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Chiffres clés de l'audiovisuel français : Semestre 1 de 2014 par le CSA

Les chiffres clés de l'audiovisuel français (télévision, radio, nouveaux services) - Edition du 1er semestre 2014 par le CSA => http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-chiffres-cles/Les-chiffres-cles-de-l-audiovisuel-francais-Edition-du-1er-semestre-2014

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DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006Décembre 2008
Edition du 1er semestre 2014
Les chiffres clés de l'audiovisuel
français
- 2 -
Télévision Radio
Durée d’écoute quotidienne de la radio par auditeur 27
Répartition des localisations de l’écoute de la radio 28
Les 10 premières stations en termes d’audience cumulée 29
Les 10 premières stations en termes de parts d’audience 30
Évolution des parts d’audience des principaux groupes nationaux 31
Répartition des radios et des fréquences par catégorie 34
Les principaux groupes radiophoniques nationaux 35
Sommaire
Nouveaux services
La télévision de rattrapage 37
La vidéo à la demande 38
Les usages « podcasts » de la radio 39
L’audiovisuel sur internet 40
Evolution des modes de réception de la télévision sur le téléviseur 4
La couverture TNT HD 5
Durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu 8
Audience de la télévision au cours d’une journée moyenne 9
Évolution des PDA des chaînes de télévision depuis 1995 10
Evolution des PDA des nouvelles chaînes TNT lancées en 2005 11
Évolution des parts de marché publicitaire des grands médias 13
Part de la télévision dans les investissements publicitaires 14
Parts de marché publicitaire en télévision par catégories de chaînes 15
Parts de marché publicitaire des chaînes de télévision 16
Coûts de grille des chaînes hertziennes gratuites historiques 17
Chiffres d’affaires des chaînes hertziennes historiques 18
Les chaînes de la TNT en métropole 19
Les chaînes locales de la TNT en outre-mer 22
Équipement et multi-équipement en télévision des foyers 7
Les chaînes locales de la TNT en métropole 20
Les chaînes de la TNT en outre-mer 21
Les chaînes diffusées sur les autres réseaux 23
Synthèse du nombre de chaînes 24
Les parts de marché publicitaire brutes des radios 33
Evolution du marché publicitaire radiophonique 32
Evolution des PDA des nouvelles chaînes TNT HD lancées en 2012 12
Equipement des foyers en récepteurs radio 26
L’équipement en haute définition 6
DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006Décembre 2008
Télévision
- 4 -
Sources : Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception numérique de 2008 à 2011 et Observatoire de l'équipement audiovisuel
des foyers à partir de 2012.
La TNT demeure le premier mode de réception de la télévision, présente chez près de
6 foyers sur 10.
L’ADSL, présent désormais chez 4 foyers sur 10, poursuit sa progression.
Évolution des modes de réception de la télévision sur le
téléviseur
*
66,6% 66,0% 67,4% 67,0% 67,0% 66,9%
64,3%
62,3%
59,6% 59,6% 59,7%
57,9%
25,6% 26,0% 25,4% 25,6% 25,6%
25,7% 25,2%
24,4%
24,4% 24,7%
24,8% 25,0%
14,4% 13,6%
12,1% 11,6% 11,2% 10,9% 10,5% 10,3% 9,5% 9,0% 8,9% 8,4%
13,2% 14,4%
17,5% 18,6% 21,7%
23,9%
27,5%
30,8%
35,7% 37,1%
39,9% 40,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
T2 2008 T4 2008 T2 2009 T4 2009 T2 2010 T4 2010 T2 2011 T4 2011 T2 2012 T4 2012 S1 2013 S2 2013
Réception
hertzienne
terrestre
ADSL (ou fibre)
Satellite
Câble
- 5 -
En pourcentage de couverture de la population métropolitaine par le réseau de diffusion hertzien terrestre.
Source : CSA
*
96,1% 96,2% 96,2% 96,2% 96,3% 96,3% 96,3% 97,0%
29,0%
40,5%
47,0%
52,1%
57,6%
66,7%
72,1%
97,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Déc. 2012 Mars 2013 Juin 2013 Sept. 2013 Oct. 2013 Déc. 2013 Janv. 2014 Avril 2014 Juin 2014 Sept. 2014 Oct. 2014 Avril 2015 Juin 2015
R5 (TF1 HD, France 2 HD, M6 HD) R7/R8 (HD1, L'Equipe 21, 6Ter, Numéro 23, RMC Découverte, Chérie 25)
La couverture TNT HD
Part de la population couverte par les réseaux de diffusion hertzien terrestres (%)
- 6 -
55,5%
77,6%
80,0%
77,2%
22,3%
37,7% 38,5% 39,5%
73,8%
80,9% 81,9% 82,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013
Equipés adaptateur TNT
HD externe ou intégré
Box HD
Equipés TV capable
d'afficher une image HD
Base : foyers équipés d’au moins un téléviseur.
Sources : Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception numérique jusqu’en 2011 et Observatoire de l'équipement audiovisuel
des foyers à partir de 2012.
Fin 2013, près de 83% des foyers équipés en télévision disposent d’un téléviseur capable
d’afficher une image HD.
L’équipement en haute définition
- 7 -
Source : Médiamétrie, L’Année TV 2013
En 2013, la quasi-totalité des foyers français (97,6%) est équipée d’au moins un poste de
télévision. Un peu plus de la moitié des foyers sont équipés de plus d’un téléviseur, le taux de
multi-équipement diminuant toutefois depuis quatre ans.
Équipement et multi-équipement en télévision
des foyers
*
53,5% 52,3% 48,8% 46,1% 46,0% 46,1% 48,5% 49,7% 50,3%
46,5% 47,7% 51,2% 53,9% 54,0% 53,9% 51,5% 50,3% 49,7%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Foyers mono-équipés Foyers multi-équipés
Parts des foyers mono-équipés et multi-équipés de 2005 à 2013 (base foyers équipés TV)
- 8 -
Durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu
* A partir du 1er janvier 2011, Médiamétrie a intégré dans l'audience des programmes télévisuels les visionnages effectués par enregistrement personnel ou
par contrôle du direct (sans prise en compte de la télévision de rattrapage) dans les sept jours suivant leur date de diffusion. Ce changement méthodologique
explique l’augmentation de la durée d’écoute constatée entre 2010 et 2011 à hauteur d’environ 4 minutes.
Source : Médiamétrie, Médiamat, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.
En 2013, les Français ont regardé la télévision en moyenne 3 heures et 46 minutes par jour, soit
4 minutes de moins qu’en 2012 et une minute de moins qu’en 2011*.
- 9 -
Audience de la télévision au cours d’une journée
moyenne de 2013
Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.
Une journée moyenne est marquée par deux principaux pics de consommation de la télévision :
le premier en milieu de journée et le second, qui est le plus élevé, en début de soirée.
Taux moyen d'audience (% de la population à l’écoute de la télévision), quart d'heure par quart d'heure, journée de 3h à 27h
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Du lundi au vendredi Le samedi Le dimanche
Le pic du milieu de la journée :
- du lundi au vendredi entre 13h et 13h15
- le samedi et le dimanche entre 13h15 et 13h30
(26,9% le dimanche soit environ 15,9 millions de
personnes)
Le pic du début de soirée entre 21h15 et
21h30 (environ 45% soit 26,5 millions de
personnes du lundi au vendredi et le dimanche )
- 10 -
Évolution des parts d’audience (PdA) annuelles des
chaînes de télévision depuis 1995
Trois grandes tendances apparaissent :
- La diminution de la PdA des chaînes hertziennes « historiques » sur toute la période ;
- La progression des chaînes du câble et du satellite jusqu’en 2004 (+8 points de PdA par rapport à 1995) ;
- A partir de leur lancement en 2005, la forte croissance des nouvelles chaînes de la TNT gratuite (hors chaînes
locales) qui atteignent 22% de PdA en 7 ans mais se stabilisent depuis 2012.
Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.
PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs
- 11 -
Évolution des parts d’audience (PdA) annuelles des
nouvelles chaînes de la TNT lancées en 2005
PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs
Source : Médiamétrie , Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.
1,2%
3,6%
3,4%
0,9%
3,2%
2,9%
2,4%
2,2%
0,2%
2,3%
3,2%
2,1%
1,8%
0,6%
2,1%
2,1%
0,8%
1,9%
1,7%1,8%
1,9%
0,4%
1,2%
1,3%
0,3%
0,8%
0,8%
0%
1%
2%
3%
4%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TMC
W9
NRJ12
Direct 8
France 4
NT1
Gulli
BFM TV
D17*
i>TELE
Les chaînes de la TNT lancées en 2005 ont connu une très forte croissance de leur audience
jusqu’en 2011-2012.
Depuis, leur part d’audience se maintient (NT1, I>Télé) voire baisse (Gulli dès 2011, W9 en 2012 et
2013, TMC, NRJ12 et France 4 en 2013).
En 2013, sur dix chaines, deux ont vu leur part d’audience augmenter modérément (D17 et BFM TV)
et une très fortement (D8).
- 12 -
Évolution des parts d’audience (PdA) des nouvelles
chaînes TNT HD lancées en 2012
PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus équipés de téléviseurs
Source : Médiamétrie
Au cours de l’année 2013, la croissance des parts d’audience des nouvelles chaînes TNT HD a été
principalement assurée par les chaînes HD1 (0,8% de PdA en décembre 2013), RMC Découverte
(0,7% de PdA en décembre 2013) et 6Ter (0,6% de PdA en décembre 2013).
0,5%
0,7%
0,2 %
0,3 %
0,4 %
0,6 %
0,2 %
0,3 %
0,4 %
0,8 %
0,2 % 0,2 %
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus équipés de téléviseurs
- 13 -
Évolution des parts de marché publicitaire des
grands médias
De 2009 à 2013, la télévision s’est affirmée comme premier média, devant la presse, en baisse,
et la radio, qui maintient sa part de marché.
Source : Kantar Media - données brutes
Changement méthodologique de la mesure d’internet en 2010
TELEVISION
37%
PRESSE
26%
INTERNET
10%
RADIO
16%
PUBLICITE
EXTERIEURE
10%
CINEMA
1%
2013
TELEVISION
30%
PRESSE
28%
INTERNET
16%
RADIO
15%
PUBLICITE
EXTERIEURE
10%
CINEMA
1%
2009
TELEVISION
34%
PRESSE
28%
INTERNET
10%
RADIO
15%
PUBLICITE
EXTERIEURE
11%
CINEMA
2%
2011
- 14 -
Part de la télévision dans les investissements
publicitaires
Le marché publicitaire a atteint, en 2013, 28,4 milliards d’euros bruts, dont 10,4 milliards pour la
télévision, soit 37% de l'ensemble des investissements publicitaires bruts des annonceurs.
Source : Kantar Media, traitement CSA en 2008
Milliards d'euros bruts
Parrainage inclus depuis 2007 – Ecrans TF1 Cristal et France Télévisions redressés en 2008
TV
5,8 Mds €
TV
6,3 Mds €
TV
7,5 Mds €
TV
7,6 Mds €
TV
7,6 Mds €
TV
8,9 Mds €
TV
9,4 Mds €
TV
9,8 Mds €
TV
10,4 Mds €
Autres
médias
13,7 Mds €
Autres
médias
15,3 Mds €
Autres
médias
16,3 Mds €
Autres
médias
17,5 Mds €
Autres
médias
17,6 Mds €
Autres
médias
17,6 Mds €
Autres
médias
18,4 Mds €
Autres
médias
9,2 Mds €
Autres
médias
9,1 Mds €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(30%) (29%) (31%) (30%)(30%)
(69%)
(71%)
(69%)
(70%) (70%)
23,8 Mds €
19,5 Mds €
22,1 Mds €
25,1 Mds € 25,2 Mds €
26,4 Mds €
(67%)
(33%)
27,6 Mds €
(65%)
(34%) (35%)
(63%)
27,7 Mds €
28,4 Mds €
(66%)
(37%)
- 15 -
0,5 Mds € 0,6 Mds € 0,8 Mds € 0,8 Mds € 0,7 Mds € 0,8 Mds € 0,9 Mds € 0,9 Mds € 0,8 Mds €
5,2 Mds €
5,5 Mds €
5,5 Mds €
5,0 Mds € 5,0 Mds €
5,4 Mds € 5,4 Mds € 5,4 Mds € 5,6 Mds €
0,4 Md €
0,8 Md € 1,3 Md €
1,9 Md €
2,4 Mds €
2,7 Mds €
3,2 Mds €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Thématiques Chaînes "historiques" Nouvelles chaînes TNT
(90%)
6,3 Mds €
6,7 Mds €
7,0 Mds €
(87%) (82%) (76%)
5,8 Mds €
6,6 Mds €
(71%)
8,1 Mds €
(67%)
8,6 Mds €
(28%)
(23%)
(19%)
9,0 Mds €
(33%)
(30%)
(62%) (60%)
(12%)
9,6 Mds €
(59%)
(8%)(10%)(10%)(10%)(10%)(11%)(12%)(10%)(9%)
Évolution des parts de marché publicitaire selon les
catégories de chaînes de télévision
En 2013, les investissements publicitaires bruts des annonceurs en télévision ont atteint
9,6 milliards d’euros, dont 59% sur les chaînes nationales historiques et 33% sur les nouvelles
chaînes de la TNT (nouvelles chaînes HD incluses).
Source : Kantar Media - traitement CSA en 2008
Milliards d'euros bruts
Hors parrainage - Ecrans TF1 Cristal et France Télévisions redressés en 2008
* Intégration des nouvelles chaînes HD en 2013
*
- 16 -
Parts de marché publicitaire brutes des chaînes
de télévision
De 2009 à 2013, la part des investissements publicitaires bruts toutes chaînes confondues
effectués sur TF1, M6 et France Télévisions (France 2, France 3 et France 5) a diminué, atteignant
respectivement 35%, 18% et 4%.
La part de marché publicitaire brute des chaînes de la TNT lancées en 2005 a atteint 30% en 2013
contre 19% en 2009. On observe toutefois une stabilisation ces dernières années : 29% en 2011 et
30% en 2012.
