de dirhams dans le cadre d’un partenariat public-privé, le Fonds d’Investissement de la Région de l’Oriental (FIRO) a pour objectif le financement et l’accompagnement des projets à fort potentiel de développement des PME Orientales ayant un impact socio-économique sur la région. L’accompagnement du fonds se fait pendant 5 ans à travers des apports organisationnels et appuis stratégiques dont notamment : • Renforcement et consolidation de l’assise financière de la société • Accompagnement du dirigeant dans l’élaboration de sa stratégie de développement • Appuidanslamiseenplacedesprincipesdetransparenceetdebonne gouvernance. La sortie du fonds est adossée à un engagement de rachat, entre la 6ème et la 9ème année (cession aux promoteurs, à des industriels ou introduction en bourse). L’ambition du fonds est de favoriser l’émergence d’un tissu économique compétitif et de contribuer à l’éclosion d’une dynamique de croissance durable au niveau des secteurs porteurs de la région.
  • 43.
    41 COORDONNÉES STRUCTURE 5, Rue deMidelt, Quartier Hassan 10 000 Rabat Tél. : +212 537 26 92 65 - Fax : +212 537 26 05 73 DATE DE CRÉATION 2007 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 6 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 1 (géré) et 5 (conseillés) TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NC* NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 NC SECTEURS D’ACTIVITÉ Conseil et ingénierie financière Capital investissement et gestion des participations EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Projets structurants en agriculture et en agro-industrie HOLDAGRO Banque d’Affaires Groupe Crédit Agricole du Maroc POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS Nizar AMRANI - Directeur de la banque d’affaires Tél. : +212 537 26 92 79 E-mail : n.amrani@creditagricole.ma Carime BENABDELJALIL - Directeur Capital Investissement Tél. : +212 537 26 92 72 E-mail : benabdeljalilc@creditagricole.ma Amine TAZI - Directeur Ingénierie Juridique Tél.: +212 537 26 92 77 E-mail: atazi@creditagricole.ma *NC : Non communiqué MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT NC MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT NC TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque, Développement, Transmission et Retournement CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc CONTACTS
  • 45.
    FONDS GÉRÉ 43 FONDS D’INVESTISSEMENTTARGA DATE DE CRÉATION 12/2006 CAPITAUX GÉRÉS 30 MMAD SOUSCRIPTEURS Crédit Agricole du Maroc FOURCHETTE D’INTERVENTION 0,2 à 3 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Produits de l’agriculture de la région du Souss Massa Drâa CONTACT Carime BENABDELJALIL PRÉSENTATION DU FONDS Le fonds a pour objet de financer des projets en création ou en développement, innovants dédiés à promouvoir l’essor des produits agricoles de la région du Souss Massa Drâa. Le fonds TARGA finance en fonds propres ou en quasi-fonds propres, les projets intégrés (conditionnement, transformation, commercialisation) à haute valeur ajoutée opérant à titre d’exemple dans les filières suivantes : • Produits de terroirs (dattes, argan et les produits dérivés de l’arganier, cactus, miel, safran de taliouine, amandes et autres) • Produits agricoles  (maraîchage, agrumes, fruits exotiques et autres) • Produits de la pêche (céphalopodes, crustacés, mollusques, sardines, anchois et autres).
  • 46.
    INFRA INVEST 30, BoulevardMoulay Youssef 20 070 Casablanca Tél. : +212 522 42 91 33 - Fax : +212 522 27 38 15 E-mail : infrainvest@infrainvest.ma Abdellatif NASSERDINE - Administrateur Directeur Général E-mail : a.nasserdine@infrainvest.ma Hamza ELKABBAJ - Directeur d’Investissement E-mail : h.elkabbaj@infrainvest.ma MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 45 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 120 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Greenfield, Brownfield, Corporate CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NA* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Afrique du Nord, Afrique subsaharienne DATE DE CRÉATION 12/05/2008 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 7 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 1 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 810 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 2 EXEMPLE D’INVESTISSEMENTS Mass Céréales Al Maghreb *NA : non applicable CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 44
  • 47.
    ARIF (ARGAN INFRASTRUCTUREFUND, LLC, PCC) DATE DE CRÉATION 07/2010 CAPITAUX GÉRÉS 810 MMAD SOUSCRIPTEURS RMA - BEI - BAD - SFI - Proparco - BIO FOURCHETTE D’INTERVENTION 45 MMAD à 120 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Énergie et services associés Infrastructures portuaires, transport et logistique Environnement, eau et énergies renouvelables Télécommunications et industries liées l’infrastructure Santé et éducation CONTACTS Abdellatif Nasserdine Hamza El Kabbaj PRÉSENTATION DU FONDS ARGAN INFRASTRUCTURE FUND (ARIF) est un fonds spécialisé dans les investissements en infrastructures ciblant le continent africain. Le fonds peut s’associer à des projets Greenfield, Brownfield ou Corporate. Il investit en fonds propres ou quasi fonds propres. FONDS GÉRÉ 45
  • 48.
