Projet fin d'étude

1. Université de Manouba
Ecole supérieure d’Economie Numérique
Institut supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises
Projet de fin d’études
En vue de l’obtention du diplôme de Mastère en Veille et Intelligence Compétitive
La veille au service de la compétitivité
économique
Encadré par : ESEN Mr Mourad TISSAOUI
TASDIR+ Mr Maher HAGGUI
Elaboré par : Rabeb MESSAOUDI
1

2. Plan
Introduction
Présentaion de l’organisme d’acceuil
Problématique
Mission et solution proposé
Démarche du diagnostique
Recommandations
Conclusion
2
Etat des lieux de l’environnement des exportations
en (Tunisie, Maroc et Turquie

3. Introduction
Dans une économie de libre échange, l'impératif de la
compétitivité lié à la libéralisation de l'économie et à
l'instauration des politiques d'ouverture des échanges
commerciaux se présente comme une contrainte
incontournable.
Les pays en voie de développement sont donc face à de
nombreux défis et à une concurrence accrue cependant
l’expérience des pays développés a démontré que la veille
stratégique, la stratégie commerciale et le système
informationnel sont les éléments de base dans le
développement économique.

4. Présentation de l’organisme
d’acceuil
TASDIR+
Le Ministère
de commerce
La banque
mondiale
CEPEX
Un programme conjoint entre le Ministère du
commerce, le CEPEX, en partenariat avec la
Banque Mondiale intervenant comme bailleur
de fonds par l’intermédiaire de la BIRD.
(Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement)

5. Les objectifs de TASDIR+
 Soutenir les associations professionnelles et les
groupements d’entreprises dans leurs démarches
à l’international.
 Renforcer les capacités d’accès des entreprises
tunisiennes aux marchés extérieurs.
 Contribuer aux objectifs économiques du
gouvernement (création de valeur ajoutée,
création d’emplois qualifiés, développement des
régions, etc.).
 Diversifier les exportations en ajoutant de nouveaux
services et biens à haute valeurs ajoutée et optimiser le
contenu technologique dans le totale des exportations..

6. Problématique
Au cours de la dernière décennie, l’économie tunisienne
est devenue fragile due aux bouleversements politiques,
sécuritaires et économiques qui ont touché en
profondeurs le pays. A fin de mieux surmonter la
situation économique délicate, Il est indispensable
d’analyser, de cibler et de comparer les différentes
ressources de l'organisation dans notre pays la Tunisie
et les pays que nous considérons des pays d'économie
compétitive: Maroc et Turquie
6

7. Les indicateurs de croissance
La Tunisie
PIB
45.8
2011
43
2015
Inflation
4%
2011
3.5%
2015
Dette
44.6%
2011
55.7%
2015
Taux de
chomage
18.3%
2011
15.1%
2015

8. Les indicateurs de croissance
Le Maroc
PIB
101
2011
100
2015
Inflation
-0,7%
2011
1,74%
2015
Dette
55,6%
2011
81,4%
2015
Taux de
chomage
8,9%
2011
9,7%
2015

9. Les indicateurs de croissance
La Turquie
PIB
832
2011
859
2015
Inflation
8,18%
2011
7,7%
2015
Dette
42,3%
2011
29,1%
2015
Taux de
chomage
8,8%
2011
10,23%
2015

10. Les principaux secteurs économiques
La Tunisie
Agriculture
Taux d’emploi
15,3
Valeur ajoutée
9,2%
Industrie
Taux d’emploi
33,3%
Valeur Ajoutée -
1,5%
Services
Taux d’emploi
51%
Valeur ajoutée
0,6%

11. Les principaux secteurs économiques
Le Maroc
Agriculture
Taux d’emploi
37,2%
Valeur ajoutée
-9.8%
Industrie
Taux d’emploi
17,7%
Valeur Ajoutée
1.9%
Services
Taux d’emploi
44,9%
Valeur ajoutée
2.3%

12. Les principaux secteurs économiques
La Turquie
Agriculture
Taux d’emploi
20,4%
Valeur ajoutée
-4,1%
Industrie
Taux d’emploi
27,7%
Valeur Ajoutée
5,2%
Services
Taux d’emploi
52,4%
Valeur ajoutée
2,5%

13. Enérgie49%
Industries Manufacturiers28%
Services21%
Les investissements Directs Etrangers
La Tunisie
IDE 2015
Flux d’IDE (USD) 1,002
Nombre d’IDE
greenfield
13
IDE entrants (en %) 11
E.A.U
19%
A.S
5%
FR
28%
GR
7%