Source : Kantar Media - données brutes
Hors parrainage
TF1
43%
M6
19%
France 2
4%
France 3
2%
Canal +
2%
France 5
0,4%
Chaînes TNT
19%
Thématiques
câble et
satellite
11%
2009
TF1
35%
M6
18%
France 2
3%
France 3
1%
Canal +
2%
France 5
0,3%
Chaînes TNT
30%
Nouvelles
chaînes TNT
HD
3%
Thématiques
câble et
satellite
8%
2013
TF1
37%
M6
17%
France 2
4%
France 3
2%
Canal +
2%
France 5
0,4%
Chaînes TNT
28%
Thématiques
câble et
satellite
10%
2011
- 17 -
Coûts de grille des chaînes gratuites historiques
Droits des événements sportifs (notamment Euro et Coupe du monde de football) inclus
Données arrondies à l’unité (millions d’euros)
Source : comptes sociaux
* Dernière donnée disponible
2001
770 M€
2001
206 M€
2001
643 M€
2001
675 M€
2001
69 M€
2012*
935 M€
2012*
812 M€
2012*
867 M€
2012*
144 M€
2013
343 M€
- 18 -
Chiffres d’affaires des chaînes hertziennes historiques
Données arrondies à l’unité (millions d’euros)
Source : comptes sociaux
* Dernière donnée disponible
2001
2 180 M€
2001
1 432 M€
2001
569 M€
2001
1 530 M€
2012*
3 153 M€
2013
1 275 M€
2013
665 M€
2013
1 882 M€
- 19 -
Les chaînes de la TNT en métropole
R6R4 R5
Payant
Gratuit
HD
6 nouvelles chaînes HD
gratuites lancées le
12 décembre 2012
R1
Chaîne
locale
R3 R8R7
Source : CSA
(Décembre 2013)
R2
- 20 -
Les chaînes locales de la TNT en métropole
19 juin 2014 - Données CSA
(Hors France 3 régions)
* En location gérance
La Chaîne
Normande
Opale TV • Grand Lille TV
• WEO TV
• BDM TV
• BFM Business Paris
• Cinaps TV
• Demain IDF*
• IDF 1
• Télé Bocal
Territorial TV
Mirabelle TV
Alsace 20
Canal 32
Images Plus -
Vosges TV
VOO TV
TV8 Mont-Blanc
TL7 Horizon
Numérique
TLM
TéléGrenoble
LDV TV
TV
Paese
LCM
TV Sud
Camargue
-Cévennes
TV Sud
Montpellier
TLT
TVPI
TV7
Bordeaux
TV
Vendée
Célà TV
BIP TV
TLC
N7 TV
TV Tours
Tébésud
Tébéo
TVR Rennes
35 Bretagne
LM TV
Sarthe
Normandie TV
Telim TV
Azur TV
D!CI TV
Télé
Angers
MaTélé
- 21 -
Guyane
Guadeloupe
Martinique
LaRéunion
StPierre-et-
Miquelon
Saint
Barthélémy
Carib’in
TV
SaintMartin
Carib’in
TV
Polynésie
française
Nouvelle-
Calédonie
Wallis-et-
Futuna
Mayotte
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Les chaînes de la TNT en outre-mer
ChaînesdelaTNTdiffuséessurlepremier
multiplexTNTenoutre-mer:«ROM1»
KTV
Appel
infructueux
11
Simplex
numérique
Télé-
mante
MT 10
Tahiti
Source : CSA (janvier 2014)
- 22 -
Les chaînes locales de la TNT en outre-mer
Guadeloupe
Ile de la Réunion
Martinique
Guyane
Polynésie
Nouvelle Calédonie
Source : CSA (septembre 2013)
(hors Outre-mer 1ère)
Zouk TV
Tahiti Nui TV
Antilles
Télévision
KMT
Chaîne TNT
Antenne RéunionTélé Kréol
Canal 10
Carrib’in.TV
(Saint-Barthélémy et
Saint-Martin)
Eclair TV
KTV
ATG
Mayotte
Télémante
Kwezi TV
MT10
NC9
NCTV
- 23 -
Les chaînes diffusées sur les autres réseaux
Fin 2013, 136 chaînes payantes conventionnées ou autorisées par le Conseil sont effectivement
diffusées, dont 128 sur les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le CSA (câble,
satellite, ADSL, fibre optique, mobile…).
Source : CSA (fin 2013)
Dernière donnée disponible
16
20 23
45
62
73
82 84
89 92
101 104 105 107 107
116
123
127
136 138 136
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- 24 -
Synthèse du nombre de chaînes en janvier 2014
Source : CSA (janvier 2014)
Chaînes nationales
non hertziennes (métropole)
Chaînes locales
non hertziennes
153 (conventionnées) 79 (conventionnées - métropole)
55 (déclarées) 8 (conventionnées - outre-mer)
Chaînes non hertziennes
En janvier 2014, on dénombrait 33 chaînes nationales et 47 chaînes locales en TNT en
métropole. Par ailleurs, fin décembre 2013, on dénombrait 208 chaînes nationales et 87 chaînes
locales déclarées ou conventionnées par le Conseil pour une diffusion sur d’autres réseaux
(câble, satellite, ADSL, fibre optique, mobile…).
Chaînes TNT
nationales
privées
Chaînes TNT
nationales
publiques
Chaînes TNT
locales
17 gratuites
8
47 privées
8 payantes 1 publique
Chaînes de la TNT en métropole
Chaînes TNT
nationales
publiques
Chaînes TNT
locales
publiques
Chaînes
TNT locales
privées
7 9 16
Chaînes de la TNT en outre-mer
Source : CSA (janvier 2014)
Source : CSA (fin décembre 2013)
Dernière donnée
disponible
DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006Décembre 2008
Radio
- 26 -
Au premier semestre 2013, un individu d’un foyer peut accéder en moyenne à 9,6 équipements
capables de recevoir la radio (en FM, par internet…).
35% des 13 ans et plus peuvent accéder à plus de 10 équipements « radio ».
Equipement des foyers en récepteurs radio
Dernière donnée disponible.
Source : Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers.
Base : individus de 13 ans et plus - présence des équipements sur l’ensemble du foyer.
- 27 -
Entre la fin de l’année 2012 et la fin de l’année 2013, la durée d’écoute moyenne de la radio par
auditeur de plus de 13 ans a diminué de 2 minutes, soit 2h56 contre 2h58.
03:03
03:09
03:04
02:52
02:57
02:54 02:54
02:58
03:00
02:55 02:55
02:50
02:58
02:56
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
03:10
03:15
Nov.-
dec.
2000
Nov.-
dec.
2001
Nov.-
dec.
2002
Nov.-
dec.
2003
Nov.-
dec.
2004
Nov.-
dec.
2005
Nov.-
dec.
2006
Nov.-
dec.
2007
Nov.-
dec.
2008
Nov.-
dec.
2009
Nov.-
dec.
2010
Nov.-
dec.
2011
Nov.-
dec.
2012
Nov.-
dec.
2013
Univers 15 ans
et plus
Univers 13 ans et plus
Durée d’écoute quotidienne de la radio par auditeur
Source : Médiamétrie – 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de janvier 2005.
- 28 -
Répartition des localisations de l’écoute de la radio
de septembre 2012 à juin 2013
En semaine, près de la moitié du volume d’écoute de la radio (49%) se fait hors domicile.
Source : Médiamétrie, L’Année Radio 2012-2013, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit
Dernière donnée disponible
66,0%
51,0%
25,5%
29,4%
4,2%
16,2%
4,3%
3,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Les samedis et
dimanches
Du lundi au vendredi
A domicile
En voiture
Au travail
Autre
- 29 -
Les dix premières stations en termes d’audience cumulée
pendant les 2 derniers mois de 2013 et leur évolution depuis 10 ans
L’audience cumulée est le pourcentage de la population ayant écouté une station au moins une fois dans la journée.
Source : Médiamétrie, 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005.
12,4%
11,5%
10,8%
10,3%
12,1%
12,8%
9,9%
9,4%
7,2% 7,2%
3,5%
8,2%
8,1%
5,8%
8,2%
6,9%
5,9%
7,2%
10,4%
8,0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Nov.-déc.
2003
Nov.-déc.
2004
Nov.-déc.
2005
Nov.-déc.
2006
Nov.-déc.
2007
Nov.-déc.
2008
Nov.-déc.
2009
Nov.-déc.
2010
Nov.-déc.
2011
Nov.-déc.
2012
Nov.-dec.
2013
RTL Fr Inter NRJ Europe 1 Fr Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info
- 30 -
Source : Médiamétrie, 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit, du lundi au vendredi
Les dix premières stations en termes de parts d’audience
pendant les 2 derniers mois de 2013 et leur évolution depuis 10 ans
La part d’audience d’une station représente la part de son volume d’écoute dans le volume d’écoute global du média radio.
A la différence de l’audience cumulée, elle prend en compte la durée d’écoute de la station par ses auditeurs.
12,1%
11,3%
9,4% 9,5%
6,9%
7,4%
8,1%
8,6%
6,0% 6,4%
2,5%
6,9%
5,4%
3,9%
5,2%
3,5%3,4%
3,7%
4,2%
3,4%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Nov.-déc.
2003
Nov.-déc.
2004
Nov.-déc.
2005
Nov.-déc.
2006
Nov.-déc.
2007
Nov.-déc.