    MAROCINVEST Rue Bab Chellah(ex Ali Abderrazzak) Espace Porte d’Anfa - Résidence les Champs d’Anfa D 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 36 37 36 - Fax : +212 522 39 39 59 E-mail : mig@africinvest.com Site Web : www.africinvest.com Brahim EL JAÏ - Président Directeur Général E- mail : brahim.eljai@africinvest.com Farid BENLAFDIL - Chargé d’Investissement E- mail : farid.benlafdil@africinvest.com MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 50 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 200 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque, Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES 100 MMAD minimum ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Algérie, Tunisie, Afrique subsaharienne DATE DE CRÉATION 06/2000 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 7 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 3 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 2 868 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 8 (Maroc) EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Polymedic (pharmacie), Maghreb Accessoires (pièces de rechange) COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 46 CONTACTS
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    Fonds I : MAGHREBPRIVATE EQUITY FUND Fonds II : MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II DATE DE CRÉATION 05/2000 CAPITAUX GÉRÉS 184 MMAD SOUSCRIPTEURS Investisseurs institutionnels et privés FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier CONTACT Brahim EL JAÏ PRÉSENTATION DU FONDS MPEF est un fonds généraliste de 184 MMAD ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes et tunisiennes dans leur développement local et international. DATE DE CRÉATION 06/2006 CAPITAUX GÉRÉS 1 364 MMAD SOUSCRIPTEURS Investisseurs institutionnels et privés FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier CONTACT Brahim EL JAÏ PRÉSENTATION DU FONDS MPEFII est un fonds généraliste de 1 364 MMAD ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes, tunisiennes dans leur développement local et international. FONDS GÉRÉS 47
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    Fonds III :MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III DATE DE CRÉATION 10/2011 CAPITAUX GÉRÉS 1 320 MMAD SOUSCRIPTEURS Investisseurs institutionnels et privés FOURCHETTE D’INTERVENTION de 50 à 150 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier CONTACT Brahim EL JAÏ PRÉSENTATION DU FONDS MPEFIII est un fonds généraliste de 1 320 MMAD ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes et tunisiennes dans leur développement local et international. FONDS GÉRÉS 48
  • 51.
    MEDITERRÀNIACAPITALPARTNERS 39, Rue Normandie,Racine, 4 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 79 09 40 - Fax : +212 522 36 97 72 E-mail : sbouftass@mcapitalp.com Site Web : www.fmcapital.net Albert ALSINA - Associé Gérant Hatim BEN AHMED - Associé MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 30 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 150 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Développement CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Algérie, Tunisie DATE DE CRÉATION 02/2008 FORME JURIDIQUE SARLAU EFFECTIF 6 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 2 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 1700 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 10 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS JP Industrie, Diffazur, First Télécom ème CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 49 *NC : Non communiqué
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    Fonds I : MEDITERRÀNIACAPITAL I Fonds II : MEDITERRÀNIA CAPITAL II DATE DE CRÉATION 06/2008 CAPITAUX GÉRÉS 700 MMAD SOUSCRIPTEURS Institut Català de Finances - BEI - Instituto de Credito Oficial - La Caixa - Sarona - Telefonica - Repsol - gasNatural FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 100 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Fonds généraliste CONTACTS Albert ALSINA Hatim BEN AHMED PRÉSENTATION DU FONDS Le fonds MEDITERRÀNIA, F.C.R. (Mediterrània) est un fonds de Capital Investissement généraliste ayant pour vocation d’acquérir des participations dans des entreprises implantées au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Les principaux objectifs du fonds MEDITTERÀNIA sont : la consolidation des secteurs traditionnels dans la région du Maghreb, la promotion des investissements dans les secteurs émergeants à fort potentiel de croissance, le renforcement de la présence des entreprises maghrébines à l’échelle internationale et l’accompagnement des sociétés étrangères dans leur intégration dans les marchés maghrébins. DATE DE CRÉATION 09/2009 CAPITAUX GÉRÉS 1 000 MMAD SOUSCRIPTEURS IFC - BERD - EIB - DEG - FMO - BPI et autres FOURCHETTE D’INTERVENTION 30 à 150 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Fonds généraliste CONTACTS Albert ALSINA Hatim BEN AHMED PRÉSENTATION DU FONDS MEDITERRÀNIACAPITALIIestladeuxièmegénérationdeMCPavecune politique d’investissement globalement similaire au premier fonds. FONDS GÉRÉS 50
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    MITC CAPITAL Technopark, routede Nouaceur, Angle RS 114 et CT 1029, BP 16519 Casablanca 20 153, Ain Chock, Casablanca Tél. : +212 522 50 30 33 - Fax : +212 522 50 30 34 E-mail : contact@mitccapital.ma Site Web : www.mnf.ma Dounia BOUMEHDI - Directrice Générale E-mail: dounia.boumehdi@mitccapital.ma Mouad BOUIRIG - Responsable d’Investissements E-mail: mouad.bouirig@mitccapital.ma Siham OUADI - Responsable Administrative E-mail: siham.ouadi@mitccapital.ma DATE DE CRÉATION 09/2009 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 5 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 1 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 100 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 8 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Mydeal, Greendizer, Livremoi, Meolink, Epicerie.ma, Soukaffaires, Netpeas, Majalatouki Maroc Numeric Fund CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 51 MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 1 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 8 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque et Développement CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES Capital Risque : 0,1 MMAD minimum Capital Développement : 6 MMAD minimum ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc
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    Maroc Numeric Fund DATEDE CRÉATION 11/2010 CAPITAUX GÉRÉS 100 MMAD SOUSCRIPTEURS MITC - BMCE BANK - ATTIJARIWAFA BANK - CHAABI CAPITAL INVESTISSEMENT - CDG DEVELOPPEMENT FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 8 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Nouvelles Technologies de l’Information CONTACT Siham OUADI PRÉSENTATION DU FONDS MAROC NUMERIC FUND est un fonds institutionnel de 100 MMAD dédié aux entreprises du secteur des nouvelles technologies afin d’accompagner les entrepreneurs talentueux dans la réussite de leur entreprise. MAROC NUMERIC FUND est le premier fonds dédié aux startups technologiques marocaines. FONDS GÉRÉ 52
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    PRIVATE EQUITY INITIATIVES RueBab Chellah (ex Ali Abderrazzak) Espace Porte d’Anfa - Résidence les Champs d’Anfa D 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 36 37 36 - Fax : +212 522 39 39 59 E-mail : mig@africinvest.com Site Web : www.pmecroissance.com Brahim EL JAÏ - Président Directeur Général E-mail : brahim.eljai@africinvest.com Mokhlis EL IDRISSI - Directeur d’Investissement E-mail : mokhlis.elidrissi@africinvest.com MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 10 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 40 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Création, Développement et Transmission CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES 100 MMAD minimum (selon moyenne des 3 derniers exercices) ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc DATE DE CRÉATION 11/2008 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 5 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 1 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 452 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 4 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Disty (distribution multimédia), Omteq (ingénierie) CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 53
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    PME CROISSANCE DATE DECRÉATION 07/2012 CAPITAUX GÉRÉS 452 MMAD SOUSCRIPTEURS Etat marocain (via la CCG), institutionnels marocains et européens FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 40 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf le tourisme et l’immobilier CONTACTS Brahim EL JAÏ Mokhlis EL IDRISSI PRÉSENTATION DU FONDS PME CROISSANCE est un fonds d’investissement Public-Privé qui investit en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des PME établies au Maroc et réalisant un chiffre d’affaires moyen inférieur à 100 MMAD durant les trois derniers exercices. FONDS GÉRÉ 54
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    RMAALTERNATIVEINVESTMENTS Hanae MOUSSA- Directeur Exécutif E-mail : h.moussa@rmacapital.com Omar MIKOU - Responsable Co-investissement E-mail : o.mikou@rmacapital.com MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 25 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 300 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Fonds de Fonds généraliste ou à thématique régionale CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NA* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Afrique subsaharienne DATE DE CRÉATION 2012 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 15 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 5 100 MMAD dont 700 MMAD fonds de fonds NOMBRE DE FONDS DE FONDS SOUS 1 GESTION A FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS IFE III,TPF1 et 2,WINCH CAPITAL 2, CNAV I et II,VENTECH CHINA, USO II 83, Avenue des Forces Armées Royales - 13 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 54 65 45 - Fax : +212 522 44 45 53 Site Web : www.rmacapital.com ème CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 55 *NA : Non applicable
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    UPLINE INVESTMENTS 3, RueBab El Mansour Espace Porte d’Anfa - Immeuble C - 1 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 99 71 71 - Fax : +212 522 39 32 20 E-mail : adil.rzal@uplinegroup.ma Site Web : www.uplinegroup.ma Choukri OIMDINA - Directeur Général Upline Alternative Investments Administrateur Upline Investments E-mail : choukri.oimdina@uplinegroup.ma Adil RZAL - Directeur Général Upline Investments E-mail : adil.rzal@uplinegroup.ma Younes ALADLOUNI - Directeur d’Investissement Upline Investments E-mail : younes.aladlouni@uplinegroup.ma DATE DE CRÉATION 2000 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 3 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 4 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 1 000 MMAD NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013 16 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Aixor, Imalum, Sorexi er CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 56 MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 3 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 100 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Risque et Développement CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES 0 à 800 MMAD ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc
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    Fonds II :UPLINE INVESTMENTS FUND Fonds I : UPLINE TECHNOLOGIES DATE DE CRÉATION 2008 CAPITAUX GÉRÉS 100 MMAD SOUSCRIPTEURS MAMDA/MCMA-SCR-FCPCapitalProtection(BMCECapitalGestion)- FCP SÉCURITÉ (UPLINE Capital Management) - UPLINE GROUP FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ Généraliste CONTACT Adil RZAL PRÉSENTATION DU FONDS Fonds généraliste en phase de désinvestissement. Exemples d’investissements : Alliances Développement Immobilier, Aixor et Imalum. DATE DE CRÉATION 2000 CAPITAUX GÉRÉS 50 MMAD SOUSCRIPTEURS PROPARCO - CDG - MAMDA/MCMA - UPLINE GROUP - Privés FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ NTIC CONTACT Adil RZAL PRÉSENTATION DU FONDS Fonds complètement investi et désinvesti avec un TRI de 18%. Fonds clôturé en 2007. Exemples d’investissements : HPS et Involys. FONDS GÉRÉS 57