14. Immobilier50%
Commerce et maintenance18%
Construction9,5%
IDE 2015
Flux d’IDE (USD) 3,255
Nombre d’IDE
greenfield
74
IDE entrants (en %) 11,3
E.A.U
11%
A.S
5%
FR
22%
GR
7%
TR
3%
Finances et assurance8,4%
U.S
9%
Les investissements Directs Etrangers
Le Maroc

15. Industrie manufacturiére25%
Finance et assurance23%
Commerce de gros et detail9%
IDE 2015
Flux d’IDE (USD) 17,25
Nombre d’IDE
greenfield
161
IDE entrants (en %) 6,8
ESP
5%
GR
6% Autrich
e
7%
P.B
15%
Transport et entreposage8%
U.S
8%
Les investissements Directs Etrangers
La Turquie

16. 29.3%
10%
4%
3.1%
2.5%
1.8%
Allemagne
France
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Lybie-Algérie
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U.S
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Royaume Uni
aliqua.
Pays Bay - Bélgique
Les principaux pays clients
La Tunisie

17. 22,7%
19,9%
4,4%
4%
3,5%
3%
France
Les principaux pays clients
Le Maroc
Espagne
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Italie
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Inde
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Etats-Unis Turquie

18. 9,3%
7,3%
5,9%
4,8%
4,4%
4,1%
Royaume Uni
Les principaux pays clients
La Turquie
Allemagne
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Iraq
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Etats-Unis
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Italie France

19. La structure des échanges extérieurs
Tunisiennes
Industries extractives
• Pétrole
• Ciment
• Gypse
• Sel
Produits chimiques
• Mixtes engrais minéraux
• Engrais
• Acide phosphorique
Produits manufacturés
• Fer
• Aluminium
• Cuivre
Produits alimentaires
Agriculture
• l'huile d'olive et huile
végétale pure et huiles
animales ;
• Les dattes
• Margarine
• Fruits tropicaux
Textiles
• Vêtements et
accessoires du
vêtement, autres qu'en
bonneterieor sit amet,
Autres demi-produits
• les câbles et fils isolants et les câbles
de fibres optiques
• Accessoires de véhicules
• Moteurs éléctriques
LOREM
IPSUM
DOLOR

20. La structure des échanges extérieurs
Marocaines
Industries extractives
• Minerais et autres
minéraux
• Phosphates de calcium
naturels et craies
Phosphatées
• Métaux non-ferreux
• Combustibles
Produits chimiques
• Engrais
• Engrais minéraux ou
chimiques phosphatés.
Produits manufacturés
• Fer et acier.
Produits alimentaires
Agriculture
• Préparations ou conserves
de poisson
• Mollusques et invertébrés
aquatiques
• Tomates fraîches ou
réfrigérées
• Autres légumes, à l'état
frais ou réfrigérésdolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
aliqua.
Textiles
• Vêtements
Autres demi-produits
• Machines pour la
production d'énergie,
• Produits de l'industrie
automobile
LOREM
IPSUM
DOLOR

21. La structure des échanges extérieurs
Turcs
Industries extractives
• Métaux & métaux précieux
(Or
.
Produits chimiques
.
Produits manufacturés
• Fer et acier
• Plastique et ouvrages en
cette matière
Produits alimentaires
Agriculture
• Fruits et noix comestibles,
écorces d’agrumes et de
melons
• farine de blé
• Agrume
• Tabac
Textiles
• Vêtements et accessoires
du vêtement, et ouvrages
en ces matières.
Autres demi-produits
• Machines et appareils
électriques, et leurs pièces
• Véhicules, ainsi que leurs
pièces
LOREM
IPSUM
DOLOR

22. Indices de performance logistique
VS
La Tunisie La Turquie
Indice de performance logistique :
2,5 Pts
Efficacité du processus de
dédouanement
1,9 Pts
Qualité de l’infrastructure
commerciale et des transports
2,4 Pts
VS
Le Maroc
Indice de performance logistique :
3,6 Pts
Efficacité du processus de
dédouanement
3,1 Pts
Qualité de l’infrastructure
commerciale et des transports
3,4 Pts
Indice de performance logistique :
2,5 Pts
Efficacité du processus de
dédouanement
2,2 Pts
Qualité de l’infrastructure
commerciale et des transports
2,4 Pts
22