2008
Nov.-déc.
2009
Nov.-déc.
2010
Nov.-déc.
2011
Nov.-déc.
2012
Nov.-dec.
2013
RTL France Inter NRJ Europe 1 France Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info
- 31 -
Evolution des parts d’audience agrégées des principaux groupes
radiophoniques et du groupement « Les Indés Radios »
La part d’audience agrégée des différents groupes de radio et du groupement « Les Indés Radios »
est calculée en additionnant les parts d’audience de leurs stations respectives.
En %, du lundi au vendredi, de 5 heures à 24 heures, sur les 13 ans et plus.
Source : Médiamétrie – 126 000 Radio.
NB : on retient pour cet indicateur les groupes possédant au moins deux réseaux nationaux, à l’exception de NextradioTV,
dont la station BFM n’est pas souscriptrice de l’étude 126 000 Radio.
22,6%
23,5% 23,9%
23,0% 22,8%
19,7%
18,5% 18,1% 17,9% 17,7%
14,4% 14,3% 14,7% 14,7%
15,4%
12,6% 12,5%
12,3%
12,7%
13,6%
11,3% 11,4% 11,2% 11,2% 11,2%
5%
10%
15%
20%
25%
Nov.-
déc.
2010
Janv.-
mars
2011
Avr.-juin
2011
Sept.-
oct.
2011
Nov.-
déc.
2011
Janv.-
mars
2012
Avr.-juin
2012
Sept.-
oct.
2012
Nov.-
déc.
2012
Janv.-
mars
2013
Avr.-juin
2013
Sept.-
oct.
2013
Nov.-
déc.
2013
Parts d'audience des différents groupes radio
Population des 13 ans et plus, du lundi au vendredi, de 5h à minuit
- 32 -
Evolution du marché publicitaire radiophonique
En 2013, les investissements publicitaires bruts des annonceurs en radio ont atteint 4,6 milliards
d’euros, en hausse de 7,5% par rapport à 2012.
Source : Kantar Media
Périmètre considéré : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France
2 673 M€
2 938 M€
3 140 M€
3 346 M€ 3 310 M€ 3 393 M€
3 682 M€
3 909 M€
4 152 M€
4 305 M€
4 628 M€
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
En millions d’euros bruts
- 33 -
Les parts de marché publicitaire brutes des radios
Source : Kantar Media
Périmètre considéré : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France
Evolution des parts de marché publicitaires brutes des principaux groupes radiophoniques
nationaux et du groupement « Les Indés Radios ».
31%
31%
29%
27%
25%
24%
24%
24%
24%
23%
23%
24%
25%
24%
24%
24%
23%
23%
20%
20%
19%
18%
19%
20%
18%
18%
17%
7%
8%
11%
11%
13%
14%
14%
15%
16%
7%
7%
7%
8%
9%
11%
11%
13%
13%
5%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
NRJ Group RTL Group Lagardère Next radio TV Les indés radios Orbus Autres Radio France
- 34 -
Données CSA - 31 décembre 2013
Répartition des radios et des fréquences par catégorie
Les différentes catégories
• Catégorie E : services
nationaux généralistes
• Catégorie D : services
nationaux thématiques
• Catégorie C : services
locaux ou régionaux diffusant
un programme national
• Catégorie B : services
locaux ou régionaux
indépendants
• Catégorie A : services
associatifs éligibles au fonds
de soutien
854
opérateurs
5 158
fréquences
Services privés en métropole utilisant les fréquences
assignées par le CSA
Services diffusés sur les réseaux n’utilisant pas
des fréquences assignées par le CSA
164 services de radio
• 11 services conventionnés
• 153 services déclarés
Données CSA - 31 décembre 2013
Nombre de fréquences du service public
Données CSA - 31 décembre 2013
Hors Outre-mer et tunnels
Catégorie A
1 099 fréquences
Catégorie A
577 opérateursCatégorie B
876 fréquences
Catégorie B
175 opérateurs
Catégorie C
568 fréquences
Catégorie C
72 opérateurs
Catégorie D
1 747 fréquences
Catégorie E
868 fréquences Catégorie D
25 opérateurs
(3%)
Catégorie E
5 opérateurs
(1%)
5 158 fréquences 854 opérateurs
(17%)
(34%)
(11%)
(17%)
(21%)
(8%)
(20%)
(68%)
625
508 503
441
270
31 10
France
Inter
France
Culture
France
Musique
France
Bleu
France
Info
Le Mouv' FIP
- 35 -
Les principaux groupes radiophoniques nationaux
Orbus
GroupesAntennes
DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006Décembre 2008
Nouveaux services
- 37 -
52,0%
60,2% 64,1% 67,5% 68,7% 70,3% 67,9%
Janvier
2011
Juin 2011 Décembre
2011
Juin 2012 Décembre
2012
Juin 2013 Décembre
2013
201,4 206,6 198,6 198,0 195,5 205,0 217,5
195,2
178,1
213,7
231,2 244,8
199,2
Déc.
2012
Janv.
2013
Fév.
2013
Mars.
2013
Avr.
2013
Mai
2013
Juin
2013
Juil.
2013
Août
2013
Sept.
2013
Oct.
2013
Nov.
2013
Déc.
2013
La télévision de rattrapage (TVR)
Plus de 90 services
identifiés à fin 2013 Source : CSA
Près de 7 internautes sur 10 consultent des
programmes en rattrapage
2,48 milliards de contenus visionnés entre janvier et
décembre 2013 (-2% par rapport à janvier - décembre 2012)
Programmes TV consultés en TVR issus des chaînes TF1, LCI, M6, W9,
Téva, Paris Première, Canal+, I-Télé, France 2, France 3, France 4, France
5, France Ô et Outre-Mer 1ère, ainsi que TMC et NT1 depuis janvier 2012,
et D8 et D17 depuis octobre 2012.
Source : Baromètre TV en ligne, NPA/GfK, avec TF1 Publicité Digital,
France Télévisions Publicité, Canal+ Régie, M6 Publicité Digital et TMC
Régie.
Principaux sites :
Taux de pénétration de la télévision de rattrapage (%) Volume mensuel de programmes visionnés en rattrapage (millions)
Personnes de 15 ans et plus ayant regardé un programme
en télévision de rattrapage au cours des 12 derniers mois.
Source : Baromètre de la télévision de rattrapage – CNC -
Harris interactive
- 38 -
La vidéo à la demande (VàD)
Source : CNC – Harris Interactive (mars 2014)
Panel : 15 000 internautes âgés de 15 ans et plus
En décembre 2013, 3 557 programmes étaient
disponibles en vidéo à la demande par
abonnement (VàDA).
Le marché de la VàD a atteint 245 millions
d’euros en 2013, en recul de 2,8 %
par rapport à 2012.*
Source : NPA Consulting & Research (publication CNC),
Périmètre analysé : 8 services de VàDA.
Répartition de l’offre de VàDA par genre
en décembre 2013 (%)
Taux de pénétration de la VàD payante selon le
support de consommation (% d’internautes)
** Films sortis directement en vidéo.
* Source : GfK - NPA Consulting & Research
(publication CNC).
- 39 -
Divertiss
ement
35,7%
Culture
33,3%
Informati
on
22,2%
Vie
pratique
4,1%
Musique
3,8%
Sport
0,5% Autres
0,5%
Répartition des téléchargements par genre en décembre 2013
Les usages “podcasts” de la radio
10,857 M
4,601 M7,173 M
22,6 millions de « podcasts » téléchargés en France métropolitaine en décembre 2013
4,535 M 4,619 M 0,742 M
0,217 M 0,399 M 0,309 M 0,037 M
Source : Médiamétrie-eStat - Etude Catch-Up Radio - décembre 2013
- 40 -
Rang Sites
Vidoénautes
uniques (milliers)
11 2 771
12 2 698
13 2 410
14 2 182
15 1 688
L’audiovisuel sur internet
Source : Mediametrie/NetRatings – Brand Sites-Supports (hors Facebook)
Tous lieux de connexion - France - Décembre 2013
En décembre 2013, 35,5 millions
d’internautes ont regardé au moins
une vidéo sur leur écran
d’ordinateur, soit une progression
de 4% depuis décembre 2012.