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    Fonds IV :MOUSSAHAMA II Fonds III : MOUSSAHAMA I DATE DE CRÉATION 2008 CAPITAUX GÉRÉS 400 MMAD SOUSCRIPTEURS BCP et Banques Populaires Régionales FOURCHETTE D’INTERVENTION 20 à 100 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Généraliste CONTACT Adil RZAL PRÉSENTATION DU FONDS Fonds généraliste en phase de désinvestissement. Exemples d’investissements : Sorexi, Bitulife, Imalum et Aixor. DATE DE CRÉATION 1993 CAPITAUX GÉRÉS 140 MMAD SOUSCRIPTEURS BCP FOURCHETTE D’INTERVENTION 2 à 20 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Généraliste CONTACT Adil RZAL PRÉSENTATION DU FONDS Fonds en désinvestissement avec 13 participations. Exemples d’investissements : Caulliez Maroc  , Stroc Industrie, Emteyco et Naturex Maroc. Fonds V : OCP INNOVATION FUND FOR AGRICULTURE DATE DE CRÉATION 2011 CAPITAUX GÉRÉS 200 MMAD SOUSCRIPTEURS OCP FOURCHETTE D’INTERVENTION 3 à 40 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Agriculture et Agro-industrie CONTACT Adil RZAL PRÉSENTATION DU FONDS OCP IFFA est un fond en phase d’investissement spécialisé dans les projets d’infrastructure visant le secteur agricole ainsi que dans l’accompagnement d’entreprises agricoles en démarrage ou en développement. Exemples d’investissements : Innovag et Atlas Aranib. FONDS GÉRÉS 58
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    355, Route ElJadida 20 390 Casablanca Tél. : +212 522 23 97 60 - Fax : +212 522 98 06 05 E-mail : info.valoriscapital@capitalgestiongroup.com Site Web : www.capitalgestiongroup.com Youssef JAIDI - Président Directeur Général E-mail : y.jaidi@capitalgestiongroup.com Ahmed Mouad EL HALOUI - Directeur d’Investissement E-mail : m.elhaloui@capitalgestiongroup.com MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT en cours MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT en cours TYPE D’INVESTISSEMENTS en cours CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES en cours ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT en cours DATE DE CRÉATION 08/2010 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 3 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS en cours   TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS en cours   NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2013   EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS VALORIS CAPITAL Filiale de Capital Gestion Group CONTACTS COORDONNÉES STRUCTURE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS 60
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    COORDONNÉES STRUCTURE 63 BANQUE DE LUXEMBOURG 14,Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél. : +352 499 243 444 - Fax : +352 499 243 440 E-mail : atman.haloui@bdl.lu Site Web : www.bdl.lu AtmanHALOUI-Responsabledesmarchésd’AfriqueduNordetduMoyen-Orient ANNÉE DE CRÉATION 1920 EFFECTIF 820 TYPE DE SOCIÉTÉ Banque TYPE D’ACTIVITÉS Offre complète autour de l’activité des fonds d’investissement CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Advisory services Banque dépositaire Administration centrale Domiciliation Risk Management Reporting Services additionnels Private Equity Société de gestion ucits et structure d’accueil pour fonds ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Monde CONTACT
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    Rachid BOURAZZA -Chef du Service Financement E-mail : r.bourazza@ccg.ma DjamilaLAAROUSSI-ChefduDépartementCommunicationetMarketing E-mail : d.laaroussi@ccg.ma 65 COORDONNÉES STRUCTURE CAISSE CENTRALE DE GARANTIE ANNÉE DE CRÉATION 1949 EFFECTIF 85 TYPE DE SOCIÉTÉ Institution publique assimilée à un établissement de crédit TYPE D’ACTIVITÉS Gestion de fonds pour compte propre ou de tiers Garantie des crédits ou des prises de participation Cofinancement avec les banques Financement du haut du bilan CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Partage du risque avec les bailleurs de fonds (banques, organismes de capital risque, sociétés de leasing et autres) pour le financement des opérations d’investissement, d’exploitation ou de renforcement des fonds propres. Facilitation de l’accès au financement pour les Très petites, Petites et MoyennesEntreprises(TPME)présentantdesprojetsviablesmaisayant un niveau de risque jugé élevé par les bailleurs de fonds. Participation dans des fonds de capital investissement. ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Maroc Centre d’affaires, Boulevard Ar Ryad, Hay Ryad B.P. 2031 Rabat Tél. : +212 537 71 68 68 - Fax : +212 537 71 57 15 E-mail : ccg@ccg.ma Site Web : www.ccg.ma CONTACTS 65
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    67 COORDONNÉES STRUCTURE DENTONS 5, Boulevard Malesherbes 75008 Paris Tél. : +331 42 68 93 73 - Fax : + 331 42 68 71 44 E-mail : jeanluc.bedos@dentons.com Site Web : www.dentons.com Jean-Luc BÉDOS - Associé ANNÉE DE CRÉATION Le Cabinet Salans a été créé à Paris, en 1978. En mars 2013, Salans s’est rapproché de la firme anglo-américaine SNR Denton et de la firme canadienne Fraser Milner Casgrain (FMC) en vue de créer une nouvelle firme internationale, Dentons. NOMBRETOTALDEBUREAUXDANSLEMONDE Plus de 75 EFFECTIF 140 (Paris) et plus de 2 500 (monde) TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil juridique et fiscal TYPE D’ACTIVITÉS Conseil juridique et fiscal CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS L’équipe Private Equity de Dentons Paris est active sur le marché français depuis plus de 20 ans. C’est l’une des équipes ayant le plus d’expérience en Europe dans ce domaine. Nous intervenons dès la structuration des véhicules d’investissement et nous accompagnons nos clients pour leurs opérations d’acquisition et/ou de cession (industrielles, opérations secondaires, IPO). Nous gérons tous les aspects juridiques et fiscaux des opérations de croissance externe et de restructuration des entreprises cibles. Notre expertise pluridisciplinaire et multisectorielle nous permet d’intervenir sur toutes les problématiques des opérations de Private Equity françaises ou transnationales (du small-cap au large-cap). En outre, l’expérience acquise par notre équipe trouve un relais naturel dans les opérations de capital investissement en Afrique du Nord (en particulier au Maroc et en Tunisie) et en Afrique subsaharienne. Notre équipe a développé des relations fortes avec les principaux fonds d’investissement actifs de cette zone ainsi qu’avec plusieurs établissements financiers de référence. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Moyen-Orient, Afrique, Europe Centrale et Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis CONTACT 67