23. La matrice SWOT
Your Subtitle
• Une position géographique,
non loin de l’Europe.
• Un cadre juridique et des mesures
d’accompagnement favorables
aux investisseurs.
• La solvabilité du pays lui
• garantit l'accès aux marchés de
capitaux internationaux.
• Un marché relativement limité.
• Un pays très dépendants de l’agriculture et
vulnérable aux prix hydrocarbures.
• une bureaucratie qui est tout à fait lente
en termes de prise de décisions et de
procédures.
• un manque de transparence dans
les marchés publics.
• La diversification croissante de l'économie
renforce sa résistance aux crises
économiques.
• Des lois sur les investissements qui simplifie
les procédures d'obtention d'autorisations
environnement d’affaire attractive.
• un avenir promoteur dans le
secteur du BTP.
• Une belle facette touristique.
• La réforme économique n’a pas suivi des
réformes politiques depuis la révolution.
• La proximité/l'exposition aux conflits
en Lybie
• La pénurie de main-d’œuvre qualifiée
• L’inefficacité des institutions publiques
• La rigidité de la réglementation du travail
• L’instabilité politique.
• Mauvaise infrastructure.
• Une rude concurrence.

24. 01 02 03 04 05 06
Recommandations
La
productivité
de la main-
d’œuvre doit
être améliorée
Soutien de
l’entreprenaria
t
La stratégie
du
développeme
nt de la
logistique
La
transparence
et la
responsabilité
doivent être
renforcées
La promotion
de
l'investisseme
nt et de
l'exportation
Animer les
services
économiques
des
ambassades

25. Objectifs
 Mettre en synergie tous les acteurs
de la société économique qui ont
développé une compétence réelle en
matière commerciale.
La mise en place
d’un institut de veille
 Elaborer des plages de
collaboration avec les autorités et
les autres parties prenantes (Les
ministères, Les ambassades, Les
ONG…)
 Recueillir de l’information
crédible, scientifique
relevant de la matière
économique pour une
bonne documentation.
 Elaboration de stratégies
de lobbying adaptés visant
soit un objectif précis, soit
la création d’un
environnement favorable
pour les investisseurs
 Evolution législative et
réglementaires, au plan
sectoriel (Agro-
alimentaire, Textile,
mécanique) ou transversal
(Politique fiscale, sociale,
environnementale)

26. La chambre de
surveillance
observateurs / Veilleurs
01
La chambre technique
Des opérateurs de saisie,
des statisticiens et
techniciens
02
La chambre d’analyse
Des analystes
03 04
La chambre de décision
Des acteurs de la société
politiques, des
consultants, de leaders,
d’anciens fonctionnaires et
d’anciens ambassadeurs,
quis
26

27. Les missions
Surveiller l’évolution des
indicateurs de bases et toutes
informations utile, afin de les
remonter à la chambre
technique.
.
Le recueil et la gestion
des données à travers,.
L’organisation et le
filtrage des données
ainsi les capitaliser
dans une base de
données locale..
ils reçoivent et
analysent les données
transférées par la
chambre technique
Corriger les déficits
remontés par les deux
autres chambres,
Atteindre les différents
acteurs économique et
de les influencer afin
que les
dysfonctionnements
soient corrigés le plus
rapidement possible.
La diffusion et la
capitalisation
Lorem ipsum dolor sit
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adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
01
02
03
04
05

28. Mécanisme d’échange d’information au sein de l’institut de
veille
28

29. Les acteurs de la chaine de valeur
Les ministéres
• Ministère du
commerce
• Les ambassades
• Ministère des
affaires
étrangères
• Ministère de
l’industrie et des
PME / PMI
Les agences de
promotions et
les centres
techniques
• CTAA
• INNORPI
• API
• Apia
• FIPA
Les organismes
d’appui
• Centre de
Commerce
International
• UTICA
• CEPEX
• FAMEX
Les banques
• La banque
centrale
• La banque
mondiale
• La banque
africaine de
développement
29

30. Tandis que la stratégie suivie par la république
Marocaine tend à augmenter le taux d’export et à offrir
un climat favorable aux investisseurs étrangers, la
Turquie a su préservé sa progression en suivant une
stratégie qui s’appuie sur les différents secteurs agricole,
industriel et touristique. La Tunisie devrait tirer profit
d’un modèle et d’un exemple de stratégie économique
réussi adaptée à ses besoins et ses capacités.
Conclusion
30
Une mise en place d’un institut de veille en Tunisie qui
présentera un outil fiable et pertinent et peut nous
aider à surveiller et détecter les problèmes liés à
exportation afin de réagir rapidement en proposant des
solutions, et d’autre part, surveiller la situation de
l’exportation dans les pays concurrents afin que
l’exportateur tunisien reste toujours au courant.

31. Decision
time Line
Merci pour votre
attention
31