Audience de la vidéo sur internet en France en décembre 2013
Rang Sites
Vidoénautes
uniques (milliers)
1 26 998
2 9 091
3 7 603
4 4 608
5 4 421
6 4 391
7 4 128
8 3 848
9 3 491
10 3 072
Vidéonautes : nombre total d’individus ayant regardé au
moins une vidéo sur leur écran d’ordinateur au cours du
mois, quel que soit leur lieu de connexion.

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  • 1. DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006Décembre 2008 Edition du 1er semestre 2014 Les chiffres clés de l'audiovisuel français
  • 2. - 2 - Télévision Radio Durée d’écoute quotidienne de la radio par auditeur 27 Répartition des localisations de l’écoute de la radio 28 Les 10 premières stations en termes d’audience cumulée 29 Les 10 premières stations en termes de parts d’audience 30 Évolution des parts d’audience des principaux groupes nationaux 31 Répartition des radios et des fréquences par catégorie 34 Les principaux groupes radiophoniques nationaux 35 Sommaire Nouveaux services La télévision de rattrapage 37 La vidéo à la demande 38 Les usages « podcasts » de la radio 39 L’audiovisuel sur internet 40 Evolution des modes de réception de la télévision sur le téléviseur 4 La couverture TNT HD 5 Durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu 8 Audience de la télévision au cours d’une journée moyenne 9 Évolution des PDA des chaînes de télévision depuis 1995 10 Evolution des PDA des nouvelles chaînes TNT lancées en 2005 11 Évolution des parts de marché publicitaire des grands médias 13 Part de la télévision dans les investissements publicitaires 14 Parts de marché publicitaire en télévision par catégories de chaînes 15 Parts de marché publicitaire des chaînes de télévision 16 Coûts de grille des chaînes hertziennes gratuites historiques 17 Chiffres d’affaires des chaînes hertziennes historiques 18 Les chaînes de la TNT en métropole 19 Les chaînes locales de la TNT en outre-mer 22 Équipement et multi-équipement en télévision des foyers 7 Les chaînes locales de la TNT en métropole 20 Les chaînes de la TNT en outre-mer 21 Les chaînes diffusées sur les autres réseaux 23 Synthèse du nombre de chaînes 24 Les parts de marché publicitaire brutes des radios 33 Evolution du marché publicitaire radiophonique 32 Evolution des PDA des nouvelles chaînes TNT HD lancées en 2012 12 Equipement des foyers en récepteurs radio 26 L’équipement en haute définition 6
  • 3. DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006Décembre 2008 Télévision
  • 4. - 4 - Sources : Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception numérique de 2008 à 2011 et Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers à partir de 2012. La TNT demeure le premier mode de réception de la télévision, présente chez près de 6 foyers sur 10. L’ADSL, présent désormais chez 4 foyers sur 10, poursuit sa progression. Évolution des modes de réception de la télévision sur le téléviseur * 66,6% 66,0% 67,4% 67,0% 67,0% 66,9% 64,3% 62,3% 59,6% 59,6% 59,7% 57,9% 25,6% 26,0% 25,4% 25,6% 25,6% 25,7% 25,2% 24,4% 24,4% 24,7% 24,8% 25,0% 14,4% 13,6% 12,1% 11,6% 11,2% 10,9% 10,5% 10,3% 9,5% 9,0% 8,9% 8,4% 13,2% 14,4% 17,5% 18,6% 21,7% 23,9% 27,5% 30,8% 35,7% 37,1% 39,9% 40,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% T2 2008 T4 2008 T2 2009 T4 2009 T2 2010 T4 2010 T2 2011 T4 2011 T2 2012 T4 2012 S1 2013 S2 2013 Réception hertzienne terrestre ADSL (ou fibre) Satellite Câble
  • 5. - 5 - En pourcentage de couverture de la population métropolitaine par le réseau de diffusion hertzien terrestre. Source : CSA * 96,1% 96,2% 96,2% 96,2% 96,3% 96,3% 96,3% 97,0% 29,0% 40,5% 47,0% 52,1% 57,6% 66,7% 72,1% 97,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Déc. 2012 Mars 2013 Juin 2013 Sept. 2013 Oct. 2013 Déc. 2013 Janv. 2014 Avril 2014 Juin 2014 Sept. 2014 Oct. 2014 Avril 2015 Juin 2015 R5 (TF1 HD, France 2 HD, M6 HD) R7/R8 (HD1, L'Equipe 21, 6Ter, Numéro 23, RMC Découverte, Chérie 25) La couverture TNT HD Part de la population couverte par les réseaux de diffusion hertzien terrestres (%)
  • 6. - 6 - 55,5% 77,6% 80,0% 77,2% 22,3% 37,7% 38,5% 39,5% 73,8% 80,9% 81,9% 82,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 Equipés adaptateur TNT HD externe ou intégré Box HD Equipés TV capable d'afficher une image HD Base : foyers équipés d’au moins un téléviseur. Sources : Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception numérique jusqu’en 2011 et Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers à partir de 2012. Fin 2013, près de 83% des foyers équipés en télévision disposent d’un téléviseur capable d’afficher une image HD. L’équipement en haute définition
  • 7. - 7 - Source : Médiamétrie, L’Année TV 2013 En 2013, la quasi-totalité des foyers français (97,6%) est équipée d’au moins un poste de télévision. Un peu plus de la moitié des foyers sont équipés de plus d’un téléviseur, le taux de multi-équipement diminuant toutefois depuis quatre ans. Équipement et multi-équipement en télévision des foyers * 53,5% 52,3% 48,8% 46,1% 46,0% 46,1% 48,5% 49,7% 50,3% 46,5% 47,7% 51,2% 53,9% 54,0% 53,9% 51,5% 50,3% 49,7% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Foyers mono-équipés Foyers multi-équipés Parts des foyers mono-équipés et multi-équipés de 2005 à 2013 (base foyers équipés TV)
  • 8. - 8 - Durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu * A partir du 1er janvier 2011, Médiamétrie a intégré dans l'audience des programmes télévisuels les visionnages effectués par enregistrement personnel ou par contrôle du direct (sans prise en compte de la télévision de rattrapage) dans les sept jours suivant leur date de diffusion. Ce changement méthodologique explique l’augmentation de la durée d’écoute constatée entre 2010 et 2011 à hauteur d’environ 4 minutes. Source : Médiamétrie, Médiamat, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs. En 2013, les Français ont regardé la télévision en moyenne 3 heures et 46 minutes par jour, soit 4 minutes de moins qu’en 2012 et une minute de moins qu’en 2011*.