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    CONTACTS 68 COORDONNÉES STRUCTURE EMPEA 1077 30th Street,NW Suite 100 Washington - DC 20007 - USA Tél. : + 1 202 333 8171 E-mail : empea@empea.net Site Web : www.empea.org ANNÉE DE CRÉATION 2004 EFFECTIF 23 TYPE DE SOCIÉTÉ Association professionnelle TYPE D’ACTIVITÉS Capital Investissement CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS EMPEA est une association indépendante, composée de membres du mondeentier,dontlamissionconsisteàpromouvoirledéveloppement du capital investissement dans les marchés émergents. Les membres d’EMPEA partagent la conviction que le capital investissement peut offrir aux investisseurs des rendements supérieurs tout en créant une valeursignificativepourlesentreprises,leséconomiesetlescommunautés des pays en développement. EMPEA s’appuie sur son large réseau de contacts au niveau mondial pour produire une information de qualité faisant autorité, promouvoir les meilleures pratiques d’affaires et offrir à ses membres des possibilités uniques de réseautage afin de lever des fonds et les investir de façon optimale. Pour accomplir sa mission, EMPEA : • Effectue des recherches et analyses sur le capital investissement dans les pays émergents ; • Organise des évènements et conférences à travers le monde ; • Propose des programmes de formation continue afin d’améliorer le transfert des connaissances ; • Collaboreaveclesacteursducapitalinvestissementdumondeentier. Les 300 entreprises membres d’EMPEA représentent près de 60 pays et plus de 1 000 milliards d’US$ d’actifs sous gestion. ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Pays émergents Robert van ZWIETEN - Président et Directeur Général E-mail : rvz@empea.net Jennifer CHOI - Vice Présidente des activités extérieures E-mail : choij@empea.net Kyoko TERADA - Directrice, Services aux membres E-mail : teradak@empea.net 68
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    COORDONNÉES STRUCTURE CONTACTS 69 EVERSHEDS 8, Place d’Iéna- 75116 Paris c/oEvershedsCWAMorocco:17,RueElBouhtouri-Gauthier 20000 Casablanca Tél. : +33 (0)1 55 73 40 00 - Fax : +33 (0)1 55 73 40 11 Site Web : www.eversheds.com Boris MARTOR - Partner, Head of Africa Group E-mail : borismartor@eversheds.com Jawad FASSI-FEHRI - Senior Associate E-mail : jawadfassi-fehri@eversheds.com ANNÉE DE CRÉATION Eversheds LLP est un cabinet d’avocats d’origine britannique. Le bureau parisien existe depuis 1984. EFFECTIF 90 (Paris), 8 (Casablanca), 1300 (monde) TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet d’Avocats TYPE D’ACTIVITÉS Eversheds LLP intervient dans tous les domaines du droit des affaires ainsi que dans tous les secteurs économiques. En matière de capital investissement,EvershedsLLPintervientdanslastructurationdefonds,les audits juridiques et due diligence, dans les négociations, la structuration des opérations de capital investissement et dans la rédaction des documents contractuels et corporate ainsi que pour l’émission de toutes valeurs mobilières Eversheds intervient aussi bien pour les fonds d’investissement que pour les sociétés cibles ou les actionnaires ou dirigeants personnes physiques. CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS EvershedsLLPintervientsurlesopérationsdecapitalinvestissementen Afrique depuis plus de 10 ans. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Eversheds LLP intervient au Maroc, au Maghreb et en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie au travers de ses 50 bureaux. 69
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    COORDONNÉES STRUCTURE CONTACTS 71 FIDAROC GRANT THORNTON Faïçal MEKOUAR - Président Associé E-mail : f.mekouar@fidarocgt.ma Abdelkader OUKESSOU - Associé E-mail : a.oukessou@fidarocgt.ma Rachid BOUMEHRAZ - Associé E-mail : r.boumehraz@fidarocgt.ma Hicham BELLAMLIH - Associé E-mail : h.bellamlih@fidarocgt.ma Sana AL MOKRI - Associé E-mail : s.almokri@fidarocgt.ma ANNÉE DE CRÉATION 1994 EFFECTIF 114 TYPE DE SOCIÉTÉ Société Anonyme TYPE D’ACTIVITÉS Expertise comptable, Conseil, Audit, Commissariat aux comptes, évaluation des sociétés et audit d’acquisition et de cession (Due diligence), conseil en performance, organisation et système d’information, réalisation d’études sectorielles Accompagnement de projets de labellisation (catégorisation douane et label Responsabilité Sociale de l’Entreprise) Formation en management et gestion financière BusinessRiskServices(managementdesrisques,cartographiedesrisques) Accompagnement des sociétés en matière d’adoption des normes IFRS Optimisation du processus de gestion du patrimoine immobilisé Actuariat CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Le cabinet intervient dans différents secteurs d’activité et principalement labanque,lesassurances,l’industrie,lesmines,ladistributionetletourisme. Corporate finance Diagnostic financier et audit Conseil fiscal, juridique et financier Conseil en organisation, gestion et direction ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Maroc 47,RueAllalBenAbdellah-CentreAllalBenAbdellah,5 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 54 48 00 - Fax : +212 522 29 66 70 Résidence Marrakech Plazza, 3 étage 40 000 Marrakech Tél. : +212 524 44 74 04 - Fax : +212 524 44 74 03 E-mail : fidaroc@fidarocgt.ma Site Web : www.fidarocgt.com ème ème 71
  • 74.
    72 COORDONNÉES STRUCTURE HORIZON-PRO 16 bis, BoulevardMoulay Youssef, Résidence Sorour 1 étage, n° 3b 20 000 Casablanca Tél. : +212 661 32 27 54 E-mail : s.lahbabi@horizonpro.ma Site Web : www.horizonpro.ma er Slimane LAHBABI - Directeur GénéralCONTACT ANNÉE DE CRÉATION 2007 EFFECTIF 11 (internes+freelances) TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil TYPE D’ACTIVITÉS Conseil opérationnel en efficacité industrielle Conseil en transactions industrielles Direction de projets industriels Formation et conférences en management CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS • Conseilenaméliorationdelaperformanceindustrielle:accompagnement des industriels dans le processus d’optimisation des performances opérationnelles jusqu’aux résultats concrets. • Conseilentransactionsindustrielles:laduediligenceindustrielle permet, notamment,auxfondsetsociétésd’investissementdecernerlescapacités industrielles sur lesquelles les hypothèses d’un business plan sont basées, de rectifier un plan d’investissement, d’évaluer les risques associésàl’outilindustrieletdedisposerd’uneévaluationéconomique de ce dernier, de confirmer les marges industrielles et autres. • Directiondeprojetsindustriels:réalisationd’étudesprojetsdonnantà l’investisseurindustrielunevisibilitéprécisesurledimensionnementde son projet, le budget d’investissement, le planning de réalisation et l’ensemble des besoins techniques et organisationnels liés au projet afin de maîtriser et d’optimiser son investissement. • Formation et conférences sur les principales techniques de management industriel et leurs incidences sur la performance de l’entreprise. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maghreb, Europe (mobilité) 72
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    73 COORDONNÉES STRUCTURE JURILEX 1, Rue Mozart- Résidence Yasmine - Rdc 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 36 17 84 - Fax : +212 522 36 17 73 E-mail : nrabane@jurilex.net Nelly RABANE GSM : +212 660 12 20 20 ANNÉE DE CRÉATION 2006 EFFECTIF 8 dont 3 experts (35 ans d’expérience pour la gérante) TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil Juridique TYPE D’ACTIVITÉS Droit privé des affaires (sociétés, commercial, concurrence, propriété intellectuelle,fusions,acquisitions,cessions d’entreprises,garantiesetautres) Contentieux Formation CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Conseil juridique Mise en œuvre juridique de partenariats nationaux et internationaux Audits et due diligences juridiques Montages juridiques Élaboration et mise en place de démarche déontologique Organisation de services juridiques Le cabinet JURILEX accompagne les entreprises sur le plan juridique et notamment les fonds d’investissements lors des opérations de Capital Investissement. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, France CONTACT 73
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    COORDONNÉES STRUCTURE 74 KPMG KPMG S.A. Siègesocial 11, Avenue Bir Kacem - Souissi - 10170 Rabat Tél. : + 212 537 63 37 02 / 06 - Fax : + 212 5 37 63 37 11 Bureau Casablanca 40, Boulevard d’Anfa - 20 020 Casablanca Tél. : + 212 522 29 33 04 / Fax : + 212 5 22 29 33 05 Site Web : www.kpmg.com Fouad LAHGAZI - Président Directeur Général E-mail : flahgazi@kpmg.com Aziz EL KHATTABI - Directeur Associé E-mail : aelkhattabi@kpmg.com Mostafa FRAIHA - Directeur Associé E-mail : mfraiha@kpmg.com Mohammed Redouane RHALIB - Partner E-mail : mrhalib@kpmg.com ANNÉE DE CRÉATION 1980 EFFECTIF 178 personnes – 12 Partners TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet d’audit, de conseil et de tax TYPE D’ACTIVITÉS Audit, Advisory, Tax CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS KPMG International est un réseau de cabinets nationaux, membres indépendants, qui fournissent des services en matière d’audit, de fiscalité et de conseil. Présent dans 155 pays, KPMG offre à ses clients proximité et disponibilité à travers le monde. En 2013, KPMG a réalisé un chiffre d’affaires de 23,42 milliards d’US dollars et compte plus de 155 180 professionnels. KPMG Maroc est le cabinet national de KPMG. • Audit : commissariat aux comptes, audits contractuels selon les procédures convenues • Advisory : assistance en transaction et restructuration, assistance dans la gestion du risque, assistance dans l’amélioration de la performance •Tax:gestionfiscaledel’entreprise,fiscalitédesexpatriés,contentieux fiscal CONTACTS 74