  • 9. - 9 - Audience de la télévision au cours d’une journée moyenne de 2013 Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs. Une journée moyenne est marquée par deux principaux pics de consommation de la télévision : le premier en milieu de journée et le second, qui est le plus élevé, en début de soirée. Taux moyen d'audience (% de la population à l’écoute de la télévision), quart d'heure par quart d'heure, journée de 3h à 27h 0% 10% 20% 30% 40% 50% Du lundi au vendredi Le samedi Le dimanche Le pic du milieu de la journée : - du lundi au vendredi entre 13h et 13h15 - le samedi et le dimanche entre 13h15 et 13h30 (26,9% le dimanche soit environ 15,9 millions de personnes) Le pic du début de soirée entre 21h15 et 21h30 (environ 45% soit 26,5 millions de personnes du lundi au vendredi et le dimanche )
  • 10. - 10 - Évolution des parts d’audience (PdA) annuelles des chaînes de télévision depuis 1995 Trois grandes tendances apparaissent : - La diminution de la PdA des chaînes hertziennes « historiques » sur toute la période ; - La progression des chaînes du câble et du satellite jusqu’en 2004 (+8 points de PdA par rapport à 1995) ; - A partir de leur lancement en 2005, la forte croissance des nouvelles chaînes de la TNT gratuite (hors chaînes locales) qui atteignent 22% de PdA en 7 ans mais se stabilisent depuis 2012. Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs. PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs
  • 11. - 11 - Évolution des parts d’audience (PdA) annuelles des nouvelles chaînes de la TNT lancées en 2005 PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs Source : Médiamétrie , Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs. 1,2% 3,6% 3,4% 0,9% 3,2% 2,9% 2,4% 2,2% 0,2% 2,3% 3,2% 2,1% 1,8% 0,6% 2,1% 2,1% 0,8% 1,9% 1,7%1,8% 1,9% 0,4% 1,2% 1,3% 0,3% 0,8% 0,8% 0% 1% 2% 3% 4% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMC W9 NRJ12 Direct 8 France 4 NT1 Gulli BFM TV D17* i>TELE Les chaînes de la TNT lancées en 2005 ont connu une très forte croissance de leur audience jusqu’en 2011-2012. Depuis, leur part d’audience se maintient (NT1, I>Télé) voire baisse (Gulli dès 2011, W9 en 2012 et 2013, TMC, NRJ12 et France 4 en 2013). En 2013, sur dix chaines, deux ont vu leur part d’audience augmenter modérément (D17 et BFM TV) et une très fortement (D8).
  • 12. - 12 - Évolution des parts d’audience (PdA) des nouvelles chaînes TNT HD lancées en 2012 PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus équipés de téléviseurs Source : Médiamétrie Au cours de l’année 2013, la croissance des parts d’audience des nouvelles chaînes TNT HD a été principalement assurée par les chaînes HD1 (0,8% de PdA en décembre 2013), RMC Découverte (0,7% de PdA en décembre 2013) et 6Ter (0,6% de PdA en décembre 2013). 0,5% 0,7% 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,6 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,8 % 0,2 % 0,2 % 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus équipés de téléviseurs
  • 13. - 13 - Évolution des parts de marché publicitaire des grands médias De 2009 à 2013, la télévision s’est affirmée comme premier média, devant la presse, en baisse, et la radio, qui maintient sa part de marché. Source : Kantar Media - données brutes Changement méthodologique de la mesure d’internet en 2010 TELEVISION 37% PRESSE 26% INTERNET 10% RADIO 16% PUBLICITE EXTERIEURE 10% CINEMA 1% 2013 TELEVISION 30% PRESSE 28% INTERNET 16% RADIO 15% PUBLICITE EXTERIEURE 10% CINEMA 1% 2009 TELEVISION 34% PRESSE 28% INTERNET 10% RADIO 15% PUBLICITE EXTERIEURE 11% CINEMA 2% 2011
  • 14. - 14 - Part de la télévision dans les investissements publicitaires Le marché publicitaire a atteint, en 2013, 28,4 milliards d’euros bruts, dont 10,4 milliards pour la télévision, soit 37% de l'ensemble des investissements publicitaires bruts des annonceurs. Source : Kantar Media, traitement CSA en 2008 Milliards d'euros bruts Parrainage inclus depuis 2007 – Ecrans TF1 Cristal et France Télévisions redressés en 2008 TV 5,8 Mds € TV 6,3 Mds € TV 7,5 Mds € TV 7,6 Mds € TV 7,6 Mds € TV 8,9 Mds € TV 9,4 Mds € TV 9,8 Mds € TV 10,4 Mds € Autres médias 13,7 Mds € Autres médias 15,3 Mds € Autres médias 16,3 Mds € Autres médias 17,5 Mds € Autres médias 17,6 Mds € Autres médias 17,6 Mds € Autres médias 18,4 Mds € Autres médias 9,2 Mds € Autres médias 9,1 Mds € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (30%) (29%) (31%) (30%)(30%) (69%) (71%) (69%) (70%) (70%) 23,8 Mds € 19,5 Mds € 22,1 Mds € 25,1 Mds € 25,2 Mds € 26,4 Mds € (67%) (33%) 27,6 Mds € (65%) (34%) (35%) (63%) 27,7 Mds € 28,4 Mds € (66%) (37%)
  • 15. - 15 - 0,5 Mds € 0,6 Mds € 0,8 Mds € 0,8 Mds € 0,7 Mds € 0,8 Mds € 0,9 Mds € 0,9 Mds € 0,8 Mds € 5,2 Mds € 5,5 Mds € 5,5 Mds € 5,0 Mds € 5,0 Mds € 5,4 Mds € 5,4 Mds € 5,4 Mds € 5,6 Mds € 0,4 Md € 0,8 Md € 1,3 Md € 1,9 Md € 2,4 Mds € 2,7 Mds € 3,2 Mds € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Thématiques Chaînes "historiques" Nouvelles chaînes TNT (90%) 6,3 Mds € 6,7 Mds € 7,0 Mds € (87%) (82%) (76%) 5,8 Mds € 6,6 Mds € (71%) 8,1 Mds € (67%) 8,6 Mds € (28%) (23%) (19%) 9,0 Mds € (33%) (30%) (62%) (60%) (12%) 9,6 Mds € (59%) (8%)(10%)(10%)(10%)(10%)(11%)(12%)(10%)(9%) Évolution des parts de marché publicitaire selon les catégories de chaînes de télévision En 2013, les investissements publicitaires bruts des annonceurs en télévision ont atteint 9,6 milliards d’euros, dont 59% sur les chaînes nationales historiques et 33% sur les nouvelles chaînes de la TNT (nouvelles chaînes HD incluses). Source : Kantar Media - traitement CSA en 2008 Milliards d'euros bruts Hors parrainage - Ecrans TF1 Cristal et France Télévisions redressés en 2008 * Intégration des nouvelles chaînes HD en 2013 *
  • 16. - 16 - Parts de marché publicitaire brutes des chaînes de télévision De 2009 à 2013, la part des investissements publicitaires bruts toutes chaînes confondues effectués sur TF1, M6 et France Télévisions (France 2, France 3 et France 5) a diminué, atteignant respectivement 35%, 18% et 4%. La part de marché publicitaire brute des chaînes de la TNT lancées en 2005 a atteint 30% en 2013 contre 19% en 2009. On observe toutefois une stabilisation ces dernières années : 29% en 2011 et 30% en 2012. Source : Kantar Media - données brutes Hors parrainage TF1 43% M6 19% France 2 4% France 3 2% Canal + 2% France 5 0,4% Chaînes TNT 19% Thématiques câble et satellite 11% 2009 TF1 35% M6 18% France 2 3% France 3 1% Canal + 2% France 5 0,3% Chaînes TNT 30% Nouvelles chaînes TNT HD 3% Thématiques câble et satellite 8% 2013 TF1 37% M6 17% France 2 4% France 3 2% Canal + 2% France 5 0,4% Chaînes TNT 28% Thématiques câble et satellite 10% 2011
  • 17. - 17 - Coûts de grille des chaînes gratuites historiques Droits des événements sportifs (notamment Euro et Coupe du monde de football) inclus Données arrondies à l’unité (millions d’euros) Source : comptes sociaux * Dernière donnée disponible 2001 770 M€ 2001 206 M€ 2001 643 M€ 2001 675 M€ 2001 69 M€ 2012* 935 M€ 2012* 812 M€ 2012* 867 M€ 2012* 144 M€ 2013 343 M€