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    CONTACTS 76 COORDONNÉES STRUCTURE Alain GAUVIN- Avocat au Barreau de Paris, Associé E-mail : agauvin@lpalaw.com Romain BERTHON - Avocat au Barreau de Paris, Associé E-mail : rberthon@lpalaw.com Lina FASSI-FIHRI - Avocat au Barreau de Paris, Associé Casablanca E-mail : lfassi@lpalaw.com ANNÉE DE CRÉATION 2008 EFFECTIF 9 TYPE DE SOCIÉTÉ SARL AU TYPE D’ACTIVITÉS Conseil juridique et fiscal Audit et due diligence CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Expérience reconnue dans les opérations de capital investissement. Accompagnement des fonds d’investissement et des managers dans toutes les étapes des opérations de capital investissement au Maroc, au MaghrebetenFrance.L’équipetravailleenfrançais,enanglais,enarabe. • Structuration et création de fonds • Due diligence et travaux d’analyse préalable et de structuration de l’opération • Rédaction et négociation de la documentation contractuelle (contrat d’acquisition, de financement, garantie d’actif et de passif, pacte d’actionnaires et autres) • Rédaction de la documentation corporate et émission de tous types de valeurs mobilières ou de dette sociale • Contrats intra-groupe et conventions de prestation de services • Aspects de droit boursier • Suivi juridique des groupes ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, France, Allemagne, Algérie, Tunisie, Afrique, Chine LEFÈVRE PELLETIER & associés 269, Boulevard Zerktouni, 2 étage, n° 3 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 97 96 60 - Fax : +212 522 94 19 18 E-mail : casablanca@lpalaw.com Site Web : www.lpalaw.com ème 76
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    CONTACT 78 COORDONNÉES STRUCTURE 75, Boulevard MassiraAl Khadra 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 98 11 94 - Fax : +212 522 98 17 28 E-mail : sguerraoui@mp.ma Site Web : www.mp.ma Salim GUERRAOUI - Directeur Associé GSM : +212 661 21 95 02 E-mail : sguerraoui@mp.ma ANNÉE DE CRÉATION 2004 EFFECTIF 10 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil en management et performance opérationnelle TYPE D’ACTIVITÉS Conseil opérationnel CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Depuisplusde10ans,lecabinetM&Pestspécialisédansl’accompagnement delatransformationetlaperformanceopérationnelledesorganisations. M&P défend essentiellement les intérêts des fonds d’investissement lors des opérations de Capital Investissement, principalement dans les domaines suivants : •Planification et pilotage des portefeuilles de projets structurants (PMO) •Optimisation et/ou mise en place des bonnes pratiques des systèmes de gouvernance (pilotage de la performance et gestion des risques) •Lean management •Architecturedesorganisationsetoptimisationdepratiquesmanagériales •OptimisationdesdispositifsRHetdéfinitiondesstratégiesdemarketingRH • Optimisationouassistanceauchoixetdéploiementdessystèmesd’information LasociétéM&Pestagrééeparl’ANPMEpourlesprogrammesMOUSSANADA, IMTIAZ et EBRD. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, Maghreb, Afrique francophone M & P 78
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    CONTACTS 79 COORDONNÉES STRUCTURE MAZARS Audit & Conseil Kamal MOKDAD - Associé Gérant GSM : +212 614 26 26 26 E-mail : kamal.mokdad@mazars.ma Jinane LHAFI - Assistante Associé Gérant Tél. : +212 522 42 34 25 E-mail : jinane.lhafi@mazars.ma Réda RAISSOUNI - Directeur Développement et RH GSM : +212 665 30 01 84 E-mail : reda.raissouni@mazars.ma ANNÉE DE CRÉATION 1997 EFFECTIF 130 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet d’Audit et de Conseil TYPE D’ACTIVITÉS Expertise comptable et commissariat aux comptes - Conseil juridique et fiscal - Conseil en organisation et communication - Risk-management et contrôle interne - Recherche de financements - Ingénierie financière et business plan - Audit - Due diligence - Études stratégiques et institutionnelles-Conseilstratégiqueetopérationnel-Restructuration CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS PrésentauMarocdepuisplusde35ans,Mazarsestaujourd’huiparmiles premiers cabinets d’audit et de conseil du pays, qui offre des services à haute valeur ajoutée dans les domaines de l’audit financier et contractuel, du conseil (stratégie, études, organisation et SI), de l’externalisation etdel’accompagnementjuridiqueetfiscalpourdesentreprisesopérant dans tous les secteurs d’activité. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Asie Pacifique La dimension internationale de Mazars qui est présent sur les cinq continents (plus de 72 pays) et qui rassemble plus de 13 500 professionnels, lui permet de mobiliser fréquemment des équipes conjointes et pluridisciplinaires,originairesdeplusieurspays,pourintervenirsurdes projets d’envergure internationale auprès de sociétés multinationales de premier plan. Mazars Maroc jouit d’une très bonne dynamique de développement sur ce type de missions. 101, Boulevard Abdelmoumen 20 360 Casablanca Tél. : +212 522 42 34 23 - Fax : +212 522 42 34 00 E-mail : info@mazars.ma Site Web : www.mazars.ma 79
  • 82.