  • 18. - 18 - Chiffres d’affaires des chaînes hertziennes historiques Données arrondies à l’unité (millions d’euros) Source : comptes sociaux * Dernière donnée disponible 2001 2 180 M€ 2001 1 432 M€ 2001 569 M€ 2001 1 530 M€ 2012* 3 153 M€ 2013 1 275 M€ 2013 665 M€ 2013 1 882 M€
  • 19. - 19 - Les chaînes de la TNT en métropole R6R4 R5 Payant Gratuit HD 6 nouvelles chaînes HD gratuites lancées le 12 décembre 2012 R1 Chaîne locale R3 R8R7 Source : CSA (Décembre 2013) R2
  • 20. - 20 - Les chaînes locales de la TNT en métropole 19 juin 2014 - Données CSA (Hors France 3 régions) * En location gérance La Chaîne Normande Opale TV • Grand Lille TV • WEO TV • BDM TV • BFM Business Paris • Cinaps TV • Demain IDF* • IDF 1 • Télé Bocal Territorial TV Mirabelle TV Alsace 20 Canal 32 Images Plus - Vosges TV VOO TV TV8 Mont-Blanc TL7 Horizon Numérique TLM TéléGrenoble LDV TV TV Paese LCM TV Sud Camargue -Cévennes TV Sud Montpellier TLT TVPI TV7 Bordeaux TV Vendée Célà TV BIP TV TLC N7 TV TV Tours Tébésud Tébéo TVR Rennes 35 Bretagne LM TV Sarthe Normandie TV Telim TV Azur TV D!CI TV Télé Angers MaTélé
  • 21. - 21 - Guyane Guadeloupe Martinique LaRéunion StPierre-et- Miquelon Saint Barthélémy Carib’in TV SaintMartin Carib’in TV Polynésie française Nouvelle- Calédonie Wallis-et- Futuna Mayotte Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Les chaînes de la TNT en outre-mer ChaînesdelaTNTdiffuséessurlepremier multiplexTNTenoutre-mer:«ROM1» KTV Appel infructueux 11 Simplex numérique Télé- mante MT 10 Tahiti Source : CSA (janvier 2014)
  • 22. - 22 - Les chaînes locales de la TNT en outre-mer Guadeloupe Ile de la Réunion Martinique Guyane Polynésie Nouvelle Calédonie Source : CSA (septembre 2013) (hors Outre-mer 1ère) Zouk TV Tahiti Nui TV Antilles Télévision KMT Chaîne TNT Antenne RéunionTélé Kréol Canal 10 Carrib’in.TV (Saint-Barthélémy et Saint-Martin) Eclair TV KTV ATG Mayotte Télémante Kwezi TV MT10 NC9 NCTV
  • 23. - 23 - Les chaînes diffusées sur les autres réseaux Fin 2013, 136 chaînes payantes conventionnées ou autorisées par le Conseil sont effectivement diffusées, dont 128 sur les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, fibre optique, mobile…). Source : CSA (fin 2013) Dernière donnée disponible 16 20 23 45 62 73 82 84 89 92 101 104 105 107 107 116 123 127 136 138 136 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  • 24. - 24 - Synthèse du nombre de chaînes en janvier 2014 Source : CSA (janvier 2014) Chaînes nationales non hertziennes (métropole) Chaînes locales non hertziennes 153 (conventionnées) 79 (conventionnées - métropole) 55 (déclarées) 8 (conventionnées - outre-mer) Chaînes non hertziennes En janvier 2014, on dénombrait 33 chaînes nationales et 47 chaînes locales en TNT en métropole. Par ailleurs, fin décembre 2013, on dénombrait 208 chaînes nationales et 87 chaînes locales déclarées ou conventionnées par le Conseil pour une diffusion sur d’autres réseaux (câble, satellite, ADSL, fibre optique, mobile…). Chaînes TNT nationales privées Chaînes TNT nationales publiques Chaînes TNT locales 17 gratuites 8 47 privées 8 payantes 1 publique Chaînes de la TNT en métropole Chaînes TNT nationales publiques Chaînes TNT locales publiques Chaînes TNT locales privées 7 9 16 Chaînes de la TNT en outre-mer Source : CSA (janvier 2014) Source : CSA (fin décembre 2013) Dernière donnée disponible
  • 25. DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006Décembre 2008 Radio
  • 26. - 26 - Au premier semestre 2013, un individu d’un foyer peut accéder en moyenne à 9,6 équipements capables de recevoir la radio (en FM, par internet…). 35% des 13 ans et plus peuvent accéder à plus de 10 équipements « radio ». Equipement des foyers en récepteurs radio Dernière donnée disponible. Source : Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers. Base : individus de 13 ans et plus - présence des équipements sur l’ensemble du foyer.
  • 27. - 27 - Entre la fin de l’année 2012 et la fin de l’année 2013, la durée d’écoute moyenne de la radio par auditeur de plus de 13 ans a diminué de 2 minutes, soit 2h56 contre 2h58. 03:03 03:09 03:04 02:52 02:57 02:54 02:54 02:58 03:00 02:55 02:55 02:50 02:58 02:56 02:45 02:50 02:55 03:00 03:05 03:10 03:15 Nov.- dec. 2000 Nov.- dec. 2001 Nov.- dec. 2002 Nov.- dec. 2003 Nov.- dec. 2004 Nov.- dec. 2005 Nov.- dec. 2006 Nov.- dec. 2007 Nov.- dec. 2008 Nov.- dec. 2009 Nov.- dec. 2010 Nov.- dec. 2011 Nov.- dec. 2012 Nov.- dec. 2013 Univers 15 ans et plus Univers 13 ans et plus Durée d’écoute quotidienne de la radio par auditeur Source : Médiamétrie – 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de janvier 2005.
  • 28. - 28 - Répartition des localisations de l’écoute de la radio de septembre 2012 à juin 2013 En semaine, près de la moitié du volume d’écoute de la radio (49%) se fait hors domicile. Source : Médiamétrie, L’Année Radio 2012-2013, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit Dernière donnée disponible 66,0% 51,0% 25,5% 29,4% 4,2% 16,2% 4,3% 3,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Les samedis et dimanches Du lundi au vendredi A domicile En voiture Au travail Autre
  • 29. - 29 - Les dix premières stations en termes d’audience cumulée pendant les 2 derniers mois de 2013 et leur évolution depuis 10 ans L’audience cumulée est le pourcentage de la population ayant écouté une station au moins une fois dans la journée. Source : Médiamétrie, 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005. 12,4% 11,5% 10,8% 10,3% 12,1% 12,8% 9,9% 9,4% 7,2% 7,2% 3,5% 8,2% 8,1% 5,8% 8,2% 6,9% 5,9% 7,2% 10,4% 8,0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Nov.-déc. 2003 Nov.-déc. 2004 Nov.-déc. 2005 Nov.-déc. 2006 Nov.-déc. 2007 Nov.-déc. 2008 Nov.-déc. 2009 Nov.-déc. 2010 Nov.-déc. 2011 Nov.-déc. 2012 Nov.-dec. 2013 RTL Fr Inter NRJ Europe 1 Fr Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info
  • 30. - 30 - Source : Médiamétrie, 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit, du lundi au vendredi Les dix premières stations en termes de parts d’audience pendant les 2 derniers mois de 2013 et leur évolution depuis 10 ans La part d’audience d’une station représente la part de son volume d’écoute dans le volume d’écoute global du média radio. A la différence de l’audience cumulée, elle prend en compte la durée d’écoute de la station par ses auditeurs. 12,1% 11,3% 9,4% 9,5% 6,9% 7,4% 8,1% 8,6% 6,0% 6,4% 2,5% 6,9% 5,4% 3,9% 5,2% 3,5%3,4% 3,7% 4,2% 3,4% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Nov.-déc. 2003 Nov.-déc. 2004 Nov.-déc. 2005 Nov.-déc. 2006 Nov.-déc. 2007 Nov.-déc. 2008 Nov.-déc. 2009 Nov.-déc. 2010 Nov.-déc. 2011 Nov.-déc. 2012 Nov.-dec. 2013 RTL France Inter NRJ Europe 1 France Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info