    80 COORDONNÉES STRUCTURE 35, Rue AzizBellal - Maârif 20 330 Casablanca Tél. : +212 522 99 98 00 - Fax : +212 522 23 77 97 E-mail : yann.assor@ma.pwc.com Site Web : www.pwcmaroc.com Noël ALBERTUS - Associé Gérant Yann ASSOR - Directeur Transactions Souad EL HALFI - Directeur Legal Services Zineb BENNOUNA - Senior Manager Due Diligence ANNÉE DE CRÉATION 2007 EFFECTIF 102 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil TYPE D’ACTIVITÉS Corporate Finance (Fusions - Acquisitions et Évaluation d’Entreprise) Transactions Services (Due Diligence) Conseil juridique et fiscal Consulting CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS LeséquipesdePwCproposentuneoffrecomplètedeconseilàdimension nationale et internationale dédiée à chaque étape clé de vos transactions. Nos équipes disposent d’une large expérience en matière de fusions - acquisitions, évaluation d’entreprise et due diligence. Grâce à notre réseau international PwC Corporate Finance et à notre organisationparindustrie,noussommesconstammentencontactavecles marchés, ce qui nous permet d’identifier au mieux vos futures opportunités. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, International au travers du réseau PwC Monde PwC CONTACTS 80
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    81 COORDONNÉES STRUCTURE 71, Rue Allalben Abdallah 20 000 Casablanca Tél.:+212522314618/+212522312407/+212522312941 Fax : +212 522 31 50 19 / 75 E-mail : ab@sfm.co.ma Site Web : www.sfm.co.ma Abdelkader BOUKHRISS - Administrateur Jacques HUMBLĒ - Administrateur ANNÉE DE CRÉATION 1929 EFFECTIF 30 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil TYPE D’ACTIVITÉS Conseil juridique, fiscal et comptable CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Études,consultationsettravauxrelatifsàlaconstitutionetaufonctionnement des sociétés et des succursales marocaines Actes et formalités concernant les opérations immobilières Droit des affaires Assistance aux investisseurs nationaux et internationaux ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, International SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DU MAROC CONTACTS 81
  • 84.
    82 COORDONNÉES STRUCTURE TECHFINANCE Najate BERRADA- Gérante Associée ANNÉE DE CRÉATION 2012 EFFECTIF 3 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil TYPE D’ACTIVITÉS Conseil en levée de fonds et en recherche de financements Conseil lors d’une cession d’une société ou d’une activité Conseil dans le cadre de l’acquisition d’une société Conseil financier, opérationnel et stratégique Due diligences CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Techfinance propose une offre de services permettant de préparer en amont les entreprises à une levée de fonds, en intervenant notamment sur les volets stratégiques, opérationnels et financiers, de manière à faciliter l’entrée d’un fonds d’investissement dans leur capital. Techfinance assiste par ailleurs les entrepreneurs tout au long du processus de levée de fonds ou de transmission de leur entreprise : préparation des mémorandums de présentation, valorisation de l’entreprise, identification d’investisseurs/repreneurs adaptés, road show, présentations aux investisseurs, négociations de la valorisation et de la documentation juridique. Techfinance intervient également auprès des sociétés de gestion dans le cadre de la préparation de leur levée de fonds : rédaction de PPM, support aux due diligences et autres. ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Maroc Angle Boulevard Yacoub El Mansour et Boulevard Ghandi Espace Porte Ghandi, Immeuble C, 4 étage 20 380 Casablanca Tél. : +212 661 40 99 78 - Fax : +212 522 23 06 16 E-mail : najate.berrada@tech-finance.com Site Web : www.tech-finance.com ème CONTACT 82
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    83 COORDONNÉES STRUCTURE UGGC & ASSOCIÉS 97,Boulevard Massira Al Khadra 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 99 76 00 - Fax : +212 522 23 86 66 E-mail : p.larrive@uggc.com Site Web : www.uggc.com Patrick LARRIVÉ - Avocat Associé ANNÉE DE CRÉATION 2002 EFFECTIF 25 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil juridique et fiscal TYPE D’ACTIVITÉS Conseil juridique et fiscal CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Généralisteendroitdesaffaires/Domainesprincipauxd’interventions: • Corporate : Private Equity, M&A, restructuration, constitution de joint-venture, droit boursier et marché de capitaux • Opérations de structuration et de constitution de fonds d’investissements • Financement:financementdeprojets,financementsbancaires(simples ou syndiqués), financement d’acquisitions et d’actifs et financements structurés (titrisation, dérivé de crédit) • Immobilier : aménagement, urbanisme et domanialité publique, immobilier résidentiel, touristique et commercial • Partenariat public-privé (PPP), gestion déléguée, marchés publics, infrastructure, énergie Enoutre,UGGC&Associésintervientsurlesaspectsfiscauxdel’ensemble de cesopérations,etentantquecabinetgénéralistededroitdesaffaires, en droit social, droit des contrats, droit des ressources naturelles et de l’environnement, droit de la distribution et de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et autres. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, Afrique, Europe CONTACT 83
  • 86.
    84 COORDONNÉES STRUCTURE 24, Rue Racine 20100 Casablanca Tél. : +212 522 23 55 56 - Fax : +212 522 23 55 56 E-mail : akram.elyoussi@upsidecap.com Site Web : www.upsidecap.com Akram EL YOUSSI - Managing Director ANNÉE DE CRÉATION 2010 EFFECTIF 5 TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de conseil financier TYPE D’ACTIVITÉS Conseiletsupportentransactions :fusionsacquisitionsetlevéedefonds CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS UpsideCapitaladresselaproblématiqued’intermédiationdesPMEetdes investisseurs en capital marocains et étrangers. Les service de conseil en transactions sont : • Conseil en cession • Conseil en acquisition • Conseil en levée de fonds propres Les services de support aux transactions sont : • Sourcing • Due diligence • Évaluations • Monitoring • Reporting (IPEV Guidelines) ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, Moyen-Orient, Afrique UPSIDE CAPITAL CONTACT 84