  • 31. - 31 - Evolution des parts d’audience agrégées des principaux groupes radiophoniques et du groupement « Les Indés Radios » La part d’audience agrégée des différents groupes de radio et du groupement « Les Indés Radios » est calculée en additionnant les parts d’audience de leurs stations respectives. En %, du lundi au vendredi, de 5 heures à 24 heures, sur les 13 ans et plus. Source : Médiamétrie – 126 000 Radio. NB : on retient pour cet indicateur les groupes possédant au moins deux réseaux nationaux, à l’exception de NextradioTV, dont la station BFM n’est pas souscriptrice de l’étude 126 000 Radio. 22,6% 23,5% 23,9% 23,0% 22,8% 19,7% 18,5% 18,1% 17,9% 17,7% 14,4% 14,3% 14,7% 14,7% 15,4% 12,6% 12,5% 12,3% 12,7% 13,6% 11,3% 11,4% 11,2% 11,2% 11,2% 5% 10% 15% 20% 25% Nov.- déc. 2010 Janv.- mars 2011 Avr.-juin 2011 Sept.- oct. 2011 Nov.- déc. 2011 Janv.- mars 2012 Avr.-juin 2012 Sept.- oct. 2012 Nov.- déc. 2012 Janv.- mars 2013 Avr.-juin 2013 Sept.- oct. 2013 Nov.- déc. 2013 Parts d'audience des différents groupes radio Population des 13 ans et plus, du lundi au vendredi, de 5h à minuit
  • 32. - 32 - Evolution du marché publicitaire radiophonique En 2013, les investissements publicitaires bruts des annonceurs en radio ont atteint 4,6 milliards d’euros, en hausse de 7,5% par rapport à 2012. Source : Kantar Media Périmètre considéré : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France 2 673 M€ 2 938 M€ 3 140 M€ 3 346 M€ 3 310 M€ 3 393 M€ 3 682 M€ 3 909 M€ 4 152 M€ 4 305 M€ 4 628 M€ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 En millions d’euros bruts
  • 33. - 33 - Les parts de marché publicitaire brutes des radios Source : Kantar Media Périmètre considéré : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France Evolution des parts de marché publicitaires brutes des principaux groupes radiophoniques nationaux et du groupement « Les Indés Radios ». 31% 31% 29% 27% 25% 24% 24% 24% 24% 23% 23% 24% 25% 24% 24% 24% 23% 23% 20% 20% 19% 18% 19% 20% 18% 18% 17% 7% 8% 11% 11% 13% 14% 14% 15% 16% 7% 7% 7% 8% 9% 11% 11% 13% 13% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 NRJ Group RTL Group Lagardère Next radio TV Les indés radios Orbus Autres Radio France
  • 34. - 34 - Données CSA - 31 décembre 2013 Répartition des radios et des fréquences par catégorie Les différentes catégories • Catégorie E : services nationaux généralistes • Catégorie D : services nationaux thématiques • Catégorie C : services locaux ou régionaux diffusant un programme national • Catégorie B : services locaux ou régionaux indépendants • Catégorie A : services associatifs éligibles au fonds de soutien 854 opérateurs 5 158 fréquences Services privés en métropole utilisant les fréquences assignées par le CSA Services diffusés sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le CSA 164 services de radio • 11 services conventionnés • 153 services déclarés Données CSA - 31 décembre 2013 Nombre de fréquences du service public Données CSA - 31 décembre 2013 Hors Outre-mer et tunnels Catégorie A 1 099 fréquences Catégorie A 577 opérateursCatégorie B 876 fréquences Catégorie B 175 opérateurs Catégorie C 568 fréquences Catégorie C 72 opérateurs Catégorie D 1 747 fréquences Catégorie E 868 fréquences Catégorie D 25 opérateurs (3%) Catégorie E 5 opérateurs (1%) 5 158 fréquences 854 opérateurs (17%) (34%) (11%) (17%) (21%) (8%) (20%) (68%) 625 508 503 441 270 31 10 France Inter France Culture France Musique France Bleu France Info Le Mouv' FIP
  • 35. - 35 - Les principaux groupes radiophoniques nationaux Orbus GroupesAntennes
  • 36. DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006Décembre 2008 Nouveaux services
  • 37. - 37 - 52,0% 60,2% 64,1% 67,5% 68,7% 70,3% 67,9% Janvier 2011 Juin 2011 Décembre 2011 Juin 2012 Décembre 2012 Juin 2013 Décembre 2013 201,4 206,6 198,6 198,0 195,5 205,0 217,5 195,2 178,1 213,7 231,2 244,8 199,2 Déc. 2012 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars. 2013 Avr. 2013 Mai 2013 Juin 2013 Juil. 2013 Août 2013 Sept. 2013 Oct. 2013 Nov. 2013 Déc. 2013 La télévision de rattrapage (TVR) Plus de 90 services identifiés à fin 2013 Source : CSA Près de 7 internautes sur 10 consultent des programmes en rattrapage 2,48 milliards de contenus visionnés entre janvier et décembre 2013 (-2% par rapport à janvier - décembre 2012) Programmes TV consultés en TVR issus des chaînes TF1, LCI, M6, W9, Téva, Paris Première, Canal+, I-Télé, France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Outre-Mer 1ère, ainsi que TMC et NT1 depuis janvier 2012, et D8 et D17 depuis octobre 2012. Source : Baromètre TV en ligne, NPA/GfK, avec TF1 Publicité Digital, France Télévisions Publicité, Canal+ Régie, M6 Publicité Digital et TMC Régie. Principaux sites : Taux de pénétration de la télévision de rattrapage (%) Volume mensuel de programmes visionnés en rattrapage (millions) Personnes de 15 ans et plus ayant regardé un programme en télévision de rattrapage au cours des 12 derniers mois. Source : Baromètre de la télévision de rattrapage – CNC - Harris interactive
  • 38. - 38 - La vidéo à la demande (VàD) Source : CNC – Harris Interactive (mars 2014) Panel : 15 000 internautes âgés de 15 ans et plus En décembre 2013, 3 557 programmes étaient disponibles en vidéo à la demande par abonnement (VàDA). Le marché de la VàD a atteint 245 millions d’euros en 2013, en recul de 2,8 % par rapport à 2012.* Source : NPA Consulting & Research (publication CNC), Périmètre analysé : 8 services de VàDA. Répartition de l’offre de VàDA par genre en décembre 2013 (%) Taux de pénétration de la VàD payante selon le support de consommation (% d’internautes) ** Films sortis directement en vidéo. * Source : GfK - NPA Consulting & Research (publication CNC).
  • 39. - 39 - Divertiss ement 35,7% Culture 33,3% Informati on 22,2% Vie pratique 4,1% Musique 3,8% Sport 0,5% Autres 0,5% Répartition des téléchargements par genre en décembre 2013 Les usages “podcasts” de la radio 10,857 M 4,601 M7,173 M 22,6 millions de « podcasts » téléchargés en France métropolitaine en décembre 2013 4,535 M 4,619 M 0,742 M 0,217 M 0,399 M 0,309 M 0,037 M Source : Médiamétrie-eStat - Etude Catch-Up Radio - décembre 2013
  • 40. - 40 - Rang Sites Vidoénautes uniques (milliers) 11 2 771 12 2 698 13 2 410 14 2 182 15 1 688 L’audiovisuel sur internet Source : Mediametrie/NetRatings – Brand Sites-Supports (hors Facebook) Tous lieux de connexion - France - Décembre 2013 En décembre 2013, 35,5 millions d’internautes ont regardé au moins une vidéo sur leur écran d’ordinateur, soit une progression de 4% depuis décembre 2012. Audience de la vidéo sur internet en France en décembre 2013 Rang Sites Vidoénautes uniques (milliers) 1 26 998 2 9 091 3 7 603 4 4 608 5 4 421 6 4 391 7 4 128 8 3 848 9 3 491 10 3 072 Vidéonautes : nombre total d’individus ayant regardé au moins une vidéo sur leur écran d’ordinateur au cours du mois, quel que soit leur lieu de connexion.